家用清洁及个人护理产品国内市场调研报告

家用清洁及个人护理产品国内市场调研报告

中国洗涤用品工业协会

二O一一年七月

引言

《家用清洁及个人护理产品国内市场调研报告》是配合“2011国际清洁产业博览会”进行的一项重要调研。借助“清博会”的平台，对参观者进行家用清洁用品及个人护理用品问卷调查，后期对问卷进行归纳、汇总，形成报告。本报告旨在通过调查，了解消费者对洗衣粉、洗衣液、餐具洗涤剂、洗发水、沐浴露等产品的使用习惯、选择偏好、消费能力、品牌认知等，并对市场前景进行分析。

本次发放问卷1600份，回收1487份，有效问卷556份（清博会参观人数10000人左右，抽样率5.5%，符合对大样本抽样的比例）。内容涉及洗衣粉、洗衣液、餐具洗涤剂、洗发水、沐浴露5类产品共55个问题。

首次进行消费者问卷调查，结果仅供参考，有不足之处请指正！

一、2010年我国洗涤用品行业概况

根据国家统计局数据，2010年全国洗涤用品规模以上企业产量826.75万吨，同比增长5.15%；其中，肥（香）皂产量累计为96.68万吨，同比增长9.46%；合成洗涤剂产量累计为730.07万吨，同比增长4.60%；合成洗涤剂中合成洗衣粉产量累计为392.62万吨，同比减少1.74%；液体洗涤剂产量累计为337.45万吨，同比增长13.09%。

表12010年洗涤用品产量情况

（单位：万吨）

产品名称1-12月累计产量1-12月累计同比%

洗涤用品总产量826.75 5.15

肥（香）皂96.689.46

合成洗涤剂730.07 4.60

其中：合成洗衣粉392.62-1.74

*液体洗涤剂337.4513.09

*“液体洗涤剂”包括个人及家居液体清洁用品，如：洗手液、餐具洗涤剂、洗衣液等。

根据国家统计局对全国“肥皂及合成洗涤剂制造业”458个规模以上生产企业的统计，2010年全行业实现工业总产值（现行价）1181.42亿元，同比增长14.42%，其中新产品产值21.29亿元，同比增长2.90%，新产品产值占工业总产值比重1.8%；全行业实现工业销售产值（现行价）1125.26亿元，同比增长16.43%，其中出口交货值31.69亿元，同比增长5.36%，工业产品销售率95.25%，出口占销售产值比重2.82%，同比减少9.51%。

2010年1-11月，全行业456个规模以上生产企业主营业务收入1062.91亿元，同比增长14.88%；利税总额190.43亿元，同比

增长3.07%；利润总额109.66亿元，同比减少5.99%；应收账款净额81.00亿元，同比增长16.74%；产成品存货43.90亿元，同比减少0.90%；亏损企业亏损额6.73亿元，同比增长49.39%。

表22010年洗涤用品行业产销总值

表32010年1-11月份洗涤用品行业主要经济指标

（单位：亿元）

项目本月止累计同比（±%）

主营业务收入1062.9114.88

利税总额190.43 3.07

利润总额109.66-5.99

应收帐款净额81.0016.74

产成品存货43.90-0.90

亏损企业亏损额 6.7349.39

二、问卷调查情况

本次问卷受访人群主要集中在25-44岁之间，占受访人数的一半以上；男性比例为55.73%，略多于女性；拥有大学或同等学历人数比例56.42%；家庭成员以2-3人为主，并且63.76%的家庭月收入集中在2000-6000元/月这个区间。

（一）洗衣粉调研情况

据国家统计局统计，2010年我国洗衣粉总产量392.62万吨，同比增长4.60%。广东、四川、安徽为主要生产地，产量分别占全国总产量的25.62%、13.44%和12.84%。根据生产数据显示，目前国内对于洗衣粉消费仍趋增长态势。

中国洗协信息咨询部对全国主要生产企业进行统计，统计显示2010年浓缩洗衣粉占3.8%，没有较大提高。无磷洗衣粉产品比例近70%，加酶洗衣粉产品比例60.52%。

据中华全国商业信息中心对全国重点大型零售企业监控数据显示，2010年合成洗衣粉在不同城市市场前三名及其市场占有率情况如下：

表42010年合成洗衣粉不同城市前三名品牌及其市场占有率情况（%）

城市排名洗衣粉品牌市场占有率%

一线城市第一名奥妙25.55第二名碧浪12.73第三名汰渍9.98

二线城市第一名汰渍23.90第二名奥妙15.89

第三名碧浪13.60

三线城市第一名雕牌20.96第二名立白16.17第三名碧浪16.12

可以看到，在一二线城市外资品牌市场占有率有绝对优势，三线城市国产品牌市场占有率较高。

清博会期间，对消费者使用洗衣粉的情况进行调查，下面是具体调查数据：

综合调查图表，得出以下结论：

1、超过半数的受访者采用机洗的方式洗涤衣物，这与城市中洗衣机普及率高紧密相关。

2、对于洗衣服的频率，仅有6.88%的受访者一周洗一次，大部分的受访者一周洗2-3次，且有21.46%的受访者天天洗衣服。

3、仅有16.19%的受访者按照洗衣粉包装袋上说明进行投量，绝大部分受访者（占39.27%）是凭借感觉估摸着到一些，而36.84%的受访者使用厂家随产品提供的计量匙。

4、76.52%的受访者选择购买大于500g包装的洗衣粉，甚至有29.15%的受访者愿意购买1kg包装的产品，只有14.17%的消费者愿意购买300-500g包装的产品。

5、关于产品的价格，受访者对于价位在7-10元区间的产品最为青睐，并且有30.77%的受访者愿意购买单价10元以上的产品。仅有3.64%的受访者愿意购买4元以内的产品。

6、超过半数受访者购买固定品牌的洗衣粉，31.98%的受访者考虑性价比以后再购买。

7、对于洗衣粉功能，受访者最为关心的是去污效果，其次就产品的香味和泡沫多少。

8、国产洗衣粉品牌市场占有率好于外资品牌。

9、对于产品宣传，最有效的手段是通过电视媒体进行宣传，另外超市导购和报纸宣传也能够起到不错的效果。

10、虽然市面上浓缩产品较少，但是相对于普通产品，受访者更