MobTech-2018年母婴消费市场研究报告

2018年母婴消费市场研究报告

3万亿市场

二胎潮动，红利汇涌

2018年8月

母婴行业定义以及研究范围

母婴行业是指

“面向孕产妇及婴童群体，满足其衣、食、住、行、用、玩、教等全方位需求，涉及商品制造、零售、生活服务、教育、娱乐、医疗卫生等多个行业的综合性消费产业体系”本报告研究范围

“母婴行业整体情况，涵盖衣食住行全方位总体规模；

母婴线上生态，涵盖母婴电商、母婴社区等；

母婴线下生态，包含连锁店、商超、大卖场经营等情况“

中国母婴市场研究总结

中国母婴行业整体情况

母婴市场线下渠道分析

母婴市场需求分析母婴市场线上渠道分析

未来发展趋势

☐二胎政策实施，人口福利推

动市场

☐2018年整体规模将超3万亿

☐早幼教受追捧，母婴人工智

能方兴未艾

☐孕期/备孕+婴幼儿父母是母婴市场

绝对消费主力

☐进口奶粉和纸尿裤受追捧

☐孕产妈妈怀孕期间自身对衣着和护

肤的关注更高

☐线下运营是母婴市场的主要销

售渠道

☐母婴连锁店发展迅猛

☐尚未出现全国性的母婴连锁企

业，区域性强势企业开始显现

☐电商类+社区/工具类是互联网母婴

市场的两大分类

☐母婴电商规模2018年预计将达到

7670亿

☐母婴电商用户年轻辣妈居多，偏好

OV与华为机

☐婴幼儿用品质量安全问题频发，树立

高质量品牌形象是第一要务

☐当前消费者对国产品牌信心尚需重塑

☐“电商+社区”一站式母婴平台是未

来发展主流

目录

01

02

母婴市场整体情况

母婴市场线上渠道分析—以母婴电商为例未来发展趋势分析

03

04

05

母婴市场需求分析

母婴市场线下渠道分析—以母婴连锁店为例

母婴行业发展历程

从母婴店起步，未来线上线下协同是趋势20世纪90年代-1999年起步期

☐上世纪90年代，母婴行业刚刚起步，甚少有母婴用品店

☐1990-2000年，母婴用品逐渐丰富，渠道在快速发展2000年-2009年快速发展期

☐母婴零售渠道从母婴店扩展到大卖场，精品店、便利店、网购等模式

☐电商渠道以连锁母婴店的网上商城为主，主要代表是乐友孕婴童等

☐线上母婴类社区、门户等涌现

2010-2015年黄金爆发期

☐综合平台进入母婴电商市场，网购成为重要

消费场景，2010年-2013年，行业集中度提高，合并整合为主

☐2014年开始移动端快速开发，垂直细分的母婴电商、工具、社区App等涌现，个性化特征显著。

2015年-至今成熟期

☐截止当前，大部分企业仍以线下销售为主，

未来线上线下融合是主流

☐各平台深度挖掘多元用户需求，差异化经

营，精细化运作是主要模式

O2O

二胎政策全面实施，人口红利进一步释放

“二胎政策”的开放必将为母婴行业带来巨大的市场需求和发展机会

Source ：国家统计局

15.7

16.0

16.3

16.4

16.9

16.6

17.9

17.2

2010

2011201220132014201520162017

2010-2017年中国出生人口数量（百万人）

未来消费升级是母婴行业主要驱动力

漏斗式家庭结构下，母婴消费备受关注，婴幼儿消费额度逐年增长

421漏斗式家庭结构

婴幼儿年均消费额度（千元）

Source ：爱婴室公司公告、Frost&Sullivan

婴儿

父母

爷爷、奶奶、外公、外婆

7.5

8.7

9.7

10.9

12.3

14.0

201120122013201420152016

+13%

CAGR

Source ：儿童产业研究中心

100.4

110.7

125.7

143.0

165.4

191.7

222.8

259.2

302.0

201020112012201320142015201620172018E

2010-2018年中国母婴行业市场规模（百亿）

母婴产业整体规模将突破3万亿

预计在2018 年母婴行业规模将超过3万亿

10.4%

13.3%

13.8%

15.7%

15.8%

16.2%

16.4%

16.5%

母婴行业产业链

主要分为产品和服务两大类，线上和线下两渠道

母婴产品

A

童装、童鞋、玩具

集中度低B

婴儿车、安全椅、婴儿床

渗透率低集中度高C

医疗保健、洗漱用品

渗透率高集中度低D

纸尿裤、婴儿食品

渗透率高集中度高孕妇服务婴童服务A

生育服务、非生育服务

进入壁垒低

B

健康管理服务、婴儿保险服务、丽人服务、亲子娱乐服务、早教服务

集中度低渗透率低

线上渠道A

垂直电商、垂直社区

不断扩张

线下渠道

B

品牌/零售商自建、母婴专卖店、商超百货、其他

专卖店渠道不断扩张消费者

上游

中游

下游