2017年儿童消费经济市场调研分析报告

2017年儿童消费经济市场调研分析报告

正文目录

一、儿童业态多元整合浪潮袭来、品类更多元 (5)

（一）购物中心的“客流发动机” (5)

1、越来越多品牌细分儿童市场需求，迎合消费升级 (5)

2、带动全家消费，增强顾客黏性 (6)

3、儿童业态回报周期长，租金贡献不如人气贡献 (7)

4、一二线城市仍是品牌争夺的主战场 (8)

（二）购物中心儿童业态百花齐放 (8)

1、儿童零售：乘新零售之东风 (8)

2、儿童游乐园：打造特色IP，诉诸科技创新 (10)

3、儿童教育：全方位发展 (11)

4、儿童职业体验馆：热度有所降温，探索创新型体验 (12)

5、其他细分业态：儿童服务细分升级，儿童剧场走俏 (13)

（三）独立于购物中心的传统、新型儿童业态 (14)

1、主题公园：体验园和游乐园占比最大 (15)

2、儿童旅游：周边城市是首选目的地 (16)

3、购物中心之外的其他儿童业态：日趋精细化 (17)

二、儿童业态变化及原因 (18)

（一）变化一：儿童业态占比不断扩大 (18)

1、“二胎”政策红利 (19)

2、对抗电商冲击 (22)

（二）变化二：由单一的儿童零售向多元化领域拓展 (22)

1、避免同质化竞争 (24)

2、80、90新生代父母观念不同 (25)

三、儿童业态未来发展趋势 (28)

（一）全产业链多维度发展，品牌多元化、差异化发展 (28)

（二）更加注重家庭消费 (29)

（三）非盈利性儿童业态和设施带动潜在消费 (29)

图目录

图1：2015年-2017年Q1购物中心关注儿童亲子品牌榜TOP50 (5)

图2：江南布衣集团青少年设计师品牌Pomme de terre (6)

图3：江南布衣集团童装品牌jnby by JNBY (6)

图4：上海购物中心儿童与成人各类型业态坪效果对比 (7)

图5：悠游堂动漫星球配置亲子业态提高客户黏性消费 (8)

图6：2017年1季度儿童亲自品牌TOP50入驻、拓展城市分布 (9)

图7：孩子王的线下门店数量变化（单位：个） (10)

图8：南京东路宝大祥青少年儿童购物中心 (11)

图9：精典泰迪熊主题乐园 (12)

图10：苏州魔法奇园 (12)

图11：儿童业态教育模式来源地 (13)

图12：国外儿童业态教育模式来源地 (14)

图13：星期八小镇职业体验馆 (15)

图14：普兰昵儿童美发沙龙 (16)

图15：School's out 酷乐派儿童主题餐厅 (16)

图16：2011-2015年全国儿童剧演出观众人数变化 (17)

图17：2016-2020年儿童剧市场规模预测（亿元） (17)

图18：我国不同类型主题公园投资总额（单位：亿元） (18)

图19：上海迪士尼乐园 (19)

图20：JUMP360蹦床中心 (19)

图21：2016.07-2017.04中国亲子游人群城市分布 (20)

图22：泰晤士小镇钟书阁童书馆 (21)

图23：上海科技馆彩虹乐园 (21)

图24：儿童业态在购物中心面积增长及占比趋势 (22)

图25：朝阳大悦城的“玩具反斗城” (23)

图26：“全面二孩”政策正式实施 (24)

图27：中国1929-2016年出生人口数（人） (25)

图28：中国2005-2016年人口出生率（‰） (25)

图29：2010-2016年线上母婴消费市场规模（亿元） (26)

图30：各类型儿童业态比重变化（%） (27)

图31：世纪金源购物中心童兜百货 (28)

图32：世纪金源购物中心优街区 (28)

图33：儿童游乐设施同质化严重 (29)

图34：52%的爸爸妈妈共同主导孩子的教育 (31)

图35：父母陪伴孩子的时间分布 (32)

图36：父母对培养孩子不同方面的素质的重视程度 (32)

图37：悠游堂VR主题公园（悠游堂客群分为70%儿童+30%成人） (34)

图38：上海大悦城小王子展 (35)

图39：儿童盥洗室 (35)

表目录

表1：儿童业态消费与停留时间 (8)

表2：2016年度购物中心关注儿童亲子品牌榜TOP50--儿童教育培训上榜名单 (13)

表3：不同年龄段儿童旅游情况 (20)

表4：亲子游人群最喜爱的手机应用 (30)

表5：儿童英语培训品牌产品线侧重不同 (33)

前注：

随着消费迭代升级，为迎合消费者的需求，儿童业态也呈现出升级趋势。儿童业态已经从以往散兵游勇的街边店升级为吸引客流的核心业态。随着其占比不断扩大，儿童业态呈现出由单一的儿童零售向多元化领域拓展的趋势。借助“全面二孩”的政策红利，中国儿童消费市场的活力也被彻底激发出来。

儿童业态升级主要体现在更加注重消费者的体验，挖掘儿童主题。为迎合消费升级，儿

童品牌日趋细分儿童市场需求，同时更加注重亲子互动和体验，挖掘“陪同收益”。其业态组合更加符合“家庭式消费”的趋势，即儿童“一拖N”带来巨大客流量，带动全家消费，增强消费者粘性。此外，除了传统的政府建设的少年宫和科技中心文教，儿童主题公园纷纷创造新IP，打造新潮游乐场，儿童“街边店”也推出诸如童书馆等更加多元化和专业化的儿童业态。

儿童业态升级趋势之一：占比不断扩大。根据RET瑞意德发布的《儿童业态研究报告》显示，在42个城市中儿童业态的商业总面积已达到916.1万平方米，在购物中心中的占比由2011年的5%上升至2015年的15%。其主要原因有两点：

1）“全面二胎”带来的政策红利。2016年1月1日起，“全面二胎”政策正式开始实施，这一政策直接导致2016年新出生人口达到1786万，较2015年增长了131万人，人口出生率也达到了自2000年以来最高的一年。

2）对抗电商冲击。互联网的普及使传统零售百货购物中心面临电商冲击，2016年线上母婴消费规模已达到5009亿元。儿童业态具有强大的抗电商冲击能力，儿童体验类业态基本不会受到电商影响，同时又可以为购物中心带来客流。

儿童业态升级趋势之二：由单一的儿童零售向多元化领域拓展。有数据显示，购物中心中儿童零售的比重由2011年的85%下降到2015年的25%，而儿童摄影、儿童教育、职业体验、母婴服务、儿童拓展和儿童餐饮都呈现明显的上升趋势，尤其是儿童教育的占比由2011年的5%增长到2015年的27%，在各类型儿童业态中占比最高。这一变化趋势主要是因为儿童业态中同质化竞争激烈，只有走差异化竞争的路线才能在激烈的竞争中突围。其次，80后、90后开始成为养育下一代的主力军，他们与上一代人相比更加注重孩子的教育和人格的培养，所以更加多元化的儿童业态更符合其消费需求。

儿童业态未来将朝着加大全产业链发展。乐园+零售/餐饮/文化等综合型游乐体验实现产业链全面发展将是儿童业态未来发展的重要趋势。针对不同年龄段的儿童，设计开发出符合儿童动手能力、心智、生理心理需求的产品，并实现品牌多元化、差异化发展。此外，儿童业态会更加符合当代家庭的消费特点实现儿童消费“1+2”、“1+4”的虹吸效应，形成家庭消费的多客层，带动循环性消费。

一、儿童业态多元整合浪潮袭来、品类更多元

1.购物中心的“客流发动机”

1）越来越多品牌细分儿童市场需求，迎合消费升级

赢商网大数据中心发布的购物中心关注儿童亲子品牌榜TOP50中，2016年相较2015年儿童游乐园、儿童零售均有所增长，而儿童体验馆品牌数量则大幅下降。更多品牌选择细分儿童市场需求。如2017年一季度儿童亲子品牌榜TOP15的【jnby by JNBY】、【Pomme de terre】是江南布衣旗下针对不同年龄段设计的两条儿童线，以期满足不同年龄段儿童的需求。