邻二甲苯市场分析1

2008年邻二甲苯市场分析

邻二甲苯(OX)是生产苯酐(邻苯二甲酸酐，PA)、染料、杀虫剂等的化工原料，其中90%左右用于生产苯酐。苯酐是一种重要的有机原料，广泛应用于增塑剂、不饱和聚酯树脂、醇酸树脂、染料、医药、农业等行业。

1 国际市场

1.1 现状

2007年，世界邻二甲苯的总生产能力约为

513.9万t/a，产量为374.1万t，消费量为373.9

万t，供销基本处于平衡状态。其中，亚太地区生

产能力占世界总生产能力的54.8%，西欧地区占

12.9%，中东欧占11.9%，北美地区占11.4%，南

美地区占4.3%，其他地区占4.9%，亚太地区成为

世界邻二甲苯产供销的活跃地区。2007年世界邻

二甲苯供需状况见表1。

目前，世界上用于生产苯酐的邻二甲苯占其总消费量的90%，苯酐的产能及消费量左右着邻二甲苯的

消费量的增减。据美国SRI咨询公司分析，目前世

界苯酐需求的年均增长速度为4%-5%，各国、各地

区生产能力有所不同：美国苯酐需求疲软，邻二甲

苯消费量萎缩，生产能力变小；欧洲及亚洲生产能

力及消费量有所上升，亚洲成为目前世界最大的邻

二甲苯生产和消费地区。

1.2供需预测

作为邻二甲苯的主要下游产品——苯酐，近年来北

美地区市场需求疲软，苯酐生产商也在移师亚洲。

预测未来一段时间内，除了现有装置的去瓶颈改造提升产能外，北美不会新建邻二甲苯装置。2008-2011年间，世界上共有8套装置新建或扩建邻二甲苯装置，世界邻二甲苯新建或扩建装置状况见表2。

邻二甲苯的最主要用途就是作为苯酐的中间体，几乎90%的邻二甲苯都用于生产苯酐，因此苯酐的需求带动了邻二甲苯的消费。在今后的几年中，邻二甲苯用于生产苯酐的量将进一步提高，将占消费总量的92.5%，2007-2012年用于生产苯酐的邻二甲苯的消费增长率为3.3%，2012-2017年的消费增长率为2.5%。表3为2012年世界邻二甲苯的供需预测。

2 国内市场2.1供销现状

目前，国内邻二甲苯方面产能不足，资源匮乏，半数左右产品依靠进口。2008年，国内邻二甲苯主要生产企业共有9家，总产能在94万t/a左右，产量为70万t左右，消费量为113万t。其中，中国石化扬子石化的产能最大，为26万t/a。表4为2008年国内邻二甲苯装置的生产情况。

在我国，邻二甲苯主要用于生产苯酐。苯酐是一种重要的有机原料，用途十分广泛，主要用于增塑剂和醇酸树脂、不饱和树脂、聚酯多元醇、涤纶树脂的生产，还可用于糖精、颜料、染料、医药、农药生产的中间体。随着苯酐下游产品应用的不断扩大，特别是随着我国建筑业和交通、电子、航空业的发展，防腐材料的广泛应用，不饱和聚酯树脂和醇酸树脂的大量使用，苯酐产品市场出现了供不应求和激烈竞争的局面，并带动了邻二甲苯的消费量呈稳定上升趋势。

2.2 进出口形势分析

在我国，因苯酐的需求量迅速增加，近几年邻二甲苯的进口量要远远大于出口量，但2008年的情况有了变化。尽管进口数量还是远大于出口量，但出口量已远大于2007年同期的水平。2008年，我国共进口邻二甲苯43.8万t；共出口邻二甲苯0.75万t。2008年邻二甲苯进出口海关数据见表5。从海关数据可知，2008年邻二甲苯出口主要集中在6月、7月和11月。

2008年，国内邻二甲苯进出口贸易以保税区仓储转口货物和一般贸易为主，2008年国内邻二甲苯进出口贸易方式详情见表6。

2.3 2008年邻二甲苯价格走势

2008年初是邻二甲苯和苯酐的传统需求淡季，并且因为农历新年，国内生产减慢，价格没有太大的起伏。随着国际油价的上涨，外盘邻二甲苯价格上涨，国内生产企业也开始上调邻二甲苯的价格。4月份时，邻二甲苯出厂价格在9010元/t左右，而到7月初邻二甲苯出厂价格涨至为11210元/t左右，七八月份价格变化不大。到了9月，受国际金融危机的影响，国内邻二甲苯的价格下降，出厂价格降为9310元/t；至12月初，国内各主要邻二甲苯生产企业的出厂价已降至5900元/t左右。

2.4 供销预测

2.4.1 苯酐产能扩展统计

随着我国塑料加工业的迅猛发展，苯酐的市场需求持续增长。全球许多企业计划在华建设苯酐生产装置：巴斯夫计划在南京建10万t/a装置；新加坡科迪集团在珠海建8万t/a装置；我国台湾联成继中山、珠海和镇江工厂投产后也准备在天津、成都和辽宁等地投资建设新的苯酐工厂，总的扩充产能仍然十分巨大。2008年后国内部分新建苯酐装置情况统计见表7。由于国内目前已经进入苯酐装置建设的高潮期，邻二甲苯的需求压力将进一步扩大，必将导致国内邻二甲苯的需求短缺。

2.4.2邻二甲苯产能增长

目前，邻二甲苯国内第二大生产厂家为吉林石化公司产肩皂为13万t/a。该公司计划将其40万t/a 的联合芳烃装置扩能，由原来的45万t/a扩增至55万t/a，邻二甲苯的产能相应也有所提高；2009年国内将有2个邻二甲苯的新装置投产。预计到2009年，国内邻二甲苯产能将达到132万t/a左右。表8为国内邻二甲苯装置的新建或扩建情况。

3 我国邻二甲苯产业竞争力分析

3.1 优势

我国邻二甲苯生产商一般采用上下游加工一体化的生产模式，邻二甲苯作为商品的流通量不大。这样，保证了大部分产品都能够及时用于下游生产，不会发生库存或者其它原因而导致大量耗费。

3.2 劣势

随着我国苯酐需求量迅速增加，邻二甲苯的进口量急剧上升，我国邻二甲苯产能增长滞后的问题明·显暴露出来，主要表现在以下几个方面。

3.2.1 生产能力不足

我国邻二甲苯生产能力远不能满足市场需求，进口量相对较大，并且进口比重有增加的趋势。过分依赖进口，必然受国际市场供应和价格波动的影响较大，不利于自身产业和下游苯酐生产企业整体配套，从而制约我国苯酐工业健康发展。

3.2.2 企业生产规模偏小

我国邻二甲苯装置生产规模普遍偏小，与世界邻二甲苯装置生产能力差距较大。随着今后国际上邻二甲苯市场竞争日益激烈，生产能力5万t/a以下的装置都有被淘汰的可能，因而我国邻二甲苯装置规模结构将在市场竞争的压力下不断进行调整。

3.2.3 竞争力不强

迄今为止，我国邻二甲苯装置几乎全部从国外成套引进，致使邻二甲苯装置单位能力投资较大，生产成本高