投保资料填写规范(职场训练)(精)

国寿关爱一生终身寿险
国寿个人养老年金保险（分红型）
国寿养老年金保险
鸿福相伴 两全保险： 勾选其他， 并写上三 年交
选择趸领、年领、月 领、其它后，还需勾 选平准领取或递增领 取项。如选择“递增 领取”，需填写具体 递增率
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1、“4-12C”在“是”的□ 内打“√”的，必须将其相 关的详细说明填写在“13.说 明”栏内
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“通讯地址”栏填写不详，如填写为“XXX 县XXX镇” 要填写信函寄达地。“住所”要填写详细地址，写清楚街道、巷 及门牌号等。 移动电话填写错误 错误填写：将小灵通号填写在“家庭电话”栏 正确填写：小灵通应填写在“移动电话”栏 √ 公司信息通知方式 勾选错误（勾选“电话”） 1. 目前公司开通的信息通知方式包括：手机短信、信函； 2. 注意所选择的公司信息通知方式与所提供的客户联系方式的一致 性
险种名称 国寿康恒重大疾病保险(2007修订版) 国寿康宁终身重大疾病保险 国寿康宁定期重大疾病保险 国寿附加康宁两全保险 国寿长久呵护住院费用补偿医疗保险 国寿长久呵护住院定额给付医疗保险 国寿附加重大自然灾害意外伤害保险 国寿长久呵护意外伤害费用补偿医疗保险 国寿长久呵护意外伤害定额给付医疗保险 国寿鸿福相伴两全保险(分红型) 国寿鸿盛终身保险(分红型)(2003版) 国寿鸿祥两全保险(分红型)(2003版) 国寿鸿宇两全保险(分红型) 国寿鸿寿年金保险(分红型)
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个人投保单常错项
投保单涂改 险种名称填写不规范 4-15周岁学生证件类型未填写户口簿，16周岁以上未提供身份证 根据职业明显看出应该有工作单位的，工作单位却没有填写；对 于没有工作单位的个体工商户工作单位未填写“个体工商户” 体重写有小数点 单独投保“国寿长久呵护住院费用补偿医疗保险”的 12C未勾选 “是” 被保险人为未成年人的，其法定监护人签名未注明（父亲）（母 亲） 证件有效期限与复印件不一致 保险费大写必须顶格填写
险种名称 国寿新简易人身两全保险 国寿金彩明天两全保险(A款)(分红型) 国寿金彩明天两全保险(B款)(分红型) 国寿美满一生年金保险（分红型） 国寿99鸿福两全保险 国寿千禧理财两全保险(分红型) 国寿鸿鑫两全保险(分红型) 国寿瑞鑫两全保险（分红型） 国寿附加瑞鑫提前给付重大疾病保险 国寿鸿运少儿两全保险(分红型) 国寿子女教育两全保险(A款) 国寿子女教育两全保险(B款) 国寿英才少儿两全保险 国寿祥福定期寿险
小灵通写在 移动电话栏
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4-15岁必须提供户 口簿，16周岁以上 必须提供身份证
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Baidu Nhomakorabea
受益人一人：
受益顺 序不需 填写
不同受益顺序受益人2人：
同一受益顺序受益人2人：
注意点: 1、受益人不得填写“法定”字样 2 、受益顺序多于3个，或没有受益顺序但受益人数多于3人的，有关资料在“备注”栏内填写
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一2A（你认识被保险人多久）、二3A（你认识投保人多久）填写不规范，如 填写为“几年”、“多年”等模糊字眼
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与保险条款的险 种名称完全相符
1、最多可填六个险种，若超过六个，需另外填写一张投保单 2、保险期间和交费期间根据投保人的选择和保险条款规定填写 3、国寿长久呵护住院费用补偿医疗保险的保险期间和交费期间都填写“1”年 4、“国寿康宁定期重大疾病保险”必须与“国寿附加康宁两全保险”组合销售 注意：鸿运少儿交费期间填写至“15”岁，英才少儿交费期间填写至“18”岁 条款险种名称 LOGO
2、“11.妇女专项”，若投 保人或被保险人为男性，不 填
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投保人本人必须亲 笔签名或亲自按右 拇指手印
被保险本人或其监护 人必须亲笔签名或亲 自按右拇指手印
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销售人员报告书 LOGO
满一岁的婴幼儿，以岁 为单位，不足一岁的婴 儿以月为单位 年收入、收入 来源、工作单 位、职业、职 务必须与投保 单一致
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指业务员是投保人亲 属的情况
指投保人与被保人若非 直系亲属
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投 保 提 示 书
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婴 幼 儿 健 康 状 况 补 充 问 卷
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婴 幼 儿 健 康 状 况 补 充 问 卷
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医 疗 保 险 投 保 约 定
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填 写 存 在 问 题
必填 0-2岁婴幼儿投保含死亡、高残、疾病给付 等责任的险种 单张保单累计交费现金>=2万，转帐>=20万
健康证明
客户身份基本信息登记表（个人） 户籍证明
计划外生育子女、非婚生子女投保风险型险 种 或：出生医学证明和未成年被保险人户籍事 项特约声明书 LOGO
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对于没有 工作单位 的个体工 商户，填 写“个体 工商户“
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√ 保险费大写错误 正确填写：万、仟、佰、拾、元、角、分、整、壹、贰、叁、 肆、伍、陆、柒、捌、玖
未成年女性被保险人，投保单妇女专项未勾选 根据总公司下发的填写规定，对填写妇女专项的年龄段未做界 定，因此，在没有新规定前，对于女性被保险人，妇女专项请勾选。
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销售人员报告书常错项
销售人员信息填写不完整（营业单位、组别、电话） 不足一岁的婴儿年龄未以月为单位 投保人被保险人的职业、职务、收入来源、工作单位与投保单 不一致 收入来源、年收入、每月支出费用未按标准写法填写 （标准写法￥10000.00） 投保单填写异常告知的，一5-10仍勾无，与投保单内容不符 被保险人项2.B若您是被保险人亲属，请说明与被保险人的关 系，此项应在业务员与被保险人是亲属关系时进行填写，列明 详细关系（错误填法：朋友） 见面时间与投保申请日期不一致
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个险投保资料填写规范
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• 投保资料填写说明
• 投保单填写存在问题 • 投保资料齐全性
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常用单证列表
资料名称 身份证复印件(投保人、帐户所有人) 必填情况 必提供
医疗保险投保约定（1054）
投保提示书 婴幼儿健康状况补充问卷
“国寿长久呵护住院费用补偿医疗保险” “国寿长久呵护意外伤害费用补偿医疗保险”