最新客户基本信息采集表

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客户基本资料表模板

客户基本资料表模板
日期：
客户名称：
客户编号：统一编号：
经营地址：
通讯地址：
注册资本：
成立日期：
法人名称：
员工人数：
投资股东：
主要经营业务：
近三年资产总额（约）：
年/万
年/万
年/万
近三年营业额（约）：
年/万
年/万
年/万
近三年与我公司营业额（约）：
年/万
年/万
年/万
开户银行及帐号：
往来银行及帐号：
纳税人识别号：
其他信息：
联络人
电话
Hale Waihona Puke 传真总经理电话传真
财务联络人
电话
传真
经营前景预计良好一般维持衰落难以持续经营不知道
资料搜集状况营业执照复印件住址证明复印件
法人身份证复印件总经理身份证复印件
实地考察是否
客户目前定位商场超市代理商经销商分销商
信用评定等级
付款方式
信用额度
信用期限
所属部门填表人主管财务

table3经济行业和客户信息采集表(20201119014851)

附表3 经济、行业和客户信息米集表中信机构名 _______________________________ 中信机构编码_____________ （参照附录14B）客户名____________________________________ 客户编号_____________________公司业务部门经办人姓名 ____________ ，________ 部门名_______________ 日期__________1、上一年的地区国民生产总值增长率_________________________ 数据由总行信审中心提供）2、客户上一年总销售收入________________________3、占客户总销售20%以上的业务的销售额和各自占总销售额的百分比行业 1 ____ 行业 2 __________ 行业 3 ___________ 行业 4 ___________ _____ % ________________ % _________________ % _________________ % 4、占客户总销售20%以上业务的行业增长率*（数据由总行信审中心提供）□全国范围□地区范围行业 1 ____ 行业 2 __________ 行业 3 ___________ 行业 4 ___________5、占客户总销售20%以上的业务的行业销售额*（数据由总行信审中心提供）□全国范围□地区范围行业 1 ____ 行业 2 __________ 行业 3 ___________ 行业 4 ___________ 6、占客户总销售20%以上的业务的行业市场占有率* （销售额）□全国范围□地区范围行业 1 ____ 行业 2 __________ 行业 3 ___________ 行业 4 ___________ 7、加权平均市场占有率** ________________________8借款人上一年前十位客户的销售额和各自占总销售额的百分比占销售额%客户名客户 1 _____________________________ ___________________ %客户 2 _____________________________ ___________________ %客户 3 _____________________________ ___________________ %客户 4 _____________________________ ___________________ %客户 5 _____________________________ ___________________ %客户 6 _____________________________ ___________________ %客户7 _____________________________ ___________________ %客户8 _____________________________ ___________________ %客户9 _____________________________ ___________________ %客户_________________________________ ____________________ %10如因商业机密原因，中信授信客户无法提供以上信息，请按客户风险定性评估表中 4.1 项询问其客户集中程度，并在此记录询问结果：9、(1)应收款总额 _____________(2) ___________________________________ 超过一年的应收款额(3) _____________________________________________ 超过一年的应收款额/应收款总额___________________________________________________(4) 前十位客户的应收款额和各自占应收款总额的%客户名占应收帐款总额%客户 1客户 2客户 3客户 4客户5客户 6 客户7 客户8 客户9 客户10如因商业机密原因，中信授信客户无法提供以上信息，请按客户风险定性评估表中 4.2.2 项询问其应收款客户集中程度，并在此记录询问结果：10、与借款单位保持业务关系超过2 年以上的客户情况客户名销售额客户1客户2客户3客户4客户5客户6客户7客户8客户9客户10合计_____________________占客户总销售额比 _________________ %如因商业机密原因，中信授信客户无法提供以上信息，请按客户风险定性评估表中 4.3 项询问其客户群的稳定程度，并在此记录询问结果：11、借款人上一年的销售，经营和管理费用***的增长速度__________________________12、_________________________________ 借款人的控股股东13、__________________________________________________ 审计借款人报表的会计师事务所14、____________________________________________ 借款人与中信的合作时间15、____________________________________________ 借款人上一年的日均存贷比*信贷员应该根据行业的特点选用全国范围或地区范围数据；如果选择地区，请注明地区**加权市场占有率是该企业销售额前三位的产品或服务，并且每个产品和服务销售额占总销售额20%以上的产品或服务的加权市场占有率***销售、经营和管理费用对应于损益表中的（经营费用+ 进货费用+销售费用+管理费用），如果上述费用中包含有折旧费用，应将折旧费用减去。

顾客基本信息调查表完整

顾客基本信息调查表完整1. 客户信息
- 姓名：[填写客户姓名]
- 性别：[填写客户性别]
- 年龄：[填写客户年龄]
- 联系方式：[填写客户联系方式]
- 电子邮箱：[填写客户电子邮箱]
2. 居住信息
- 现居地址：[填写客户现居住地址]
- 居住时间：[填写客户在此地址居住时间]
3. 职业信息
- 职业：[填写客户职业]
- 公司名称：[填写客户所在公司名称]
- 公司地址：[填写客户所在公司地址]
- 职位：[填写客户职位]
- 工作时间：[填写客户在该公司工作时间]
4. 家庭情况
- 婚姻状况：[填写客户婚姻状况]
- 配偶姓名：[填写客户配偶姓名（如适用）] - 子女数量：[填写客户子女数量]
- 子女年龄：[填写客户子女年龄]
5. 财务信息
- 年收入：[填写客户年收入]
- 存款余额：[填写客户存款余额]
- 投资经验：[填写客户投资经验]
- 风险承受能力：[填写客户风险承受能力评级] - 贷款情况：[填写客户贷款情况]
6. 其他信息
- 兴趣爱好：[填写客户兴趣爱好]
- 期望：[填写客户对本调查表的期望]
---
此调查表为了获取客户的基本信息，以便更好地为客户提供相关信息和服务。

请客户尽量填写完整和准确的信息，以便我们能够更好地了解客户需求并提供合适的帮助。

表2：客户基本信息采集表

表2：客户基本信息采集表
客户基本信息采集表是用于收集客户的基本信息的一项工具。

根据该表填写客户的信息，有助于更好地了解客户的需求和情况，为提供个性化的服务和解决方案提供参考。

以下是客户基本信息采集表的要点及填写注意事项：
个人基本信息
1.姓名：填写客户的全名。

2.性别：填写客户的性别，可选择男性、女性或其他。

3.出生日期：填写客户的出生日期。

4.联系方式：填写客户的常用手机或电话号码。

5.电子邮件：填写客户的电子邮件地址。

客户身份信息
1.身份证号码：填写客户的身份证号码。

2.国籍：填写客户的国籍。

3.居住地址：填写客户的居住地址。

4.工作单位：填写客户的工作单位及职务。

客户资产情况
1.资产类型：填写客户的资产类型，如不动产、车辆、股票等。

2.资产价值：填写客户各种资产的估值。

客户家庭状况
1.婚姻状况：填写客户的婚姻状况，可选择已婚、未婚、离异等。

2.子女情况：填写客户的子女个数及年龄。

其他备注
在此栏中可填写其他备注信息，如客户的特殊要求或需求。

请妥善保管客户的隐私信息，并遵守相关法律法规的规定。

以上是表2：客户基本信息采集表的内容。

根据实际情况填写
客户的相关信息，可以更好地为客户提供个性化的服务和支持。

顾客基本信息采集表

顾客基本信息采集表
1. 个人信息
2. 产品偏好
请将您对以下不同产品的偏好程度进行评级，1 表示最不喜欢，5 表示最喜欢。

3. 消费惯
请回答以下问题，以便我们更好地了解您的消费惯。

- 您的年平均消费额度是多少？
- 您喜欢在什么时候购物？
- 您通常在哪些渠道购物（如实体店、网上购物）？
- 您更倾向于购买哪个品牌的产品？
- 您会参加哪些促销活动（如打折、满减、赠品等）？
- 您更偏好哪种支付方式（如现金、信用卡、移动支付等）？
4. 意见和建议
请在此处提供您对我们产品和服务的任何意见和建议：
{请在此处填写意见和建议}
---
以上是顾客基本信息采集表，请填写完整并提交。

谢谢您的合作！
注意：本采集表仅用于统计和分析，所有信息将被保密，并仅用于改善我们的产品和服务。

客户信息采集表(最新)

保单号：保险费金额：保费缴付方式：
赔案号：赔款金额：赔款支付方式：
批单号：风险级别：交易流水号：
客户身份基本信息采集表（非自然人）
业务类型：〇投保渠道类型： □直接识别 □新客户 □旧客户客户名称经营范围组织机构代码税务登记号码工商营业执照或其他许可营业证编号有效期明至企业法定代表人姓名身份证明文件号码有效期限股东姓名 / 名称股东姓名 / 名称股东姓名 / 名称代办人姓名职业住所地或工作单位地址身份证明文件号码有效期限采集人内勤或核保复核柜面收付员部门部门部门采集日期复核日期审核日期年年年月月月日日日日性别联系电话身份证明文件复印件粘贴处身份证明文件号码身份证明文件号码身份证明文件号码国籍持股比例持股比例持股比例〇退保 □通过代理行识别 □期缴联系方式 □趸交〇理赔 □通过第三方识别 □跨境汇兑 □非跨境汇兑
客户详细地址主要股东数量
年
月
日
法定代表人身份证明文件复印件粘贴处
国籍中国联系电话
操作员部门录入日期年月注：身份证明文件号码依类型有所不同，身份证明文件类型同于自然人采集表的说明部分。若股东为非自然人，身份证明文件号码统一单位地址有效期限身份证明文件复印件粘贴处指定受益人姓名性别国籍身份证明文件复印件粘贴处职业联系电话身份证明文件号码有效期限代办人姓名性别国籍身份证明文件复印件粘贴处职业联系电话身份证明文件号码有效期限采集人部门采集日期内勤或核保复核部门采集日期柜面收付员部门采集日期操作员部门采集日期住所地或工作单位地址住所地或工作单位地址保单号

公司(同业)客户信息收集表

□其它合法身份证件（军人）□士兵证（武警）□警官证（武警）□其它合法身份证件（武警）□中国公民护照□文职干部证（军人）□其他类个人身份有效证件□临时身份证
联络人证件号码：
联络人电话：
联络人角色：
□对账单联系人□大额联系人
□开户联系人□财务联系人
□其他联系人：
若同一个人同时担任多个角色的，可以多选。不可以单一选择且只选择“其他联系人”这一角色。
（2）股东重要信息变更日期。指的是股东重要登记注册信息发生变更的，填写信息变更日期。
重要登记注册信息是指该股东名称、股东类型（指股东性质，如内资、外资等）、证件类型、证件代码、登记注册代码、国别（籍）六项指标有发生变动的，填写相应的最新一次变更日期。
第三部分：客户的关联方信息
序号
关联方全称
关联类型
成为关联方的日期
组织机构代码（个人股东为身份证号码）
关联方重要信息变更日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
说明：（1）关联类型包括：A法定代表人B董事长C监事长D总经理E财务主管F除股东之外，其他直接或间接控制客户的关联企业G直接或间接被同一（股东或）控制方控制的关联企业。
（2）关联方重要信息变更日期。指的是关联方重要登记注册信息发生变更的，填写信息变更日期。
组织机构代码变更日期（年-月-日）：
指的是组织机构代码证的信息有发生变动的最近日期。若没有发生过变动的，则填报当前有效的组织机构代码证的颁布时间。
迁入当：
□A股上市□B股上市□H股香港上市
□其他海外上市
（2）上市公司代码：
若属于集团公司的成员
若多选的角色中含“其他联系人”，请具体说明是哪些业务方面的联系人。

客户信息收集表模板

客户信息收集表模板在商业运营中，收集客户信息是非常重要的一环。

客户信息收集表是一种用于记录客户信息的工具，它可以帮助企业整理客户数据，更好地了解客户需求，为客户提供更好的服务。

下面是一个客户信息收集表的模板，可以根据实际情况进行调整和使用。

客户信息收集表。

客户姓名，_______________________。

联系电话，_______________________。

电子邮箱，_______________________。

公司名称，_______________________。

公司地址，_______________________。

公司规模，_______________________。

行业类型，_______________________。

客户需求，_______________________。

备注，_______________________。

在填写客户信息收集表时，需要注意以下几点：1. 客户姓名和联系方式是最基本的信息，确保填写准确无误，以便后续联系和沟通。

2. 电子邮箱是一种重要的联系方式，也是发送资料和文件的主要途径，确保填写正确。

3. 公司名称和地址是了解客户所在地和公司规模的重要信息，有助于为客户提供更精准的服务。

4. 公司规模和行业类型是了解客户背景和需求的重要参考，可以帮助企业更好地定位客户需求。

5. 客户需求是了解客户具体需求和问题的关键信息，可以帮助企业为客户提供更精准的解决方案。

6. 在备注栏可以填写一些客户的特殊情况或者沟通记录，有助于后续的跟进和服务。

客户信息收集表的使用可以帮助企业更好地了解客户，为客户提供更好的服务。

同时，也可以帮助企业建立客户数据库，为市场营销和销售提供更有力的支持。

因此，建议企业在日常运营中建立完善的客户信息收集机制，不断完善客户信息数据库，为企业的发展提供更有力的支持。

总之，客户信息收集表是企业日常运营中非常重要的一环，它可以帮助企业更好地了解客户，为客户提供更好的服务，同时也可以为企业的发展提供更有力的支持。

客户信息表(最新版)

客户信息表
一、客户详情
客户姓名
性别
年龄
城市
意向度
公司名称行业职位联系源自式性格适合沟通方式
健康情况
1、基本健康情况
2、是否经过治疗
3、效果如何，为什么没效
事业情况
1、主业？副业？
2、目前情况，遇到的问题？
购买力
家庭情况
1、夫妻关系
2、亲子关系
需求点
眼前焦急
同类产品购买情况及态度
其他
预估产品及价格
解决思路
三、已成交客户备单
成交产品概况
满意程度
定期维护日期及概况
是否有疑义
怎么解决
二次开发的可能性及方案
谈单还需探寻点
谈单思路及注意点
寒暄—探寻（建立信任）—挖井（挖掘需求、塑造痛点、大环境、排他）—编梦（正反案例、框死可能的问题）
所需支持和道具准备
可能的异议处理
谈单后的补充情况
是否签约
定金
清尾款时间
购买产品
预约课程时间
二、二次销售备单
谈单情况
客户反馈
没签成原因
关注点需求点
下次拜访时间
倾向产品及价格
存在的疑虑

客户基本信息表

房产
房产名称
产权性质
登记价
产权状态
目前净值
汽车
品牌型号
购买价格
使用年限
行驶证号பைடு நூலகம்
驾驶证号
现住房状态
父母同住
出租
自住
租金
贷款产品
类别
（顾问）
房贷：期望额度________期望分期时间________。车贷：期望额度________期望分期时间________。
工资贷：期望额度________期望分期时间________。保单贷：期望额度________期望分期时间________。社保贷：期望额度________期望分期时间________。信用贷：期望额度________期望分期时间________。
近期申请信贷产品情况（6个月）
__________________银行_______额度_______逾期__________________银行_______额度_______逾期
__________________银行_______额度_______逾期__________________银行_______额度_______逾期
__________________银行_______额度_______逾期__________________银行_______额度_______逾期
综合贷款声明
本人声明上述各项填写内容均属真实，如提供虚假资料和不实陈述给贵公司造成损失的，本人愿意承担一切后果。
申请人（签名/按手模）：年月日
补充备注说明
客户基本信息表
申请人
性别
年龄
职业
学历
户籍所在地
身份证号码
婚姻状况
现住址
手机号

客户信息登记表

客户信息登记表
（正文）
一、基本信息
1. 客户姓名：
2. 性别：
3. 年龄：
4. 联系电话：
5. 地址：
6. 电子邮件：
7. 职业：
8. 公司名称：
9. 公司地址：
二、需求信息
1. 需求描述：
（请简要描述客户的需求，如购买产品或服务的具体要求或问题）2. 预算：
（请填写客户预计可承受的价格范围或预算限制）
三、咨询记录
1. 咨询日期：
2. 咨询内容摘要：
（请记录客户咨询的主要内容）
四、跟进记录
1. 跟进日期：
2. 跟进内容摘要：
（请记录与客户的跟进交流情况，包括解答问题、提供产品或服务信息等）
五、成交记录
1. 成交日期：
2. 产品或服务名称：
3. 成交金额：
4. 交付日期：
5. 备注：
（请填写其他相关信息，如支付方式、合同约定等）
六、备注
请在此处填写其他相关备注信息。

七、隐私保护声明
本公司将严格按照法律法规要求，保护客户的个人隐私信息，不泄
露给任何第三方机构或个人。

客户提供的个人信息将仅用于本公司的
内部管理和业务办理。

以上所提供的客户信息将被妥善保存，如有任何变动或需修改信息，请及时与本公司联系更新。

请客户于填写完毕后签字确认。

（签字处）
日期：客户签字：。

客户信息采集表

客户信息采集表一、背景客户信息采集是企业发展中一个重要的环节，对进行市场分析、客户关系维护和产品策划等工作起到至关重要的作用。

本文档旨在规范客户信息采集过程，并提供一个便于使用的客户信息采集表格。

二、信息采集内容客户信息采集表应包含以下必要内容：1. 基本信息：客户的姓名、性别、年龄、联系方式等基本信息，以便与客户进行进一步的联系和沟通。

基本信息：客户的姓名、性别、年龄、联系方式等基本信息，以便与客户进行进一步的联系和沟通。

2. 背景信息：了解客户的职业、行业、公司规模等背景信息，有助于更好地了解客户的需求和定位产品或服务的目标群体。

背景信息：了解客户的职业、行业、公司规模等背景信息，有助于更好地了解客户的需求和定位产品或服务的目标群体。

3. 需求信息：记录客户的需求、问题和期望，以便为客户提供个性化的解决方案或推荐相应的产品或服务。

需求信息：记录客户的需求、问题和期望，以便为客户提供个性化的解决方案或推荐相应的产品或服务。

4. 购买意向：了解客户对产品或服务的购买意愿和购买预算，有助于进行销售战略制定和业绩预测。

购买意向：了解客户对产品或服务的购买意愿和购买预算，有助于进行销售战略制定和业绩预测。

三、客户信息采集表格四、使用说明1. 根据实际需要，针对不同行业和产品，可以调整表格中的字段和内容，以满足具体的信息采集要求。

2. 在采集信息过程中，要确保保护客户的隐私和个人信息，遵守相关法律和规定。

3. 客户信息采集表可以以电子表格形式保存，方便后续整理和分析客户数据。

4. 每次采集客户信息时，应及时更新客户信息采集表，并进行合理的分类和归档。

五、备注客户信息采集表应与其他相关系统进行数据关联，以实现更精准的客户分类、分析和个性化服务。

同时，为了提高信息采集效率，可使用在线问卷调查工具等技术手段辅助完成客户信息的采集工作。

六、总结通过规范和系统化的客户信息采集过程，可以更好地了解客户需求，提供个性化的产品或服务，并为企业的市场营销和战略决策提供依据。

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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最新客户基本信息采集表
一、客户基本信息
1. 客户名称
请填写客户的正式名称。

2. 公司类型
请填写客户所属的公司类型，例如有限责任公司、股份制公司等。

3. 注册地点
请填写客户公司的注册地点，包括国家、省市、具体地址。

4. 所属行业
请填写客户公司所属的行业类别，例如制造业、金融业、服务业等。

5. 经营范围
请填写客户公司的经营范围，包括主要产品或服务。

二、联系人信息
1. 主要联系人
请填写客户公司的主要联系人的姓名、职位、电话号码和电子邮箱。

2. 财务联系人
请填写客户公司的财务联系人的姓名、职位、电话号码和电子邮箱。

3. 采购联系人
请填写客户公司的采购联系人的姓名、职位、电话号码和电子邮箱。

4. 技术联系人
请填写客户公司的技术联系人的姓名、职位、电话号码和电子邮箱。

三、合作意向
1. 合作项目
请填写客户公司有意向合作的项目或产品。

2. 合作方式
请填写客户公司希望采用的合作方式，例如代理、合资、技术转让等。

3. 预期合作时间
请填写客户公司预计希望开始合作的时间。

四、其他信息
请填写客户公司的其他任何需要了解或补充的信息。

---
以上是客户基本信息采集表的内容，希望您填写完整并尽快返回。

感谢您的配合！。