百大集团股权收购方案(1)

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收购方案说明（四）
深圳键 诚
百瑞信托
资产 抵押
百大集 团子公
司
杭州控 股
4、深圳键诚、上 海信创与百瑞信 托共同对百大集 团进行资产重组， 深圳键诚、上海 信创出面办妥股 权转让手续。
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收购方案说明（五）
Hale Waihona Puke Baidu
深圳键 诚
百瑞信托
⑤
资产 抵押
百大集 团子公
司
杭州控 股
5、百大集团下属子公 司委托百瑞信托向深圳 键诚发放贷款8000万元; 或：百瑞信托发行集合 资金信托计划，发行规 模8000万元，筹集的信 托资金用于向深圳键诚 发放贷款。百大集团下 属子公司或上海信创认 购该信托计划的金额不 8000万元。
2
收购方案
深圳键诚
百瑞信托
杭州市投资控 股有限公司
资产抵押
百大集团子公 司
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收购方案说明（一）
•
深圳键 诚
①
百瑞信托
杭州控 股
1、百瑞信托向深圳键 诚 贷 款 8000 万 元 ， 深 圳键诚以属下七个伽 玛刀中心资产设置贷 款抵押。
资产 抵押
百大集 团子公
司
4
收购方案说明（二）
深圳键
诚②
百瑞信托
资产 抵押
百大集 团子公
司
杭州控 股
2、 深圳键诚将 8000万元资金信托 给百瑞信托，委托 百瑞信托出面收购 百大集团20%的国 有股股权并将股权 信托给百瑞信托进 行管理。
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收购方案说明（三）
深圳键 诚
③ 杭州控
百瑞信托
股
资产 抵押
百大集 团子公
司
3、百瑞信托将股 权收购款8000万 元划至百大集团第 一大股东(杭州市 投资控股有限公司） 帐上，做为股权转 让的首付款，并办 妥股权托管手 续。
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收购方案说明（六）
深圳键 诚
⑥
百瑞信托
资产 抵押
百大集 团子公
司
杭州控 股
6、深圳键诚向百瑞 信托偿还贷款8000 万元，深圳键诚与 百瑞信托的贷款协 议、抵押合同、资 金信托协议终止。
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成本收益分析（一）
项目运作成本（预计项目运作时间为半年）： 1、深圳键诚贷款利息（年利率6.9%）： 8000万元×6.9%×6/12=276万元 2、深圳键诚资金信托手续费(年收费水平为1%)： 8000万元×1%/2=40万元 3、8073万股股权管理费(年收费水平为1%)： 股权价值×1%/2≈80万元
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时间安排（第一阶段）
时间
操作内容
参与单位
T 百瑞信托与深圳键诚签署《贷 深圳键诚、百瑞信 款合同》、《财产抵押合同》、 托 《资金信托合同》
T＋3 百瑞信托与杭州市投资控股有 百瑞信托、杭州市 限公司签署《股权转让协议》、 投资控股有限公司 《股权托管协议》
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时间安排（第一阶段）
时间
操作内容
参与单位
T＋5 办理股权托管手续 T＋10 向国资委申报股权转让事宜
百瑞信托、深圳键 诚、上海信创、杭 州市投资控股有限 公司 百瑞信托、深圳键 诚、上海信创
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谢谢！
百瑞信托投资有限责任公司
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百大集团股权收购方案
百瑞信托投资有限责任公司
百瑞信托简介
百瑞信托投资有限责任公司（原郑州信托投资公司） 是经中国人民银行批准设立的非银行金融机构，公司注 册资本为人民币3.5亿元（其中美元1500万元） 。公司 始建于1986年4月，2002年5月改制为有限责任公司， 2002年9月完成重新登记，并更名为百瑞信托投资有限 责任公司。自成立以来，公司已连续十年实现盈利，并 于2002年12月成功完成了华中地区第一个信托产品—— 北京大型地产项目信远大厦项目信托计划。
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成本收益分析（二）
深圳键诚获得的利益： •利用上市公司的授信额度，获得大量现金 资产用于资本运作； •医疗投资得以迅速套现； •利用少量资金控制上市公司； •通过配股或增发，实现股权增值
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贷款风险及防范
深圳键诚为贷款提供实物资产抵押，即七个伽玛刀治疗中心的资产；
在深圳键诚将资金信托给百瑞信托做股权收购前，百瑞信托对深圳 键诚的贷款存放于百瑞信托的指定帐户；
在股权转让获得有关部门审批前，深圳键诚对百大集团进行资产重 组，如果原抵押物被作为置换资产转移至百大集团名下，则在抵押 物变更所有权之前，深圳键诚需另提供有效资产作为8000万贷款 资金的担保。
一旦股权转让未能得到有关部门批准，杭州市投资控股有限公司将 返还深圳键诚8000万资金，为保证及时足额返还，深圳键诚与杭 州市投资控股有限公司须签署书面协议，将资金置于百瑞信托监控 之下 。