玻璃行业金融服务方案

玻璃行业金融服务方案

第一节行业总体策略

在产能过剩和国家严格淘汰落后产能的大背景下，玻璃行业发展受到政策因素约束过多，行业产业升级与扩展成为未来大趋势。因此，对2018年玻璃行业总体信贷原则是“审慎对待、结构调整、严格控制”。

银行应调整优化信货结构、适度增加时盈利企业的信货规模。当前，玻璃行业内大型企业流动性充裕、中小企业融资难并存，银行应当更加重视优化信货结构，同时，由于当前玻璃行业需求受宏观经济影响较大，行业内风险逐步暴露。

“审慎支持，结构调整”是指银行应紧跟政策步伐，谨慎选择授信对象，所选择客户的排放指标均应在政策允许的范围内。“结构调整”是指银行应加强信贷投放的控制管理，强调准入客户的产能装备先进、手续合规、产品具备竞争优势，对存量资产加大结构调整力度。“严格控制”是指尽快退出产能落后、规模较小、经营亏损的客户，实现信贷资源向产能先进的国家重点支持的大型企业集中。

第二节目标定位

一、目标产业链

玻璃行业上游行业主要包括纯碱、硅砂（原材料），重油（燃料）、天然气等，下游行业主要建筑房地产、汽车等行业。本报告玻璃行业目标产业链是玻璃生产行业。

二、目标客户

玻璃行业的目标客户应首先选择处于技术玻璃和玻璃深加工行业的企业，特别是目标产业链中的企业．在这些企业中，首先是掌握核心技术的现有龙头企业；其次是实力较强的原以生产普通平板玻瑞为主的企业投资进入技术玻瑞领城；最后是新成立的技术玻璃企业。

普通平板玻瑞及其他玻璃行业目标客户首先应选择实力雄厚、效益良好、技术设备先进的大型企业，应支持其进行兼并重组；其次为效益良好但需要进行节能减排改造的中型企业，应支持其设备改造投资；最后为在地区市场有一定竞争力且没有节能减排改造压力的中小型企业，应主要侧重于日常经营。

总之，目标客户的选择应结合行业未来发展趋势和政策走向、资本实力、技术水平、市场竞争地位、发展战略综合考虑．排除不符合国家产业政策，技术落后、污染能耗高、属于即将被淘汰的落后产能的企业。

三、目标区域

从区域分布来看，我国玻璃行业的分布可以按照华东、华南地区、中部地区和其他地区划分，即：华东、华南的山东、江苏、广东、浙江、福建等省市，这是我国玻璃行业的主要聚集区；中部的河南、河北、安徽、湖北、重庆、四川等，这也是我国玻璃行业的一股重要力量；其他地区的黑龙江、海南、广西、信新疆、云南等，行业规模较小。

第三节项目准入标准

对项目的选择应基于项目未来的收益，而这取决于项目所处行业的市场供求以及国家产业政策．对于玻璃行业而言，市场供求属于结构性过利，即普通平板玻璃产能严重过剩，优质浮法玻璃及特殊品种还需进口．从国家产业政策的角度，一方面强调化解普通平板产能过剩，另一方面鼓励提高平板玻璃深加工率，发展新型特种功能玻璃。

第四节客户准入标准

一、支持类

大中型客户应同时符合以下条件：

行业内的龙头企业，规模居前十的企业，具有规模扩张能力，行业整合主导力量；

主要承建项目产能、产品及工艺设备不在《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正版）限制类和淘汰类之列；

满足国家环保要求，环评年检合格；已建、在建生产线均具备合规齐全的审批手续；

日总熔量≥1000吨，且单线日熔量500吨以上产能占比≥70%；

企业资产负债率≤50%；

最近三年无重大不良信用记录。

二、控制类

不满足支持类和退出类的客户即为控制类。

三、退出类

生产技术落后、能耗大、污染严重、淘汰产品的企业或项目的企业；

企业资产负债率≥85%；

国家产业政策明令淘汰类生产工艺企业；

污染排放超过国家和地方标准、不符合环保要求的企业；

企业规模小，主要销售市场占比排名处于下游以下水平；

连续两年亏损或近两年利润总额累计为负等财务经营状况恶化的企业。

第五节金融服务方案一、日常经营金融服务方案

表1玻璃行业经营金融服务方案

二、固定资产投资金融服务方案

银行对于固定资产投资主要是提供中长期信贷，主要应关注企业和项目的选择，优先选择处于技术玻璃和玻璃深加工行业的龙头或具有技术优势的企业以及实力雄厚、效益良好、技术设备先进的大中型浮法玻璃生产企业作为主要贷款对象，重点支持企业实施技术改造、产品升级、科技创新和节能环保工程。不对任何形式的新增普通平板玻璃产能提供贷款支持。

除此之外，还应关注客户当前的现金流量；利率风险；客户的劳资情况；法规和政策摆动可能给客户带来的影响；客户的投资或负债率过大，影响其还款能

力；原材料短缺或变质；第二还款来源情况恶化；市场变化；竞争能力及其变化；1高管层组成及变化；产品质量可能导致产品销售的下降；汇率波动对进出口原辅料及产成品带来的影响；经营不善导致的盈利下降。

三、国际贸易结算和融资金融服务方案

主要对象为有大量国际业务的玻璃企业。

（一）信用证

银行为玻璃企业收到的以其为受益人的信用证提供交单议付服务，便利企业的收汇。同时，银行可为玻璃企业从国外购买设备、原料、产品提供进口开证服务，为玻璃企业提供一定的短期融资，以自身信用保证交易的顺利实现。

（二）银行保函

银行可为国内玻璃出口商开具预付款保函、履约保函等，为国内企业争取订单、收取预付款、扩大出口服务。

（三）出口押汇

银行可在办理信用证交单议付时，根据玻璃出口企业的意愿，凭企业提交的全套单证相符的单据作为质押进行审核，审核无误后，参照票面金额将款项垫付给企业，然后向开证行寄单索汇，并向企业收取押汇利息和银行费用，同时保留相关追索权。为玻璃出口企业提供短期出口融资服务。

四、闲置资金管理金融服务方案

主要对象为一些持有大量闲置货币资金的玻璃企业。

当玻璃企业持有大量闲置货币资金时，银行可提供匹配资金周期的理财计划或协议存款、委托贷款等，一方面增加自身的资金来源，另一方面提高企业的收益。