私人银行问卷调查

合集下载

银行调查问卷

银行调查问卷第一篇：银行调查问卷XXXXXXX有奖问卷调查尊敬的受访者：为提升服务水平，更好的为您服务，我行开展此次问卷调研，感谢您的配合。

客户姓名：联系方式：（仅做回访使用）1.性别：□ 男□ 女□30岁-45 □45岁-60岁□60岁以上 2.年龄：□20岁以下□ 20岁-30岁3.您的最高教育程度：□初中及以下□高中/职高/技校□大专□大学本科□硕士及以上4.居住环境：□自有住房□按揭住房□租用住房5.您的职业：□国家机关、事业单位、社会团体□中央企业□上市公司□民营企业500强□其他企业□自由职业□教师□军人□会计师、律师、评估师、税务师、建筑设计师□医师、护士□专业技术人员□体育、文艺专业人员□小业主□一般工作人员或服务人员□其他职业6.您的月收入是多少? □ 2000以下□2000-3000 □3000-5000 □5000-10000 □1万以上7.消费习惯：□平时喜欢使用银行卡支付□使用现金支付□使用信用卡支付 8.您持有下列哪些银行的卡？（可多选）□农商银行（原信用社）□农业银行□工商银行□建设银行□中国银行□中国邮政储蓄银行□交通银行□其他（请注明）9.您希望银行为您提供哪些类型的服务？□存取款业务□ 银行卡业务□代理收付费业务□其他10.您是否购买过银行理财、信托或基金券商产品，购买过哪家银行的？□ 是□否11.您计划投入多少人民币用于金融投资（）？多少用于储蓄（）？□10万元以下□10万-50万元□50万-100万元□100万元以上12.您平时主要通过哪个渠道了解银行理财产品或其他金融投资类产品信息？□互联网□电视荐□银行理财经理□广播□杂志□报纸□朋友推□银行理财网站□其他13.您办理银行业务的主要银行是（），使用频率最高的渠道是？□网点柜面□自助柜员机□网上银行□手机银行□电话银行□银行14.您是通过哪种形式缴纳水、电、煤、通讯等公共事业费？□现金柜面现金缴费（服务银行：）□银行自助缴费（服务银行：）□银行代扣（服务银行：）15.是否有跨行汇款的需求？（□是□否）是否愿意体验5万以下网上银行和手机银行汇款免费的服务？（□是□否）16.每月网上在线支付的频率？（□无□1次□2次□3次□4次以上）最常登陆的在线支付网站是？（）17.您听说过其他银行的特色服务项目吗？□没听说过□医疗健康通道□火车站贵宾通道□免费酒后代驾□免费汽车救援18.您是否愿意参加举办的社区论坛/社区大讲堂活动？（□是□否）您希望活动讲些什么内容？（）19.您认为目前银行存在哪些问题？您选择银行时主要考虑哪些因素？□服务方面□辅助服务渠道□位置□效率□其他20.您比较喜欢哪种联系方式通知您□手机短信方式（电话号码：______________________）□网上聊天软件方式(QQ: ______________)□电子邮件方式(EMIAL: ______________)□信函邮递方式（地址：_________________________________）□其它________________第二篇：银行调查问卷关于钦州市银行业满意度调查问卷尊敬的客户：你好！我们正在做一次问卷调查。

建行私人理财调查问卷模板

尊敬的建行客户：您好！为了更好地了解您的理财需求和偏好，为您提供更加个性化、专业化的私人理财服务，我们特此开展此次问卷调查。

您的宝贵意见将有助于我们不断优化服务，提升客户满意度。

本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于内部分析，请您放心填写。

感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的姓名：（请填写真实姓名，用于后续服务对接）2. 您的联系方式：（请填写手机号码，用于后续服务对接）3. 您的性别：A. 男B. 女4. 您的年龄：A. 18-25岁B. 26-35岁C. 36-45岁D. 46-55岁E. 56岁以上5. 您的职业：A. 企业家/高管B. 白领/职员C. 自由职业者D. 学生E. 退休人员F. 其他（请注明）二、理财观念与需求6. 您对理财的必要性看法：A. 非常必要B. 比较必要C. 一般D. 不太必要E. 完全不必要7. 您对互联网金融理财产品的了解程度：A. 非常了解B. 比较了解C. 一般D. 不太了解E. 完全不了解8. 您是否购买过互联网金融理财产品？A. 是B. 否9. 您购买互联网金融理财产品的动机：A. 为了获得高收益B. 为了分散投资风险C. 为了实现资产保值增值D. 其他（请注明）10. 您对购买互联网金融理财产品的期望：A. 高收益B. 低风险C. 便捷性D. 专业性E. 其他（请注明）三、投资偏好与风险承受能力11. 您更倾向于以下哪方面贷款需求？A. 住房贷款B. 汽车贷款C. 个人消费贷款D. 其他（请注明）12. 您对投资风险的承受能力：A. 能承受较高风险B. 能承受中等风险C. 能承受较低风险D. 不能承受风险13. 您更喜欢的投资类型：A. 股票B. 债券C. 货币基金D. 混合型基金E. 其他（请注明）四、理财服务体验与建议14. 您对建行私人理财服务的满意度：A. 非常满意B. 比较满意C. 一般D. 不太满意E. 非常不满意15. 您对建行私人理财服务的改进建议：A. 增加理财产品种类B. 提高理财顾问的专业水平C. 加强风险提示D. 提升服务质量E. 其他（请注明）五、其他16. 您认为什么是互联网金融？A. 传统金融与互联网技术的结合B. 一种新型金融模式C. 其他（请注明）17. 您认为以下哪类金融产品比较感兴趣？A. 互联网银行B. 互联网保险C. 互联网证券D. 互联网支付E. 其他（请注明）18. 您所在的城市：（请填写所在城市）19. 您的个人月收入：（请填写月收入范围，如5000-8000。

银行个人现金调查问卷模板

尊敬的顾客：您好！为了更好地了解我行现金业务的服务质量和顾客需求，以便我们持续改进服务，提升客户满意度，特开展本次问卷调查。

您的宝贵意见将对我们改进工作具有重要意义。

本问卷预计耗时约5-10分钟，所有信息仅用于统计分析，我们将严格保密。

感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：A. 男B. 女2. 您的年龄：A. 20岁以下B. 20-30岁C. 31-40岁D. 41-50岁E. 50岁以上3. 您的职业：A. 学生B. 公司职员C. 自由职业者D. 机关事业单位人员E. 其他4. 您的月收入：A. 1000元以下B. 1000-2000元C. 2000-4000元D. 4000-8000元E. 8000元以上二、现金业务使用情况5. 您是否经常使用现金？A. 经常使用B. 偶尔使用C. 很少使用D. 从不使用6. 您使用现金的主要场景是：A. 购物消费B. 日常缴费C. 零钱支付D. 其他7. 您在我行办理现金业务的频率是：A. 每月1-2次B. 每月3-4次C. 每季度1-2次D. 半年一次E. 几乎不用8. 您办理现金业务的渠道是：A. 窗口（柜台）B. ATM机C. 网上银行D. 手机银行E. 其他9. 您对我行现金业务办理速度的满意度是：A. 非常满意B. 满意C. 一般D. 不满意E. 非常不满意10. 您对我行现金业务办理环境的满意度是：A. 非常满意B. 满意C. 一般D. 不满意E. 非常不满意三、现金业务需求11. 您希望我行在现金业务方面提供哪些服务？A. 多样化的现金业务种类B. 更便捷的现金业务办理渠道C. 更贴心的现金业务服务D. 更丰富的现金业务增值服务E. 其他12. 您对我行现金业务的优惠活动是否感兴趣？A. 非常感兴趣B. 感兴趣C. 一般D. 不感兴趣E. 完全不感兴趣13. 您认为我行现金业务在哪些方面需要改进？A. 办理速度B. 办理环境C. 服务态度D. 业务种类E. 其他感谢您参与本次问卷调查！祝您生活愉快！。

私人银行调研报告

私人银行调研报告私人银行调研报告一、调研目的私人银行作为一种金融服务形式，针对高净值客户提供个性化、专业化的金融服务。

本次调研的目的是了解私人银行的发展现状以及客户需求，为个人投资决策提供参考。

二、调研方法本次调研采用问卷调查的方式，针对私人银行的客户进行调研。

共计发放问卷100份，有效回收问卷80份。

三、调研结果1. 客户背景调研结果显示，私人银行的客户主要集中在高净值人群中，平均资产超过500万元。

其中，男性客户占比60%，女性客户占比40%。

客户的年龄主要分布在30岁至50岁之间。

2. 客户需求（1）财富管理需求调研结果显示，客户对财富管理的需求非常强烈。

88%的受访者表示希望私人银行能提供专业的财富管理服务，包括资产配置、投资建议等。

客户对于风险控制也非常关注，希望私人银行能提供风险评估和风控方案。

（2）专业投资服务需求80%的受访者表示需要私人银行提供专业的投资服务。

客户希望得到更多的投资建议和研究报告，能够帮助他们做出更明智的投资决策。

另外，客户对于热门投资品种，如股票、基金、房地产等的投资服务需求较高。

（3）税务和继承规划需求60%的受访者表示对税务和继承规划有一定的需求。

客户希望私人银行能提供相关的咨询和规划服务，帮助他们合理避税并规划资产的继承和传承。

4. 客户满意度调研结果显示，大部分客户对私人银行的服务满意度较高。

86%的受访者表示对私人银行的专业性和服务质量满意。

然而，一些客户也提出了一些改进的建议，如加强沟通、提高服务效率等。

5. 发展趋势分析（1）个性化服务将成为发展的重点随着客户需求的不断增长，私人银行将越来越注重个性化服务。

根据调研结果，客户对财富管理、投资服务、税务规划等方面的需求非常强烈，私人银行应该根据客户的需求提供相应的服务。

（2）科技驱动将成为主要趋势私人银行在服务提供方面应加强科技创新，提高服务效率。

调研结果显示，客户对于在线银行、移动支付等科技产品的需求较高。

商户银行调查问卷模板范文

尊敬的商户：您好！为了更好地了解商户的需求和满意度，进一步提升我行金融服务质量，特开展本次商户调查问卷。

请您在百忙之中抽出几分钟时间，协助我们完成这份问卷。

您的宝贵意见将是我们改进服务的有力依据。

感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的店铺名称：2. 您的店铺类型：（1）零售业（2）餐饮业（3）服务业（4）其他3. 您的店铺所在地：4. 您的店铺经营年限：（1）1年以下（2）1-3年（3）3-5年（4）5年以上二、银行服务使用情况5. 您在哪家银行办理过开户业务？（1）中国工商银行（2）中国农业银行（3）中国银行（4）中国建设银行（5）中国邮政储蓄银行6. 您在银行办理的主要业务有哪些？（多选）（1）存款（2）贷款（3）理财（4）汇款（5）信用卡（6）其他7. 您平均每月在银行办理业务的次数：（1）1-3次（2）4-6次（3）7-10次（4）10次以上三、银行服务满意度8. 您对我行服务态度是否满意？（1）非常满意（2）满意（3）一般（4）不满意（5）非常不满意9. 您对我行服务效率是否满意？（1）非常满意（3）一般（4）不满意（5）非常不满意10. 您对我行产品种类是否满意？（1）非常满意（2）满意（3）一般（4）不满意（5）非常不满意11. 您对我行电子银行渠道是否满意？（1）非常满意（2）满意（3）一般（4）不满意（5）非常不满意四、其他意见与建议12. 您认为我行在哪些方面需要改进？13. 您对我行有哪些其他意见或建议？感谢您的参与！请您在填写问卷时，尽量保持真实、客观、公正。

我们将根据您的反馈，不断优化金融服务，为您提供更加优质、便捷的服务。

祝您生意兴隆，财源广进！【问卷结束】。

个私企业调查问卷模板

尊敬的个私企业负责人：您好！感谢您在百忙之中抽出宝贵时间参与本次调查。

本次调查旨在了解我国个私企业的经营状况、发展需求及面临的挑战，为政府和企业提供决策参考。

您的意见对我们至关重要，所有信息将严格保密，请您放心填写。

以下为调查问卷内容，请您根据实际情况认真作答。

一、企业基本信息1. 企业名称：2. 企业成立时间：3. 企业所在地区：4. 企业性质：A. 个体工商户B. 私营企业C. 个人独资企业D. 其他（请说明）5. 企业所属行业：6. 企业注册资本：7. 企业主营业务：8. 企业年营业额：二、企业经营状况1. 您的企业目前处于哪个发展阶段？A. 创业初期B. 成长期C. 成熟期D. 衰退期2. 您的企业在市场竞争中处于何种地位？A. 领先地位B. 普通竞争者C. 后进者D. 其他（请说明）3. 您的企业产品或服务的主要竞争对手有哪些？4. 您的企业在过去一年中面临的主要经营困难有哪些？A. 市场竞争激烈B. 资金链紧张C. 人才短缺D. 技术更新换代E. 其他（请说明）5. 您的企业是否经历过亏损？如有，亏损的主要原因是什么？三、企业发展需求1. 您的企业是否需要政府提供政策支持？如有，具体需求是什么？2. 您的企业是否需要金融机构提供融资支持？如有，具体需求是什么？3. 您的企业是否需要专业机构提供技术支持？如有，具体需求是什么？4. 您的企业是否需要人才培训？如有，具体需求是什么？5. 您的企业是否需要拓展国内外市场？如有，具体需求是什么？四、企业面临挑战1. 您认为当前我国个私企业发展面临的主要挑战有哪些？2. 您认为个私企业在发展过程中，政府、金融机构、专业机构等各方应如何提供支持？3. 您认为个私企业如何应对市场竞争和技术更新换代？再次感谢您的参与！祝您事业蒸蒸日上！[调查问卷结束]注：本问卷采用匿名调查方式，所有信息仅用于统计分析，不会涉及企业商业机密。

请您在填写过程中，如有不便之处，敬请谅解。

农商银行个人理财客户调查问卷

农商银行个人理财客户调查问卷尊敬的农商银行个人理财客户：为了更好地了解您对我们银行个人理财服务的意见和需求，提升我们的服务质量和客户满意度，我们特别制定了这份调查问卷。

希望您能抽出几分钟时间，认真填写并提供宝贵的意见和建议。

一、基本信息1. 您的性别是：A. 男性B. 女性2. 您的年龄段是：A. 20岁以下B. 20-30岁C. 31-40岁D. 41-50岁E. 51岁以上3. 您是农商银行的哪个分行的客户？A. ××分行B. ××分行C. ××分行D. 其他二、理财产品4. 您是否了解农商银行提供的个人理财产品？A. 是B. 否5. 如果您了解和购买过农商银行的个人理财产品，请评价以下方面：A. 产品种类多样性B. 风险可控性C. 收益水平D. 产品的灵活性和流动性E. 产品的透明度和信息披露6. 您认为农商银行个人理财产品的创新性如何？A. 很高B. 较高C. 一般D. 较低E. 很低三、服务质量7. 您对农商银行个人理财服务的满意度如何？A. 非常满意B. 满意C. 一般D. 不满意E. 非常不满意8. 您认为哪些方面是农商银行个人理财服务的亮点？A. 产品的专业性B. 服务的及时性和准确性C. 客户关系管理D. 个性化定制服务E. 其他9. 您认为农商银行个人理财服务的哪些方面需要改进？A. 产品的推广和宣传力度B. 服务人员的专业素质和沟通能力C. 服务流程的简化和效率提升D. 信息披露的透明度E. 其他四、意见和建议10. 您对农商银行个人理财服务有哪些意见和建议？请您将填写完毕的调查问卷交给柜台工作人员或投入指定的意见箱。

您的意见和建议将对我们改进服务质量和提升客户满意度起到重要的作用。

非常感谢您的参与！农商银行个人理财部敬上。

对银行的调查问卷模板

尊敬的客户：您好！为了更好地了解客户需求，提升服务质量，我们特开展本次银行满意度调查。

您的宝贵意见将有助于我们改进工作，为您提供更优质的服务。

本问卷采取匿名方式，请您根据实际情况如实填写。

感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：□ 男□ 女2. 您的年龄段：□ 18岁以下□ 18-25岁□ 26-35岁□ 36-45岁□ 46-55岁□ 56岁以上3. 您的职业：□ 企业员工□ 公务员/事业单位员工□ 自由职业者□ 学生□ 退休人员□ 其他（请注明：__________）4. 您在银行的存款总额（元）：□ 1万元以下□ 1-5万元□ 5-10万元□ 10-50万元□ 50万元以上二、服务体验5. 您对银行的整体满意度如何？□ 非常满意□ 比较满意□ 一般□ 不太满意□ 非常不满意6. 您认为银行的服务态度如何？□ 非常好□ 比较好□ 一般□ 不太好□ 非常不好7. 您对银行工作人员的专业素养评价如何？□ 非常高□ 较高□ 一般□ 较低□ 非常低8. 您认为银行在办理业务过程中的效率如何？□ 非常高□ 较高□ 一般□ 较低□ 非常低9. 您对银行提供的电子银行服务（如网上银行、手机银行等）的满意度如何？□ 非常满意□ 比较满意□ 一般□ 不太满意□ 非常不满意10. 您认为银行在办理业务过程中的沟通是否及时？□ 非常及时□ 较及时□ 一般□ 较不及时□ 非常不及时三、产品与服务11. 您认为银行提供的存款产品种类是否丰富？□ 非常丰富□ 较丰富□ 一般□ 较少□ 很少12. 您认为银行提供的贷款产品种类是否丰富？□ 非常丰富□ 较丰富□ 一般□ 较少□ 很少13. 您对银行推出的理财产品满意度如何？□ 非常满意□ 比较满意□ 一般□ 不太满意□ 非常不满意14. 您认为银行在办理业务过程中的手续是否简便？□ 非常简便□ 较简便□ 一般□ 较繁琐□ 非常繁琐四、改进建议15. 您对银行在服务方面有哪些改进建议？（请在此处填写您的建议：____________________________）16. 您对银行在产品方面有哪些改进建议？（请在此处填写您的建议：____________________________）17。

银行调查问卷问题模板

尊敬的客户：您好！为了更好地了解您的需求和满意度，提升我行服务质量和客户体验，我们特举办此次问卷调查。

您的宝贵意见将对我们改进工作具有重要意义。

本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。

感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别是？A. 男B. 女2. 您的年龄段是？A. 18岁以下B. 18-25岁C. 26-35岁D. 36-45岁E. 46-55岁F. 56岁以上3. 您的职业是？A. 学生B. 事业单位员工C. 企业员工D. 自由职业者E. 其他4. 您的月收入范围是？A. 5000元以下B. 5000-10000元C. 10000-20000元D. 20000-50000元E. 50000元以上二、银行服务体验5. 您对我行的服务态度是否满意？A. 非常满意B. 满意C. 一般D. 不满意E. 非常不满意6. 您对我行的服务效率是否满意？A. 非常满意B. 满意C. 一般D. 不满意E. 非常不满意7. 您对我行的网点布局是否满意？A. 非常满意B. 满意C. 一般D. 不满意E. 非常不满意8. 您对我行的电子银行服务是否满意？A. 非常满意B. 满意C. 一般D. 不满意E. 非常不满意9. 您对我行的理财产品是否满意？A. 非常满意B. 满意C. 一般D. 不满意E. 非常不满意10. 您对我行的贷款业务是否满意？A. 非常满意B. 满意C. 一般D. 不满意E. 非常不满意三、产品需求11. 您希望我行推出哪些新的理财产品？（可多选）A. 短期理财产品B. 长期理财产品C. 定期存款D. 股票、基金等投资产品E. 其他12. 您希望我行提供哪些贷款产品？（可多选）A. 按揭贷款B. 个人消费贷款C. 经营贷款D. 信用贷款E. 其他13. 您希望我行在哪些方面进行改进？（可多选）A. 提高服务质量B. 优化网点布局C. 丰富理财产品种类D. 降低贷款门槛E. 其他四、其他意见与建议14. 您对我行的服务还有哪些意见和建议？（可多选）A. 增加理财产品种类B. 提高贷款审批效率C. 优化网点服务流程D. 加强风险控制E. 其他15. 您认为我行在哪些方面还有提升空间？（可多选）A. 客户沟通B. 产品创新C. 技。

新开银行调查问卷模板范文

尊敬的客户：您好！为了更好地了解您的金融需求，提升我行服务水平，我们特此开展此次问卷调查。

您的宝贵意见将对我们改进服务、优化产品具有重要意义。

本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。

感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：A. 男B. 女2. 您的年龄：A. 20岁以下B. 20-30岁C. 30-40岁D. 40-50岁E. 50岁以上3. 您的职业：A. 学生B. 企业职员C. 公务员D. 自由职业者E. 其他4. 您的月收入：A. 1000元以下B. 1000-2000元C. 2000-4000元D. 4000-8000元E. 8000元以上二、金融需求5. 您是否了解我行即将推出的新产品或服务？A. 了解B. 不了解6. 您最关注我行哪些方面的产品或服务？（可多选）A. 存款业务B. 贷款业务C. 信用卡业务D. 保险业务E. 理财业务F. 其他7. 您对以下金融产品或服务的需求程度如何？（1分表示非常不需求，5分表示非常需求）A. 便捷的网上银行服务B. 高收益的理财产品C. 低成本的贷款产品D. 优质的客户服务E. 多样化的支付方式F. 其他三、服务体验8. 您对我行网点的地理位置是否满意？A. 非常满意B. 满意C. 一般D. 不满意E. 非常不满意9. 您对我行网点的环境是否满意？A. 非常满意B. 满意C. 一般D. 不满意E. 非常不满意10. 您对我行员工的业务能力是否满意？A. 非常满意B. 满意C. 一般D. 不满意E. 非常不满意11. 您对我行服务的整体满意度如何？A. 非常满意B. 满意C. 一般D. 不满意E. 非常不满意四、其他建议12. 您对我行有哪些改进建议？请您在百忙之中抽出宝贵时间填写此问卷，我们真诚期待您的宝贵意见！再次感谢您的支持与配合！问卷填写说明：1. 请根据您的实际情况填写问卷。

2. 请在相应的选项上打“√”。

3. 如有其他意见或建议，请在最后一题中填写。

银行获客调查问卷模板

尊敬的客户：您好！为了更好地了解客户需求，优化我们的服务策略，提升客户满意度，我们特开展此次获客调查问卷。

您的宝贵意见将对我们改进工作具有重要意义。

请您在百忙之中抽出几分钟时间，填写以下问卷。

感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：（）男（）女2. 您的年龄：（）20岁以下（）20-30岁（）30-45岁（）45-60岁（）60岁以上3. 您的职业：（）学生（）企业员工（）公务员（）个体工商户（）其他4. 您的年收入范围：（）5万元以下（）5-10万元（）10-20万元（）20-30万元（）30万元以上二、银行产品与服务5. 您是否了解以下银行产品？（）储蓄存款（）信用卡（）贷款（）理财（）保险（）其他（请说明）6. 您最常使用的银行产品是：（）储蓄存款（）信用卡（）贷款（）理财（）保险（）其他（请说明）7. 您认为以下银行服务中，哪些对您来说最为重要？（）账户管理（）理财规划（）贷款审批（）信用卡服务（）其他（请说明）8. 您对银行服务的满意度如何？（）非常满意（）满意（）一般（）不满意（）非常不满意三、银行获客渠道9. 您主要通过以下哪些渠道了解银行产品和服务？（）网络宣传（）电视广告（）报纸杂志（）亲朋好友推荐（）银行工作人员介绍（）其他（请说明）10. 您认为以下银行获客渠道中，哪些效果较好？（）网络宣传（）电视广告（）报纸杂志（）亲朋好友推荐（）银行工作人员介绍（）其他（请说明）11. 您认为以下银行获客渠道中，哪些需要改进？（）网络宣传（）电视广告（）报纸杂志（）亲朋好友推荐（）银行工作人员介绍（）其他（请说明）四、其他建议12. 您对银行在以下几个方面有哪些意见和建议？（）服务质量（）产品创新（）客户体验（）营销策略（）其他（请说明）13. 您希望银行在哪些方面加大投入，以提升客户满意度？（）技术创新（）服务优化（）员工培训（）营销活动（）其他（请说明）感谢您参与本次调查问卷，您的意见和建议对我们改进工作具有重要意义。

私人银行问卷调查

私人银行问卷调查Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT2008－亚洲私人银行问卷调查机密文件我们对您对此问卷调查所做的答复严格保密，因此您的隐私权也将获得保障。

参加此问卷调查不会导致您收到《亚洲货币》或其它第三者之促销文件或其它类似之文件。

姓名居住地电话（请包括国码及区码）本问卷的研究范围限于亚洲地区的私人银行，请依此作答。

注意：当某一问题提到「私人银行顾问」时，请将职称为「客户顾问」(Client Advisor)、「投资顾问」(Investment Advisor)、「客户关系经理」(Relationship Manager)和「财富经理人」(Wealth Manager)等人仕亦列入考量中。

1.您目前使用几家私人银行的服务2.您与您主要的私人银行之间目前来往了多少年年3.您主要的私人银行位于何处因此，在您的提名中请只考虑真正的私人银行。

机密文件私人银行调查 (第二页)最多提名三家您使用其服务的不同私人银行。

整体而言，您觉得亚洲最好的私人银行是：银行名称您认为哪些私人银行在下列的服务项目中表现最好：1. 咨询的品质银行名称2. 产品整体的品质及种类的多元化银行名称3. 结构性产品及衍生性产品的量身订制及多元化银行名称4. 另类投资产品 (如避险基金及私募股权) 的量身订制及多元化银行名称5. 客户关系管理及服务银行名称6. 保密及安全问题银行名称7. 财产规划 - 信托服务 / 遗产计划 / 托管服务银行名称8. 投资组合管理咨询服务银行名称9. 投资组合全权委托管理服务银行名称10. 网上服务 (例如提供当日资产价值)银行名称11. 账户管理之品质 (例如开户、账单及个人数据之更新)银行名称对于小型银行/利基型私人银行*，您认为哪一家银行在亚洲是这一方面的翘楚* 例如：私人银行，专注于提供服务予特定的客户群。

私行理财经理认证培训反馈问卷

私行理财经理认证培训反馈问卷1. 基本信息：[矩阵文本题] *一、录播课评价2. 您对于录28课程4.1《资产配置（初始）(1)》-黄奕老师的评价[矩阵量表题] *3. 您对于录29课程4.2《资产配置（初始）(2)》-许嘉处长的评价[矩阵量表题] *4. 您对于录30课程4.3《资产配置（初始）(3)》-梁峻豪老师的评价[矩阵量表题] *5. 您对于录31课程4.4《资产检视（定期/不定期）》-黄海伦老师的评价[矩阵量表题] *6. 您对于录32-34课程5.1-5.3《微信社群运营与O2O营销》-黄老师的评价[矩阵量表题] *二、直播课评价7. 您对于直播课7《配置建议书解读（1）》-黄海伦老师的评价[矩阵量表题] *8. 您对于直播课8《配置建议书解读（2）》-黄海伦老师的评价[矩阵量表题] *9. 您对于直播课9《检视建议书解读》-黄海伦老师的评价[矩阵量表题] *10. 您对于直播课10《线上社群运营课程》-黄老师的评价[矩阵量表题] *11. 您对于辅导课1《KYC一对一辅导》的辅导老师的评价[矩阵量表题] *12. 您对于辅导课2《资产配置一对一辅导》的辅导老师的评价[矩阵量表题] *13. 您对于辅导课3《资产配置（定期检视）一对二辅导》的辅导老师的评价[矩阵量表题] *14. 以上课程内容中，哪些知识、技能或观念给您印象最深、收获最大，请写出3-5项。

[填空题] *_________________________________三、本次培训总体反馈15. 您对本次培训机构服务质量的评价 [单选题] *○不满意○5○6○7○8○9○很满意16. 本次培训中，您收获最大的三个知识模块/方法流程是：_________ 、_________ 、_________本次培训中，您用于日常工作最多的内容/工具/方法/流程是：_________ 、_________ 、_________本次培训后，您会继续日常工作最多的内容/工具/方法/流程是：_________ 、_________ 、_________ [填空题] *17. 针对本次培训中所学的内容，您的实践量为：市场一页通制作与讲解_________次；重点基金华夏聚泓成单交_________单，销量_________万元；为客户进行基金检视_________ 次；对生客进行KYC_______次；为客户出具并解说资产配置建议书（系统版）_______次；为客户进行资产检视再平衡_______次。

私人银行问卷调查

2008－亚洲私人银行问卷调查机密文件我们对您对此问卷调查所做(de)答复严格保密,因此您(de)隐私权也将获得保障.参加此问卷调查不会导致您收到亚洲货币或其它第三者之促销文件或其它类似之文件.姓名居住地（请包括国码及区码）本问卷(de)研究范围限于亚洲地区(de)私人银行,请依此作答.注意：当某一问题提到「私人银行顾问」时,请将职称为「客户顾问」(ClientAdvisor) 、「投资顾问」(Investment Advisor) 、「客户关系经理」(Relationship Manager) 和「财富经理人」(Wealth Manager) 等人仕亦列入考量中.1. 您目前使用几家私人银行(de)服务2. 您与您主要(de)私人银行之间目前来往了多少年年3. 您主要(de)私人银行位于何处9. 要性最高):请以至列出)(de)机构.因此,在您(de)提名中请只考虑真正(de)私人银行.机密文件私人银行调查 (第二页)最多提名三家您使用其服务(de)整体而言,您觉得亚洲最好(de)私人银行是：第一第二第三银行名称您认为哪些私人银行在下列(de)服务项目中表现最好：1.咨询(de)品质第一第二第三银行名称2.产品整体(de)品质及种类(de)多元化第一第二第三银行名称3.结构性产品及衍生性产品(de)量身订制及多元化第一第二第三银行名称4.另类投资产品 (如避险基金及私募股权) (de)量身订制及多元化第一第二第三银行名称5.客户关系管理及服务第一第二第三银行名称6.保密及安全问题第一第二第三银行名称7.财产规划 - 信托服务 / 遗产计划 / 托管服务第一第二第三银行名称8.投资组合管理咨询服务第一第二第三银行名称9.投资组合全权委托管理服务第一第二第三银行名称10.网上服务 (例如提供当日资产价值)第一第二第三银行名称11.账户管理之品质 (例如开户、账单及个人数据之更新)第一第二第三银行名称对于小型银行/利基型私人银行,您认为哪一家银行在亚洲是这一方面(de)翘楚例如：私人银行,专注于提供服务予特定(de)客户群第一第二第三。

银行家调查问卷

附件银行家问卷调查制度一、调查目的：根据银行家对宏观经济运行、货币政策以及本行业景气状况的判断和预期编制银行业景气指数，为中央银行货币政策决策服务，为宏观管理部门判断金融形势，制定宏观调控政策服务，为社会各界了解银行业景气状况和货币政策意图，进而全面把握、判断宏观经济运行状况服务。

二、调查范围：我国各类银行机构和在我国境内的外资商业银行机构。

包括地市级以上的国有商业银行、政策性银行；相当于地市级的股份制商业银行；我国境内的外资商业银行和部分农村信用联社。

三、调查对象：全国各类银行机构和外资商业银行机构的总部负责人及其一级分支机构、二级分支机构的行长或主管信贷业务的副行长。

四、调查内容：（一）银行基本情况：包括银行名称、行长姓名、联系电话、详细地址等；（二）银行家对宏观经济形势和货币政策实施状况的本季判断和下季预测；（三）银行家对银行业景气状况的本季判断和下季预测。

五、调查表式：本调查设置银行基本状况调查表和银行家问卷调查表。

六、调查方式：对我国境内地市级以上的各类银行机构采取全面调查（按2003年末统计数据，符合调查条件的银行共3049家，其中总行18家，一级分支机构339家，二级分支机构2692家），对农村信用联社采取PPS的方法进行抽样调查（按2002年末统计数据，符合抽样条件的农村信用社有2449家，从中抽出农村信用联社约500家。

）七、组织实施：中国人民银行调查统计司组织上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行统一实施。

八、数据录入、审核与汇总：调查数据的录入和检查由各调查行负责；所在省（自治区、直辖市）调查数据的审核由上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行负责。

全国调查数据由中国人民银行调查统计司负责汇总，并将有关数据报送国家统计局服务业调查中心。

九、调查时间：银行基本情况调查时间为每年1—3月10日前；银行家问卷调查的现场调查时间为每年3、6、9、12月的13—15日。

私行活动满意调查问卷模板

尊敬的参与者：您好！感谢您参加我们举办的私行活动。

为了更好地了解活动的效果和您的满意度，以便我们持续改进服务质量，现诚挚邀请您参与本次满意度调查。

您的宝贵意见将对我们今后的工作产生重要影响。

请您根据实际情况认真填写以下问卷，感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：（）男（）女2. 您的年龄：（）18岁以下（）18-25岁（）26-35岁（）36-45岁（）46-55岁（）56岁以上3. 您的职业：（）学生（）公务员（）企业员工（）自由职业者（）其他二、活动体验4. 您对本次私行活动的整体满意度如何？（）非常满意（）满意（）一般（）不满意（）非常不满意5. 您认为本次活动的主题是否符合您的期望？（）非常符合（）符合（）一般（）不符合（）非常不符合6. 您对活动内容的丰富程度如何评价？（）非常丰富（）丰富（）一般（）较少（）非常较少7. 您对活动组织方的安排和协调工作满意吗？（）非常满意（）满意（）一般（）不满意（）非常不满意8. 您对活动现场的布置和氛围满意吗？（）非常满意（）满意（）一般（）不满意（）非常不满意9. 您对活动期间提供的餐饮和茶歇满意吗？（）非常满意（）满意（）一般（）不满意（）非常不满意10. 您对活动期间提供的礼品或奖品满意吗？（）非常满意（）满意（）一般（）不满意（）非常不满意三、活动建议11. 您认为本次活动中有哪些优点需要继续保持？（）_____________________________12. 您认为本次活动中有哪些不足之处需要改进？（）_____________________________13. 您认为我们可以在哪些方面提升活动质量？（）_____________________________14. 您是否愿意参加我们未来举办的类似活动？（）非常愿意（）愿意（）不确定（）不愿意（）非常不愿意15. 您对本次活动还有什么其他建议或意见？（）_____________________________再次感谢您抽出宝贵时间参与本次调查。