17-资产配置定期检视的进度与方法课后测试答案

17-资产配置定期检视的进度与方法

多选题

•1、资产配置rebalance三大法则主要包括了（）。（25 分）

A

增加投资组合稳定度

B

合理化调整组合的必要性

C

资金来源既有部位调整新钱加码

正确答案:A B C

•2、资产配置调整的方法包括（）。（25 分）

A

偏离调整法

B

指标调整法

C

目标达标率调整法

D

归因调整法

正确答案:A B C

•3、定期检视资产配置进度的要求包括（）。（25 分）

A

每月检视投资组合

B

每周年检视目标达成进度

C

新增财务目标

D

市场大波动时的调整

E

收入支出大幅异动时调整

正确答案:A B C

•4、定期检视的目的是增加和客户互动机会并从中发掘新的商机。（）（25分）

A

正确

B

错误

正确答案:A