山西证券开户销售话术

山西证券开户销售话术篇一：山西证券全营业部名单用心专注用心服务山西证券股份有限公司篇二：山西证券互联网金融实施方案(试行)山西证券股份有限公司经纪业务互联网金融实施方案（试行）20XX年公司经纪业务互联网金融实施规划、进度和工作安排如下：一、工作思路1、以客户为中心促进证券行业转型在互联网浪潮冲击下，客户使用习惯的变更将带来证券行业环境的三大变化：“金融产品化”和“金融产品标准化”趋势；金融服务的进一步自助化和碎片化；利用互联网渠道推送各种产品和服务。

互联网金融的核心是用互联网的思维、技术和价值观来改造我们的业务体系，归根到底是八个字“入口、流量、产品、服务”。

2、转型路径证券行业在互联网金融浪潮冲击下的业务拓展路径和转型方式为：3、公司的转型战略互联网金融是以提高客户整体体验为出发点，注重与客户的每一次接触，整合各种客户接触点或接触渠道，通过协调售前、售中和售后等各个阶段业务操作，有目的地、无缝隙地为客户传递目标信息，创造匹配品牌承诺的正面感觉，以实现良性互动，进而创造差异化的客户体验，实现客户的忠诚，强化感知价值，从而增加企业收入与资产价值。

以此为互联网金融转型战略的核心，公司的转型策略为：与开放的互联网平台平等接入；以用户及数据共享为基础实施导流；不主动参与超低佣金竞争，以服务体验提升促进转化；以快速小贷业务为突破口积极进行产品创新；跟踪行业发展进行新产品设计。

二、账户体系建设1、全面升级账户体系（UF3.0系统）将证券账户升级为全能型的综合金融账户（简称一户通），把公司期货、资产管理账户纳入客户资产管理体系，利用一站式服务提升客户黏度。

（1）升级交易账户体系，参与个股期权市场、沪港通业务、区域股权交易市场、股权众筹市场等多层级市场交易；（2）新建理财账户体系，提供转账方式购买各类金融产品（包括券商发行的公募基金、资产管理集合计划、私募债券产品等）；（3）新建消费账户体系，通过第三方支付平台实现消费、还款等业务。

2、完善非现场开户系统在20XX年上线的见证开户系统基础上，新建网上开户系统。

通过网页开户和手机开户等方式，为客户提供证券交易账户开立、理财账户开设、消费账户绑定、一户通签约等服务，节省柜台业务专职操作人员。

3、目标通过一户通账户提供全面金融服务吸引用户，建立健全所有账户的非现场开户系统进行用户导流。

4、进度证券交易账户网上开户进入全面上线阶段；综合理财账户进入实施阶段，预计9月一期上线。

5、后续工作安排6月启动互联网证券试点方案报送工作，拿到试点资格后，3个月内实现理财产品转账方式销售，6个月内实现消费支付功能；在公募基金上线时实现货币市场基金网上直销。

三、创新营销服务渠道1、统一渠道管理建立互联网金融管理平台，支持微信、易信、企业QQ、网站、理财APP等各种渠道统一接入，保证不同渠道信息口径相同，实现统一的客户管理、业务处理、信息留痕和管理分析。

2、升级营销服务管理体系利用数据中心的分析能力，使用MOT（关键时刻管理）将营销活动同时向员工和客户推送。

不断提升客户对产品服务的认知度，增强市场竞争力，有效扩大使用群体，节约营销服务成本投入。

3、目标尽可能多地对接互联网平台，实现统一的业务管理，完成营销服务渠道从线下向线上的迁移。

4、进度营销服务一体化平台、数据中心平台一期已上线；多个合作项目进入战略合作签约阶段；另有三个合作项目正在商务洽谈。

5、后续工作安排互联网金融管理平台预计9月一期上线。

四、提升客户体验1、非现场业务受理将现场受理业务迁移到互联网办理，包括：（1）基础服务（客户账号登录后操作）修改密码；风险评估测评；证券交易及银证转账；查询交易记录、资金流水；成本价重置。

更新客户电话、地址、邮编、职业、第二联系人、学历等辅助信息。

增加账户与手机绑定功能；发放、更新通讯密码、动态口令、数字证书等。

（2）账户权限管理（客户账号登录后使用数字证书签署）客户开通（关闭）账户委托方式如手机、网上、自助等。

客户三方存管账户的变更、存管关系确认；客户单客户多银行业务开通、确认。

开通退市股票权限；风险警示版的权限开立；市价委托权限开通；债券逆回购权限开通；创业板权限转入确认等。

开通产品账户及签署相关协议，包括：OTC市场、证券理财产品、代销金融产品、开放式基金产品、债券质押式报价回购业务、融易通系列产品等。

证券交易成本价类型修改等。

（3）产品管理（客户账号登录后使用数字证书签署）实现理财产品一条龙式管理：产品推介，客户预约，客户购买相关理财产品时查询产品账户状态，开通产品账户（如无产品账户），揭示产品信息，签署产品风险揭示书，适当性管理，产品认购、申购、换购、赎回等操作，持仓产品信息推送。

建设网上投顾服务体系，进行产品展示、服务预约、投顾签约及网上服务。

2、目标在监管允许的条件下实现线下业务线上受理，不断提升客户体验；减少专职柜台操作人员，促进营业部全面转型。

3、进度及后续工作安排：篇三：2010年证券公司排行榜+营销话术2010中国证券公司排名1 国信证券股份有限公司2 中国银河证券股份有限公司3 证券股份有限公司4 国泰君安证券股份有限公司5 广发证券股份有限公司6 海通证券股份有限公司7 华泰证券股份有限公司8 中信建投证券有限责任公司9 申银万国证券股份有限公司 10 光大证券股份有限公司 11 中信证券股份有限公司 12 中国建银投资证券有限责任公司 13 齐鲁证券有限公司 14 安信证券股份有限公司 15 联合证券有限责任公司 16 方正证券有限责任公司17 中信金通证券有限责任公司 18 长江证券股份有限公司 19 兴业证券股份有限公司 20 宏源证券股份有限公司 21 华西证券有限责任公司 22 东方证券股份有限公司 23 中银国际证券有限责任公司 24 中国国际金融有限公司 25 平安证券有限责任公司 26 浙商证券有限责任公司 27 长城证券有限责任公司28 财通证券有限责任公司 29 国元证券股份有限公司 30 中信万通证券有限责任公司 31 湘财证券有限责任公司 32 信达证券股份有限公司 33 东兴证券股份有限公司 34 河北财达证券经纪有限责任公司 35 东吴证券有限责任公司 36 国金证券股份有限公司 37 国海证券有限责任公司 38 东海证券有限责任公司 39 上海证券有限责任公司 40 广发华福证券有限责任公司 41 西部证券股份有限公司 42 中原证券股份有限公司 43 南京证券有限责任公司 44 东北证券股份有限公司 45 渤海证券股份有限公司46 中国民族证券有限责任公司 47 东莞证券有限责任公司 48 西南证券股份有限公司 49 山西证券股份有限公司 50 国联证券股份有限公司 51 民生证券有限责任公司 52 华安证券有限责任公司 53 新时代证券有限责任公司 54 华林证券有限责任公司 55 财富证券有限责任公司 56 江南证券有限责任公司57 英大证券有限责任公司 58 国盛证券有限责任公司 59 万联证券有限责任公司 60 国都证券有限责任公司 61 广州证券有限责任公司 62 江海证券有限公司 63 金元证券股份有限公司 64 信泰证券有限责任公司 65 恒泰证券股份有限公司 66 大通证券股份有限公司 67 华龙证券有限责任公司 68 太平洋证券股份有限公司 69 华创证券经纪有限责任公司 70 第一创业证券有限责任公司 71 世纪证券有限责任公司 72 中山证券有限责任公司 73 华融证券股份有限公司 74 红塔证券股份有限公司 75 首创证券有限责任公司 76 北京高华证券有限责任公司 77 联讯证券经纪有限责任公司 78 和兴证券经纪有限责任公司 79 华鑫证券有限责任公司 80 德邦证券有限责任公司 81 厦门证券有限公司 82 爱建证券有限责任公司 83 华宝证券经纪有限责任公司 84 瑞银证券有限责任公司 85 大同证券经纪有限责任公司86 银泰证券有限责任公司 87 西藏证券经纪有限责任公司88 中天证券有限责任公司 89 航空证券有限责任公司 90 天风证券经纪有限责任公司 91 天源证券经纪有限公司 92 长财证券经纪有限责任公司 93 众成证券经纪有限公司 94 日信证券有限责任公司 95 万和证券经纪有限公司 96 西安华弘证券经纪有限责任公司 97 川财证券经纪有限责任公司 98 沈阳诚浩证券经纪有限责任公司 99 陕西开源证券经纪有限责任公司 100 五矿证券经纪有限责任公司 101 航天证券经纪有限责任公司预留客户电话营销话术一、电话回访预留电话客户前的准备!（一）初次接触客户后留下的潜在客户特征详细情况描述，例如客户特征、需求、性格等；（二）注意自己打电话的语音语调，亲和力非常重要；（三）当日回访客户的主题(内容)，尽量能写在纸上，有条理有思路，不至于被客户牵引着走 (最好多使用问句，让客户自己去回答一些问题)；（四）在打电话前保持良好情绪，充满热情，让客户感觉非常舒服；（五）坚持给潜在客户转发短信。

第一条短信内容应包括(当天发):温馨提示:您好，我是今天在建设银行和您交谈的****的客户经理×××，在接下来的一段时间您将会享受到****的优质试用服务。

请把我的手机号码存在您的手机里，以便您有什么问题可以及时联系我。

祝您投资愉快!接下来转发我们****服务短信。

二、第一次电话营销话术第一种方式打电话之前转发几条****信息)你：××姐您好，我是****的XX啊，呵呵，还记得我吗？客户：哦，知道了你：我给您发的信息可以收到吗？客户：收到了。

你：是吧，那您看了吗？客户：没有/看了。

你：您看我们X号推荐的X股票，已经盈利×％，您没有看啊，真遗憾。

客户：最近比较忙，没时间看/都不看了，都套着呢，就那样，扔着吧。