Smartbi证券公司运营数据分析系统
Kingbase_SmartBI简介
提升企业自助式获取信息的能力
直观、基于Web的定制、访问交互，用户 在提示和向导下完成查询分析
适应企业内部的各种临时性的报表需求
改善业务人员和IT人员的协作关系
最终用户进行自助式的查询
IT 人员仅需对用户权限进行维护
Smartbi Query－功能架构
浏览 灵活报表 展现定制 数据集定制 图形 报表定制 可视化查询 文本导出 图形定制 SQL查询 存储过程查询 批量管理 用户习惯分析 Excel导出 辅助/管理
ห้องสมุดไป่ตู้
Smartbi Report——支持各种格式
随需应变的满足各种复杂报表：普通列表、明细报表、分组报表、嵌套 报表、交叉报表、组合报表、套打报表等。
Smartbi Report——报表交互
支持钻取分析 具有独特的智能预警
浏览 汇总 数据 下钻到明细表
红色高 亮预警
Smartbi Report——数据补录
– – 原因分析：具备联动、跳转和上下钻能力，可以查看指标的更详细的报表、查询或关联信息。 主动预警：跟踪和监控潜在的数以千计的业务指标和接收实时的消息。一旦用户收到预警，他 可以进行分析并查找问题的根本原因，最后采取纠正行动。 战略地图分析： 通过变动区域地图的颜色、或在区域地图上加KPI彩旗，让决策层可以清楚了 解企业的战略执行，详尽掌握企业信息。 指标管理与指标联动：以最简单直观的方式，从多角度分析指标 。
Smartbi Dashboard 介绍
Smartbi Query 介绍
Smartbi Report 介绍 Smartbi Analysis 介绍 Smartbi Mobile 介绍 Smartbi 通用组件 介绍
Smartbi 智分析功能详细说明书
Smartbi 智分析功能详细说明书目 录 Contents1.行业背景 (1)2.SMARTBI 智分析产品简介 (3)2.1.产品定位 (3)2.2.产品架构 (5)2.3.客户痛点 (5)2.4.产品价值 (6)2.4.1.成本价值 (6)2.4.2.连接价值 (6)2.4.3.复用价值 (6)2.4.4.生态价值 (7)2.5.产品优势 (7)2.5.1.强管控 (7)2.5.2.全自助 (7)2.5.3.真共享 (8)3.SMARTBI 智分析模块介绍 (9)3.1.数据接入与采集 (9)3.1.1.数据源管理 (9)3.1.2.本地文件上传 (11)3.1.3.元数据管理 (11)3.1.4.权限管理 (13)3.1.5.MPP高速缓存数据库 (15)3.1.6.数据网关 (15)3.1.7.互联网公开数据采集 (15)3.1.8.跨系统数据采集 (15)3.1.9.S AAS平台数据接入 (15)3.2.数据准备 (16)3.2.1.业务主题 (16)3.2.2.自助数据集 (17)3.2.3.自助ETL (20)3.3.数据探索 (22)3.3.1.即席查询 (22)3.3.2.透视分析 (23)3.3.3.多维数据分析 (24)3.4.数据分析 (25)3.4.1.自助仪表盘 (25)3.4.2.电子表格报表 (28)3.4.3.E XCEL融合分析 (35)3.4.4.数据挖掘 ··············································································· 错误!未定义书签。
Kingbase Smartbi灵活查询模块介绍
Kingbase Smartbi灵活查询模块介绍一个完美的BI工具应该具备快速便捷、简单易用的特性，而灵活查询模块则可以帮助企业用户更好地适应BI工具的操作流程，起到事半功倍的作用。
国内BI公司起步较晚，在功能模块方面比不上国外的BI巨头，但是，随着开放性技术的进步，近年来，国内BI公司有了飞跃式的发展，下面以国内BI公司新兴力量——广州思迈特软件公司独立开发的kingbase Smartbi平台为例，介绍其灵活查询模块，希望能够帮助得到有需要的朋友。
Query（灵活查询）是Kingbase Smartbi的重要组件，是面向关系数据库的灵活查询平台，满足用户自助式的定制查询和报表。
业务用户可以轻松的从数据库中访问、浏览和探察数据；满足业务人员自助式的、零编程的、快速的定制查询。
Query具备可视化的定制能力，使企业中越来越多的员工能够分享BI技术所带来的变革。
通过友好的界面轻松地拖拽数据项，最终用户自己可以快速地创建查询和报表。
在不需要复杂培训的条件下，用户能够自己创建查询、报表、图表和分析。
图：Query应用流程Query帮助用户快速对业务流程进行度量。
例如，它们可以根据上个月、上个星期——甚至当天的产品销售量来衡量某项市场活动是否获得成功。
这种洞察可以帮助企业更好的集中市场力量、快速调配资源，与客户形成更紧密的关系。
Query的特性：l灵活的、交互的查询平台。
提供了强大的灵活的查询和分析能力、丰富的报表展现，并采用Web2.0技术，极大的改善用户体验。
2自助式的查询平台。
业务人员可以快捷的自定义报表，应对需求的不断变化。
3完善的、分层级的权限控制机制。
使分支机构获得强大的BI能力，分析业务进展情况，以应对市场的变化。
企业可以在分支机构设置管理员，并授予其相应的管理权限。
4支持大用户数量的访问，提供高性能的、高效率的、企业级的灵活查询解决方案，使企业每位员工都可以直接获得BI所带来的价值。
灵活的、交互式的查询灵活查询可以从数据中确定各种趋势，发现根本原因，以更加深入地了解业务。
Smart BI大数据产品介绍
能源 烟草
南方电网 翼中能源 福建电力 广州电力 连云港电力 广东大鹏液化 中烟烟草交易中心 湖南中烟 重庆烟草 广西烟草 ……
电信
中国移动 中国联通 北京电信 广东电信 上海电信 广东移动 河南移动 ……
教育
国家教育部 西安交通大学 中山大学 西南政法大学 中南财经政法大学 安徽财经大学 东北电力大学 贵州民族大学 江西科技学院 河北传媒学院 宁波大红鹰学院 北京市第十二中学 ……
应用部署
国外中间件：WebSphere / WebLogic / Tomcat / Jboss 国内中间件：金蝶、中创、东方通
关系数据库
国外数据库：Oracle、DB2、Teradata、SQL Server、Sybase、Informix、Mysql、PostgreSQL、 Greenplum
IT工程师
业务用户
分析人员
户
查询
报表
自助
分析
报表资源、交互仪表盘、Office分析报告
应
用
开
灵活分析、仪表分析
发
数据集定义
电子 表格
组合分析 透视分析
多维分析 多维探索
数 据 源 管
可 穿 越
面向应用：业务主题 面向数据源：统一语义模型
理
关系数据源
多维数据源
强大的SQL
Office用户
数据不求人
专业的MDX
人大金仓Smart BI大数据产品介绍
SmartBI数据资产管理与利用中的定位
SmartBI概述
SmartBI-集成、扩展的数据利用平台
SmartBI为各个层级提供数据利用服务
Kingbase Smartbi为企业中每个工作岗位、每个人提供必 备的BI能力，将“数量化管理文化”从神经中枢贯彻到神经 末稍。
Smartbi告诉你为什么报表工具近几年可以这么火!
现如今，很多企业逐渐意识到了数据分析的重要性，而且到了月末或者年终的时候，各个部门都会为了报表加班加点的工作。
在这种过程就是，最好就是拥有报表工具，让操作变得更加高效快捷，这也是近几年报表工具为什么可以火的原因。
那大家肯定会问，有什么特别火的报表工具推荐吗，可以摆脱因为报表加班加点的现象。
当然有！Smartbi报表工具是思迈特软件公司的产品之一，它实现了从“类Excel”到真“Excel”的跨越，是企业级报表的最佳解决方案。
之所以值得推荐，主要有以下几点原因：1、完全基于Excel的报表开发工具在Excel中安装Smartbi Excel插件，可以直接在Excel中设计报表格式或者是直接进行数据分析，可以使用Excel本身自带的表格、图形、函数等能力，这就使得Excel直接成为一个报表开发工具。
思迈特软件Smartbi系统架构与数据流向2、使用报表工具Smartbi数据接口实时获取动态数据在实际的报表开发项目中，数据存储在业务数据库或者是数据仓库当中，那么如何通过Excel 去呈现这些数据呢？这时候，Smartbi数据接口就派上用场了。
通过使用Smartbi平台提供的数据接口，可直接连接到数据库的表上，也可以通过编写SQL语句形成数据结果集，然后将表中的字段或者是结果集中的字段直接拖拽到Excel的设计界面，通过数据接口来对数据的安全性进行控制。
3、实现了报表模板的发布及管理报表工具Smartbi服务器端提供了报表管理平台，可以将报表以动态模板或者是含有静态数据的方式发布到服务器上进行统一的管理，最终用户可以通过PC浏览器、平板、手机或者是大屏幕对报表进行浏览和使用，实现B/S模式的数据共享，利用Excel单元格的输入功能，开发填报表单，对数据进行在线修改和填报，并将修改以后的数据保存到数据库，防止数据丢失。
4、数据采集：满足各种填报方式5、支持流程与审核Smartbi内置流程引擎，提供完备的流程机制，解决用户在日常办公中涉及到流程需求。
论证券公司数据的采集与数据可视化
论证券公司数据的采集与数据可视化券公司数据的采集与数据可视化一、引言证券公司作为金融行业的重要组成部分，扮演着收集、整理和分析大量金融数据的角色。
数据的采集和可视化对于证券公司的业务决策和风险管理至关重要。
本文将探讨券公司数据的采集方法以及如何将采集到的数据进行可视化分析。
二、数据采集1. 数据来源券公司的数据来源包括内部数据和外部数据。
内部数据主要包括交易数据、客户数据、资金数据等，可以通过券公司内部系统进行获取。
外部数据包括市场数据、宏观经济数据等，可以通过与数据供应商合作或者通过API接口获取。
2. 数据采集方法（1）内部数据采集：通过与券公司内部系统对接，使用数据抓取工具或者编写脚本实现数据的自动化采集。
可以使用Python、Java等编程语言进行开发，通过网络爬虫技术获取数据。
（2）外部数据采集：与数据供应商进行合作，购买相关数据，并通过API接口获取数据。
也可以通过订阅金融数据服务提供商的数据流，实时获取市场数据。
3. 数据清洗和整理采集到的原始数据通常需要进行清洗和整理，以便于后续的数据分析和可视化。
数据清洗包括去除重复数据、处理缺失值、处理异常值等。
数据整理包括数据格式转换、数据合并等操作，以便于后续的数据处理和分析。
三、数据可视化数据可视化是将数据转化为可视化图表、图形或者地图等形式，以便于人们更直观地理解和分析数据。
以下是几种常见的数据可视化方法：1. 折线图折线图是用直线将各个数据点连接起来，用于显示数据随时间变化的趋势。
可以用于展示股票价格的走势、交易量的变化等。
2. 柱状图柱状图通过不同长度的矩形柱来表示不同类别的数据，并用高度来表示数据的大小。
可以用于比较不同证券公司的市场份额、不同产品的销售额等。
3. 散点图散点图用坐标轴上的点来表示两个变量之间的关系。
可以用于展示证券公司的客户分布情况、客户的资产规模与投资收益之间的关系等。
4. 热力图热力图通过颜色的深浅来表示数据的大小，用于展示数据在空间上的分布情况。
Smartbi 3.0 商业智能平台技术白皮书
广州思迈特软件有限公司
第 2 页 / 共 56 页
Smartbi V3.0 产品白皮书
Smartbi 产品简介
Smartbi 产品概要介绍
思迈特商业智能数据分析软件 [ 简称：Smartbi ] 是国内领先的企业级商业智能应用平 台，已经过多年的持续发展，产品既采纳了国际先进的技术和理念，又凝聚国内本土客户的 最佳实践经验，整合了各行业的数据分析和决策支持的需求；提供一整套满足用户需求的数 据分析、报表、绩效监控和信息发布的解决方案；增强企业的洞察能力、盈利能力，为企业 获得可持续的竞争优势提供强大的保障。Smartbi 具有仪表盘、灵活查询、电子表格、OLAP 多维分析、移动 BI 应用、Office 分析报告插件、自助分析、数据采集、数据挖掘、BPM 业务 流程管理等功能模块，适用于领导 KPI 分析、财务分析、销售分析、市场分析、生产分析、 供应链分析、风险分析、质量分析、客户细分、精准营销、业务流程等多个业务领域。Smartbi 客户众多，广泛应用于银行、保险、证券、大中型企业、政府、电信、电力等多个行业。 Smartbi 采用最新的互联网技术开发， 以简洁、 直观的界面， 展现企业各环节的经营数据， 并以丰富的展现形式为企业决策者提供分析和管理上的帮助，洞察企业的运营状况。Smartbi 是一个高度集成化的产品，采用统一的 BI 引擎、统一的用户管理，最终用户所有的分析都在 统一的界面完成，整个分析过程可以有效地贯穿起来。 广州思迈特软件有限公司不仅有成熟的平台产品，也有完善的技术服务团队，作为中国 本土企业，服务及时高效，可以为客户提供源代码级别的技术支持服务。
SMARTBI 差异化优势 ....................................................................................................................... 55 版 权 声 明 ....................................................................................................................................... 56
如何进行投后数据管理？Smartbi投后数据管理平台来帮你
如何进行投后数据管理？Smartbi投后数据管理平台来帮你光给钱的时代已经过去，重视投后管理才能使利益最大化。
及时有效的投后管理能够帮助企业及早洞察机会、发现风险、调整战略。
面对繁杂的数据，如何快速又直观地获析投后数据？Smartbi投后数据管理平台来帮你。
Smartbi投后数据管理平台，为有限合伙人、政府机构、风险基金、私募基金、战略投资者，以及会计事务所等投资机构，提供数据管理与分析的平台型解决方案。
它可以带来以下价值：1、融合的投后数据采集与管理大量的市场信息、被投企业信息、投资项目信息，通过Smartbi平台的填报和跨平台采集，进行良好的存储与治理，进而提升数据资产质量。
2、自助式的投后数据加工手段投资机构研究员可以自助地对投后数据进行统一的数据清洗、标准化和计算处理，还可以进行指标的同比、环比、累计、均值等计算。
Smartbi将数据加工、数据采集等过程串联起来，可以做到自动化运行。
3、全面的投后数据分析体系Smartbi服务团队，针对不同企业的行业特点和业务结构特点，以经营为向导，量身定制分析模型、分析报表体系和指标体系，如投资收益率分析、产品结构分析、销售分析、库存分析、财务报表分析等，实现事前测算、事中跟踪预警、事后分析探究的全过程分析。
4、创新的投后数据分析方法在Smartbi平台的应用商店中，提供不同行业的分析模型与模板，如杜邦分析、AARRR分析、米勒-奥尔模型、运营资产模型、巴萨利模型等，这些分析模型与模版，开箱即用，为投资机构的研究员，提供了分析的便利。
5、丰富的投后数据分析形式Smartbi平台不仅仅是一个数据管理、数据可视化平台，其丰富的数据分析形式，如仪表盘、多维分析、即席查询、透视分析、数据挖掘等，既便捷自助，又高效实用，为投资机构洞察项目风险，帮助被投企业改善经营、提升企业价值，提供了强有力的工作支撑。
使用Smartbi平台进行投后管理跟踪与分析，解放了投资机构研究员的大量精力，研究员可以将精力集中在对市场信息的判断与感知，对被投企业的投后管理上。
加班做的报表还被老板嫌弃？是因为你不会用大数据工具!
随着时代的发展，企业对于数据的处理需求量越来越大，要求也越来越高，传统报表的局限性逐渐暴露出来，出现处理数据效率低、数据获取过程麻烦、共享时安全性和便利性得不到保障等问题；对个人而言，如果不会使用可视化的方式呈现数据，就难以得到直观的结果。
大数据工具的普及与流行势在必行。
那么，接下来我就给大家推荐一款功能全面、易上手的大数据工具——报表工具Smartbi。
Smartbi是一款用于报表制作，分析和展示的工具，旨在帮助企业用户快速搭建企业报表平台，将企业内部流转的营销、财务、人力等数据进行整合加工，构造不同部门的业务模型，最终生成业务报表、数据驾驶舱等分析应用；面向的是经典的商业智能分析展现场景，以中国式报表、多维度分析、可视化业务仪表盘、移动BI分析和业务分析报告等应用为核心。
1、中国式报表大数据工具Smartbi深度整合Excel的现有能力，在Excel界面中完成报表、数据分析应用的设计，拥有丰富的报表展现样式，包括清单报表、交叉报表、分组报表、多源分片报表、分块报表、表单报表、图形报表、回写报表等。
同时，可借助Excel图形和ECharts图形实现数据可视化，支持交互式控件设计。
2、多维度分析大数据工具Smartbi多维分析可以直接对接多维数据库（Essbase、SSAS等），通过将多维数据集中的各个维度进行有机组合，查询出相应的数据。
它提供了切片、切块、钻取以及行列互换等多种可视化操作方式，使得不同角色可基于自身所关注的维度进行灵活的数据分析，从而使用户对大量复杂数据的分析变得轻松而高效，以利于迅速做出正确的判断，辅助决策。
3、可视化仪表盘大数据工具Smartbi自助仪表盘为企业级用户提供数据自助分析服务，化数据为价值，有效解决企业大数据隐患，大幅度降低沟通成本，提高企业营运效率。
Smartbi自助仪表盘零门槛、多维度做好数据分析，精准可靠，让运营人员也可以完成“技术工作”。
通过鼠标拖拉拽即可快速完成数据集准备、可视化探索和仪表盘的制作，简单易用，还能通过抽取数据到MPP数据库保证性能。
证券行业智能化数据分析与决策支持方案
证券行业智能化数据分析与决策支持方案第1章引言 (3)1.1 背景与意义 (3)1.2 研究内容与方法 (3)第2章证券行业概述 (4)2.1 证券市场发展现状 (4)2.2 证券行业业务流程 (4)2.3 证券行业数据特点 (4)第3章智能化数据分析技术 (5)3.1 数据预处理技术 (5)3.1.1 数据清洗 (5)3.1.2 数据集成 (5)3.1.3 数据转换 (5)3.1.4 数据归一化 (6)3.2 数据挖掘与知识发觉 (6)3.2.1 关联分析 (6)3.2.2 分类 (6)3.2.3 聚类 (6)3.2.4 预测 (6)3.3 机器学习与深度学习 (6)3.3.1 机器学习 (6)3.3.2 深度学习 (7)第4章决策支持系统构建 (7)4.1 决策支持系统框架 (7)4.1.1 数据采集与预处理 (7)4.1.2 数据存储与管理 (7)4.1.3 数据分析与模型构建 (7)4.1.4 决策支持与可视化 (7)4.1.5 系统接口与集成 (8)4.2 数据仓库设计与实现 (8)4.2.1 数据仓库架构 (8)4.2.2 数据模型设计 (8)4.2.3 数据仓库实现 (8)4.3 数据分析与决策模型 (8)4.3.1 数据分析模型 (8)4.3.2 决策模型 (8)第5章证券市场趋势分析 (9)5.1 趋势分析概述 (9)5.2 趋势预测模型与方法 (9)5.3 趋势分析在证券市场的应用 (9)第6章证券投资组合优化 (10)6.1 投资组合理论概述 (10)6.3 智能化投资组合优化策略 (10)第7章风险管理与控制 (11)7.1 证券市场风险概述 (11)7.2 风险评估与度量方法 (11)7.2.1 市场风险度量 (11)7.2.2 信用风险度量 (11)7.2.3 流动性风险度量 (11)7.2.4 操作风险度量 (11)7.3 智能化风险管理与控制策略 (11)7.3.1 建立全面风险管理体系 (11)7.3.2 利用大数据分析技术 (12)7.3.3 构建风险预测模型 (12)7.3.4 优化风险控制策略 (12)7.3.5 加强内部控制与合规管理 (12)第8章证券行业监管科技 (12)8.1 监管科技概述 (12)8.2 证券行业监管需求与挑战 (12)8.2.1 监管需求 (12)8.2.2 监管挑战 (13)8.3 智能化监管科技应用与案例分析 (13)8.3.1 智能合规检查 (13)8.3.2 风险监测与预警 (13)8.3.3 信息披露智能审核 (13)8.3.4 数据挖掘与分析 (13)8.3.5 智能监管报告 (14)第9章证券行业客户服务与营销 (14)9.1 客户服务与营销概述 (14)9.2 智能客户关系管理 (14)9.2.1 客户画像构建 (14)9.2.2 客户分层与分类 (14)9.2.3 智能客户服务 (14)9.3 数据驱动的精准营销 (15)9.3.1 营销策略制定 (15)9.3.2 营销活动实施与监控 (15)9.3.3 营销优化与调整 (15)第十章案例分析与发展趋势 (16)10.1 国内外证券行业智能化案例分析 (16)10.1.1 国内证券行业智能化案例 (16)10.1.2 国外证券行业智能化案例 (16)10.2 证券行业智能化发展趋势与展望 (16)10.2.1 发展趋势 (16)10.2.2 展望 (16)10.3 面临的挑战与应对策略 (17)10.3.2 应对策略 (17)第1章引言1.1 背景与意义信息技术的飞速发展，大数据、人工智能等先进技术在金融领域的应用日益广泛。
BI数据分析系统介绍
BI数据分析系统介绍BI（Business Intelligence）数据分析系统是一种基于企业数据进行分析和提供洞察力的软件系统。
它通过从各种不同的数据源（如数据库、数据仓库、数据湖）中提取、转换和加载数据，并提供可视化分析、报表、查询和预测功能，帮助企业管理层和决策者更好地理解业务情况，并优化决策制定过程。
数据整合是BI数据分析系统的第一步，它涉及从多个数据源中提取数据并将其整合到一个统一的数据模型中。
这些数据源可以是企业内部的各种系统（如ERP、CRM等），也可以是外部数据源（如社交媒体、市场数据等）。
数据整合可以通过ETL（提取、转换和加载）工具来自动执行，使数据在导入前得到清洗和转换，确保数据的准确性和一致性。
数据分析是BI数据分析系统的核心功能，它涉及对数据进行各种分析技术的应用，以识别和理解数据中的模式、趋势和关联性。
这些分析技术可以包括数据挖掘、统计分析、机器学习等。
通过数据分析，企业可以发现隐藏在数据背后的价值和见解，从而更好地了解业务情况、市场趋势、客户偏好等。
数据可视化是BI数据分析系统的另一个关键功能，它通过各种图表、仪表盘和报表的方式将数据可视化呈现出来，使用户能够更直观地理解和交互数据。
数据可视化可以使复杂的数据变得易于理解和解释，并帮助用户更好地发现数据中的趋势和关联性。
此外，数据可视化还可以支持用户进行自助查询和分析，使用户能够根据自己的需求和兴趣进行深入的探索。
除了以上功能，BI数据分析系统还可以提供其他辅助功能，如数据预测、实时监控、报警等。
数据预测可以基于历史数据和已有模型，对未来的趋势和结果进行预测，帮助企业进行决策和规划。
实时监控可以使企业能够及时获取最新的业务情况和指标，并通过自动化报警功能及时发现异常和风险。
在使用BI数据分析系统时，用户通常需要通过一个用户界面来进行操作。
这个界面可以是基于Web的，也可以是基于桌面的。
用户可以通过这个界面选择要查询和分析的数据、选择分析方法和可视化方式，以及进行导出和分享分析结果等操作。
Smartbi一站式大数据分析工具_专业大数据BI软件服务商
Smartbi一站式大数据分析工具_专业大数据BI软件服务商Smartbi一站式大数据分析工具定位于前端数据分析，具有报表、查询、分析、仪表盘、APP等功能，可以满足各种数据分析应用需求，如大数据分析、自助分析、地图分析、指挥大屏幕、企业报表平台等等。
Dashboard适用于企业管理者把握全局，运筹帷幄。
以简洁、直观的界面，展现企业各环节的经营数据，并以丰富的展现和互动形式为企业决策者提供帮助。
可视化配置、布局灵活、快速发布、支持页面主题；丰富的互动性，支持What-if分析，参数控件可视化；支持页面内部、页面之间的钻取、关联分析；帮助开发人员快速完成仪表盘设计，实现交付过程敏捷化。
数据大屏幕适用于大型的管理机构，信息量高度集中，相比仪表盘来说弱化交互性，强化炫酷的展示效果。
Smartbi一站式大数据分析工具支持非常灵活的布局、样式和图形效果，并且设计、上线速度极快，远超各种开发技术实现的大屏幕！设计过程可视化，鼠标拖拉拽即可快速完成数据集准备、可视化探索和仪表盘的制作，丰富的可视化展示，轻松制作BI看板，丰富的交互控件和图表组件，且不受维度、度量的限制，支持多数据来源，布局灵活，支持业务主题和自助数据集，双布局设计，跨屏发布到APP，支持流式布局。
性能强大，在报价上有优势，性价比最高。
支持自助式数据分析，能应用复杂多变的场景需求。
内设多种数据挖掘算法，数据加工能力强大。
后期采用jar包升级换代，维护方便。
轻量化的BI工具，部署方便，走多维分析方向。
人人都能免费试用，全功能模块开放免费长期试用。
Smartbi是国内BI软件的顶尖厂商之一，致力于为客户提供一站式商业智能平台和BI解决方案，基于统一架构实现数据采集、查询、报表、自助分析、多维分析、移动分析、仪表盘、数据挖掘以及其他辅助功能，并且具有分析报告、结合AI进行语音分析等特色功能。
十多年的发展历史，国产BI软件中最全面和成熟稳定的产品。
广泛应用于金融、政府、电信、企事业单位等领域。
smartbi使用手册-简易版
分析展现目录分析展现 (1)1 透视分析-概述说明 (2)1.1 透视分析-操作流程 (2)1.2 透视分析-报表设计 (5)1.2.1 透视分析-表头设计 (7)1.2.2 透视分析-条件面板设计 (12)1.2.3 透视分析-分页控制器设计 (16)1.2.4 透视分析-表格设计 (18)1.2.5 透视分析-表尾设计 (89)2 即席查询-概述说明 (91)2.1 即席查询-操作流程 (92)2.2 即席查询-报表设计 (103)2.2.1 即席查询-表头设计 (103)2.2.2 即席查询-条件面板设计 (103)2.2.3 即席查询-排序面板设计 (103)2.2.4 即席查询-分页控制器设计 (105)2.2.5 即席查询-表格设计 (105)2.2.6 即席查询-表尾设计 (120)3 电子表格-概述说明 (120)3.1 电子表格-Excel插件 (120)3.1.1 电子表格-插件安装 (121)3.1.2 电子表格-登录登出 (124)3.2 电子表格-操作流程 (129)3.3 电子表格-报表设计 (133)3.3.1 电子表格-表格设计 (136)3.3.2 电子表格-表尾设计 (148)1透视分析-概述说明透视分析采用“类Excel数据透视表”的设计，多维分析不再需要建立模型，就能够组合维度、汇总计算、切片、钻取，洞察数据。
不仅如此，任何字段都可直接作为输出字段或筛选条件，轻松实现对数据的查询与探索。
1.1透视分析-操作流程透视分析的操作流程如下：按照以上流程完成透视分析定制后，用户可以将其关注的透视分析添加到我的空间中，进行快捷浏览。
1，新建透视分析2，选择数据来源选择数据来源是透视分析定义的数据基础。
透视分析支持二类数据来源：业务主题和数据集，通过双击或“单击+确定”字段选择字段选择用于选择并确定透视分析需要展现的字段，是透视分析的基础。
透视分析字段的选择涉及可选资源区、待选列区、行列度量区这三个区域：这三个区域的说明如下表：条件选择条件选择是指为当前透视分析设置条件选项，达到过滤数据的效果。
论证券公司数据的采集与数据可视化
论证券公司数据的采集与数据可视化券公司数据的采集与数据可视化一、引言随着金融行业的快速发展，券公司作为金融市场的重要参与者，其数据的采集和分析对于了解市场趋势、制定投资策略以及监管机构的监管都具有重要意义。
本文将就券公司数据的采集与数据可视化进行论证，旨在探讨如何高效地采集券公司数据，并将其转化为可视化的形式，以便更好地理解和分析数据。
二、券公司数据的采集券公司的数据包含了各类金融指标、交易数据、客户信息等多个方面的内容。
为了实现对券公司数据的全面采集，可以采用以下步骤：1. 确定数据源：券公司的数据主要来源于其内部系统和外部数据提供商。
首先需要确定需要采集的数据类型，然后与券公司合作，获取其内部系统的访问权限。
同时，还可以考虑与外部数据提供商合作，获取更全面的数据。
2. 设计数据采集方案：根据需要采集的数据类型和数量，设计相应的数据采集方案。
可以使用爬虫技术来获取券公司网站上的数据，或者使用API接口来获取券公司的交易数据等。
3. 数据清洗与整合：采集到的数据往往存在一定的噪音和冗余，需要进行数据清洗和整合。
可以使用数据清洗工具和算法来去除噪音和冗余，确保数据的准确性和一致性。
三、券公司数据的可视化数据可视化是将数据转化为可视化图表或图形的过程，以便更好地理解和分析数据。
对于券公司数据的可视化，可以采用以下方法：1. 选择合适的可视化工具：根据数据类型和需求，选择合适的可视化工具。
常见的可视化工具包括Tableau、Power BI、Python的Matplotlib和Seaborn等。
这些工具可以帮助用户快速生成各类图表和图形，并支持交互式操作。
2. 设计可视化方案：在进行数据可视化之前，需要先确定需要呈现的数据指标和目标。
可以根据需求设计相应的可视化方案，例如生成柱状图、折线图、饼图等来展示不同的数据指标和趋势。
3. 交互式数据可视化：为了进一步提升数据的可视化效果，可以采用交互式数据可视化的方式。
Smartbi财务公司数据分析系统
财务公司数据分析系统应用背景财务公司服务备受关注，如何不断提升财务公司的金融服务水平成为当前财务公司业一项重要课题。
公司投入大量资金和人力物力，重构IT架构和科技体系，进行全面信息系统的改造升级，目的是通过构建具有科学合理、规范高效特点的数据仓库及数据分析系统，加强资金分析及管控，增强集团核心竞争力。
随着财务公司核心系统已经积累几年的数据，基于全新的信息系统平台，客户将能在财务公司享受到越来越优质、越来越丰富的金融服务。
公司通过整合核心业务系统和集团财务系统，提升集团领导对集团整体资金使用情况的把控、管理水平，提高财务公司内部经营决策、风险管理能力，加强对财务公司客户的更丰富和优质的金融服务力度。
客户痛点随着财务公司各类业务系统的陆续投产，大量的业务数据零散的分布在各业务系统中，形成一个个信息孤岛，使得难以对业务数据进行快速有效的分析和利用，难以满足财务公司业务部门进行经营分析、产品创新及决策支持方面的要求，这种分散的数据架构存在以下的问题：(1)缺少全财务公司统一的业务数据视图。
由于各类业务数据保存在相应的业务系统中，如需同时采集多个业务品种的数据，则只能从各业务系统分别查询数据，手工进行集中，这种方式工作效率较低，人员工作量大，时效性差，已不能满足日益增长的数据要求。
(2)数据内容与格式不统一。
由于业务数据来自多个业务系统，数据质量参差不齐，这些数据属于不同的业务系统而采用不同的编码和业务逻辑，因而这些数据的内容与格式各不相同。
这限制了基于这些数据的分析型系统的应用效果，阻碍了财务公司商业智能应用的进程。
(3)IT架构复杂化。
由于没有统一的业务数据采集与提供的平台，各系统间数据交互形成网状结构，导致了IT系统架构复杂化。
上述不足削弱了财务公司的可持续发展潜能，削弱了服务质量，降低了工作效率，影响了财务公司的影响了财务公司对集团及集团下属公司的服务质量，以及增加了经营分析、风险管控、内部管理的难度。
Kingbase Smartbi商业智能分析平台技术白皮书
Kingbase Smartbi商业智能分析平台技术白皮书目录1.Smartbi产品简介 (3)1.1.Smartbi产品概要介绍 (3)1.2.Smartbi功能模块简介 (4)1.3.Smartbi的特点和优势 (7)1.4.Smartbi开放与标准化的产品技术 (8)1.5.Smartbi产品配套服务 (9)2.Smartbi各功能模块 (10)2.1.Smartbi Dashboard（仪表盘） (10)2.2.Smartbi Query（灵活查询） (15)2.3.Smartbi Spreadsheet（电子表格） (19)2.4.Smartbi Analysis（多维分析） (21)2.5.Smartbi Mobile（移动应用） (24)2.6.Smartbi Office-Addin(分析报告插件) (35)2.7.Smartbi xQuery（自助BI分析） (38)2.8.Smartbi DataIn（数据采集） (40)2.9.Smartbi DataMining（数据挖掘） (43)2.10.Smartbi BPM(业务流程管理) (46)2.11.Smartbi Unified Server（统一服务平台） (47)3.Smartbi差异化优势 (54)4.Smartbi技术参数 (54)4.1.综合能力 (54)4.2.即席查询 (60)4.3.报表能力 (67)5.数据录入与流程审批 (72)6.多维分析 (73)7.交互式 (76)8.仪表盘 (77)9.移动应用 (82)10.定制开发与集成能力 (87)1.Smartbi产品简介1.1.Smartbi产品概要介绍人大金仓商业智能数据分析软件[ 简称：Smartbi] 是国内领先的企业级商业智能应用平台，已经过多年的持续发展，产品既采纳了国际先进的技术和理念，又凝聚国内本土客户的最佳实践经验，整合了各行业的数据分析和决策支持的需求；提供一整套满足用户需求的数据分析、报表、绩效监控和信息发布的解决方案；增强企业的洞察能力、盈利能力，为企业获得可持续的竞争优势提供强大的保障。
Smartbi证券数据分析系统的系统价值
关键需求
近年来，证券的信息化，不再只是从业务层面的投资交易系统、TA系统和Call Center等的建设，开始关注包括经营层面的估值、风险管理以及决策层面的决策支持等系统。
将原有的以各种功能实现为中心的系统整合为一个以客户为中心的服务平台。
通过建立数据仓库，整合各业务系统的数据，建立客户统一视图，成为证券提高市场竞争能力和客户服务水平的关键。
系统价值
1、集成的内部数据和可能的外部数据；
2、建立涵盖全市场数据的统一企业数据模型，包括筹资当事人、投资产品、投资主体和宏观市场信息；
3、建立完善的数据质量管理机制以及定期生成数据质量分析报告；
4、实施企业数据治理，按照数据治理框架对数据标准、数据模型、数据规划、数据管控、职能结构等各方面进
行综合治理。
广州思迈特软件（简称：思迈特）是中国电子科技（CETC）旗下的成员，专注于商业智能(BI)产品研发及服务。
Smartbi具有仪表盘、灵活查询、电子表格、OLAP多维分析、移动BI应用、Office分析报告、自助BI分析、数据采集填报、数据挖掘等功能模块，适用于领导KPI监控、财务分析、销售分析、市场分析、生产分析、
供应链分析、风险分析、质量分析、客户细分、精准营销等管理领域。
分享思迈特(Smartbi)的电子表格使用经验
分享思迈特（Smartbi）的电子表格使用经验最近公司采购了国产BI软件Smartbi，因项目的需要，我主要在用里面的电子表格，英文名称叫Spreadsheet。
听这名字就会让你联想到Excel吧，那你算猜对了，Smartbi的产品经理不知道怎么想出来的，居然通过一个小插件，就直接用Excel能够做来各种报表，而且数据扩展、数据权限、数据作图、报表格式的问题都迎刃而解，确实佩服！项目的数据不能泄露（省得被找麻烦），我用它的示例给大家解释一下吧。
一、首先需要安装Smartbi的服务器，如果在windows上都是傻瓜式（不是说你 ）安装，安完启动服务器就行了；二、然后在任何机器上，给Excel安装一个插件，安装很快很小，应该2007以上版本才可以；图: 安装过程（程序才2M多）如果厂商能看到的话，我也提个意见，安装的目标目录好像不能选择，直接安在C盘下了。
三、这时候打开Excel，就能发现一个插件，名字叫Smartbi，界面如下这个厂家一定要点个赞，居然给了无数的示例，光研究这些例子就需要1天的时间，不过看完了才总结出来，核心功能也就菜单上的那么几个，剩下都是Excel的办公技术（本来想写“机巧”，觉得实在还够不上，简单的格式、公式和图形就够了）。
四、打开一个示例，我给大家解释它的工作原理（说错了厂商不要找我啊）这就是个常用的交叉表格，直接上图，不解释。
做表的步骤为拖拽业务字段（Smartbi叫数据集定义）到单元格、设置参数和小计等格式、最后指定业务字段的扩展或计算规则。
看下面3张图也能懂。
预览效果吧，这样就已经做完了，够简单吧，其实就是SQL+Excel的联合。
用心的童鞋注意到了吧，查看报表的界面是IE的，只是制作过程需要Excel。
总结一下，Smartbi的电子表格跟其它的报表软件完全不一样，说白了就是巧妙利用了大名鼎鼎的微软Excel（不知道未来会不会有WPS Excel的版本）。
虽然有些“投机取巧”，但我个人很喜欢，至少可以逼着我把Excel学得很好，对以后换工作肯定很有帮助。
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证券公司运营数据分析系统
应用背景
根据《证券公司分类监管规定》，经证券公司自评、证监局初审、中国证监会证券基金机
构监管部复核，由中国证监会证券基金机构监管部、证监局、自律组织、证券公司代表等组成
的证券公司分类评价专家评审委员会会定期对证券公司进行评价分类。
这个分类不是对证券公
司资信状况及等级的评价，而是证券监管部门根据审慎监管的需要，以证券公司风险管理能力
为基础，结合公司市场竞争力和合规管理水平，对证券公司进行的综合性评价，主要体现的是
证券公司合规管理和风险控制的整体状况。
作为某证券公司的高层决策者，如何集中精力解决
当前最关键的问题，即确保公司合规的经营管理和健康发展，就离不开对运营数据的统计分析，离不开对运营现状的及时掌控！
客户痛点
∙缺乏经营管理辅助决策系统；
∙缺乏运营和风险控制准确的可视化数据；
∙缺乏团队建设的可视化数据；
∙无法随时随地看到最新数据。
解决方案
∙搭建经营管理辅助决策系统，统一数据标准、完成数据治理和数据仓库；
∙整理出符合公司经营管理和风控的关键KPI指标体系；
∙构建经纪业务、融资融券、证券投资、财务绩效、人力资源等数据主题，实现数据监控和探索;
∙建立管理层的移动管理驾驶舱，实现办公移动，可随时随地获知最新数据。
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融资融券的管理报表
财务，部门绩效及人均创利报表
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应用价值
∙根据经营管理和风控可视化数据，公司持续改进，更加符合证券会的规定，告别过去的盲目性;
∙提升团队建设的方向，减少人才的流失;
∙移动协同提高工作效率，提高公司收益;
∙数据分析系统为公司的流程优化提供参考。
Smartbi一款更聪明的大数据分析软件，快速挖掘企业数据价值！
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