平安业务员的成功基因STEEL
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• 成功秘诀：目标+学习+行动＝成功
在这些成功业务员身上体现出来的就是
平安业务员共同的DNA——STEEL
Specialists 专业 Team work 共好 Ethics 诚信 Excellence 卓越 Love 爱心
终身学习、专业领先 携手成长、共好共赢 信守承诺、诚信展业 挑战新高、超越自我 热爱寿险、忠诚平安
——赵小东在2008年高峰会上的发言
赵小东身上体现了平安优秀业务同仁的品质：
• 对寿险事业近乎偏执的热爱 • 对客户亲人般的呵护 • 对客户服务近乎挑剔的完美追求 • 对专业知识和技能近乎痴迷的日益精进 • 对于自我的永不满足和挑战更高目标
在平安，还有很多同样获得了成功的业务同仁……
王惠芳——专业创造价值
• 成功源自对于更高目标的持续追求和挑战
——11年来，她的个人首期业绩持续、稳定而高产，入司以来年均标 准保费在130万至400万之间，至今累计首年保费超过2500万。她是 北京唯一连续11年入围中国平安集团高峰会的寿险代理人，并四度当 选中国平安集团高峰会个人寿险会长（第一名），五度第二名，其工 作理念是不争一时第一，而追求持续和持续的高点。她的持续高点理 论在寿险行销队伍中产生了积极而深远影响。
• 成功源自与客户的双赢、共好
——入司后即全身心地投入寿险行销工作，在“情系万家，情暖人间” 的理念指导下，她把平安送到了北京市民家，并得到他们“不是亲人， 胜似亲人”的赞美。
• 成功源自诚信与服务
——从事寿险工作十余年来，从无客户投诉及业务纠纷，她将自己的 客户视为一个和谐社区内的居民，她则是这个社区的居委会主任。服 务包括：理财规划、寿险理财、健康咨询、心理咨询、客户联谊等等。 在她的精心服务下，年续保率达到95%左右，为此她连续6年获得美 国寿险协会颁发的国际品质奖（IQA）。
Excellence 卓越 挑战新高、超越自我
• 发掘客户需求，全面设计保障 • 主险附险搭配，保额保费合理 • 详细解释条款，客观说明收益 • 严格遵纪守法，履行服务承诺
• 时刻保持乐观心态，正确面对挫折 • 树立清晰发展目标，努力落实达成 • 积极参加业务竞赛，争取更多荣誉
Love 爱心 热爱寿险、忠诚平安
平安业务员DNA——STEEL
是可执行的行为准则、是可传承的成功理念 为各层级业务员指明成功方向 为每一个新人奠定发展基石
我们也要积极实践，以更高的标准要求自己，达成 STEEL行为准则。
T
E
S
E L
Thank you!
平安业务员STEEL理念的内涵
各阶段பைடு நூலகம்业 发展目标
各阶段 行为准则
各阶段 行为检视
STEEL让我们有明确的事业发展目标
营业部经理
正式业务员
资深业务主任 高级业务主任 业务主任
试用业务员
3个月内转正 每月均达成合格人力标准
STEEL让我们有清晰的行动方向
Specialists 专业 终身学习、专业领先
持…
做保险太难了，拒绝、拒 绝、还是拒绝…放弃了！
为什么有的人能够成功，有的人却失败了？那些获得 成功的业务员到底拥有哪些不一样的特质？……
他们的秘诀是什么？
成功典范——赵小东
个人经历
• 1996年加入平安，现为平安 人寿北京分公司行销经理
国际荣誉
• 美国百万圆桌会议(MDRT)荣 誉
• 1997年达到MDRT标准 • 1998年至今，始终是MDRT
• 2002年，荣获中国平安集团三级荣 誉勋章
• 2003年、2004年、2007年三度担 任中国平安人寿北区钻石年会会长
成功秘诀
• 成功源自专业
——自2005年底至2008年初，她在中央财经大学进修学习，2006 年还获得了中央财经大学保险理财规划师资格（IFP），2008年还考 取了美国注册财务策划师资格（RFP）。学习使她进一步开拓了为客 户理财的思路，也找到了寿险在客户理财中的位置。
• 成功源自一份赤诚的爱心
——她积极参加公益活动，作为北京保险行业的先进工作者，保险协 会评选的北京形象大使，她不但与自己的同行无私交流经验，互助进 步，多年来还不断拿出自己的积蓄帮助理赔出险的家庭、赞助少年儿 童的教育，尤其是对失去亲人的孩子，做着年年不断的无私资助，至 今累计已达数十万元。
“一晃十一年过去了，将要开始第十二个年头了。在我心中什么才是真正 的光荣？我想告诉大家，持续奋斗才是真正的光荣。能够持续奋斗一生 的人，是我心目中的大英雄。我想为我所爱的平安事业奋斗终身。”
培
养
期
主任晋升培训 主任养成培训
02起飞
新人加油站
成
长
期
主任加油站
CATCI
CATCII
成
熟
期
CATCIII
主任研修培训
ETC
有人说——
人和信念在一起就会充满活力 人和恐惧在一起就会未老先衰； 人和自信在一起就会充满魅力 人和疑惑在一起就会慢慢消沉； 人和希望在一起就会催人奋进 人和失望在一起就会消极对抗。
平安业务员的成功基因 ——STEEL
WELCOME TO NATC
2008年9月版
课程大纲
• 平安业务员的成功基因 • 平安业务员STEEL理念的内涵 • 我们如何具备STEEL
平安业务员的成功基因
然而，每个人发展路程不尽相同，你愿意做哪一个？
我顺利转正了，下 一个目标是做主任
我该去哪儿找下一 个客户呢？咬牙坚
会员 • 三度当选内阁会员 • 六度当选MDRT顶尖会员
(TOT) • 2002年以来，连续获得美国
行业荣誉
• 2005年至今，荣获北京保险行业首 届服务形象大使
• 2002年至2006年，荣获“中国保 险之星”称号
平安荣誉
• 北京唯一连续11年入围中国平安集 团高峰会，并四度当选个人寿险会 长（第一名），五度第二名
• 成功秘诀：永不安于现状，永远追求更高目标！
佟树良——目标+学习+行动＝成功
• 2002年加入平安，天津分公司业务主任，包揽分公司第一至第三届 钻石精英年会会长称号
• 成功故事：他为自己设定了明确的目标，并且把目标细化到每月、 每周，然后努力达成。在入司第二年就立志一定要闯进分公司前10 名，结果当年荣膺分公司第三名；04年提出“我要当会长”，结果 连续三年登上会长宝座。同时他还坚持学习，每天坚持看书1小时， 拓展知识范围，07年成为天津“金融理财总评榜”上唯一被评为金 牌理财师的业务员。虽然展业环境在农村，件均保费不高，他就多 拜访、多促成，以比别人多几倍的努力取得成功。
• 同人寿保险，以寿险推销为终身事业 • 认同平安文化，以身为平安人为荣
STEEL让我们能定期进行行为检视
结合自我 检视表进行
绩效 发展目标
我们如何具备STEEL成功基因
平安将通过专业化的培训，帮助我们具备每个发展阶段的 STEEL理念，达成绩效目标。
启
蒙
期
职前培训
岗前培训
新人成长步步高
转正培训
好朋友。客户的生日、纪念日她都记得清清楚楚。客户无论是买房 子、搞装修、请医生、做运动、逛街旅游都会找到陈君。 • 成功秘诀：用诚信赢得客户的信任！
谢强——永远追求更高目标，达致卓越
• 曾经是三家企业的老板，1999年3月30日加入平安，2007年晋升总 监
• 成功故事：在穿衣镜上写下了自己的目标，当实现之后就再继续更新
• 2005年加入平安，3年多时间，连续两年获得高峰会“区拓展业能手 奖”
• 成功故事：每天早上的第一件事就是打开行销支持系统，并借助E行 销的金领系统，帮助客户分析保障缺口，设计保障计划
• 成功秘诀：用专业的知识占领市场先机
陈君——用诚信赢得客户信任
• 1998年加入平安，现为宁波营业部经理 • 成功故事：目前陈君的客户达到了1500多个，每个客户都是陈君的
• 践行平安礼仪，注重自身形象 • 金融知识全面，精通寿险产品 • 持续主顾开拓，销售技能娴熟 • 熟悉业务流程，工作习惯良好
Team work 共好 携手成长、共好共赢
• 严格自律，令行禁止 • 持续增员，发展组织 • 关爱新人，经营团队 • 感恩于人，乐于分享
Ethics 诚信 信守承诺、诚信展业
在这些成功业务员身上体现出来的就是
平安业务员共同的DNA——STEEL
Specialists 专业 Team work 共好 Ethics 诚信 Excellence 卓越 Love 爱心
终身学习、专业领先 携手成长、共好共赢 信守承诺、诚信展业 挑战新高、超越自我 热爱寿险、忠诚平安
——赵小东在2008年高峰会上的发言
赵小东身上体现了平安优秀业务同仁的品质：
• 对寿险事业近乎偏执的热爱 • 对客户亲人般的呵护 • 对客户服务近乎挑剔的完美追求 • 对专业知识和技能近乎痴迷的日益精进 • 对于自我的永不满足和挑战更高目标
在平安，还有很多同样获得了成功的业务同仁……
王惠芳——专业创造价值
• 成功源自对于更高目标的持续追求和挑战
——11年来，她的个人首期业绩持续、稳定而高产，入司以来年均标 准保费在130万至400万之间，至今累计首年保费超过2500万。她是 北京唯一连续11年入围中国平安集团高峰会的寿险代理人，并四度当 选中国平安集团高峰会个人寿险会长（第一名），五度第二名，其工 作理念是不争一时第一，而追求持续和持续的高点。她的持续高点理 论在寿险行销队伍中产生了积极而深远影响。
• 成功源自与客户的双赢、共好
——入司后即全身心地投入寿险行销工作，在“情系万家，情暖人间” 的理念指导下，她把平安送到了北京市民家，并得到他们“不是亲人， 胜似亲人”的赞美。
• 成功源自诚信与服务
——从事寿险工作十余年来，从无客户投诉及业务纠纷，她将自己的 客户视为一个和谐社区内的居民，她则是这个社区的居委会主任。服 务包括：理财规划、寿险理财、健康咨询、心理咨询、客户联谊等等。 在她的精心服务下，年续保率达到95%左右，为此她连续6年获得美 国寿险协会颁发的国际品质奖（IQA）。
Excellence 卓越 挑战新高、超越自我
• 发掘客户需求，全面设计保障 • 主险附险搭配，保额保费合理 • 详细解释条款，客观说明收益 • 严格遵纪守法，履行服务承诺
• 时刻保持乐观心态，正确面对挫折 • 树立清晰发展目标，努力落实达成 • 积极参加业务竞赛，争取更多荣誉
Love 爱心 热爱寿险、忠诚平安
平安业务员DNA——STEEL
是可执行的行为准则、是可传承的成功理念 为各层级业务员指明成功方向 为每一个新人奠定发展基石
我们也要积极实践，以更高的标准要求自己，达成 STEEL行为准则。
T
E
S
E L
Thank you!
平安业务员STEEL理念的内涵
各阶段பைடு நூலகம்业 发展目标
各阶段 行为准则
各阶段 行为检视
STEEL让我们有明确的事业发展目标
营业部经理
正式业务员
资深业务主任 高级业务主任 业务主任
试用业务员
3个月内转正 每月均达成合格人力标准
STEEL让我们有清晰的行动方向
Specialists 专业 终身学习、专业领先
持…
做保险太难了，拒绝、拒 绝、还是拒绝…放弃了！
为什么有的人能够成功，有的人却失败了？那些获得 成功的业务员到底拥有哪些不一样的特质？……
他们的秘诀是什么？
成功典范——赵小东
个人经历
• 1996年加入平安，现为平安 人寿北京分公司行销经理
国际荣誉
• 美国百万圆桌会议(MDRT)荣 誉
• 1997年达到MDRT标准 • 1998年至今，始终是MDRT
• 2002年，荣获中国平安集团三级荣 誉勋章
• 2003年、2004年、2007年三度担 任中国平安人寿北区钻石年会会长
成功秘诀
• 成功源自专业
——自2005年底至2008年初，她在中央财经大学进修学习，2006 年还获得了中央财经大学保险理财规划师资格（IFP），2008年还考 取了美国注册财务策划师资格（RFP）。学习使她进一步开拓了为客 户理财的思路，也找到了寿险在客户理财中的位置。
• 成功源自一份赤诚的爱心
——她积极参加公益活动，作为北京保险行业的先进工作者，保险协 会评选的北京形象大使，她不但与自己的同行无私交流经验，互助进 步，多年来还不断拿出自己的积蓄帮助理赔出险的家庭、赞助少年儿 童的教育，尤其是对失去亲人的孩子，做着年年不断的无私资助，至 今累计已达数十万元。
“一晃十一年过去了，将要开始第十二个年头了。在我心中什么才是真正 的光荣？我想告诉大家，持续奋斗才是真正的光荣。能够持续奋斗一生 的人，是我心目中的大英雄。我想为我所爱的平安事业奋斗终身。”
培
养
期
主任晋升培训 主任养成培训
02起飞
新人加油站
成
长
期
主任加油站
CATCI
CATCII
成
熟
期
CATCIII
主任研修培训
ETC
有人说——
人和信念在一起就会充满活力 人和恐惧在一起就会未老先衰； 人和自信在一起就会充满魅力 人和疑惑在一起就会慢慢消沉； 人和希望在一起就会催人奋进 人和失望在一起就会消极对抗。
平安业务员的成功基因 ——STEEL
WELCOME TO NATC
2008年9月版
课程大纲
• 平安业务员的成功基因 • 平安业务员STEEL理念的内涵 • 我们如何具备STEEL
平安业务员的成功基因
然而，每个人发展路程不尽相同，你愿意做哪一个？
我顺利转正了，下 一个目标是做主任
我该去哪儿找下一 个客户呢？咬牙坚
会员 • 三度当选内阁会员 • 六度当选MDRT顶尖会员
(TOT) • 2002年以来，连续获得美国
行业荣誉
• 2005年至今，荣获北京保险行业首 届服务形象大使
• 2002年至2006年，荣获“中国保 险之星”称号
平安荣誉
• 北京唯一连续11年入围中国平安集 团高峰会，并四度当选个人寿险会 长（第一名），五度第二名
• 成功秘诀：永不安于现状，永远追求更高目标！
佟树良——目标+学习+行动＝成功
• 2002年加入平安，天津分公司业务主任，包揽分公司第一至第三届 钻石精英年会会长称号
• 成功故事：他为自己设定了明确的目标，并且把目标细化到每月、 每周，然后努力达成。在入司第二年就立志一定要闯进分公司前10 名，结果当年荣膺分公司第三名；04年提出“我要当会长”，结果 连续三年登上会长宝座。同时他还坚持学习，每天坚持看书1小时， 拓展知识范围，07年成为天津“金融理财总评榜”上唯一被评为金 牌理财师的业务员。虽然展业环境在农村，件均保费不高，他就多 拜访、多促成，以比别人多几倍的努力取得成功。
• 同人寿保险，以寿险推销为终身事业 • 认同平安文化，以身为平安人为荣
STEEL让我们能定期进行行为检视
结合自我 检视表进行
绩效 发展目标
我们如何具备STEEL成功基因
平安将通过专业化的培训，帮助我们具备每个发展阶段的 STEEL理念，达成绩效目标。
启
蒙
期
职前培训
岗前培训
新人成长步步高
转正培训
好朋友。客户的生日、纪念日她都记得清清楚楚。客户无论是买房 子、搞装修、请医生、做运动、逛街旅游都会找到陈君。 • 成功秘诀：用诚信赢得客户的信任！
谢强——永远追求更高目标，达致卓越
• 曾经是三家企业的老板，1999年3月30日加入平安，2007年晋升总 监
• 成功故事：在穿衣镜上写下了自己的目标，当实现之后就再继续更新
• 2005年加入平安，3年多时间，连续两年获得高峰会“区拓展业能手 奖”
• 成功故事：每天早上的第一件事就是打开行销支持系统，并借助E行 销的金领系统，帮助客户分析保障缺口，设计保障计划
• 成功秘诀：用专业的知识占领市场先机
陈君——用诚信赢得客户信任
• 1998年加入平安，现为宁波营业部经理 • 成功故事：目前陈君的客户达到了1500多个，每个客户都是陈君的
• 践行平安礼仪，注重自身形象 • 金融知识全面，精通寿险产品 • 持续主顾开拓，销售技能娴熟 • 熟悉业务流程，工作习惯良好
Team work 共好 携手成长、共好共赢
• 严格自律，令行禁止 • 持续增员，发展组织 • 关爱新人，经营团队 • 感恩于人，乐于分享
Ethics 诚信 信守承诺、诚信展业