金蝶旗舰版的使用流程

金蝶旗舰版操作手册

义乌市双童日用品有限公司K/3 ERP项目K/3 ERP系统操作手册文档作者: 双童项目组创建日期: 2014-05-26确认日期: 2014-05-26控制编码: V 1.0当前版本: K3 WISE 13.0目录一、销售管理 (5)1、销售订单 (5)（1）销售订单新增 (5)（2）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (5)2、销售订单相关报表 (6)（1）销售订单执行情况汇总表 (6)（2）销售订单执行情况明细表 (6)3、发货通知单 (6)(1)发货通知单新增 (6)（2）发货通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (7)4、库存查询 (7)二、采购管理 (8)1、采购申请单 (8)2、采购订单 (8)（1）采购订单的新增 (8)（2）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (8)3、采购订单相关报表 (9)（1）采购订单执行汇总表 (9)（2）采购订单执行明细表 (9)4、库存查询 (9)三、仓存管理 (10)1、外购入库单 (10)（1）外购入库单新增 (10)（2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (12)（3）红字外购入库单新增 (12)（4）红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (13)2、产品入库 (13)（1）产品入库单新增 (13)（2）产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (14)3、销售出库单 (14)（1）销售出库单新增 (14)（2）销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (16)（3）红字销售出库单新增 (17)（4）红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (17)4、生产领料 (18)（1）生产领料单新增 (18)（2）生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修改 (18)（3）红字生产领料 (18)5、调拨单 (19)（1）调拨单新增 (19)（2）调拨单的审核、反审核、删除、修改、作废 (19)6、委外加工管理 (20)（1）委外加工出库单新增 (20)（2）委外加工入库单新增 (20)（3）委外加工核销 (21)（4）委外加工反核销 (21)（5）库存查询 (22)四、存货核算 (22)1、入库核算 (22)（1）外购入库核算 (22)（2）估价入库核算 (23)（3）其他入库核算 (24)2、出库核算 (25)（1）红字出库核算 (25)（2）材料出库核算 (25)3、凭证管理 (28)4、结账到下月 (28)五、应收款管理 (29)1、应收款流程简介； (29)2、应收发票处理 (30)3、收款处理 (30)（1）收款单/预收单新增 (31)（2）其他收款单 (31)（3）应收款汇总表查询 (32)4、退款处理； (32)（1）未收款退货 (33)（2）已收款退货 (33)5、结算与期末处理 (33)（1）结算 (33)（2）应收账款结账 (34)六、应付款管理 (36)1、应付款管理流程简介 (36)2、应付发票生成 (36)（1）生成采购发票 (36)（2）采购发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废 (38)3、付款处理 (39)（1）付款单 (39)（2）其他应付单 (42)（3）发票（其他应付单）和付款单核销 (42)4、退款与结账处理 (42)（1）退款单 (42)（2）反核销处理 (43)（3）对账、结账 (43)七、固定资产 (44)1、固定资产新增、变动、清理 (44)（1）新增固定资产 (44)（2）固定资产变动 (46)（3）固定资产清理 (47)2、固定资产计提折旧 (48)（1）计提折旧 (48)3、固定资产对账与结账 (48)（1）对账与结账 (48)（2）反结账 (49)八、供应链和总账对账的方法 (49)1、供应链和总账对账的准备工作 (49)(1) 总账的库存凭证必须过账 (49)(2)确认是否有库存单据未生成凭证 (50)(3)供应链对账的期间对应的总账期间是否已经结账 (50)2、本期数据对不上的原因分析和查找方法 (50)(1)总账中有直接录入涉及存货科目的凭证 (50)(2)暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证 (50)(3)供应链单据存在尚未生成凭证 (51)(4)确认调拨单是否需要生成凭证 (51)(5)凭证模板设置不正确，存货收发未与存货科目借贷相对应 (51)(6)仓存单据金额不等于生成的凭证金额 (51)3、【科目余额表】与【物料收发汇总表】进行核对的方法 (52)（1）建议【物料收发汇总表】按以下过滤条件过滤和核对 (52)（2）【科目余额表】的过滤条件设置 (52)八、生产数据管理 (53)1、BOM单录维护 (53)（1）BOM单组别新增 (53)（2）BOM单新增 (54)（3）BOM单管理 (54)（4）BOM单过滤查询 (55)2、配套领料功能使用 (55)一、销售管理1、销售订单（1）销售订单新增销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标志。

金蝶KIS旗舰版财务会计操作流程

金蝶KIS旗舰版财务会计操作流程简介金蝶KIS旗舰版是一款功能强大的财务会计软件，提供了全面的财务管理解决方案。

本文档将介绍使用金蝶KIS旗舰版进行财务会计操作的流程。

准备工作在进行金蝶KIS旗舰版财务会计操作之前，需要进行以下准备工作： 1. 安装金蝶KIS旗舰版软件并完成注册。

2. 创建公司账套，并设置相关财务参数和科目设置。

3. 导入历史财务数据（如果有）。

操作流程下面将介绍金蝶KIS旗舰版财务会计的操作流程，包括核算会计凭证、录入会计凭证、生成财务报表等。

核算会计凭证1.打开金蝶KIS旗舰版软件，登录系统。

2.在系统菜单中选择“会计核算”。

3.在会计核算界面，点击“凭证管理”，进入凭证管理界面。

4.选择需要核算的会计凭证类型，如收款凭证、付款凭证等。

5.填写凭证号、会计期间、会计日期等信息。

6.根据实际情况，选择需要核算的科目，并填写对应的借贷金额。

7.确认凭证信息无误后，保存会计凭证。

录入会计凭证1.在凭证管理界面，点击“凭证录入”，进入凭证录入界面。

2.选择需要录入的会计凭证类型和会计期间。

3.根据实际情况，选择需要录入的科目，并填写对应的借贷金额。

4.确认凭证信息无误后，保存会计凭证。

生成财务报表1.在凭证管理界面，点击“财务报表”，进入财务报表界面。

2.选择需要生成的财务报表类型，如资产负债表、利润表等。

3.根据实际情况，设置报表的账套、会计期间、科目等参数。

4.点击“生成报表”，系统将自动生成对应的财务报表。

总结金蝶KIS旗舰版财务会计操作流程包括核算会计凭证、录入会计凭证和生成财务报表三个步骤。

正确使用金蝶KIS旗舰版，可以高效地进行财务会计管理，为企业提供准确的财务信息和报表分析。

(完整版)金蝶KIS旗舰版操作手册

远方动力KIS旗舰版项目KIS旗舰版系统操作手册文档作者: 今创软件创建日期: 2016-11-16确认日期: 2016-11-16控制编码: V 4.2当前版本: KIS旗舰版目录一、销售管理 (5)1、销售订单 (5)（1）销售订单新增 (5)（2）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (5)2、销售订单相关报表 (7)（1）销售订单执行情况汇总表 (7)（2）销售订单执行情况明细表 (7)3、库存查询 (7)二、采购管理 (8)1、采购订单 (8)（1）采购订单的新增 (8)（2）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (8)3、采购订单相关报表 (9)（1）采购订单执行汇总表 (9)（2）采购订单执行明细表 (10)4、收料通知单 (10)（1）收料通知单的新增 (10)（2）收料通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (11)5、库存查询 (12)三、仓存管理 (13)1、外购入库单 (13)（1）外购入库单新增 (13)（2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (15)（3）红字外购入库单新增 (15)（4）红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (16)2、产品入库 (16)（1）产品入库单新增 (16)（2）产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (17)3、销售出库单 (18)（1）销售出库单新增 (18)（2）销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (19)（3）红字销售出库单新增 (20)（4）红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (20)4、生产领料 (21)（1）生产领料单新增 (21)（2）生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修改 (21)（3）红字生产领料 (22)5、调拨单 (22)（1）调拨单新增 (22)（2）调拨单的审核、反审核、删除、修改、作废 (23)6、委外加工管理 (23)（1）委外加工出库单新增 (23)（2）委外加工入库单新增 (24)（3）委外加工核销 (24)（4）委外加工反核销 (25)7、其他出入库管理 (25)（1）其他入库单新增 (25)（2）其他入库单查询 (26)（3）其他出库单新增 (26)（4）其他出库单查询 (27)四、存货核算 (28)1、入库核算 (28)（1）外购入库核算 (28)（2）估价入库核算 (29)（3）其他入库核算 (30)（4）自制入库核算 (30)2、出库核算 (32)（1）红字出库核算 (32)（2）材料出库核算 (33)（3）产成品出库核算 (35)4、结账到下月 (38)五、应收款管理 (39)1、应收发票处理 (39)（1）直接新增销售发票 (39)（2）下推生成销售发票 (40)3、收款处理 (41)（1）收款单/预收单新增 (42)（2）其他收款单 (42)（3）应收款汇总表查询 (43)4、退款处理； (43)（1）未收款退货 (44)（2）已收款退货 (44)5、结算与期末处理 (44)（1）结算 (44)（2）应收账款结账 (45)六、应付款管理 (46)1、应付发票生成 (46)（1）生成采购发票 (46)（2）采购发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废 (48)3、付款处理 (49)（1）付款单 (49)（2）其他应付单 (50)（3）发票（其他应付单）和付款单核销 (50)4、退款与结账处理 (50)（1）退款单 (50)（2）反核销处理 (51)（3）结账 (51)七、报表的查询 (52)1、采购报表的查询 (52)（1）采购订单执行情况汇总表 (53)（2）采购订单执行情况明细表 (54)2、仓库报表的查询 (55)（1）物料收发汇总表 (55)（2）物料收发明细表 (56)3、销售报表的查询 (57)（1）销售订单执行情况汇总表 (58)（2）销售订单执行情况明细表 (59)（3）销售出库汇总表 (59)（4）销售出库明细表 (61)一、销售管理1、销售订单（1）销售订单新增销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标志。

金蝶软件操作流程

金蝶软件操作流程金蝶软件是一款以企业管理为主要功能的软件，操作流程如下：一、登录金蝶软件：1. 打开电脑，双击桌面上的金蝶软件图标或在开始菜单中找到金蝶软件并点击打开。

2. 在登录界面输入正确的用户名和密码，然后点击“登录”按钮。

二、创建公司账套：1. 登录成功后，在软件主界面点击“公司账套”图标。

2. 在公司账套管理界面点击“新建”按钮。

3. 在新建公司账套界面填写相关信息，包括公司名称、财务起始期间等，然后点击“确定”按钮。

三、创建基础数据：1. 在软件主界面点击“基础数据”图标。

2. 在基础数据管理界面点击需要创建的具体基础数据类别，比如“客户”。

3. 点击“新建”按钮，填写相关信息如客户名称、联系人等，然后点击“保存”按钮。

四、录入业务数据：1. 在软件主界面点击“业务数据”图标。

2. 在业务数据管理界面选择需要录入的具体业务数据类别，比如“采购订单”。

3. 点击“新建”按钮，填写相关信息如供应商、物料、数量等，然后点击“保存”按钮。

五、生成报表：1. 在软件主界面点击“报表”图标。

2. 在报表管理界面选择需要生成的具体报表类别，比如“财务报表”。

3. 选择相应的报表模板，填写相关条件如起始日期、结束日期等，然后点击“生成”按钮。

六、进行系统设置：1. 在软件主界面点击“系统设置”图标。

2. 在系统设置界面可以对软件的各种设置进行调整，比如机构设置、权限管理等。

七、备份数据：1. 在软件主界面点击“数据维护”图标。

2. 在数据维护界面选择需要备份的数据类别，比如“财务数据”。

3. 点击“备份”按钮，选择备份的路径和文件名，然后点击“保存”按钮。

以上是金蝶软件的一般操作流程，不同模块和功能的操作可能会稍有不同，具体的操作流程可根据软件的帮助文档或培训教程进行了解和学习。

金蝶KIS旗舰版操作说明图-供应链管理之欧阳学创编

供应链管理：
时间：2021.03.03 创作：欧阳学
设置表单标题显示与否和宽度：
库存查询：
供应商供货信息维护：
采购价格参数设置：
采购价格管理：
销售管理：
数量和单价的小数位数精度设置在“物料”的属性中修改设置：
如何设置销售发票上面的单价小数位数？
销售发票单价小数位数的设置分以下两种情况：
情况一：
如果是销售普通发票，请按以下步骤进行操作：
1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击打开明细功能【物料】；
2、在【基础平台-物料】界面，双击鼠标左键打开对应物料的修改界面；
3、在【物料-修改】界面，【项目属性】页签下【物流资料】页签资料中修改【单价精度】即可。

情况二：
如果是销售增值税发票，请按以下步骤进行操作：
1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【系统设置】→【系统设置】→【应收款管理】，双击打开明细功能【系统设置】；
2、在【系统设置】中的【单据控制】页签中，设置【专用发票单价精度】。

其它入库单分类表事务类型取数说明
其它入库单分类表中的事务类型来源于在系统设置单据类型中设置的单据类型，在报表取数时根据单据入库类型字段中填写的入库类型分物料进行汇总，如果单据上该字段内容为空，则将该单据的数据汇总到其它入库类型中。

采用计划成本法计价的物料，其单价取计划单价，发生额时取单据上的计划价金额。

有双计量单位的报表取常用计量单位时取库存常用计量单。

金蝶KIS旗舰版财务会计操作流程

金蝶KIS旗舰版财务会计操作流程
金蝶KIS旗舰版财务会计操作流程大致如下：
1. 登录系统：打开金蝶KIS旗舰版财务会计软件，输入用户名和密码，点击登录。

2. 创建会计账簿：进入系统后，点击“会计账簿管理”菜单，选择“新建账簿”，按照要求填写账簿名称、起始会计期间等信息，并保存。

3. 设置会计科目：在账簿管理界面，点击“会计科目管理”，进入科目管理界面，点击“新增”按钮，按照要求填写新科目的编码、名称、级次等信息，并保存。

4. 输入凭证：在主菜单中选择“凭证录入”，进入凭证录入界面，点击“新增”按钮，填写凭证的日期、摘要等信息，选择借贷科目和金额，录入凭证明细并保存。

5. 审核凭证：在凭证录入界面，选择需要审核的凭证，点
击“审核”按钮，系统会对凭证进行检查，确认凭证无误后，点击“确认审核通过”。

6. 生成结账凭证：在主菜单中选择“凭证录入”，进入凭
证录入界面，点击“结账”按钮，系统会自动生成结账凭证，并将损益类科目结转到资金类科目中。

7. 打印报表：在主菜单中选择“报表管理”，进入报表管
理界面，选择需要打印的报表类型，输入相应的查询条件，点击“生成报表”按钮，系统会生成相应的报表，可以选
择打印或导出。

8. 其他操作：金蝶KIS旗舰版财务会计还提供了其他功能，如期初余额导入、固定资产管理、成本管理等，根据需要
可以进行相应的操作。

需要注意的是，以上仅为一般的操作流程，具体操作步骤
可能会因不同情况而有所差异。

建议根据系统提供的用户
指南或咨询金蝶KIS旗舰版财务会计软件的技术支持人员，以确保操作的正确性和有效性。

金蝶KIS旗舰版财务会计操作流程 (2)

金蝶KIS旗舰版财务会计操作流程
以下是金蝶KIS旗舰版财务会计操作流程的一般步骤：
1. 登录系统：输入用户名和密码，登录金蝶KIS旗舰版财务会计系统。

2. 设置基础信息：在系统设置中，设置财务会计的基础信息，包括企业信息、科目设置、辅助核算设置等。

3. 新增凭证：点击菜单栏上的“凭证管理”模块，选择“新增凭证”。

在新增凭证界面，填写凭证日期、摘要、科目、借方金额、贷方金额等信息。

4. 编辑凭证：根据实际业务情况，编辑凭证的借贷节点信息，并对凭证进行必要的核对和审查。

5. 保存凭证：保存编辑完成的凭证信息，系统会进行凭证合法性检查，确保凭证的正确性。

6. 审核凭证：点击菜单栏上的“凭证管理”模块，选择“审核凭证”。

选择需要审核的凭证进行审核，系统会进行凭证审核，审核通过后，凭证即被锁定，不可再进行编辑。

7. 过账凭证：点击菜单栏上的“凭证管理”模块，选择“过账凭证”。

选择需要过账的凭证进行过账，系统会对凭证进行会计分录处理，更新会计核算数据。

8. 查询凭证：点击菜单栏上的“凭证管理”模块，选择“查询凭证”。

可以按照日期、科目、摘要等条件查询已录入的凭证信息。

9. 生成报表：点击菜单栏上的“报表管理”模块，选择需要的财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

系统会自动根据已录入的凭证信息生成相应的财务报表。

10. 进行财务分析：根据生成的财务报表，进行财务分析，评估企业的财务状况和经营情况，为决策提供依据。

以上是金蝶KIS旗舰版财务会计操作流程的一般步骤，具体操作流程可能会有所不同，可根据实际情况进行调整。

金蝶旗舰版5.0供应链操作手册

金蝶旗舰版5.0操作手册目录一、系统管理 .................................................. （1）新建账套 ............................ 04——09 （2）基础资料维护 .................... 10——23二、供应链业务 ..............................................1、采购业务 ................................................（1）预付款业务 .................... 24——34 （2）正常采购业务 ................ 35——36 （3）采购退货 ........................ 37——44 （4）采购换货 ........................ 45——49 2、销售业务 ................................................（1）预收款业务 .................... 50——55 （2）正常销售业务 . (56)（3）销售退货 ........................ 57——61 （4）销售换货 ........................ 62——64 3、仓库日常事务 ........................................（1）报废 (65)（2）样品领用 (65)（3）店铺仓库调货 (66)（4）畅销品库存预留 (66)（5）仓库盘点 ........................ 66——67二、供应链业务 (24)1、采购业务。

(24)（二）销售业务 (50)1、预收款项业务 (51)2、正常销售业务 (56)3、销售退货 (57)4、销售换货 (61)三、仓库日常事务 (65)1、报废 (65)2、样品领用（适用于库房调拨业务）653、店铺仓库调拨 (65)4、畅销品库存预留 (66)5、仓库盘点 (66)一、系统管理（1）新建账套（2）基础资料维护二、供应链业务1、采购业务（1）预付款业务（2）正常采购业务（3）采购退货（4）采购换货2、销售业务（1）预收款业务（2）正常销售业务（3）销售退货（4）销售换货3、仓库日常事务（1）报废（2）样品领用（3）店铺仓库调货（4）畅销品库存预留（5）仓库盘点1、新建账套。

(完整版)金蝶KIS旗舰版操作手册

远方动力KIS旗舰版项目KIS旗舰版系统操作手册文档作者: 今创软件创建日期: 2016-11-16确认日期: 2016-11-16控制编码: V 4.2当前版本: KIS旗舰版目录一、销售管理 (5)1、销售订单 (5)（1）销售订单新增 (5)（2）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (5)2、销售订单相关报表 (7)（1）销售订单执行情况汇总表 (7)（2）销售订单执行情况明细表 (7)3、库存查询 (7)二、采购管理 (8)1、采购订单 (8)（1）采购订单的新增 (8)（2）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (8)3、采购订单相关报表 (9)（1）采购订单执行汇总表 (9)（2）采购订单执行明细表 (10)4、收料通知单 (10)（1）收料通知单的新增 (10)（2）收料通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (11)5、库存查询 (12)三、仓存管理 (13)1、外购入库单 (13)（1）外购入库单新增 (13)（2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (15)（3）红字外购入库单新增 (15)（4）红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (16)2、产品入库 (16)（1）产品入库单新增 (16)（2）产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (17)3、销售出库单 (18)（1）销售出库单新增 (18)（2）销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (19)（3）红字销售出库单新增 (20)（4）红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (20)4、生产领料 (21)（1）生产领料单新增 (21)（2）生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修改 (21)（3）红字生产领料 (22)5、调拨单 (22)（1）调拨单新增 (22)（2）调拨单的审核、反审核、删除、修改、作废 (23)6、委外加工管理 (23)（1）委外加工出库单新增 (23)（2）委外加工入库单新增 (24)（3）委外加工核销 (24)（4）委外加工反核销 (25)7、其他出入库管理 (25)（1）其他入库单新增 (25)（2）其他入库单查询 (26)（3）其他出库单新增 (26)（4）其他出库单查询 (27)四、存货核算 (28)1、入库核算 (28)（1）外购入库核算 (28)（2）估价入库核算 (29)（3）其他入库核算 (30)（4）自制入库核算 (30)2、出库核算 (32)（1）红字出库核算 (32)（2）材料出库核算 (33)（3）产成品出库核算 (35)4、结账到下月 (38)五、应收款管理 (39)1、应收发票处理 (39)（1）直接新增销售发票 (39)（2）下推生成销售发票 (40)3、收款处理 (41)（1）收款单/预收单新增 (42)（2）其他收款单 (42)（3）应收款汇总表查询 (43)4、退款处理； (43)（1）未收款退货 (44)（2）已收款退货 (44)5、结算与期末处理 (44)（1）结算 (44)（2）应收账款结账 (45)六、应付款管理 (46)1、应付发票生成 (46)（1）生成采购发票 (46)（2）采购发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废 (48)3、付款处理 (49)（1）付款单 (49)（2）其他应付单 (50)（3）发票（其他应付单）和付款单核销 (50)4、退款与结账处理 (50)（1）退款单 (50)（2）反核销处理 (51)（3）结账 (51)七、报表的查询 (52)1、采购报表的查询 (52)（1）采购订单执行情况汇总表 (53)（2）采购订单执行情况明细表 (54)2、仓库报表的查询 (55)（1）物料收发汇总表 (55)（2）物料收发明细表 (56)3、销售报表的查询 (57)（1）销售订单执行情况汇总表 (58)（2）销售订单执行情况明细表 (59)（3）销售出库汇总表 (59)（4）销售出库明细表 (61)一、销售管理1、销售订单（1）销售订单新增销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标志。

金蝶KIS旗舰版操作手册范本

远方动力KIS旗舰版项目KIS旗舰版系统操作手册文档作者: 今创软件创建日期: 2016-11-16确认日期: 2016-11-16控制编码: V 4.2当前版本: KIS旗舰版目录一、销售管理 (5)1、销售订单 (5)（1）销售订单新增 (5)（2）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (5)2、销售订单相关报表 (7)（1）销售订单执行情况汇总表 (7)（2）销售订单执行情况明细表 (7)3、库存查询 (7)二、采购管理 (8)1、采购订单 (8)（1）采购订单的新增 (8)（2）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (8)3、采购订单相关报表 (9)（1）采购订单执行汇总表 (9)（2）采购订单执行明细表 (10)4、收料通知单 (10)（1）收料通知单的新增 (10)（2）收料通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (11)5、库存查询 (12)三、仓存管理 (13)1、外购入库单 (13)（1）外购入库单新增 (13)（2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (15)（3）红字外购入库单新增 (15)（4）红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (16)2、产品入库 (16)（1）产品入库单新增 (16)（2）产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (17)3、销售出库单 (18)（1）销售出库单新增 (18)（2）销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (19)（3）红字销售出库单新增 (20)（4）红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (20)4、生产领料 (21)（1）生产领料单新增 (21)（2）生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修改 (21)（3）红字生产领料 (22)5、调拨单 (22)（1）调拨单新增 (22)（2）调拨单的审核、反审核、删除、修改、作废 (23)6、委外加工管理 (23)（1）委外加工出库单新增 (23)（2）委外加工入库单新增 (24)（3）委外加工核销 (24)（4）委外加工反核销 (25)7、其他出入库管理 (26)（1）其他入库单新增 (26)（2）其他入库单查询 (26)（3）其他出库单新增 (27)（4）其他出库单查询 (27)四、存货核算 (28)1、入库核算 (28)（1）外购入库核算 (28)（2）估价入库核算 (29)（3）其他入库核算 (30)（4）自制入库核算 (31)2、出库核算 (33)（1）红字出库核算 (33)（2）材料出库核算 (34)（3）产成品出库核算 (36)4、结账到下月 (39)五、应收款管理 (40)1、应收发票处理 (40)（1）直接新增销售发票 (40)（2）下推生成销售发票 (41)3、收款处理 (42)（1）收款单/预收单新增 (43)（2）其他收款单 (43)（3）应收款汇总表查询 (44)4、退款处理； (44)（1）未收款退货 (45)（2）已收款退货 (45)5、结算与期末处理 (45)（1）结算 (45)（2）应收账款结账 (46)六、应付款管理 (47)1、应付发票生成 (47)（1）生成采购发票 (47)（2）采购发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废 (49)3、付款处理 (50)（1）付款单 (50)（2）其他应付单 (51)（3）发票（其他应付单）和付款单核销 (52)4、退款与结账处理 (52)（1）退款单 (52)（2）反核销处理 (52)（3）结账 (53)七、报表的查询 (54)1、采购报表的查询 (54)（1）采购订单执行情况汇总表 (55)（2）采购订单执行情况明细表 (56)2、仓库报表的查询 (57)（1）物料收发汇总表 (57)（2）物料收发明细表 (59)3、销售报表的查询 (60)（1）销售订单执行情况汇总表 (60)（2）销售订单执行情况明细表 (62)（3）销售出库汇总表 (63)（4）销售出库明细表 (64)一、销售管理1、销售订单（1）销售订单新增销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标志。

金蝶旗舰版用户管理物料管理及配置类教程客户BOM

目录一、用户管理.................................................... 错误!未指定书签。

1.1、进入目录管理.............................................. 错误!未指定书签。

1.2、输入用户信息.............................................. 错误!未指定书签。

1.3、用户数据授权管理（即业务员分管客户）...................... 错误!未指定书签。

二、资料管理.................................................... 错误!未指定书签。

2.1、客户管理.................................................. 错误!未指定书签。

2.2、职员管理.................................................. 错误!未指定书签。

2.3、物料管理.................................................. 错误!未指定书签。

三、管理........................................................ 错误!未指定书签。

3.1、新增...................................................... 错误!未指定书签。

3.2、维护...................................................... 错误!未指定书签。

四、订单管理.................................................... 错误!未指定书签。

4.0、单据所需字段设置.......................................... 错误!未指定书签。

金蝶KIS旗舰版操作手册

远方动力KIS旗舰版项目KIS旗舰版系统操作手册文档作者: 今创软件创建日期: 2016-11-16确认日期: 2016-11-16控制编码: V 4.2当前版本: KIS旗舰版目录一、销售管理 (5)1、销售订单 (5)（1）销售订单新增 (5)（2）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (5)2、销售订单相关报表 (7)（1）销售订单执行情况汇总表 (7)（2）销售订单执行情况明细表 (7)3、库存查询 (7)二、采购管理 (8)1、采购订单 (8)（1）采购订单的新增 (8)（2）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (8)3、采购订单相关报表 (9)（1）采购订单执行汇总表 (9)（2）采购订单执行明细表 (10)4、收料通知单 (10)（1）收料通知单的新增 (10)（2）收料通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (11)5、库存查询 (12)三、仓存管理 (13)1、外购入库单 (13)（1）外购入库单新增 (13)（2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (15)（3）红字外购入库单新增 (15)（4）红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (16)2、产品入库 (16)（1）产品入库单新增 (16)（2）产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (17)3、销售出库单 (18)（1）销售出库单新增 (18)（2）销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (19)（3）红字销售出库单新增 (20)（4）红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (20)4、生产领料 (21)（1）生产领料单新增 (21)（2）生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修改 (21)（3）红字生产领料 (22)5、调拨单 (22)（1）调拨单新增 (22)（2）调拨单的审核、反审核、删除、修改、作废 (23)6、委外加工管理 (23)（1）委外加工出库单新增 (23)（2）委外加工入库单新增 (24)（3）委外加工核销 (24)（4）委外加工反核销 (25)7、其他出入库管理 (25)（1）其他入库单新增 (25)（2）其他入库单查询 (26)（3）其他出库单新增 (26)（4）其他出库单查询 (27)四、存货核算 (28)1、入库核算 (28)（1）外购入库核算 (28)（2）估价入库核算 (29)（3）其他入库核算 (30)（4）自制入库核算 (30)2、出库核算 (32)（1）红字出库核算 (32)（2）材料出库核算 (33)（3）产成品出库核算 (35)4、结账到下月 (38)五、应收款管理 (39)1、应收发票处理 (39)（1）直接新增销售发票 (39)（2）下推生成销售发票 (40)3、收款处理 (41)（1）收款单/预收单新增 (42)（2）其他收款单 (42)（3）应收款汇总表查询 (43)4、退款处理； (43)（1）未收款退货 (44)（2）已收款退货 (44)5、结算与期末处理 (44)（1）结算 (44)（2）应收账款结账 (45)六、应付款管理 (46)1、应付发票生成 (46)（1）生成采购发票 (46)（2）采购发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废 (48)3、付款处理 (49)（1）付款单 (49)（2）其他应付单 (50)（3）发票（其他应付单）和付款单核销 (50)4、退款与结账处理 (50)（1）退款单 (50)（2）反核销处理 (51)（3）结账 (51)七、报表的查询 (52)1、采购报表的查询 (52)（1）采购订单执行情况汇总表 (53)（2）采购订单执行情况明细表 (54)2、仓库报表的查询 (55)（1）物料收发汇总表 (55)（2）物料收发明细表 (56)3、销售报表的查询 (57)（1）销售订单执行情况汇总表 (58)（2）销售订单执行情况明细表 (59)（3）销售出库汇总表 (59)（4）销售出库明细表 (61)一、销售管理1、销售订单（1）销售订单新增销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标志。

金蝶KIS旗舰版操作说明图-系统设置

应收账款管理□明期工皑_j里严岂里_i玉卿连_j 口沁ti_i韵窘管注_i仔就算一」菸跆nU」鸟忖軾言豐I」意帐1更筈官晖二I固忘适产百呼匚］工金哇口亚豹籍口系$能瞬題鼻削删丨凭证处理|片特迪遅|MiffiH. :K叶聲方去料日住壺|岁1S*勿|冊】酷科目喘吗;坏吐堆脣科目代轲:□顶箱朴曙肺二E1031燃硼业二5103?姜级車桩宜丄|LI宙|[ii^ H左強心顶广甲冥百昔比出存诂时絢令记沽广味龄甘礙I拄宾也惑旦卄住H計If;:唯科自漕彪总m讨tSh淫"亠11挪涯甬ffl -n ■■2V*3斗仃5■Vd核涓控制|凭证处理|期未处遲|基本信息丨坏咏计提方法科目i 殳蛊|单攔迪1 | 殺置单齬类型科目其世应收单：收款单：预收单；03黍嫌参数核谄控制|凭证外理期末处理基本信息I 坏账计提方法科目设蛊〔卑擱递叮厂录人发霊过程进行最大玄易额控制琢审整人勻制单人不药同一人厂反审檢人与审核人为同一人雨旦允诈修改八刪煤塞人录入的单据厂以前期祠的单搦可以艮审，删晾厂完诈修改本隹币金颔稅率来煩： I 取核算项目属性的税军刁莎应收票揭与规金系统同步折扣車的精屢位数 | --------- e 专用岌票单怆精度| --------- 6聿葩養数基本信息丨坏瞰计提方达|科目壷置单拥控制iiii rriiiir^iiiim iili核消控制期末处I 里］厂凭证牠理前单拥必灰审核厂使用凭证檯板層倾收冲应收需要生成转账凭证$设目叮科is僖”制单攥惶制P 单据核谓前必滇审核厂祖同订单号才F 族S 硬审核后自幼樓活[U41 Q1金蝶KIS 旗舰版操作说明图-系统设置单据腔制厂结账与总碾期间同步期末处理前貫证处理应该兗碗“启境闕味与调匚(€ €u^isafliW- r 科 | ._单心型 J 他血强It 也顷口績 1_］衬雲斑SR L_J 如换師 .」貧篡科迁■制：|i..八-1厂 ,J +.^£1(3rUi •二I Tt ：-.^^：sr-P 期nnnTninj PiXtJT-H^LXiDcHUI^giJJEE. 采购管理：单据类型P ：«HKOXKsOwranSEffllTE^tB ML rcsi+iSm —il 不的眄&lift毎厂荀•毫费卜忙工冊灌H .HUE圧嚼E 毗注ar^..«S*PMSLI*总好丹隼姑昭g 换杠91 軸再耐厲甲18-■■ '.-汀诵NhtKH 曳出啊片啊土韓为他W ii^A» Bast霄户町呼生在性寺6基不信息I 坏味计提方法I 科目设u I 核请控制I 凭证处理期末处理mn-HXPXi®vubhjnaiDe 丈M EIJIJJ*"靶 gpi 迥 -H ^KOLAJ 陆叭审迪皿佔*日硼DL51 汕，日输』血 TTlf-anr^r'lDctronooDL 即*匕聽9an+™aiBTOT7+OOOOT I NEomti i JMJ 占叩耳IRMU+KOM1 rm4iHaoLUttlU-tWOOD^ AliJtlWiMa HV4DOOOL CacnidHonEni] rcein-Qixa] i rm*QQdan ■rar^maoDi. 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金蝶操作流程

金蝶操作流程
金蝶操作流程包括以下几个步骤：
1. 开始使用：首先需要登录金蝶系统，并在系统中创建属于自己的账户。

2. 创建账户：在金蝶系统中，可以创建多个账户，每一个账户都对应一个用户或者团队。

3. 选择模块：根据需要，选择需要使用的金蝶模块，比如财务、人事、采购等。

4. 进入模块界面：打开所选模块的主界面，并浏览其各个功能。

5. 执行操作：在所选模块的主界面中，选择需要进行的操作，例如新建、编辑、删除、查询等。

6. 输入信息：根据系统提示，输入相关的信息，包括数据、文件附件等。

7. 提交操作：当操作完成后，提交操作，保存数据，并关闭操作窗口。

8. 查看结果：进入对应的结果页面或者菜单中查看所需的结果。

9. 导出数据：将所得的结果导出为Excel或其他格式的文件。

10. 退出系统：工作结束后，及时退出金蝶系统。

金蝶旗舰版各部门操作流程

金蝶旗舰版岗位操作说明根据公司管理需要，结合购买金蝶旗舰版系统模块能够实现的功能及公司高级蓝图流程，现对本公司金蝶KIS旗舰版系统操作人员的岗位职责作出以下说明。

一、采购业务操作岗位（“供应链-采购管理”模块）职责：采购业务岗位操作人员在系统上主要是对供应商资料的维护及负责“供应链”模块的“采购管理”模块。

具体操作：采购业务单据操作流程1、对于供应商资料的维护，系统操作人员可以通过登录系统，打开“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“供应商”来对供应商资料做新增、禁用及修改等处理操作；2、生产部根据需要的原材料，向仓库领货，仓库根据实际库存确定要求采购的原材料数量,打开“供应链”→“采购管理”→“采购申请单”，采购申请单是需要采购的材料需要领导批准签字，才允许采购的一个步骤;3、采购业务谈成，公司和供应商签订合同后，采购业务录入人员可以登录系统，打开“供应链”→“采购管理”→“采购订单”模块做新增采购订单（注：根据公司业务流程，把采购订单替换采购合同，所以不需做采购合同，采购订单一般由“采购部”进行操作，记录采购合同的发生），如需修改、审核及删除采购订单，可进入“供应链”→“采购管理”→“采购订单”→“采购订单-维护”界面，选中需修改、审核及删除采购订单做相应的处理；,4、当货物实际入仓库后，仓库操作人员可进入“供应链”→“采购管理”→“采购订单”→“采购订单-维护”界面，选中审核后的采购订单，点击“下推”按钮生成外购入库单（注意：正常的操作流程是仓库操作人员收到货物后生成外购入库单），如需修改、审核及删除外购入库单，可进入“供应链”→“采购管理”→“外购入库”→“外购入库单-维护”界面，选中需修改、审核及删除外购入库单做相应的处理；5、仓库生成外购入库单后，采购人员就可以进入“供应链”→“采购管理”→“外购入库”→“外购入库单-维护”界面，选中审核后的外购入库单，点击“下推”按钮生成采购发票，并点击“保存”，“审核”按钮，如需修改、审核及删除采购发票，可进入“供应链”→“采购管理”→“采购发票”→“采购发票-维护”界面，选中需修改、审核及删除采购发票做相应的处理；6、生成采购发票后，财务就可以进入“供应链”→“采购管理”→“采购发票”→“采购发票-维护”界面，选中审核后的采购发票，点击“勾稽”按钮进行外购入库单和采购发票的勾稽，此勾稽动作一定要做，如果不进行勾稽，那么采购发票就不能生成凭证（注意：此发票不只包括专业的增值税专用发票，普通发票，税率根据实际的税率自己在单据上进行修改。