2015中国有线数字电视运营发展研究报告

中国有线数字电视运营发展研究报告报告目录一、中国有线数字电视产业运营主体现状 (5)(一)中国有线数字电视产业运营现状 (5)(二)中国有线数字电视产业运营特点 (6)(三)中国有线数字电视产业运营趋势 (7)二、中国有线数字电视运营中的网络整合 (8)(一)中国有线数字电视网络整合政策 (8)(二)中国有线数字电视网络整合形式 (17)1.行政手段进行网络整合 (17)2.上市公司或地区寡头市场化整合 (18)3.中国有线数字电视网络整合策略 (18)(三)中国有线数字电视网络整合现状 (18)(四)中国有线数字电视网络整合趋势 (20)1.吉林省 (20)2.杭州市 (21)3.江苏省 (21)4.贵州省 (22)(五)中国有线数字电视网络整合策略 (22)1.获得政府支持是整合的必要条件 (22)2.争取强大的国家级资源背景是整合的依托 (22)3.投资整合网络需要可预测的经济效益前景保障 (23)(六)中国有线数字电视网络整合案例 (23)1.广西省“以技术创新，业务开发，推动网络整合向纵深发展” (23)2.新疆“建立与完善现代经营管理体制，向综合信息服务提供商转型”243.贵州省：依托产业发展，促进网络整合 (29)4.吉林省：克服困难，把握机遇，以整合促发展 (30)5.内蒙古：全国性整合是广电网络发展的必由之路 (35)三、中国有线数字电视运营中的整体转换 (37)(一)中国有线数字电视整体转换现状 (37)(二)中国有线数字电视整体转换存在的问题 (38)1.初期带有政府强迫性 (38)2.有线电视数字化宣传不到位 (38)3.部分地区网络维护费提高幅度较大 (38)4.运营商面临着巨大的资金压力 (39)(三)中国有线数字电视运营商整体转换策略 (39)1.运营商是否在进行整体转换 (39)2.整体转换中的机顶盒成本消化 (39)3.整体转换中的“一把手”策略 (40)4.整体转换大致步骤及时间安排 (40)(四)中国有线数字电视运营商整体转换案例 (41)1.内蒙古区网数字电视整合实施情况汇总 (41)2.大连有线电视数字化整体转换工作情况汇总 (45)3.青岛市积极稳妥推进整体转换实现城市有线网络可持续发展 (54)4.佛山有线数字电视推进情况汇总 (64)5.杭州推进有线电视数字化工作汇总 (70)四、中国有线数字电视运营模式探讨 (76)(一)中国有线数字电视运营模式 (76)(二)中国有线数字电视业务构成 (81)1.基本业务 (81)2.增值业务 (82)3.扩展业务 (82)4.有线数字电视价格制定 (82)(三)中国有线数字电视推广模式 (83)1.青岛模式 (83)2.佛山模式 (84)3.杭州模式 (84)4.深圳模式 (85)(四)中国有线数字电视运营模式探讨 (86)一、中国有线数字电视产业运营主体现状(一)中国有线数字电视产业运营现状从1997年起，我国数字电视已经历经了8年的艰苦探索。

2000年国家选定北京、上海、深圳为国家三个数字电视试点城市，数字电视开始在我国试验播出，2003年随着政府的大力推进，全国有50多家电视台开始播出数字电视，使之真正进入数字电视的发展和运营阶段，目前近95%的省级电视台已初步具备了播出数字电视的基础，中央电视台近一半的节目也已采用数字化播出(如3/5/6/8等套节目) ，基本可以按时完成广电十五规划中提出的“力争到2005年省级以上电视台基本实现广播电视节目制作播出数字化和节目传输交换网络化”的目标。

尽管中国政府行政力量不遗余力，并且广电总局在广播电视节目制作播出数字化和节目传输交换网络化上做了很大投入，但前期可怜的用户数相对于“时间表”还是少之又少，中国数字电视的发展现状让广电上下不无尴尬。

2004年，中国数字电视用户发展远低于广电总局的规划，数据显示发展用户低于100万。

各种数据显示2005年达到的实际可信数字710万。

2005年数字电视市场才实现真正的启动，中国数字电视市场将开始转型。

2006年，在中国主要试点城市有线数字电视整体转换完成，各地区运营商开始尝试并探索开展有线数字电视业务的模式，截止到2006年12月，中国有线数字电视用户数量达到1300万户，2007年在继承2006年启动的基础上，有线数字电视用户数量达到2800万，更多的城市投入到中国有线电视数字化的道路中，并不乏出现了，南京、泉州、淄博等新的运营模式，激励产业更快速的发展。

2008年，中国有线电视数字化工作在国家既定产业政策的指导下,各地区广电网络运营商通过借鉴各方先进经验,吸收各方有利资源，并加强自身服务意识,逐步推广和普及有线数字电视，并在结合各地不同的情况,探索适合本地发展的相关增值服务。

截止到2008年12月底，中国有线数字电视用户达到4881.95万户。

2009-2013年，中国各地区有线网络运营商在拥有一定规模的数字电视用户后，逐步考虑后期增值业务平台的搭建和拓展工作，一方面继续大规模开展有线电视模拟向数字转换工作，一方面开始着手双向网络改造工作及增值服务平台的搭建和拓展工作，这一阶段三网融合有线数字电视多屏互动产品市场也将逐步启动。

(二)中国有线数字电视产业运营特点1）数字化速度明显加快。

其一：在2005年处于观望的有线电视标杆城市，如北京、上海、重庆、天津、广州，都已相继在2006年开始进行或部署数字的整体转换工作，探索出适合本地发展的有线数字化模式，这些标杆城市的进展将对整个中国的数字化发展在未来几年产生巨大的推动力。

其二：2008年在全国范围内，已有200余个城市/省份对有线数字电视整体转换有了实质性的操作，有线电视数字化由点到面已经全面展开，这将对整个中国的有线数字化建设起到以点带面的重要作用。

其三：2009年在全国范围内，地市级城市有线数字电视整体转换都已基本结束，有线电视数字化工作已经从城市向郊区挺进，全业务开展、网络整合、农村网络覆盖等。

2）在积累其他城市经验的基础上，一些城市对整体转换的规划方案越来越成熟，数字化速度比较快，发展有条不紊。

3）运营商积极探讨机顶盒成本的消化方式，数字化后节目的运营模式，目前已经存在多种商业发展模式并存的局面。

在各地数字化的进程中，运营商从当地实际出发，探索符合当地实际的有线电视数字化商业模式。

如：杭州、深圳、广州、南京、上海、北京、大庆等地，商业发展模式各有不同，这种百家争鸣的局面有利于促进产生成熟的商业模式。

4）有线数字高清的发展“小荷才露尖尖角”。

2006年世界杯等体育盛事的召开以及2008年北京奥运会的高清转播促进了我国有线数字高清的发展，2008年，我国市场上已经有将近十万台左右的高清机顶盒，2009年，我国有线数字高清电视得到政策的大力支持。

5）有线数字电视与IPTV的竞争加剧。

泉州、杭州有线数字电视的发展就充分体现了现阶段有线数字电视和IPTV的竞争特征：既有竞争也有融合。

6）数字化从城市向郊区进展。

目前在青岛、深圳、南京等地，市区的技术平台转换工作已经告一段落，数字化工作正在向郊区挺进。

(三)中国有线数字电视产业运营趋势中国拥有世界上用户数最多的有线电视网络资源,且目前有线电视网络业务还处于低层次单一阶段；有线电视运营商具有无可替代的区域和行业垄断优势,可以通过用户增长、收视费率的提高、新业务的开展获得长期、稳定的收益。

因此,有线数字电视快速发展的最主要受益者将是有线电视运营商。

中国将数字电视业务分为（1）传统业务、（2）扩展业务和（3）增值业务,根据国家广电总局的发展规划,可以粗略估算一下我有线数字电视的市场规模。

（1）传统业务包括提供公共广播电视频道节目的信号传输、新装用户的安装服务以及卫星节目落地服务等,其收入包括初装费、节目收视费、节目传输维护费、广告费、增加传输频道费等。

目前我国普通模拟电视的收费标准是11-14元/月,数字电视用户收费标准在20-40元/月；我们按照2006、2007、2008、2009年有线数字电视用户1300万户、2800万户、4881.95万户和5465.754,平均每户每年300元收费计算,年收入将分别达到39亿元、84亿元、146.46亿元和163.9726亿元。

（2）扩展业务是有线网在频谱资源得到拓宽后,根据受众个性化需求而开发的专业频道、视频点播等业务,因此收费标准也可比基本业务收费要高得多,且增长潜力巨大。

增值业务包括互联网接入、IP电话、带宽出租、电视商务等有线网上开发的多功能业务,有望成为有线网络的一个重要收入来源,由于与电信业务冲突,受政策限制,目前该块业务的拓展难度较大。

（3）由于有线电视网络的运营存在着区域垄断性,未来竞争压力不大,其基本业务收入稳定持久，而其扩展业务和增值业务属交互式定制产品,其服务收费不像基本业务那样被国家实施价格管制,因此收费标准也可比基本业务收费要高得多,且增长潜力巨大，未来年收入数十亿、上百亿的市场前景十分诱人。

对模拟电视传输网络的改造分单向改造和双向改造两种方式,单向改造投资较小,但不能充分发挥数字电视双向互动功能的优势；双向改造是必然趋势,但成本高昂。

二、中国有线数字电视运营中的网络整合(一)中国有线数字电视网络整合政策（1）《关于鼓励数字电视产业发展的若干政策》：2008年1月1日，国务院办公厅印发六部委（发展改革委、科技部、财政部、信息产业部、税务总局、广电总局）联合署名文件《关于鼓励数字电视产业发展的若干政策》（以下简称1号文），1号文共分7个章节、25条细则。

国务院1号文反映了中国数字电视的产业发展趋势是逐渐由封闭转向开放。

但核心内容监管权利仍然是封闭的，国务院对“坚持正确方向，确保文化和信息安全”非常重视，这也是中国数字电视发展的思想基础。

其中第六大点：推进“三网融合”中具体讲到：有关部门要加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息网络资源的统筹规划和管理，促进网络和信息资源共享；在确保广播电视安全传输的前提下，建立和完善适应“三网融合”发展要求的运营服务机制。

鼓励广播电视机构利用国家公用通信网和广播电视网等信息网络提供数字电视服务和增值电信业务。

在符合国家有关投融资政策的前提下，支持包括国有电信企业在内的国有资本参与数字电视接入网络建设和电视接收端数字化改造。

（2) 《电子信息产业振兴规划》：是2008年11月，国务院为了应对当前经济形势，谋求实现国家的长期战略发展目标，出台了4万亿扩大内需的政策。

国务院常务会议研究出台钢铁、汽车、船舶、石化、纺织、轻工、有色金属、装备制造、电子信息等重点行业振兴规划。

电子信息产业振兴规划初稿提出了三项主要任务，一是“核心产业重点突破，逐步掌握发展主动权”、二是“振兴传统骨干行业，确保稳定增长”、三是“以应用带发展，形成新的增长点”。