5 中级理财顾问岗位说明书
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中级理财顾问
岗位职责：
1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；
2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；
3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；
4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；
5、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
任职资格：
1、具有极强的学习、创新及沟通能力；
2、具有有一定的客户服务经验；
3、至少3年保险、基金、银行、P2P、高端产品等营销工作经验