保险销售业绩统计分析表
(综合版)销售业绩评价表
(综合版)销售业绩评价表综合版销售业绩评价表1. 背景和目的销售业绩评价是为了衡量销售人员在一定时间内的工作表现，以便对其进行绩效评估和奖励激励。
本文档旨在设计一份综合版销售业绩评价表，以提供一个简单且没有法律复杂性的评价指标体系。
2. 评价指标2.1 销售数量评估销售人员在一定时间内的销售数量，包括完成的订单数量或销售的产品数量。
2.2 销售额评估销售人员在一定时间内的销售额，可以根据实际销售金额或销售合同金额进行考核。
2.3 销售增长率评估销售人员在一定时间内的销售增长情况，通过比较前后销售数据的变化百分比来计算。
2.4 客户满意度评估销售人员在客户关系管理方面的能力，包括客户满意度调查、客户反馈等。
2.5 销售活动参与度评估销售人员在销售活动中的积极参与程度，包括销售会议、培训、展览会等。
2.6 团队合作评估销售人员在团队合作方面的表现，包括与其他销售人员、市场团队等的协作能力。
2.7 自我发展评估销售人员在自我学习和发展方面的努力程度，包括参加培训、自主学习等。
3. 评价流程3.1 数据收集销售人员和销售主管提供销售数据和相关材料，包括销售报表、销售合同等。
3.2 评估指标计算根据评价指标，计算每个销售人员的得分或排名。
3.3 绩效评估将销售人员的得分或排名与设定的目标进行比较，评估其绩效水平。
3.4 奖励激励根据绩效评估结果，给予销售人员相应的奖励和激励措施。
4. 结论综合版销售业绩评价表是一种简单且没有法律复杂性的评价指标体系，可以帮助评估销售人员的工作表现并提供奖励激励。
在实际使用时，可以根据实际情况进行调整和优化，以适应不同的销售环境和目标。
广东省失业保险基金收支情况数据分析报告2019版
广东省失业保险基金收支情况数据分析报告2019版前言本报告主要收集权威机构数据如中国国家统计局，行业年报等，通过整理及清洗，从数据出发解读广东省失业保险基金收支情况现状及趋势。
广东省失业保险基金收支情况数据分析报告知识产权为发布方即我公司天津旷维所有，其他方引用我方报告均需要注明出处。
广东省失业保险基金收支情况数据分析报告深度解读广东省失业保险基金收支情况核心指标从基金收入，基金支出，基金累计结余等不同角度分析并对广东省失业保险基金收支情况现状及发展态势梳理，相信能为你全面、客观的呈现广东省失业保险基金收支情况价值信息，帮助需求者提供重要决策参考及借鉴。
目录第一节广东省失业保险基金收支情况现状概况 (1)第二节广东省基金收入指标分析（均指失业保险） (3)一、广东省基金收入现状统计 (3)二、全国基金收入现状统计 (3)三、广东省基金收入占全国基金收入比重统计 (3)四、广东省基金收入（2016-2018）统计分析 (4)五、广东省基金收入（2017-2018）变动分析 (4)六、全国基金收入（2016-2018）统计分析 (5)七、全国基金收入（2017-2018）变动分析 (5)八、广东省基金收入同全国基金收入（2017-2018）变动对比分析 (6)第三节广东省基金支出指标分析（均指失业保险） (7)一、广东省基金支出现状统计 (7)二、全国基金支出现状统计分析 (7)三、广东省基金支出占全国基金支出比重统计分析 (7)四、广东省基金支出（2016-2018）统计分析 (8)五、广东省基金支出（2017-2018）变动分析 (8)六、全国基金支出（2016-2018）统计分析 (9)七、全国基金支出（2017-2018）变动分析 (9)八、广东省基金支出同全国基金支出（2017-2018）变动对比分析 (10)第四节广东省基金累计结余指标分析（均指失业保险） (11)一、广东省基金累计结余现状统计 (11)二、全国基金累计结余现状统计分析 (11)三、广东省基金累计结余占全国基金累计结余比重统计分析 (11)四、广东省基金累计结余（2016-2018）统计分析 (12)五、广东省基金累计结余（2017-2018）变动分析 (12)六、全国基金累计结余（2016-2018）统计分析 (13)七、全国基金累计结余（2017-2018）变动分析 (13)八、广东省基金累计结余同全国基金累计结余（2017-2018）变动对比分析 (14)图表目录表1：广东省失业保险基金收支情况现状统计表 (1)表2：广东省基金收入现状统计表 (3)表3：全国基金收入现状统计表 (3)表4：广东省基金收入占全国基金收入比重统计表 (3)表5：广东省基金收入（2016-2018）统计表 (4)表6：广东省基金收入（2017-2018）变动统计表（比上年增长%） (4)表7：全国基金收入（2016-2018）统计表 (5)表8：全国基金收入（2017-2018）变动统计表（比上年增长%） (5)表9：广东省基金收入同全国基金收入（2017-2018）变动对比统计表 (6)表10：广东省基金支出现状统计表 (7)表11：全国基金支出现状统计表 (7)表12：广东省基金支出占全国基金支出比重统计表 (7)表13：广东省基金支出（2016-2018）统计表 (8)表14：广东省基金支出（2017-2018）变动统计表（比上年增长%） (8)表15：全国基金支出（2016-2018）统计表 (9)表16：全国基金支出（2017-2018）变动统计表（比上年增长%） (9)表17：广东省基金支出同全国基金支出（2017-2018）变动对比统计表（比上年增长%） .10表18：广东省基金累计结余现状统计表 (11)表19：全国基金累计结余现状统计分析表 (11)表20：广东省基金累计结余占全国基金累计结余比重统计表 (11)表21：广东省基金累计结余（2016-2018）统计表 (12)表22：广东省基金累计结余（2017-2018）变动分析表（比上年增长%） (12)表23：全国基金累计结余（2016-2018）统计表 (13)表24：全国基金累计结余（2017-2018）变动分析表（比上年增长%） (13)表25：广东省基金累计结余同全国基金累计结余（2017-2018）变动对比统计表（比上年增长%） (14)。
车险经营中的基础指标介绍01
赔付指标补充1/2：
1、满期赔付率 ：指统计日期内已生效的保单项下的已决赔款与未决 赔款之和与其保单对应的满期保费的比率
计算公式：（已决赔款+未决赔款）/满期保费*100%
未分摊理赔费用准备金（ULAE）
★通常情况下，我们将IBNR、IBNER、ULAE通称为IBNR准备金
年中与年末： 提取分险类的数据流量表，采用国际通用的IBNR精算评估方法，评 估出各险类在总公司层面应该计提的IBNR准备金，且必须通过安永 的审计。 ★该方法需要的时间较长，从人力上和技术上都不可能每月进行。 其它考核月度： 按照最近一次根据流量表计算的IBNR分险类的比例【即：IBNR/ （滚动12个月净已决＋期末净未决）】计提该月月末各险种各机构 的IBNR准备金。 ★根据赔付率发展情况可能适当进行某些险类的比例调整。
保费指标介绍2/3：
4、保险金额：指保险人承保赔偿或者给付保险金责任的最高限额， 在此是指车损险及其项下的保险金额
5、责任限额：指保险人承保赔偿或者给付保险金责任的最高限额， 在此是指三者险及其项下的保险金额
6、保险责任止期后批退保费：已实收的保单，在超过保险责任止 期两个月以后进行实收保费批减
7、车均赔付：出险频度×案均赔款×损失发展因子
历年制赔付率的换算（二）
A+B-C=D+G+F+I+E+H-J-K 对上式进行合并归类： D+G：当年出险当年立案的已决和未决赔款； F+I：非当年出险在当年立案的已决和未决赔款： H-K：此二项数据相等，相减后为零。 E-J：非当年立案案件的偏差 如此历年制赔付率的公式可以表示为：
人寿保险活动管理运用
•主管力度太弱， 存在营销“短 视” •业务员不太愿 意接受主管的 “监督” •未形成活动管 理气氛
•强化宣导活动管理的好处， 明确填写“主顾卡”、“工作 日志”是业务员的工作职责 •表扬活动管理优秀的员工， 且让他们作经验分享，形成良 好氛围 •从新人入司开始严格要求、 正面引导 •组训可直接对业务主任、业 务员做管理工具的抽查，并及 时通报 •把“工作日志”、“主顾卡” 检查作为二次早会的规定环节
目录
•销售活动管理定义 •销售活动管理目的 •销售活动管理推广流程 •销售活动管理实际应用
销售活动管理目的
目前营业单位中存在的一些错误观念及不良影响
观念 •片面追求业绩成长， 忽视队伍人员素质
•以业绩论英雄
做法 •人海战术 •业务队伍素质偏低
•主管辅导意愿偏低 •个人时间大部分用于 展业
对经营的影响 •新人偏多，脱落率增大， 公司经营成本加大 •高产能业务员偏少，队 伍稳定性差
一、管理制度：
现状：
分析：
•差勤打卡制 且由营业区
•部理、主任缺乏 严格管理意识
负责监督，
•存在兼职
但出勤率较
低（70%左
右）
改进措施：
•严格考勤管理规 定 •主管对未出勤人 员及时进行电话沟 通或家访 •清理兼职人员
现状：
分析：
改进措施：
•活动管理模式
营业区组训—部 经理—业务主 任—业务员
缺乏管理力度， 未日常化、持续 化
３、注意所属业务人员每天销售活动的状况
４、由销售人员依照平时填写的销售活动记录表、P100表、 统计实际活动对象及数量、填入销售活动工作计划表中
５、针对问题所在，找出差异原因。加强对业务人员的“观 念”沟通
银行保险销售策划方案
一、方案背景随着我国金融市场的不断发展，银行保险业务已成为银行中间业务的重要组成部分。
为了提高银行保险销售业绩，满足客户多元化需求，特制定本销售策划方案。
二、目标客户群体1. 中高端客户：收入稳定、资产规模较大、风险承受能力较高的客户群体。
2. 家庭理财客户：注重家庭保障、资产传承的客户群体。
3. 年轻一代客户：追求个性、注重体验、关注健康与生活的年轻客户群体。
三、销售策略1. 产品策略（1）优化产品结构：根据目标客户需求，推出多元化、个性化、高性价比的保险产品。
（2）产品组合：为客户提供一站式保险解决方案，实现家庭保障、资产传承、健康管理等多方面的需求。
2. 价格策略（1）实施差异化定价：针对不同客户群体，制定灵活的价格策略。
（2）优惠政策：推出限时优惠、推荐奖励等政策，吸引客户购买。
3. 推广策略（1）线上线下结合：利用银行网点、官方网站、微信公众号等渠道进行宣传推广。
（2）活动营销：定期举办保险知识讲座、客户答谢会等活动，提高客户参与度。
（3）跨界合作：与房地产、汽车、教育等行业合作，实现资源共享，拓展销售渠道。
4. 服务策略（1）提升服务质量：加强客户关系管理，提供专业、热情、周到的服务。
（2）个性化服务：针对客户需求，提供定制化保险方案。
（3）风险防控：加强风险意识教育，提高客户风险识别能力。
四、执行计划1. 市场调研：深入了解目标客户需求，为产品研发和销售策略提供依据。
2. 产品研发：根据市场调研结果，优化产品结构，提升产品竞争力。
3. 营销推广：制定详细的推广计划，包括线上线下活动、跨界合作等。
4. 服务提升：加强员工培训，提高服务质量，提升客户满意度。
5. 数据分析：定期对销售数据进行统计分析，优化销售策略。
五、预期效果1. 提高银行保险销售业绩，实现业务增长。
2. 增强客户对银行保险产品的认知度和信任度。
3. 提升银行在保险市场的竞争力。
4. 为客户创造价值，实现客户、银行、保险公司的共赢。
银行保险周单元活动管理工具介绍
审视周计划达成情况
总结得与失
客户经理活动管理工具表四： 周工作总结表
*
客户经理活动管理工具表五： 活动日志
重点内容
日目标与业绩的统计 活动量管理 记录每日经营动作 总结经验与不足 制定自我学习日计划
*
*
坐拥金山 ——记录渠道信息与客户信息
点击此处添加正文，文字是您思想的提炼，为了演示发布的良好效果，请言简意赅的阐述您的观点。
2
1
5
4
3
整体原则
活动管理工具贯穿自我管理和团队管理的各个环节，须整体地运用。
真实原则
如实填写工具表格、认真执行，才能产生效果。
具体原则
原因分析、对策制定、效果评估等要具体详尽，避免流于形式。
结合原则
结合理念和技能的提高，必能产生业绩的改善。
坚持原则
只要长期坚持，必能达到永续经营目的。
*
辅助活动管理工具表一： 渠道经营信息卡
就像查户口一样不断积累、记录渠道信息。
*
辅助活动管理工具表二： 客户服务信息卡
01
银行保险不是一锤子买卖
02
保费是经营来的
*
*
内勤也需要自我活动管理
点击此处添加正文，文字是您思想的提炼，为了演示发布的良好效果，请言简意赅的阐述您的观点。
辅助活动管理工具表三： 销售支持系列工作日志
*
营业部经理活动管理工具表四： 周工作总结表
重点内容
审视团队周目标达成 检视个人周目标达成 检视团队管理工作 检视渠道维护工作 总结得与失
*
营业部经理活动管理工具表五： 活动日志
*
客户经理活动管理工具表
01
月计划、总结表
03
统计学计算题目解析
1、下表是某保险公司160名推销员月销售额的分组数据。
书p26（1）计算并填写表格中各行对应的向上累计频数；（2）计算并填写表格中各行对应的向下累计频数；（3）确定该公司月销售额的中位数。
按上限公式计算：Me=U-=18-0.22=17,78 2、某厂工人按年龄分组资料如下：p41要求：采用简捷法计算标准差。
《简捷法》3、试根据表中的资料计算某旅游胜地2004年平均旅游人数。
P50表：某旅游胜地旅游人数第 1 页/共 15 页4、某大学2004年在册学生人数资料如表3-6所示，试计算该大学2004年平均在册学生人数.5、已知某企业2004年非生产人员以及全部职工人数资料如下表所示，求该企业第四季度非生产人员占全部职工人数的平均比重。
表：某企业非生产人员占全部职工人数比重6、根据表中资料填写相应的指标值。
表：某地区1999~2004年国内生产总值发展速度计算表7、根据表中资料计算移动平均数，并填入相应的位置。
P618、根据表中资料计算移动平均数，并填入相应的位置。
P629、某百货商场某年上半年的零售额、商品库存额如下：（单位：百万元）试计算该商城该年上半年商品平均流转次数（注：商品流通次数=商品销售额/库存额；6月末商品库存额为24.73百万元）。
10、某地区2000-2004年粮食产量资料如下：p71要求：（1）用最小平方法拟合直线趋势方程（简洁法计算）；（2）预测2006年该地区粮食产量。
11、已知某地区2002年末总人口为9.8705万人，（1）若要求2005年末将人口总数控制在10.15万人以内，则今后三年人口年均增长率应控制在什么水平？（2）又知该地区2002年的粮食产量为3805.6万千克，若2005年末人均粮食产量要达到400千克的水平，则今后3年内粮食产量每年应平均增长百分之几？（3）仍按上述条件，如果粮食产量每年递增3%，2005年末该地区人口为10.15万人，则平均每人粮食产量可达到什么水平？12、根据表中数据对某商店的销售额变动进行两因素分析。
2024年保险公司财务工作总结样本(2篇)
2024年保险公司财务工作总结样本____年保险公司财务工作总结一、概述____年是我司的重要一年，面对复杂多变的经济环境和保险市场，我司财务部门认真履行职责，不断优化运营策略，全力支持公司的发展目标。
通过控制风险、提高效率和创新产品，我们取得了显著的成绩，为公司的盈利能力和可持续发展做出了积极的贡献。
二、业绩表现1.营收增长在____年，我司实现了持续的营收增长。
根据财务数据统计，我们的总收入比去年增长了10%，达到了预期目标。
其中，财富管理和健康保险两项业务增长最为显著，分别达到了15%和12%。
2.控制成本针对市场竞争的激烈态势，我司采取了一系列有效的措施来控制成本。
通过加强内部管理、优化运营流程和提高员工效率，我们成功降低了运营成本。
与去年相比，总成本减少了5%，同时，各项指标如招聘成本、培训费用和行政开支等也得到了有效的控制。
三、风险管理1.资金风险控制在____年，我司积极应对不确定的经济环境，采取了多种措施来降低资金风险。
我们优化了投资组合，加强了对金融市场的研究和监控，确保投资风险得到有效控制。
同时，我们加强了对市场流动性的管理，提高了公司的现金流水平，保证了支付能力的稳定。
2.投保风险控制针对保险业务的风险，我司加大了核保力度，严格控制风险承受能力。
通过建立健全的风险管理体系、加强对投保风险的评估和控制，我们有效降低了意外事故的发生率，保障了公司的稳定运营。
四、效率提升1.信息化建设在____年，我司进一步推进了信息化建设，提高了运营效率。
我们引入了先进的财务管理软件，实现了财务数据的实时统计和分析，提供了更准确、及时的决策依据。
此外，我们还加大了对员工IT技能培训的投入，提高了财务团队的整体素质和工作效率。
2.流程优化为提高工作效率，我们不断优化了各项工作流程。
通过制定标准化的操作规程和减少冗余环节，我们缩短了审批周期，提高了工作效率和客户满意度。
例如，在理赔流程中，我们引入了自动化技术，实现了简化和加速理赔操作。
续保现状分析与改善提议
本 店 购 车 的 客 户
本 店 客 户 的 其 他 车
其 他 店 本 车 型 客 户
保 险 公 司 推 修 的 客 户
其 他 车 型 的 客 户
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1.客户资料信息数据管理
数据管理
新车资源 续保员汇总 续保资源 员工介绍
出险客户
形成统一的《续保客户资源统计表》 续保资源统计表是续保工作中重要的工具之一， 其主要构成要素： 客户姓名、移动电话、固定电话、通信地址、车牌号码、发动机号、上
续保现状分析及改善提议
1
目
1
2 3 4 概述 为什么要做好续保
录
清远南方丰田续保现状分析 续保客户基盘管理 浅谈如何提高续保率
5
2 2
概述
清远一座年轻而充满魅力的城市，广东省地域面积最大的 地级市.从2004年清远第一家标准4S店开业至今，清远汽 车市场已经发展各类品牌4S店40多家，当然随之附行的车 险市场也迎来了翻天覆地的革新!随着人们生活水平的提高 和社会经济环境的变化，机动车辆数量得以迅速攀升，机 动车辆保险也成为各大4S店车行盈利及客户绑定的首选.地 位也日益受到大家的重视！与此同时伴随车险市场的开放 程度进一步加深，4S店车行保险业面临的市场环境也更加 复杂多变，行业竞争也更加激烈！
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2.续保人员的配备 每150到200名有效客户可配备一名续保专员 假设：每天拨打30通电话，一个月22天，每 个客户跟踪5次，则： 客户数=30*22/5=132 即使每个客户通时时长为5分钟，每日实际通 话时长为2个半小时 配置不足也是影响我们续保率无法提高的重要因 素之一。
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续保专员的要求
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续保的关键就在于： 第一，有人在做； 第二，有合适的方法； 第三，有信心、毅力和耐心；
四季度保险营销活动.. (1)
保险“步步高升”四季度营销活动方案各支行：保险“突飞猛进”营销训练营活动效果显著。
截止目前，我部预收原始保费1718.56万（折标8445.49万），较8月份增长986.71万（折标6484万），创单月保险销售之峰！目前支行活动率74%，支行网均销量179万，较8月份增长100万，较7月份增长112万，增速显著。
四季度，北京管理部为了继续保持保险销售强劲增长的势头，稳固现有机构合作基础，提升支行保险销量，努力完成我部中间业务收入的目标，北京管理部联合部分保险公司，策划了2011年四季度我部代理保险销售业务的推动方案，同时对现有激励方案明确如下：一、活动时间：2011年10月1日-2011年12月31日二、推动方案对象：我部各支行员工三、方案参与公司及险种1.参与公司：民生人寿保险股份有限公司北京分公司、人保寿险股份有限公司北京分公司、中美联泰大都会人寿保险股份有限公司北京分公司、正德人寿保险股份有限公司北京分公司2.险种范围：四、管理部奖励标准1、明确保险创利贡献2011年管理部为了做强保险产品销售，申请了保险创利标准按照首期保费的每300元/万元创利计算销售人员的创利系统。
针对客户经理销售、理财经理经理配合签单销售保险产品，在投保单列明客户经理及理财经理姓名及十位员工号，管理部将按照季度将创利导入创利系统。
2、明确中间业务收入的费用政策（以计财下发为准）针对代理保险产品销售这一零售中间业务，2011年我们采取将代理保险手续费收全部计入支行中间业务收入科目的前提下，管理部再根据手续费收入的20%核拨代理保险业务激励费用。
激励费用按季度下拨到支行，并由财富管理处于次季度初向支行综合业务人员下发个人奖励明细，作为支行兑现费用的依据。
为激发支行人员的销售积极性，以持续推动代理保险业务的健康发展。
五、“步步高升”产品营销活动规则（财富管理处于次季度初兑现）1、产品销售“步步高升奖”支行每销售上述保险产品达标保400万（含），即可获得ipad2 一台，多做多得！ipad2作为支行营销的有效工具，同时，财富管理处将提供ipad2产品销售垫板供支行厅堂营销使用；2、单单“步步高升”基础奖支行销售上述表格产品，按照0.2%奖励培训基金；培训基金奖励标准：首期保费*缴费年限*计算比率3、“步步高升”专业销售奖支行销售上述表格任意一款产品，趸交达600（含）万以上或期交标保达2000万（含）以上，可获得3000元培训基金；4、财富课堂专项奖四季度，北京管理部将组织2次专门针对高端私银级客户的保险产品专项营销的财富课堂活动，活动方案见附件。
保险销售人员工作总结
保险销售人员工作总结（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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做账实操-保险公司的会计科目表
做账实操-保险公司的会计科目表一、资产类科目1. 货币资金类：库存现金：用于核算公司的现金库存。
银行存款：记录公司在各个银行的存款余额。
其他货币资金：如银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款等。
2. 投资类：交易性金融资产：核算公司为交易目的而持有的债券、股票、基金等金融资产的公允价值。
可供出售金融资产：指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，如债券、股票等。
持有至到期投资：公司有明确意图和能力持有至到期的债券等金融资产。
长期股权投资：对其他企业的股权投资。
3. 应收款项类：应收保费：保险公司应向投保人收取的保费。
应收代位追偿款：在代位追偿业务中，应向责任方收取的款项。
应收分保账款：在分保业务中，应从分保接受人处收取的款项。
应收分保未到期责任准备金：分保业务中，应收的未到期责任准备金。
4. 固定资产类：固定资产：公司的房屋、建筑物、机器设备等。
累计折旧：固定资产的累计折旧额。
固定资产等：固定资产可能发生减值时计提的准备。
5. 无形资产类：无形资产：如专利权、商标权、土地使用权等。
累计摊销：无形资产的累计摊销额。
二、负债类科目1. 短期借款类：短期借款：向银行或其他金融机构借入的期限在一年以下的借款。
2. 应付款项类：应付手续费及佣金：应支付给保险代理人、经纪人等的手续费及佣金。
应付分保账款：在分保业务中，应支付给分保分出人的款项。
应付职工薪酬：公司应支付给员工的工资、奖金、福利等。
3. 预收款项类：预收保费：提前收取的保费。
4. 准备金类：未到期责任准备金：为尚未到期的保险责任提取的准备金。
未决赔款准备金：为未决赔未决赔案准备金。
寿险责寿险备金：人寿保险业务为承担未来保险责任而提取的准备金。
长期健康险责任准备金：长期健康保险业务为承担未来保险责任而提取的准备金。
三、所有者所有者权益1. 实收资本（或股本）：股东投入的资本。
2. 资本公积：包括资本溢价、溢价资本公积等。
3. 盈余公积：从净利润中提取的用于特定用途的积累资金。
保险营销案例分析
保险营销案例分析在保险实践中，保险营销对保险公司的发展壮大发挥着难以估量的作用，以下是店铺为大家带来的关于保险营销案例分析，欢迎大家前来阅读!保险营销案例分析篇1♦全权处理♦人保财险某公司曾发生过这样一件事。
一位营销员和另一财险公司营销员一起，与某事业单位领导座谈车辆承保事宜时，另公司的营销员每谈一个细节问题就电话请示领导，然后再答复。
而人保的营销员却一直没有问。
一会，车辆单位领导便发现这一怪现象，问人保营销员：“人家都注意请示汇报，你为啥不请示?”人保营销员说：“来之前我早已准备了几套计划方案，也已经请示过了，我们领导说，我全权处理就是，不用再请示。
”对方领导一听，知道人保是计划周详，有备而来，立生好感，但又有些不信，便说：“真的吗?你能不能现在打个电话我听下。
”于是人保营销员当面拨电话而说：“***，我是***，我在与***谈车辆保险的事。
”说到此，人保领导打断话：“走时我就说了，公司派你去，你就代表人保公司，你全权处理。
”车辆单位领导一听，自然把车辆保险交与人保公司了。
♦借工厂清洁工做成业务♦上个月，老李在拜访一客户回住地的途中,刚好路过一化工厂门口,一看，厂房的外面布满了管道，老李想顺便进去推销设备保险。
可是老李又没有里面的联系人电话,怎么进去呢?进去找谁呢?老李在门口徘徊着...一阵刷刷声,一个45岁左右的大姐在厂门口正打扫卫生,老李眼前突然一亮,于是走了上去说，大姐,您辛苦啦!她愣了一下过了会,憨笑了起来：哦,呵呵,谢谢你啊。
老李：大姐,我妈也做过清洁工.看到你,我就想起了她来。
大姐说:是吗?你妈也做过清洁工啊。
老李：是啊,这工作嘛,虽说累了点,但是能给大家创造一个美的的环境,其实是很有意义的。
大姐说：是啊,.别小看清洁工小人物一个,工作简单平凡,可这工厂和社会还真离不开我们呢。
老李：你说的很对,你们不是小人物,只要把自己本份的工作做好,你们也能成为大物的.大姐：是吗?那我还没有听说过呢.老李：你看过电视吧,宁波一清洁工人因为几十年来如一日,对工作兢兢业业,这次浙江开人大会议，他还被当选上省人大代表呢。
2021年12月保险业经营情况表
2021年12月保险业经营情况表摘要：一、2021年12月保险业经营情况概述二、保险业保费收入及增长情况三、保险业赔付支出及增长情况四、寿险业务及财产险业务发展情况五、保险业资金运用情况正文：根据2021年12月保险业经营情况表，本月保险业呈现出以下特点：一、2021年12月保险业经营情况概述2021年12月，我国保险业在各方面都取得了稳定的发展，各项业务运行良好。
保险业市场主体积极拓展业务，为消费者提供丰富的保险产品和服务。
二、保险业保费收入及增长情况2021年12月，保险业实现原保险保费收入4.25万亿元。
按可比口径，行业汇总原保险保费收入同比增长10.98%。
其中，财产险业务实现原保费收入1.04万亿元，人身险业务实现原保费收入3.21万亿元。
三、保险业赔付支出及增长情况2021年12月，保险业原保险赔付支出增长20.14%。
随着保险业务的不断扩大和保险意识的提高，赔付支出逐渐增加，体现了保险行业的健康发展。
四、寿险业务及财产险业务发展情况受新旧产品切换、需求前置影响，9月寿险保费增速进一步放缓，同比增长12.04%，1-8月寿险业务同比增长13.13%。
财产险业务方面，保持稳定增长态势。
五、保险业资金运用情况截至2021年12月末，保险业资金运用余额26.97万亿元。
其中，银行存款、债券、股票和证券投资基金投资占比分别为10.0%、62.0%、20.0%和8.0%。
保险资金运用情况良好，为行业未来发展提供了有力支持。
综上所述，2021年12月我国保险业整体呈现稳定发展态势，保费收入、赔付支出、寿险和财产险业务以及资金运用等方面均取得积极成果。
统计学案例分析
[案例13-1] 我国人身保险业的发展情况保险可分为财产保险和人身保险两大类。
人身意外伤害险是人身保险的一部分。
随着我国国民经济的快速发展，我国保险业也呈现出良好的发展态势，由人身意外伤害险的保费收入的变化可见一斑。
表8—14是我国2000—2006年各月的人身意外伤害险保费收入，数据来源于中国保险监督管理委员会网站的统计信息(网址：www．circ．go~cn)，由编者根据各年各月的《保险业经营情况表》中的数据整理而成。
根据这些数据可以分析研究我国人身意外伤害保险的水平、速度和构成因素等各种数量特征，为研究保费收入变化的数量规律、分析保费收入变化的影响因素、制定发展计划以及指导保险机构发展相关业务等提供重要的参考信息。
案例思考与分析要求：1．利用Excel绘制出该动态序列的折线图。
2．按本章第四节中所讲的动态数列构成因素的分类和特征，观察折线图并说明我国人身意外伤害险保费收入的变化中受哪几种构成因素的影响?3．对上述月度数据计算同比增长速度和环比增长速度各有什么意义?4．汇总出各年度保费收入总额，并根据年度数据计算2000---2006年间的：(1)年平均发展水平。
(2)各年的逐期增长量、累计增长量和年平均增长量，验证逐期增长量与累计增长量之间的关系。
(3)各年的增长速度(环比、定基)、平均发展速度和平均增长速度，并指出增长速度超过一般水平的是哪几年?(4)年度保费收入总额呈现出哪种形态的长期趋势?用恰当的数学模型将这种长期趋势表达出来(利用Excel拟合出具体的方程式)，说明拟合效果的好坏，并预测2007年和2008年的发展水平。
5．如果要根据月度数据来测定保费收入序列的长期趋势，适合采用移动平均法还是数学模型拟合法?为什么?若采用移动平均法，平均的项数应为几项?试用Excel的移动平均工具进行计算并输出图表。
[案例11-1] 表8—12中是16只公益股票某年的每股账面价值和当年红利：根据表8—12中的资料：(1)画出这些数据的散点图；(2)根据散点图，表明二变量之间存在什么关系？(3)求出当年红利是如何依赖每股账面价值的估计的回归方程；(4)对估计的回归方程中的估计回归系数(斜率)的经济意义作出解释；(5)若序号为6的公司的股票每股账面价值增加1元，估计当年红利可能为多少？[案例11-2]股票分析案例背景随着中国经济的发展和经济体制改革的深入，建立一个繁荣有效的金融市场势在必行，证券市场作为它的重要组成部分，正在发挥越来越重要的作用。
中国保险监督管理委员会关于印发《精算报告》编报规则的通知-保监发[2009]121号
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中国保险监督管理委员会关于印发《精算报告》编报规则的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国保险监督管理委员会关于印发《精算报告》编报规则的通知（保监发〔2009〕121号）各寿险公司、养老保险公司、健康保险公司：为适应人身保险业的新发展，科学、全面、客观地反映人身保险公司的业务状况，我会修订了《精算报告》的编报规则，现印发给你们。
自2010年1月1日起，各公司应按照本通知要求，在每年4月30日之前报送上一会计年度《精算报告》。
《关于印发精算报告编报规则的通知》（保监发〔2007〕119号）自本通知发布之日起废止。
请各公司遵照执行，执行中遇到问题应及时报告我会。
中国保险监督管理委员会二○○九年十一月十二日附件1：精算报告编报规则目录总体说明第一部分：责任准备金及保单相关负债和受托资产及投资管理资产报告1）责任准备金评估声明书2）责任准备金及保单相关负债汇总表a. 表1-1-1：年度末责任准备金及保单相关负债汇总表--实际提取额b. 表1-1-2：年度末责任准备金及保单相关负债汇总表--法定最低标准3）过去五年责任准备金及保单相关负债汇总表a. 表1-2-1：过去五年责任准备金及保单相关负债汇总表--个人业务b. 表1-2-2：过去五年责任准备金及保单相关负债汇总表--团体业务4）本年度责任准备金及保单相关负债评估基础变更报告表（表1-3）5）年度末及过去五年受托资产及投资管理资产汇总表（表1-4）第二部分：业务统计报告1）直接业务保单变动情况统计表a. 表2-1-1：直接业务保单变动情况统计表--个人业务b. 表2-1-2：直接业务保单变动情况统计表--团体业务2）分险种直接业务保费收入统计表（表2-2）3）分销售渠道直接业务保费收入统计表（表2-3）4）委托管理业务管理费收入统计表（表2-4）5）再保险业务报告a. 再保险业务安排的说明b. 表2-5-1：再保险业务统计表--分出业务c. 表2-5-2：再保险业务统计表--分入业务第三部分：分红保险业务报告1）分红保险业务声明书2）分红保险业务资产负债状况表（表3-1）3）分红保险业务盈余计算与分配表（表3-2）4）分红保险业务红利给付明细表（表3-3）5）分红保险业务利源分析表a. 表3-4：分红保险业务利源分析总表b. 表3-5：分红保险业务利源分析明细表第四部分：万能保险/投资连结保险/企业年金业务报告1）万能保险业务报告，包括：a. 表4-1-1：万能业务利润分析表b. 表4-1-2：万能账户资产组合状况表c. 表4-1-3：万能业务负债明细表d. 表4-1-4：万能业务本年度实际投资收益及结算利率汇总表2）投资连结业务报告，包括：a. 表4-2-1：投资连结业务利润分析表b. 表4-2-2：投资连结账户资产组合状况表c. 表4-2-3：投资连结业务本年度月末账户单位价格汇总表3）企业年金业务报告，包括：a. 表4-3-1：企业年金业务收入/支出表b. 表4-3-2：企业年金受托资产/投资管理资产组合状况表c. 表4-3-3：年度末及过去五年账户管理汇总表第五部分：偿付能力报告1）人身保险业务偿付能力额度状况表（表5-1）2）人身保险业务偿付能力额度计算表（表5-2）3）人身保险业务偿付能力报表认可资产表（表5-3）4）人身保险业务偿付能力报表认可负债表（表5-4）第六部分：总精算师备忘录及准备金充足性分析报告第七部分：内含价值报告第八部分：利源分析报告1）利源分析声明书2）利源分析报告说明3）利润分析汇总表（表8-1）4）利源分析总表（表8-2）5）利源分析明细表a. 表8-3-1：利源分析明细表（一）b. 表8-3-2：利源分析明细表（二）总体说明一、年度精算报告由八部分组成：责任准备金及保单相关负债和受托资产及投资管理资产报告、业务统计报告、分红保险业务报告、万能保险/投资连结保险/企业年金业务报告、偿付能力报告、总精算师备忘录及准备金充足性分析报告、内含价值报告和利源分析报告。
保险行业业绩年度总结(3篇)
第1篇一、业绩亮点1. 保费收入稳步增长。
2023年，保险行业保费收入持续增长，其中人身险业务保费收入同比增长约10%，财产险业务保费收入同比增长约5%。
这主要得益于保险企业加大市场拓展力度，提高产品创新能力和服务水平。
2. 投资收益提升。
在资本市场波动的情况下，保险企业积极调整投资策略，优化资产配置，投资收益有所提升。
据数据显示，2023年保险行业投资收益同比增长约5%。
3. 综合偿付能力充足率保持较高水平。
在监管部门加强监管和行业自律的背景下，保险企业综合偿付能力充足率保持较高水平，为行业稳定发展提供了有力保障。
4. 服务质量不断提升。
保险企业持续优化服务流程，提高理赔效率，提升客户满意度。
据相关数据显示，2023年保险行业客户满意度达到85%以上。
二、挑战与机遇1. 挑战（1）市场竞争加剧。
随着保险行业监管政策的逐步放开，越来越多的企业进入保险市场，市场竞争日益激烈。
（2）利率市场化进程加快。
利率市场化进程加快，保险企业面临负债成本上升的压力。
（3）金融科技发展迅速。
金融科技的发展对传统保险业务模式造成冲击，保险企业需要加快转型升级。
2. 机遇（1）政策利好。
国家层面持续出台政策支持保险行业发展，为行业带来发展机遇。
（2）消费升级。
随着居民收入水平提高，消费升级趋势明显，保险需求持续增长。
（3）金融科技赋能。
金融科技的发展为保险行业提供了新的业务模式和服务手段，助力行业转型升级。
三、未来展望1. 保险企业将继续加大创新力度，提升产品竞争力，满足消费者多样化需求。
2. 加强风险管理，提高风险抵御能力，确保行业稳定发展。
3. 深化金融科技应用，推动业务转型升级，提升服务效率。
4. 加强行业自律，共同维护市场秩序，促进保险行业健康发展。
总之，2023年保险行业业绩表现良好，但同时也面临着诸多挑战。
保险企业应抓住机遇，应对挑战，不断提升自身竞争力，为消费者提供更优质的服务，推动保险行业持续健康发展。
保险活动量管理线下工具使用介绍
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三、主管活动量管理线下工具使用流程
主管活动量管理流程
工作步骤 完成个人活动量管理
列月名单 定月目标
日行动
周评估
月总结
工作内容 同个人活动量管理各步骤 督导属员列月名单并检查填写情况 订立小组下月目标和计划 制定小组月行事历，明确重点工作 组织活动量汇报，汇总组员活动分数 对组员进行一对一辅导及专题训练
活动量管理线下工具使用介绍
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一 活动量管理线下工具介绍 二 个人-活动量管理线下工具使用流程 三 主管-活动量管理线下工具使用流程 四 销售活动计分说明
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达成目标需要保费及保单件数。 按照职场或本人的销售活动效率比，确定各销售活动
需要达到的次数。 根据销售活动次数得出月分数计划。 根据月次数和分数计划合理分解至每周，通常月目标
除以4为周目标，周目标除以5为日活动目标。
15 15
44
44
64 64 60 60
16 16 15 15
16 16 15 15
填写小组月行事历。 填写内容要明确、具体。
《周经营创富管理手册》——《月行事历》
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三、主管活动量管理线下工具使用流程
步骤3——日行动（1/2）
✓ 每日填写小组销售活动分数汇总表， 及时了解每位组员的日活动达成情况
每日小早组织组员根据《销售活动 分数登记表》汇报昨日活动分数；