广西电力市场分析报告(第二版).

广西电力市场分析报告
一、广西社会用电发展
2015年广西2015年全社会用电量1334.3亿千瓦时，用电增长率为2%。

火电总平均利用小时2988小时，同比下降1165小时。

“十三五规划”期广西区生产总值（GDP）按7.5%-8%的目标增长（截止2016年上半年广西区GDP增速为7.6%）,广西工信委（桂工信能源〔2016〕59号文件）预测“十三五电力工业规划”期广西全社会用电量约为1663亿千瓦时，用电增长率为4.5%。

按照国家计划，到2020年全国同步全面建成小康，广西的GDP必须以高速增长才能达成预定目标，广西区政府“十三五电力工业规划”预测至2020年广西全社会用电量将达到1800亿千瓦时，用电增长率为6.2%。

十三五期间广西全社会用电变化趋势图
二、广西电源发展情况
1、火电
根据广西电力“十三五电力工业规划”，2016年广西全区火电装机为1675万千瓦时，至2020年火电装机容量将达到1910万千瓦时，增加235万负荷，2018年新增国电投钦州热电新建#1机350万，2019年至2020年将增加200万负荷为我司两台百万机组，至此火电机组不在增加。

2、水电
根据广西电力“十三五电力工业规划”，2016年广西水电装机容量为1263万千瓦时，至2020年水电装机容量将达到1292万千瓦时，增加29万负荷。

另广西大藤峡水电站可研报告与2014年10月获得国务院批准，按照电站投产计划，2020年后开始陆续投产大藤峡水电站1600MW机组。

3、核电
根据广西电力“十三五电力工业规划”，2016年广西全区核电装机为217.2万千瓦时，至2020年核电装机容量将达到338万千瓦时，增加121.6万负荷，2020年新增防城港二期2*1216MW机组，目前防城港核电二期已经获国家批准。

4、分布式能源（气电）
根据广西电力“十三五规划”，2016年广西全区分布式能源装机为12万千瓦时，至2020年分布式能源装机容量将达到49.3万千瓦时，增加37.3万负荷，均在2020投产。

5、新能源（风电、光伏、生物质）
根据广西电力“十三五规划”，2016年广西全区新能源装机为161.4万千瓦时，至2020年新能源装机容量将达到359.55万千瓦时，增加198.15万负荷。

新能源发电是国家鼓励和扶持的清洁能源发电，后续发展对火电有一定的冲击。

6、“十三五“广西电源增长变化趋势
“十三五“广西电源增长变化趋势图
三、广西区火电平均利用小时计算
根据2016年经济形势以及未来广西的发展，以广西全社会用电量增速为依据，按照低增速（2%）、中增速（4.5%）、高增速（6.2%）三个方案进行测算平均利用小数，测算的结果见下表：(广西区未来5年利用小时计算表.xls)
四、广西直供电形势分析
随着国家电改力度的深入，2017年后投产的机组将不再安排计划电量，完全由企业市场化运作。

2015年南方电网全年直接交易电量达到900亿kWh，占全网发电量的11%。

预计2016年电力直接交易电量为1256亿千瓦时，同比增加40%。

其中广东、广西、于南、贵州分别为400、56、500、300亿千瓦时。

广西区2016年第一批、第二批、第三批电力直接交易电量规模达125.4亿千瓦时，其中火电95亿千瓦时、核电28.4亿千瓦时、水电2亿千瓦时。

随着电力市场改革深入，交易模式也在不断增加，从早期年度双边交易发展到年、季、月、日前等多种模式，其中广东、云南将增加日前现货交易试点。

广西区正积极推进发电侧市场化改革，直接交易电量放开将越来越多，在此背景下，北海项目投产后将具有较大优势，二次再热高效率、低成本、超洁净排放都将成为北海项目盈利的重要保障。

目前，自由交易电量仍受电网制约，为保证电网安全，公司签订自由交易电量后仍需南方电网等单位进行安全校核后方可上网，但在满足电网安全的前提下，我厂仍有较大优势，同时受电力市场竞争影响电价降低0.1元左右。

保守估计增加利用小时数100小时。

五、北海项目电力市场优势分析
1、广西电源结构趋于稳定，火电未来仍具有优势。

在未来五年，广西电源结构趋于稳定，火电和水电是发电主力军，但水电受天气影响较大，目前广西水电已经进入深度开发，后期已无太大发展，而且对火电的影响已经显现。

核电建设周期长，新能源发展缓慢。

随着广西经济的发展，特别是北部湾经济区的快速发展，北海项目利用小时数将得到有效保证。

2、南方电网机构重大变化，利好于广西南部火电项目。

2016年云南异步联网运行，永富超高压直流换流站、金中超高压直流换流站投入运行，当输送功率少且运行不稳定时，500kV“平（平果）南（南宁）”线正常运行潮流较重，为配合电网调控平南线相关断面，广西南部电厂在白天及晚高峰时段均多发，同时由于金中超高压直流输送功率较大，导致广西北部电厂出力受限，未来这种形式将持续存在，利好北海项目，保守估计利用小时数增加100小时。

3、北海项目处于电网末端，维护电网安全作用大。

北海项目位于钦州北海网区最末端，与电网的联系最薄弱，目前投产的国投北海电厂是维护钦北网区稳定的唯一电厂，同时钦北网区处于北部湾中心，用电增长率平均超过10%，为满足钦北网区安全需加大网区内机组出力。

根据电网发布的广西区电厂火电厂的利用小时上看，北海电厂的利
用小时数高出其他电厂近1300多小时（其中保电网安全利用小时达260小时），达到3980小时，利用小时数高居火电厂之首。

北海项目一旦投产后将增加电网维稳的积极作用，保守估计利用小时数增加100小时。

4、北海项目为高效节能机组，“三公”调度优势大。

根据广西区工信委制定年度发电计划原则，属于超洁净排放项目的，给予发电量奖励200小时。

按高效节能发电排序分配，100万与60万、30万常规燃煤机组级差为200小时，优势明显，保守估计利用小时数增加200小时。

六、北海项目经济指标优势排名（单机容量≥600MW）
七、广西电力市场劣势分析
1、广西经济增速持续放缓，社会用电增长乏力
2016上半年广西GDP增速为7.2%，稍高于全国GDP增速6.7%，2016年上半年广西全社会用电量为755.12亿千瓦时, 同比增长0.66%。

随着广西区产业结构调整，转型升级，广西GDP和社会用电增长率仍较慢，不利于项目发展。

2、电网结构发生变化，云电送出通道容量增加
2016年随着云南永富超高压直流换流站、金中超高压直流换流站、鲁西背靠背超高压直流换流站投入运行，云电送出通道容量增加，云南水电送出的电量将会增加，对广西火电冲击较大，截止2016年上半年购西电份额（龙滩、天生桥、兴义电厂）共76.31亿千瓦时，同比增加3.18%；购云电19.4亿千瓦时，同比减少3.6%。

目前广西政府正在考虑减少购云电电量，保证广西电力市场稳定。

3、广西投产电厂多，容量过剩
2015年至2019年广西投产火电厂多，容量增加约500万千瓦，同时由于广西水电多且来水充足，核电电网要求全年核电利用小时控制在5500小时左右，导致广西电量盈余较大，南方电网预测2016年全年盈余电量约为523亿kWh，电量供应充裕度约达54%。

导致火电平均利用小时数急剧下滑，煤电长期处于深度调峰状态。

截止2016年上半年广西电网区内统调电厂机组平均利用小时1779小时，属历史最低水平。

八、重要结论
根据广西全社会用电增长率计算出三种不同增速下北海
项目的利用小时数，同时对北海项目利用小时数进行深度挖掘，最终结果如下表：。