用户操作手册(器械基础版)

（安徽卓航医疗器械经营质量管理系统）用户操作手册页2/37 修改记录用户操作手册页3/38目录目录 (3)1 系统介绍 (5)2系统登录 (5)3修改密码 (6)4后台管理 (7)4.1帐套设置 (8)4.2部门职工 (9)4.3角色管理 (11)4.4库房管理 (12)4.5系统授权 (14)4.6用户管理 (15)5首营审批操作规程 (16)5.1商户管理 (16)5.1.1首营商户登记 (16)5.1.2商户查看 (19)5.1.3商户维护 (19)5.2商品管理 (21)5.2.1商品首营登记 (21)5.2.2商品查看 (22)5.2.3商品信息更新 (23)6采购入库操作规程 (24)6.1采购订单 (24)6.2收货单 (26)6.3验收单 (29)6.4入库单 (30)7采购退货操作规程 (32)8销售单 (34)9销售退货操作规程 (37)页4/37 1 系统介绍安徽卓航医疗器械经营质量管理系统在器械的进、销、存经营的过程中，实现全程监控，提供了器械采购库存分析、价格控制、批次管理、保质期管理、销售分析等一系列的决策分析及控制，提高了企业的运作效率，有效的降低企业经营的风险。

在系统中设置各经营流程用户操作手册及环节的质量控制功能，与采购、销售以及收货、验收、储存、运输等管理系统形成内嵌式结构，对各项经营活动进行判断，对不符合器械监督管理法律法规的行为进行自动识别及控制，确保各项质量控制功能的实时和有效，保证记录的原始、真实、准确、安全和可追溯。

2 系统登录打开浏览器在任务栏里面输入系统登录地址（有收藏的直接单击）如下图所示：然后在“用户名称”中输入用户名，在“登录密码”里输入用户密码：安徽卓航软件有限公司单击屏幕上的登录，就可以进入系统了（注：系统分后台管理和前台业务操作，跟登录的用户类型有关，系统后台的登录名：admin，admin初始密码是000000，前台登录一般都是员工的姓名）。

3 修改密码以admin 用户为例，admin 用户登录系统进入界面，单击当前用户：admin，弹出“密码修改”对话框，输入“原始密码”、“新设密码”和“密码确认”，输入的新密码需满足下图提示框中要求，单击“确认”完成密码修改，下次使用admin登录系统时需使用新密码。

其他用户也是采用类似方式修改密码。

4 后台管理如下图显示：在登录系统之后，可以看到如蓝色框框起来的菜单，每个菜单都是一个操作流程，下面逐一介绍。

4.1帐套设置单击“新增”后会出现下面的图片：一定要按照图示的提示来操作，若出现问题，每个输入框都要按照后面的提示来做，无提示的话，可自己编写。

填写完成之后单击“保存”按钮就新建完成，但是该帐套的状态是“停用”，所以，我们来单击“帐套编码”打开帐套编辑页面，来更改帐套的状态，也可以通过单击“帐套编码”来修改新增过的帐套。

4.2部门职工等帐套建立完成之后，我们就可以建立部门职工，如下图，单击“部门职工”。

此处的部门根节点“安徽卓航软件有限公司”可通过加密狗修改为公司名称。

新增的部门编码要按照提示来命名编码，而且上图中红色的输入框，为必填项，填写完成后单击下方的“确定”就可以完成一个部门的新建，如下图，以上是新建部门，然后是新建员工，我们要先选择需要在哪个部门下新建员工如下图提示：单击“新增”按钮，会出现新增员工的选项，如下图：其中红色区域是必填项，工号的格式必须要按照提示给的来填写，例：“EN”（开头）+ “15”（年份）+“01”（月份）+“001”（流水号）=“EN1501001”这样才是规范的命名，下个员工就可以用“EN1501002”以此类推。

4.3角色管理“角色管理”是指以“角色”来给员工分类，这样能快速给员工赋权，让后台管理能更快捷，例：a员工与b员工都是”保管员“那么我们就能给他们俩都给同样的权限，这样的话可以省略给a,b员工分别赋权的步骤。

如下图所示：我们可以用“新增”来添加，用“删除”来删除角色。

我们单击“新增”弹出如下界面：上两幅图，就是新建角色，把“角色名称”填写完成，关联“用户添加”进去，单击左上方的“保存”按钮就可以了。

4.4 库房管理库房用来区别货物存放的位置，可以通过库房来管理商品的入出，操作如下，息，“启用”一定要勾选上，不然状态是“停用”，里面的保管员，可以选择新建的员工：所有的信息填写之后单击左上方的“保存”按钮完成库房添加。

4.5 系统授权“系统授权”里面包含了两块——“用户授权”，“角色授权”。

“用户授权”：给单个用户授权，“角色授权”：给你新建的角色下面所有的用户统一授权，这样能最快捷的把做相同工作的员工统一授权。

如上图所示，选择员工、帐套之后就可以授权了。

下面是角色的授权，和员工授权是一样的4.6 用户管理这个功能是把系统的登录名，跟员工，角色关联起来，使我们能正常的使用系统，单击图片上的“新增”按钮,弹出界面如下图所示：填写完成之后单击左上方的“保存”按钮。

以后就用这个登录名登录系统，所有新增用户的初始密码都是000000。

至此后台的操作结束，其他的功能是系统管理使用的，切记不可乱动。

5 首营审批操作规程首营信息是系统新增商户与器械商品的必经之路，主要用于基础信息数据的登记录入，质管部审核，最后由质管员归档导入整个过程的记录，包括商户在经营过程中所需要的资质证件都必须完善。

所有基础信息的变更，都会在系统中进行详细记录。

流程如下：5.1 商户管理5.1.1 首营供应商选择“商户管理→首营供应商”。

单击新增按钮弹出“编辑商户”界面，填写完整的企业信息、经营范围、银行账户信息、营业执照和经营许可证信息后保存。

勾选一条记录单击“授权书管理”，弹出下图界面，填写信息，单击“保存”，完成商户的授权书记录录入。

首营信息填写完全后，在前面的勾选框单击选中，在上方的功能栏上面单击“提交”如下图：单击提交后，进入审核状态。

由信息发起的主管部长对首营信息进行审核。

勾选需要审核的商户记录，单击“审核”按钮，如下图：勾选需要导入的商户，单击“导入”按钮，如下图：以上首营信息审批完成，产生一条正式商户记录。

5.1.2 首营客商选择“商户管理→首营客商”，首营客商登记操作参考首营供应商的登记操作进行。

5.1.3 商户查看登录系统，选择“商户管理→商户查看”，包括供应商与客商。

只允许查看，不允许修改，以及各类电子档文件的查询。

5.1.4 商户维护选择“商户管理→商户维护”，在商户维护下单击“新增”可以进入修改商户的基本信息页面。

选中要更新的商户，单击“导入更新”。

填写修改信息，单击“保存”，生成商户更新记录。

单击授权书管理、提交、审核。

5.1.5 商户资质控制此页面列出不同类型供应商或客商的资质要求。

5.2 商品管理5.2.1 商品首营登记选择“商品管理→首营商品”。

单击“新增”按钮来新增新的商品如下图：填写完成之后会变成商品信息单，通过“提交”、“审核”来完成首营商品添加，审核后成为正式商品，单据状态为“已导入”。

5.2.2 商品查看选择“商品管理→商品查看”，已导入的正式商品可在此页面查看到。

单击“商品编码”可查看具体商品信息。

单击“信息变更”，填写修改信息，单击“保存”。

选中想要修改的商品，然后单击“信息变更”按钮，打开更改信息的窗口如下图：打开之后上面所有的信息都可以修改，方便在入首营时候出错的时候，在这里修改商品的信息。

修改完成之后点击左上的“保存”，然后会在商品信息更新里面出现一条变更记录。

5.2.3 商品信息更新在商品查看页面作“信息变更”会在此页面生成一张商品信息变更单。

然后“提交”、“审核”，信息变更经过审核正式生效。

6 采购入库操作规程采购是整个业务流程环节的开始，所有的购货入库都必须在采购订单中体现，采购订单必须经过领导审核后生成采购记录。

收货员依据采购记录进行收货，验收员依据收货记录验收，保管员依据验收记录进行器械入库，系统同时增加库存。

采购流程图：6.1 采购订单新增采购订单需要填写供应商，采购员，申请部门以及运输方式等信息。

登录系统，选择“采购管理 → 采购订单”，单击“新增”。

弹出编辑采购订单页面，在编辑采购订单页面填写好基本资料后单击保存。

采购订单 仓库收货 仓库验收 验收入库 采购部审核采购记录订单保存后，选择提交。

在需要提交的订单前面的勾选框内选中，单击“提交”按钮，如下图：在采购订单提交后，后续审核末进行，如果发现订单有误，可以反提交修改或者作废。

采购订单审核用于采购提交后，采购部领导对订单进行审核。

在采购订单审核后，后续收货未进行，如果发现订单有误，可以反审核修改或者作废。

6.2 收货单登录系统，选择“入库管理→商品收货单”，在收货单界面单击“新增”弹出以下界面，单击“导入”，弹出“导入采购订单”界面，单击“查询”，按表头过滤条件列出符合条件的采购订单，勾选待收货的采购订单，单击“确认导入”，在弹出的采购订单明细的界面，单击“生成收货单”，在“新增收货单”页面，单击“保存”，以保存收货单。

单击提交，完成收货流程。

说明：如果发现收货单有误，可以反提交修改或者作废，需自行判断是否需要作废生成的验收单，以免造成不一致。

6.3 验收单登录系统，选择“入库管理→验收单”。

收货单提交后，自动产生验收单，通过列表中列“收货单号”能查看到关联的收货单单号，单击“查询”按表头过滤条件显示验收单。

单击待处理验收单的“单据编号”，弹出编辑验收单页面，填写验收员，生产批号，生产日期，有效日期，灭菌日期等相关信息。

单据完成后，单击“提交”。

6.4 入库单登录系统，选择“入库管理→入库单”。

验收单据提交后，自动生成入库单，通过列表中列“验收单号”可查看到关联的验收单单号。

单击“查询”，按上方过滤条件显示入库单列表，单击“提交”，弹出确认对话框，单击“确定”提交入库单，可单击单号查看入库单具体信息。

对于已提交的入库单信息有误可单击“反提交”退回至新增状态进行修改或者作废。

勾选需要审核的入库单，单击“审核”，领导审核后形成库存商品。

若已入库的商品信息有误，且入库商品库存未出库，可单击“反审核”退回至提交状态或作废，此时商品库存会减少。

以上为采购入库的全部环节。

7 采购退货操作规程采购退货由采购部沟通协商后进行办理，采购退货可以依据历史采购入库单进行退货，也可以依据现有库存进行退货。

采退申请单必须经过分管领导审核后方可生效。

登录系统，选择“退货管理→采购退货单”。

由采购人员填写采购退货单，填写退货数量及价格等信息。

单击“导入”，弹出以下界面单击“查询”会按表头的过滤条件列出入库单，勾选准备采购退货的单据，单击“确认导入”。

填写退货数量等信息后单击“保存”。

单据保存成功后，选中单据单击“提交”、“审核”按钮完成采购退货，审核后对应商品库存减少。