神州讯盟最新IC高级版本软件使用手册

讯盟高级版管理软件

用户手册

1. 概述

在讯盟高级版管理软件的界面中，您不仅可以迅速查看、输入询价、合同的各种信息，您还可以迅速查看、输入各种信息之间的关系。与其它一些软件产品强迫用户必须按照软件设计的单一入口和业务处理流程不同，讯盟高级版管理软件允许每个人按照自己的个性化从不同的入口进入并按自己的特点确定业务流程，这就给企业的销售管理带来灵活性与便利性，也适应客户需求千变万化、信息主体不断变更的客观现实。

讯盟高级版管理软件允许您准确获得所需要的销售信息，开展数据库营销。使用"综合查询"工具，您可以从庞大的销售数据库中获得当前有用的记录，对全部或特定的部分信息进行差别化管理。对当前获得的信息，既可以进一步探究，也可以查看报表，或打印输出。

讯盟高级版管理软件还为销售人员和经理人员提供了多种图表分析及预测方法。销售分析图表化，可以帮助您最直观地洞察局部和全局。

2. 前言

2.1 目的和范围

本文档是《讯盟高级版管理软件用户手册》；

目的：主要说明用户如何使用该手册、如何操作讯盟的外贸管理软件系统以及相关的主意事项。

2.2 定义，缩写词和术语

名词含义

IE 中文浏览器, Internet Explorer

双击即连续快速的按两下

单击即按一下鼠标键

2.3 如何报告问题

讯盟公司具有专业的技术支持队伍热忱为你解决任何技术问题，提供24 小时的不间断自助服务。

3. 系统概述

3.1 界面说明

系统管理的内容是信息，与其他类型的软件有不同的界面风格。主要有如下几种：

3.1.1 主列表界面

主列表界面可以迅速导航到系统相关的主模块,单击即可启动主列表中的菜单

在主列表的下面是系统桌面,提供了当前登陆人待办事项,及常用模块的快速启动的快捷键.如:公告信息,内部邮件等。（前提必须是对该模块有相应的操作权限，否则该模块无效。

3.1.2 关联列表界面

业务对象关联列表表示的是业务对象之间的关系。一般来讲，业务对象之间的关系是一对多的。被关联对象的详细内容显示在界面上部，界面下部显示关联对象。关联对象可以有新增、修改、删除操作。

查看业务对象关联列表时首先在业务对象列表中选择要查看的主业务对象记录，再使用

二级菜单查看关联的业务对象。

3.1.3 选择列表界面

业务对象选择界面是在新增或修改时在编辑界面中单击按钮弹出的界面，可以界面

中查找选择要输入的业务对象。

业务对象选择界面的上方是查询条件设置框，如果要选择的客户不在当前的对象列表中，可在根据需要输入条件，单击“查询”按钮进行查询，业务对象选择界面将列示所有符合查询条件对象记录。右上角是“确定”、“返回”按钮。在界面的左下脚是翻页按钮，可以通过翻页查看数据。

3.2 系统初始化流程

安装好系统，系统管理员的缺省帐号为: admin, 缺省密码为: admin 。在使用系统之前必须对系统进行初始参数设置。为了系统安全，请立即修系统管理员密码。

系统管理设置大概分四个部分:基本信息设置、部门权限设置、审批流程设置、其它信息设置

3.2.1基本信息设置

* 公司基本信息：在系统中做报价，合同，对帐单等的时候需要选择对应的公司；

在公司基本信息中采购合同类型如果选择“英文采购合同条款”那么采购送货地址：输入地址在“采购管理”中打印英文采购合同的时候系统会被调用并显示在送货地址，如果选择的是“中文采购合同条款”在采购送货地址在打印中文采购的时候被调用并显示出来。同时采购合同条款也会被相应调用和显示在打印采购合同中。

* 知识库类型：KM（知识库管理）设置类别，按知识类别登记查询；

* 财务科目自定义：定义一个公司的财务科目，系统支持二级科目，先设置一级科目，如：管理费用，收入，支出，管理费用下的科目明细（二级科目）分：房租费，招待费等；收入的科目明细（二级科目）可分为：产品销售等；支出的科目明细（二级科目）可分为：产品

采购等；

* 费用科目自定义：定义费用报销中的科目，以便统计分析；

* 工资模版本自定义:设置每个员工基本工资等。

* 手动选择形成GP：一般采购在提交采购合同的时候系统会自动形成GP，但有时候需要由于历史等原因，需要手动形成GP的时候可以再次操作，形成GP。

3.2.2部门权限设置

3.2.2.1部门设置

本设置可以按公司组织框架来设置，一般情况下，顶级部门只设一个，如顶级部门只设：总经办，其它部门都可设置为总经办下级部门，如果新增加的部门从属某个部门，可在该部门右边单击增加下级部门。

部门设置中部门编号不能重复，部门类型不同将在系统中决定了该部门对系统权限范围的信息查阅权限有多大，如XXX是深圳销售部的，如果在职位权限中设置XXX能查阅潜在客户，他们XXX将能查阅深圳销售部的潜在客户信息同时也能查阅深圳销售部的下级部门的潜在客户信息，如深圳销售一部、二部的潜在客户信息，当然不能查阅比深圳销售部级别高的部门如深圳分公司，同时也不能查阅与深圳分公司没有从属关系的部门的潜在客户信息。所以在设置部门的时候一定要先规划好公司的组织框架及各个部门的从属关系。

3.2.2.2职位权限

同一般软件的权限组概念类似，多个人可以同时属于某职位权限组，无须一一设置所带来的麻烦。

第一列：“业务对象”即软件模块；

第二列：“是否可用”，如果“是否可用”选中表示该模块在权限组用户的登陆界面为激活状态，且可操作，如果没有选中，则该权限用户登陆界面该模块为不可操作状态，无法打开该模块，既该模块无效，当然也不能操作；

第三列：“新增权限”，如果选中，表示该权限组的登陆用户在该模块中可以增加信息，否则将不能增加信息；

第四列：“修改权限”，如果选中，表示该权限组的登陆用户能修改该模块中能查看到信息，否则则反之。

第五列：“删除权限”，如果选中，表示该权限组的登陆用户能删除在该模块中能查看到的信息，否则则反之；

第六列：“查看权限”，如果选中，表示该权限组的登陆用户能查看到该部门或从属该部门的人员登记的信息，否则只能查看到自己登记的信息。

该权限组设置需要系统管理人员慎重设置和管理。

3.2.2.3用户管理

3.2.2.3.1新增用户

用户名：为登陆系统的唯一标致，不能重复；

职位：在本系统中无太多意思，只在设置审批流程的时候需要；

邮件：在销售管理\电子促销\发送邮件的时候自动调用该处的邮件和办公电话；

职位权限组：选择适合该用户的权限组；

登陆IP：如果需要限制XXX用户只能在特定的电脑上使用本系统，则需要在：是否绑定中选择是，然后在登陆IP栏目输入：该电脑的IP或MAC地址。

3.2.3流程设置

主要包括了采购审批流程、入库审批流程、合同审批流程、费用审批流程、公告审批流