监理通信息系统应用管理办法(参考模板)

济南中建设计院有限公司

监理业务信息化管理办法

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生效日期：2014年10月1日

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文件更改页 (3)

总则 (4)

第一章信息录入管理 (5)

第二章账号安全管理 (12)

第三章信息化绩效考核办法 (13)

第四章附件 (14)

文件更改页

版本生效日期更改描述更改人A/02014-10-1

B/0

为了规范我司信息系统的使用和管理，有效组织信息数据的录入、维护和应用推

广，最终达到提升企业管理水平的目的，特制定此办法，请各部门、项目管理公司各

级人员遵照执行。

总则

1、企业信息化是“一把手”工程，由公司主要领导担任信息化负责人，公司成立由

各相关部门领导参加的信息化小组。公司信息化主管部门：合约部。信息化推进工作纳入公司周例会内容。

2、信息化推进包括三方面工作：前期初始化（数据准备）、日常数据维护、应用推广。

数据录入，尽量安排由职能部门承担，减少生产一线人员的压力。

3、企业信息化实施过程就是企业内控体系逐步完善的过程，因此企业信息化推广将

分阶段开展，推广进度与企业内控体系建设和人力资源团队素质密切相关。

4、企业信息化工作将纳入部门考核、员工考核、评优工作中，纳入个人和部门的工

作报告。

5、信息化推进主要岗位设置：

1）企业信息化负责人：由公司主要领导担任，负责信息化资源协调、考核。

2）部门负责人：对部门管辖范围的信息化负责，及时审批系统中提交的事务；

向分管领导和系统管理员及时反馈信息化改进意见。

3）关键用户：主要的信息录入和软件操作人员，如部门资料员、项目部信息员。

4）系统管理员：负责与软件开发单位联络，收集各部门使用意见，跟踪解决使用过程存在的问题，汇总信息化实施情况。

6、要求：机关人员每天至少登录 2 次，项目部信息员每天至少登录 2 次，其它项目

部人员，每周至少登录 3 次。机关关键用户每周全面检查、核对一次系统上的数

据。部门信息化负责人每月一次，检查数据录入质量。

7、沟通机制：部门信息员、资料员，每周向部门负责人汇报一次信息化情况；系统

管理员每周四汇总一次各部门反馈的使用意见，形成台账，反馈给软件开发单位

统一回复。

第一章信息录入管理

一、经营管理信息录入

序号模块/ 菜单菜单录入人责任方督促检查

1客户管理客户信息经营部资料员经营部经理分管领导

2投标评审

3投标信息

经营部资料员经营部经理4投标管理投标结果

5竞争对手

分管领导6投标保证金台账经营部资料员经营部经理

7合同登记经营部资料员经营部经理

8合同管理补充协议登记经营部资料员

经营部经理9合同移交经营部资料员

10资质管理职称记录、员工获

经营部资料员经营部经理分管领导奖、专业资质、

11公司证书公司证书经营部资料员经营部经理分管领导说明：

1、经营管理模块中客户管理、投标管理、合同管理、资质管理、公司证书菜单，由

系统管理员对经营部关键用户进行授权。

2、投标评审：投标报名前完成录入。

3、投标结果：投标结果公布后1 周内，由相关人员提交投标结果信息（或发内部邮件）

给资料员；资料员根据“投标时间” ，每月核对一次，主动补齐已过“投标时间”

的投标信息。

4、合同与投标项目的关联：由经营部关键用户在中标结果菜单下操作、检查。

5、合同与监理项目的关联：工程和合同关联，由工程部负责，经营部配合，关注没

有关联工程的合同和没有关联合同的工程记录。

- 5 -

1合同开票

2监理费到账

经营部资料员合约部经理3合约管理合同结算

4合同终止

分管领导5合同质保金台账经营部资料员合约部经理

6分支机构备案XX XX 部经理

7备案管理项目备案XXX

XX 部经理8合同移交XXX

说明：

1、合同开票：合同开票完成前（或后）完成录入（由合约部到财务部领用发票，登

记后，再给客户）；

2、监理费到账：收到财务部通知后，完成录入。

3、开票记录、到账记录关联：关注先到账后补发票记录。

4、部门负责人每月底检查一下本月开票记录和到账记录，核对金额与财务数据是否

一致，并做好数据维护。

三、项目管控

由工程部、总工办对项目过程管理进行监管和信息管理。

序号模块/ 菜单菜单录入人责任方督促检查

1

项目台账监理任务单

经营部资料员合约部经理

2工程监理

3项目信息上报

项目部总监或信相关领导回

分管领导息员复

4项目审批

资料归档审核项目部信息员

总工办领导

5项目专项审批项目部信息员6项目进度一览自动汇总

7项目报表项目监理月报汇

自动汇总

总

危险性较大的分

8部分项工程安全项目部信息员总工办领导项目管理

监控一览

9台账监理工作检查台

工程部、总工办

项目总监

账（监理）

10项目大事记项目部信息员

11项目部组建工程部资料员工程部经理分管领导12

项目部管

项目部撤销工程部资料员工程部经理分管领导13项目人员调拨工程部资料员工程部经理

理

14项目部考勤项目部资料员项目部经理（总监）

15项目部成数据导入与关账

XXX 本管理处理

16检测仪器

入库、调拨等工程部信息员工程部经理分管领导仪表

说明：

1、监理任务单：工程部将监理项目委托、通知项目总监等人员；

2、工程监理：工程部资料员登记工程监理项目，负责工程和合同关联。

3、项目信息上报：对现场重大信息提交上报，若执行，建议公司发布相关管理办法

（提供同行案例资料供参考）。

4、项目大事记：项目重大历程碑信息，若执行，需要公司发布要求和提供范本。

5、项目部创建、撤销：工程部资料员登记，提交审批。

6、项目人员调拨：资料员接通知后，录入提交审批，调拨记录进入人员信息库，作

为项目成本和绩效计算的依据之一。

7、项目部成本管理：数据导入与关账处理，由XXX部门负责。

四、工程监理--项目部信息录入

序号模块 / 菜单菜单录入人责任方督促检查