2019年中国即时配送行业发展分析报告

Part Two 中国即时配送行业竞争格局分析
阿里、美团点评及京东在即时配送赛道布局深厚，独立平台不断涌现 2019年上半年，中国即时配送行业市场规模超600亿元，餐饮外卖需求占比近六成 蜂鸟配送、美团配送及闪送活跃骑士规模排名前三，超六成骑士安装不少于两款即时配送App
阿里、美团点评及京东在即时配送赛道布局深厚 以闪送、顺丰同城急送为代表的独立平台不断涌现
爱跑腿
帮啦跑腿
曹操跑腿
邻趣
叮咚跑腿
快服务
2019年上半年，中国即时配送行业市场规模超600亿元 餐饮外卖需求占比近六成
2015年-2019年H1中国即时配送行业市场规模（亿元）
技术进步、巨量需求及低成本骑手，成为即时配送获得快送发展的关键因素
技术进步
大数据及人工智能在运力 评估、调度、需求预估、 智能派单中的广泛应用
GPS+GLS成熟，基于LBS的 服务快速发展
移动互联网及智能终端普及， 可以将配送环节的运力流 、订单流、资金流及体验 流等纳入信息监控环境
外卖平台崛起
92.8 23.6% 2019年H1
60% 40% 20% 0%
2015年，外卖平台崛起，即时配送行业得到快速发展 随着本地配送需求场景不断丰富，投资机构及互联网巨头布局持续加强
萌芽期
快速成长期
2008年&before 2011年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
• 人人快递成立
• 达达成立
• UU跑腿成立
• 爱跑腿正式上线 • UU跑腿融资1亿元
• 闪送成立
• 点我达成立
• 跑腿快车成立
• 闪送获得400万美元融资 • 365跑腿网上线
• 51送上线
• 凤先生成立
• 闪送融资超5000万美元 • 达达融资3.36亿人民币
• 邻趣成立
• 达达融资超4亿美元
• 京东到家与达达合并
1,197
1,201
1,215
1,236
+31.1%
1,323
1,300
1,228
1,217
1,458
1,509
1,534
1,615
500
0 2018年6月
2018年8月
注：此处用户数据既包括C端用户也包括B端用户
2018年10月
2018年12月
2019年2月
2019年4月
2019年6月
同城门到门即时配送需求近九成来自一二线城市，渠道下沉尚未完成
2019年上半年本地生活平台即时配送需求城市等级分布
9.1%2.6% 15.7%
25.9%
2019年上半年同城门到门即时配送需求城市等级分布
3.50% 1.56% 7.01%
40.08%
46.7%
47.85%
一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市
一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市
用户进入本地生活平台下单
传统本地到家类平 台交易闭环
本地到家类平台
推单，商家接单
接单、备货、呼叫运力
即时配送平台/自营运力
商家/自营仓
配送平台
交易闭环压缩、商家佣金负担 降低。配送平台成为交易的纽 带，但用户习惯需要培养，此 外基于LBS的用户需求发布依 赖于自然语言识别的进步。
用户
• 用户需求 • 配送平台返回基于位
2019年上半年，中国同城配送业务量达92.8亿件，同比增长23.6%
同城配送业务量（亿件）
同比增速（%）
200
150
66.4%
100
57.8 50
62.1% 93.7
140.6 50.0%
0 2015年
2016年
2017年
2015年-2019年H1同城配送业务量及同比增速
190.2
80%
35.2% 2018年
2019年中国即时配送行业发展分析报告
2019年9 月
数据说明
• 数据通过移动端SDK、埋点、网络抓取、调研、第三方数据终端等方式获取 • 本报告中统计的即时配送数据，不包括传统快递数据
Part One 中国即时配送行业发展概况
2019年上半年，中国同城配送业务量达92.8亿件，同比增长23.6% 本地到家服务及同城门到门快送，为即时配送的主要需求场景 即时配送月活用户规模超1600万，同比增长愈三成
置的供应商列表
• 用户选择商家下单
• 配送平台推单 • 商家接单 • 呼叫运力
• 配送平台订单履约
• 用户通过商家小程序、app等私域流量渠道下单
商家
2019年6月，即时配送用户月活用户规模超1600万，同比增长愈三成
2,000 1,500 1,000
1,232
2019年6月即时配送月活用户数（万）
• 外卖平台崛起，即时配送 需求猛增
• 飞毛腿跑腿成立 • 美团跑腿上线
• 京东推出同城即时配送服务 • 美团升级配送开放平台，发
• 美团众包上线
• 快服务上线即时配送业务
布美团配送品牌
• 蜂鸟配送上线
• 快服务融资数千万元
• 百度骑士上线
• 闪送获超1亿美元融资
• E国1小时上线 • 曹操跑腿成立
• 邻趣融资1000美元
• 人人配送融资5000万美元
• 顺丰同城急送上线 • 闪送获6000万美元融资 • 达达- 京东到家融资5亿美元 • UU跑腿获近2亿元融资 • 点我达融资2.9亿美元
即需即用、分钟级到达 本地到家服务及同城门到门快送，为即时配送的主要需求场景
餐饮外卖
即时配送主要需求场景
大型本地生活/生鲜ຫໍສະໝຸດ Baidu商平台自营/管控运力
独立即时配送平台
美团骑手 美团众包
京东物流 尝试同城1小 时送达服务
达达
蜂鸟众包
京东众包
小度飞侠
美团跑腿
蜂鸟跑腿
点我达
开放配送能力，发力同 城门到门快送市场。
闪送 顺丰同城急送 UU跑腿
人人快送 365跑腿网 飞毛腿跑腿
承接部分大型本地生 活/生鲜电商平台的溢 出需求
本地到家场景 生鲜电商、近场零售
同城门到门场景 门到门配送
电商物流末端配送
前置仓密度 增大，限时 达成为可能
平台管控运力
商家自送
平台管控运力
商家自送
配送需求生成
电流末端 配送需 求
众包需求发布
众包需求发布 众包即时配送运力
即时配送是本地到家服务的核心基础能力 具备重构本地服务交易闭环的潜力
用户
运力调度 骑士取货 订单配送
2015年，中国外卖市场快速 发展，大型外卖平台崛起， 催生了巨量即时配送需求
即时配送行业发展驱动因素
本地生活场景不断丰富
本地生活场景不断丰富 ，生鲜 电商、商超020 、 门到门的快送需求增长 迅速
低成本、高素质的骑士
数量巨大的低成本，高 业务素质的配送骑士是保 证即时配送平台高速发展 的重要因素