2019年医疗信息化行业市场分析报告
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2019 年医疗信息化行业市场分析报告
P2Hale Waihona Puke Baidu
目录
一、医疗行业高景气，IT 系统建设具备持续性需求 .......................................................................... 5 （一）电子病历评级创造百亿新增市场需求........................................................................................ 5 （二）智慧医院 4S服务评价体系催生互联网医院的开展..................................................................7 （三）医院管理的评价催化医院物联网建设........................................................................................ 9 二、医疗信息化订单快速增长，创新业务.......................................................................................... 12 （一）医疗信息化订单总额大幅提升，平均订单金额逐年上升...................................................... 12 （二）临床信息系统成为医院建设重点.............................................................................................. 15 （三）医保控费下，商保接入市场加速推进...................................................................................... 21 （三）医联体模式普及可催化医院“互联网+”全面铺开................................................................ 25 （四）互联网公司纷纷入局，与信息化厂商合作打开医院入口...................................................... 29 三、借鉴美国医疗 IT 厂商成长路径，强者恒强 ............................................................................... 34 （一）复盘美国医疗 IT行业集中度提升过程.................................................................................... 34 （二）国内医疗 IT市场有望借电子病历实现进一步集中化............................................................ 36 四、相关公司 ......................................................................................................................................... 39 （一）卫宁健康：传统业务保持领先，首推“4+1”创新战略........................................................ 39 （二）思创医惠：智能化平台夯实基础，定增提升核心技术实力.................................................. 40 （三）创业慧康：搭建三大医疗事业群，健康城市运营平台落地.................................................. 42 （四）东华软件：与腾讯强强联合，共推“一链三云”战略.......................................................... 43 （五）东软集团：产品体系完善，股东结构优化有望改善经营...................................................... 45 （六）和仁科技：小而美典范，具备较好医疗 IT技术能力............................................................ 45 （七）麦迪科技：临床信息化系统龙头，涉足辅助生殖市场.......................................................... 46
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图表目录
图表 1：不同电子病历等级对比........................................................................................................ 5 图表 2：电子病历应用评级相关订单中标金额................................................................................. 6 图表 3：互联网医院上线数量（单位：家） ..................................................................................... 7 图表 4：部分省、市发布的互联网医院收费标准.............................................................................. 8 图表 5：互联网医疗服务中远程会诊和线上轻问诊的普及率最高（70 家样本数据）.................... 9 图表 6：互联网医疗将进入以复诊和慢病为主的阶段 ...................................................................... 9 图表 7：2018-2019 年中国医院信息化中信息技术最应解决的问题............................................... 10 图表 8：物联网智慧医院的医疗场景众多 ....................................................................................... 10 图表 9：物联网体系产品系列部分展示........................................................................................... 11 图表 10：医疗机构物联网投入占 IT 投入的比例随总预算规模上升而增加................................... 11 图表 11：医疗物联网子系统单价 .................................................................................................... 12 图表 12：医疗信息化行业订单呈增长趋势 ..................................................................................... 13 图表 13：订单平均金额和大订单占比保持增加.............................................................................. 13 图表 14：医疗信息化厂商订单金额（单位：万元）...................................................................... 13 图表 15：医疗信息化厂商订单数量（单位：个）.......................................................................... 13 图表 16：各家厂商平均订单金额（单位：万元）.......................................................................... 14 图表 17：各家厂商大额订单占比（单位：%）............................................................................... 14 图表 18：思创医惠订单分布区域统计............................................................................................. 14 图表 19：卫宁健康订单分布区域统计............................................................................................. 14 图表 20：万达信息订单分布区域统计............................................................................................. 15 图表 21：东软集团订单分布区域统计............................................................................................. 15 图表 22：东华软件订单分布区域统计............................................................................................. 15 图表 23：创业慧康订单分布区域统计............................................................................................. 15 图表 24： 2017-2018 年临床信息系统准备实施和已实施情况....................................................... 16 图表 25： 重症监护信息系统等已实施比例对比............................................................................ 16 图表 26：手术麻醉管理信息系统架构图......................................................................................... 17 图表 27： 互联网+ICU 急救四大新模式........................................................................................... 18 图表 28：智慧重症医院中心模式 .................................................................................................... 18 图表 29：疑难病症诊治赋能平台 .................................................................................................... 19 图表 30：CDSS 设计的三大核心要素 ............................................................................................... 20 图表 31：医联体临床共享服务中心................................................................................................. 20 图表 32： 2006-2016 年卫生总费用构成......................................................................................... 21 图表 33：2006-2019 年 7 月健康险保费收入保持增长.................................................................... 22 图表 34：平安保险的“保险+医疗”平台实现保险直赔.................................................................... 23 图表 35：医疗信息化厂商参与下商保支付流程............................................................................. 23 图表 36：商保快赔/直赔三大参与主体........................................................................................... 24 图表 37：医联体政策指标路线........................................................................................................ 25 图表 38：邵逸夫医院医联体分级诊疗模式..................................................................................... 26 图表 39：60 岁以上人口数量占比逐年增加 .................................................................................... 27 图表 40：互联网医养结合服务 ........................................................................................................ 28 图表 41：中国慢性病患病率持续上升............................................................................................. 29 图表 42：互联网医院慢病管理流程................................................................................................. 29 图表 43： 阿里健康医疗业务布局................................................................................................... 30 图表 44： 阿里健康收入实现快速增长 ........................................................................................... 31 图表 45： 腾讯医疗业务板块布局................................................................................................... 31 图表 46： 百度灵医智慧中台 .......................................................................................................... 32 图表 47：京东医疗布局.................................................................................................................... 32
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一、医疗行业高景气，IT 系统建设具备持续性需求 .......................................................................... 5 （一）电子病历评级创造百亿新增市场需求........................................................................................ 5 （二）智慧医院 4S服务评价体系催生互联网医院的开展..................................................................7 （三）医院管理的评价催化医院物联网建设........................................................................................ 9 二、医疗信息化订单快速增长，创新业务.......................................................................................... 12 （一）医疗信息化订单总额大幅提升，平均订单金额逐年上升...................................................... 12 （二）临床信息系统成为医院建设重点.............................................................................................. 15 （三）医保控费下，商保接入市场加速推进...................................................................................... 21 （三）医联体模式普及可催化医院“互联网+”全面铺开................................................................ 25 （四）互联网公司纷纷入局，与信息化厂商合作打开医院入口...................................................... 29 三、借鉴美国医疗 IT 厂商成长路径，强者恒强 ............................................................................... 34 （一）复盘美国医疗 IT行业集中度提升过程.................................................................................... 34 （二）国内医疗 IT市场有望借电子病历实现进一步集中化............................................................ 36 四、相关公司 ......................................................................................................................................... 39 （一）卫宁健康：传统业务保持领先，首推“4+1”创新战略........................................................ 39 （二）思创医惠：智能化平台夯实基础，定增提升核心技术实力.................................................. 40 （三）创业慧康：搭建三大医疗事业群，健康城市运营平台落地.................................................. 42 （四）东华软件：与腾讯强强联合，共推“一链三云”战略.......................................................... 43 （五）东软集团：产品体系完善，股东结构优化有望改善经营...................................................... 45 （六）和仁科技：小而美典范，具备较好医疗 IT技术能力............................................................ 45 （七）麦迪科技：临床信息化系统龙头，涉足辅助生殖市场.......................................................... 46
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图表 1：不同电子病历等级对比........................................................................................................ 5 图表 2：电子病历应用评级相关订单中标金额................................................................................. 6 图表 3：互联网医院上线数量（单位：家） ..................................................................................... 7 图表 4：部分省、市发布的互联网医院收费标准.............................................................................. 8 图表 5：互联网医疗服务中远程会诊和线上轻问诊的普及率最高（70 家样本数据）.................... 9 图表 6：互联网医疗将进入以复诊和慢病为主的阶段 ...................................................................... 9 图表 7：2018-2019 年中国医院信息化中信息技术最应解决的问题............................................... 10 图表 8：物联网智慧医院的医疗场景众多 ....................................................................................... 10 图表 9：物联网体系产品系列部分展示........................................................................................... 11 图表 10：医疗机构物联网投入占 IT 投入的比例随总预算规模上升而增加................................... 11 图表 11：医疗物联网子系统单价 .................................................................................................... 12 图表 12：医疗信息化行业订单呈增长趋势 ..................................................................................... 13 图表 13：订单平均金额和大订单占比保持增加.............................................................................. 13 图表 14：医疗信息化厂商订单金额（单位：万元）...................................................................... 13 图表 15：医疗信息化厂商订单数量（单位：个）.......................................................................... 13 图表 16：各家厂商平均订单金额（单位：万元）.......................................................................... 14 图表 17：各家厂商大额订单占比（单位：%）............................................................................... 14 图表 18：思创医惠订单分布区域统计............................................................................................. 14 图表 19：卫宁健康订单分布区域统计............................................................................................. 14 图表 20：万达信息订单分布区域统计............................................................................................. 15 图表 21：东软集团订单分布区域统计............................................................................................. 15 图表 22：东华软件订单分布区域统计............................................................................................. 15 图表 23：创业慧康订单分布区域统计............................................................................................. 15 图表 24： 2017-2018 年临床信息系统准备实施和已实施情况....................................................... 16 图表 25： 重症监护信息系统等已实施比例对比............................................................................ 16 图表 26：手术麻醉管理信息系统架构图......................................................................................... 17 图表 27： 互联网+ICU 急救四大新模式........................................................................................... 18 图表 28：智慧重症医院中心模式 .................................................................................................... 18 图表 29：疑难病症诊治赋能平台 .................................................................................................... 19 图表 30：CDSS 设计的三大核心要素 ............................................................................................... 20 图表 31：医联体临床共享服务中心................................................................................................. 20 图表 32： 2006-2016 年卫生总费用构成......................................................................................... 21 图表 33：2006-2019 年 7 月健康险保费收入保持增长.................................................................... 22 图表 34：平安保险的“保险+医疗”平台实现保险直赔.................................................................... 23 图表 35：医疗信息化厂商参与下商保支付流程............................................................................. 23 图表 36：商保快赔/直赔三大参与主体........................................................................................... 24 图表 37：医联体政策指标路线........................................................................................................ 25 图表 38：邵逸夫医院医联体分级诊疗模式..................................................................................... 26 图表 39：60 岁以上人口数量占比逐年增加 .................................................................................... 27 图表 40：互联网医养结合服务 ........................................................................................................ 28 图表 41：中国慢性病患病率持续上升............................................................................................. 29 图表 42：互联网医院慢病管理流程................................................................................................. 29 图表 43： 阿里健康医疗业务布局................................................................................................... 30 图表 44： 阿里健康收入实现快速增长 ........................................................................................... 31 图表 45： 腾讯医疗业务板块布局................................................................................................... 31 图表 46： 百度灵医智慧中台 .......................................................................................................... 32 图表 47：京东医疗布局.................................................................................................................... 32