邻二甲苯市场分析1

2008年邻二甲苯市场分析

邻二甲苯(OX)是生产苯酐(邻苯二甲酸酐，PA)、染料、杀虫剂等的化工原料，其中90%左右用于生产苯酐。苯酐是一种重要的有机原料，广泛应用于增塑剂、不饱和聚酯树脂、醇酸树脂、染料、医药、农业等行业。

1 国际市场

1.1 现状

2007年，世界邻二甲苯的总生产能力约为

513.9万t/a，产量为374.1万t，消费量为373.9

万t，供销基本处于平衡状态。其中，亚太地区生

产能力占世界总生产能力的54.8%，西欧地区占

12.9%，中东欧占11.9%，北美地区占11.4%，南

美地区占4.3%，其他地区占4.9%，亚太地区成为

世界邻二甲苯产供销的活跃地区。2007年世界邻

二甲苯供需状况见表1。

目前，世界上用于生产苯酐的邻二甲苯占其总消费量的90%，苯酐的产能及消费量左右着邻二甲苯的

消费量的增减。据美国SRI咨询公司分析，目前世

界苯酐需求的年均增长速度为4%-5%，各国、各地

区生产能力有所不同：美国苯酐需求疲软，邻二甲

苯消费量萎缩，生产能力变小；欧洲及亚洲生产能

力及消费量有所上升，亚洲成为目前世界最大的邻

二甲苯生产和消费地区。

1.2供需预测

作为邻二甲苯的主要下游产品——苯酐，近年来北

美地区市场需求疲软，苯酐生产商也在移师亚洲。

预测未来一段时间内，除了现有装置的去瓶颈改造提升产能外，北美不会新建邻二甲苯装置。2008-2011年间，世界上共有8套装置新建或扩建邻二甲苯装置，世界邻二甲苯新建或扩建装置状况见表2。

邻二甲苯的最主要用途就是作为苯酐的中间体，几乎90%的邻二甲苯都用于生产苯酐，因此苯酐的需求带动了邻二甲苯的消费。在今后的几年中，邻二甲苯用于生产苯酐的量将进一步提高，将占消费总量的92.5%，2007-2012年用于生产苯酐的邻二甲苯的消费增长率为3.3%，2012-2017年的消费增长率为2.5%。表3为2012年世界邻二甲苯的供需预测。

2 国内市场2.1供销现状

目前，国内邻二甲苯方面产能不足，资源匮乏，半数左右产品依靠进口。2008年，国内邻二甲苯主要生产企业共有9家，总产能在94万t/a左右，产量为70万t左右，消费量为113万t。其中，中国石化扬子石化的产能最大，为26万t/a。表4为2008年国内邻二甲苯装置的生产情况。

在我国，邻二甲苯主要用于生产苯酐。苯酐是一种重要的有机原料，用途十分广泛，主要用于增塑剂和醇酸树脂、不饱和树脂、聚酯多元醇、涤纶树脂的生产，还可用于糖精、颜料、染料、医药、农药生产的中间体。随着苯酐下游产品应用的不断扩大，特别是随着我国建筑业和交通、电子、航空业的发展，防腐材料的广泛应用，不饱和聚酯树脂和醇酸树脂的大量使用，苯酐产品市场出现了供不应求和激烈竞争的局面，并带动了邻二甲苯的消费量呈稳定上升趋势。

2.2 进出口形势分析

在我国，因苯酐的需求量迅速增加，近几年邻二甲苯的进口量要远远大于出口量，但2008年的情况有了变化。尽管进口数量还是远大于出口量，但出口量已远大于2007年同期的水平。2008年，我国共进口邻二甲苯43.8万t；共出口邻二甲苯0.75万t。2008年邻二甲苯进出口海关数据见表5。从海关数据可知，2008年邻二甲苯出口主要集中在6月、7月和11月。

2008年，国内邻二甲苯进出口贸易以保税区仓储转口货物和一般贸易为主，2008年国内邻二甲苯进出口贸易方式详情见表6。

2.3 2008年邻二甲苯价格走势

2008年初是邻二甲苯和苯酐的传统需求淡季，并且因为农历新年，国内生产减慢，价格没有太大的起伏。随着国际油价的上涨，外盘邻二甲苯价格上涨，国内生产企业也开始上调邻二甲苯的价格。4月份时，邻二甲苯出厂价格在9010元/t左右，而到7月初邻二甲苯出厂价格涨至为11210元/t左右，七八月份价格变化不大。到了9月，受国际金融危机的影响，国内邻二甲苯的价格下降，出厂价格降为9310元/t；至12月初，国内各主要邻二甲苯生产企业的出厂价已降至5900元/t左右。

2.4 供销预测

2.4.1 苯酐产能扩展统计

随着我国塑料加工业的迅猛发展，苯酐的市场需求持续增长。全球许多企业计划在华建设苯酐生产装置：巴斯夫计划在南京建10万t/a装置；新加坡科迪集团在珠海建8万t/a装置；我国台湾联成继中山、珠海和镇江工厂投产后也准备在天津、成都和辽宁等地投资建设新的苯酐工厂，总的扩充产能仍然十分巨大。2008年后国内部分新建苯酐装置情况统计见表7。由于国内目前已经进入苯酐装置建设的高潮期，邻二甲苯的需求压力将进一步扩大，必将导致国内邻二甲苯的需求短缺。

目前，邻二甲苯国内第二大生产厂家为吉林石化公司产肩皂为13万t/a。该公司计划将其40万t/a 的联合芳烃装置扩能，由原来的45万t/a扩增至55万t/a，邻二甲苯的产能相应也有所提高；2009年国内将有2个邻二甲苯的新装置投产。预计到2009年，国内邻二甲苯产能将达到132万t/a左右。表8为国内邻二甲苯装置的新建或扩建情况。

3 我国邻二甲苯产业竞争力分析

3.1 优势

我国邻二甲苯生产商一般采用上下游加工一体化的生产模式，邻二甲苯作为商品的流通量不大。这样，保证了大部分产品都能够及时用于下游生产，不会发生库存或者其它原因而导致大量耗费。

3.2 劣势

随着我国苯酐需求量迅速增加，邻二甲苯的进口量急剧上升，我国邻二甲苯产能增长滞后的问题明·显暴露出来，主要表现在以下几个方面。

3.2.1 生产能力不足

我国邻二甲苯生产能力远不能满足市场需求，进口量相对较大，并且进口比重有增加的趋势。过分依赖进口，必然受国际市场供应和价格波动的影响较大，不利于自身产业和下游苯酐生产企业整体配套，从

而制约我国苯酐工业健康发展。

3.2.2 企业生产规模偏小

我国邻二甲苯装置生产规模普遍偏小，与世界邻二甲苯装置生产能力差距较大。随着今后国际上邻二甲苯市场竞争日益激烈，生产能力5万t/a以下的装置都有被淘汰的可能，因而我国邻二甲苯装置规模结

构将在市场竞争的压力下不断进行调整。

3.2.3 竞争力不强

迄今为止，我国邻二甲苯装置几乎全部从国外成套引进，致使邻二甲苯装置单位能力投资较大，生产成本高

产品名称：邻二甲苯

31,105.33(万年份：2010 进口总数量：279,067.39(吨) 进口总美元：

美元) 单位：吨出口总数量：(吨) 出口总美元：(万美元)

一月二月三月四月五月六月进口数量46,678.36 58,407.78 55,460.73 55,272.93 63,247.59

进口美元4,832.58 6,390.91 6,247.21 6,397.50 7,237.13

产品名称：邻二甲苯

年份：2009 进口总数量：672,806.95(吨) 进口总美元：56,246.60(万