个人理财服务实地路演方案

附件2

个人理财服务实地路演方案

提纲

一、策略

二、时间

三、路演安排

四、路演内容

五、主要流程

六、行销策略

七、社区路演

八、闹市路演

方案

策略：本次理财服务全国路演，对个人银行业务而言，是一次通过将“一卡通”现有功能按客户的需求进行差异化组合，以“个人理财整体解决方案”的形式推介给客户的宣传活动。路演活动的核心在于互动——即通过与客户的直接交流，了解其需求，再将合适的产品推荐给客户的过程。

时间：本次路演的活动期间为5月19日至7月1日。

路演安排：

实地路演分社区路演和闹市路演，并以社区路演为重点。总行对总体形象、活动报道、活动方式作出规定，同时提供社区活动与闹市活动的具体项目及合作伙伴的必选和备选方案，由各分行通过社区调查和资源安排，决定具体活动项目及合作伙伴。总行将派两组人员参与部分分行的实地路演活动。总行参与日程表如下：（其他分行（部）自行决定在5月19日至7月1日期间实地路演的具体时间；*为公司银行部举办企业理财推介活动地点）

路演内容：

在对现有产品进行整合包装的基础上，根据客户的不同角度的需求，形成五个“功能包”：都市银行、商务银行、社区银行、网上银行和我的银行。各功能包主要功能如下：

✧都市银行：证券买卖、外汇买卖、自助贷款、转帐汇款、自助缴费、商户消

费、网通IP

✧商务银行：异地取款、商户消费、VTM卡、酒店预订、手机银行、

✧社区银行：网上开户、证券买卖、网通IP、代理缴费、自助缴费、电话银行、

网上汇款

✧网上银行：网上个人银行大众版、网上个人银行专业版、网上证券

✧我的银行：⑴客户特殊理财解决方案的提供；⑵重点推介：证券买卖、外汇

买卖、网上个人银行专业版

主要流程：

主要流程见下表，分行具体操作程序见社区路演部分和闹市路演部分：

主要行销策略

1.媒介策略

1.1互联网媒介：在网上路演中，总行会安排各分行活动花絮及图片的播放；

传统媒介：在全国路演开始前，总行统一安排在各大媒体进行宣传；各分行（部）再自主决定路演期间的媒体配合。

社区路演

1.社区路演活动形式：以社区居民活动、多方面的生活信息咨询配合理财服务宣传。

2.社区路演辅助活动效果说明：

举办社区居民竞赛或游戏活动及提供以理财服务为主的、多方面的生活信息咨询交流吸引居民；

.选择合适的合作伙伴加强本次社区路演活动的影响和效果，树立招商银行积极参与构建新的社区生活方式的形象。

3.社区路演场景安排：

区域：小型主持台、都市银行区、商务银行区、社区银行区、网上银行区、我的银行区、开卡区。

设计：总行统一安排广告公司设计以上区域的背景板（除开卡区）、分行按要求制作

4.社区路演操作程序：

⑴组建社区路演指挥与筹备小组。

⑵分行进行选址。（选址原则见附件1中四.）

⑶取得物业管理公司的同意与支持。向社区物业管理公司提出合作倡议（倡议书见附件4）。

⑷在物业管理公司协助下，了解社区居民构成和社区基础配套设施的使用情况，展开社区调查（调查问卷见附件5）。社区调查的作用主要有三点：使居民尽早的了解活动并提高居民的参与程度；了解居民的意见，达到吸引人群的作用；了解居民使用一卡通的初步情况，有助于在路演活动实行有的放矢的推介。因此，建议各分行（部）先进行社区调查，时间安排上有困难的分行在可以清楚了解社区居民意向与习惯的情况下，也可不进行社区调查。

⑸联系合作伙伴。向符合要求（见附件6）的意向合作者发出合作伙伴倡议书及路演介绍（倡议书见附件7，路演介绍见附件1）。

⑹确定社区居民活动项目并致函通知居民，组织报名。参照社区情况、社区调查结果及各项活动具体方案（以电子邮件下发）确定社区居民活动项目。在管理处协助下致函逐户通知（致函形式见附件8）。

⑺确定合作伙伴、合作形式及合作方案。

⑻制定突发情况处理方案。

⑼制定路演具体方案并上报总行（格式见附件9）。

⑽落实准备：确定奖品、相关物品与设备及人员。

⑾现场布置。按总行统一设计的形式布置现场并配备相应设备。

⑿进行路演。（活动时间安排建议见后，主要文案以电子邮件下发）运用数码相机（或相机）拍摄活动现场、作为活动花絮传送到指定网站的邮箱（邮箱地址随后通知），在路演活动专栏播放。

⒀路演总结。在路演活动结束后，各分行就社区路演和闹市路演活动进行总结（总结要点见电子邮件），于7月5日前上报总行个人银行部。路演总结将成为我行此后开发产品和开展营销的参考依据之一，因此，务必保证总结的真实性、有效性和针对性。为此，在每场路演活动后，由各咨询人员对当场活动的有关情况作简单记录（要点见电子邮件），总结中的客户反馈部分可根据小结进行汇总。5.社区路演配备

以下列表中的配备种类及数量安排，是为保证较好运作效果的最低限，各分行原则上不宜再减少，而如果条件允许且能保证设备的正常运作的情况下，可以再增加设备种类（如座机电话）与数量。

6.社区路演活动安排：(10:00-15:00)

第一部分：开场白（配音乐）5分钟以内

第二部分：申奥签字及绘画活动开始的仪式20分钟以内

第三部分：咨询与交流活动开始, 主舞台休息1小时（主持人控制现场）

第四部分：游戏活动/竞赛活动开始40分钟以内

注：1.咨询与交流活动一直持续至活动结束。

2.主持人主要文案见附件3。

闹市路演活动方案

1.活动形式：以主舞台的主持人推介、节目表演、有奖问答、游戏活动及各功能区的咨询交流、现场服务组成。

2.闹市路演场景安排

区域：主舞台、都市银行区、商务银行区、社区银行区、网上银行区、我的银行区、开卡区

设计与制作：总行统一安排广告公司设计以上区域的背景板（除开卡区）；分行按要求制作

3.闹市路演操作程序：

⑴组建指挥和筹备小组。

⑵选址。（选址原则见附件1中四.）

⑶取得有关管理部门同意。

⑷确定路演合作者。可以结合闹市路演举办地特征，从社区路演合作者中选择。

⑸上报方案。与社区路演方案合并上报。（格式见附件9）

⑹落实准备：奖品、相关物品与设备、人员安排。（详见附件3）

⑺现场布置。

⑻进行闹市路演。（闹市路演主舞台时间安排见后、闹市路演文案以电子邮件下发）

4.闹市路演配备建议：

以下列表中的配备种类及数量安排，是为保证较好运作效果的最低限，各分行原则上不宜再减少，而如果条件允许且能保证设备的正常运作的情况下，可以再增加设备种类（如座机电话）与数量。