摩托车产销数据分析(99全年).

全国摩托车行业产销数据分析
（1999年1--12月）
战略研究中心
2000年1月28日
全国摩托车行业产销数据分析
1999年1月——12月
资料来源：机械工业局行业管理汽车处
一、产销总量
单位：辆
●产销量增长较大
国家机械工业局行业管理汽车处的统计报表显示，1999年，全国共生产摩托车1150万辆（其中三轮摩托车50万辆），销售摩托车1134万辆（其中三轮摩托车53万辆），产销率为98.6%，产销量比1998年都有较大的增长。

●行业集中度持续走低
全国共有115家目录内企业生产和销售摩托车。

其中产量在40万辆以上的企业共有8家，它们是轻骑(107万)、嘉陵(87万)、钱江(65万)、新大洲(61万)、金城(50万)、长春长铃(42万)、广州摩托(41万、含五羊本田)和建设(40万)；产量在20万----40万辆之间的企业有8家，它们是洛阳北方(含北方易初)、江苏捷达、吉利、林芝山阳、大长江、富士达、宗申和南方；产量在10万----20万辆之间的企业有13家。

产量在40万辆以上的八家企业共行产摩托车554万辆，占全国总数的48.2%；而产量居前五位的企业合计生产370万辆，仅占32.2%；而年产量在6万辆以下的企业却有74家。

还有几十家未上目录的套牌企业的产量也不会很大。

以上表明我国摩托车行业的集中度很低，不利于行业整体技术提高。

●四冲程摩托车是市场主流
99年，我国摩托车有较大的增长，但几乎所有二冲程车的产销量都
有所下降。

由于我国各大中城市对摩托车排污的限制加强及人们环保意识的增强，特别是燃油税的即将开征，使得四冲程摩托车占越来越大的市场份额。

四冲程摩托车将在我国摩托车市场上唱主角已成为不争的区识。

99年，全国共生产四冲程摩托车848万辆，占总产量的73.7%。

在各种排量的四冲程摩托车中又以100ml和125ml为主，两种排量四冲程摩托车的产量分别为232万辆和447万辆，占四冲程摩托车总产量的27.4%和56.2%。

二、车型分布
单位：万辆
注：“产量比重”是该车型产量占总产量的比例；
“销量比重”是该车型销量占总销量的比例；
100cc车型的数量中含110cc车17万辆。

●100cc和125cc为市场主流车型
从上表中可以看出，100cc和125cc的两种排量的摩托车占市场的绝对主导地位，共占68.83%的市场比例；
●小排量车市场容量越来越小
50cc--90cc小排量车型的市场比例为28.45%，市场容量已不大，且50cc档车以踏板车为主；
●主导车型竞争激烈
正是市场容量最大的两种档次车型（100cc和125cc）的产量比销量要大，产销率在100%以下。

表明各生产厂家都看好这两种车型的市场前景，而加大生产能力。

预示着今后这两档车竞争将更激烈。

1999年全国各车型的产量和销量分布如下：
单位：万辆
三、企 业 排 名 情 况
单位：辆
注：
轻骑和新大洲产销量分别计算； “广州摩托”中包括“五羊本田”；
“北方企业”是指洛阳北方企业有限公司，含北方易初； 富士达、宗申数据不全，且少报产量。

● 嘉陵的增长率较为理想
全行业99年产销量增长率分别为36.3%和39.6%，嘉陵的产销量增长率比全行业水平分别高出11和9个百分点。

● 企业增长不平衡
100200300
40050050c c
60c c
70c c
80c c
90c c
100c
c
125c
c 15
0c
c 以上
按销售量排名前10位的厂家与去年相比变化不大，只有去年排名第10位的“南方摩托”因产销量下降而被挤出前10位（99年仅排第18位），而“北方企业”则增长较快，挤进前10位。

而这10家企业的具体排名却变化较大，98年前10家企业的排列顺序为：轻骑、新大洲、嘉陵、金城、捷达、建设、钱江、长铃、广摩、南方； 市场竞争异常激烈
全行业的增长并不表明各企业都能增长，98年排在前10位的企业中有四家（新大洲、金城、捷达和南方）产销量下降，从全行业看，产销量下降的企业几乎都是国有大型企业。

而99年排在前10位的企业中只有3家（嘉陵、钱江和北方企业）的增长率高于全行业的平均水平，说明国有大型企业在市场竞争中已输给中小企业和民营企业了。

● 引人注目的两匹黑马
浙江的两家企业“浙江钱江”和“吉利”，继续保持高速增长。

99上半年这两家企业的销售量的增长率分别为114.57%和495.12%。

对钱江而言，99下半年的增长率有所放慢，全年增长75.6%，且其产销量都接近65万辆，该企业2000年的目标是“力保80万辆、争取100万辆”。

而对吉利而言，99下半年继续保持400%以上的惊人的高速增长，全年增长450.9%，从98年仅产销五万多辆的小厂，一跃成为99年产销32万多辆的大中型厂。

这两家企业很可能会成为摩托车行业布局调整的领导企业。

三、 市 场 分 析
（1） 全国各主要厂家所占市场份额
3.6%
5.3%吉利2.8%
广摩3.4%3.2%
注：按99年各厂家的销量分析。

● 没有一家企业能占99年10%以上的市场份额（轻骑与新大洲视为两家企业），这是我国摩托车行业的一大悲哀。

● 99年嘉陵的销售量占全国销量的8.0%，比嘉陵的现有市场占有率10%左右略少，表明其它摩托车厂家发展迅速。

● 上半年，嘉陵的产销量都为46万辆，而轻骑只有43万多辆，下半年轻骑量冲得很快，全年产销量一举超过100万辆。

● 从整体上看，国内摩托车行业集中度很低，市场处于完全竞争状态，没有形成垄断，但具体到某种车型则有些企业可占市场的绝对优势。

排名前10位的企业总销售量有569万辆，仅占全国销量总数的50.2%；与其它行业前几家企业销量之和占全国的80--90%相比，这个数值很低，这也就造成了各家企业为了扩大或保持市场占有率而不得不进行“价格大战”，结果全行业的技术提升受到很大的影响。

● 统计数据表明：国内摩托车的市场呈群雄逐鹿的局面，任何一家或几家企业想要垄断摩托车市场几乎不可能，最终鹿死谁手，要看各企业自身的实力了；同时大企业的发展能力明显高于小企业。

（2） 我公司各车型销量与销售总量的比例：
● 从上图中可以看出我公司以125cc 和70cc 为主导产品，两者共占销售总额的58.8%，比上半年略有下降（上半年该数值为60.9%）；
● 100cc 车型是我公司的薄弱环节，全国的车型比重是30.99%，而我公司该车型的销量比重仅为8.2%； ● 70cc 的销量比重比去年有所下降；
● 150cc 以上的高排量车型有待于加强产品开发和市场开发。

50cc 10.8%
70cc 90cc
100cc 125cc 34.1%
150cc 2.3%
（3）我公司各车型99年销售量增长幅度对比
●公司的主导产品之一70cc系列车增长幅度仅为7.9%，比总量增长幅度低
40.4个百分点，说明JH70型车市场容量已逐渐在缩小；
●100cc和150cc系列车由于基数较小，从而增幅较大；
●从全国范围看，125cc和100cc车所占市场份额最大，99年销量比重分别
为39.32%和30.99%，而我公司125cc的销量比重与全国水平基本一致，但100cc的销量比重却只有8.2%，与全国水平相去甚远；
●即使把90cc和100cc看同一档次的车，公司的销量比重为28.0%，全国该
两车型的销量比重为39.11%，相差也较大；
●99年公司主要业绩体现在125cc系列车上。

（4）我公司各车型的销量增幅与全国对照表
单位：万辆
●99年，全国各档次车型销量有升有降，反应了市场消费热点的转移，主要
是向中高排量方向转移，而我公司各档次车型增幅不一，热点车型增幅较大，也算是把握住了市场方向。

● 从全国来看，99年摩托车消费增长主要在100cc 和125cc 两档车上，有很高的增长率，特别是125cc 车，增幅近70%；
● 150cc 以上车因为基数较小，故增长率也较高，其市场容量逐步增大； ● 90cc 以下车型的销量几乎都有所下降，50cc 的增长主要是踏板车的功劳； ● 50cc 车型是轻骑集团的主导产品，其销量为72.7万辆，占全国该车型40.5%的市场份额，可以说轻骑集团垄断了50cc 车型的市场（主要是指踏板车），这也说明嘉陵在50系列踏板方面目前还不是轻骑的对手；
● 由于其它厂家几乎不生产70cc 排量的车，该车型我公司占市场的绝对主宰地位，即使从60cc —80cc 综合来看，我公司的70cc 车市场占有率还达40%以上，可见公司70车优势尚在，但从长远看，该档车已非市场主流；
（5） 排名前四位厂家的各车型销量比较
单位：万辆
● 全国市场含量高的三种车型(50cc 、100cc 和125cc)在这四家中的销量较大，所占市场份额的差别也相对较小，特别是125cc 档车，嘉陵、轻骑和钱江三家的销量几乎没有差别，说明市场竞争异常激烈；
● 嘉陵的优势在90cc 和70cc 两档车，轻骑和新大洲的优势在50cc ，钱江的优势在100cc 档；
● 90cc 档车主要是嘉陵和金城之争；
● 100cc 档是轻骑、金城和钱江的天下，嘉陵几乎没有发言权； ● 125cc 档嘉陵占有很微弱的优势，其它竞争对手也将主攻该档车； ● 市场含量小但潜力大的150cc 以上车型，各家都不占绝对优势，但钱江能销售6万多台，值得研究；
战略研究中心 2000元月28日
102030405050cc 60-80cc 90cc 100cc 125cc 150cc。