基础信息设置

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基础设置客商信息设置 (ERP系统应用)

1．在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“客商信息”→“客户分类”命令，进入“客户分类”窗口。
2．单击“增加”按钮，按任务资料录入分类编码“01”、分类名称 “长期客户案
1．在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“客商信息”→“客户档案”命令，进入“客户档案”窗口。
2．单击左窗口供应商分类，单击“增加”按钮，进入“增加供应商档案”窗口，在“基本”选项卡中，按任务资料录入供应商编码、供应商名称、供应商简称特、税号、开户银行、账号，其余可不录。
3．单击“保存”按钮。同理，输入其他供应商档案信息。
三、供应商分类
1．在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“客商信息 ”→“供应商分类”命令，进入“供应商分类”窗口。
2．单击“增加”按钮，按任务资料录入分类编码、分类名称。
3．单击“保存”按钮。同理，输入其他供应商分类信息。
四、供应商档案
1．在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“客商信息 ”→“供应商档案”命令，进入“供应商档案”窗口。
2．单击左窗口客户分类下的“长期客户”，单击“增加”按钮，进入 “增加客户档案”窗口，在“基本”选项卡中，按任务资料录入客户编码、客户名称、客户简称、税号，其余可不录。
3．单击窗口上方“银行”按钮，进行“客户银行档案”窗口，单击“增加”按钮，按任务资料选择所属银行“中国工商银行”，开户银行、银行账号，默认值选择“是”按钮。单击“保存”。
企业ERP信息管理
项目三基础设置
目录
任务一部门人员设置任务二客商信息设置任务三存货信息设置任务四结算方式设置任务五财务初始设置任务六业务初始设置任务七单据设置
任务二客商信息设置
职业能力目标

基础信息设置

基础信息设置一、人员管理权限设置1．用户登陆使用之前必须先保证服务器已启动（默认为自动启动）。

直接点击桌面上的快捷方式，会弹出登陆界面：第一次可以用“sa”用户登陆，密码为空（强烈建议：首次登陆时点击登陆界面的“修改密码”按钮，修改“sa”用户的密码，然后用新的密码登陆。

登陆后新建几个角色和操作员。

以后就以操作员的身份登陆，而不要频繁的使用“sa”用户）。

2．角色设置系统维护——角色设置——新增——依次填写角色编码、角色名称——存盘，再次新增可接着设置下一个角色。

（注：角色相当于任职岗位，如系统管理员、营业员、维护员等）3．角色权限设置系统维护——角色权限设置——在左边“系统角色列表”中选择角色编码或角色名称，在右边“窗体模块列表”中选择权限，具体操作为：点击具体权限如“读”，再点击“读”右边倒三角符号，在弹出的下拉列表中选择写、读或无，三者含义依次为：写——表示可浏览也可编辑，读——表只可浏览，无——表处于这一角色的操作员无权浏览和编辑该项目。

角色的最大权限是将所有项目设成“写”状态。

（注：角色权限相当于任职于这一岗位上的职责权力范围）4．操作员管理系统维护——操作员管理——新增——依次填写操作员编码、姓名、部门、密码，选择角色编码，系统将自动生成对应的角色名称。

操作员编码和密码须熟记，此操作员以后进入系统时需要输入以验证身份。

（注：角色编码不能多于两位数，操作员编码不能多于五位数，数字、字母符号均可，操作员编码存盘后不能修改，只能删除，但须谨慎。

因为此编码对应的整个操作员信息都将被删掉，此操作员的角色权限也即被取消了，必须退出系统以“sa”进入或重新设置操作员才能恢复。

）二、系统基本参数设置5．用户类型设置（区分用户使用价格）基础信息——用户类型设置——新增——依次填写用户类型编码、名称。

（注：用户类型主要有照明、商业、大工业、小工业等几类）6． IC卡表类型（区分是电表、水表还是气表等）基础信息——IC卡表类型——新增——依次填写编码、名称、计量单位，“是否电表”后已默认为电表，如不是电表，则须手工将钩去掉。

用友U8V10.1 基础信息设置

非合理损耗
（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【业务】|【非合理损耗类型】命令，打开【非合理损耗类型】窗口。按基础信息资料输入非合理损耗类型，操作结果如图所示。
实训七单据设置
1
单据格式设置
2 4
单据编号设置
一、单据格式设置
修改销售订单、销售专用发票、发货单表头汇率可编辑修改销售专用发票表体退补标志，数量删除必输项增加委托代销结算单“发票号”表头，销售费用支出单“单据流向”和费用供应商名称
人员类别
（1】命令，打开【人员类别】窗口。单击【正式工】人员类别，单击【增加】按钮，按基础档案信息资料输入部门信息，操作结果如图所示。
人员档案
（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【机构人员】|【人员档案】命令，打开【人员列表】窗口。按基础档案信息资料输入人员信息，操作结果如图所示。
（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【财务】|【外币设置】命令，打开【外币设置】窗口。（2）单击【增加】按钮，选择“固定汇率”，输入“币符”为“USD”， “币名”为“美元”。（3）双击【2016.01】的【记账汇率】，输入【6.21】，单击【确认】按钮。如图所示。
增加、修改会计科目
（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【财务】|【会计科目】命令，打开【会计科目】窗口。（2）在【会计科目】窗口中，单击【增加】按钮，打开【新增会计科目】窗口，输入科目编码和科目名称，勾选“客户往来”辅助项，选择受控系统为“应收系统”，如图所示。（3）单击【确定】按钮。依次修改会计科目、增加会计科目。
设置项目目录
（4）单击【核算科目】选项卡，将成本科目从【待选科目】列表中选入【已选科目】列表，单击【确定】按钮。

第3章基础设置之基本信息

【编码方案】对话框
用友ERP-U8财务处理实务(8.7X版)
基本信息
需要设置编码方案的内容科目编码,客户分类,供应商分类,存货分类,部门编码, 地区分类等.每一级次所对应的数字表示该级编码的长度.如客户分类编码级次为2, 3,4,即表示第一级编码长度为2,一般以01起编码;第二级编码长度为3,以001起编码;第三级编码为4,以0001起编码,对于第一个具体的客户来说,其编码应为 010010001.编码长度的设置应根据该项内容的多少进行设置. 单击需要修改的数字,从键盘上输入正确的数字,即可对该数字进行修改.设置的编码方案级次不能超过最大级数;同时系统限制最大长度,只能在最大长度范围内,增加级数,必变级长. 建账时所选择设置不同,编码方案显示也将不同,下面列举出几种可能出现的情况: ● 在新建账套时选择设置"存货分类,客户分类,供应商分类,有无外币核算"为 "√".结果则显示所有需要进行编码方案设置的项目名称,项目的级次和级长可以修改. ● 在新建账套时选择设置"存货分类,客户分类,供应商分类,有无外币核算"为空 .结果则显示所有需要进行编码方案设置的项目名称,项目的级次和级长可以修改. 不显示客户,存货,供应商编码方案设置.
用友ERP-U8财务处理实务(8.7X版)
基础档案
(6)切换到【高级条件选择】选项卡之后,可以设置高级查询条件.单击【定位】按钮, 即可打开【定位】对话框.在"查找内容"中输入要查找的内容之后,选择查找范围或匹配方式并单击【定位下一个】按钮,即可开始定位查找.
设置过滤条件
【定位】对话框
(7)在输入定位查找内容时,若勾选"全字匹配"复选项(如输入"编辑"),则查找只有"编辑"字符的记录;若取消选中该复选项,则记录中只要含有这两个字,即算符合条件.

项目的基本信息基本设置

一、项目基础设置比较重要，共分为5个分项：
1.
1. 领料班组设置
后期材料出库单、设备出库单等业务单据常用的重要选项、用于统计班组在项目中领取了多少材料、设备工具等。

2. 采购进场方式
三种方式：自选（入库时库管员进行选择）、采购入库（强制所有材料必须入库）、直进项目（强制所有材料不入库房直接进入现场）。

3. 材料、设备采购流程设置
常用的设置为：可直接采购、根据采购计划单。

例：设置完成后，可直接采购为不控制材料可直接入库，根据采购计划单为所有材料必须根据已审核采购计划单，否则无法入库，提示如下图。

4. 成本控制设置，分为两部分：成本控制金额、付款控制%。

成本控制金额是用于统计成本是否超时计划成本，如有超出会有预警提示。

例：材料成本控制金额为300万。

在成本统计分析表中会显示材料控制总价。

在材料验收单中，最下方会有对应的说明。

付款控制%：是回款金额*付款控制%= 可付金额。

例：付款控制，分包=10% 材料=40% 。

可以得出下面控制表中的控制付款金额。

5. 预算控制条件，是根据预算单来比对其他业务单据，包括:材料、分包、其他费用。

例：采购计划单发生的材料没有预算时不允许保存。

基础信息设置收付结算信息设置 (ERP系统应用)

1307100026 160024388
安徽环宇仓储设备有限
公司
人民币
开户银行
中国工商银行芜湖经开
区支行
所属银行编码 013.付款条件设置源自付款条件编码信用天数
优惠天数1
01
30
10
优惠率1 2
优惠天数2 20
优惠率2 1
小结
在总账系统中，结算方式将在使用【银行账】类科目填制凭证时使用，并可作为银行对账的一个参数。
基础信息设置
收付结算信息设置
学习内容
1 结算方式设置
2 本单位开户银行设置 3 付款条件设置
1.结算方式设置
结算方式编号 1 2
201 202
3 301 302
4 9
结算方式名称现金支票
现金支票转账支票
汇票银行承兑汇票商业承兑汇票
电汇其他
2.本单位开户银行设置
编码 01
银行账号账户名称币种

基础信息设置(3)

提示：主计量单位不能直接删除，应首先删除辅计量单位再删除它。方法：在“计量单位”窗口，选中某计量单位，单击【删除】。
1.5.3 存货档案
存货编码 001 002 003 004 005 006 存货名称 A材料 B材料 C材料 D材料甲产品乙产品所属分类 1 1 1 1 2 2 计量单位存货属性吨吨吨吨件件税率 17% 17% 17% 17% 17% 17% 参考成本 100 200 300 400 800 900 1500 2000 参考售价
1. 基础信息设置
1.1 系统启用系统启用是指用友ERP-U8中各子系统开始使用的日期。只有启用后的系统才能使用，系统启用有两种办法。 (1)在系统管理创建账套时启用系统。当用户创建一个新的账套完成后，系统弹出提示信息，可以选择立即进行系统启用设置。 (2)账套主管在企业应用平台的基本信息中进行系统启用。案例: 【系统启用】在企业门户→基本信息→系统启用中，启用总账系统、应收款管理系统、应付款管理系统、工资管理系统、固定资产管理系统，启用时间2007年1月1日。
教师：杨春景
目录
一、会计电算化基本理论
二、账套管理三、总账系统四、财务报表五、工资管理六、固定资产管理七、应付款管理八、应收款管理
总账系统主要内容
三
1. 基础信息设置 2.总账初始化
1.1系统启用
总
账系
统
1.2档案设置
3.日常业务处理
4.期末账务处理
主要内容
（4）单击“确定”按钮
2.2 会计科目编辑 2.3 其期初余额录入
要求以陈明身份，根据下表的明细科目，在软件中增加明细科目，并录入会计科目2007年1月1日的年初余额。

账套管理与基础资料设置内容和步骤

账套管理与基础资料设置内容和步骤一、账套管理账套管理是指在企业会计信息系统中对账套进行创建、设置、修改和删除等操作的管理工作。

账套是企业会计信息系统的核心组成部分，它包含了企业的会计科目、科目余额、凭证和报表等重要信息。

良好的账套管理能够确保企业的财务数据准确、完整、可靠，并且满足企业的财务管理需求。

账套管理的步骤如下：1. 创建账套：在企业会计信息系统中，首先需要创建一个新的账套。

创建账套时，需要输入账套名称、期间、币种等基本信息，并设置财务年度、会计期间等参数。

2. 设置会计科目：会计科目是账套的基础，用于分类和记录企业的经济业务。

在账套管理中，需要设置会计科目的编码、名称、类别、余额方向等信息。

根据企业的实际情况，可以自定义会计科目，也可以选择使用系统提供的标准会计科目。

3. 设置科目余额：科目余额是指会计科目在某个会计期间的期初余额、借方发生额、贷方发生额和期末余额等信息。

在账套管理中，可以手动输入科目余额，也可以通过导入外部数据或进行自动计算来设置科目余额。

4. 设置凭证：凭证是企业会计信息系统中记录经济业务的基本单元。

在账套管理中，可以设置凭证的编号规则、凭证字号、凭证格式等参数。

同时，也可以设置凭证的模板，方便用户录入凭证时的操作。

5. 设置报表：报表是根据账套中的财务数据生成的财务报告，用于反映企业的财务状况和经营成果。

在账套管理中，可以设置报表的格式、内容、打印样式等参数。

同时，也可以设置报表的权限，控制不同用户对报表的访问和操作权限。

6. 设置安全控制：账套中包含了企业的财务数据，为了保护财务数据的安全，账套管理中需要设置相应的安全控制措施。

可以设置用户的权限和角色，限制用户对账套的访问和操作权限。

同时，也可以设置审计日志，记录用户对账套的操作日志，便于日后的审计和追溯。

二、基础资料设置基础资料设置是指在企业会计信息系统中对基础资料进行创建、设置、修改和删除等操作的管理工作。

4.2 基础设置

第二节基础设置在系统管理中，可以建立一个新账套。

一个账套由若干个子系统构成，这些子系统共享公用的基础信息。

在使用软件过程中，启用新账套之前，要根据本单位的实际情况和业务要求，建立企业基础信息资料。

基础信息的内容包括编码方案、供应商与客户分类及档案的建立、凭证类型、存货分类及档案信息等8大类20~30余项。

“基础设置的具体内容”，参见下图。

下面仍以用友财务及企管软件UFERP-M8.11为例，进行说明。

“基础设置”界面的打开方式：[开始]→[程序]→[用友财务及企管软件UFERP-M8.11]→[系统控制台]，或双击桌面心形图表，再双击系统控制台，打开如下界面。

以账套主管身份登陆，进入某一账套。

点击“基础设置”，进入“基础设置”界面。

一、基本信息设置1、编码方案（1）设置编码方案设置编码方案，是按照资料在“分类编码方案”设置界面进行设置。

可分级设置的内容有：科目编码、存货分类编码、客户分类编码、供应商分类编码、收发类别编码、部门编码、结算方式编码、地区分类编码、和成本对象编码等。

参见下图。

此界面会在完成新账套建立时出现，并能够进行相应设置。

如需要修改设置，则可直接在此界面上修改即可，但要遵守从末级向上级修改原则。

编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。

（2）编码方案中各栏目说明如下：①科目编码级次：系统最大限制为六级十五位，且任何一级的最大长度都不得超过九位编码。

一般单位用422即可。

用户在此设定的科目编码级次和长度将决定用户单位的科目编号如何编制。

例如某单位将科目编码设为422，则科目编号时一级科目编码是四位长，二至三级科目编码均为两位长。

例如，4101代表“生产成本”，410101代表“生产成本—原材料”，41010101代表“生产成本—原材料—甲材料”②存货分类编码级次：系统的最大限制为八级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。

基础信息设置中包括的分类

基础信息设置中包括的分类基础信息设置是指在各种应用程序和软件中，用于存储和管理个人或组织的基本信息的一种功能。

在大多数应用程序中，基础信息设置是一个必要的步骤，用户需要在该步骤中填写一些必要的信息，以便应用程序能够更好地为其提供服务。

在下面的文章中，将介绍基础信息设置中包括的几个主要分类。

一、个人信息个人信息是基础信息设置中最常见的一类。

它包括用户的姓名、性别、生日、手机号码、电子邮件地址等个人基本信息。

这些信息对于应用程序来说是非常重要的，因为它们可以用于身份验证、账户恢复和与用户进行沟通。

用户在填写这些信息时需要注意保护个人隐私，不要将敏感信息泄露给不可信的第三方。

二、账户设置账户设置是基础信息设置中的另一个重要分类。

它包括用户的用户名、密码、安全问题和答案等信息。

这些信息用于保护用户的账户安全，防止他人未经授权访问用户的个人信息或进行恶意操作。

用户在设置账户时应选择强密码，并定期更新密码，以增加账户的安全性。

三、联系方式联系方式是基础信息设置中的另一个关键分类。

它包括用户的通讯地址、常用联系人、紧急联系人等信息。

这些信息对于应用程序来说是非常重要的，因为它们可以用于寄送物品、联系用户的亲友或在紧急情况下与用户取得联系。

用户在填写这些信息时应确保准确无误，以免造成不必要的麻烦或延误。

四、偏好设置偏好设置是基础信息设置中的一个重要分类。

它包括用户的语言偏好、时区偏好、通知偏好等信息。

这些信息用于个性化用户的应用程序体验，使其更符合用户的习惯和需求。

用户在设置偏好时应根据自己的实际情况进行选择，以获得最佳的使用体验。

五、隐私设置隐私设置是基础信息设置中的一个关键分类。

它包括用户的隐私权限、个人数据收集和使用方式等信息。

这些信息用于保护用户的隐私权，防止个人信息被滥用或泄露。

用户在设置隐私时应仔细阅读隐私政策，并根据自己的需求和偏好进行选择，以保护个人隐私。

六、安全设置安全设置是基础信息设置中的一个重要分类。

店铺的基础信息设置

网店运营与管理
➢ 1.1 店铺基础信息概述
以淘宝网为例，店铺的基本信息包括店铺名称、店铺标志、店铺简介、联系地址、主要货源、店铺介绍等。后续如果有需要更改的地方，可以随时进行修改。
1）店铺名称
在设置店铺名称时，不可以与其他店铺重名。虽然卖家可以随时更改自己的店铺名称，但为了拉拢店铺的回头客，建议在确定好店铺名称后就不要再随意更改。
店铺动态
指的是淘宝店铺最近的促销信息，如全场包邮、打折等。店铺动态需要展示最及时的促销信息、上新动态，并且具有真实性、客观性。如果信息虚假，会让买家不再信任店铺，得不偿失。
在淘宝网后台进行具体设置时，店铺简介的编辑格式一般为：【掌柜签名】……/【店铺动态】……/【主营宝贝】……/
➢ 1.1 店铺基础信息概述
➢ 1.1 店铺基础信息概述
温馨提示
详细型店铺介绍一定要注意精心排版：内容过多，字体不能太大；一段内容的标题或者强调的重点要加粗或者改变颜色，如优惠活动字体加粗；优惠活动的内容则用正常字体；全场包邮、全场五折等内容改变字体颜色。买家一旦点进店铺介绍，第一眼看到的就是几个加粗标题，以及字体颜色显眼的关键信息，能很快找到自己想了解的内容，那么就会耐心看下去了。
温馨提示
在淘宝网上，店标文件的格式一般限制为GIF，JPG ，JPEG，PNG，文件大小最好在80 k以内，建议尺寸为80 px×80 px。
➢ 1.1 店铺基础信息概述
3）店铺简介
店铺简介就是对网上店铺的简单介绍。店铺简介会加入到店铺索引中。店铺简介一般包含掌柜签名、主营商品、店铺动态等内容。
➢ 1.1 店铺基础信息概述
独还需要创造广告语，如写一首幽默的打油诗。
详细型作为卖家不可能知道每个买家各自的心理和期望，所以可以考虑把一般买家的期望内容都写到店铺介绍里，如产品优势、优惠活动、上新动态、购物流程、联系方式、物流方式、售后服务、温馨提示等都写上去。

用友供应链管理系统中基础信息设置重难点

用友供应链管理系统中基础信息设置重难点
用友供应链管理系统中基础信息设置的重难点可能包括以下几个方面：
1. 组织架构设置：在系统中正确设置组织结构和层级关系，在实际应用中需要确定各个部门或公司之间的关系和权限，以确保信息流畅和业务的顺利进行。

2. 权限控制：合理设置用户权限，确保不同角色的用户只能访问、操作他们需要的信息，避免系统被未授权的人员篡改或访问敏感数据。

3. 供应商、客户信息管理：设置供应商和客户的基本信息，包括名称、联系人、联系方式等，确保这些信息的准确性和完整性。

此外，还需要设置供应商和客户的信用评估体系，以便在合作过程中做出准确的决策。

4. 物料信息管理：设定物料的基本信息，如名称、规格、计量单位等，还需要考虑到物料分类、属性、批次管理等问题，确保准确的物料管理和使用。

5. 价格和折扣设置：配置系统中的价格体系和折扣规则，例如，不同供应商或客户的价格、折扣、优惠等设置，以保证采购和销售的准确性和合理性。

6. 仓库和库存管理：设置仓库信息、库存参数、仓库之间的调拨规则以及货位管理等，确保库存的准确性和可控性。

以上仅为供应链管理系统中基础信息设置的部分重难点，实际在使用过程中还需根据具体业务需求进行定制化设置。

店铺基础信息设置流程

店铺基础信息设置流程1.引言1.1 概述店铺基础信息设置流程是指为一个店铺在网络平台上建立和完善基本信息的流程。

一个店铺的基础信息是指包括店铺名称、店铺logo、店铺简介、联系方式等一系列基本信息。

这些基础信息对于一个店铺的经营非常重要，它们是店铺展示的第一印象，也是吸引潜在顾客的第一步。

因此，正确、完整地设置店铺基础信息对于提升店铺曝光度、增加商品销量具有重要意义。

店铺基础信息设置流程是一个系统化的过程，需要按照一定的步骤进行。

首先，店主需要登录相应的网络平台，然后进入店铺管理界面。

在店铺管理界面中，店主可以找到店铺基础信息设置的入口。

接下来，店主需要依次填写店铺名称、上传店铺logo、填写店铺简介等基本信息，同时还可以设置店铺的联系方式和经营范围。

填写完毕后，店主需要点击保存按钮，将设置的基础信息保存到平台数据库中。

店铺基础信息设置流程的目的是为了让店主能够准确、完整地向顾客展示自己的店铺，并提供有效的联系方式，以便顾客能够更方便地与店主进行沟通和交易。

一个完善的店铺基础信息不仅能够增加顾客对店铺的信任感，还能够提高店铺的曝光度和搜索排名，从而为店主带来更多的潜在顾客和订单。

综上所述，店铺基础信息设置流程是一个重要的过程，它对于店铺的发展和经营至关重要。

店主应该重视店铺基础信息的设置，确保其准确、完整，并根据平台的要求进行更新和优化。

只有通过正确设置店铺基础信息，才能够更好地吸引顾客，提升店铺的竞争力。

1.2 文章结构文章的结构是指文章的组织方式和顺序，它对于读者来说非常重要，因为良好的结构可以使读者更容易理解和消化文章的内容。

本文将按照以下的结构来进行撰写和呈现：1. 引言：简要介绍店铺基础信息设置流程的背景和重要性。

2. 正文：2.1 店铺基础信息的重要性：重点介绍为什么店铺基础信息的设置对于一个店铺的运营和成功至关重要，包括提高店铺的可见性、增加顾客的信任度和促进销售等方面的优势。

2.2 店铺基础信息设置流程：详细描述店铺基础信息的设置流程，包括设置店铺名称、联系方式、地址、营业时间等重要信息的步骤和方法，还可以提供一些实用的建议和技巧。

用友U8V10.1 基础信息设置

非合理损耗非合理损耗非合理损耗非合理损耗单据编号设置修改销售订单销售专用发票发货单表头汇率可编辑修改销售专用发票表体退补标志数量删除必输增加委托代销结算单发票号表头销售费用支出单单据流向和费用供应商名称一单据格式设置一单据格式设置一单据格式设置一单据格式设置1执行基础设置单据设置单据格式设置命令打开单据格式设置窗口如图所示修改销售订单的表头项目汇率取消其禁止编辑选项单击保存按钮
非合理损耗
（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【业务】|【非合理损耗类型】命令，打开【非合理损耗类型】窗口。按基础信息资料输入非合理损耗类型，操作结果如图所示。
实训七单据设置
1
单据格ห้องสมุดไป่ตู้设置
2 4
单据编号设置
一、单据格式设置
修改销售订单、销售专用发票、发货单表头汇率可编辑修改销售专用发票表体退补标志，数量删除必输项增加委托代销结算单“发票号”表头，销售费用支出单“单据流向”和费用供应商名称
收发类别
（1）执行【基础设置】|【基础档案】执行【业务】|【收发类别】命令，打开【收发类别】窗口。按基础信息资料输入收发类别，操作结果如图所示。
采购类型
（1）执行【基础设置】|【基础档案】执行【业务】|【采购类型】命令，打开【采购类型】窗口。按基础信息资料输入采购类型，操作结果如图所示。
修改销售订单、销售专用发票、发货单表头汇率可编辑
（1）执行【基础设置】 |【单据设置】|【单据格式设置】命令，打开【单据格式设置】窗口，如图所示，修改“销售订单”的表头项目“汇率”，取消其“禁止编辑”选项，单击【保存】按钮。（2）依次取消销售专用发票、发货单表头汇率的“禁止编辑”选项，单击【保存】按钮。
供应商档案

第三章基础信息设置

设置客户分类操作说明
注意遵循编码规则
设置客户档案操作说明
3、基础档案设置—存货
存货档案主要用于设置企业在生产经营中使用到的各类存货信息，以便于对这些存货进行资料管理、实物管理和业务数据的统计分析。存货档案主要用于总账系统、应收应付款管理系统、成本管理系统、购销存管理系统等。设置存货档案，必须先设置好存货分类和计量单位。设置计量单位设置存货档案设置存货分类
二、基本信息设置
1、系统启用系统启用是指设定用友系统中各子系统的开始使用时间，只有被启用的子系统，操作员才能登录。启用系统有两种方法：在创建账套完成后，系统弹出“是否立即进行系统启用”的提示框，立即进行系统启用的设置在企业应用平台中启用系统操作方法：企业应用平台/基础设置/基础信息/系统启用。
（3）增设会计科目由于系统已预置了会计科目，需增设的会计科目主要是核算所需要的明细会计科目。
例
增设会计科目：100201，工行存款。
增设会计科目操作说明
设置会计科目的一些说明

会计科目设置的内容
1、科目编码

科目编码应是科目全编码，即从一级科目至本级科目的各级科目编码组合。各级科目编码必须唯一，且必须按其级次的先后次序建立，即先有上级科目，然后才能建立下级明细科目。科目编码中的一级科目编码必须符合现行的会计制度。通常，通用商品化会计核算系统在建立账套时，会自动装入规范的一级会计科目。
设置部门档案操作说明
1、基础档案设置—机构
设置人员类别
设置人员类别的目的是便于用户按类别对所属人员进行工资的汇总和计算，并有针对性地对各类人员的工资进行管理。同时也方便按照人员类别分配工资费用。

模块一用户注册基础信息设置

简洁明了
表单设计应简洁明了，避免过多的视觉元素干扰用户填写。
逻辑清晰
表单字段的排列应遵循逻辑顺序，引导用户逐步填写。
统一风格
表单的视觉风格应与品牌形象保持一致，提升用户信任度。
减少表单字段
精简必填项
仅保留必要的注册信息，如用户名、密码、邮箱等。
优化选择项
对于可选字段，使用下拉列表或单选框代替文本框，减少填写量。
03 安全验证与隐私保护
验证码验证
验证码类型
01
提供多种验证码类型，如数字、字母、图片验证码等，以满足
不同用户的需求。
验证码有效期
02
设置验证码的有效期，确保验证码的时效性，提高账户安全性。
验证码刷新机制
03
提供验证码刷新功能，当用户输入错误时，自动刷新验证码，
避免因重复使用而导致账户安全风险。
自动填充
利用浏览器功能，实现部分字段的自动填充，如昵称、地理位置等。
提高表单可读性
合理排版
对表单字段进行合理排版，确保信息清晰易读。
标签对齐
确保标签与对应输入框对齐，提高表单整体美观度。
提示信息
在关键字段后添加提示信息，引导用户正确填写。
05 注册成功后的引导与提示
欢迎页面/引导页
欢迎页面
当用户注册成功后，系统应自动跳转到一个欢迎页面，展示欢迎信息、使用协议和隐私政策等基础信息。
提示用户完善个人信息
提示信息
在用户使用过程中，系统应适时提示用户完善个人信息，如填写联系方式、地址等，以便更好地为用户提供个性化服务。
隐私保护
在提示用户完善个人信息时，应明确告知用户这些信息将如何被使用和保护，确保用户的隐私权益得到保障。

关键信息基础设置

关键信息基础设置
关键信息基础设置是指在信息传输和存储过程中，对重要信息进行保护和管理的一系列措施。

这些关键信息可能包括企业机密、个人隐私、敏感数据等，其泄露或丢失将会带来不可预测的损失和影响。

为了确保关键信息安全，以下是一些基础设置措施：
1. 强密码策略：要求所有用户设置强密码，包括大小写字母、数字和特殊字符，并强制定期更换密码。

2. 权限管理：对所有关键信息进行分类和标识，然后为每类信息设置访问权限，确保只有授权人员能够访问。

3. 数据备份：定期备份所有关键数据，并将备份存储在安全的地方，以便在数据丢失或损坏时进行恢复。

4. 加密传输：对于需要传输的关键信息，使用安全协议如
SSL/TLS加密传输，防止信息在传输过程中被窃取或篡改。

5. 安全审计：定期进行安全审计，检查系统中是否存在漏洞或异常行为，并采取措施加以修复。

6. 员工培训：对所有员工进行信息安全培训，提高他们的安全意识和保护机密信息的能力。

这些基础设置措施是确保关键信息安全的基础，企业和个人都应该认真对待和落实。

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关键信息基础设置

关键信息基础设置
关键信息基础设置是指在信息系统中对关键信息进行保护的一
系列基础设置。

这些关键信息包括但不限于用户账号、密码、文件、数据等，其泄露、丢失或被篡改将对信息系统和相关业务带来严重影响。

在信息系统中，关键信息基础设置的重要性不言而喻。

首先，通过对用户账号和密码的合理设置和管理，可以有效避免非法登录和信息泄露等安全问题。

其次，对文件和数据进行加密、备份和权限控制等设置，可以保障信息系统的稳定性和可靠性，防止数据丢失和被篡改。

此外，还需对系统日志进行定期清理和审计，及时发现和处理异常情况。

为保障关键信息的安全，需要从多个方面进行基础设置。

其中包括但不限于：强制要求密码复杂度和定期更换；限制账号登录时间和次数；采用双因素认证和加密传输等技术手段；限制文件和数据的访问权限和操作权限；定期备份和恢复数据；设置防火墙和入侵检测系统等安全机制。

总之，关键信息基础设置是信息系统安全保障的重要环节，必须得到充分重视和合理规划。

只有通过科学有效的基础设置，才能有效保护关键信息的机密性、完整性和可用性。

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公用基础信息初始设置

图3-5 人员档案设置
三、设置人员档案
要点提示
① 若要修改人员档案，可将光标定位到要修改的人员名称上，双击所要修改的内容，即可进入修改状态进行修改。
② 若要删除某个人员档案，可将光标放在要删除的人员名称上，单击 “删除”按钮，系统提示是否确实要删除该人员档案，单击“是”按钮即可。
四、设置客户分类和客户档案
人员类别”命令，打开“人员类别”窗口。
（2）先单击“正式工”，再单击“增加”按钮，打开“增加档案项”对话框，依
次输入档案编码、档案名称，然后单击“确定”按钮，如图3-4所示。
图3-4 人员类别设置
二、设置人员类别
要点提示 ① 人员类别要在人员档案建立之前设置完毕。 ② 未使用的人员类别名称可以修改，一旦使用则不能修改。
会计电算化
公用基础信息初始设置
为了满足各企业的具体情况，系统提供了初始设置功能。初始设置也称为初始化，是指使用通用账务系统的企业根据本企业账务处理和账务管理的具体情况，将通用的会计软件转化为专用会计软件，将手工会计业务数据移植到计算机中的一系列准备工作，是使用会计软件的基础。初始设置工作的好坏直接影响到会计电算化工作的效率。系统初始设置分两个层次：第一个层次是公用基础信息设置，其数据都为各个子系统所共享；第二个层次是各子系统工作必不可少的基本设置。
三、设置人员档案
人员档案主要用于记录本单位使用系统的人员列表，包括人员编码、人员姓名、性别、行政部门等。
资料为北京海源科技股份有限公司账套设置人员档案，相关资料如表3-3所示。
表3-3 人员档案
操作过程解析
三、设置人员档案
（1）在企业应用平台中，执行“基础设置”→“基础档案”→“机构人员”→“人员档案”命令，打开“人员档案”窗口。（2）在窗口左侧部门目录中选择要增加人员的末级部门，单击左上角的“增加” 按钮，根据资料设置人员编码为“001”的人员档案，如图3-5所示；然后单击“保存”按钮，依次设置其他人员档案，完成后单击“退出”按钮。

基础信息设置

基础设置 客商信息设置 (ERP系统应用)

基础信息设置

用友U8V10.1 基础信息设置

第3章 基础设置之基本信息

项目的基本信息基本设置

基础信息设置 收付结算信息设置 (ERP系统应用)

基础信息设置(3)

账套管理与基础资料设置内容和步骤

4.2 基础设置

基础信息设置中包括的分类

店铺的基础信息设置

用友供应链管理系统中基础信息设置重难点

店铺基础信息设置流程

用友U8V10.1 基础信息设置

第三章 基础信息设置

模块一用户注册基础信息设置

关键信息基础设置

关键信息基础设置

公用基础信息初始设置

基础设置客商信息设置 (ERP系统应用)

第3章基础设置之基本信息

基础信息设置收付结算信息设置 (ERP系统应用)

第三章基础信息设置