中国主要炼焦煤进口煤炭国资源概况

中国主要炼焦煤进口煤炭国资源概况

目前我国炼焦煤进口主要消费地集中在沿海地区。众所周知，我国炼焦煤资源主要集中在山西、河南、山东等地，优质炼焦煤资源主要以山西为主，而炼焦煤主要消费地却集中在产焦大省----河北、山西、山东等。受资源分布不均以及运输条件等因素限制，沿海工厂过早的涉及到进口煤市场，并在近年来的实际运用中起到良好的降成本作用。尤其是近两年国家提倡节能减排，陆续淘汰落后产能，对炼焦煤品质要求逐渐加强，与此同时，国内出台相关政策保护优质资源避免过度开采，导致国内优质焦煤价格始终处于高位徘徊。为了避免长期被国内高价煤“绑架”，除我们所熟悉的河北钢铁、首钢、鞍本钢、宝钢等大型钢铁企业已率先使用进口焦煤多年外，最近两年又有越来越多的企业开始加入海外寻煤的队伍，以平衡资源供给并抑制国内煤价“过度疯长”，其中不乏产煤大省山西地区的焦化厂和钢厂。炼焦煤进口逐渐由沿海向内陆延伸趋势明显。下面就主要进口煤炭国的煤炭资源情况做简要概括。

一、美国煤炭资源概况

美国是世界上煤炭资源最丰富的国家之一，1800m深度以浅的地质资源总量约为3.6万亿吨，1993年探明储量4300亿吨。在探明储量中，烟煤占51.0%，次烟煤占38%，褐煤占9.47%，无烟煤占1.6%，适于露天开采的占32.7%。煤炭资源赋存广泛，地区分布比较均衡。全美50个州中，有38个州赋存煤炭，含煤面积达11810km2，占国土面积的13%。1996年可采储量为2405.6亿吨，居世界第一位。

美国最重要的阿巴拉契亚煤田，生成于2.2~3.2亿年前，属二叠纪宾夕法尼亚统；中西部各煤田，成煤年代约在3300万~1.4亿年前，属白垩纪和第三纪；阿拉斯加州煤田则属侏罗纪，成煤年代距今在1.35~1.75亿年间。

美国按地理位置将煤炭资源分为三大地区，即东部阿巴拉契亚地区，中部地区和西部地区。以上3个地区在探明储量中所占百分比分别为22.6%、28.1%和49.3%。

美国适于炼焦的煤炭资源较为丰富，约占探明储量的35%；但低挥发分烟煤储量有限，只占探明储量的1.1%。炼焦煤的主要产地是阿巴拉契亚煤田，西部也有一些重要的烟煤产区。

无烟煤资源有限，主要集中于宾夕法尼亚，阿拉斯加、新墨西哥、犹他州、弗吉尼亚也有少部分储量。

从地理分布上看，虽然在50个州中有38个发现了煤炭，但煤炭储量集中在科罗拉多、伊利诺依、蒙大拿、宾夕法尼亚、俄亥俄、西弗吉尼亚、怀俄明和肯塔基州8个州，这8个州的煤炭储量占全美的84%；其中蒙大拿拥有全国25.4%的探明储量，怀俄明州列第二，占14.8%，伊昨诺依居第三，占14.3%。

若以密西西比河为界划分，西部较东部资源丰富，占全国储量的55%，且适于露天开采的储量为东部的3倍。东部多优质炼焦煤、动力煤和无烟煤，热值较高(288.42MJ/KG)，灰分低，不过含硫量高（2%-3%）；西部煤质相对较差，多为次烟煤和褐煤，热值低（255.72MJ/KG），但含硫量较低（1%左右）。

美国的主要煤田有阿巴拉契煤田、伊利诺依煤田、中西部煤田、尤宁堡煤田、波德河煤田、尤塔固煤田、格林河煤田、圣胡安煤田和科尔维尔高煤田，开发强度和储量最大的2个煤田是东部的阿巴拉契亚煤田和醅的波德河煤田。

美国是世界上煤炭资源最丰富的国家之一，也是最主要的煤炭生产国和出口国。美国适于炼焦的煤炭资源较为丰富，约占探明储量的35%，但低挥发分烟煤储量有限，只占探明储量的1.1%。炼焦煤主要产地是阿巴拉锲煤田，西部也有一些重要的烟煤产区。美国炼焦煤多具有高硫、高挥发、

高粘结的特征，在环保要求日益严格的今天，其煤质较澳大利亚和加拿大等国资源明显具有劣势，市场受欢迎程度较低。但近年来，随着美国国内页岩气的大力开发，其国内煤炭供应严重过剩，大量低品质低价格的煤炭出口至欧洲和亚太地区。目前美国炼焦煤企业中出口焦煤至中国市场最为活跃的企业是Xcoal 集团，其生产的炼焦煤具有典型的美国煤特征，即高硫、高挥发、高粘结的特征，以近年来中国进口量最大的百丽煤为例，其典型值参考指标如下：灰分7.63%、挥发36.68%、硫分2.04%、自由流动度FSI8。虽然美国炼焦煤价格极具优势，但其高硫分让下游用户无法忽视，相比2010、2011 年火热的进口局面，2012 年至今进口趋势减缓明显。

二、蒙古国煤炭资源概况

蒙古国煤炭资源丰富，地质储量约150Gt，其中勘探储量有10Gt，约占地质储量的6.5%。已探明储量5Gt。煤炭资源分布在全国各地，但主要集中在中部地区，其中2/3为褐煤，发热量为12.54～16.72MJ/kg。焦煤集中在南部戈壁地区，在南部的塔本陶勒盖煤田，预计高品质原煤的蕴藏量在6亿吨左右。蒙古国将全国21个省和首都乌兰巴托市划分为中央、山林、戈壁、西部、东部等五个经济区。蒙古15个煤田、85处煤矿点分布于五个经济区域各省，蒙古探明煤炭总储量为1624亿吨。煤矿点按经济区划分，中央经济区有13处，储量为265.281亿吨，占全国总储量的16.5%；山林经济区有13处，储量为77.041亿吨，占全国总储量的4.7%；戈壁经济区有20处，储量为497.853亿吨，占全国总储量的30.6%；西部经济区有23处，储量为271.579亿吨，占全国总储量的16.7%；东部经济区有16处，储量为511.651亿吨，占全国总储量的31.5%；全国煤炭生产企业共有26家，其中动力煤生产企业4家，地方民用煤生产企业19家，出口煤生产企业13家。以上企业计划产煤1256.17万吨，实际完成产煤1408.78万吨。计划销售1388.63万吨，实际销售1356.04万吨。其中：4家动力煤生产企业计划产煤332.6万吨原煤，实际产煤355.43万吨，计划销售334.8万吨，

实际销售355.78万吨；13家出口煤生产企业计划产煤915.94万吨，实际产煤1047.73万吨，计划出口1047.7万吨，实际完成出口994.7万吨；19家地方民用煤生产企业计划产煤6.13万吨，实际产煤6.61，计划销售6.13万吨，实际销售61.1万吨。

蒙古是全球煤炭资源最为集中，且品种最为丰富的地区之一。根据蒙古国能源局的估计，蒙古国的煤炭总储量约为1623 亿吨（包括推断储量）。其中，靠近中国的南戈壁地区储量约为530 亿吨，世界最大的、未开发的焦煤矿塔旺陶勒盖煤矿就位于南戈壁省。塔旺陶勒盖煤矿作为全球最大的未开发焦煤矿，距中蒙边境线甘其毛都口岸255 公里。该煤矿于2012 年开始投产，初期年产规模设计1500 万吨左右，远期将达到3000 万吨。由于蒙古煤炭赋存条件较好，现阶段在产的矿井99%为露天开采煤矿，每吨煤开采成本仅在10 美元/吨，洗精煤成本大概在15 美元/吨，较我们国内和其他国家焦煤价格极具优势。尤其是在2010 年底、2011 年初在澳洲洪水影响下，国际焦煤价格大幅飙涨之际，蒙古炼焦煤价格优势得到凸显，加上地理位置上的绝对优势，2011 年蒙古一跃成为中国最大的炼焦煤来源国。但不容忽视的是，蒙古炼焦煤普遍具有高灰分、高挥发和低粘结的特征，在实际炼焦过程中结焦性并不如它的价格那么好。而且在最近两年国际焦煤市场持续走低的大环境下，蒙古焦煤受其运输成本的支撑，始终维持着较高的对华出口价格，远远脱离市场正常水平，令国内许多贸易商和生产企业望而却步，中蒙焦煤贸易量逐渐呈下滑趋势，许多前期签的合同煤被迫堆在甘其毛都、策克等口岸，进口前景令人堪忧。

三、澳大利亚煤炭资源概况

1、资源概况

澳大利亚煤炭产量和出口量均居世界前列，其黑煤地质储量约575亿吨（工业经济储量397亿吨），占世界的5%，列美国、俄罗斯、中国、印