新一代信息技术产业投资现状及需求

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新一代信息技术产业投资现状及需求

15年前,在互联网技术刚进入中国同时,也带来了信息技术在中国的快速发展。相对其他产业,信息技术在中国的发展几乎与美国是同步的。美国的信息技术是世界最先进的,信息产业的发展处于世界领先位置,并且在近二十年来为美国经济的发展起到了决定性的推动作用。

也正是看到了信息技术在未来经济发展的主导作用,国家“十二五”规划中明确了战略新兴产业是国家未来重点扶持的对象,其中信息技术被确立为七大战略性新兴产业之一,将被重点推进。新一代信息技术分为六个方面,分别是下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和以云计算为代表的高端软件。

新一代信息技术对未来国家经济转型的助推作用主要表现在,信息通信基础设施可以变革创新农业生产方式,信息通信技术和网络可以使工业生产网络化和智能化,信息通信基础设施可以促使传统服务业升级改造。未来,下一代互联网、物联网等在国民经济各行业、各领域的集成应用,可以不断创造培育新的业态,形成国民经济新的增长点。

市场现状及容量

下一代网络(NGN)指一个建立在IP技术基础上的新型公共电信网络。下一代通信网络中光网络的建设,软交换以及3G的建设尤为关键,其中光通信行业最为看好。预计2010~2013 年间FTTH(光纤到户)和FTTB(光纤到楼)用户复合增长率将达到55.4%。

物联网:十二五规划中,物联网很可能取得非常重要的战略地位,建议积极关注。我们认为主要投资机会应该在感知层的感知设施数量暴增以及应用层的新应用领域。2011年,中国物联网产业市场规模超过2000亿元。预计到2015 年,中国物联网市场规模将达到7500 亿元,年复合增长率超过30%。

三网融合:从2010年初提出三网融合,到7月份首批试点城市的确定,三网融合进程几经曲折,但也从侧面反映了国家对于三网融合的重视程度。另外,三网融合后,从运营商角度看,由三分天下变为四强争霸,因此,网络的双向改造成为广电运营商的重点,而网络的扩容成为电信运营商的重点。

平板显示:目前,在平板显示领域T F T - L C D仍以其绝对大的产业规模、市场份额(85%以上)和最大的应用领域范围占绝对主导地位。但随着人们对显示效果、便利性和经济性提出了更高的要求,新型平板显示技术已经浮出水面。新型平板显示技术包含多个方面,不仅仅局限于显示技术本身,同时还包括与显示设备关系密切的其他技术。目前的关注热点主要有OLED、电子纸、LED背光、高端触摸屏和平板显示上游材料等。

高性能集成电路:目前我国IC产品普遍较为低端,高端集成电路产业仍然处于成长期,未来随着对专用高集成度IC的需求越来越大、大功率型IC在节能减排中的应用越来越广泛,高性能集成电路产业将具有很好的发展前景。2010年,中国集成电路产业市场规模达到1440亿元。预计到2015 年,中国集成电路产业市场规模将达到12000亿元。

云计算:当前中国正处于移动互联网发展的初期、两化融合(工业化和信息化融合)政策讨论期,云计算概念刚刚兴起,未来的潜能巨大。短期之内云计算需求增长主要来自传统IT设备的改造和转型、新型应用软件的升级、移动互联网的广泛普及,本土的软硬件生产商、系统集成商、3G应用提供商和云计算平台提供商将在新型产业中面临巨大商机。预计到2015 年,中国云计算产业市场规模达到606亿元。

产业链上下游分析

光通信投资现状及需求

电信运营商:截至2011年底,中国电信在南方21省的城市地区宽带线路20兆带宽接入能力覆盖率已经达到了70%,全国光纤接入覆盖的住宅套数去年新增2000万户,总数达到3000万户,南方形成村通光缆的比例由2010年底的68%提升至72%,已通宽带的行政村4M达到89%。同时,中国电信大幅扩充骨干网和城域网,其中骨干网容量增加了40%,城域网容量增加了50%。

根据“宽带中国”计划,中国电信在2012年将新增光纤到户覆盖家庭超过2500万户,总量达到5500万户,资本开支将控制在540亿元,较去年495亿元增长9%,主要将用于拓展宽带相关业务。近期,中国电信开始了2012年第二轮OTN设备集采工作。与首轮招标一样,此次集采项目包含40GDWDM、40GOTN、10GDWDM、10GOTN四大部分,反映出中国电信对于传输网波分系统建设的重视。

广电运营商:三网融合给广电集团进入宽带运营市场提供了绝好的机会,为了与电信运营商在固网宽带领域展开全面竞争,广电阵营也加快了下一代NGB网络的建设步伐。在2010年11月份的国家广电总局科技委八届四次会议上,广电相关领导就曾表示,“十二五”期间,广电将加快有线电视网络数字化和双向化改造步伐,实现百兆比特的带宽入户能力。到2015年,城市80%以上将实现网络光纤到楼(FTTB),提供家庭接入速率100Mbps,企业级接入速率1Gbps,同时内容、业务、网络和终端均实现可管可控。

广电现已决定采用EPON+EOC的接入方式进行网络双向改造。一个500户的住宅小区,业务接入率按20%规划,每户改造成本大约为92.58元,开通费用需要80元,合计实际建设成本约为每户173元。广电目前拥有2亿用户,保守估计将在未来5年内为下游光通信设备厂商带来300亿元左右的一个市场规模,年均投资额约为60亿元。

物联网投资现状及需求

目前我国物联网仍处于概念、论证与试验阶段,处于攻克关键技术、制定标准规范与研究应用的初级阶段,主要还是以国家主导的重要项目投资为主要增长动力。主要表现在以下几个方面:

智能电网的投资机会:2009~2020年,中国“智能电网”将分为3个阶段发展,从初期的规划试点阶段,到“十二五”期间的全面建设阶段,“十三五”时期的引领提升阶段,智能电网建设总投资规模约40000亿元。2011~2015年为规划的全面建设阶段,此阶段投资约20000亿元,居十大领域之首;2016~2020年智能电网基本建成阶段投资17000亿元。预计到2015年建成50个面向物联网应用的示范工程,5 10个示范城市,形成核心技术的产业规模2000亿元人民币,其中传感器100亿元人民币,系统和试验检测700亿元人民币,芯片、中间件和集成模块及设备产业的产业规模600亿元人民币,工程实施、服务开发系统和运维600亿元人民币。

各地政府大力投资相关园区建设:2 0 1 2 年一季度,“ 物联网技术与应用协同创新中心”在南京成立,重点围绕制定物联网核心技术和共性技术的研发创新计划、完成自主知识产权的集聚、推进工程化应用和产业化发展等。据悉,协同创新中心由南京邮电大学牵头,联合东南大学、中国矿业大学、北京邮电大学、中国药科大学等多所高校以及台湾物联网联盟等多家机构组建,总部设在南邮三牌楼校区物联网科技园。中心下设智慧农业、智慧交通物流、智慧节能环保、智慧矿山、智慧医药护理、智慧家居安防等6个分中心;还有物联网共性技术、应用标准、信息安全等3个支撑平台;同时在南京、无锡、苏州设立推广基地。

电信运营商加快M2M投资:目前,国内的三大电信运营商都加快了M2M领域的开发,中国移动已经在重庆设立了全国M2M业务运营中心,负责全国M2M产品的研发、M2M 平台的建设等工作。目前中国移动M2M业务管理平台已实现了三次全面升级,具备了全网

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