中厚板机组产能20091017

中国钢铁工业中厚板产能分布及市场发展研究报告第一部分中国中厚板产能基本状况概论1936年我国第一套中板轧机在鞍山钢铁公司第一中板厂建成投产以来，尤其是自2003年至今，我国中厚板机组装备规模获得了快速增长，截至2009年9月，我国已有63套中厚板生产线，产能6863万吨投入生产。

其中宽度在5m以上轧机5套、设计产能为905万吨，宽度在4～5m轧机10套、设计产能为1255万吨，宽度在3～4m轧机18套、设计产能为2110万吨，宽度在3m以下轧机30套、设计产能为2593万吨。

在建或拟建中厚板机组还有25套，设计能力4213万吨，其中计划在2009年四季度建设完成、投产的有9套，计1500万吨，若按目前在建或计划拟建的中厚板机组全部完工，至2012年，我国中厚板机组装备将达到88套，总产能高达11076万吨，如图1所示。

本文从国内中厚板的生产规模和需求现状出发，论述了未来几年我国中厚板市场的前景和发展空间，希望能给大家带来一点启发。

⒈中国中厚板产能产线发展情况自上世纪80年代以来，我国经济的高速增长，国际上对能源和环境要求越来越严格，这些因素都加速了中国钢铁工业的发展。

20多年来，世界上第三次大力发展中厚板和宽厚板风潮在我国一浪高过一浪，在这些新建的生产线中，早年以二手为主到目前采用大轧制力、大功率、高刚度的最新一代中厚板轧机，大大超过日本和美国现有中厚板轧机性能。

众多的产线，庞大的产能，也隐含着目前我国大型热轧宽幅轧机建设存在：钢铁企业为做大做强，成套引进设备太多且为重复引进；重视追求当前世界先进技术，不重视国内市场需求的实际情况，对性价比的追求脱离了生产与市场的现状；近年来大型热轧宽幅轧机成套技术的引进数量之多，规模之大，为世界少有，应该是前无故人，后无来者。

图1 我国中厚板产能变化情况从分布而言，做大做强与一碗水端平，就近下游用户，分布有其合理性，但事物都有二面性，这也造成了生产企业集中度发散而特点失去、竞争力下降状况的出现。

高水平的重复建设无疑将对社会资源造成更大的浪费，原料紧张、资源透支、环境污染和资源浪费等问题一一凸现。

当主要钢铁企业或重新布局，或在原有规模上扩大产能，增加的品种都是高档次的板材，动辄几百上千万吨的产量，大规模地重复建设对市场势必造成更大的冲击。

⒉中国中厚板轧机型式分布发展情况伴随着我国中厚板生产线的快速建设，3000mm以上的宽厚板轧机已成为我国中厚板生产线的重点方向，3000mm以上中厚板生产线从2004年末占全国中厚板生产线总产能的31.38%，提高到目前的62.22%，并将继续提高，如图5所示。

其中4000mm以上的宽厚板轧机从2007年开始进入建设高潮期，那年，有武钢集团鄂钢公司、莱钢公司银山型钢公司的4300mm四辊可逆式宽厚板轧机和鞍钢营口鲅鱼圈中厚板厂的5500/5000mm四辊双机架可逆式宽厚板轧机、沙钢沙景宽厚板有限公司5000mm四辊宽厚板2#机组及宝钢新疆八一钢铁公司从宝钢浦钢公司拆迁移地建设的4100/3500mm四辊中厚板开始建设，现已建设完成投产，增加产能740万吨；2008年开工建设的有宝钢集团罗泾基地(浦钢搬迁工程)的5000mm四辊宽厚板机组，宝钢集团宁波钢铁公司的4300mm四辊宽厚板轧机和华菱湘潭钢铁公司的5000mm四辊宽厚板3#机组(一期工程)、江阴兴澄特种钢铁有限公司的4300mm单机架四辊特钢宽厚板机组，另外万杰集团淄博钢铁股份有限公司和河北文丰钢铁有限公司也拟建4300mm特厚板轧线，另有河北钢铁唐钢公司的2#中厚板机组、河北钢铁邯钢舞阳钢铁公司3#机组替代1#机组、首钢唐山首钢宝业钢铁有限公司、五矿营口中板有限责任公司、南京钢铁联合有限公司3#机组、沙钢沙景宽厚板有限公司的3#机组共六条5000mm正在建设或计划拟建，产能达到1100万吨。

我国中厚板机组按宽度的发展历程如图2所示。

图2按机组宽度产能及产能占比变化情况⒊中国中厚板产线区域分布情况随着制造业的高速发展，近年来，华东、华北地区中厚板机组的建设也达到了一个高速发展期，华东六省一市的热轧中厚板机组产能从2003年末的10条703万吨，提高到目前的29条生产线，2863万吨产能，增加了3.07倍，占全国现有总产能的41.716%，按照目前已拟建设计划，到2012年，华东地区的中厚板机组产能将达到4568万吨，将占那时全国中厚板机组总产能的41.242%；其中江苏从2003年末的200万吨，提高到目前的1645万吨，增加了7.225倍；华北地区的辽宁、河北、内蒙、山西和天津的产能从2003年末的340万吨，提高到1450万吨，增加了3.26倍，占全国现有总产能的21.128%，2012年将达到3028万吨，占27.338%。

河南因系我国重型机械装备生产的所在地之一，使河南成为我国原最主要的中厚板产地，产能也从2003年末的300万吨，提高到目前的860万吨，增加了1.87倍，占目前我国中厚板机组产能的12.531%。

图3所示各区域中厚板机组产能变化情况，图4、图5列数了江苏、河北、河南三省中厚板机组产能发展过程及占全国比例的变化情况。

图3按区域产能变化情况数据来源：MRI江苏、河北、河南三省中厚板机组合计产能从2003年末的700万吨，提高到目前的3295万吨，提高了3.71倍，占全国现有总产能的48.011%，2012年将达到5680万吨，占51.28%。

其中江苏目前所拥有的17条1645万吨中，3000mm以下的轧机有13条，产能为1070万吨，3-4m的有2条，产能250万吨，沙钢有2条共325万吨的5m宽厚板轧机，包括2009年9月28日建成的2#轧机；江苏的中厚板轧机以生产中板为主，均为非国有控股钢铁生产企业，规模较小。

作为我国钢铁大省的河北，后期产能的扩张仍在继续，除现有的7条790万吨产能外，在建和拟建的有8条，产能超过1240万吨（不包括河北文丰钢铁有限公司拟建一条4300mm 特厚板轧线），基本上为3500mm以上的轧机。

河南重型机械装备促使河南成为我国原最主要的中厚板产地，其中厚板轧机以宽、厚为主，现拥有的6条840万吨中厚板轧机中5条轧机在3500mm以上。

图4苏冀豫产能占全国比例变化情况数据来源：MRI图5苏冀豫三省产能合计占全国比例变化情况数据来源：MRI我国中厚板生产的工艺装备总体水平在不断提高，缓解了专用品种钢的需求要求，船板、锅炉和压力容器板、桥梁板、集装箱板、管线钢板、汽车板等品种钢板的产量比例在不断增加，但直至目前，其所占比例仍低，普碳中厚板产量仍大，3米以上宽度的产品随着装备的更新与建设，正逐步增加并向高层次演化。

第二部分 中厚板产品国内表观消费量情况截止到2009年9月，我国已有64套6863万吨产能的中厚板生产线，而热轧宽带钢轧机产能也已达到了15864.2万吨，二者合计产能高达22727.2万吨。

在热轧宽带钢轧机所生产的产品中，2008年的55.69%、2009年1～7月的54.54%是中厚板（卷），并占中厚板（卷）总产量的70%左右。

近年来中厚板生产有较大发展，如表1所示，但船板、锅炉和压力容器板、桥梁板、集装箱板、管线钢板、汽车板等品种板产量比例仍低，只有27%左右，一些管线、造船用高性能、高质量及有特殊要求的品种仍难满足要求。

表1:年度按品种生产量变化（单位：万吨）⒈国内中厚板表观消费量的演变情况由于中厚板需求量大，产能发展快，尤其热轧宽带钢轧机生产的3mm 以上中厚板比例高达55%左右。

因此，国内中厚板（卷）的表观消费量在近几年增长明显。

如图6-图10分别表示了2007年以来我国中厚板各品种的表观消费量变化情况 图6中厚板表观消费量变化情况数据来源：海关总署、国家统计局从图6可见，我国的出口量在2009年6月到达低位后，已出现温和回升的迹象。

这一迹象主要源于中厚宽钢带出口量有所回升所带动，特厚板、厚钢板、中板的出口量仍在低量徘徊，回升迹象还不明显。

图7特厚板表观消费量变化比较图数据来源：海关总署、国家统计局图8厚钢板表观消费量变化情况数据来源：海关总署、国家统计局从图7、图8、图9可见，我国特厚板、厚钢板、中板的生产量并没有随着装备能力的增加而相应增加，这反映了需求的不旺压制着产能的进一步释放动能，另外，出口量也一直在低位徘徊，二者从另一侧面体现了重型装备制造业需求仍不旺盛的迹象。

图9中板表观消费量变化情况数据来源：海关总署、国家统计局图10中厚宽钢带表观消费量变化情况数据来源：海关总署、国家统计局产能的增加、近期出口量的有限回升和挤压着一部分中板生产能力的发挥，带动了中厚宽钢带产量的增加，但特厚板、厚钢板、中板的产量并没有伴随着产能的增加而增加，却在2009年8月出现明显下降，说明国内特厚板、厚钢板、中板的需求还很低迷，国内制造业除汽车制造业外仍处于经济危机阴霾的影响而没有真正的复苏。

特厚板、厚钢板、中板及中厚宽钢板占全部中厚板的表观消费量比例分别约在3.39%、14.7%、25.66%和56.25%。

图11、图12反映了这个变化。

图11特厚、厚板产量及占中厚板总产量比例变化数据来源：国家统计局图12中板、中厚宽钢带产量及占中厚板总产量比例变化数据来源：国家统计局⒉主要省市中厚板产品产量变化情况作为我国主要的中厚板生产基地的河北、辽宁、江苏、山东、上海和河南等六省市，占全国总产量的比例达到了2/3，其中，河北、江苏的中板产量多，占全国中板总产量的四成以上，河南特厚板的产量占全国特厚板总产量的三成左右；河北、江苏和河南厚板的产量占全国特厚板总产量的四成。

如图13、图14所示。

图13按品种按主要省市产量变化数据来源：MRI图14按品种按年份主要省市产量变化数据来源：MRI图17表示了中厚板轧机所生产的特厚板与中厚板产品的比例，从中可见，中厚板轧机用于生产特厚板产品的份额并不高，仅占10%左右，主要以生产中厚板为主，这一方面可能说明市场对特厚板的需求还不大的原因吧，但国内仍在继续大规模建设新的中厚板轧机，再用以生产中厚板，以应对由热轧宽带钢轧机所生产的中厚宽钢带的冲击的竞争，是否值得。

图17中厚板轧机分品种产量分布数据来源：MRI、中国钢协图20主要中厚板卷生产企业品种钢产量占中厚板卷比例变化数据来源：中国钢协从上图可见，品种钢的总体产量不高，所占比例仍低，产量波动大的特征，说明需求的变化对钢厂的生产带来压力很大，这从图19所示集装箱等用板的产量变化可见一瞥。

⒋中厚板卷进出口情况分析巨大的产能，举高不下的产量的消化无非有三种途径，一是加快使用，保持供需的相对平衡，这是理想状况；二是减少供应，减少供应的目的是弥补第一点难以完成的不足，这是可控的；其三是进行转移，转移有二个方向，其一是增加库存，增加库存是一种暂时的行为，是缓冲过程，库存不可能无限制的长时间的增长，受到了容积的控制，使用才是产品的终极目标，其二是增加出口，增加出口可以降低供需关系中所现在的紧张压力。