云南电机生产线建设项目商业计划书

云南电机生产线建设项目
商业计划书
规划设计/投资分析/实施方案
报告摘要
电机在当今世界中的应用非常广泛，甚至可以说有运动的地方就可能
有电机的存在。

据美国电机工程师学会AIEE调查数据显示，2016年全球工业电机市场规模为6138.8亿美元，2009-2016年复合增长率约7.84%。

2017年市场规模增长至6530亿美元。

从全球电机市场的竞争格局来看，占主导地位的仍是通用电气（GE）、西门子（SIEMENS）、ABB、东芝三菱（TMEIC）等几家大的跨国集团，他们
掌握着世界最先进的电机设计制造技术，尤其在大中型电机的技术上占有
优势。

该电机项目计划总投资16548.55万元，其中：固定资产投资11585.39万元，占项目总投资的70.01%；流动资金4963.16万元，占
项目总投资的29.99%。

达产年营业收入35576.00万元，净利润5851.13万元，达产年纳
税总额3325.45万元；达产年投资利润率47.14%，投资利税率55.45%，投资回报率35.36%，全部投资回收期4.33年，提供就业职位611个。

云南电机生产线建设项目商业计划书目录
第一章项目总论
第二章项目基本情况
第三章项目市场空间分析
第四章建设规划
第五章项目工程方案分析
第六章运营管理模式
第七章风险评价分析
第八章 SWOT分析
第九章项目进度方案
第十章投资方案说明
第十一章项目经济效益可行性
第十二章综合结论
第一章项目总论
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
云南电机生产线建设项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托xx产业园区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以电机为核心的综合性产业基地，年产值可达36000.00万元。

二、项目承办单位
xxx投资公司
三、战略合作单位
xxx有限公司
四、项目建设背景
电机是工业领域的动力之源。

通过电和磁的相互作用，实现电能和动能之间的相互转换。

狭义的电机主要是指电动机，广义上来说可以包括电动机和发电机。

电机在全球工业自动化市场中占据着举足轻重的地位，广泛应用于冶金、电力、石化、煤炭、矿山、建材、造纸、市政、水利、造船、港口装卸等领域。

电机板块2018年实现营业收入372.44亿元，同比增长0.35%；实现归母净利润-27.15亿元，同比下降201.89%，销售毛利率为23.09%。

2019年一季度，电机板块实现营业收入93.53亿元，同比增长12.84%；实现归母净利润5.35亿元，同比下降了1.77个百分点，销售毛利率为23.14%，行业整体销售毛利率目前基本维持窄幅波动。

xx产业园区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。

该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为xx产业园区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xx产业园区，进一步巩固xx产业园区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资16548.55万元，其中：固定资产投资11585.39万元，占项目总投资的70.01%；流动资金4963.16万元，占项目总投资的29.99%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入35576.00万元，总成本费用27774.50
万元，税金及附加299.00万元，利润总额7801.50万元，利税总额9176.57万元，税后净利润5851.13万元，达产年纳税总额3325.45万元；达产年投资利润率47.14%，投资利税率55.45%，投资回报率
35.36%，全部投资回收期4.33年，提供就业职位611个。

十、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业园区及xx产业园区电机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业园区电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“云南电机生产线建设项目”，项目的建设能够有力促进xx产业园区经济发展，为社会提供就业职位611个，达产年纳税总额3325.45万元，可以促进xx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率47.14%，投资利税率55.45%，全部投
资回报率35.36%，全部投资回收期4.33年，固定资产投资回收期
4.33年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，
为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

民间投资是我国制
造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的十九大精神，落实国务
院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投
资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制
造强国建设。

引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅
转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社
会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）
模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。

围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。

重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

第二章项目基本情况
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学
发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞
争力的新型一流企业。

公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，
将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致
力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求
的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理
及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于
相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销
为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和
财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培
养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。

公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。

公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。

作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。

未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。

未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx科技公司实现营业收入31935.90万元，同比增长19.49%（5210.10万元）。

其中，主营业业务电机销售收入为27772.03万元，占营业总收入的86.96%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额7453.65万元，较去年同
期相比增长1080.82万元，增长率16.96%；实现净利润5590.24万元，较去年同期相比增长704.29万元，增长率14.41%。

上年度主要经济指标
二、电机项目背景分析
从全球电机市场的竞争格局来看，占主导地位的仍是通用电气（GE）、西门子（SIEMENS）、ABB、东芝三菱（TMEIC）等几家大的跨国集团，他们掌握着世界最先进的电机设计制造技术，尤其在大中型电机的技术上占有优势。

从发展的趋势来看，国内的电机行业近些年虽然通过合作、引进等方式提升了设计及制造水平，但受限于国内基础工业（主要为绝缘材料和电加工设备）的发展水平，受限于基础研究及有限元数值分析手段的缺乏，国内厂商与国际一流厂商还有一定差距。

世界电机行业的市场化程度很高，竞争越来越激烈，小企业的生存空间越来越受挤
压。

目前国外企业与国内企业在产品用途、产品性能方面的主要区别如下表所示：
占主导地位的是几家大型跨国企业，通用电气（GE）、西门子（SIEMENS）、ABB、东芝三菱（TMEIC）等发达国家寡头垄断严重，价格大幅高于国内同类产品一倍以上。

从世界电机市场的规模来看，全球范围内的电机系统的硬件、软件和外围设备的总销售份额中，欧洲、中东和非洲总共占37.8%，日本占25.1%，北美占19%，亚洲（不包括日本）占17.2%，其中中国就占到12.5%。

国外发达国家电机市场呈现垄断竞争状态。

以最大的欧洲市场为例，德国的Siemens公司和瑞典ABB公司一直处于领导地位，另外两家骨干企业是法国的领导者Leroy-Somer公司和在英国市场占统治地位的BrookCrompton公司，这四家公司的市场份额超过了整个欧洲市场50%以上。

近年来，国际电机市场的竞争日趋激烈，价格已达到几近临界的地步，除了特殊电机、专用电机、大型电机之外，一般通用中小电机制造企业在发达国家难以继续立足。

中国在劳动力成本方面具有较大优势。

目前，我国电机行业属于劳动密集型加技术密集型产业，大中型
电机市场集中度较高，中小型电机市场的集中度较低，竞争激烈。

电
机行业内部存在较大的分化，上市企业、大型国有企业因资金充足、
产能规模较大、品牌知名度较高等原因，在整个行业的发展中占据了
先机，逐步扩大了市场占有率。

而数量众多的中小型的、同质化的电
机生产企业只能分享剩余的市场份额，在行业内形成“马太效应”，
促使行业集中度有所提升，部分弱势企业被淘汰。

另一方面，中国市场已成为全球企业竞争的焦点。

因此，出于效益、技术、资源、劳动力成本等诸多方面的考虑，世界不少发达国家
的电动机制造者正在向中国转移，不断以独资或合资的形式参与竞争，外国公司在国内不同形式的企业，办事处和代理机构也越来越多，使
得国内市场竞争更趋激烈。

世界产业结构的转变，对中国的企业是一
种挑战，同时也是一个机会。

这对促进中国电机行业上规模、上档次，增强产品开发能力以及与国际接轨来说是一个极好机会。

据统计显示，截止到2018年12月28日，2018年中国电机行业上市公司总市值排名前十的企业有：江特电机、卧龙电气、大洋电机、
鸣志电器、捷昌驱动、江苏雷利、凯中精密、微光股份、中电电机、
方正电机。

值得关注的是，2018年中国电机行业上市公司总市值排行
榜主要统计了15家沪深上市企业的市值排名，市值超过百亿元的仅1家。

其中，2018年中国电机行业上市公司总市值居第一的是来自江西
省的江特电机，市值达100.16亿元。

卧龙电气市值居第二，市值为亿元。

大洋电机市值居第三，市值为78.22亿元。

2018年上半年中国电机行业共有41家上榜。

2018年上半年中国
电机行业新三板上市公司利润总额排名前十的企业有：奥立思特、博
威能源、微特电机、西电动力、华新科技、浙特电机、金康精工、惠
利普、正德智控、江南电机。

其中，2018年上半年中国电机行业新三
板上市公司利润总额居第一的是奥立思特，利润总额为4134.1万元，
同比增长202.58%。

博威能源利润总额居第二，利润总额为3041.34万元，同比增长136.78%。

微特电机利润总额居第三，利润总额为
2701.53万元，同比增长1546.28%。

三、电机项目建设必要性分析
电机是工业领域的动力之源。

通过电和磁的相互作用，实现电能
和动能之间的相互转换。

狭义的电机主要是指电动机，广义上来说可
以包括电动机和发电机。

电机在全球工业自动化市场中占据着举足轻
重的地位，广泛应用于冶金、电力、石化、煤炭、矿山、建材、造纸、市政、水利、造船、港口装卸等领域。

中国电机行业历经数十年发展取得了巨大进步，但行业仍然存在不少问题。

我国中小型电机基本系列产品产量占的比例偏大，高技术含量、高附加值产品品种少、产量小。

基本系列产品生产厂家多、产量大，形成互相抢占市场压价竞争局面。

电机主要分为发电机和电动机。

2018年中国电机行业出现大面积的亏损和利润暴跌，新能源汽车的补贴退坡是企业利润下滑的重要因素。

数据显示，2018年我国发电机组（发电设备）累计产量10600.5万千瓦，比上年累计下降9.3%。

第三章项目市场空间分析
一、电机行业分析
电机在当今世界中的应用非常广泛，甚至可以说有运动的地方就可能有电机的存在。

据美国电机工程师学会AIEE调查数据显示，2016年全球工业电机市场规模为6138.8亿美元，2009-2016年复合增长率约7.84%。

2017年市场规模增长至6530亿美元。

从世界电机市场的规模来看，全球范围内的电机系统的硬件、软件和外围设备的总销售份额中，欧洲、中东和非洲总共占37.8%，日本占25.1%，北美占19%，亚洲(不包括日本)占17.2%，其中中国就占到12.5%。

国外发达国家电机市场呈现垄断竞争状态。

以最大的欧洲市场为例，德国的SIEMENS公司和瑞典ABB公司一直处于领导地位，另外两家骨干企业是法国的领导者Leroy-Somer公司和在英国市场占统治地位的BrookCrompton公司，这四家公司的市场份额超过了整个欧洲市场50%以上。

近年来，国际电机市场的竞争日趋激烈，价格已达到几近临界的地步，除了特殊电机、专用电机、大型电机之外，一般通用中小电机制造企业在发达国家难以继续立足。

中国在劳动力成本方面具有较大
优势。

另一方面，中国市场已成为全球企业竞争的焦点。

因此，出于
效益、技术、资源、劳动力成本等诸多方面的考虑，世界不少发达国
家的电动机制造者正在向中国转移，不断以独资或合资的形式参与竞争，外国公司在国内不同形式的企业，办事处和代理机构也越来越多，使得国内市场竞争更趋激烈。

世界产业结构的转变，对中国的企业是
一种挑战，同时也是一个机会。

这对促进中国电机行业上规模、上档次，增强产品开发能力以及与国际接轨来说是一个极好机会。

从电机系统功率的销售分布看，小功率的电机仍然支配了市场，
1-4kW的电机占了总销售额的21%，5-40kW的电机则占总销售额的26%。

国外的中小型电机正在向高效化、专业化、集成化的方向发展，市场
前景非常广阔。

近年来，节能减排在世界各国受到广泛重视。

数据显示，全球电
动机的用电量平均占世界各国社会总用电量的一半以上，占工业用电
量的60%左右。

因此，电机系统效率的提高，对节约电能意义十分重大。

目前，欧洲、美国、加拿大等国家和地区都已制定相应的节能等级，
以推进电机行业的节能减排。

由于引入了严格的用电标准且电价上涨，全球范围内对高效节能
电机的需求正在不断上升，下游市场驱动系统产量不断上升也增加了
对电机的需求。

此外，设计和制造过程中严谨的标准，以提高电机的
效率，鼓励全球厂商开发高效节能电机。

电机的需求趋势正稳步从标
准效率电机转向高能效电机，然而，对高效节能电机好处缺乏认识且
初始购买成本高正掏高效节能电机的成长。

全球工业电机市场正得以恢复，在未来5年，全球工业电机市场
有望以7%-7.5%的年综合增长率发展，预计在2020年将突破8000亿美元，至2023年达到9500亿美元。

二、电机市场分析预测
电机板块2018年实现营业收入372.44亿元，同比增长0.35%；实现归母净利润-27.15亿元，同比下降201.89%，销售毛利率为23.09%。

2019年一季度，电机板块实现营业收入93.53亿元，同比增长12.84%；实现归母净利润5.35亿元，同比下降了1.77个百分点，销售毛利率
为23.14%，行业整体销售毛利率目前基本维持窄幅波动。

电机板块近一年以来的营业收入表现出现了增速下降的情况，归
母净利润方面甚至出现了大幅度的亏损，盈利能力下降降低了板块的
整体利润，新领域拓展是板块内公司提振业绩的主要方向，未来，看
好此板块将融入新能源汽车供应链而实现重新增长。

在一系列市场因素的影响下，我国大部分电机企业利润空间被进一步压缩。

在成本高居不下，环保监管进一步加强的背景下，高效节能电机是电机产业发展的必然方向。

在此前发布的《工业节能“十三五”规划》和《“十三五”节能环保产业发展规划》中明确将电机系统节能列入重点节能九大工程，更明确提出示范推广稀土永磁无铁芯电机、电动机用铸铜转子技术等高效节能电机技术和设备。

高效节能电机产业链上游是铜、铝、硅钢、永磁材料等原材料供应商，下游是渠道销售商、高效电机应用厂商等。

巨大的市场需求空间将使产业链上下游都围绕“电机高效化、节能化”进行一定调整，上游供给结构将发生调整，高效电机专用原材料和零部件生产方面具有优势的企业将收获更多的市场份额和更高的收益率。

随着高效电机的规模化量产，其供给量将放大、成本和价格相对降低，下游厂商也将更广泛地采用高效电机对原有产品进行升级。

由于引入了严格的用电标准且电价上涨，全球范围内对高效节能电机的需求正在不断上升，下游市场驱动系统产量不断上升也增加了对电机的需求。

此外，设计和制造过程中严谨的标准，以提高电机的效率，鼓励全球厂商开发高效节能电机。

电机的需求趋势正稳步从标
准效率电机转向高能效电机，然而，对高效节能电机好处缺乏认识且
初始购买成本高正掏高效节能电机的成长。

预测，全球工业电机市场正得以恢复，在未来5年，全球工业电
机市场有望以7%-7.5%的年综合增长率发展，预计在2020年将突破8000亿美元，至2023年达到9500亿美元。

近年来，在国家大力提倡发展新能源汽车的政策支持下，整个新
能源汽车行业呈现出蓬勃发展的态势。

电机在新能源汽车领域中的应
用技术越来越成熟。

在目前新能源汽车领域，永磁同步电机被广泛使用，稀土永磁材料是驱动电机的首选材料，可以大幅减轻电机重量、
缩小电机尺寸、提高工作效率。

组建上下游合作机制，有利于打通新
能源整车、驱动电机和稀土永磁材料等产业间发展梗阻，实现全产业
链互利共赢。

高效节能是整个电机行业的发展趋势。

近几年我国政府工作的重
点内容是节能减排，其中，工业节能是节能减排工作的重中之重，而
电机系统节能又是工业节能重要的内容。

“中国制造2025”提出了很多发展方向，主要方向是推进智能化、精细化、绿色化、服务化、品牌化等，由此提升制造业的附加值。

在
促进传统产业转型升级的同时，新技术、新业态、新产品等方面的发
展至关重要。

中国在包括互联网、大数据、人工智能、共享经济等领域的发展潜力非常大，近些年发展也比较快。

这是最近几年中国经济逐步企稳回升的一个重要因素。

对传统电机来说，其控制中心（CMCC）根据需控制电机的数目，由多个电机控制单元MCC构成。

每个MCC包括了断路器、接触器、热继电器、电机起动器、变频器、监视器等设备。

这些设备通过大量的硬件接线与检测仪表相连，由仪表工现场抄表，再由控制工作人员查看收集到的电机运行参数，决定下一步对电机的操作，最后将操作指令发送到MCC中进行执行。

由于现代工业生产的信息化、自动化程度越来越高，传统的电机控制中心已经不能满足用户对电机的控制和保护要求。

随着工业驱动控制领域与大数据平台发展融合而产生了新型的电机系统，称之为智能电机。

它集成了电机的运动、诊断、保护、控制、通讯等功能，可实现电机系统的自我诊断、自我保护、自我调速、远程控制等功能。

进一步，如果将大数据技术和云计算技术相结合，可以实现对电机的故障和寿命的提前预测，对电机能效的自适应管理等，从而准确的契合了高效节能和智能制造的发展方向。

随着我国装备制造业向高、精、尖方向发展及工业化、信息化两化融合，智能电机的发展将成为必然的趋势。

第四章建设规划
一、产品规划
（一）产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源
供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济
效益及投资风险性等方面综合考虑确定。

该项目主要产品为电机，具
体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲领是根据人
员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视
为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案
和建设规模及预测的电机产品价格根据市场情况，预计年产值
35576.00万元。

（二）营销策略
随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家
领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销
策略。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要
量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品。