大洋电机定向增发投资建议书
中山大洋电机股份有限公司投资者关系活动记录表
证券代码： 002249 证券简称：大洋电机中山大洋电机股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2015-11投资者关系活动类别√特定对象调研□分析师会议□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动√现场参观□其他参与单位名称及人员姓名安信证券——杨炜锋、邵晶鑫、周俊宇；中原证券—徐敏锋；银石投资—关启亮；瑞民投资—冯福来；国投创新—马可；华美国际—豆晓莹、周柏杨、陈涛；华美资产管理—曹迅毅；拉芳投资—柯增华；融捷投资—莫文强时间2015年9月9日 9:30—12：00地点中山大洋电机股份有限公司广丰厂区上市公司接待人员姓名熊杰明、肖亮满投资者关系活动主要内容介绍1、介绍公司发展历程。
2、介绍公司的四大业务板块。
答：经过多年的产业转型布局，公司已形成家电及家居电器电机、新能源车辆动力总成系统、车辆旋转电器三大业务板块互为促进、共同发展的良好局面。
今年以来，公司大力开拓新能源车辆运营平台业务，该业务板块已初具雏形，成为公司第四个业务板块，与新能源车辆动力总成系统板块一起将成为公司发展最快的两大业务。
3、介绍新能源汽车运营“中山模式”？答：公司计划在全国范围内推广中山模式，即：大洋电机跟中山公交集团成立了合资公司新巴公司，由大洋电机控股，作为运营平台公司。
新巴公司购买新能源汽车，租赁给公交集团或其他用车单位，同时配套充换电站及设施，电机、电控、电池由新巴公司进行维护，资金可以通过深圳大洋电机融资租赁公司来提供。
上述模式能为政府及用车单位提供整体的解决方案：一是轻资产运行；二是不增加运营成本（融资租赁费用不超过传统燃油车辆运营的费用）；三是不增加维护量。
同时政府给予适当的支持，例如：加电站用地的解决、对外经营权。
4、公司新能源车辆运营平台的资金来源？答：目前主要来源于公司自有资金，规模逐步扩大后，将有可能使用银行贷款、利用融资租赁平台引入的境外低成本资金、本次重大资产重组中的部分配套募集资金，也可考虑产业基金、资产证券化等多种渠道。
大洋电机：中国银河证券股份有限公司关于公司公开增发A股股票之发行保荐书 2011-07-08
中国银河证券股份有限公司关于中山大洋电机股份有限公司公开增发A股股票之发行保荐书保荐机构（主承销商）（住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层）二〇一一年四月保荐机构及保荐代表人声明作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“大洋电机”）公开发行A股股票的保荐机构，中国银河证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“保荐机构”或“银河证券”）及其保荐代表人，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
第一节本次证券发行基本情况一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍1、保荐机构名称中国银河证券股份有限公司2、本保荐机构指定保荐代表人情况3、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员（1）项目协办人及其保荐业务执业情况（2）项目组其他成员项目组其他成员：彭强、贾瑞兴二、发行人基本情况发行人名称：中山大洋电机股份有限公司住所：广东省中山市西区沙朗第三工业区设立日期：2000年10月23日联系电话：（0760）88555306传真：（0760）88559031业务范围：加工、制造：微电机、家用电器、卫生洁具及配件、运动及健身器械、电工器材、电动工具、机动车零配件、电子产品、控制电器、碎纸机；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）。
本次证券发行类型：向不特定对象公开发行A股股票三、保荐机构与发行人的关联关系本保荐机构自查后确认，本保荐机构与发行人之间不存在下列情形：1、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；3、保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况；4、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；5、保荐机构与发行人之间的其他关联关系。
大洋电机：关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告(修订稿)
中山大洋电机股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告（修订稿）为进一步巩固和提升公司核心竞争力，增强公司持续盈利能力，中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”或“大洋电机”）拟公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。
公司董事会对本次发行可转债募集资金运用的可行性分析如下：一、本次募集资金使用投资计划本次公开发行可转债拟募集资金总额不超过 180,000.00 万元（含 180,000.00 万元），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资以下项目：序号项目名称项目总投资金额（万元）募集资金拟投入金额（万元）1 中山大洋电机股份有限公司年产新能源汽车动力总成系统 11 万台套项目117,400.00 90,000.00 武汉大洋电机新动力科技有限公司年2 产1.7 万套商用车氢燃料电池系统建134,143.00 55,000.00设项目3 中山大洋电机股份有限公司广东中山翠亨新区氢燃料电池技术研究院项目20,011.00 16,000.004中山大洋电机股份有限公司运营管理信息系统升级改造投资项目21,720.00 19,000.00 合计293,274.00 180,000.00 若本次发行可转债实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据项目的实际需求以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
二、募集资金投资项目的基本情况及可行性分析（一）中山大洋电机股份有限公司年产新能源汽车动力总成系统11 万台套项目1、项目基本情况根据公司进一步巩固及发展新能源汽车动力总成系统的产业布局和发展战略，公司拟在广东省中山市翠亨新区投资建设年产 11 万台套新能源汽车动力总成系统项目。
本项目总投资 117,400.00 万元，建设期为 22 个月，项目建设完成达产后，将形成年产 11 万台套新能源汽车动力总成系统（驱动电机及控制系统）的生产能力，项目达产后，将进一步巩固及提升公司新能源汽车动力总成业务市场地位，满足客户的市场需求。
大洋电机：关于公开增发新股募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)
中山大洋电机股份有限公司关于公开增发新股募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）（一）新能源动力及控制系统产业化项目1、项目基本情况介绍2009年，公司成为北京市纯电动环卫车、公交大巴车等新能源汽车量产车辆中唯一的永磁同步电机及驱动系统的供应商。
此外，公司已与北汽福田汽车公司签定了新能源汽车电机及驱动系统开发战略合作协议，所研发的新能源动力及控制系统技术将广泛应用于北汽福田汽车生产的大中型客车、MPV、中重卡及轻卡等全系列商用车。
贯彻落实我国《节能中长期专项规划》和国家发改委提出“节约和替代石油、电机系统节能、能量系统优化”的政策，利用公司电机产品研发、生产、新产品产业化实现能力和雄厚的资金实力优势，把公司技术部门新研发提供的新能源动力及控制系统的产品成果实现产业化，并推进其市场化进程。
以企业能大规模生产新能源动力及控制系统，提高公司经济效益为中心，面向国内市场，形成大规模生产能力。
项目完成后，新增新能源动力及控制系统产能为30000台（套）/年,并将进一步提高产品市场竞争力，使公司的主业之一得到快速发展，从而实现高速度、持续发展的战略目标。
本项目由公司在中山市西区沙朗广丰工业区负责实施。
项目总投资额52,000万元，其中固定资产投资32,300万元，流动资金为19,700万元；拟以募集资金投入33,853万元，其中用于建设投资27,943万元，用于铺底流动资金5,910万元；以其他方式筹集资金投入18,147万元。
本项目建设期为三年，项目达产后每年具备产能3万台套。
项目达产后年销售收入为225,000.0万元，年利润总额为19,726.4万元，实现净利润16,767.5万元。
本项目建成后形成主要面向国内市场的大规模生产能力，从而推动“新能源动力及控制系统研发及中试基础建设项目”的成果产业化，推动其市场化进程，同时也将丰富公司产品结构，推动公司主业持续、快速发展。
2、项目背景及必要性基于以下三个方面，我国选择发展新能源汽车产业具有长远的战略意义和现实性。
增资项目建议书
增资项目建议书尊敬的领导：我谨向您提交一份关于增资项目的建议书，以期获得您的支持和指导。
一、项目背景近年来，随着我国市场经济的快速发展，我们公司的业务规模不断壮大。
然而，为了进一步扩大生产能力和提升竞争力，我们面临着资金瓶颈的问题。
为了解决这一难题，我们提出了增资项目的建议。
二、项目概述本项目旨在通过增加注册资本，为我公司提供更充足的资金支持，实现以下目标：1. 扩大生产规模：增资后，我们将增加生产线设备的投入，提高生产效率，增加产能，满足市场需求。
2. 强化研发能力：增资后，我们将增加研发投入，引进先进技术与设备，提高产品品质和技术含量，提升市场竞争力。
3. 拓宽市场渠道：增资后，我们将开展更广泛的市场推广活动，并积极寻求与其他企业的合作，拓展销售渠道，提升品牌影响力。
三、项目方案为了增资项目能够顺利实施，我们制定了以下具体方案：1. 目标金额：我们计划增资金额为XXX万元，以确保项目顺利进行。
2. 增资方式：我们拟通过股权转让的方式进行增资。
具体操作包括：与投资者进行洽谈，确定增资比例和具体金额，并签订相关协议。
3. 资金用途：增资后的资金将主要用于购买新设备、研发投入、市场推广以及日常经营所需。
四、投资回报分析我们认为该项目的投资回报潜力巨大，主要体现在以下几个方面：1. 市场需求：当前，市场对我们公司产品的需求量与日俱增，具备了良好的市场前景。
2. 竞争优势：我们公司在行业内具备较高的技术实力和优秀的产品质量，为投资者带来了良好的投资保障。
3. 盈利能力：通过增加生产能力和提升产品品质，我们有信心进一步提高销售额和盈利水平。
五、风险及对策在项目实施过程中，我们也要面对一些风险因素，具体如下：1. 市场竞争：行业竞争激烈，我们需要加强创新能力，提高产品差异化竞争力，把握市场机会。
2. 资金回报周期：增资项目的投资回报周期相对较长，需要投资者具备一定的耐心和长期投资视野。
为了降低风险，我们将采取以下措施：- 建立市场调研体系，及时了解市场需求和竞争动态；- 加强研发，提高产品技术含量和品质；- 精细管理，降低成本，提高利润率。
大洋电机股份有限公司预算管理制度
大洋电机股份有限公司预算管理制度第一章 总 则第一条 为加强中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，规范公司的组织和行为，根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和其他相关规定，特制订本管理制度。
第二条 本制度适用于公司及控股子公司。
第三条 本制度所称预算管理是指利用预算对公司内部各部门的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调公司生产经营活动，完成既定的经营目标。
预算管理包括预算的编制、审批、执行、调整、考核及监督等环节。
第四条 本制度涵盖财务预算、业务预算、资本预算、筹资预算，共同构成公司的全面预算。
第五条 预算管理的基本任务是：（一）确定公司的经营方针和目标并组织实施；（二）明确公司内部各个层次的管理责任和权限；（三）对公司经营活动进行控制、监督和分析；（四）保证公司预算的全面完成。
第六条 预算管理的基本原则是：（一）量入为出，综合平衡；（二）目标控制，分级实施；（三）权责明确，严格管理；（四）注重效益，防范风险；（五）检查分析，严格考核。
第二章 预算管理的组织机构第七条 公司预算管理实行分级管理、归口负责的体系。
第八条 公司及控股子公司在公司预算管理体系中分别承担不同的预算管理职责。
（一）公司预算管理主要职责1、下达预算编制原则和要求；2、确定公司经营方针和目标；3、分解下达控股子公司预算，对控股子公司预算草案提出审查意见；4、监控公司及控股子公司预算执行情况，定期组织预算分析；5、审核预算调整因素并提出调整意见；6、年末对预算完成情况进行评价、考核。
（二）控股子公司预算管理主要职责1、根据公司下达的预算编制原则和要求编制本公司预算方案并按时上报；2、根据正式预算编制执行预算，对预算进一步分解，将分解后的预算下达给各预算部门执行；3、监控预算执行情况，定期组织预算分析；5、遇有重大事项需要调整预算的，将调整原因及调整额及时上报；6、年末根据预算完成情况报送公司初步考核结果；7、对下属各预算责任主体预算完成情况进行评价、考核。
大洋电机资产增长陷阱
第五次融资未果 由于政策收紧，大洋电机任性融资
不好操作了，那就转而发行可转换债券 吧。
2017 年 3 月，大洋电机发布《关于 公开发行可转换公司债券预案》：拟发 行可转债募集资金总额不超过 34 亿元， 拟投向五大项目，这 5 个募投项目中 4 个 项目的预计年新增营业收入合计 127.71 亿元。而 2016 年大洋电机营业收入也不 过 68.05 亿元，相当于再造两个大洋电机。
和净利润分别为9.07亿元和9413.78万元。 借此，大洋电机的业绩终于开始大幅增 长。但是，除了 2014 年业绩非常惊艳， 之后北京佩特来开始走下坡路。即使如 此，北京佩特来每年还是可以给大洋电 机带来数千万元利润。
北京佩特来业绩变脸，是大洋电机 的经营能力不足，还是之前的北京佩特 来“打扮”得太漂亮？
大洋机电的收购目标就是北京佩特 来。
2013 年披露的定增公告显示，“通 过本次发行并收购北京佩特来的控股 权，公司将再次拓宽公司产业链，全面 介入中重型车辆的旋转电机领域，进一 步优化公司产品结构，并与北京佩特来 下属子公司 PEPSL 在新能源电驱动领域 发挥协同效应”，而且，“北京佩特来盈 利能力突出，……从而为公司做大做强 奠定坚实基础”。
资金到位后，截至 2016 年年末，累 计投入约 1 亿元，公司公开增发募集资 金专户余额（含利息收入）为 8.5 亿元，
其中，活期存款859.78万元，定期存款6.91 亿元，理财产品 1.5 亿元。也就是说，增 发募资余额中，绝大部分资金放在定期 存款，部分买了理财产品。
上述四大募投项目预计 2013 年 6 月 前陆续完工，但大洋电机将完工日期拖 延至 2015 年 12 月，并表示，本着保护投 资者利益、审慎投资的理念，放缓了相 关项目的投资进度。
定向增发议案
定向增发议案尊敬的股东们：根据公司发展战略和资本需求，我在此向各位股东推荐一项重要议案——定向增发议案。
本议案旨在进一步增加公司的资本实力，推动公司持续发展，提高股东权益回报。
一、背景和目的随着公司业务的不断扩张和市场竞争的加剧，资本需求逐渐增大。
目前，公司拟定向增发一定数量的股票，通过引进优秀的战略投资者或资本合作伙伴来增加公司的资金来源，优化公司的股权结构，提高公司的市场影响力和竞争力，使公司更具发展活力。
二、股票定向增发的对象和数量本次定向增发的对象主要为符合公司发展战略和资本需求的战略投资者或资本合作伙伴。
经过综合考虑，本次定向增发的股票数量暂定为XXXX万股，每股发行价格为XX元。
三、增发资金的使用计划增发所得资金将主要用于以下方面：1.扩大生产规模：加大生产线投资，提升生产能力，提高产品竞争力。
2.技术研发与创新：加大科研投入，不断创新产品和技术，以满足市场需求。
3.市场拓展与品牌推广：增加市场推广投入，拓展新市场，提升品牌知名度和市场份额。
4.偿还债务：妥善处理现有债务，降低财务风险，提高公司信用度。
5.其他合规投资：根据公司发展战略和市场需求，进行合规的投资。
四、定向增发的原则和方式1.公平合规：定向增发必须符合相关法律、法规和监管规定，确保公平、公正、透明，保护所有股东的合法权益。
2.募集资金投资风险：公司将按照相关法律、法规和公司章程的规定，使用增发所得资金进行合规的投资，确保募集资金的安全和合理利用。
3.增加股东权益回报：定向增发将有助于公司业绩的提升，推动股东权益的回报，进一步增加股东利益。
五、风险提示定向增发存在一定的投资风险，请各位股东在投资决策过程中充分考虑自身情况和风险偏好，理性投资。
六、决议方式本议案需要股东大会以获得股东的通过。
届时，将通知各位股东参加股东大会，并对议案进行投票表决。
七、表决方式和效力1.表决方式：股东可亲临大会进行表决，或委托他人代理出席并行使表决权。
增资扩股方案建议书
增资扩股方案建议书一、项目背景咱们公司自成立以来，一直致力于研发和生产高科技产品，市场前景广阔。
然而，随着市场竞争的加剧，我们需要进一步扩大产能，提升研发实力，以保持行业领先地位。
为此，我建议公司进行增资扩股，引入战略投资者，共同推动公司发展。
二、增资扩股目的1.增加注册资本，提高公司实力。
2.引入战略投资者，优化股权结构。
3.拓宽融资渠道，降低融资成本。
4.提升公司品牌价值，增强市场竞争力。
三、增资扩股方案1.增资扩股规模根据公司现有资产、负债及未来发展规划，我建议本次增资扩股规模为人民币5000万元。
2.增资扩股对象（1）战略投资者：选择具有行业背景、资源整合能力的企业或机构。
（2）财务投资者：选择具有丰富投资经验、资本运作能力的企业或机构。
3.增资扩股价格根据公司估值及市场情况，我建议增资扩股价格为每股10元。
4.增资扩股程序（1）制定增资扩股方案，提交董事会审批。
（2）公告增资扩股方案，征集投资者意向。
（3）与投资者签订增资扩股协议。
（4）办理工商变更登记手续。
四、增资扩股效益分析1.资金投入方面（1）扩大产能：投入2000万元，用于购买生产设备、原材料等。
（2）研发投入：投入1500万元，用于研发新产品、新技术。
（3）市场推广：投入1000万元，用于拓展市场、提升品牌知名度。
2.股权结构优化引入战略投资者后，公司股权结构将得到优化，有利于提高公司治理水平，减少管理层与股东之间的代理冲突。
3.融资成本降低通过增资扩股，公司融资渠道将得到拓宽，融资成本降低，有利于公司长期发展。
五、风险分析及应对措施1.风险分析（1）市场风险：增资扩股后，公司市场竞争对手可能会采取恶意竞争手段，影响公司市场份额。
（2）投资风险：增资扩股过程中，可能会出现投资者违约、资金不能按时到位等情况。
（3）经营风险：增资扩股后，公司经营压力加大，可能导致经营业绩下滑。
2.应对措施（1）加强市场调研，充分了解竞争对手情况，制定有针对性的市场策略。
定向增发法律意见书模版
定向增发法律意见书模版概述本文档为定向增发法律意见书的模版，目的是为了帮助律师事务所或者相关法律机构起草一份完整的增发法律意见书。
有效性声明本文档仅供法律参考，不作为法律意见或法律建议。
读者在使用本文档时应自行承担所有法律风险。
环境适用性以下是本文档适用的环境：•本文档适用于定向增发的相关法律事务。
范围和目的该文档适用于定向增发，目的是为了描述公司股份定向增发时的相关法律规定及合规要求。
这份法律意见书将帮助上市公司及其董事会在决策及实施定向增发时了解适用的法律、监管和合规标准。
参考文献以下是相关的法律条款、规定和法规：•公司法•证券法•《上市公司定向增发管理办法》法律意见根据以上参考文献，我们就公司股份定向增发事宜向您提供如下法律意见：1.公司应当遵守公司法及其他适用法律、法规的规定，在股份定向增发的过程中，充分承担起董事和股东的责任，并尽到义务。
2.在股份定向增发事项中，公司应当遵守行政法规和规章规定。
3.在对发行的股票进行安排和订价时，公司必须遵守公司法和适用的法律制度，以充分保护投资者的利益。
4.在进行股份定向增发前，公司应履行规定的环节审批程序，充分接受证券监管部门、股东会等各方的监管，并最终按照规定公示。
5.在定向增发中，公司应充分关注信息披露的问题，并要求真实、准确且及时发布信息，以满足法律、法规的要求。
6.在股份定向增发事项中，公司及其董事会和主要股东必须尽职尽责，在定向增发股份的数量、发行价格和定向对象等方面的决策上，应充分考虑公平、公正和合理的原则，并尽可能保护全体股东利益。
结论根据以上法律意见，我们建议公司在股份定向增发的过程中，应根据公司法及其他适用法律、法规的规定，做好规划和准备工作。
在具体执行中，要充分注意股东会决议、信息披露、发行方式与定价、监管审批等事项。
免责声明本意见书仅供参考，不作为法律意见或建议。
同时，任何与本意见书有关的人士及机构，包括第一起肯律师事务所在内，对于因使用本意见书所产生的任何形式的义务及损失，概不承担任何责任。
定向增发协议书
定向增发协议书甲方（发行方）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（认购方）：地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方是一家依法设立并有效存续的公司，拟通过定向增发的方式增加公司股本，乙方作为合格的投资者，愿意按照本协议书约定的条件认购甲方增发的股份。
甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律法规的规定，经友好协商，就定向增发股份事宜达成如下协议：第一条股份增发1.1 甲方同意向乙方定向增发股份，乙方同意按照本协议书约定的条件认购甲方增发的股份。
1.2 增发股份的具体数量、价格、支付方式及其他相关条件由双方另行协商确定。
第二条认购条件2.1 乙方认购甲方增发股份的条件包括但不限于：2.1.1 乙方应为符合法律法规规定的合格投资者；2.1.2 乙方应按照甲方的要求提供相关的资质证明和认购意向书；2.1.3 乙方应按照本协议书约定的时间和方式支付股份认购款项。
第三条股份登记3.1 甲方应在乙方支付股份认购款项后，按照相关法律法规的规定，及时向中国证券登记结算有限责任公司办理股份登记手续。
3.2 股份登记完成后，乙方即成为甲方的股东，享有股东权利并承担股东义务。
第四条信息披露4.1 甲方应按照法律法规的规定，向乙方及公众披露定向增发的相关信息。
4.2 乙方应遵守信息披露的相关规定，不得泄露甲方的商业秘密及其他非公开信息。
第五条违约责任5.1 如甲方未按照本协议书约定的条件进行股份增发，或未及时办理股份登记手续，应承担违约责任。
5.2 如乙方未按照本协议书约定的条件支付股份认购款项，或违反信息披露规定，应承担违约责任。
第六条争议解决6.1 本协议书在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
6.2 如果协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条协议的变更和解除7.1 本协议书的任何变更或解除，必须经双方协商一致，并以书面形式确认。
7.2 未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除本协议书。
定向增发方案
定向增发方案一、方案背景和目的随着市场竞争的加剧，公司为了进一步扩大规模和提升市场地位，决定通过定向增发股票来筹集资金，以支持公司的业务拓展和发展战略。
二、增发对象和方式1. 增发对象：本次定向增发股票的对象为经过严格筛选的合格投资者，包括机构投资者和个人高净值投资者。
2. 增发方式：本次定向增发采取公开征集方式，通过征集合格投资者并达成发行协议的方式进行。
三、增发规模和发行价格1. 增发规模：本次定向增发股票的总数为X股，占公司总股本的X%。
2. 发行价格：本次发行股票的价格将由市场公允定价机制确定，以确保公平公正。
四、募集资金用途本次定向增发所募集到的资金将主要用于以下方面：1. 支持公司业务拓展：包括研发投入、市场推广、渠道扩展等，以提升公司核心竞争力。
2. 投资项目：将部分资金用于公司战略性投资项目，以实现多元化发展和持续增长。
五、风险提示1. 市场风险：股票市场存在价格波动风险，投资者需自行承担相关风险。
2. 公司运营风险：公司业务面临市场竞争、经营管理等风险，投资者需充分了解相关信息并做出投资决策。
六、法律法规和监管要求本次定向增发遵守相关法律法规和监管要求，包括但不限于《公司法》、《证券法》、《上市公司监管规定》等。
七、股权变动和流通性根据本次定向增发方案，投资者所购买的新增股份将与现有股份一同流通，并按照相关规定履行信息披露义务。
八、方案的实施和生效本次定向增发方案将于股东大会通过后正式实施，并按照相关法律法规的要求进行公告和备案工作。
本方案自董事会审议通过之日起生效。
九、其他事项本方案的解释权归公司所有，并最终解释。
在实施定向增发方案的过程中，公司将秉持公平公正、信息公开透明的原则，保障投资者的合法权益。
本方案所募集到的资金将用于推动公司的发展，提升市场竞争力，为投资者创造更多的价值和回报。
同时，公司将依法、合规运营，履行信息披露义务，以保持公司的良好声誉和市场形象。
【注：本文仅为示例，具体内容以实际情况和法律法规要求为准】。
定向增发方案
定向增发方案1. 简介定向增发作为一种企业筹集资金的方式，指的是企业向特定投资者定向发行股票或其他证券，以达到增加资本金、改善股本结构、实现战略投资或其他目的的目标。
通过定向增发，企业可以快速募集资金，提高企业自身的实力和竞争力。
本文将介绍定向增发的概念、流程、注意事项以及定向增发方案的编制。
2. 定向增发的概念定向增发是指公司根据实际需要，向特定的投资者或一定范围的投资者非公开发行股票或其他有价证券。
与公开发行相比，定向增发更加灵活，可以根据公司具体情况和发行对象的需求进行设计和安排。
定向增发可以通过多种方式进行，包括向战略投资者、合格投资者或特定对象等发行股票。
发行时可以采用认购、配售或其他方式来确定发行价格和发行数量。
3. 定向增发流程定向增发的流程一般包括以下几个步骤：3.1 确立发行方案在确定进行定向增发之前，公司需要充分评估自身的资金需求和发行方案的可行性。
确定发行方案包括确定发行对象、发行规模、发行方式、发行价格等内容。
3.2 筹备发行文件发行方案确定后，公司需要编制发行文件，包括招股说明书、发行公告、认购协议等。
这些文件需要符合法律法规的要求，并详细说明发行的背景、目的、条件等。
3.3 策划和实施配售方式根据公司具体情况和发行对象的需求，确定配售方式。
配售方式可以采用认购、配售或其他方式进行。
公司需要制定相关的配售方案，并按照方案进行实施。
3.4 审核和报备发行文件编制完成后，需要经过相关部门的审核和报备。
具体流程需要按照相关法律法规的要求进行，确保发行过程的合法性和合规性。
3.5 发行股票并募集资金在经过审核和报备后，公司可以正式发行股票，并向投资者募集资金。
发行完成后，公司需要履行相关的法律法规要求，确保资金使用的合规性。
4. 定向增发方案的编制编制定向增发方案是确保定向增发过程顺利进行的重要步骤。
以下是编制定向增发方案的一些建议：4.1 确定发行目的和资金需求在编制定向增发方案之前，公司需要明确发行的目的和资金需求。
增资项目建议书
增资项目建议书尊敬的投资者：您好！随着市场的不断发展和竞争的日益激烈，我们的公司公司名称正处于一个关键的发展阶段。
为了进一步提升公司的竞争力，扩大业务规模，实现更高的盈利目标，我们计划实施一项增资项目。
在此，我们向您呈上这份详细的增资项目建议书，希望能够得到您的关注和支持。
一、公司基本情况公司名称成立于成立时间，主要从事主营业务。
经过多年的发展，公司已经在行业内树立了良好的口碑和品牌形象，拥有了稳定的客户群体和市场份额。
公司的组织架构合理，管理团队经验丰富，技术实力雄厚。
目前，公司拥有员工员工人数人，其中包括技术人员数量名技术研发人员和管理人员数量名管理人员。
二、增资背景1、市场需求增长随着行业的快速发展，市场对我们产品/服务的需求不断增加。
为了满足市场需求，我们需要扩大生产规模，提高产品/服务质量，以获取更多的市场份额。
2、技术创新的需要为了保持在行业内的领先地位，我们需要不断投入资金进行技术创新和研发。
通过引入新的技术和工艺，提高产品的性能和质量，开发新的产品和服务，以满足客户不断变化的需求。
3、竞争压力加大市场竞争日益激烈，同行业企业纷纷加大投入，扩大规模。
为了在竞争中脱颖而出，我们必须增强自身的实力，提高公司的竞争力。
三、增资目的1、扩大生产规模购置新的生产设备，增加生产线，提高生产能力，以满足不断增长的市场需求。
2、加强技术研发引进优秀的技术人才，加大研发投入，开发新的产品和技术，提升公司的核心竞争力。
3、拓展市场渠道加大市场推广力度，开拓新的市场领域，提高公司产品/服务的市场覆盖率。
4、优化公司财务结构通过增资，降低公司的资产负债率，提高公司的资金流动性和偿债能力，优化公司的财务结构。
四、增资方案1、增资金额本次增资计划募集资金具体金额元。
2、增资方式（1）以现金方式增资，投资者按照每股每股价格元的价格认购新增股份。
（2）以实物资产、知识产权等非货币资产方式增资，按照评估价值确定增资价格。
大洋电机：收购巴拉德奠定先发优势
2016年第31期邸凌月周四A 股在金融股的带领下，盘中一度直线飙升，但题材股的回落严重制约指数的上行，随后的冲高回落对士气影响较大。
此后，沪深两市股指窄幅区间震荡，并于尾盘前展开跳水。
分析人士认为，经过了连日的反弹，市场已积累较多获利盘，而此时指数进入前期高位平台的密集成交区，A 股面临的套牢盘压力较大，短期震荡局势在所难免。
具体操作上，建议投资者关注业绩高成长的蓝筹板块以及国企改革中供给侧改革板块。
本周，安信证券推荐了大洋电机（002249），理由是公司业绩稳步增长，而且动力总成将在需求脉冲下持续发力。
二级市场上，公司股价处于回调阶段，可在低位介入。
大洋电机半年报显示，公司上半年实现营业收入29.97亿元，同比增长26.17%；归属于上市公司股东的净利润为1.97亿元，同比增长34.32%。
从三大业务板块来看，空调用电机受益夏季高温及房地产去库存，实现营业收入提高11.84%，毛利率增加3.81%；而在收购美国佩特来后，车辆旋转电器业务持续整合，达到降本增效，收入增长14.12%；最后，由于上海电驱动并入新能源汽车动力总成板块，上半年实现收入3.95亿元，同比增长398.93%。
总体而言，上半年主业总体实现稳步增长，下半年动力总成将在需求脉冲下持续发力。
值得注意的是，大洋电机公告将出资2830万美元认购巴拉德动力系统公司的定向增发，认购完成后，公司将持有巴拉德已发行全部普通股的9.9%，成为其第一大单一股东。
资料显示，大洋电机作为国内新能源汽车电驱动系统龙头，此次与质子交换膜燃料电池技术领域公认的全球领导者巴拉德强强联合，将实现电池、电机、电控的完整布局。
其实，双方都瞄准了发展潜力巨大的燃料电池汽车领域，此次收购完成优势互补，联合开发动力总成系统。
有分析人士指出，虽然目前国内燃料电池技术仍在起步阶段，但引进国外先进技术将有助于公司产品卡位，奠定先发优势。
而大洋电机在新能源车辆运营领域方面也重点布局，具体体现在以下几个方面，一是其去年参股中新汽和小猪巴士，并于今年上半年先后控股了坚信运输、宏昌运输、中山利澳、顺祥汽车等客运企业；二是联合小猪巴士在中山物流园区推出黑马速运，公司早已瞄准珠三角物流市场；三是大洋机电在北京、武汉等地设立运营公司，打算推广“中山模式”；四是围绕下游展开运营，通过收购并增资中山德保保险代理公司，介入车辆保险业务，初步完成新能源车、桩联网的监控平台建设和新能源车辆维修中心的规划。
大洋电机：2010年第一次临时股东大会的法律意见书 2010-06-19
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100关于中山大洋电机股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会的法律意见书致：中山大洋电机股份有限公司北京市竞天公诚律师事务所（以下称“本所”）作为在中国取得律师执业资格的律师事务所，接受中山大洋电机股份有限公司（以下称“公司”）聘任，根据《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》（以下称“《股东权益保护的若干规定》”），就公司2010年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）的有关事宜出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所仅根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《中山大洋电机股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”），就本次股东大会的有关事项发表法律意见。
本所已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集和召开程序（一）本次股东大会的召集程序本次股东大会由公司董事会根据2010年5月29日召开的第二届董事会第十次会议决议召集，公司董事会于2010年6月1日、2010年6月10日分别在《证券时报》及巨潮网站上刊登了《中山大洋电机股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的通告》（以下称“《股东大会通知》”）、《中山大洋电机股份有限公司关于增加2010年第一次临时股东大会的提示性公告》（以下称“《提示性公告》”）。
定向增发议案2篇
定向增发议案定向增发议案精选2篇（一）定向增发议案是指在公司股本不变的情况下，向特定对象或团体定向发行新股的提案。
该提案通常需要经过股东大会或董事会的审议和批准。
定向增发议案的目的往往是筹集资金、引入战略投资者或增加股东数量。
这些特定对象可能是公司内部人员、机构投资者、战略合作伙伴、大股东或其他特定投资者。
定向增发有时也被用于进行并购交易。
定向增发议案要充分考虑到公司的股东利益，在合理定价的基础上选择合适的投资者。
同时，定向增发也需要遵守相关法律法规，如证券法和证券交易所的规定。
股东或投资者对定向增发议案的支持与否往往取决于其对公司未来发展前景、资金需求和股票价格等因素的判断。
议案的通过需要获得相应股东的多数同意或法定比例的投票。
定向增发议案是公司融资的一种方式，但也需要注意避免对现有股东利益的冲击，确保公平公正。
定向增发议案精选2篇（二）《定向采购协议书》甲方：(采购方)乙方：(供应方)鉴于甲方有特定的需求，乙方愿意向甲方提供相应的产品或服务，双方达成以下协议：一、产品/服务说明1. 甲方的需求：(具体描述甲方的产品或服务需求)2. 乙方的提供：(具体描述乙方能够提供的产品或服务)二、价格及支付条款1. 价格：双方商定的产品/服务的价格为(具体金额)。
2. 支付方式：甲方需在(具体时间)内支付全款/预付款(具体比例)给乙方。
三、交付及验收1. 交付时间：乙方应在(具体时间)内完成产品/服务的交付。
2. 交付数量/范围：乙方应按照甲方的需求，提供(具体数量/范围)的产品/服务。
3. 验收标准：甲方有权对乙方提供的产品/服务进行验收，验收标准为(具体标准)。
4. 验收不合格处理：若乙方提供的产品/服务未达到验收标准，甲方有权要求乙方承担相应责任并进行修正。
四、保密条款双方同意对在本协议执行过程中获得的对方商业机密、技术信息、客户资料等保密内容负有保密义务，并不得将其披露给任何第三方。
五、违约责任1. 若一方未能履行本协议约定的任何义务，应向对方支付违约金，违约金的金额为(具体金额)。
定向增发议案
定向增发议案一、背景介绍定向增发是指公司通过发行股票的方式，向特定的投资者进行增发，以筹集资金或引入战略投资者。
定向增发议案是指公司在股东大会上就定向增发事项进行讨论和决策的议案。
本文将从定向增发的定义、目的、程序、利弊等方面进行全面深入的探讨。
二、定向增发的定义定向增发是指公司在向特定投资者进行增发股票时，不通过公开市场进行交易，而是通过私下协商的方式进行交易。
增发的对象可以是机构投资者、战略投资者、大股东等。
定向增发的股票价格一般会比市场价格低，以吸引投资者参与。
三、定向增发的目的定向增发的目的主要有以下几个方面：3.1 资金筹集公司通过定向增发可以筹集到大量的资金，用于扩大生产规模、进行并购重组、研发创新等方面。
这对于公司的发展具有重要意义，可以提升公司的竞争力和市场地位。
3.2 引入战略投资者通过定向增发，公司可以引入具有丰富经验和资源的战略投资者，为公司的发展提供支持和指导。
战略投资者可以为公司带来新的商业机会、市场拓展、技术支持等，对公司的长期发展有积极的影响。
3.3 股权结构调整定向增发可以改变公司的股权结构，增加大股东的持股比例，提升公司的控制权和话语权。
这对于公司的治理结构和稳定发展有着重要的意义。
四、定向增发的程序定向增发的程序一般包括以下几个步骤：4.1 决策议案公司在股东大会上提出定向增发的议案，股东大会根据公司的实际情况和发展需求进行讨论和决策。
议案内容包括增发方案、增发对象、定价方式等。
4.2 征询意见公司在决策议案之前，通常会征询投资者的意见和建议。
这可以增加公司与投资者的沟通和互动，提升增发的成功率。
4.3 发行公告公司在决策定向增发后，需要发布发行公告，向公众披露增发的相关信息，包括募集资金用途、发行对象、发行价格等。
发行公告的内容应符合法律法规的要求，保护投资者的合法权益。
4.4 增发完成公司在经过一定的审核和审批程序后，完成定向增发的交易。
增发的股票将按照约定的方式进行发放，并计入投资者的账户。
《企业战略环境分析及战略建议—以大洋电机为例》开题报告3300字
9月06日-9月15日：《大洋电机战略管理》撰写、修改开题报告
[35]. 中国电器工业协会微电机分会第五次会员大会暨企业名牌战略与微电机技术发展论坛[J]. 微电机,2007,(08):96-97.
[36]刘万平. 株洲南车电机企业文化再造研究[D].湖南大学,2007.
五、课题的主要研究方法:
本文拟采用文献分析法和案例考查法进行研究。
一是文献分析法。本文通过梳理国内外有关法律、著作和文献，总结与分析企业战略管理管理相关理论的发展过程，形成相关理论框架。
1.2企业战略在企业发展中的作用
1.3国内外研究现状
二、2企业的战略环境—以大洋电机为例
2.1大洋电机的发展状况
2.2大洋电机发展战略存在的问题
2.2.1大洋电机销售渠道单一
2.2.2大洋电机管理落后
2.2.3大洋电机缺乏核心竞争力
2.2.4大洋电机权责不清
2能力
[23]吕大桂. 闽东电机企业国际营销现状和发展策略[J]. 湖南税务高等专科学校学报,2016,29(05):36-38.
[24]梁涛. 电机企业财务管理中税收筹划的运用研究[J]. 会计师,2016,(07):18-19.
[25]向建群. 电机企业投资风险管理研究[D].中国地质大学,2015.
2、在线学习了与大洋电机战略管理相关的各项专业课程，已经具备了完成大洋电机战略管理研究所需要的相关专业知识。
3、在指导老师的悉心指导下，严格按照论文写作阶段计划执行，不断修改和完善大洋电机战略管理分析的内容，确保写作顺利完成。
七、主要措施
（一）借助图书馆及网络资源查阅大洋电机战略管理相关期刊、图书等文献资料。
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大洋电机一年期定增投资建议书
报告人：赵培2015年11月24日
一、公司分析
公司08年上市，上市初期主要生产家电电机，是国内家电电机排名前三的企业。
2011年公司通过收购杰诺瑞进入乘用车启动电机市场，2013年向大股东增发募资11亿收购北京佩特来进入商用车启动电机市场，通过两次收购公司进入传统汽车电机领域，目前占到公司利润的30%。
今年7月份公司发布预案，增发4.25亿股收购上海电驱动100%股权，同时以不低于7.17元发行不超过2亿股。
上海电驱动业绩承诺15-17年利润不低于9400万、13800万、18900万。
公司传统业务下游空调和汽车行业增速放缓，看点不多。
未来看点主要是上海电驱动和新能源车辆运营平台。
1、上海电驱动
上海电驱动是我国新能源汽车驱动系统的领军企业，是863项目的承担者，上海电驱动的客户主要包括宇通客车、北汽福田、中通客车、上汽集团、一汽集团、长安汽车、奇瑞汽车、江淮汽车等国内知名整车制造企业，2014 年度其在商用车驱动电机系统领域和乘用车驱动电机系统领域的市场占有率分别为26.90%和21.32%。
上海电驱动最大的优势在于公司总经理贡俊是863项目组责任专家，政府资源比较多。
上海电驱动目前产能5.4万台，上海电驱动16年初将会有18万台产能投产。
2、新能源车运营平台
公司计划在全国范围内推广中山模式，即：大洋电机跟用车单位成立合资公司新巴公司，由大洋电机控股，作为运营平台公司。
新巴公司购买新能源汽车，租赁给公交集团或其他用车单位，同时配套充换电站及设施，电机、电控、电池由新巴公司进行维护，资金可以通过深圳大洋电机融资租赁公司来提供。
上述模式能为政府及用车单位提供整体的解决方案：一是轻资产运行；二是不增加运营成本（融资租赁费用不超过传统燃油车辆运营的费用）；三是不增加维护量。
同时政府给予适当的支持，例如：加电站用地的解决、对外经营权。
公司在今年8月份参股中新汽30%的股权。
中新汽计划通过5-8年的时间，力争在全国推广超过30万辆的新能源物流车，公司通过中新汽平台，有望将“中山模式”进一步推向全国。
二、募投项目
公司计划募资25亿元，支付收购现金8亿元，补充上市公司流动资金11亿，剩余6个亿投入上海电驱进行扩产。
三、盈利预测
15年合并后4亿利润，16年6-7个亿利润
四、报价策略
传统业务可比公司估值较低，威灵控股是国内第一大空调电机厂商，利润6亿，市值仅39亿港币；空调电机按照20倍PE，2亿利润，估值40亿。
汽车电机业务利润1个亿，给予20倍估值，估值20亿，传统业务估值60亿；按照现价增发后公司市值230亿，意味着市场给予新能源驱动系统估值170亿，相当于17年60-80倍估值，显然偏高。
按照发行底价计算，新能源业务估值80亿，能接受。
建议按基准价格的8.5折进行报价；基准价格以报价前一交易日收盘价与前20交易日收盘价格均价较低者为标准。
五、投资风险
估值过高，明年新能源车需求放缓，估值压缩。