中国制鞋业与世界鞋业发展分析

中国制鞋业与世界鞋业发展分析

2009年01月15日12:54 来源：中国经济网

近年来，受国际贸易壁垒、人民币升值、原材料价格上涨以及劳动力短缺等诸多因素的制约，中国制鞋业面临着严峻的挑战。在这样的环境下，中国制鞋业如何保持全球最大产鞋国和出口国的地位？如何从低端市场走向中高端市场？如何从数量型向品质型、效益型转变……

在全球制鞋业的版图中，中国无疑是最为强势的大军团，因为在全球年产鞋量150亿双的份额中，“中国造”已超过100亿双。然而，进入风云变幻的2008年，一枝独秀的中国制鞋业开始了新的裂变，在国际贸易壁垒、人民币升值、原材料价格上涨以及劳动力短缺，特别是国家新的劳动合同法实施的影响下，一直处于强势地位的中国制鞋业正面临着严峻的挑战和考验。中国制鞋业的转移危机以及产业升级的紧迫性，全球制鞋业新的格局如何变化，已成为全球业界关注的焦点。

一、世界制鞋业发展状况及消费市场概况

从全球范围上看，目前世界制鞋大国主要是亚洲的中国、印度、越南、印度尼西亚和泰国，欧洲的义大利、西班牙和葡萄牙以及南美洲的巴西等。全球现有各种制鞋企业3-4万家，制鞋业及鞋材、鞋机等相关行业从业人员总计近1000万人。

中国是全球最大的产鞋国和出口国。近几年，中国每年生产各种鞋超过100亿双，占全球制鞋总量的66%，是世界最大的鞋类制造基地，也是世界上最大的鞋类出口国。2006年，中国鞋类出口达76.5亿双，出口总值为218.1亿美元，出口量占世界出口总量的53%以上。

印度是仅次于中国的全球第二大鞋类生产国。印度目前年产鞋约20亿双，约有4000家制鞋及相关企业，其中约500家为大型企业，3500家为中小企业。中小企业的产量约占印度鞋类总产量的60%到65%；大型企业一般能提供高品质的产品，主要为国际品牌加工。

巴西是全球第三大产鞋大国，其女鞋品质和价格在世界上占有重要的份额，目前巴西有制鞋企业7200家，从业人员约30万，年产鞋7亿双，年出口鞋在1.8亿双左右。

越南是全球第四大制鞋国，约有400家制鞋企业，从业人员约50万人左右。越南现年产鞋4-6亿双，其中90%产品出口。2006年，越南鞋类出口总值为35.5亿美元；2007年1-10月鞋类出口总值达32亿美元，同比增长9.9%

义大利是欧洲乃至全球最主要的老牌制鞋大国，目前年产鞋约2亿多双，51%的产品定位在中高端市场。义大利有3个地区主要生产高档鞋，第一个是San Mauro Pascoli，共有270家公司，年产鞋1500万双。第二个是Rivieradel Brenta，有近1000家企业，主要生产高档女鞋。第三个是马凯省的费尔墨和马塞拉塔，约有3300家公司，总销量达10亿欧元，大约60%的产品出口到国外。

西班牙是欧盟国家中第二大鞋类生产国。该国年产量为1亿双左右，由于亚洲国家与拉美国家的竞争，使西班牙鞋业彻底改变了商业策略。如今，他们已将产品定位从主要以中档为主转向具有设计项目的、高品质的高档产品上。西班牙制鞋业已由低成本的生产中心转向全球中端及高端鞋类生产地之一。

葡萄牙也是欧洲重要的鞋类生产国。2003年有制鞋企业1900家，年产量为9180万双，近年在不断减少。葡多数鞋厂主要为义大利等国的鞋商生产，产品以中低档为主。随着国际市场竞争的加剧以及产业的转移，葡制鞋业在经历一段不景气时期后，开始重新定位，走向以中高档产品为主，崇尚自我设计，创建自有品牌，开发国际市场的道路。

在鞋类消费市场方面，目前全球鞋类产品主要消费市场集中在两类地区，一类是经济发达的国家和地区，如美国、欧盟、日本、加拿大等，另一类是人口众多的国家及地区，如中国、印度、巴西、印度尼西亚等。据国际有关统计资料表明，进入21世纪后，全球前10名的年鞋类消费大国分别为：中国(22.57亿双)、美国(21.33亿双)印度(20.09亿双)、日本(6.2亿双)、巴西(5.52亿双)印度尼西亚(4.8亿双)、法国(3.3亿双)、德国(3.24亿双)、英国(2.78亿双)、巴基斯坦(2.3亿双)。在上述国家中，中国、印度、巴西、印度尼西亚等国家人口众多，拥有巨大的鞋产品消费市场，但同时这些国家拥有大量的制鞋企业，其产品可满足大部分国内需求，对外部产品需求不大。随着这些国家经济的发展，人们生活水准的不断提高，消费能力和意识的不断增强，鞋产品消费市场的增长空间极大，这些国家将是鞋产品消费最具潜力的市场，也是鞋类产品出口最具潜力的目标市场。

二、全球主要鞋业生产国的优劣势比较

制鞋业是劳动密集型的产业，其发展和转移受到土地资源、劳动

力成本、原材料供应、环境保护以及销售市场等多方面因素的影响和制约。由于全球主要消费市场和鞋业制造商、批发商及零售商对利润最大化的追求，必定要考虑上述几方面的重要因素，使得全球制鞋业的重心在不断转移。早期的全球制鞋业的中心在欧洲的义大利、西班牙、葡萄牙等国家，上世纪六七十年代开始转移到成本相对低廉的日本、台湾、韩国、香港等国家和地区。上世纪80代末、90年代初，又转移到了土地劳动力成本更低廉，产业资源更丰富、投资环境更完善的中国大陆沿海一带。至1996年，中国已成为世界鞋类生产和出口第一大国。在其后的10年间，中国制鞋业一枝独秀，不断发展壮大，每年都以10%-20%的增幅在发展，成为全球鞋业头号大国。这期间，越南和印度的市场也为国际鞋业巨头提供了另一个劳动力资源丰富且成本低廉的产业选择地，从而使两个地区的鞋业获得快速的发展。到目前为止，包括中国、越南、印度、印度尼西亚和泰国在内的亚洲国家，为全球市场提供了超过85%的鞋类产品，成为全球制鞋业的中心。

今后亚洲制鞋业包括中国的制鞋业是否会转移到其它地区去？还是在亚洲内部国家之中转移？这是业界都在关心、关注的重要话题。我们可从上述的影响鞋业发展和转移的因素去进行考察和分析比较。

全球主要鞋业生产国产业成本优劣比较表

国家\类别劳动力成本土地资源原材料供应产业配套销售市场产品结构环保要求投资指数

中国人口众多，劳动力成本低廉土地资源丰富，成本较低原材料供应充足，物流成本低产业链完善，配套齐全内外销售市场巨大以中低档产品为主逐步趋严★★★★★

印度人口总众多，但产业工人少，劳力成本较低廉土地资源丰富，成本较低原材料供应较缺，物流成本较高产业配套还不够完善内销市场巨大外销市场一般以中低档产品为主逐步趋严★★★★

巴西劳动力资源较充足，成本中等土地资源充裕，成本中等原材料供应充足产业配套较完善，形成产业链内、外销市场较大以中档为主逐步趋严★★★★

越南人口不多，劳动力价格暂时相对较低土地资源一般成本暂时较低原材料供应缺乏，90%依赖进口产业配套还不完善外销市场为主内销市场有限以中低档为主逐步趋严★★★

印度尼西亚人口较多，劳动力成本中等水准土地资源一般成本处于中等原材料供应不足，物流成本较高产业配套还不完善内销市场较大外销市场一般以中低档为主逐步趋严★★★

欧盟(义大利、西班牙、葡萄牙)劳动力短缺，成本较高土地资源较缺，成本较高原材料供应充足，但价格较高产业配套较完善内、外销市场潜力一般，高档市场有优势以高档产品为主控制严格★★

从上述比较中可以看出，中国制鞋业在综合竞争力方面仍然是最具竞争优势的。中国制鞋业经过近20年的发展，凭藉优质的投资环境以及劳动力资源的优势，已经建立起完善的上下游产业链，形成各种鞋类生产的产业集群，建立完善的鞋业成品和鞋材市场以及鞋类的研发中心和资讯中心等。虽然中国制鞋业如今也面临着国内政策因素和劳动力成本上涨影响以及来自印度、巴西、越南、印度尼西亚等国家在中低档鞋类方面的竞争，在高档鞋方面又有义大利、西班牙、葡萄牙等国家的竞争，但中国制鞋业的综合竞争优势仍然是其它国家难以匹比的。印度虽然人口众多，土地广大，价格和中国差不多，但其原材料配套、产业基础和产业工人等方面仍很难和中国竞争。越南虽然是中国鞋业特别是台资鞋厂转移的首选，但随着越南鞋厂的增多，劳动力和土地的成本将会超过中国大陆，而越南的原材料供应，产业基础以及内销市场的潜力更难以和中国相比。正如联合国工业司官员所言，在相当长的时间，在全球很难找到比中国更好的适合制鞋发展的国家。亚洲博鳌论坛秘书长龙永国先生也认为，至少在相当长时间内，中国制鞋业不会转移到其它国家去。当然在目前形势，部分不适合在新环境不继续发展的鞋厂关闭或转移到别的地方，也是十分正常的事情。

三、中国制鞋业今后的发展趋势

中国制鞋业有着悠久的历史，随着改革开放的流潮，中国承接国际制鞋业的转移，一跃成为全球最大鞋业生产中心和销售中心，形成了十分完善的产业链和产业发展平台，并且已基