装修公司年度计划书模板

装企年度计划书模板

（设计：李金老师）

第一部分：年度业绩目标计划

、2014年度家装方面总营业额计划

、营业额计划按月进行分解

名词解释：

订单储备量：指截止到上月底剩余的没有消化的订单总量

新订单量：指本月需要完成多少新的订单量

关键措施：指完成本月新订单量和签单量的关键措施，比如针对某一重点交房小区或有一场大型活动等

下表中，蓝色表示淡季，粉色表示平季，黄色表示旺季，月度目标要根据季节性

特征进行分解

三、营业额计划按重点小区进行分解

名词解释：

重要级别：指根据该小区的规模、房价、位置确定重要级别，只有最重点的小区才能列入本计划表当中。

交房前订单：指该小区交房前，我们通过各种活动产生的订单。订单是一切签单的基础。

本年签单量：指在该小区，2014年我们的签单量目标。本年营业额同上。一个小区我们可能会做2年甚至3年，这里应该列入的是在2013年年底交房的小区或2014 年交房的小区。

在下表的填写中，请注意不要把所有小区都写上去，只写我们的重点小区。小型公司只需要填写3-4个，因为你们不可能做那么多的重点小区。中型公司可以填写6-8个最

重点小区加几个次重点小区。重点小区的业绩目标应该是营业额总目标的80%以上。

四、营业额计划按活动进行分解

名词解释：

活动类型：按大中小进行划分，大型活动指到场客户量在60户上的大型活动，中型活动指到场客户量在30-40户的活动，小型活动指到场客户量在10-20户的活动。

活动名称：即活动主题。

邀约客户量：指为保证最终的客户量而邀约的客户数量

到场客户量：指最终来到现场的客户量，一般为邀约客户量的三分之一。

最终订单量：根据到场人数，一般现场订单率在30-50%，到场客户量越多，订单率越高。

订单消化量：指根据本次活动的订单，在本年度可以消化为签单的订单量。比如一场活动订单50个，可能出现8-10个退单，而在本年度最终能消化的订单量在30

个，也就是本次活动最终的签单客户为30个，根据这个量制订签单额目标。

五、营业额计划按部门进行分解

名词解释：

行政后勤部：指行政部、人力资源部、财务部、材料部策划部等后勤服务部门

人均邀约量：指每个人在1年内的平均邀约客户量，当然，市场部肯定占主导地位，但设计

部的邀约能力更强，设计部通过电话邀约和要求老客户介绍的效果都不错。

邀约措施：指采取的邀约方法，比如市场部最主要的邀约措施是电话营销和网络营销；设计部的邀约措施是电话营销和老客户介绍；工程部通过工地走访、要求老客户介绍等措施来邀约客户；行政后勤部通过发展自己的亲友或日常推荐等行为来邀约。

六、营业额计划按工作组进行分解

第二部分：年度核心业务人力资源建设计划

名词解释：

人均月能力：指根据各岗位的特征，例如业务员人均月邀约客户能力为20个，设计师月签单能力为3户或4户，项目经理月开工能力为3户。具体指标要根据公司实际情况来填写。

招聘到位：指根据当前的欠缺人数，计划在何时招聘到位。我们应当在旺季来临之前做好各级业务人才的招聘与培训工作，把业务员、设计师和项目经理（或施工人员）、监理提前配备到位。

、2014年3月份签单量目标：个，3月份的人力资源计划如下:

、2014年4月份签单量目标：个，4月份的人力资源计划如下:

三、2014年9月份签单量目标：个，9月份的人力资源计划如下:

第三部分：年度核心任务建设计划

一、年度竞争优势建设

、营销用品或营销工具建设

三、年度全员培训计划

名词解释：

培训目的：如激励士气、提高执行力、加强电话营销技巧培训、加强签单能力培训、会议营销现场实战模拟演练、提升主管的管理水平等；

培训对象：根据培训目的，设置培训对象，如全员，或电话营销员或业务员或设计师或各部门主管或营销策划人员、老板及高管等；

培训课程：可选择华汇集团相当成熟的课程；

培训形式：外部培训、企业内训、内部自我培训等；

培训机构：如华汇集团、公司内部等；

2014装企开门红实施策略

一、2014年首个旺季

过完春节，2014年的家装行业的竞争又开始了！

如何在新的一年里取得不错的成绩，是很多家装公司已经思考或正在思考的问题！

我们觉得，要做好一年的业绩，最重要的在于把握好一年的季节性特征！关键是抓住旺季。尤其

是抓住2014年的首个旺季。每年的旺季都有两个，上下半年各一个，上半年的旺季一般是在3到5月

份，下半年的旺季一般是在9到11月份。

往年的旺季要到3月下旬才开始，但2014年我们估计3月初就会开始。因为3月初已经是农历的二月下旬，也进入春

暖花开的季节，所以，今年的三一五我们认为就是很多家装公司展开业务与竞争的最黄金的时间。

二、旺季营销的重点

业绩与以下几个因素有重大关系：

1 是客户量，也就是客户到访量（包括到公司、到会场与家装公司进行过深入沟通的客户）。做好客户量，最简单的方法就是组织活动，如果没有活动，只是让客户自己到公司或业务员去拉客户到公司或邀请量房，那客户量是上不来的！

2是订单量，也就是客户转化量，与客户进行一对一沟通产生订单是正常的做法，这种做法很难利用客户的从众心理和冲动心理，因此，产生订单量最好的方法也是进行会议营销或者活动营销；

3 是订单转化量，就是把订单变成签单，订单变成签单需要：一是做好订单的跟进工作，如果疏于跟进客户，则会让大量的订单流失；二是要进行谈单人员的包装，让谈单人员有更好的状态来与客户进行沟通；三是要提高谈单人员的谈单能力。

4做重点小区的效果会更好！所以我们要结合我们的市场调查，确定好重点小区，然后在重点小区进行深入营销，争取打好2-3 个小区，在每个小区产生30-50 户的业绩！

三、活动营销的类型

我们策划的《装企开门红计划》，把家装公司的春季营销分成日常营销和活动营销两大类，活动营销是开门红计划的主要部分。同时，我们把活动营销又分成了多种，按照主题与规格，大致划分成以下六种：

第一种：三月初的大型会议营销活动（级别：3A 级活动）准备时间：至少15 天左右

参与人员：全公司人员都要参与，全力以赴活动时间：现场用半天的时间做活动主要内容：邀约客户到酒店或会议现场参加活动，通过主题演讲与一对多沟通产生订单费用成本：会议成本约10000 元（含酒店场地、物资设备、礼品），广告成本另外计算客户目标：到场至少100 个客户，产生订单30 个以上第二种：邀请老客户参加的《新老客户感恩见面会》（级别：B 级活动）准备时间：5 天左右

参与人员：以市场部、客服部为主，全公司人员参与

活动时间：现场用2 小时的时间做活动

主要内容：邀约客户到酒店或会议现场参加活动，通过客户案例与一对多沟通产生订单费用成本：会议成本约3000 元（含酒店场地、物资设备、礼品）客户目标：到场至少5 个老客户及15 个新客户，产生订单5 个以上第三种：以带领客户参观工地现场的《施工精彩游》（级别：C 级活动）准备时间：2 天左右参与人员：市场部邀约客户，工程部组织参观，设计部谈单并订单

活动时间：按顺序参观4-5 个工地（半天时间）主要内容：邀约客户参加施工工地的参观，按照施工流程，参观4-5 个工地，通过工地介绍与作品包装及一对多沟通产生订单

费用成本：会议成本约1000 元（含酒店场地、物资设备、礼品）客户目标：到场至少10 个客户，产生订单3 个以上第四种：小型客户见面会（级别： C 级活动）

准备时间：2 天左右

参与人员：市场部邀约，设计部谈单，部分工作人员协助活动时间：利用晚上花2 个小时做活动主要内容：邀约客户到茶楼、咖