金蝶K3审批流程与消息传递设置

某公司金蝶K3流程操作指导书

某公司金蝶K3流程操作指导书XXXXXX金蝶K3业务操作指导书★单据的修改、审核、删除等功能在单据的“维护”中★查询功能快捷键“F7”★单据“辅助属性”是对颜色进行录入；★“黑色字体”为单据制作方法或普通说明★“蓝色字体”为简易流程和K3操作路径★“红色字体”是不需要在K3中做单，但是必须的流程，会涉及到K3的查询操作★“紫色字体”是非常重要的说明事项，必须牢记；一、采购流程:1、外购入库：采购到货后，库管人员收货时，点击“采购入库”，在单据录入界面，优先录入“供应商”，在“摘要”处录入供应商的“送货单号”，再根据实际入库数量录入实收数量和单价（采购入库单上的单据为不含税的单价），录入保管和验收，然后保存、打印（一式两份，仓库和财务各一份），“外购入库单”打印后附上原始送货单交至财务，由财务在软件中进行审核此单；简易流程：供应链→仓存管理→采购入库单→保存→打印；2、采购发票：财务拿到仓管上交的采购入库单据后，点击“采购入库单——维护”，过滤并审核采购入库单，然后再选中要生成发票的品种，点击“下推”生成采购发票（专用）或（普通），确认发票日期与采购入库单在同月，必须确认采购单价和税率是否正确(先确认税率，再确认单价)，因为这会涉及到材料最终的直接采购成本和应付款金额，然后点击保存、审核、钩稽；简易流程：供应链→采购管理→采购入库单维护→审核入库单→下推发票→保存→审核→钩稽3、采购付款：付采购货款时,在应付模块中，点击“付款单——新增”，在单据录入界面，优先在“核算项目”选入付款的供应商，再录入“实际结算金额”，进行保存，由财务审核此付款单，再生成记账凭证传到账务处理模块。

简易流程：财务会计→应付款管理→付款单→新增→保存→审核→应付凭证管理→生成凭证4、采购退货：方法与正常收货做单一样，不过做的是红字单据；二、销售流程：1、销售订单：接到客户订单后，销售勤会计进入销售管理，点击“销售订单——新增”，制作销售订单时，订单表头填写容有日期、购货单位、部门、业务员，表体填表入容有销售的产品、数量、单价或含税单价、交货日期等，销售订单需要负责销售的领导审核。

3-金蝶K3操作流程图详解

E、应收款管理系统 ______________________________________________________ 39
1、初始化数据录入_______________________________________________________ 39 2、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 40 3、日常操作－发票录入___________________________________________________ 41 4、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 42 5、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 43 6、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 44 7、单据核销管理_________________________________________________________ 45 8、期末结账_____________________________________________________________ 46
H：仓存管理系统 ________________________________________________________ 57
1、总体业务处理流程_____________________________________________________ 57 2、入库处理_____________________________________________________________ 58 3、出库处理_____________________________________________________________ 59 4、月末盘点_____________________________________________________________ 60

金蝶K审批流程与消息传递设置

金蝶K审批流程与消息传递设置Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】金蝶K3审批流程与消息传递设置进入审批流程设置步骤系统设置——系统设置——需设置审批流程的单据所处模块——审批流管理出现如下窗口菜单栏分别是1：新增按钮2：新增流程节点（审批点）3：新增会签节点（会签指让三人不按顺序审批，都审批过便完成）4：另存为5：保存6：退出下面以新增“其他入库单”的审批流程作为案例讲解假设，其他入库单——技术部审核——仓库部审核——其他入库单入库完成点击新增——选择单据类型——点击确定出现其他入库的多级审核设计界面播放按钮代表流程的开始，终止按钮代表流程的结束步骤1：新增节点：点击“新增节点”按钮，在设计界面中左键拉出两个审核节点，如流程节点2000，与流程节点20012：设计流程方向（蓝色圈）：设计转换方向，左键单击“启动”按钮拉向审核节点，。

，最后的审核节点拉向“终止”按钮。

这样流程初步设计完成对单据的整体属性进行定义1:单据左侧需要定义的单据——进行各项属性的修改1）简体描述、繁体描述、英文描述：流程的名字2）启用流程：以后业务中应该有该单据出现，是不是进行这样的审核流程。

3）业务级次：（带星号节点）指单据以哪个审核点作为关键审核点，完成这个审核点就视为单据审核通过，后面的审核点只是一个记录的意义（可有可无）4）业务审核人、业务审核日期、下级审核节点、下级审核人：不需要进行设置（以默认的方式即可）5）显示审核意见录入框：点击审核的时候需不需要弹出审核意见录入框6）审核/驳回成功后提醒：是否审核或驳回成功之后弹出金蝶提示框提醒操作是否成功7）驳回时可以选择驳回级次：例如A—B---C的审核过程中，C驳回是不是允许跨过B直接驳回到A，如果允许就勾选。

8）流程结束后仍可以审核后续级次：被选中此选项后，当跳转条件成立后，尽管业务审核已经结束，但被跳过的人员仍可继续审核该单据后续流程。

金蝶k3财务软件操作使用流程(精)

金蝶K3财务软件操作使用流程帐套管理一、新建帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点:公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间易引发的错误:如果帐套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点:a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。

操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理操作流程:(中间层服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮(客户端K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程:(中间层服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点:a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择3、用户授权操作流程:(中间层服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限(客户端K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点:a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权,报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

k3金蝶系统操作流程

k3金蝶系统操作流程K3金蝶系统操作流程。

K3金蝶系统是一款集成化的企业管理软件，它涵盖了财务、采购、销售、库存、生产、人力资源等多个领域，能够帮助企业实现信息化管理。

在实际操作中，熟练掌握K3金蝶系统的操作流程对于提高工作效率和管理水平至关重要。

下面将详细介绍K3金蝶系统的操作流程。

1. 登录系统。

首先，打开K3金蝶系统的登录界面，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。

2. 界面导航。

进入系统后，首先会看到系统的主界面，其中包括各个模块的导航菜单，如财务、采购、销售、库存等。

用户可以根据自己的权限和工作需要选择相应的模块进行操作。

3. 模块操作。

在进入相应的模块后，可以进行各种操作，比如在财务模块可以录入凭证、查询账务等；在采购模块可以进行采购订单的录入和审核；在销售模块可以进行销售订单的录入和跟踪等。

4. 数据查询。

在系统中，用户可以通过各种查询条件来查询所需的数据，比如可以按日期、客户、供应商等条件进行查询，以便及时获取所需的信息。

5. 报表输出。

K3金蝶系统提供了丰富的报表功能，用户可以根据需要生成各种报表，比如财务报表、销售报表、库存报表等，这些报表可以帮助企业管理者进行决策分析。

6. 权限管理。

在K3金蝶系统中，管理员可以对用户的权限进行设置和管理，以确保每个用户只能操作自己被授权的模块和功能，保障系统的安全性和稳定性。

7. 系统设置。

最后，K3金蝶系统还提供了系统设置功能，管理员可以对系统进行参数设置和维护，以满足企业的特定需求。

总结。

通过以上操作流程的介绍，我们可以看到K3金蝶系统的操作流程是非常清晰和简单的，用户只需根据自己的权限和需要，选择相应的模块进行操作，即可完成各种管理工作。

同时，系统提供了丰富的报表功能和权限管理功能，可以满足企业的各种管理需求。

因此，熟练掌握K3金蝶系统的操作流程对于企业管理者和员工来说都是非常重要的。

希望本文对大家有所帮助，谢谢阅读！。

使用金蝶k3的全套流程

使用金蝶K3的全套流程1. 简介金蝶K3是一款企业管理软件，为企业提供全面的管理解决方案。

它包含了采购、销售、库存、财务、人力资源等多个模块，帮助企业高效管理各项业务流程。

本文档将介绍使用金蝶K3的全套流程。

2. 流程概述使用金蝶K3的全套流程可以总结为以下几个步骤：1.采购管理流程2.销售管理流程3.库存管理流程4.财务管理流程5.人力资源管理流程下面将详细介绍每个流程的具体步骤。

3. 采购管理流程采购管理是企业从供应商处采购物资或服务的流程。

使用金蝶K3进行采购管理，可以提高采购效率，降低采购成本。

采购管理流程包括以下步骤：•创建采购订单•确认供应商信息•生成采购合同•物资/服务入库•收付款处理4. 销售管理流程销售管理是企业销售产品或提供服务的流程。

使用金蝶K3进行销售管理，可以提高销售效率，优化客户关系。

销售管理流程包括以下步骤：•创建销售订单•确认客户信息•生成销售合同•出库物资/服务•收款处理5. 库存管理流程库存管理是企业管理存货及相关物资的流程。

使用金蝶K3进行库存管理，可以实时掌握库存情况，减少库存积压。

库存管理流程包括以下步骤：•商品入库•商品出库•库存盘点•库存调整6. 财务管理流程财务管理是企业管理财务活动的流程。

使用金蝶K3进行财务管理，可以提高财务数据的准确性和及时性。

财务管理流程包括以下步骤：•记账凭证录入•财务报表生成•会计期末结账•财务预算7. 人力资源管理流程人力资源管理是指企业对员工进行招聘、培训、考核和薪酬管理等活动的流程。

使用金蝶K3进行人力资源管理，可以提高人力资源的利用效率和降低人力成本。

人力资源管理流程包括以下步骤：•招聘管理•员工培训•绩效考核•薪酬管理8. 小结通过使用金蝶K3的全套流程，企业可以实现采购、销售、库存、财务和人力资源等方面的高效管理。

以上提到的每个流程都是企业日常运营不可或缺的一部分，合理运用金蝶K3进行管理，将使企业更加顺利和高效地运营。

金蝶K3财务操作流程

金蝶K3财务操作流程K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程:服务器电脑——开始——程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑—-开始—-程序--K3中间层—-帐套管理—设置按钮注意点: 公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程:服务器电脑—-开始--程序—-K3中间层-—帐套管理—备份按钮注意点:a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径)b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。

操作流程：服务器电脑--开始——程序—-K3中间层——帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名"不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理，亦可在客户端处理)操作流程：（中间层）服务器电脑——开始--程序-—K3中间层——帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套-系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程:（中间层）服务器电脑-—开始——程序——K3中间层-—帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户（客户端）K3主控台—进入相应帐套-系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择)3、用户授权操作流程:（中间层）服务器电脑-—开始——程序——K3中间层—-帐套管理-用户按钮-用户菜单-权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

经典全套金蝶K3操作流程大全

c、科目有业务发生，币别只能改为核算所有币别
d、可通过禁用的方法，把不能修改的科目或核算项目禁用
总帐系统（核心基础系统）
一、系统参数
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—总帐系统--系统参数
备注：“启用往来业务核销”是针对会计科目设的参数，选择此参数后总账系统中各会计科目可以进行往来业务核销。一般是针对没有购买相应模块又要在总账中查看相应信息而设置的。
*2、自动转帐
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐
注意点：
A、转出科目可以非明细科目；
B、转入科目一定是明细科目；可包含未过帐凭证
3、结转损益
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益
注意点：A、所有凭证必须过帐
B、系统参数中本年利润科目要进行选择
操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮
（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理
1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别
2、新建用户
操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用
户菜单—新建用户
".."复制上一条摘要
"//"复制第一条摘要
Ctrl+F7--借贷调平键
空格键--调整借贷方向（英文状态下）
红字金额—先输数字，再输“负号”
查看--选项--"代码自动提示窗口"等
2、修改、删除凭证
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询

金蝶ERP系统K3操作流程

帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑—-开始--程序--K3中间层-—帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑-—开始-—程序——K3中间层-—帐套管理—设置按钮注意点: 公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间)易引发的错误:如果帐套未启用就使用，系统会报错”数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用”三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑——开始-—程序-—K3中间层-—帐套管理—备份按钮注意点:a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。

操作流程:服务器电脑—-开始——程序——K3中间层——帐套管理-恢复按钮注意点:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：(中间层）服务器电脑——开始—-程序-—K3中间层——帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：(中间层）服务器电脑——开始—-程序--K3中间层--帐套管理-用户按钮-用户菜单-新建用户（客户端）K3主控台-进入相应帐套—系统设置—用户管理-用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择)3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑——开始--程序——K3中间层——帐套管理—用户按钮-用户菜单-权限（客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置-用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

金蝶K3详细流程图

.word 格式,金蝶K/3ERP 蓝图产品预测单——MRP 运算委外加工入库一、基础资料：1、财务基础资料：科目、币别、汇率体系、凭证字；2、物料编码规则；检验单退货通知单采购发票费用发票产品入库单销售发票现金管理付款单存货核算收款单BOM销售订单采购申请单库存*生产任务单库存采购订单委外订单生产投料单收料通知单请检单委外加工出库检验单退料通知单受托入库领料平台工生产领料卜］调拨F受托/ 领料请检单发货通知单调拨单销售出库单外购入库单3、物流资料：计量单位、物料（单位、批次、计价方法、MRP资料、科目）、仓库仓位、供应商、客户、要素费用；二、系统参数设置1、科目是否项目辅助核算；2、是否使用双计量单位；是否使用辅助计量单位；3、暂估冲回方式：单到冲回，月初一次冲回；差额生成方式；三、流程操作1、销售1、销售订单（录入）一（下推）发货通知单一（下推）销售出库单一（下推）销售发票（勾稽）一（下推）收款单（核销）2、未开票退货：（查询）蓝字销售出库单”一下推）退货通知单一（下推）红字销售出库单一对等核销（红蓝字出库单）3、已开票退货：（查询）蓝字销售出库单”一下推）退货通知单一（下推）红字销售出库单一（下推）红字发票一勾稽---（下推）退款单2、物料需求计划（MRP）1、销售订单一MRP计算（BOM审核使用、工厂日历、展望期、物料计划资料、MRP方案等）一库存足够一销售出库；2、销售订单一MRP计算一MRP计划单维护一（自制属性）审核投放一生产任务单---确认下达---投料单一生产领料单；3、销售订单一MRP计算一MRP计划单维护一（外购属性）审核投放一采购申请单一采购订单一外购入库单；4、销售订单一MRP计算一MRP计划单维护一（委外属性）审核投放一采购申请单一委外订单一委外加工出库一委外加工入库；*销售预测销售订单3、采购1、采购申请单”外购属性）一采购订单一请检单一检验单（合格）一外购入库单一采购发票（勾稽）一付款单（核销）2、采购申请单”外购属性）一采购订单一请检单一检验单（不合格）一退料通知单3、采购申请单”外购属性）一采购订单一收料通知单一外购入库单一采购发票（勾稽）一付款单（核销）4、委外&受托加工1、采购申请单”委外属性）一委外订单（BOM 编号）一委外出库单---请检单一检验单一委外入库单（核销-根据BOM ）BOMMRP委外属性*库存足够发货通知销售出库产品入库结案代管暂存订单外购入库生产買料卜卡璟可采购申请■叫采购订单采购发票—费用发票（勾稽/补充勾稽）一付款单（核销）；2、采购申请单”（委外属性）一委外订单（BOM 编号）一委外出库单一请检单一检验单（不合格）一退料通知单；3、采购申请单”（委外属性）一委外订单（BOM 编号）一委外出库单---收料通知单---委外加工入库单（核销-根据BOM ） —费用发票（勾稽）一付款单（核销）；rM 委外出库红字出库米购申请［委外订单卜卜!请检单不合格退料通知收料通知检验合格► 委外入库——►费用发票4、受托：销售订单”一受托加工材料入库单（虚仓）一受托加工领料单（虚仓）---产品入库单（实仓）一销售出库单（实仓）一一销售发票（勾稽）一收款单（核销）5、生产MRP ” 一生产任务单一确认、下达一投料单一（领料平台）---调拨单---领料单一请检单一检验单一产品入库单销售出库退货通知销售发票6、仓存请检单确认下达任务关闭车间仓*领料单补料单外购入库单咅品入库单其他入库单委外加工入库单调拨单受托加工入库单虚仓入障单--- 稍害出库单生样领料单其他出库单 |--- 委外加工出库单库存台账料收发汇总吏物料收发明细夷___ -—_ _ _物料收发曰抿夷盘点数据录入编制盘点报告1、外购入库单：根据收料通知单”或检验单”生成;2、生产领料单：根据投料单”生成；3、调拨单：根据领料平台”生成或手工录入;4、产品入库单：根据生产任务单”或检验单”生成;5、销售出库单：根据销售订单”或发货通知单”生成；6、其他入库单：根据组装单”生成或手工录入；7、其他出库单：根据组装单”生成或手工录入；8、盘盈盘库单：根据编制盘点报告】生成；7、存货核算（含实际成本模块）采盹管理丿-------- 》外陶入库核算A 存货估恰入账仓存管理-------- ►其他入库核算_____ / L ,-------------------- ►材料出库核崑自制入库核茸专稍售管理* 产感品出库核算+ ----------------------------------------------------------------- 生慮凭证期末结账委外加工入库核茸总账誚售毛利润厂总表存货收发存汇总表成本资糾设蛊” _ _______ __* ;分配标准设蛊分咏标:隹敎据录入■ ■庐星归隼/费用归隼* ,费用分配）-------------- 1 ---- '----------- ►（订单成本报喪成本计聲;---------/ _ + ----------- ►戚本分析凭证管理）4结转式成本还原* ~:期末处谨存货核算账务处理8、固定资产初始化：基础资料维护（卡片类别、存放地点等）一新增初始化卡片一结束初始化；日常操作：新增卡片一卡片变动---卡片数据录入（工作量）一计提折旧一对账一期末结账；9、应付1、采购发票”—寸款申请单（应付）---付款单（现金）---付款单（现金）---发送】—寸款单（应付）一【核销】；2、采购发票”—应付票据一审核（生成付款单/预付单与发票核销）一票据贴现；外购入库采购发票一H 付款申请现金付款发送应付付款I —4勾稽核销io、应收折旧方法折旧政策使用状态数据录入计提折旧对账存放地点期末结账核销核销预付单付款单应付票据采购发票审核票据备查11、现金1、现金/银行日记账（手工录入）一与总账对账一期末结账2、付款申请单（应付）一付款申请单（现金）一付款单（现金）一【登账】&发送】— 寸款单（应付）3、收款通知单（现金）一收款单（现金）一【登账】&发送】—攵款单（应收）12、总账1、检查所有业务单据是否已审核、勾稽、核销等完成操作，存货核算关账并进行期末存货核算及成本计算2、检查所有业务模块单据是否已经生成凭证完毕3、检查除主营业务外其他所有凭证是否手工录入完毕1、销售发票”—收款通知单（现金）一收款单（现金）---发送】—攵款单（应收）一【核销】；2、销售出库销售发票*收款通知现金收款发送—应收收款勾稽核销核销预收单A销售发票-- ►应收票据--- ►审核核销收款单核销卜付款申请屮现金付款发送卜应收收款V登帐-日记账销售发票”—应收票据一审核（生成收款单/预收单与发票核销）一票据贴现；采购发票4、业务凭证过账；5、自动转账（如结转制造费用等）；6、自动转账凭证过账；7、期末调汇；8、出纳对账及结账；9、固定资产对账及结账；10、应收应付对账及结账；11、实际成本结账；12、存货核算对账及结账；13、总账结账总分类账明细分类账多栏账试算平衡表调整期间凭证录入-调整期间业务处理J»调整期间凭证查询科目余额表。

金蝶K3审批操作规范与消息传递设置

金蝶K3审批流程与消息传递设置进入审批流程设置步骤系统设置——系统设置——需设置审批流程的单据所处模块——审批流管理出现如下窗口菜单栏分别是1：新增按钮2：新增流程节点（审批点）3：新增会签节点（会签指让A.B.C三人不按顺序审批，都审批过便完成）4：另存为5：保存6：退出步骤12000，2，最后1:1234可）56）审核/7A，如果允许就勾选。

8）流程结束后仍可以审核后续级次：被选中此选项后，当跳转条件成立后，尽管业务审核已经结束，但被跳过的人员仍可继续审核该单据后续流程。

9）制单人和审核人不可为同一人：不解释10)仅允许审核同组用户的单据：指仅允许在同一个用户组里面的用户进行审核11)仅允许制单人启动审核：注意单据保存之后并不是自动进行审核，这里是否指允许制单人启动该单据的审核流程12）单据保存时自动启动审核：不解释13）支持修改审核意见：需结合默认审核意见运用，有默认意见，是否允许修改单击每个节点能出现节点的属性设置框1：优先级控制：指同一级的审核，同级审核优先层次的判断。

2：审核/驳回时选择消息、邮件接收人：就是可以选择希望谁收到通知。

3：支持手工指定下一级审核人：例如下一级有审核权限的人有A与B，你可以指定由A来审核。

4：驳回时指定下级审核人：可以选择驳回节点中，可以指定有该驳回节点审核权的某一位进行审核5：支持手工指定下级审核路线：如果是多审核路线的情况下，是否允许人为指定路线。

转换路线的设置：1：流转设置（多审核路线才需要进行设置）单击“转换线”——流转设置——设置判断条件——确定如上指单据部门填“销售部”就走这条审核路线2：消息设置作用：在审核路线，遇到哪些事件，发送哪些提醒，向哪些人发送，都是在这里进行设置。

单击右侧属性窗口消息设置的按钮——选择事件（审核、驳回、审核不通过）。

金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)

K3 wise 12版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。

可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。

企业所有的核算最终在总账中体现。

本系统主要功能有：多重辅助核算科目计息控制科目预算控制凭证分账制核算流程强大的账簿报表查询多币别核算的处理现金流量表的制作往来业务的核算处理，精确计算账龄与其他业务系统无缝链接对业务系统生成的凭证提供明细管理功能自动转账设置期末调汇的处理期末损益结转结账日的控制可以进行月份的选择集团内部往来协同1.1.1多重辅助核算：在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。

并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。

1.1.2提供科目计息控制：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。

1.1.3提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。

而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。

1.1.4提供凭证分账制核算流程：系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。

1.1.5强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。

有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。

提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。

具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。

1.1.6多币别核算的处理：期末自动进行调汇的处理。

金蝶K3整体操作流程及功能结构

金蝶K3整体操作流程及功能结构概述金蝶K3是一款企业ERP软件，涵盖财务、采购、销售等方面的功能模块。

本文将介绍K3的整体操作流程和功能结构。

操作流程1. 登录打开K3客户端，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可登录。

登录界面登录界面2. 模块选择K3分为财务、采购、销售等多个模块，根据需求选择相应的模块进入。

模块选择界面模块选择界面3. 功能操作在选择的模块中，可以进行相应的功能操作，如录入财务凭证、采购订单、销售订单等。

功能操作界面功能操作界面4. 审核功能K3提供了审核功能，管理员可以在审核界面查看待审核的凭证、订单等，审核通过后才能进行后续的操作。

审核界面审核界面5. 数据分析K3还提供了数据分析功能，以图表等形式展示企业的经营情况，帮助企业管理者更好地把握企业的发展方向。

数据分析界面数据分析界面功能结构K3的各个模块具有以下基本功能：财务模块•凭证管理：录入、修改、删除、审核凭证•会计科目管理：添加、编辑、删除会计科目•辅助核算管理：添加、编辑、删除辅助核算项•期末结账：进行结账、反结账等操作采购模块•采购订单管理：新建、修改、审核、删除采购订单•供应商管理：添加、编辑、删除供应商信息•采购入库管理：采购订单入库、验货等操作销售模块•销售订单管理：新建、修改、审核、删除销售订单•客户管理：添加、编辑、删除客户信息•销售出库管理：销售订单出库、装箱、打印发货单等操作生产模块•生产订单管理：新建、修改、审核、删除生产订单•物料清单管理：添加、编辑、删除物料清单•车间管理：安排生产计划、分配任务等操作总结K3是一款功能强大的企业ERP软件，可以随着企业的发展不断扩展功能，帮助企业管理更加高效、便捷。

对于新手用户来说，需要花费一定的时间学习其操作流程和功能结构，但熟悉后将大大提升企业管理的效率。

金蝶K3 ERP操作流程

金蝶K3 ERP操作流程简介金蝶K3 ERP（Enterprise Resource Planning）是一款集成化的企业资源计划（ERP）软件，提供了包括财务会计、供应链管理、生产制造、销售与客户关系管理等功能模块，适用于各类企业的管理需求。

本文档将介绍金蝶K3 ERP的操作流程，并提供相应的说明和指导。

登录金蝶K3 ERP1.打开金蝶K3 ERP的应用程序。

2.在登录界面输入用户名和密码。

3.点击“登录”按钮进行登录。

导航面板登录成功后，进入金蝶K3 ERP的导航面板。

导航面板提供了常用模块的快速访问入口，方便用户快速定位和访问所需的功能模块。

模块操作金蝶K3 ERP提供了多个功能模块，每个模块都有各自的操作流程。

以下是几个常用模块的操作流程示例：财务会计模块1.在导航面板，点击“财务会计”模块的入口。

2.进入“财务会计”模块后，用户可以进行账款管理、凭证管理、报表查询等操作。

供应链管理模块1.在导航面板，点击“供应链管理”模块的入口。

2.进入“供应链管理”模块后，用户可以进行采购管理、库存管理、销售管理等操作。

生产制造模块1.在导航面板，点击“生产制造”模块的入口。

2.进入“生产制造”模块后，用户可以进行生产计划、物料需求计划、生产订单管理等操作。

销售与客户关系管理模块1.在导航面板，点击“销售与客户关系管理”模块的入口。

2.进入“销售与客户关系管理”模块后，用户可以进行销售订单管理、客户管理、销售报表查询等操作。

查找与查询金蝶K3 ERP提供了强大的查找与查询功能，用户可以更快速地查找和获取所需的数据。

查找功能1.在功能区域，点击“查找”按钮。

2.在查找框中输入关键字，系统会自动筛选相关信息。

查询功能1.在功能区域，点击“查询”按钮。

2.在查询条件设置界面中，设定查询的条件和范围。

3.点击“查询”按钮，系统将返回符合条件的查询结果。

数据录入与修改金蝶K3 ERP提供了数据录入与修改功能，用户可以通过相应的界面完成数据的录入和修改操作。

金蝶K3审批流程与消息传递设置

金蝶K3审批流程与消息传递设置进入审批流程设置步骤系统设置——系统设置——需设置审批流程的单据所处模块——审批流管理出现如下窗口菜单栏分别是1：新增按钮2：新增流程节点（审批点）3：新增会签节点（会签指让A.B.C三人不按顺序审批，都审批过便完成）4：另存为5：保存6：退出下面以新增“其他入库单”的审批流程作为案例讲解假设，其他入库单——技术部审核——仓库部审核——其他入库单入库完成点击新增——选择单据类型——点击确定出现其他入库的多级审核设计界面播放按钮代表流程的开始，终止按钮代表流程的结束步骤1：新增节点：点击“新增节点”按钮，在设计界面中左键拉出两个审核节点，如流程节点2000，与流程节点20012：设计流程方向（蓝色圈）：设计转换方向，左键单击“启动”按钮拉向审核节点，。

，最后的审核节点拉向“终止”按钮。

这样流程初步设计完成对单据的整体属性进行定义1:单据左侧需要定义的单据——进行各项属性的修改1）简体描述、繁体描述、英文描述：流程的名字2）启用流程：以后业务中应该有该单据出现，是不是进行这样的审核流程。

3）业务级次：（带星号节点）指单据以哪个审核点作为关键审核点，完成这个审核点就视为单据审核通过，后面的审核点只是一个记录的意义（可有可无）4）业务审核人、业务审核日期、下级审核节点、下级审核人：不需要进行设置（以默认的方式即可）5）显示审核意见录入框：点击审核的时候需不需要弹出审核意见录入框6）审核/驳回成功后提醒：是否审核或驳回成功之后弹出金蝶提示框提醒操作是否成功7）驳回时可以选择驳回级次：例如A—B---C的审核过程中，C驳回是不是允许跨过B直接驳回到A，如果允许就勾选。

8）流程结束后仍可以审核后续级次：被选中此选项后，当跳转条件成立后，尽管业务审核已经结束，但被跳过的人员仍可继续审核该单据后续流程。

9）制单人和审核人不可为同一人：不解释10)仅允许审核同组用户的单据：指仅允许在同一个用户组里面的用户进行审核11)仅允许制单人启动审核：注意单据保存之后并不是自动进行审核，这里是否指允许制单人启动该单据的审核流程12）单据保存时自动启动审核：不解释13）支持修改审核意见：需结合默认审核意见运用，有默认意见，是否允许修改单击每个节点能出现节点的属性设置框1：优先级控制：指同一级的审核，同级审核优先层次的判断。

k3审核流程图_金蝶K3系统操作流程图

k3审核流程图_⾦蝶K3系统操作流程图⾦蝶K/3系统操作流程图⾦蝶软件 (中国)有限公司实施部⼆零零五年元⽉⽬录⼀、流程图符号说明： 4⼆、K/3系统基础操作流程图： 5A、“中间层—账套管理” 5B：系统基础资料 8C：系统初始化资料录⼊ 9D：系统期末结账处理 11三、各模块⽇常业务处理流程： 12A、总账系统： 121、总账总体流程： 122、总账初始化处理： 133、新增凭证： 144、凭证修改： 155、单张凭证审核： 166、多张凭证审核： 177、单张凭证反审核： 188、成批凭证反审核： 199、单张凭证过账： 2010、成批凭证过账 2111、单张凭证反过账： 2212、成批凭证反过账： 2313、总账系统的期末处理： 24B、现⾦管理系统： 251、初始化处理： 252、复核记账： 263、登现⾦⽇记账： 274、库存现⾦盘点处理： 275、现⾦对账处理： 286、登银⾏存款⽇记账： 297、登银⾏对账单处理： 298、银⾏存款对账： 309、新开账户处理： 31C、固定资产系统： 321、固定资产初始化操作： 322、新增卡⽚类别资料： 333、⽇常新增固定资产卡⽚操作： 344、单张固定资产变动处理： 355、成批固定资产变动： 366、固定资产清理： 37D：报表系统 381、⾃定义报表的建⽴ 382、公式定义 39E、应收款管理系统 401、初始化数据录⼊ 402、应收款管理系统总体流程 413、⽇常操作－发票录⼊ 424、⽇常操作－其它应收单录⼊ 435、⽇常操作－应收票据录⼊ 446、⽇常操作－收款单录⼊ 457、单据核销管理 468、期末结账 47F、应付款管理系统 481、初始化数据录⼊ 482、应付款管理系统总体流程 493、⽇常操作－发票录⼊ 504、⽇常操作－其它应付单录⼊ 515、⽇常操作－应付票据录⼊ 526、⽇常操作－付款单录⼊ 537、单据核销管理 548、期末结账 55G：采购管理系统 561、初始化处理 562、总体业务处理流程 57H：仓存管理系统 581、总体业务处理流程 582、⼊库处理 593、出库处理 604、⽉末盘点 61I：存货核算系统 621、总体处理流程 622、暂估处理 633、成本计算 644、凭证处理+期末处理 65⼀、流程图符号说明：表⽰流程图起⽌说明表⽰操作或数据流向表⽰对本业务流程的辅助说明表⽰对⾮本业务流程辅助说明左上⾓表⽰关键操作点或单据名称右上⾓表⽰操作界⾯或操作⼈下半部表⽰对此次操作的重要说明⼆、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建⽴新账套：2、备份套账：3、恢复账套：B：系统基础资料。

金蝶K3审批流程与消息传递设置

金蝶K3审批流程与消息传递设置进入审批流程设置步骤系统设置——系统设置——需设置审批流程的单据所处模块——审批流管理出现如下窗口菜单栏分别是1：新增按钮2：新增流程节点（审批点）3：新增会签节点（会签指让A.B.C三人不按顺序审批，都审批过便完成）4：另存为5：保存6：退出下面以新增“其他入库单”的审批流程作为案例讲解假设，其他入库单——技术部审核——仓库部审核——其他入库单入库完成点击新增——选择单据类型——点击确定出现其他入库的多级审核设计界面播放按钮代表流程的开始，终止按钮代表流程的结束步骤1：新增节点：点击“新增节点”按钮，在设计界面中左键拉出两个审核节点，如流程节点2000，与流程节点20012：设计流程方向（蓝色圈）：设计转换方向，左键单击“启动”按钮拉向审核节点，。

，最后的审核节点拉向“终止”按钮。

这样流程初步设计完成对单据的整体属性进行定义1:单据左侧需要定义的单据——进行各项属性的修改1）简体描述、繁体描述、英文描述：流程的名字2）启用流程：以后业务中应该有该单据出现，是不是进行这样的审核流程。

3）业务级次：（带星号节点）指单据以哪个审核点作为关键审核点，完成这个审核点就视为单据审核通过，后面的审核点只是一个记录的意义（可有可无）4）业务审核人、业务审核日期、下级审核节点、下级审核人：不需要进行设置（以默认的方式即可）5）显示审核意见录入框：点击审核的时候需不需要弹出审核意见录入框6）审核/驳回成功后提醒：是否审核或驳回成功之后弹出金蝶提示框提醒操作是否成功7）驳回时可以选择驳回级次：例如A—B---C的审核过程中，C驳回是不是允许跨过B直接驳回到A，如果允许就勾选。

8）流程结束后仍可以审核后续级次：被选中此选项后，当跳转条件成立后，尽管业务审核已经结束，但被跳过的人员仍可继续审核该单据后续流程。

9）制单人和审核人不可为同一人：不解释10)仅允许审核同组用户的单据：指仅允许在同一个用户组里面的用户进行审核11)仅允许制单人启动审核：注意单据保存之后并不是自动进行审核，这里是否指允许制单人启动该单据的审核流程12）单据保存时自动启动审核：不解释13）支持修改审核意见：需结合默认审核意见运用，有默认意见，是否允许修改单击每个节点能出现节点的属性设置框1：优先级控制：指同一级的审核，同级审核优先层次的判断。

金蝶K3审批流程结合自定义数据权限的功能应用

金蝶K3审批流程结合自定义数据权限的功能应用
功能：1.实现指定单据的数据权限控制
2.实现审批流程的自定义设置
通过设置自定义核算项目的数据授权实现审批流程的自定义，如实现采购订单不同类型审批人和审批路线不同
一、单据上核算项目设置
1.设置自定义核算项目，并设置不同授权，如下图：
2.采购订单上增加字段，设置为基础资料核算项目test，设置录入订单后查询结果如下:
（使用自定义核算项目设置权限的目的是因为其他系统字段的（如部门）在所有系统单据中基本都存在，但是不是所有的单据都控制字段的数据权限）
这样就可以实现不同人员可以选择只包含对应类型的单据，其他单据不增加此核算项目则不受此权限的影响
二、审批流的配置实现
1.新增采购订单审批流程
2.设置不同和流程条件和不同的审批层级
3.对采购订单审核结果如下：。

K3单据多级审核流程设置(上)

单据多级审核流程设置本文概述●本文档适用于K/3 V12.2 wise版本●本文档主要以收款单为例，讲解多级审核流程的设置，主要从审核流程中基本信息、流转配置、信息配置、选项设置、用户设置各项内容进行展开说明。

版本信息●2012年06月26日 V1.0 编写人：张欢●2012年06月27日 V2.0 审核人：苏小清版权信息●本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。

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著作权声明著作权所有 2012 金蝶软件（中国）有限公司所有权利均予保留目录1. 概述 (3)2. 多级审核流程设置 (3)2.1“基本信息”设置 (4)2.2“流转配置”设置 (5)2.3“消息配置”设置 (7)3. 总结 (8)1. 概述企业在日常工作中，根据业务需求，往往需要对单据进行多级审核。

基于此种需求，K/3系统提供了可以根据企业组织架构、工作规范来配置的业务单据多级审核功能，并通过灵活的条件跳转、审核消息通知等驱动企业内部的业务运行。

2. 多级审核流程设置流程设置界面分为两个部分：图形化窗口和属性窗口。

图形化部分以图形的形式显示了当前多级审核流程中存在的多级审核级次、各级次名称以及级次之间的跳转关系。