我国农药市场概况分析01

我国农药市场概况分析01
我国农药发展历史简介：
n 农药曾是我国的战略物资，1950年，滴滴涕和六六六两种 农药的投产标志着我国农药工业发展的开始。经过半个世
纪的快速发展，我国已成为世界第二大农药生产国，全球 常规农药有效成份有近600种，我国大约生产200多种， 产量约占全球的25％。
n
我国是一个农药生产大国，但不是生产强国，这是由
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五：中国农药市场的企业分类；
n １：农药创制型：此类企业以大型跨国公司农药企业为主， 如：拜耳、先正达、巴斯夫、陶氏益农、孟山都、富美实、 杜邦、住友、曹达、日本农药、仙农等企业为主，此类企 业因比较早介入中国农药市场，且农药化合物多为其创制， 所以此类企业占国际农药市场８０％以上市场份额，在中 国农药市场占２０％左右的市场份额。其产品多为一些大 产品，即将推出的小产品通过“培训渠道、拉动终端”的 策略做成大产品。但因产品单价高、渠道保护不好、终端 推广在中国９６０万平方公里的土地面积上终显力量不足， 加上中国独特的文化，经济状况、农化企业构成等方方面 面的因素，此类企业在国际上很强，但在中国农化市场上 却表现一般，不过也是中国农药力量中比较重要的一路诸 侯；
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n ３：市场导向型：如深圳诺普信集团、青岛海 利尔集团、青岛瀚生药业等，这些企业产品策划 贴近市场，注重市场细分，市场反应敏感，属国 内制剂企业中的标杆企业。
n
此类企业主要是在复配制剂领域比较到位，
基本上是说摸清了中国农药市场的脉咯，比较准
确的用中国的技术方式适合了中国农药市场，如
瑞所说在２０１５年达到制剂销售额３０亿元，
偶觉得通过兼并企业扩张并进军大田作物和放低
利润占领市场是有可能实现的。此路诸侯也数瑞
系最强，毕竟极好的市场基础，领先的战略思维，
优越的地理位置，充裕的人才补充，企业系统制
度的构建，雄厚的资金实力，在短时间内国内复
配制剂领域无人可及，
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n 但偶以为要达到３０亿的目标恐非易事，毕竟 有很多的诸侯和王国，嘿嘿，如此狂妄怕也忒小 看了天下英雄。在此路诸侯里海系紧跟其后，如 果运作得当恐怕也是非常有机会的，特别是其运 作比较成熟的技术模式比较符合中国农药市场， 不过人员素质比不上瑞系的，加上运作模式基本 上是瑞系模式，所以还需创新；广东中迅可能也 会有人提及，因毕竟有医药做后台，目前弃资９ ０００余万打造湖南海特——大田作物第一品牌， 不过以偶观之，其恐怕很难成功，人员素质，落 后的管理和企业文化将是制约其发展的短板或瓶 颈。所以一般无人提到这一企业。恐怕也上不了 台面。所以这路诸侯是农药复配制剂领域最强的 一路；
随外企）打不过外企，走中低端路线又搞不过国
内以复配制剂为主的瑞系、海系等，走产业模式
又打不过田园、正邦，所以沈阳化工前途未卜。
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n 大北农就是在北京中关村设置了一个研究所做 了多抗霉素、氟硅唑、苯醚甲环唑等几个原药， 做复配制剂是仗着大北农饲料、种子平台而没倒 而已，基本上处于亏损状态，邵博士虽然战略和 企业文化无人可比，可学院派人士的思维也很难 跟中国国情相结合，不过最近收购邦农达、聘请 产品经理走市场导向型的路子有待进一步观察， 如是现款就不必观察了。其实此类企业如上海农 乐是比较到位的，如蜡质芽孢杆菌、叶不卷、四 氟醚唑，跟外企的合作等，所以偶觉得它才比较 到位，但也困难。现在如大连瑞泽等企业也开始 借力走仿制路线等等，所以在这一点上偶觉得只 考虑北京的企业是不恰当的。也属有实力的一路 诸侯，不过也需要调整策略方有更大发展；
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2020/11/18
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n 我国地域辽阔，经纬度跨度较大，作物 品种及病、虫、草害种类繁多。每年使用 的化学农药无论是品种还是数量均很可观。 据不完全的统计，每年我国农药需求量在 400亿元（产值）人民币左右。其中，杀虫 剂约占50%，除草剂约占30%，杀菌剂约 占15%，其它如植物生长调节剂等约占5%
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n ４：政府主导型：如南京红太阳、安徽华星、湖 北沙隆达、山东华阳等，这些企业前身均为国有 企业，具有较强的融资能力，能得到较强的政策 支持，销售额均居国内企业前列。这类企业主要 以原药为主，红太阳被公认为中国农药企业里利 润最高的企业，今年做连锁也是遭遇“鸡肋”的 尴尬局面，复配制剂也是缩水很多（正规经营的 品种对抗不了病虫草害的抗性），威远的阿维系 列品种过一亿的销售也是通过制剂卖原药而已， 大品种路线，不过对复配制剂领域的影响不大。 这类企业目前是最有实力走创制路线进军国外市 场的企业，估计以后也会重组或兼并形成联盟， 瑞系、海系与此类诸侯相比还是很有差距的。毕 竟这路诸侯是皇家近卫军，是正规兵团，是国内 原药领域最主要的诸侯；
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n ５：原药出口型：这类企业大都集中在江 浙一带，如浙江新安化工、捷马化工、乐 斯化学、苏化等，均为较大型的化工企业， 具有较强的原药生产能力，出口渠道较为 完善，产品以出口为主，兼顾国内市场。 此类企业如新安化工的草甘磷比较成功， 以后通过类似合并联盟很有希望操作几个 成分在国内做大，从制剂、中间体到原药 整个产业链的形成后，复配制剂企业无法 跟其抗衡；
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n ８：随波逐流型：目前国内大多数中小企 业均属这种情况，在行业不断规范、门槛 大幅提高的情况下，大多数中小企业缺乏 发展后劲，处于苦苦维持现状的境地。
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６：产业模式型：
n 这类企业以某一类产品突破市场，并占有较大 的市场份额和行业知名度，如江西正邦化工、广 西田园、安泰等，均以水稻杀虫剂产品立足市场， 再如西安美邦，以中低档杀菌剂为主，在市场上 打开了一定的知名度。此类企业应称之产业模式 型比较好一点，田园、正邦以水稻为主兼顾经作， 美邦、近代以果树为主兼顾蔬菜，像以前的绿色 南方和现在的江苏龙灯以柑橘为主，又有成都新 朝阳、国光、龙蟒以调节剂为主等等，很有特色， 有自己的根据地，不过在复配制剂领域也有很多 不足之处，如对田园的分析（实为个人意见）：
n
江苏克胜集团
n
江苏耕耘化学有限公司
n
南京第一农药厂 -
n
南京红太阳股份有限公司
n
南京中山化工有限公司
n
联合国南通农药剂型开发中心
n
国家环保局南京环科所
n
浙江省承担项目的情况
n
浙江化工科技集团有限公司
n
浙江大学
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n 浙江工业大学 n 浙江新安化工集团股份有限公司 n 浙江升华拜克生物股份有限公司 n 杭州庆丰农化有限公司 n 浙江新农化工股份有限公司 n 杭州宇龙化工有限公司 n 浙江龙湾化工有限公司 n 浙江海正化工股份有限公司
我国农药工业研发现状决定的。目前我国有一南一北两个
农药创制中心：（1）国家南方农药创制中心：由上海市
农药研究所、江苏省农药研究所、湖南化工研究院、浙江
省化工研究院4个基地组成。（2）北方农药研究中心：由
沈阳化工研究院和南开大学元素有机化学研究所组成的国 家队。
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n 国家对农药创制工作十分重视，在“十 五”和“十一五”计划中对农药创制工作 均有重大项目支持。06年3月25日，国家 “十五”科技攻关计划重大项目“新农药 创制研究与产业化关键技术开发”通过科 技部验收。这一项目的最大贡献在于，它 完成了21个创制品种并取得农药临时登记， 实现了我国具有自主知识产权的农药品种 零的突破。
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我国农药工业现状
n １：农药企业约2600家，其中原药企业600多家 n ２：可生产原药350多种，基本能满足农业生产
需要 n ３：以生产仿制品种为主，绝大部分无自主知识
产权 n ４：生产能力远大于实际生产量，竞争激烈，国
产农药仍稳稳控制着中国农药市场的主动权
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n 从整体现状来看，我国农药工业研发现状是仿 制能力较强，创制能力弱。问题症结的一个主要 原因科研经费严重不足。国内没有任何农化企业 能承担此项投资，独立开展农药创制研究工作。 另一个原因是研发基础较为薄弱，缺乏相关领域 的高级研究人员。企业本身的研发人员素质不高， 不可能担负起农药创制的研究工作。国内农药创 制工作主要是企业与相关科研院所合作，但结合 紧密度较低，企业科研人员难以涉及核心研究工 作，最终只是出钱买产品，对企业研发水平的提 高帮助有限，难以建立较为独立的科研体系。
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n 到目前为止，广西田园依然稳坐水稻农药市场第一品牌的 头号交椅：
n
优势分析：
n
１：管理和激励机制无人可比；
n
２：对水稻植保技术的了解也在众企业之上；
n
３：人员的潜力开发比较透彻；
nLeabharlann Baidu
４：高层战略把握能力到位；
n
５：产品开发策略也比较适合市场、中国的国情和文
化以及经济状况；
n
怕也已经有人跟上了
n
２：化工技术跟企业地位很不相称；
n
３：营销人员的素质跟不上企业发展的速度；
n
４：品牌建设还没完善；
n
５：逐步建设的市场推广部门也还是跟风了；
n
６：企业的制度障碍；
n
７：往年成功导致了一种成功者的成功障碍；
n
８：市场上遗留了一些漏洞；
n
９：没有一批有效的大品种巩固企业的销售额，每一
n
国家南方农药创制中心
n
上海基地【上海市农药研究所】
n
江苏基地【江苏省农药研究所】
n
湖南基地【湖南化工研究院】
n
浙江基地【浙江省化工研究院】
n
“十一五”农药技术创新安排
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n 江苏省承担项目的情况
n
江苏省农药研究所股份有限公司
n
南京农业大学
n
江苏扬农化工股份有限公司
n
南通江山农药化工股份有限公司
n 2004年农药产量87万吨出口39万吨，销售额 469亿元(57亿美元)，2005年产量103万吨，销售 额625亿元。产量世界第一，用量世界第二—— 是农药大国
n
全国创新投入每年不超过5亿元，创制投入不
超过5000万元，拜耳公司每年投入超过了6亿美
元——不是农药强国
n
总结：我国农药企业因低成本经营，因此在
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２：科技先导型：
n
如沈阳化工院试验厂、北京绿色农华植保科
技有限公司（大北农）、北京颖新泰康科技有限
公司等，这些企业实验室设备先进，与国内主要
农药研发机构都有较为紧密的合作关系，产品线
品种较新，有一定的竞争优势和发展后劲。在中
国国内此类企业里，沈阳化工因技术、营销和人
员的因素比不上外企，走高端路线（产品仿制跟
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n ７：营销创新型：如上海泰禾、上海迪拜 等，其主导产品在国内都有较高的知名度， 且采用现金结算模式，以如今行业赊销盛 行的情况下，尤其显得难能可贵。此类诸 侯多为台湾老板，还有如惠光、上海禾本， 生农等路线不过事实证明此类企业的经营 思路（跟风国外）打不过国内的瑞系、海 系所以基本上很难生存和发展下去了，毕 竟大陆和台湾的民情和市场特点不一样， 所以偶认为此路诸侯前景也不看好。呵呵
６：根据客户定做产品的思路也与目前市场吻合；
n
７：员工的培训也比一般的企业更系统，更完善；
n
８：企业文化的建设也比较到位，氛围好；
n
９：逐步摆脱了北海国发的控制了，这点特别成功，
农喜、联邦的起来就有了足够的谈判筹码；
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n 劣势分析：
n
１：产品开发上还不是特别到位，思路比较单一，恐
世界非专利产品市场上占据一定的地位；尽管如
此目前由于原材料价格的上涨，利润率极低，加
之国外昂贵的登记费用，使得我国农药产品在世
界上的竞争优势明显下降。
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四：中国农药工业目前研发状况
n “九五”期间：基地建设：
n
国家农药工程中心（沈阳）【沈阳化工研究
院】
n
国家农药工程中心（天津）【南开大学】
年需要推广新的品种；
n
１０：从企业的规模上来说应该还缺少一批高素质人
员的支撑。
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n 因感受比较深，偶总觉得水稻农药市场 的主力厂家很难与经作上的瑞系、海系抗 衡，如其降价则田园、正邦在其专业化后 很难抵抗他们的进攻。正邦虽然也从瑞、 上海泰禾等一批企业里挖了一批人，可融 合需要时间、平台构建需要时间、业务熟 悉需要时间、要几个人还不足以复制瑞， 再个从瑞走的人也未必都是高手，呵 呵..........，偶以为这路诸侯当属比较危险或 脆弱的一路。