信托话术
最强话术之信托行业销售话术的设计
最强话术之信托行业销售话术的设计一、CCX先生/X产品年化收益率为X%1XX XX产品1X X%Salse天上午或者下午哪个时间段方便。
/下午XNEO大厦A座12X你在给我打电话吧XA X吧顺利。
B字叫奇正商道 qzsd668,2X X%SalseX X%明天上午或者下午哪个时间段方便。
/下午XNEO大厦A座12X你在给我打电话吧X您的手A X吧顺利。
B奇正商道 qzsd6682XX1100万人民币以时间段方便。
/下午X司地址是深南大道NEO大厦A座12X你在给我打电话吧X自己的时间也提前做一个安排。
A X吧顺利。
B2向上了呢/基金/银行理财/债券/期货/信托/定期存款……我的联qzsd66832016年以前对大部分客户来说的话都是一个比2016年以后信托公100万人民币以上的高端客户提8%们中融信托是871000800多依然保持在100%16期130054家信托公司明天上午或者下午哪个时间段方便。
/下午X39A座10X你在给我打电话吧X到您的A X吧顺利。
B16说收益率3%或4%这样的产8%家的金融业是分业经行向信120054家信托公司集团、哈36%31.69%、24.62%和7.69%0006662010年初以125倍从中植集团受让了中融信托36%4在北京的正商道 qzsd668100%这一点上我们还是很有信心的。
金融机构不可能做到的。
何了解项目进展情况托产品是没有问题的。
卡或存折卡或存折的信息需要您在合同中填写。
相应的理财经理来为您服务。
100300300万以下的小额自然人数量只有5020您确实想投资这300万起了。
2信托拒绝话术（修改）
信托知识基本问答1.问：我的钱基本上都在银行，基本没做其他的。
答：看来您是一个比较保守投资的人，是的，没错银行是非常安全的，但是同时通胀却在侵蚀着您的财产，我们信托到目前为止，这么多年，200多款产品全部实现了如期兑付。
2.问：不好意思，我已经有理财顾问了。
答：没关系，我想您多一个选择对您来说想必是一件好事，您有更多的选择，可以选择更好的产品。
3.问：你们产品的收益率基本上都是9%，和其他公司的产品比起来不时很高呀？去年信托产品整体收益率却是比今年高，但是今年整个市场发生了很大的变化，我们的收益率放在去年确实不算最高的，但是今年的话在收益普遍下降的情况下我们的收益率是很有竞争力。
而且给到客户的收益是和融资方愿意付出的成本相关的，您可以看到市面上的项目，凡是比较高收益的，往往是房地产和矿产类的项目，风险从目前阶段是比较大的。
这也都是市场的事情，您可以通过朋友或者媒体了解到这部分的情况。
而我们的产品是偏稳健的金融股权质押的，这类产品如果通过银行直接对接的话，收益可能会更低。
所以，9%的银行股权信托的信价比是很高的。
4.问：我现在没钱了，我的钱都投出去了。
答：您是说您的钱都投出去了？这对您来说，并不是一件好事。
投资者并不应该把钱全部投出去，应该留一部分作为备用，以便应急。
请问您都投到什么地方了？（根据客户的回答做临时性的应急判断。
）信托释疑5.问：什么是信托产品？我不是太明白，可以大概说一下么？答：信托产品是目前市场上最灵活的投资品种。
信托公司是惟一允许同时在货币市场、资本市场、实业领域投资的金融机构。
不像一些证券、黄金、期货类的理财，看市场行情和操作水平，没有安全保障措施。
信托产品都有严格的风险控制措施，用项目的收益进行保障。
即使项目真的出现了风险，还有那些抵押物、担保人来承担，本金和收益都是有安全的。
信托公司基本都是政府控投或者相关背景的金融机构，管理的资产一般有几百个亿人民币。
从我们信托产品的历史来看，公司都是按期兑付本金和收益的。
家族信托安全性话术
家族信托安全性话术
我们会结合您财富传承与保障计划，遵循有关信托、保险、法律和税务的法律法规，制定适合您的家族信托方案，安全性绝对有保证。
我们选了xx会直接监管的全国性业内领先信托公司担任家族信托的受托人，按照您的意愿，以受托人自己的名义，为受益人的利益或者特定目的，进行财产的管理、保值或分配。
我们协助安排专业法律、税务事务所咨询服务，为您解决家族信托设立运行中的法律税务难题，最大程度保护您的利益。
我们组建了“1+1+N”家族信托服务团队，从信托设立到运行，持续为您服务。
公益慈善信托话术
公益慈善信托话术
1. 您好，我正在代表一家公益慈善信托组织，我们致力于通过捐款和慈善项目来改善社会福利。
我想向您介绍一下我们的工作，希望能得到您的支持。
2. 亲爱的先生/女士，您是否知道，贫困、灾难和其他不幸事
件对许多人造成了巨大的伤害？作为一家公益慈善信托组织，我们的目标是帮助这些人重建生活的希望和机会。
我们希望能邀请您加入我们，一起为这个世界做出积极的改变。
3. 尊敬的先生/女士，我是公益慈善信托的义工，我们在全球
范围内开展各种救助和援助项目。
您可以通过捐款和支持我们的活动，直接为有需要的人提供帮助。
是否可以给您介绍一下我们的项目以及捐赠方式呢？
4. 亲爱的朋友，您知道吗，每天都有无数的人们面临饥饿、疾病和缺乏基本生活条件的困扰。
作为一家公益慈善信托组织，我们为这些人提供食物、医疗和住房等基本需求。
是否可以邀请您成为我们的支持者，共同为改善他们的生活条件努力呢？
5. 尊敬的先生/女士，您是否了解，教育对一个人的成长和未
来至关重要？然而，由于贫困和其他的困难，许多孩子无法获得良好的教育。
我们的公益慈善信托组织致力于提供教育机会，帮助这些孩子实现自己的梦想。
是否可以请您考虑加入我们，为这些孩子提供希望和机会呢？
6. 亲爱的朋友，您是否关心环境问题和可持续发展？我们的公
益慈善信托组织正在从事环境保护项目，推动可持续发展和环境教育。
您可以通过捐款和支持我们的工作，为保护地球家园贡献自己的力量。
是否可以邀请您一起加入我们，为环境的未来贡献您的一份力量呢？
以上是一些公益慈善信托的话术，希望能帮到您！。
信托营销话术
信托营销话术电销营销话术黄色覆盖字体，下方有名词解释。
便于和客户沟通。
产品简要介绍话术：sales：先生/女士您好！我是XX财富的***，我们最近新推出了一款资金池类的项目，一年可赎回，相当于一年期，年化收益100万元≤优先A3级认购金额＜500万元9%/年、500万元≤优先A3级认购金额＜1000万元10%/年、1000万元≤优先A3级认购金额11%/年若满一年后，您选择继续持有该信托份额，则第一年预期收益率为预期基础收益率，一年后年化预期收益率为年化预期基础收益率+年化预期附加收益率0.6%。
客户：资金投向是什么？sales：主要通过投资股权、股权收益权等方式，将信托资金投向矿产能源、民生工程等行业的优质企业及项目，资金闲置期间，也可以债权、可转债、投资信托受益权的方式运用信托资金，或用于新股申购、以有限合伙人身份加入专门从事投资业务的有限合伙企业等方式间接投资于优质企业及项目，或投资于其他低风险且收益稳定、风险可控的产品及项目，以期为受益人获得良好的投资收益。
客户：这种项目连具体投什么都不知道，太不安全了。
（查阅以下内容建议下载并调整行距）sales：其实这种项目的风控，有时比具体投一个项目还要严格，针对不同的投资标的，进行不同形式的严格风控。
而且分散投资，也能分散风险。
像很多银行的理财，采取的就是这种分散投资的形式。
这个项目投资范围几乎涵盖了信托公司法定的所有投资方向：股权、权益(股权收益权)、债权、债券、一级半市场、私募股权、其他产品。
可以为客户获得可观收益。
信托计划整体采用优先、次级结构化设计，优先保障优先级委托人利益实现，也就是说，您投这个项目，会有资金的安全垫来保障您的资金的安全。
对于股权投资类项目，要求融资方做出承诺、委派董事对重大事项行使一票否决权、对融资企业进行资金监管、章证管理，如股权退出出现困难，则股东或控制人，或约定的其它第三方进行回购。
如果涉及并购项目，委托人将采用更为严格的风险控制措施。
提高信托销售技巧的话术
提高信托销售技巧的话术在现代社会，信托已经成为人们理财规划中不可或缺的一部分。
然而，如何提高信托销售技巧，才能更好地与客户进行沟通，并最终达成销售目标，这是每个信托销售人员都需要思考和研究的问题。
本文将从客户需求分析、产品优势展示以及沟通技巧三个方面，探讨如何提高信托销售技巧的话术。
首先，客户需求分析是成功销售的关键。
在与客户沟通时，销售人员需要敏锐地捕捉到客户的需求，进而针对性地提供解决方案。
例如，当销售人员了解到客户对于财务规划的需求，并且发现他们关注后代子女的教育问题时，可以运用以下的话术进行引导：“您是个很优秀的家长，对孩子的教育投资一定很重视。
通过我们的信托产品，您可以轻松地为孩子的教育成本做好规划，为他们创造更好的未来。
”这样一来，销售人员就能够很好地把握住客户的需求，进而进行下一步的销售推进。
其次，产品优势展示是提高信托销售技巧的重要环节。
客户在选择信托产品时，首先会关注该产品与其他理财工具相比的优势。
因此，销售人员需要通过话术巧妙地展示产品的独特之处。
例如，在向客户介绍信托产品时，可以这样说：“我们的信托产品有着稳定和长期的投资回报，相比其他理财工具，它不仅可以规避风险，还能够在经济下行时保持相对收益。
这将为您的财务规划提供更加坚实的基础。
”通过这样的话术，销售人员能够让客户更好地了解产品的优势，增加购买的意愿。
最后，沟通技巧是提高信托销售技巧的关键。
在与客户进行沟通时，销售人员需要注意自己的语言表达和行为举止，以及对客户的倾听和理解。
例如，在与客户进行面对面的销售时，销售人员可以用礼貌和智慧的话术与客户进行互动：“很高兴能够与您见面。
我了解到您对财务规划非常关注，我将针对您的个人情况，为您量身打造一个全面的信托方案。
在此过程中，如果您对任何事情有疑问或者需要更多的解释，请随时告诉我。
”这样一来，销售人员既能够展示自己的专业知识和服务态度，也能够主动倾听客户的需求和疑虑，更好地建立起销售信任关系。
信托产品销售话术
信托产品销售话术一、CC（永远记住对于陌生客户电话的目的只有一个就是约见，约见的目的才是成交）X先生/女士您好，这里是中融国际信托恒天财富，我是这里的理财经理，我姓X，您好，我们公司主要为高端客户提高资产保值增值的固定收益理财服务，像最近一期产品年化收益率为X%，您之前接触过信托产品吗？1、客户：和XX信托有过接触，购买过他们的XX产品Sales：哦，那你对信托应该是很了解了，你上次做的产品是几年期的，收益率是多少呢？（1）、客户：X年期的，收益率X%（收益率和期限对方有优势）Salse：那您投资眼光挺不错的，其实我们中融信托的产品在市场上也挺有竞争力的，并且产品在数量上和投资方向上也比较丰富，每个月大概有两到三款产品供客户选择，您看这样好不好，跟您约个时间，您到公司来做一个详细的了解，您看明天上午或者下午哪个时间段方便。
①、客户：好的。
明天上午/下午X点，你们公司在哪啊？Sales：我们公司地址是深南大道NEO大厦A座12层，斜对面是招商银行大厦，还是比较容易找的，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您做一个保存，谢谢②、客户：明天不行，星期X你在给我打电话吧Sales：好的，星期X我再联系您，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您做一个保存，谢谢，祝您工作顺利③、客户：明天不行，我有时间再联系你吧Sales：没问题，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您做一个保存，您预计大约在这周几会比较方便，我对自己的时间也提前做一个安排。
A、客户：星期X吧Sales：恩，我记下了，那我们到时候再联系，谢谢您接听我的电话，祝您工作顺利。
B、客户：现在不好说，等我有时间再说吧Sales：没问题，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您做一个保存，谢谢您接听我的电话，祝您工作顺利。
（过一个礼拜再打）（2）、客户：X年期的，收益率X%（收益率和期限对方无优势）Salse：那也还挺不错的，同时呢我们中融信托的产品在市场上似乎更有竞争力一些，比如我们最近有一个X年期，收益率为X%的产品（详细说明每一档的起步金额和收益率），您看这样好不好，跟您约个时间，您到公司来做一个详细的了解，您看明天上午或者下午哪个时间段方便。
信托寒暄篇
“陈总，您的小孩真聪明，将来一定是个天才。” “陈总，您家中的气氛真好。父慈子孝真是令人羡慕。” “陈总，你们夫妇的感觉这么好，真是模范夫妻。”
运动、技术方面
“陈总，您高尔夫打得真好，改天真该 跟您好好学学.”
健康、面相方面
“陈总，你真不简单！你事业这么忙， 气色还这么好！”
认同法范例 （重复对方的话+认同语+正面论述）
1.信托没听说过
语法
话术
重复对方的话 四句认同语 正面论点回复
“您说信托没听说过”
“那没关系！”
“从今天起，就多了一种新的投资 方式供您选择了！”
2.我的理财产品都是在银行买的
语法
话术
重复对方的话 “您说您的理财产品都是在银行买的？”
四 句 认 同 语 “那很好！”
的时间都没有，你有没有想过，为的是什么？
五句反问语
我能不能请教您一个问题？… … 不知道… … 您知道为什么吗？ … … … …您认为如何？ … …您觉得怎么样？
1.您觉得怎么样?
陈总，您真是很有投资眼光，如果没有其他问题， 我们就先预约这个产品300万，17号打款，您觉 得怎么样？
寒暄与赞美
寒喧 开门 展示说明 关门 拒绝处理
1.认同法
A、 四句认同语语头
那很好 那没关系 你讲得很有道理 你这个问题，问得很好
B 、5个认同点
对方的心情 对方相反的想法与观点 对方的问题 对方的要求 对方的立场
C 、认同但不同意
老公,你说得很有道理,那我们是不是可以 开饭了? 陈小姐,你实在很会买东西,你放心好了,这 样的价钱已经是最实在的价钱了.
“您说目前信托产品风险太高？”
首访信托陌生电销话术
信托牌照信托合同为什么不能承诺“保本保收益”？二、从法律关系看信托公司是投资和融资平台，每一笔信托项目都不是信托公司在用钱，要为本金安全和收益承担责任的应该是用钱的企业。
说到底，信托公司是融资方和资金方的中介（只不过是非常专业的中介），中介收取佣金，但我们不能要求中介对资金安全和收益承担法律责任。
信托公司的专业之处在于，信托公司要履行尽职调查，披露投资价值和进行风险管理。
把每一项信托计划的投资价值进行分析、披露，同时说明风险控制措施，除了融资方要承担法律责任外，还要求第三方担保或者有充足的抵质押物来化解风险等等。
真正担任起了“受人之托、代人理财”的角色。
2001年《信托法》颁发和2007年《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》正式实施，信托业通过严格和规范管理而走上了迅速发展的光明大道。
并且自2001年《信托法》成立至今，信托投资者购买融资类信托产品，均能100%收获本息。
《集合资金信托计划管理办法》信托计划财产独立于信托公司的固有财产，信托公司不得将信托计划财产归于其固有财产，信托公司因信托计划财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归入信托计划财产。
信托公司因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，信托计划财产不属于其清算财产。
单个信托计划的自然人数不得超过50人，合格的机构投资者数量不受限制，信托投资100万额度起投且只有50个自然人名额，300万元以上额度为不限制自然人名额。
信托期限不少于一年。
信托公司推介信托计划付，不得以任何方式承诺信托资金不受损失或者以任何方式承诺信托资金的最低收益。
不得进行公开营销宣传。
不得非法集资购买信托。
委托人投资者账户与受益人账户一致。
刚性兑付: 信托圈里的潜规则1、“你可以选择把钱存在银行，但那无法分享经济发展的红利”。
2、”监管部门要求一定要保兑付，融资人不行就信托公司上，信托公司不行就信托公司股东上，股东不行就换股东“。
信托话术
信托话术信托产品销售话术一、CC（永远记住对于陌生客户电话的目的只有一个就是约见，约见的目的才是成交）X 先生/ 女士您好，这里是中融国际信托恒天财富，我是这里的理财经理，我姓X，您好，我们公司主要为高端客户提高资产保值增值的固定收益理财服务，像最近一期产品年化收益率为X%您之前接触过信托产品吗？1、客户：和XX信托有过接触，购买过他们的XX产品Sales ：哦，那你对信托应该是很了解了，你上次做的产品是几年期的，收益率是多少呢？（1）、客户：X年期的，收益率X% （收益率和期限对方有优势）Salse ：那您投资眼光挺不错的，其实我们中融信托的产品在市场上也挺有竞争力的，并且产品在数量上和投资方向上也比较丰富，每个月大概有两到三款产品供客户选择，您看这样好不好，跟您约个时间，您到公司来做一个详细的了解，您看明天上午或者下午哪个时间段方便。
①、客户：好的。
明天上午/下午X点，你们公司在哪啊？Sales :我们公司地址是深南大道NEQ大厦A座12层，斜对面是招商银行大厦，还是比较容易找的，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您做一个保存，谢谢②、客户：明天不行，星期X你在给我打电话吧Sales ：好的，星期X 我再联系您，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您做一个保存，谢谢，祝您工作顺利③、客户：明天不行，我有时间再联系你吧Sales ：没问题，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您做一个保存，您预计大约在这周几会比较方便，我对自己的时间也提前做一个安排。
A、客户：星期X吧Sales ：恩，我记下了，那我们到时候再联系，谢谢您接听我的电话，祝您工作顺利。
B、客户：现在不好说，等我有时间再说吧Sales ：没问题，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您做一个保存，谢谢您接听我的电话，祝您工作顺利。
（过一个礼拜再打）（2）、客户：X年期的，收益率X%（收益率和期限对方无优势）Salse :那也还挺不错的，同时呢我们中融信托的产品在市场上似乎更有竞争力一些，比如我们最近有一个X年期，收益率为X%勺产品（详细说明每一档的起步金额和收益率），您看这样好不好，跟您约个时间，您到公司来做一个详细的了解，您看明天上午或者下午哪个时间段方便。
家族信托营销话术
家族信托营销话术一、家族信托是什么？家族信托是指由富裕家庭或者企业家为了保护财产、规划财富传承而设立的一种信托。
它不仅可以实现资产的保值增值，还可以通过合理的财产规划，达到避税、传承等目的。
二、家族信托的优势1.资产保护通过设立家族信托，可以将资产转移至受益人名下，以此来避免诸如离婚、债务纠纷等风险对财产造成的损失。
2.避税在传统财产继承方式下，继承人需要缴纳高额的遗产税。
而在设立家族信托后，受益人可以通过合法途径减少或避免缴纳这些税款。
3.财富传承通过设立家族信托，可以确保财富在多代之间得到有效地传递和管理。
同时也能够让后代更好地学习理财知识和管理能力。
三、如何进行家族信托营销？1.针对不同客户制定个性化方案针对不同客户需求和特点，制定个性化方案，并根据客户需求进行精准的营销。
2.充分了解家族信托的优势和特点了解家族信托的优势和特点，可以更好地向客户进行介绍和推销，并且能够针对不同客户需求进行相应的解释和说明。
3.提供完善的服务提供完善的服务，包括资产评估、财产规划、法律咨询等方面，以此来增强客户对家族信托的信任和认可。
4.定期进行营销活动定期进行营销活动，如举办讲座、峰会等，可以吸引更多潜在客户，并且能够增强品牌影响力。
5.建立良好的口碑通过提供高质量的服务和专业化的知识支持，建立良好的口碑，从而吸引更多客户选择家族信托。
四、家族信托营销话术示例1. 针对资产保护需求：“您是一个有远见、有头脑的人，一直在为自己未来打算。
但是我们都知道，在这个不确定性越来越高的时代里，保护自己已经拥有的财富显得尤为重要。
我们可以帮助您通过家族信托来实现资产的保护，让您的财产更加安全。
”2. 针对避税需求：“您知道吗？在传统财产继承方式下，继承人需要缴纳高额的遗产税。
而家族信托可以通过合法途径减少或避免缴纳这些税款。
我们可以为您提供专业的财富规划服务，帮助您实现避税目的。
”3. 针对财富传承需求：“作为一个有远见、有责任感的人，您一定会关注自己财富传承的问题。
信托电话营销话术之欧阳体创编
第一部分陌生电话（CC ）永远记住：陌生客户电话的目的只有一个——约见，有约见才有成交开场白 销售：X 先生/女士您好，这里是大唐财富管理投资有限公司，我是这里的理财经理，我姓X ，您好。
我们公司是央企控股的主要为流动资产在100万以上的高端客户提供固定收益信托理财服务的专业财富管理公司，请问您之前接触过信托理财服务吗？一、情况一客户：和XX 信托有过接触，购买过他们的XX 产品。
销售：哦，那您对信托应该是很了解了，您上次做的产品是几年期的，收益率是多少呢？开场白情况一：客户和XX 信托有过接触，购买过他们的XX 产品 细分情况一：收益率和期限对方有细分情况二：收益率和期限对方无情况二：客户和XX 信托有过接触，但是没有购买过任何产品 细分情况一：客户对信托不了解，以前也没有做过信托产品 细分情况二：客户现在资金不方便，暂时做不了情况三：客户没有接触过信托，对信托不了解（一）细分情况一客户：X年期的，收益率X%（收益率和期限对方有优势）销售：那您投资眼光挺不错的，其实我们大唐财富主要就是帮助客户在市场上优选信托公司，优选信托产品，站在专业的财富管理角度，从数以千计信托产品中为客户优中选优，实现资产合理配置，我们现在有一个非常不错的产品。
您看这样好不好，跟您约个时间，您到公司来做一个详细的了解，您看明天上午或者下午哪个时间段方便？1、客户：好的。
明天上午/下午X点，你们公司在哪？销售：我们公司地址是XXXX，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您保存，谢谢，明天上午我会再跟您确认到访时间。
2、客户：明天不行，星期X你在给我打电话吧销售：好的，星期X我再联系您，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您保存，谢谢，祝您工作顺利。
3、客户：明天不行，我有时间再联系你吧销售：没问题，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您保存，您预计大约在这周几会比较方便，我对自己的时间也提前做一个安排。
信托话术
信托话术信托产品销售话术一、CC（永远记住对于陌生客户电话的目的只有一个就是约见，约见的目的才是成交）X先生/女士您好，这里是中融国际信托恒天财富，我是这里的理财经理，我姓X，您好，我们公司主要为高端客户提高资产保值增值的固定收益理财服务，像最近一期产品年化收益率为X%，您之前接触过信托产品吗？1、客户：和XX信托有过接触，购买过他们的XX产品Sales：哦，那你对信托应该是很了解了，你上次做的产品是几年期的，收益率是多少呢？（1）、客户：X年期的，收益率X%（收益率和期限对方有优势）Salse：那您投资眼光挺不错的，其实我们中融信托的产品在市场上也挺有竞争力的，并且产品在数量上和投资方向上也比较丰富，每个月大概有两到三款产品供客户选择，您看这样好不好，跟您约个时间，您到公司来做一个详细的了解，您看明天上午或者下午哪个时间段方便。
①、客户：好的。
明天上午/下午X点，你们公司在哪啊？Sales：我们公司地址是深南大道NEO大厦A座12层，斜对面是招商银行大厦，还是比较容易找的，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您做一个保存，谢谢②、客户：明天不行，星期X你在给我打电话吧Sales：好的，星期X我再联系您，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您做一个保存，谢谢，祝您工作顺利③、客户：明天不行，我有时间再联系你吧Sales：没问题，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您做一个保存，您预计大约在这周几会比较方便，我对自己的时间也提前做一个安排。
A、客户：星期X吧Sales：恩，我记下了，那我们到时候再联系，谢谢您接听我的电话，祝您工作顺利。
B、客户：现在不好说，等我有时间再说吧Sales：没问题，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您做一个保存，谢谢您接听我的电话，祝您工作顺利。
（过一个礼拜再打）（2）、客户：X年期的，收益率X%（收益率和期限对方无优势）Salse：那也还挺不错的，同时呢我们中融信托的产品在市场上似乎更有竞争力一些，比如我们最近有一个X年期，收益率为X%的产品（详细说明每一档的起步金额和收益率），您看这样好不好，跟您约个时间，您到公司来做一个详细的了解，您看明天上午或者下午哪个时间段方便。
保险金信托邀约话术
保险金信托邀约话术
1、针对理性客户xx先生您好，经过上次和您一起分析经济状况，您希望能有一种既不需要亲自操心又能长期提供稳定收益的投资渠道。
告诉您一个好消息，我们公司为了庆祝开业新出了一个险种能满足您的需求。
公司定于xx月xx日在xx地方举办产品说明会，不知您是否有时间去做一个了解？
2、针对老客户陈先生，您好！很久没见了，最近忙吗？我们公司过几天搞一个VIP客户答谢会，邀请一些高层次的客户聚在一起，还请了理财专业人士讲解一些投资方面的问题。
您们家买了那么多的保险，应该多了解保险公司的运作以及最新的发展情况。
这是您作为我的老客户应享有一种服务。
到时候我约你一起去，就这么说定了。
3、针对准客户××先生（女士），您好，我们公司为了庆祝开业，将于XX在XX举行“开业答谢会暨VIP客户联谊会”，届时将邀请理财专业人士就投资理财方面进行讲解，现场还安排了抽奖。
我知道你对投资理财比较感兴趣，就特意为您准备了一张票，到时候我约你一起去，好吗？。
信托电话营销话术
第一部分陌生电话（CC）永远记住：陌生客户电话的目的只有一个——约见，有约见才有成交开场白销售：X先生/女士您好，这里是大唐财富管理投资有限公司，我是这里的理财经理，我姓X，您好。
我们公司是央企控股的主要为流动资产在100万以上的高端客户提供固定收益信托理财服务的专业财富管理公司，请问您之前接触过信托理财服务吗？一、情况一客户：和XX信托有过接触，购买过他们的XX产品。
销售：哦，那您对信托应该是很了解了，您上次做的产品是几年期的，收益率是多少呢？（一）细分情况一客户：X年期的，收益率X%（收益率和期限对方有优势）销售：那您投资眼光挺不错的，其实我们大唐财富主要就是帮助客户在市场上优选信托公司，优选信托产品，站在专业的财富管理角度，从数以千计信托产品中为客户优中选优，实现资产合理配置，我们现在有一个非常不错的产品。
您看这样好不好，跟您约个时间，您到公司来做一个详细的了解，您看明天上午或者下午哪个时间段方便？1、客户：好的。
明天上午/下午X点，你们公司在哪？销售：我们公司地址是XXXX，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您保存，谢谢，明天上午我会再跟您确认到访时间。
2、客户：明天不行，星期X你在给我打电话吧销售：好的，星期X我再联系您，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您保存，谢谢，祝您工作顺利。
3、客户：明天不行，我有时间再联系你吧销售：没问题，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您保存，您预计大约在这周几会比较方便，我对自己的时间也提前做一个安排。
（1）客户：星期X吧销售：嗯，我记下了，那我们到时候再联系，谢谢您接听我的电话，祝您工作顺利。
（2）客户：现在不好说，等我有时间再说吧销售：没问题，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您保存，谢谢您接听我的电话，祝您工作顺利。
（过一个礼拜再打）（二）细分情况二客户：X年期的，收益率X%（收益率和期限对方无优势）销售：那也还挺不错的，我们目前也给客户优选了一个XX信托公司的XX项目，主要投资方向是XXX，期限是X年，收益率为X%的产品（详细说明每一档的起步金额和收益率），您看这样好不好，跟您约个时间，您到公司来做一个详细的了解，您看明天上午或者下午哪个时间段方便？1、客户：好的。
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信托产品销售话术一、（永远记住对于陌生客户电话的目的只有一个就是约见，约见的目的才是成交）X先生/女士您好，这里是中融国际信托恒天财富，我是这里的理财经理，我姓X，您好，我们公司主要为高端客户提高资产保值增值的固定收益理财服务，像最近一期产品年化收益率为，您之前接触过信托产品吗？1、客户：和信托有过接触，购买过他们的产品：哦，那你对信托应该是很了解了，你上次做的产品是几年期的，收益率是多少呢？（1）、客户：X年期的，收益率（收益率和期限对方有优势）：那您投资眼光挺不错的，其实我们中融信托的产品在市场上也挺有竞争力的，并且产品在数量上和投资方向上也比较丰富，每个月大概有两到三款产品供客户选择，您看这样好不好，跟您约个时间，您到公司来做一个详细的了解，您看明天上午或者下午哪个时间段方便。
①、客户：好的。
明天上午/下午X点，你们公司在哪啊？：我们公司地址是深南大道大厦A座12层，斜对面是招商银行大厦，还是比较容易找的，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您做一个保存，谢谢②、客户：明天不行，星期X你在给我打电话吧：好的，星期X我再联系您，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您做一个保存，谢谢，祝您工作顺利③、客户：明天不行，我有时间再联系你吧：没问题，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您做一个保存，您预计大约在这周几会比较方便，我对自己的时间也提前做一个安排。
A、客户：星期X吧：恩，我记下了，那我们到时候再联系，谢谢您接听我的电话，祝您工作顺利。
B、客户：现在不好说，等我有时间再说吧：没问题，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您做一个保存，谢谢您接听我的电话，祝您工作顺利。
（过一个礼拜再打）（2）、客户：X年期的，收益率（收益率和期限对方无优势）：那也还挺不错的，同时呢我们中融信托的产品在市场上似乎更有竞争力一些，比如我们最近有一个X年期，收益率为的产品（详细说明每一档的起步金额和收益率），您看这样好不好，跟您约个时间，您到公司来做一个详细的了解，您看明天上午或者下午哪个时间段方便。
①、客户：好的。
明天上午/下午X点，你们公司在哪啊？：我们公司地址是深南大道大厦A座12层，斜对面是招商银行大厦，还是比较容易找的，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您做一个保存，谢谢②、客户：明天不行，星期X你在给我打电话吧：好的，星期X我再联系您，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您做一个保存，谢谢，祝您工作顺利③、客户：明天不行，我有时间再联系你吧：没问题，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您做一个保存，您预计大约在这周几会比较方便，我对自己的时间也提前做一个安排。
A、客户：星期X吧：恩，我记下了，那我们到时候再联系，谢谢您接听我的电话，祝您工作顺利。
B、客户：现在不好说，等我有时间再说吧：没问题，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您做一个保存，谢谢您接听我的电话，祝您工作顺利。
（过一个礼拜再打，两次约见不成，可以直接问原因，是因为金额的问题，还是不感兴趣等等）2、客户：和信托有过接触，但是没有购买过任何产品：哦，那是哪个方面您不太满意，所以没有购买他们公司的信托产品呢？（1）、客户：对信托不了解，以前也没有做过信托产品：哦，是这样的，那您可能确实需要对信托做一个详细的了解，才能做出相应的选择，毕竟这是一项比较大的投资，信托产品最近的起步金额也在100万人民币以上，您看这样好不好，跟您约个时间，您到公司来坐一坐，您看明天上午或者下午哪个时间段方便。
①、客户：好的。
明天上午/下午X点，你们公司在哪啊？：我们公司地址是深南大道大厦A座12层，斜对面是招商银行大厦，还是比较容易找的，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您做一个保存，谢谢②、客户：明天不行，星期X你在给我打电话吧：好的，星期X我再联系您，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您做一个保存，谢谢，祝您工作顺利③、客户：明天不行，我有时间再联系你吧：没问题，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您做一个保存，您预计大约在这周几会比较方便，我对自己的时间也提前做一个安排。
A、客户：星期X吧：恩，我记下了，那我们到时候再联系，谢谢您接听我的电话，祝您工作顺利。
B、客户：现在不好说，等我有时间再说吧：没问题，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您做一个保存，谢谢您接听我的电话，祝您工作顺利。
（过一个礼拜再打，两次约见不成，可以直接问原因，是因为金额的问题，还是不感兴趣等等）（2）、客户：我现在资金不方便，暂时做不了：哦，是这样啊，那您现在把资金都投到什么样的投资方向上了呢客户：股票/基金/银行理财/债券/期货/信托/定期存款……：自行发挥（关键问题是问出具体的投资内容，比如投的那支基金，什么价位买的，准备什么价位出手，止盈止损点分别是百分之多少，如果是银行理财要问清楚产品结构，比如保不保本，保不保收益，保的话保多少，挂钩的什么标的，什么时候做，期限多长，什么时候到期，投了多少钱等等）好的，您的情况我大概清楚了，虽然您现在不能马上成为我们公司的贵宾客户，但是我也会帮你关注您投资产品的市场信息，及时与您沟通，希望在投资领域能够给您提供优质的服务，同时如果我会定期把中融信托的产品信息发给您，您可以先做一个了解，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您做一个保存，您方便的时候也可以到公司来坐坐，谢谢，祝您工作顺利（随后出产品就给他发，不太忙的时候打电话约见或者拜访）3、客户：没有接触过，不了解：恩，是这样的，信托在2008年以前对大部分客户来说的话都是一个比较陌生的事物，因为之前的信托只和银行合作，不会直接与终端客户接触，但实际上信托是金融五大产业支柱之一，和银行一样受国家银监会的监管，2008年以后信托公司纷纷开始建立自己的财富管理中心，为闲置资产在100万人民币以上的高端客户提供固定收益型产品，虽然收益率不是很高，年化在8%左右，但是稳定性非常好，像我们中融信托是87年成立的，迄今为止发行过1000个多款产品，到期的已经有800多款，到期产品全部按照产品合同中与客户约定的收益率进行了兑付，目前到期兑付率依然保持在100%，就是在08年金融危机最严重的时候，我们依然全额兑付了所有到期产品，赢得很高的市场美誉度，目前公司管理资产1300多亿，在全国54家信托公司中排名第二位，我想这样一家专业的资产管理公司，应该是您资产保值增值的最佳选择。
如果您希望对中融信托有一个更进一步了解，建议您亲自到公司来看一看，您看明天上午或者下午哪个时间段方便。
①、客户：好的。
明天上午/下午X点，你们公司在哪啊？：我们公司地址是东四环中路39号，华业国际中心A 座10层，慈云寺桥北，红领巾桥南，四环以里，路西有一幢粉色玻璃的大厦就是华业国际，旁边还有一个挺大的家乐福，还是比较容易找的，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您做一个保存，谢谢②、客户：明天不行，星期X你在给我打电话吧：好的，星期X我再联系您，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您做一个保存，谢谢，祝您工作顺利③、客户：明天不行，我有时间再联系你吧：没问题，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您做一个保存，您预计大约在这周几会比较方便，我对自己的时间也提前做一个安排。
A、客户：星期X吧：恩，我记下了，那我们到时候再联系，谢谢您接听我的电话，祝您工作顺利。
B、客户：现在不好说，等我有时间再说吧：没问题，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您做一个保存，谢谢您接听我的电话，祝您工作顺利。
（过一个礼拜再打，两次约见不成，可以直接问原因，是因为金额的问题，还是不感兴趣等等）二、客户：为什么以前没有听说过你们？：08年以前我们只跟银行合作，所以大部分客户是没有接触过信托公司的，但您应该听说过银行里有发行固定收益型的产品，比如说收益率3%或4%这样的产品，其实那就是信托产品，我们之前的经营模式跟基金一样，只跟银行合作，一个产品出来，总的收益率肯能是8%，我们给到银行，银行留下一半作为中间代销利润，剩下的给到客户，现在我们做的事情是绕开银行渠道，把银行的中间利润全部给到客户，这样就使得同样的产品客户能获得更高的收益，同时也能提升中融信托的品牌知名度。
三、客户：我还是觉得银行比较踏实，银行虽然收益率低点，但起码不会倒闭啊，钱放在你们那谁来保证资金的安全性？：这个问题确实需要跟您着重介绍一下，首先我们国家的金融业是分业经营的，也就是说银行是不能自己制造信托产品的，所有在银行销售的信托产品都是银行向信托公司采购的，银行不会对信托产品的本金收益最终能否兑现负责，只是一个代销平台，就好像您上超市买了一台海信的液晶电视，如果出现了质量问题，您去找超市他是不负责给您处理的，您只能找到海信电视的售后维修部门来帮您解决这个问题，因此，无论是制造业还是金融业，谁发行制造的产品最终还是应该由谁来负责；其次，您如果选择中融信托的产品，您的钱并不是放在我们公司的保险箱里，我们也不接受现金认购，您的钱需要汇入第三方托管银行的账户，就像买基金一样，是会有一个专门银行账户来管理，在这个过程中托管银行会收取一定的托管费，同时也会对资金安全进行监管，保证专款专用，在这些方面，信托法有明确的要求；另外从公司资质上来说，目前中融信托管理的资产规模已经超过1200亿，在全国54家信托公司中排名第二位，这个资产规模已经接近市场排名前三的基金公司，要知道大部分基金公司的资产规模也就是几百个亿，超过一千亿以上的都非常少。
四、客户：公司性质和股权结构：我们公司的性质是股份有限公司，股权结构为经纬纺机、中植集团、哈尔滨经济开发投资公司、大连新星房地产开发集团有限公司，分别持有公司36%，31.69%、24.62%和7.69%的股份。
其中经纬纺机为上市公司（000666），2010年初以12亿的价格，溢价5倍从中植集团受让了中融信托36%的股份，而经纬纺机的实际控制人是中纺集团，中纺集团的实际控制人是中国恒天集团，中国恒天集团是国资委旗下的巨型央企集团，拥有4家上市公司和十余家央企，在经济实力上毋庸置疑。
五、客户：资金为什么要划转到哈尔滨？为什么合同签署地也是哈尔滨？：因为我们的注册地在哈尔滨，根据信托法的相关规定，信托募集账户应与公司注册地保持一致，在信托产品募集结束后，金额会由募集账户直接划转到托管账户。
签署地为注册地是各信托公司开展异地业务的一个通用模式，比如一个注册地在北京的信托公司，去深圳开展业务，合同签署地也是北京，但请您放心，这个问题不会对您购买产品和最终本金收益的兑付产生任何影响。