汽车零部件项目商业计划书 (1)

汽车零部件项目商业计划书规划设计/投资分析/产业运营汽车零部件项目商业计划书说明汽车零部件是汽车工业的重要组成部分，是汽车工业发展最为重要的基础。

改革开放以来，中国汽车工业飞速发展，汽车销量自2013年以来便维持在2000万辆以上，2018年前11月累计销量达2542万辆。

在汽车工业带动下，汽车零部件制造在产业规模、技术水平、产业链协同等方面取得了显著成绩。

该汽车零部件项目计划总投资15806.12万元，其中：固定资产投资11039.50万元，占项目总投资的69.84%；流动资金4766.62万元，占项目总投资的30.16%。

达产年营业收入39067.00万元，总成本费用29564.97万元，税金及附加331.44万元，利润总额9502.03万元，利税总额11144.09万元，税后净利润7126.52万元，达产年纳税总额4017.57万元；达产年投资利润率60.12%，投资利税率70.50%，投资回报率45.09%，全部投资回收期3.72年，提供就业职位621个。

本报告所涉及到的项目承办单位近几年来经营业绩指标，是以国家法定的会计师事务所出具的《财务审计报告》为准，其数据的真实性和合法性均由公司聘请的审计机构负责；公司财务部门相应人员负责提供近几年来既成的财务信息，确保财务数据必须同时具备真实性和合法性，如有弄虚作假等行为导致的后果，由公司财务部门相关人员承担直接法律责任；报告编制人员只是根据报告内容所需，对相关数据承做物理性参照引用，因此，不承担相应的法律责任。

......报告主要内容：项目概况、背景、必要性分析、产业研究分析、建设规划分析、项目选址方案、土建工程研究、项目工艺原则、项目环保研究、安全规范管理、项目风险评估分析、节能说明、实施进度、投资方案说明、经济效益评估、项目综合评价等。

第一章项目概况一、项目概况（一）项目名称汽车零部件项目汽车零部件是汽车工业的重要组成部分，是汽车工业发展最为重要的基础。

改革开放以来，中国汽车工业飞速发展，汽车销量自2013年以来便维持在2000万辆以上，2018年前11月累计销量达2542万辆。

在汽车工业带动下，汽车零部件制造在产业规模、技术水平、产业链协同等方面取得了显著成绩。

（二）项目选址某产业基地（三）项目用地规模项目总用地面积43541.76平方米（折合约65.28亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.75%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率7.66%，固定资产投资强度169.11万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积43541.76平方米，建筑物基底占地面积22532.86平方米，总建筑面积70102.23平方米，其中：规划建设主体工程48329.74平方米，项目规划绿化面积5367.33平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计116台（套），设备购置费4136.04万元。

（七）节能分析1、项目年用电量838720.73千瓦时，折合103.08吨标准煤。

2、项目年总用水量21895.76立方米，折合1.87吨标准煤。

3、“汽车零部件项目投资建设项目”，年用电量838720.73千瓦时，年总用水量21895.76立方米，项目年综合总耗能量（当量值）104.95吨标准煤/年。

达产年综合节能量33.14吨标准煤/年，项目总节能率22.62%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合某产业基地发展规划，符合某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资15806.12万元，其中：固定资产投资11039.50万元，占项目总投资的69.84%；流动资金4766.62万元，占项目总投资的30.16%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入39067.00万元，总成本费用29564.97万元，税金及附加331.44万元，利润总额9502.03万元，利税总额11144.09万元，税后净利润7126.52万元，达产年纳税总额4017.57万元；达产年投资利润率60.12%，投资利税率70.50%，投资回报率45.09%，全部投资回收期3.72年，提供就业职位621个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

二、报告说明报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业基地及某产业基地汽车零部件行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业基地汽车零部件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“汽车零部件项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业基地经济发展，为社会提供就业职位621个，达产年纳税总额4017.57万元，可以促进某产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率60.12%，投资利税率70.50%，全部投资回报率45.09%，全部投资回收期3.72年，固定资产投资回收期3.72年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。

近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。

党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标主要经济指标一览表第二章背景、必要性分析一、中国汽车零部件行业发展现状分析1、汽车零部件制造行业销售收入汽车零部件是汽车工业的重要组成部分，是汽车工业发展最为重要的基础。

改革开放以来，中国汽车工业飞速发展，汽车销量自2013年以来便维持在2000万辆以上，2018年前11月累计销量达2542万辆。

在汽车工业带动下，汽车零部件制造在产业规模、技术水平、产业链协同等方面取得了显著成绩。

2017年，汽车零部件制造行业销售收入达37392亿元，同比增长8.20%；预计2018年，汽车零部件销售收入将超过4万亿，达到40047亿元。

2、主要零部件公司经营情况分析零部件19Q1增速环比改善19年Q1零部件收入同比+4.91%，归母净利润同比-12.54%。

零部件深度国产替代趋势下，2017Q4零部件行业营收与净利基数均较高，2018Q4营收增速收窄主要系下游乘用车行业竞争压力加大，采购有所放缓，行业净利大幅下滑主要因为部分零部件公司Q4出现较大幅度亏损。

19年Q1零部件行业收入和业绩增速环比均有改善，主要是因为车企降本压力加大，深度国产替代正进行中。

在零部件行业重点公司中，华域汽车19年Q1营收同比-11.62%，归母净利润-36.61%；潍柴动力19年Q1营收同比+15.3%，归母净利同比+34.99%；福耀玻璃19年Q1营收同比+3.91%，归母净利同比+7.72%；星宇股份19年Q1营收同比+21.21%，归母净利同比+30.15%。

虽然受下游需求低迷影响，零部件行业Q1业绩表现不佳，但随着深度国产替代进行，以及电动化和智能化发展加速，在细分行业具有领导地位的零部件公司有望受益。

建议关注Q1业绩表现较好的标的潍柴动力、天成自控、星宇股份、福耀玻璃。

受益电动化、智能化有估值提升空间的标的华域汽车、拓普集团。

3、汽车零部件行业竞争情况分析主机厂降本压力加大，关注深度国产替代先锋国产零部件制造商由于技术提升、质量可靠且成本优势明显，已经逐步进入了合资和外资供应链，零部件深度国产替代进行中。

目前汽车市场竞争加剧，主机厂降本压力加大，国产替代正在加速，因深度国产替代而获得更大市场份额和成长性的标的更值得关注。

乘用车高速发展时代已经逐步过去，整车周期性加强，具有核心竞争力的零部件企业可以因国产替代、全球拓展、品类拓展等因素，维持更稳定的成长。

建议超配车灯零部件龙头星宇股份（进入奥迪、宝马供应链）、座椅总成国产替代先锋天成自控（进入上汽荣威供应链）、汽车热管理领域龙头银轮股份（进入欧洲外资供应链）、NVH龙头拓普集团（进入特斯拉供应链）。

数据显示，国内汽车零部件市场，外商及港澳台投资企业仅占49.25%，但其市场份额高达70%以上。

可见，我国汽车零部件制造行业仍有很大提升空间。

二、行业长期发展向好1、受益于国内外整车行业发展和消费市场扩大，国内汽车零部件行业呈现出良好的发展趋势。

尽管去年汽车消费市场转冷，但长期向好势头不变，汽车零部件行业仍面临较大的发展机遇。

2、汽车零部件作为汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业，我国政府已出台一系列鼓励基础零部件发展的政策措施。

例如，《汽车产业中长期发展规划》指出，突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。

到2020年，形成若干家超过1000亿规模的汽车零部件企业集团，在部分关键核心技术领域具备较强的国际竞争优势；到2025年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。

来自政策层面的大力支持，将为零部件行业的发展夯实了基础。

3、目前我国国内的零部件配套体系正与国际零部件配套体系接轨，随着整车企业的发展，新的公司和新进入的汽车企业将会寻找新的零部件合作伙伴，这也为国内零部件企业与整车企业建立新的长期战略合作伙伴关系提供了新机遇，同时，也促进了零部件行业的发展。

最后，技术创新将带动汽车零部件制造行业发展。

《中国制造2025》指出，作为制造业支柱产业的汽车行业将不再以产能和规模扩张作为首要发展目标，而是将锻造核心竞争力、提升自主整车和零部件企业引领产业升级和自主创新能力摆在首要位置。