百大集团股权收购方案(1)

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公司被收购策划书3篇

公司被收购策划书3篇篇一公司被收购策划书一、引言随着市场竞争的加剧和行业整合的趋势，为了实现公司的可持续发展和股东利益的最大化，我们启动了本次公司被收购的策划。

本策划旨在全面梳理公司的现状、优势与价值，制定合理的策略与步骤，以确保收购过程的顺利进行和各方利益的妥善协调。

二、公司现状分析1. 公司概况：包括公司的历史、业务范围、市场地位等。

2. 财务状况：详细的财务报表分析，包括资产、负债、收入、利润等方面。

3. 组织架构与人员情况：介绍公司的管理层、核心团队以及员工构成。

三、公司优势与价值1. 独特的技术或产品优势。

3. 高效的运营体系和管理团队。

4. 潜在的增长机会，如未开发的市场或新业务领域。

四、收购目标与愿景1. 明确理想的收购方类型和特征。

2. 阐述收购后对公司发展的积极影响和愿景。

五、收购策略与步骤1. 寻找合适的收购方：通过各种渠道，如投资银行、行业协会等，寻找潜在的收购方。

2. 初步接触与沟通：建立与收购方的联系，进行初步的信息交流和意向探讨。

3. 尽职调查：配合收购方进行全面的尽职调查，提供准确、完整的公司信息。

4. 谈判与协议签订：就收购价格、条款等进行谈判，达成一致后签订正式协议。

六、风险评估与应对措施1. 可能面临的风险，如市场变化、法律问题等。

2. 针对各项风险制定的应对措施，以降低风险的影响。

七、时间表制定详细的收购流程时间表，明确各个阶段的时间节点和任务目标。

八、沟通与协调1. 内部沟通：确保公司员工了解收购的进展和意义，保持团队稳定。

九、后续计划1. 整合计划：收购完成后的业务、人员等整合方案。

2. 发展战略：明确公司未来的发展方向和战略重点。

十、结论通过精心策划和有序推进，我们有信心实现公司被收购的顺利过渡，为公司和股东创造更大的价值。

同时，我们将积极应对可能出现的挑战和风险，确保收购过程的成功和公司的持续发展。

篇二《公司被收购策划书》一、前言随着市场竞争的日益激烈，公司的发展面临着各种挑战和机遇。

房地产股权收购方案

房地产股权收购方案一、背景介绍房地产行业一直是我国经济的支柱产业之一，近年来随着市场发展和政策的调整，股权收购成为了房地产企业扩张和优化资源配置的重要手段。

本文将探讨一种房地产股权收购方案，以期在竞争激烈的市场中取得优势地位。

二、目标确定本次股权收购的目标是一家位于一线城市的大型房地产开发公司，该公司具备良好的市场口碑和强大的开发实力，与我方现有的业务互补性较强。

通过收购该公司的股权，旨在优化我方的资源配置，提升市场知名度和竞争力。

三、收购方案1. 股权比例划分根据双方协商达成一致，我方将以全额现金购买目标公司的35%股权，以确保在公司决策中拥有充足的发言权和控制力。

2. 融资筹措我方将通过多种融资方式筹措购买股权所需的资金，可以考虑银行贷款、发行公司债券等方式。

在融资过程中，要确保风险可控，并合理规划偿还计划，避免财务压力过大。

3. 并购整合收购完成后，我们将进行并购整合，充分发挥双方的优势，并重组资源，实现协同效应。

同时，加强管理层的沟通和协调，确保业务发展的顺利进行。

4. 保留人才在并购整合过程中，要重视目标公司的核心管理团队和优秀员工。

我们将制定激励计划，确保关键人才的留任和激发其工作激情，使其能够为公司的发展贡献更多的价值。

5. 市场营销在股权收购后，我们将进行全面的市场推广和品牌宣传，借助目标公司的品牌影响力和先进营销模式，提升市场认知度和用户黏性，进一步扩大市场份额。

四、风险控制1. 市场风险我们要进行充分的市场调研和风险评估，预估市场的发展趋势和变化，制定相应的应对策略。

同时，通过多元化的业务发展，降低对单一市场的依赖，从而降低市场风险。

2. 目标公司风险在收购前，要对目标公司进行充分尽职调查，评估其经营状况、企业文化和未来发展潜力，尽量避免存在潜在的风险因素。

3. 融资风险在进行融资时，要关注资金成本、偿还期限和还款来源等问题，确保融资计划的可行性和可持续性。

五、预期成效通过本次股权收购方案，我们预期达到以下效果：1. 提升市场竞争力通过整合双方的资源和优势，提升市场知名度、提高业务规模，从而在激烈竞争的市场中占据更有利的地位。

一百华联吸收合并案例分析

一百华联吸收合并案例分析一：合并相关各方情况1. 合并方：上海市第一百货商店股份有限公司（证券代码：600631）第一百货股份有限公司的前身是创立于1949年10月20日的上海市第一百货商店，是解放后开设的第一家大型国营百货商店。

1992年4月，经上海市人民政府批准, 第一百货改制成立为大型综合性商业股份制企业。

第一百货在经营业务上以百货零售经营为主，拥有包括上海第一百货商店、上海第一八佰伴有限公司等二十余家子、分公司。

2003年度实现主营业务收入266,429.82万元，利润总额12,495.30万元。

截止2003年12月31日，第一百货总资产为367,311.37万元，净资产为172,343.54万元。

2. 被合并方：上海华联商厦股份有限公司（证券代码：600632）华联商厦股份有限公司前身为建于1918年9月的上海永安股份有限公司，是家拥有近90年历史的企业。

1992年5月由上海市人民政府批准,，转制为股份有限公司，并于同年在上海证券交易所上市。

华联商厦在经营业务上也以百货零售业务为主，公司规模略小于第一百货，但同样也拥有很高的知名度和经营效益，在2002年已经位列全国零售企业第二名，跻身上海百强企业前八名。

另外，华联商厦还控制了一家全国商品流通行业的知名品牌上市公司即华联超市股份有限公司。

2003年，华联商厦实现主营业务收入150,104.03万元，利润总额9,567.31万元。

截止2003年12月31日华联商厦总资产为229,798.51万元，净资产为150,939.50万元。

3. 上海百联（集团）有限公司百联集团是根据上海市人民政府2003年4月17日下发的《上海市人民政府关于同意组建上海百联（集团）有限公司的批复》，由一百集团、华联集团、友谊集团和物资集团组建而成，并于2003年4月24日正式开业，注册资金为10亿元。

2002年12月31日，百联集团拥有总资产284亿元，净资产84亿元，拥有第一百货、华联商厦、华联超市、友谊股份、物贸中心、第一医药和联华超市等7家上市公司，涉及A股、B股和H股。

某集团并购重组及收购方案

某集团并购重组及收购方案某集团并购重组及收购方案一、背景分析当前企业的发展面临着市场竞争激烈、经营困难等诸多问题，需要寻求新的发展路径。

而并购重组及收购是一种常见的企业扩张方式，通过收购其他企业的资产、股权等，实现规模扩大、资源整合，提高核心竞争力，从而实现快速发展和长期稳定增长。

鉴于此，本方案旨在提出一套适合某集团并购重组及收购的方案。

二、目标企业选择为了确保并购重组及收购的顺利进行，需要选择一家符合以下条件的目标企业：1. 与本集团业务相关度高，有较高的协同效应和资源互补性；2. 目标企业市场地位稳定，具备较高的市场份额；3. 目标企业经营状况良好，具备较高的盈利能力和现金流水平。

经过综合考虑，我们选择了X公司作为目标企业。

三、并购重组方案在并购重组过程中，需要确定具体并购方式、整合方式和经营管理模式等，以确保收购后的企业能够实现预期效果。

1. 并购方式本方案建议采用股权收购方式进行，并购。

通过以支付现金并发行股票的方式，向目标企业的股东购买其股权，从而实现对目标企业的控制权的取得。

2. 整合方式并购重组完成后，需要对两个企业的资源进行整合，进一步提高整体经营效益。

具体建议采取以下整合方式：（1）整合人员与组织架构：合理安排目标企业的管理层和员工在整合后集团的职位和岗位，并进一步规划组织架构，实现优势互补和资源整合。

（2）整合市场与销售渠道：通过整合两家企业的市场和销售渠道，进一步扩大市场份额，提高产品和品牌的知名度。

（3）整合研发与生产能力：通过整合两家企业的研发能力和生产能力，提高产品的技术含量和生产效率，降低成本，提升竞争力。

3. 经营管理模式为了确保整合后集团的可持续发展，需要建立科学的经营管理模式。

建议采用全球一体化的管理模式，即整体策略规划、部门分工协作、信息共享、资源协同等，实现集团各子公司间的协同发展和资源优化配置。

四、收购方案除了并购重组，本方案还提出一套适合某集团进行收购的方案，以进一步扩大企业规模和市场份额。

百大集团控制权争夺案及其启示

另一方面，自２００５年底股市行情启动以来，股票价格呈持续上升态势，上市公司的估值不断提升。百大集团的股票价格已由２００５年底的每股５．５６元上升到２００７年６月底的每股１７．５３元。对西子联合来说，这意味着完成股权分置改革的成本越来越高；对于在低位购入大量股份的银泰投资来说，即使竞争失败，也不至于亏损，甚至仍然能获得较高的收益。
（二）被收购对象— ——百大集团具有较高的投资价值
一个公司的收购价值主要体现在价值低估和控制权溢价（即通过改变公司经营、管理和财务政策提升价值的潜力）。百大集团不仅价值被低估，而且其控制权溢价亦不菲。百大集团２００５年的每股收益为０．１１元，按杭州解百２００５年１２月２９日７２．５４倍市盈率计算，每股相对价值为
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案例分析ＣＡＳＥＳＴＵＤＹ
的控制权最终将落入谁的手中，仍然是一个未知数。
二、百大集团竞购案产生的背景
百大集团竞购案的产生既受原控股股东、被收购对象和竞购双方等相关各方各自的发展战略、行业特点和经营管理等因素的影响，也离不开股权分置改革和资本市场由“熊市”走向“牛市”等宏观背景。
股权为目标的多次“举牌”行动经营做强做大的过程中，一定要数量，巩固控制权。
是一种成本很高的收购方式。不注意自身信用形象的维护。
另外，对于价值低估的企业
断的“举牌”过程不仅耗时漫长，
（二）给被收购企业的启示
除了要建立反收购机制，在日常
而且还会导致股价大幅上升，令
这场股权争夺战持续下去，经营与财务运作中还要注意实现

股权收购工作方案

股权收购工作方案一、项目背景近年来，我国经济持续高速发展，资本市场日益活跃。

为拓展业务范围，提高市场竞争力，我们公司决定对某知名企业进行股权收购。

此次收购将有助于整合双方资源，实现优势互补，提升公司整体实力。

二、收购目标1.收购某知名企业20%的股权，成为其第二大股东。

2.通过收购，掌握该企业的核心技术和市场渠道，为公司的未来发展奠定基础。

三、收购步骤1.前期调研（1）收集目标企业的基本资料，包括企业资质、经营状况、财务状况、市场地位等。

（2）了解目标企业的股东结构，分析各股东的持股比例和意愿。

（3）调查目标企业的核心竞争力，包括技术、产品、市场、团队等。

2.制定收购方案（1）确定收购价格：根据目标企业的估值和收购比例，合理确定收购价格。

（2）确定收购方式：现金收购、股权置换等。

（3）确定收购时间：在充分考虑双方利益的基础上，选择合适的收购时间。

3.签订收购协议（1）与目标企业股东协商，达成收购意向。

（2）起草收购协议，明确收购价格、收购方式、收购时间等关键条款。

（3）签署收购协议，确保双方权益。

4.完成收购（1）按照收购协议约定的方式，支付收购款项。

（2）办理股权变更手续，确保公司成为目标企业的股东。

（3）整合双方资源，实现优势互补。

四、收购风险及应对措施1.收购风险（1）收购价格风险：收购价格过高，可能导致投资回报率降低。

（2）经营风险：收购后，目标企业的经营状况可能发生变化，影响公司投资收益。

（3）法律风险：收购过程中，可能存在合同纠纷、知识产权侵权等法律风险。

2.应对措施（1）合理确定收购价格：通过专业评估，确保收购价格合理。

（2）加强经营管理：收购后，对目标企业进行有效管理，提升经营效益。

（3）防范法律风险：聘请专业律师参与收购过程，确保收购合法合规。

五、收购预期效果1.提高公司市场竞争力：通过收购，公司掌握目标企业的核心技术和市场渠道，提高市场竞争力。

2.实现产业升级：收购后，公司可以整合双方资源，实现产业升级。

合肥百货：拟收购安徽百大合家福连锁超市股份有限公司部份股权项目资产评估报告书

合肥百货大楼集团股份有限公司拟收购安徽百大合家福连锁超市股份有限公司部份股权项目资产评估报告书皖国信评报字(2009)第188 号安徽国信资产评估有限责任公司中国合肥二〇〇九年十月二十三日合肥百货大楼集团股份有限公司拟收购安徽百大合家福连锁超市股份有限公司部份股权资产评估报告书·目录安徽国信资产评估有限责任公司目录一、资产评估报告书声明 (1)二、资产评估报告书摘要 (2)三、资产评估报告书正文 (4)首部 (4)绪言 (4)委托方、产权持有者和业务约定书约定的其他评估报告使用者简介 (4)被评估单位简介 (5)评估目的 (6)评估对象和评估范围 (7)价值类型及其定义 (7)评估基准日 (7)评估依据 (8)评估方法 (10)评估程序实施过程和情况 (14)评估假设 (14)评估结论 (15)特别事项说明 (16)评估报告使用限制说明 (17)评估报告日 (17)尾部 (18)四、资产评估报告书附件.......................... ... ............19合肥百货大楼集团股份有限公司拟收购安徽百大合家福连锁超市股份有限公司部份股权项目资产评估报告书·声明安徽国信资产评估有限责任公司1合肥百货大楼集团股份有限公司拟收购安徽百大合家福连锁超市股份有限公司部份股权项目资产评估报告书声明皖国信评报字(2009)第188 号一、我们在执行本资产评估业务中，遵循相关法律法规和资产评估准则，恪守独立、客观和公正的原则；根据我们在执业过程中收集的资料，评估报告陈述的内容是客观的，并对评估结论合理性承担相应的法律责任。

二、评估对象涉及的资产、负债清单由委托方、被评估单位(或者产权持有者)申报并经其签章确认；所提供资料的真实性、合法性、完整性，恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任；据此编制的本资产评估报告书也会因提供资料的虚假或隐瞒事实真相而失效。

三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。

案例：收购昆百大的商业谈判

4
在省\市政府等有关部门的大力支持下，昆百大踏上了寻求重组的道路。
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危难关头，急于上市融资的华夏西部投资有限公司成为昆百大的救命草。华夏西部投资有限公司主营业务有生物制药、房地产、精细化工等，涉足了政府委托项目、制药、化工、房地产等行业投资。经过一系列重组活动，从2001年11月，至 2003年9月华夏西部投资有限公司陆续收购了昆百大29.83％的股份，持股4009.01万股，成为昆百大的实际控制人。
2003年扭亏为盈,业绩持续好转……
每股收益
0.5 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 -0.5 -1 -1.5 每股收益 -2
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2005年5月至2006年6月，华夏西部先后分别受让了原昆明百货大楼持有的全部国有股，以及昆明华利达、云南英君科技持有的220万股法人股，从而持有ST昆百大6380万股，占公司股本的47.47%。公司股权分置改革完成后，持有公司4643.2万股，占公司股本的34.55%，成为公司第一大股东。
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债务重组:工行南屏支行的债务重组方案（1）
（以物抵债）
昆百大
25435×91.46％＝23200（万元）
工行南屏支行
新纪元广场 B座写字楼 C座商场、停车楼、写字楼
博园世家
晨曦街洋房国际花园
百大地产、百大住宅系昆百大关联企业，均被华夏西部控股。
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工行南屏支行的债务重组方案（2）
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背景
昆百大成立于1959年9月，当时是云南省最大的商业零售企业。到了90年代，公司经济效益在全国大中型商业企业中居上游水平。 1992年，公司迎来一次发展良机，股份制改造后,于 1993年12月发行社会公众股3000万股，发行价格3.96元，募集资金1.14亿元。次年2月2日，公司股票上市交易。上市之初公司经营取得良好的绩效，1995年获得配股资格，再次募集4000万元资金。

收购统一策划书3篇

收购统一策划书3篇篇一收购统一策划书一、项目背景随着市场竞争的加剧，企业的发展需要不断进行战略调整和资源整合。

本次收购统一策划书旨在通过收购统一公司，实现资源共享、优势互补，进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力。

二、收购目标本次收购的目标是统一公司，该公司是一家在[行业]领域具有领先地位的企业，拥有先进的技术、丰富的经验和优秀的团队。

通过收购统一公司，我们将获得其先进的技术、成熟的市场渠道以及优秀的管理团队，进一步提升公司在行业内的地位和影响力。

三、收购方式本次收购将采用现金收购的方式进行。

公司将根据收购目标的资产评估结果，确定收购价格，并通过自有资金或外部融资等方式筹集收购所需资金。

四、收购进度安排1. 前期准备：成立收购项目组，进行尽职调查，确定收购方案。

2. 谈判签约：与收购目标进行谈判，确定收购价格和收购条件，签订收购协议。

3. 资金筹集：根据收购协议的约定，筹集收购所需资金。

4. 股权变更：完成股权变更手续，将收购目标纳入公司合并报表范围。

5. 整合管理：对收购目标进行整合管理，实现协同效应。

五、风险评估及应对措施1. 法律风险：收购过程中可能涉及到法律法规的问题，如反垄断法等。

公司将聘请专业的律师团队，对收购过程中的法律问题进行评估和应对。

2. 财务风险：收购需要大量的资金投入，可能会对公司的财务状况产生影响。

公司将根据自身的财务状况，制定合理的融资方案，确保收购资金的安全和稳定。

3. 整合风险：收购完成后，需要对收购目标进行整合管理，可能会面临文化差异、管理模式不匹配等问题。

公司将制定详细的整合计划，加强沟通协调，确保整合过程的顺利进行。

六、收购后整合计划1. 业务整合：对收购目标的业务进行整合，实现协同效应，提高公司的整体运营效率。

2. 管理整合：对收购目标的管理团队进行整合，建立统一的管理体系，提高公司的管理水平。

3. 文化整合：加强公司与收购目标之间的文化融合，建立共同的企业文化，提高员工的凝聚力和归属感。

公司财务政策与防并购策略研究——以百大集团竞购案为例

础上，也给予了广大投资者丰厚的回报。０５年１，２０Ｏ月百大集团原第一大股东杭州市投资控股有限公司（下称杭投控股）向浙江一些公司发出国有股转让征询函。在西子联合控股有限公司（下称西子联合）专注于国有股收购时，中国银泰投资有限公司（下称银泰投资）通过旗下的银泰百货有限公司（下称银泰百货）和杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司（下称杭州银泰）在二级市场和法，人股权协议转让市场同时下手收集筹码，２０于０５年１２月２日首次举牌，公告已持有百大集团股份６３％。．６在随后的３个月时间里，
文认为，管防御策略不只是单纯的一些事前防御措施和事后应对策略问题，与企业的日常财务运作政策接也
密切相关。自２００５年中国银泰投资有限公司及２００６年杭州市投资控股有限公司将其持有的国有股转让给西
子联合控股有限公司以来，大集团股份有限公司一直处于 “ 购 ”的旋涡之中。原因与百大集团的财务政百竞其
财务通孔・综合（）２０年第１下０９期
公司财务政策与防并购策略研究
— —ห้องสมุดไป่ตู้
以百大集团竞购案为例
戴娟萍
浙江杭州３０１）０２１
（浙江财经学院会计学院
摘要：接管防御策略的架构是全流通时代上市公司，尤其是股权结构较为分散的上市公司当务之急。本
供。在百大集团６，１１５万元流动资产中，２存货只有２０Ｏ万元。因此，，８流动比率保持１左右更为合适。在营运资金持有政策越来越

股份收购方案

五、风险防控与应对措施
1.法律风险：确保收购过程严格遵守国家法律法规，避免因法律问题导致的收购风险。
2.财务风险：对目标公司进行深入的财务分析，合理确定收购价格，降低财务风险。
3.业务风险：评估收购后业务整合过程中可能出现的风险，制定相应的业务调整和优化策略。
4.人员风险：关注目标公司关键人员的稳定性，制定人员安置和激励机制，降低人员风险。
四、收购后整合
1.人力资源整合：保障目标公司核心团队的稳定性，合理调整员工结构，提高整体人力资源效益。
2.业务整合：结合本公司战略发展，优化目标公司业务布局，实现业务互补与协同效应。
3.管理整合：导入本公司先进的管理理念与方法，提升目标公司管理水平，确保公司运营的高效与合规。
4.资源整合：充分发挥双方资源优势，实现资源共享，提高公司整体竞争力。
第2篇
股份收购方案
一、前言
本公司基于长期发展战略和市场拓展需求，计划通过股份收购方式，对行业内一家具有良好基础和潜力的目标公司进行整合。以下为股份收购方案的详细内容。
二、收购目标与原则
1.目标公司：选定为在行业内具有竞争力、业务互补性高、管理团队稳定的目标公司。
2.收购股份：拟收购目标公司至少51%的股份，确保在收购完成后拥有控制权。
3.收购原则：遵循公平、公正、合法、合规原则，确保收购过程的顺利进行。
三、收购流程
1.尽职调查：对目标公司进行全面尽职调查，包括但不限于财务状况、法律合规性、业务发展、市场竞争力和股权结构等方面。
2.方案制定：根据尽职查结果，制定股份收购方案，包括收购价格、支付方式、交割时间等关键条款。
3.内部审批：将股份收购方案提交本公司董事会、股东大会审批，获取正式授权。
2.财务风险：对目标公司进行详细的财务审计，评估收购价格合理性，防范财务风险。

中国证券监督管理委员会关于核准百大集团股份有限公司重大资产重

中国证券监督管理委员会关于核准百大集团股份有限公司重
大资产重组的批复
【法规类别】证券监督管理机构与市场监管股份有限公司
【发文字号】证监许可[2013]1189号
【发布部门】中国证券监督管理委员会
【发布日期】2013.09.16
【实施日期】2013.09.16
【时效性】现行有效
【效力级别】XE0304
中国证券监督管理委员会关于核准百大集团股份有限公司重大资产重组的批复
（证监许可〔2013〕1189号）
百大集团股份有限公司：
你公司报送的《百大集团股份有限公司重大资产重组报告书》及相关文件收悉。

根据《公司法》、《
1 / 1。

企业收购方案

2.收购目的
（1）拓展业务领域，实现产业协同效应；
（2）提高市场份额，增强企业竞争力；
（3）优化资源配置，提高投资回报。
三、收购方式
本次收购采用股权收购方式，即收购方购买目标公司股东持有的全部或部分股权，从而实现对目标公司的控制。
四、收购流程
1.前期调研
（1）收集目标公司的基本信息，包括但不限于：公司章程、营业执照、近三年财务报表、税收缴纳情况、员收购方案
一、项目背景
随着市场经济的发展，企业间的收购行为日益增多，通过收购实现产业整合、优化资源配置、提高企业竞争力已成为众多企业的战略选择。本文旨在制定一份合法合规的企业收购方案，为收购双方提供明确的操作指引。
二、收购目标
1.目标公司
本次收购的目标公司为：XX有限公司（以下简称“目标公司”），其经营范围为：XXXXXXXX。
（2）办理股权变更登记手续；
（3）完成公司治理结构的调整。
8.交割与整合
（1）完成收购交割，收购方正式取得目标公司的控制权；
（2）开展业务、财务、人力资源等方面的整合工作；
（3）确保收购后的公司稳健运营。
五、风险防范
1.法律风险：确保收购行为符合国家法律法规，防范因违反法律法规而产生的风险；
2.财务风险：对目标公司进行充分尽调，了解其财务状况，防范因财务问题导致的收购风险；
四、收购流程
1.前期准备
（1）收集目标公司的基本信息，包括但不限于公司章程、营业执照、近三年财务报表、税收缴纳情况等；
（2）对目标公司进行尽职调查，了解其经营状况、财务状况、法律风险、人力资源等情况；
（3）评估目标公司的价值，为确定合理的收购价格提供依据。
2.制定收购方案
根据前期调查和评估结果，制定详细的收购方案，包括收购价格、支付方式、收购期限等关键条款。

百大股权之争背后的神秘人

血战到底欲拶
局。
圈，从银泰北门逛到杭百大仅隔几步之
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时光倒转到两年多前，银泰百货店庆 “ ０送３０满４００ ”活动挑起了杭城商界空前激烈的战火。几乎同时，在无形的资本市场，银泰又向竞争对手百大集团
没有硝烟却弥漫着浓浓的火药味，看不见刀光剑影却恨不能杀敌于无形。经过无数个回合的决战，究竟鹿死谁
手？
２０年２２日，杭州大酒店８０８月８楼会议室，百大集团股东大会吸引了来自全国各地的股东前来参加，会议由董伟平董事长亲自主持，现场气氛热烈。当百大第三次股改最终以高票通过时，会场响起了热烈的掌声。这也意味着西子联合控股有限公司（以下简称 “ 西子联合 ”）与 “ 银泰系 ”对于百大的控股权之争，终于以 “ 和”结局。
７０％。第三次股改方案以高票通过，占总股本的２．８，杭州银泰奥特莱斯９．７３６％
后二者作为一致行动人，合计持有的股
根据股改方案，西子联合还与华晚
股份转让份占百大集团总股本的２．４，两者持实业和中都投资分别签署了《９５％股仅仅相差０３＂。．９Ｌ协议》，拟分别受让后者持有的Ｓ百大由于持股比例接近，双方之前都希股份。股份受让后，西子联合将持有
望借助股改超过对手。但几次正面交锋ｓ大８０．７百９８５万股股份，占总股本的
后，前两次股改方案均因银泰系的反对
票而未获通过，从而使股权之争再次陷入僵局。２０年１日，ｓ０８月９百大公布了业绩预增公告：预计公司２０年盈利比０７

银泰系两线作战

持有公司２．８２６％瞍权．成为第一太股东。
银泰系和武汉国资公司对鄂武商都显示出坚定的控股信
心，中华汉投资所持股权已成双方争夺焦点。０５月，其２０年４华汉投资以其拥有的２４％鄂武商股权作为出资．．３发起设立
武汉银泰，占其１．３４１％股权。当时选拔视为双方已就银泰
于旗Ｆ江苏地华在二级市场上成功成为南京中商（ＳＨ
并提出了两项议案——ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ免胡波的董事职务，委任己方代表周明海为董事。提案旋即遭到天泽控股（视胡波为其代表）的质疑，认为不合乎相关规定。
６０８）的第一大股东垒流通时代已经到来，０２０类似收购事Ｈ特会频繁出现，：收购方和防御方如何博弈．银泰系的选两
日｛４日）武汉国费公司立即回应称华汉投资所持股权井１，未过户．仍为其所有，其第一大股东地位并未改变。就在双方争执之间，月１日传出消息，鄂武商董事长９８
壬冬生已提出辞职，夸事态发展再趺出现波澜。０日２鄂武
商在澄清公告中表示，公司萱事会井未收到董事长的辞职请求，王冬生只是向武卫市有关部门递交了辞呈，而通过做工作，其已收回辞呈。壬冬生个人确认．因出干对公司稳定发展的担忧，拟通过个人辞职．１目起广大投资者对由深圳银信宝鼎能置业和杭州卓和所提出的，将提交９月２Ｈ１召开的临时股东大会表决的议案寻起高度关往和重视ｆ。
武汉镶泰总经理罗铭：武汉银泰是根据武汉市政府的安
围绕于此你来我往２００６年４月１１３３．银泰系公告称．加上华汉投资所持股权。已经成为鄂武商的第一大股东。其次

100%股份收购协议书

100%股份收购协议书甲方（收购方）：________________________地址：__________________________________法定代表人：__________________________职务：__________________________________乙方（出售方）：________________________地址：__________________________________法定代表人：__________________________职务：__________________________________鉴于：1. 乙方为一家合法注册并有效存续的公司，拥有目标公司全部股份；2. 甲方有意收购乙方所持有的目标公司全部股份；3. 双方经协商一致，同意根据本协议条款进行股份收购。

现双方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，就股份收购事宜达成如下协议：第一条股份收购1.1 甲方同意按照本协议规定的条款和条件收购乙方持有的目标公司100%的股份。

1.2 乙方同意出售其持有的目标公司100%的股份给甲方。

第二条收购价格2.1 甲方同意支付给乙方的股份收购价格为人民币（或等值外币）__________元（大写：__________）。

2.2 上述收购价格为一次性支付，支付方式为__________（现金/银行转账/其他支付方式）。

第三条收购条件3.1 乙方保证其出售的股份不存在任何质押、查封或其他权利限制。

3.2 乙方保证目标公司财务报表真实、准确，且不存在任何隐瞒或误导。

3.3 甲方有权对目标公司进行尽职调查，乙方应提供必要的协助。

第四条收购程序4.1 双方应于本协议签订后______个工作日内完成股份转让的工商变更登记手续。

4.2 甲方应在完成工商变更登记手续后______个工作日内支付收购价格。

第五条陈述与保证5.1 乙方陈述并保证，其对目标公司的股份拥有完全的所有权和处分权。

百大集团的战略转型与融资策略

百大集团的战略转型与融资策略百大集团是一家以房地产为主业的企业，成立于2002年，总部位于中国广东省深圳市。

随着中国房地产市场的变化和政策的调整，百大集团正在进行着一系列的战略转型和融资策略的调整。

战略转型在中国房地产市场的变化之下，百大集团决定进行战略转型，从单一的房地产开发企业向多元化发展。

战略转型主要分为以下几个方面：1. 开发商角色的转换传统上，百大集团主要是一个房地产开发商，通过房地产销售获得收入。

然而，随着政策调整和房地产市场的变化，百大集团认为开发商角色的价值已经降低。

因此，百大集团决定逐渐从开发商转向运营商，通过提供综合性服务，例如物业管理、酒店管理、综合商业服务等，为客户提供更多元化的服务。

2. 多元化的业务除了房地产业务之外，百大集团还将会拓展其他业务领域，例如金融、医疗、教育、文化等。

通过多元化的业务拓展，百大集团希望能够降低单一业务风险，增加公司稳定性。

3. 环境友好型经营模式百大集团也将把环境友好型经营模式作为战略重点之一，采用绿色建筑、节能环保技术等，提高公司可持续发展水平，为社会做出贡献。

融资策略为了支持战略转型和业务拓展，百大集团还需要进行融资。

以下是百大集团的融资策略：1. 债券发行百大集团将会通过债券发行筹集资金。

通过债券的发行，百大集团可以快速、有效地获得所需资金，同时降低融资成本和负债风险。

2. 股票发行百大集团还可以通过股票发行来筹集资金。

通过股票的发行，百大集团可以直接向股东进行融资，同时提高公司的知名度和形象。

3. 合作与投资百大集团还可以通过与其他企业进行合作和投资来获得所需资金。

通过与合作伙伴分享风险和资源，百大集团可以更快地实现战略转型和多元化业务拓展。

总之，百大集团的战略转型和融资策略的调整将有助于公司的长期发展。

通过多元化的业务拓展和环境友好型经营模式的采用，百大集团可以提高公司的可持续性，为社会做出贡献。

而通过债券和股票的发行、合作和投资等方式，百大集团可以获得所需资金，支持多元化业务的拓展和未来的发展。

并购各方概况

西子联合控股有限公司
西子联合成立于1981年，是一家大型企业集团，总部位于浙江省杭州市，总资产逾110亿元，员工7000人。2007年公司销售收入突破100亿元。“2007中国民营企业综合竞争力50强 ”排名第13位。
西子联合遵循研发、制造、服务并重的发展战略，坚持资本多元化和产品专业化的经营理念，产业涵盖电梯及电梯部件、锅炉、立体车库、起重机、钢架结构、房产、投资、商业等多个领域；旗下拥有西子奥的斯电梯有限公司和杭州西子石川岛立体停车设备有限公司等与世界500强合资的优秀企业，也汇集了杭州锅炉集团有限公司、杭州西子孚信科技有限公司、浙江西子富沃德电机有限公司等多家行业领先企业；创造了自动扶梯全球第一、电梯部件全国第一、立体车库全国第一、余热锅炉全国第一的佳绩。
三、并购过程
1、2005 年10 月, 百大集团的第一大股东杭州市投资
控股有限公司( 简称“杭投控股”) 拟为百大集团引入新的控股股东, 遂向浙江的一些民营企业发出国有股转让征询函。
从此拉开了银泰投资和西子联合争夺百大集团控制权的序幕。
银泰投资一直希望从杭投控股手中直接收购百大集团股权。在国有股转让谈判未果的情况下, 旗下的银泰百货有限公司(简称 “银泰百货”) 和杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司( 简称 “杭州银泰”) 通过二级市场和法人股协议转让增持股份：
2005年全面推进股权分置改革和资本市场估值的提升为其提供机会，收购成本较低，期望收益较高。
2005年12月至次年5月，银泰系从二级市场购买的筹码成本在5-7元，而此后的减持价格显然比成本高很多；同时，百大集团2006年-2008年分别推出10派1元、10派1.1元和 10派1.29元的分红方案，这使银泰系获得不匪的现金收益；另一方面，银泰系在股改中获得了2915.74万股和5077万元的现金对价。

收购集团方案

三、收购策略及实施步骤
1.收购策略：
-充分调查：对目标公司进行全面的尽职调查，了解其经营状况、财务状况、法律风险等；
-确定收购方式：根据尽职调查结果，选择合适的收购方式，如股权收购、资产收购等；
-制定报价方案：结合目标公司的价值评估，制定合理的报价方案；
-谈判与签约：与目标公司进行谈判，达成一致意见后签署收购协议；
-财务状况：具备良好的盈利能力和稳健的财务状况；
-管理团队：拥有一支经验丰富、专业素质高的管理团队。
2.收购原则：
-合法合规：确保整个收购过程符合国家法律法规及行业政策要求；
-公平交易：遵循市场规律，确保交易的公平、公正；
-互利共赢：通过收购，实现双方资源共享、优势互补，达到互利共赢。
三、收购策略与实施步骤
-整合运营：收购完成后，对目标集团进行业务整合和运营管理。
2.实施步骤：
-组建项目团队：明确项目团队成员职责，确保项目顺利推进；
-开展尽职调查：收集目标集团相关信息，分析其经营状况、财务状况、法律风险等；
-制定收购策略：根据尽职调查结果，确定收购方式、报价策略等；
-进行商务谈判：与目标集团进行谈判，达成收购意向；
2.财务风险：对目标集团的财务状况进行全面审查，防范财务风险；
3.业务风险：评估业务整合的可行性，制定相应的风险应对措施；
4.人员风险：关注目标集团员工状况，确保收购后人员稳定。
五、总结
本收购方案为公司提供了关于收购目标集团的详细操作指南。在实施过程中，应遵循合法合规、公平交易、互利共赢的原则，关注各类风险，确保收购目标的顺利实现。通过收购，公司将扩大市场份额、优化资源配置，提升企业竞争力和盈利能力，为股东创造价值。
-报批与公告：按照相关规定，将收购方案报批，并在完成后进行公告；