自润滑轴承项目可行性方案

自润滑轴承项目可行性方案
投资分析/实施方案
承诺书
申请人郑重承诺如下：
“自润滑轴承项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。

如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。

公司法人代表签字：
xxx实业发展公司（盖章）
xxx年xx月xx日
项目概要
在机械产品中，轴承属于高精度产品，不仅需要数学、物理等诸多学
科理论的综合支持，而且需要材料科学、热处理技术、精密加工和测量技术、数控技术和有效的数值方法及功能强大的计算机技术等诸多学科为之
服务，高端滑动轴承对技术和精度的要求更苛刻。

由于我国大多数轴承企
业在研发资金投入、创新体系建设运行、人才培养等方面落后于国际领先
企业，轴承的精度、寿命、噪音等关键性能还没有充分满足高端机械的要求，因此，在航空航天、高速铁路客车、高档轿车、计算机、空调器、高
压承载机械、高速机床等装备上，很多轴承需要依赖进口。

该自润滑轴承项目计划总投资6751.89万元，其中：固定资产投
资5762.96万元，占项目总投资的85.35%；流动资金988.93万元，占项目总投资的14.65%。

达产年营业收入6850.00万元，总成本费用5178.20万元，税金
及附加116.06万元，利润总额1671.80万元，利税总额2018.45万元，税后净利润1253.85万元，达产年纳税总额764.60万元；达产年投资
利润率24.76%，投资利税率29.89%，投资回报率18.57%，全部投资回收期6.88年，提供就业职位102个。

报告根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。

第一章项目承办单位基本情况
一、公司概况
公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

多
年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为
原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉
的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创
新型企业形象！公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场
的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户
使用过程中完善的服务方案。

公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。

公司是跨文化的组织，
尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并
延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均
能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提
供配送及售后服务。

公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。

同时，以
产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+
资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。

公司是按照现代企业制
度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为
总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项
目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统
的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠
道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为
客户提供高附加值、高质量的产品。

公司将不断改善治理结构，持续
提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。

未来公司将加强人
力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资
源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。

鉴于未来
三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发
展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部
招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀
人才。

同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。

二、所属行业基本情况
在机械产品中，轴承属于高精度产品，不仅需要数学、物理等诸多学
科理论的综合支持，而且需要材料科学、热处理技术、精密加工和测量技术、数控技术和有效的数值方法及功能强大的计算机技术等诸多学科为之
服务，高端滑动轴承对技术和精度的要求更苛刻。

由于我国大多数轴承企
业在研发资金投入、创新体系建设运行、人才培养等方面落后于国际领先
企业，轴承的精度、寿命、噪音等关键性能还没有充分满足高端机械的要求，因此，在航空航天、高速铁路客车、高档轿车、计算机、空调器、高
压承载机械、高速机床等装备上，很多轴承需要依赖进口。

三、公司经济效益分析
上一年度，xxx集团实现营业收入4789.84万元，同比增长23.77%（920.03万元）。

其中，主营业业务自润滑轴承生产及销售收入为4518.19万元，占营业总收入的94.33%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额1277.11万元，较去年同期相比增长216.56万元，增长率20.42%；实现净利润957.83万元，较去年同期相比增长174.23万元，增长率22.23%。

上年度主要经济指标
第二章项目技术工艺特点及优势
一、技术方案
（一）技术方案选用方向
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行
稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型
控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质
量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。

严格按行业规范要求组
织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和
良好的服务。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。

积
极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，
稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞
争能力。

3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所
制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等
设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。

5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。

6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

（三）工艺技术方案选用原则
1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

（四）工艺技术方案要求
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低
故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

二、项目工艺技术设计方案
（一）技术来源及先进性说明
项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。

（二）项目技术优势分析
本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生
产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密
集型，该技术具备以下优势：
1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量
水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、
功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证
产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技
术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺
路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

第三章背景及必要性
一、自润滑轴承项目背景分析
在机械产品中，轴承属于高精度产品，不仅需要数学、物理等诸
多学科理论的综合支持，而且需要材料科学、热处理技术、精密加工
和测量技术、数控技术和有效的数值方法及功能强大的计算机技术等
诸多学科为之服务，高端滑动轴承对技术和精度的要求更苛刻。

由于
我国大多数轴承企业在研发资金投入、创新体系建设运行、人才培养
等方面落后于国际领先企业，轴承的精度、寿命、噪音等关键性能还
没有充分满足高端机械的要求，因此，在航空航天、高速铁路客车、
高档轿车、计算机、空调器、高压承载机械、高速机床等装备上，很
多轴承需要依赖进口。

我国自润滑轴承行业发展呈现以下三大趋势：
①提高产品技术含量、工作效率、可靠性和精度是大势所趋。

从
目前我国轴承行业产品结构来看，技术含量较低的普通轴承生产能力
已较为充足；而高精度、高技术含量、高附加值的轴承，具有特殊性、能满足特殊工作条件的自润滑轴承，无论是品种还是数量都有较大发
展空间。

从产品质量和技术水平来看，我国每年仍需大量进口高端轴承。

提高滑动轴承生产商的研发、设计和制造能力是实现滑动轴承高
技术含量、高可靠性、高效率、高精度的唯一途径。

在国家政策的支
持下，随着我国装备制造业的快速发展，预计未来滑动轴承行业企业
将把提升轴承产品的精度、能、寿命及可靠性等方面作为重点投资方向。

我国滑动轴承制造商通过加大研发力度、引进国外先进制造设备
等手段，不断提高研发设计水平及制造水平，符合未来行业发展的必
然趋势。

②根据细分市场的专业化分工进一步体现。

滑动轴承特别是自润
滑轴承因其用途不同，存在多品种和多规格产品。

不同种类的滑动轴
承对热处理水平、车加工精度、表面处理方式、生产装置自动化程度
以及制造工艺等要求不同，因此现有的滑动轴承企业基本专注某一专
门领域或细分市场。

国际轴承行业经过上百年的发展，已经形成了稳
定的专业化分工，国际轴承巨头在各自的细分市场领域组织专业化生产。

如专业从事自润滑轴承生产的美国GGB公司、日本Oiles公司等。

未来国内滑动轴承生产企业将进一步明确产品定位，走专业化分工道路，做强做精细分市场，实现规模效应。

③润滑材料的研发能力对于滑动轴承设计生产起到重要作用。

滑
动轴承的表面材料及润滑性能决定了耐磨性、抗压性、环保性等各项
性能。

为了满足客户需求，不同种类的滑动轴承对于表面材料的要求
不同，因此滑动轴承企业对于滑动材料的研发能力在很大程度上决定
其业务的拓展速度。

未来滑动轴承企业将进一步加大滑动材料研发，
满足下游产业越来越高的性能要求。

我国自润滑轴承生产企业主要集中在浙江嘉兴地区，目前我国生
产规模最大的三家企业为浙江长盛滑动轴承股份有限公司、浙江双飞
无油轴承股份有限公司、浙江中达精密部件股份有限公司，这三家公
司以生产中高端轴承为主。

新思界产业研究员认为，根据根据中国轴
承工业协会出具的《全国轴承行业“十三五”发展规划》，我国每年
约需进口40亿美元轴承，存在着一个很大的进口替代市场空间。

随着
轴承企业的技术投入和装备改善，我国轴承自主创新能力会大大加强，创新产品有望替代进口产品和取代传统产品，预计2023年我国自润滑
轴承市场份额将达到324.7亿元，高端化已成为自润滑轴承不可逆转
的趋势。

二、鼓励中小企业发展
鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型
智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模
式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。

支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。

加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，
提高精准制造、敏捷制造能力。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方
面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营
经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

加快创业板市场建设，完善中小企业上市育成机制，扩大中小企
业上市规模，增加直接融资。

完善创业投资和融资租赁政策，大力发
展创业投资和融资租赁企业。

鼓励有关部门和地方政府设立创业投资
引导基金，引导社会资金设立主要支持中小企业的创业投资企业，积
极发展股权投资基金。

发挥融资租赁、典当、信托等融资方式在中小
企业融资中的作用。

稳步扩大中小企业集合债券和短期融资券的发行
规模，积极培育和规范发展产权交易市场，为中小企业产权和股权交易提供服务。

中小企业是我国国民经济和社会发展的重要力量，促进中小企业发展，是保持国民经济平稳较快发展的重要基础，是关系民生和社会稳定的重大战略任务。

受国际金融危机冲击，去年下半年以来，我国中小企业生产经营困难。

中央及时出台相关政策措施，加大财税、信贷等扶持力度，改善中小企业经营环境，中小企业生产经营出现了积极变化，但发展形势依然严峻。

三、宏观经济形势分析
着眼大势认识当前经济形势，更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。

当今世界，正在经历百年未有之大变局。

大变局之中，我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期，又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。

要紧扣重要战略机遇新内涵，化危为机、转危为安，变压力为动力。

要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级，提升科技创新能力，深化改革开放，加快绿色发展，积极参与全球经济治理体系变革，牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。

第四章项目建设主要内容和规模
（一）用地规模
该项目总征地面积22097.71平方米（折合约33.13亩），其中：
净用地面积22097.71平方米（红线范围折合约33.13亩）。

项目规划
总建筑面积22539.66平方米，其中：规划建设主体工程17133.95平
方米，计容建筑面积22539.66平方米；预计建筑工程投资1912.29万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费2375.56万元。

二、产值规模
项目计划总投资6751.89万元；预计年实现营业收入6850.00万元。

第五章项目建设地点
一、自润滑轴承项目建设选址原则
为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据自润滑轴承项目选址的一般原则和自润滑轴承项目建设地的实际情况，“自润滑轴承项目”选址应遵循以下原则：
1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。

2、与自润滑轴承项目建设地的建成区有较方便的联系。

3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。

4、城市基础设施等配套较为完善。

5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。

6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。

二、自润滑轴承项目选址方案及土地权属
（一）自润滑轴承项目选址方案
1、自润滑轴承项目建设单位通过对自润滑轴承项目拟建场地缜密调研，充分考虑了自润滑轴承项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的自润
滑轴承项目最佳建设地点—自润滑轴承项目建设地，所选区域完善的
基础设施和配套的生活设施为自润滑轴承项目建设提供了良好的投资
环境。

（二）工程地质条件
1、根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）标准要求，自润滑轴
承项目建设地无活动断裂性通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，地层均匀性密实较好，因此，本期工程自润滑轴承项目建设区处于地
质构造运动相对良好的地带，地下水为上层滞水，对混凝土无腐蚀性，各土层分布稳定、均匀而适宜建筑。

2、拟建场地目前尚未进行地质勘探，参考临近建筑物的地质资料，地基土层由第四系全新统（Q4）杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、圆
砾卵石层组成，圆砾卵石作为建筑物的持力层，Pk=300.00Kpa；建设
区域地质抗风化能力较强，地层承载力高，工程地质条件较好，不会
受到滑坡及泥石流等次生灾害的影响，无不良地质现象，地壳处于稳
定状态，场地地貌简单适应本期工程自润滑轴承项目建设。

三、自润滑轴承项目用地总体要求
（一）自润滑轴承项目用地控制指标分析
1、“自润滑轴承项目”均按照项目建设地建设用地规划许可证及
建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照建设规划部门与国
土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

2、建设自润滑轴承项目平面布置符合轻工产品制造行业、重点产
品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业自润滑轴承
项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体
要求。

（二）自润滑轴承项目建设条件比选方案
1、自润滑轴承项目建设单位通过对可供选择的建设地区进行缜密
比选后，充分考虑了自润滑轴承项目拟建区域的交通条件、土地取得
成本及职工交通便利条件，自润滑轴承项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配
套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的自润滑轴承
项目最佳建设地点—自润滑轴承项目建设地，本期工程自润滑轴承项
目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工
环境等条件均较好，可保证自润滑轴承项目的建设和正常经营，所选
区域完善的基础设施和配套的生活设施为自润滑轴承项目建设提供了
良好的投资环境。

2、由自润滑轴承项目建设单位承办的“自润滑轴承项目”，拟选
址在自润滑轴承项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置
优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符
合自润滑轴承项目选址要求。

（三）自润滑轴承项目用地总体规划方案
本期工程项目建设规划建筑系数79.19%，建筑容积率1.02，建设
区域绿化覆盖率7.20%，固定资产投资强度173.95万元/亩。

（四）自润滑轴承项目节约用地措施
1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展
必不可少的条件，因此，自润滑轴承项目建设单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设
方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

2、在自润滑轴承项目建设过程中，自润滑轴承项目建设单位根据
总体规划以及项目建设地期对本期工程自润滑轴承项目地块的控制性
指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。