中国主要炼焦煤进口煤炭国资源概况

中国主要炼焦煤进口煤炭国资源概况目前我国炼焦煤进口主要消费地集中在沿海地区。

众所周知，我国炼焦煤资源主要集中在山西、河南、山东等地，优质炼焦煤资源主要以山西为主，而炼焦煤主要消费地却集中在产焦大省----河北、山西、山东等。

受资源分布不均以及运输条件等因素限制，沿海工厂过早的涉及到进口煤市场，并在近年来的实际运用中起到良好的降成本作用。

尤其是近两年国家提倡节能减排，陆续淘汰落后产能，对炼焦煤品质要求逐渐加强，与此同时，国内出台相关政策保护优质资源避免过度开采，导致国内优质焦煤价格始终处于高位徘徊。

为了避免长期被国内高价煤“绑架”，除我们所熟悉的河北钢铁、首钢、鞍本钢、宝钢等大型钢铁企业已率先使用进口焦煤多年外，最近两年又有越来越多的企业开始加入海外寻煤的队伍，以平衡资源供给并抑制国内煤价“过度疯长”，其中不乏产煤大省山西地区的焦化厂和钢厂。

炼焦煤进口逐渐由沿海向内陆延伸趋势明显。

下面就主要进口煤炭国的煤炭资源情况做简要概括。

一、美国煤炭资源概况美国是世界上煤炭资源最丰富的国家之一，1800m深度以浅的地质资源总量约为3.6万亿吨，1993年探明储量4300亿吨。

在探明储量中，烟煤占51.0%，次烟煤占38%，褐煤占9.47%，无烟煤占1.6%，适于露天开采的占32.7%。

煤炭资源赋存广泛，地区分布比较均衡。

全美50个州中，有38个州赋存煤炭，含煤面积达11810km2，占国土面积的13%。

1996年可采储量为2405.6亿吨，居世界第一位。

美国最重要的阿巴拉契亚煤田，生成于2.2~3.2亿年前，属二叠纪宾夕法尼亚统；中西部各煤田，成煤年代约在3300万~1.4亿年前，属白垩纪和第三纪；阿拉斯加州煤田则属侏罗纪，成煤年代距今在1.35~1.75亿年间。

美国按地理位置将煤炭资源分为三大地区，即东部阿巴拉契亚地区，中部地区和西部地区。

以上3个地区在探明储量中所占百分比分别为22.6%、28.1%和49.3%。

美国适于炼焦的煤炭资源较为丰富，约占探明储量的35%；但低挥发分烟煤储量有限，只占探明储量的1.1%。

炼焦煤的主要产地是阿巴拉契亚煤田，西部也有一些重要的烟煤产区。

无烟煤资源有限，主要集中于宾夕法尼亚，阿拉斯加、新墨西哥、犹他州、弗吉尼亚也有少部分储量。

从地理分布上看，虽然在50个州中有38个发现了煤炭，但煤炭储量集中在科罗拉多、伊利诺依、蒙大拿、宾夕法尼亚、俄亥俄、西弗吉尼亚、怀俄明和肯塔基州8个州，这8个州的煤炭储量占全美的84%；其中蒙大拿拥有全国25.4%的探明储量，怀俄明州列第二，占14.8%，伊昨诺依居第三，占14.3%。

若以密西西比河为界划分，西部较东部资源丰富，占全国储量的55%，且适于露天开采的储量为东部的3倍。

东部多优质炼焦煤、动力煤和无烟煤，热值较高(288.42MJ/KG)，灰分低，不过含硫量高（2%-3%）；西部煤质相对较差，多为次烟煤和褐煤，热值低（255.72MJ/KG），但含硫量较低（1%左右）。

美国的主要煤田有阿巴拉契煤田、伊利诺依煤田、中西部煤田、尤宁堡煤田、波德河煤田、尤塔固煤田、格林河煤田、圣胡安煤田和科尔维尔高煤田，开发强度和储量最大的2个煤田是东部的阿巴拉契亚煤田和醅的波德河煤田。

美国是世界上煤炭资源最丰富的国家之一，也是最主要的煤炭生产国和出口国。

美国适于炼焦的煤炭资源较为丰富，约占探明储量的35%，但低挥发分烟煤储量有限，只占探明储量的1.1%。

炼焦煤主要产地是阿巴拉锲煤田，西部也有一些重要的烟煤产区。

美国炼焦煤多具有高硫、高挥发、高粘结的特征，在环保要求日益严格的今天，其煤质较澳大利亚和加拿大等国资源明显具有劣势，市场受欢迎程度较低。

但近年来，随着美国国内页岩气的大力开发，其国内煤炭供应严重过剩，大量低品质低价格的煤炭出口至欧洲和亚太地区。

目前美国炼焦煤企业中出口焦煤至中国市场最为活跃的企业是Xcoal 集团，其生产的炼焦煤具有典型的美国煤特征，即高硫、高挥发、高粘结的特征，以近年来中国进口量最大的百丽煤为例，其典型值参考指标如下：灰分7.63%、挥发36.68%、硫分2.04%、自由流动度FSI8。

虽然美国炼焦煤价格极具优势，但其高硫分让下游用户无法忽视，相比2010、2011 年火热的进口局面，2012 年至今进口趋势减缓明显。

二、蒙古国煤炭资源概况蒙古国煤炭资源丰富，地质储量约150Gt，其中勘探储量有10Gt，约占地质储量的6.5%。

已探明储量5Gt。

煤炭资源分布在全国各地，但主要集中在中部地区，其中2/3为褐煤，发热量为12.54～16.72MJ/kg。

焦煤集中在南部戈壁地区，在南部的塔本陶勒盖煤田，预计高品质原煤的蕴藏量在6亿吨左右。

蒙古国将全国21个省和首都乌兰巴托市划分为中央、山林、戈壁、西部、东部等五个经济区。

蒙古15个煤田、85处煤矿点分布于五个经济区域各省，蒙古探明煤炭总储量为1624亿吨。

煤矿点按经济区划分，中央经济区有13处，储量为265.281亿吨，占全国总储量的16.5%；山林经济区有13处，储量为77.041亿吨，占全国总储量的4.7%；戈壁经济区有20处，储量为497.853亿吨，占全国总储量的30.6%；西部经济区有23处，储量为271.579亿吨，占全国总储量的16.7%；东部经济区有16处，储量为511.651亿吨，占全国总储量的31.5%；全国煤炭生产企业共有26家，其中动力煤生产企业4家，地方民用煤生产企业19家，出口煤生产企业13家。

以上企业计划产煤1256.17万吨，实际完成产煤1408.78万吨。

计划销售1388.63万吨，实际销售1356.04万吨。

其中：4家动力煤生产企业计划产煤332.6万吨原煤，实际产煤355.43万吨，计划销售334.8万吨，实际销售355.78万吨；13家出口煤生产企业计划产煤915.94万吨，实际产煤1047.73万吨，计划出口1047.7万吨，实际完成出口994.7万吨；19家地方民用煤生产企业计划产煤6.13万吨，实际产煤6.61，计划销售6.13万吨，实际销售61.1万吨。

蒙古是全球煤炭资源最为集中，且品种最为丰富的地区之一。

根据蒙古国能源局的估计，蒙古国的煤炭总储量约为1623 亿吨（包括推断储量）。

其中，靠近中国的南戈壁地区储量约为530 亿吨，世界最大的、未开发的焦煤矿塔旺陶勒盖煤矿就位于南戈壁省。

塔旺陶勒盖煤矿作为全球最大的未开发焦煤矿，距中蒙边境线甘其毛都口岸255 公里。

该煤矿于2012 年开始投产，初期年产规模设计1500 万吨左右，远期将达到3000 万吨。

由于蒙古煤炭赋存条件较好，现阶段在产的矿井99%为露天开采煤矿，每吨煤开采成本仅在10 美元/吨，洗精煤成本大概在15 美元/吨，较我们国内和其他国家焦煤价格极具优势。

尤其是在2010 年底、2011 年初在澳洲洪水影响下，国际焦煤价格大幅飙涨之际，蒙古炼焦煤价格优势得到凸显，加上地理位置上的绝对优势，2011 年蒙古一跃成为中国最大的炼焦煤来源国。

但不容忽视的是，蒙古炼焦煤普遍具有高灰分、高挥发和低粘结的特征，在实际炼焦过程中结焦性并不如它的价格那么好。

而且在最近两年国际焦煤市场持续走低的大环境下，蒙古焦煤受其运输成本的支撑，始终维持着较高的对华出口价格，远远脱离市场正常水平，令国内许多贸易商和生产企业望而却步，中蒙焦煤贸易量逐渐呈下滑趋势，许多前期签的合同煤被迫堆在甘其毛都、策克等口岸，进口前景令人堪忧。

三、澳大利亚煤炭资源概况1、资源概况澳大利亚煤炭产量和出口量均居世界前列，其黑煤地质储量约575亿吨（工业经济储量397亿吨），占世界的5%，列美国、俄罗斯、中国、印度和南非之后居世界第六，且煤质较好，发热量高，硫、氮含量和灰份较低。

煤炭在澳各州均有分布，但95%以上集中于新南威尔士州（以下简称新州）和昆士兰州（以下简称昆州）。

新州煤炭占已探明工业经济储量的34.2%。

昆州的黑煤以露天矿藏为主，已探明工业经济储量占全澳的62%。

澳大利亚的褐煤资源更为丰富，已探明地质储量为418亿吨（工业经济储量为376万吨），占全球褐煤储量的20%，列德国（23%）之后居世界第二位。

按目前的开采强度，澳褐煤矿藏可供开采近500年。

维多利亚州（以下简称维洲）占有全澳已探明褐煤储量的95%以上和经济可采储量的全部，其中89%的经济可采储量分布于La Trobe山谷。

2、煤炭生产和出口情况煤炭生产是澳大利亚最重要的工业之一。

澳年产黑煤约3.5亿吨、商品煤3亿吨、澳黑煤产量占世界总产量的7%，列中国、印度和南非之后。

新州和昆州的黑煤产量占了全澳的96%以上和出口量的全部。

新州60%左右的煤矿为井下开采，其余40%为露天开采。

昆州煤矿露天开采的比例则高达75%。

从全澳范围来看，露天开采的煤矿约占60%。

澳大利亚生产的褐煤主要用于发电。

褐煤年均产量约6700万吨，占世界总量的8%，列德国（20%）和美国（10%）之后，产值达5.33亿澳元。

维州La Trobe山谷的褐煤产量约占全澳褐煤产量的98.5%。

自1984年以来，澳大利亚一直是世界最大的煤炭出口国，年出口煤炭逾2亿吨，价值近200亿澳元，占澳大利亚出口总额的10%以上。

澳煤炭出口到世界35个国家和地区。

其中到日本和其它亚洲经济体的出口量占其总出口的75%以上，往欧洲、印度、北非、中东和南美的出口量也很大。

焦炭、动力煤等黑煤的出口约占澳矿产和能源出口的四分之一，昆士兰州和新南威尔士州是出口煤炭生产基地。

3、主要煤炭企业简况澳大利亚煤炭工业呈多头垄断格局。

特别是近年来，各公司的煤炭所有权不断合并，少数生产商控制了行业的多数产量。

Xstrata、Anglo、必和必拓公司、力拓矿业有限公司和MIM这5家公司生产原煤总量占澳原煤总产量的70%以上。

在新州，上述５家公司控制了74.1%的煤炭工业，在昆州则为75.7%。

在行业整合的基础上，澳煤矿之间形成了大规模的联合协同运作，灵活运营，并通过集中管理降低了成本，提高资本使用率。

据统计，昆州矿山运营成本每年平均减少约11%。

4、部分公司的煤炭生产情况澳大利亚煤炭种类丰富，质量较好。

炼焦煤煤种包括硬焦煤、软焦煤、半软焦煤和喷吹煤等，其含硫量普遍在0.3%～0.8%之间。

澳大利亚主要炼焦煤产区的炼焦煤质量详见下表。

澳大利亚主要煤炭炼焦煤质量指标在环保要求日益严格的今天，澳大利亚煤炭以其低硫、低灰的特点在国际煤炭市场特别具有竞争优势。

据相关数据显示，澳大利亚每年的煤炭出口量占其年煤炭产量的60%左右，占世界煤炭出口总量的60%左右，其中炼焦煤贸易量占世界贸易总量的60%。

澳大利亚60%以上的煤炭出口到了日本市场，但基于近年来中国钢铁行业的迅猛发展，中国逐渐成为了澳大利亚炼焦煤的主要出口市场。