北京恒天财富投资管理有限公司商业实施计划书
恒天资产管理有限公司介绍企业发展分析报告
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告恒天资产管理有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:恒天资产管理有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分恒天资产管理有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业商务服务业-组织管理服务资质一般纳税人产品服务术产业项目的投资；物业管理；仓储服务；机1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标信息最多显示100条记录，如需更多信息请到企业大数据平台查询7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
企业信用报告_恒天财富投资管理股份有限公司
基础版企业信用报告
5.10 司法拍卖..................................................................................................................................................16 5.11 股权冻结..................................................................................................................................................16 5.12 清算信息..................................................................................................................................................16 5.13 公示催告..................................................................................................................................................16 六、知识产权 .......................................................................................................................................................16 6.1 商标信息 ....................................................................................................................................................16 6.2 专利信息 ....................................................................................................................................................18 6.3 软件著作权................................................................................................................................................18 6.4 作品著作权................................................................................................................................................18 6.5 网站备案 ....................................................................................................................................................18 七、企业发展 .......................................................................................................................................................19 7.1 融资信息 ....................................................................................................................................................19 7.2 核心成员 ....................................................................................................................................................19 7.3 竞品信息 ....................................................................................................................................................19 7.4 企业品牌项目............................................................................................................................................20 八、经营状况 .......................................................................................................................................................20 8.1 招投标 ........................................................................................................................................................20 8.2 税务评级 ....................................................................................................................................................20 8.3 资质证书 ....................................................................................................................................................20 8.4 抽查检查 ....................................................................................................................................................20 8.5 进出口信用................................................................................................................................................20 8.6 行政许可 ....................................................................................................................................................20
2024年理财公司企划工作计划范本(3篇)
2024年理财公司企划工作计划范本一、企划工作1、内部人员进行明确的分工，并制定每个成员的每日工作职责，并每周向部门领导汇报本周的工作情况2、每天早上开早会，每个成员需汇报本人的手头工作，并分配新的工作，提高企划部的工作效率3、制订企划内部工作流程及考核制度，通过完善企划工作制度与企划流程，以进一步提高企划工作的效率。
4、企划部____月的主要工作：（1）进一步完善院内导示牌子及各科室的形象广告（2）制作宫腹腔镜五分钟的电视专题片（3）设计子宫肌瘤手册，高校《青春向左》手册、设计新一期《时尚临汾》杂志（4）减少临汾二套的广告预算，加大临汾四套的广告投放量，以扩大电视广告覆盖面（5）终止与《临汾晚报》的报眼合作事宜，尝试将资金投向在尧都区城区内覆盖面较广的《消费广场》等dm广告。
（6）继续电视、户外广告监播工作（7）继续网站的内容更新及网站推广告工作二、单科室营销1、计划生育科：a）利用拓展组开发尧都区市区内的各大药店和性保健店等终端渠道，以垄断尧都区内的早早孕检测试纸销售，通过销售带有本院广告的早早孕检测试纸，来直接锁定人流目标人群，从而引导她们的消费行为来选择临汾现代女子医院检查及就诊以达到提高计生科的门诊量。
b）设计印刷人流温馨卡，一可防止客户的流失，二可提高计生科的附加值服务c）由于现处于暑期，校园人流市场开发暂未启动，____月份前期先制作校园《青春向左》手册,为____月份学校开学进高校讲座作好准备2、炎症科：加强软文投入力度，多种技术辨症施治平面广告结合，突出妇科炎症的表现症状，采用理性恐吓诉求办法，以吸引目标人群来我院消费。
3、妇科肿瘤、内分泌：a）设计印刷《子宫肌瘤手册》，以大量子宫肌瘤的科普软文结合子宫肌瘤图片，重点推介宫腹腔镜的技术原理及优势b）制作宫腹腔镜____分钟电视专题片，通过宫腹腔镜技术的宣教以提高群众对该微创技术的认识，以突出我院在妇科宫腹腔镜技术在专家优势，技术优势。
北京恒天财富投资管理有限公司客户管理办法补充规定一概要
北京恒天财富投资管理有限公司客户管理办法补充规定一第一条所有投资顾问，针对离职客户来讲，可以分为3类：第一类、客户在成为离职客户之前,曾与之成交且在职的投资顾问(如A、B投资顾问同时服务某客户，A离职后,B属于此处第一类投资顾问;第二类、客户成为离职客户后，分公司为其安排的后续服务人员;第三类、其他投资顾问。
第二条离职客户“购买”的意义是为投资顾问提供一个可以取得正常提点的机会,同时可申请绑定,享受绑定保护。
现对申请要求详述如下:1、针对第一类投资顾问,无需购买客户,即可享受正常点位,但必须满足一定条件方可申请绑定；2、针对第二类投资顾问,可以直接申请“购买”；3、针对第三类投资顾问，须满足先与客户实现成交,才可以申请“购买”;第三条投资顾问离职后60天内为离职客户“购买期”，投资顾问可在此期间申请购买并在购买成功后可申请绑定和享受正常点位。
超过“购买期”，客服部一律不受理购买需求，投资顾问与该离职客户成交均按照离职点位发放提成。
第四条离职客户“购买金"基数的强调:“购买”所需支付的金额计算范围为全辖范围，即该客户在恒天财富累计成交额之和（计算范围不包含投资顾问购买前当次成交金额.第五条“购买”流程规定，在特定购买流程上线使用之前，以OA“自由流转流程”功能进行“购买”申请,操作流程如下：购买人发起—部门负责人-客服部离职客户管理岗（刘莉丽:购买资格审核-客服部总经理(黄清华：资格确认，购买金确认—发起人（打款至财务部—财务部会计（费文婷：确认是否到账-财务部总经理（刘相美，知会副总裁（方建奇、财务总监（黄绍华。
常规“购买”流程在2—3个工作日内流转完毕。
第六条“购买"离职客户，财务部收款账号为:账户:北京恒天财富投资管理有限公司开户行:建行北京市东四支行营业部账号:1100 1007 4000 5300 7558第七条考虑到公司历史客户关系复杂性，针对离职客户绑定条件进行规范,优先级级别列示如下：：1、客户本人意愿(客户主动呼入要求,或出具《客户服务关系确认函》且能完成回访确认;2、协助客户开通会员;3、“购买”客户,多位投资顾问同时购买同一客户，采取竞价方式；4、直销客户,且与客户成交次数≥3次;在无竞争的条件下，满足其中一种即可申请绑定；在竞争条件下，满足条件越多，优先级越高。
财富管理工作计划万能模板
一、前言随着我国经济的快速发展，个人财富管理已成为人们关注的焦点。
为了更好地满足客户需求，提高服务质量，以下提供一份财富管理工作计划万能模板，供各位参考。
二、工作目标1. 深入了解客户需求，为客户提供专业、个性化的财富管理方案；2. 提高客户满意度，维护客户关系，实现客户资产稳健增值；3. 提升团队专业能力，打造一支高素质的财富管理团队；4. 完成公司下达的业绩目标。
三、工作内容1. 客户需求分析（1）了解客户基本信息，包括年龄、职业、收入、家庭状况等；（2）分析客户风险承受能力，制定适合客户的投资策略；（3）了解客户投资偏好，为客户提供个性化资产配置建议。
2. 资产配置与投资（1）根据客户需求，制定合理的资产配置方案；（2）推荐优质理财产品，满足客户投资需求；（3）监控投资组合，及时调整投资策略。
3. 客户关系维护（1）定期与客户沟通，了解客户需求变化；（2）提供专业的财富管理咨询服务，解答客户疑问；（3）组织各类活动，增进与客户的互动。
4. 团队建设（1）组织培训，提升团队专业能力；（2）开展团队协作，提高工作效率；（3）关心团队成员成长，营造良好的团队氛围。
5. 业绩达成（1）制定个人业绩目标，分解到月、周、日；（2）跟踪业绩完成情况，及时调整策略；（3）积极参与市场活动，拓展客户资源。
四、工作计划实施1. 制定详细的工作计划，明确各阶段任务及完成时间；2. 定期召开团队会议，总结经验，分析问题，调整工作计划；3. 加强与客户的沟通，及时了解客户需求，调整投资策略；4. 关注市场动态，紧跟行业发展趋势，提高服务质量。
五、总结本财富管理工作计划万能模板旨在为财富管理团队提供指导，帮助团队更好地开展财富管理工作。
在实际工作中，团队应根据实际情况进行调整和完善，以实现工作目标。
理财公司商业计划书知识分享
北京恒天财富投资管理有限公司湛江分公司新业务拓展商业计划书第一章前言随着时代的进步，人们的理财投资需求与时俱进，不再是但靠打工赚取收入作为唯一的收入途径，而是逐渐倾向于通过各种金融投资工具赚取更多收益。
而湛江目前第三方专业理财投资机构尚处于市场空白阶段，市场发展潜力巨大。
恰逢北京恒天财富管理有限公司湛江分公司业务结构进行战略性调整，在此，我们计划将第三方理财投资业务融入恒天财富的业务系统，或重新组建一家全新而具有较大市场竞争力的新财富管理公司。
第二章公司概述（一）公司名称湛江第一财富投资管理有限公司北京恒天财富管理有限公司湛江分公司第三方理财中心（二）公司性质以第三方理财投资规划为主体，集收入开支规划、风险管理规划、购房置业规划、子女教育规划、退休养老规划、财富传承规划以及理财知识培训于一体整合投资策划咨询公司。
（三）公司宗旨和文化专注尽心〃为客户创造价值〃成己达人（四）公司目标三年内成为本土具有专业水平、最具影响力的第三方理财咨询公司十年内成为全国性综合型的第三方理财咨询连锁企业（五）公司服务项目主要盈利项目：1、新信托项目开发、运作、成立、发行。
2、推广黄金、白银交易为主贵金属交易，赚取交易产生的手续费。
3、代理销售各保险公司产品，获得首年度佣金、次年度佣金。
其他附属盈利项目：1、代理证券公司新客户开户、资产管理项目代销等代理费2、家庭综合理财服务咨询费、服务年费、盈利提成。
3、理财规划普及型知识短期培训课程。
4、推出自行组合综合理财套餐，收取代理费。
第三章业务分析（一）市场概况分析作为一个地级城市，湛江虽然拥有七百多万人口，但外来流动人口少，整体的经济水平、市民综合远比不上珠三角地区。
对新鲜事物的接受速度相对落后。
而金融资产管理方面，在以往的一些非正式调查中，都呈现一种特征：大部分湛江人对理财的概念模糊，不懂得使用各种理财工具增值资产，主要分为本金安全为主“存款族”和风险投机者“炒股族”两类，真正懂得进行综合理财投资的家庭不够10%，为我们这一项目提供巨大的市场空间。
北京恒天财富投资管理有限公司商业计划书
北京恒天财富投资管理有限公司商业计划书恒天财富投资管理分公司新业务拓展商业计划书第一章前言随着时代的进步，人们的理财投资需求与时俱进，不再是但靠打工赚取收入作为唯一的收入途径，而是逐渐倾向于通过各种金融投资工具赚取更多收益。
而目前第三方专业理财投资机构尚处于市场空白阶段，市场发展潜力巨大。
恰逢恒天财富管理分公司业务结构进行战略性调整，在此，我们计划将第三方理财投资业务融入恒天财富的业务系统，或重新组建一家全新而具有较大市场竞争力的新财富管理公司。
第二章公司概述（一）公司名称第一财富投资管理恒天财富管理分公司第三方理财中心（二）公司性质以第三方理财投资规划为主体，集收入开支规划、风险管理规划、购房置业规划、子女教育规划、退休养老规划、财富传承规划以及理财知识培训于一体整合投资策划咨询公司。
（三）公司宗旨和文化专注尽心·为客户创造价值·成己达人（四）公司目标三年成为本土具有专业水平、最具影响力的第三方理财咨询公司十年成为全国性综合型的第三方理财咨询连锁企业（五）公司服务项目主要盈利项目：1、新信托项目开发、运作、成立、发行。
2、推广黄金、交易为主贵金属交易，赚取交易产生的手续费。
3、代理销售各保险公司产品，获得首年度佣金、次年度佣金。
其他附属盈利项目：1、代理证券公司新客户开户、资产管理项目代销等代理费2、家庭综合理财服务咨询费、服务年费、盈利提成。
3、理财规划普及型知识短期培训课程。
4、推出自行组合综合理财套餐，收取代理费。
第三章业务分析（一）市场概况分析作为一个地级城市，虽然拥有七百多万人口，但外来流动人口少，整体的经济水平、市民综合远比不上珠三角地区。
对新鲜事物的接受速度相对落后。
而金融资产管理方面，在以往的一些非正式调查中，都呈现一种特征：大部分人对理财的概念模糊，不懂得使用各种理财工具增值资产，主要分为本金安全为主“存款族”和风险投机者“炒股族”两类，真正懂得进行综合理财投资的家庭不够10%，为我们这一项目提供巨大的市场空间。
北京恒天财富投资管理有限公司朝阳分公司企业信用报告-天眼查
北京恒天财富投资管理有限公司朝 阳分公司
企业信用报告
本报告生成时间为 2018 年 10 月 18 日 19:11:23， 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的天眼查数据快照。
目录
一．企业背景：工商信息、分支机构、变更记录、主要人员 二．股东信息 三．对外投资信息 四．企业发展：融资历史、投资事件、核心团队、企业业务、竞品信息 五．风险信息：失信信息、被执行人、法律诉讼、法院公告、行政处罚、严重违法、股权出质、
5.7 股权出质
截止 2018 年 10 月 18 日，根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信 息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参 考。
截止 2018 年 10 月 18 日，根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信 息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参
3
考。
1.3 变更记录
序号
1
变更项目
负责人
变更前内容
梁越
1.4 主要人员
责。本报告应仅为您的决策提供参考。因使用该报告而产生的任何后果，天眼查概不负责。
2
一、企业背景
1.1 工商信息
企业名称：
北京恒天财富投资管理有限公司朝阳分公司
工商注册号： 110105013732451
统一信用代码： /
法定代表人： 张雪松
组织机构代码： /
企业类型：
5.5 行政处罚
截止 2018 年 10 月 18 日，根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信 息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参 考。
理财公司2024计划书
理财公司2024计划书1. 引言这是理财公司2024年的计划书，旨在制定公司在未来一年的发展目标和策略。
本文将分为以下几个方面： - 公司概况 - 市场分析 - 2023年回顾 - 2024年发展目标 - 发展策略 - 风险管理2. 公司概况理财公司成立于2018年，以提供全方位的理财咨询和投资服务为主。
我们的目标是帮助客户实现财富增值和资产保值，建立长期稳定的合作关系。
3. 市场分析当前，金融市场充满了不确定性和挑战。
全球经济增长放缓、利率波动、政策调整等因素都会对投资环境造成影响。
然而，投资需求的稳定性和多样性也为我们提供了机会。
预计在2024年，经济复苏将加速，更多的人将开始关注理财和投资。
4. 2023年回顾在2023年，我们取得了良好的业绩，并实现了以下几个目标：- 增加客户数：我们成功吸引了更多的客户，客户数增长了30%。
- 扩大产品线：我们推出了新的投资产品，满足了不同客户的需求。
- 创造利润增长：我们的利润同比增长了20%。
- 加强团队合作：通过团队培训和项目合作，我们的团队合作能力得到了提升。
5. 2024年发展目标在2024年，我们将继续保持良好的增长态势，并设立以下发展目标： - 客户增长：在2019年增加新客户2000位，实现客户数同比增长50%。
- 增加资产规模：实现资产规模同比增长30%。
- 提高服务质量：通过投资于技术升级和培训，提高客户满意度和忠诚度。
- 扩大市场份额：在目标市场中增加市场份额。
6. 发展策略为了实现上述目标，我们将采取以下策略： - 深化客户关系：通过更加个性化的理财规划和咨询服务，建立长期稳定的客户关系。
- 拓展产品线：推出更多样化和创新的投资产品，满足不同客户的需求。
- 加强市场推广：增加营销投入，提高品牌曝光度，吸引更多的潜在客户。
- 技术升级：投资于先进的信息技术系统，提高内部运营效率和客户体验。
7. 风险管理在实施上述发展策略的过程中，我们也要重视风险管理。
恒天财富资产管理事业总部项目审批管理办法
恒天财富资管总部项目评审管理制度第一章总则第一条为规范恒天财富资产管理事业总部项目评审工作，保证项目评审工作质量，风险管控策略，针对公司的投资项目、业务流程、财务管理等构建风险管控框架和执行流程；根据公司制度规定，制定本规范。
第二条本办法涉及的具体评审范围包括：产品采集、上报项目、风控审核、评审会、居间。
第三条开展项目评审时，遵循合规性、公正性、客观性原则，并对评审结果负责。
第二章细则第四条评审流程(一)产品采集材料产品经理需保证提交产品材料完整性、真实性、时效性，产品材料包括但不限于上游机构项目尽调报告、评审会纪要、推介材料、产品经理编制的产品评价报告等；同时为保证材料真实性，上游机构提供材料需加盖公章。
(二)产品经理初审产品经理要对采集项目进行初步判断，并编制产品评价报告，提交产品团队负责人审核后报风控审核。
风控中心将统计产品经理提交产品上会率，定期反馈至资产管理事业部、子公司分管领导，纳入产品经理年度绩效考核。
产品总规模5亿元以上的地产等融资类项目，产品经理、风控经理需要组织现场尽调，并完成现场尽调报告；交易结构复杂产品以及涉及金额3亿以上股权投资产品，需要进行详实了解，并通过现场尽调、访谈、邀请产品发行机构路演等形式进行审核，合理控制风险。
(三)风控中心评审如无其他原因，风控经理需在产品经理提供完整产品材料后两个工作日内，完成审核工作并出具风控意见，风控经理应全面深入了解产品交易结构、风控措施等因素，合理控制风险。
评审会议秘书负责按风控经理、风控复核人统计上会产品通过率，并反馈至风控分管领导，纳入员工年度绩效考核。
（四）评审会风控经理完成产品评审表，并经风控复核人、分管领导审核通过后方可提交评审会委员审阅；法务合规中心负责提供合规意见；由产品团队负责人在评审会上向各位委员进行汇报；如无特殊情况，不得以网络投决形式对股权类产品进行表决。
（五）风控措施落实产品上架前，产品申报时具备的风控措施，以及评审会委员提出的补充风控措施，产品团队均需及时跟进并落实，提交风控经理审核，如风控措施发生变化，需重新提交上会审核。
财富管理中心筹划方案
财富管理中心筹划方案一、项目背景随着经济的不断发展和社会的进步，人们对财富管理的需求越来越迫切。
财富管理中心应运而生，作为专业的机构，致力于为客户提供全方位的财富管理服务。
因此，本方案旨在构建一个完善的财富管理中心，以满足客户的需求，提高企业的核心竞争力。
二、目标与建设内容1.目标：建设一个综合性、专业性的财富管理中心，提供全方位的财富管理服务，使客户的财富得到最大程度的保值、增值。
2.建设内容：（1）设立一个专门的财富管理部门，由专业的财富管理人员组成，负责客户的财富管理工作。
（2）建立一个完善的财富管理流程，从财务分析、风险评估到财产保全等各个环节，为客户提供周到细致的服务。
（3）开发财富管理软件，方便客户进行在线查询和交易，提高客户的满意度和忠诚度。
（4）组织开展相关培训，提高财富管理人员的专业素养，保证他们能够为客户提供高质量的服务。
（5）加强与金融机构的合作，通过合作提供更多、更好的金融产品和服务，满足客户的不同需求。
三、项目实施方案1.队伍建设：（1）招聘具有丰富财富管理经验和专业背景的人员，确保财富管理团队的专业性。
（2）定期进行培训，提高团队成员的专业素养和综合能力。
2.流程优化：（1）分析市场需求，制定完善的财富管理流程，确保各环节顺利进行，提高工作效率。
（2）引入先进的信息技术，确保财富管理流程的数字化和自动化。
3.软件开发：（1）开发财富管理软件，提供在线查询和交易功能，使客户能够方便地管理自己的财富。
（2）确保软件界面简洁明了，功能实用方便。
4.金融机构合作：（1）与各大银行、保险公司等金融机构建立合作关系，争取优先获得最新的金融产品信息。
（2）开展合作推广活动，增加客户规模，提高市场占有率。
5.客户服务：（1）建立客户档案，及时跟踪客户的需求和投资情况，提供个性化服务。
（2）加强客户关系管理，建立健全的客户反馈机制，及时解决客户的问题和意见。
四、项目效益评估1.经济效益：（1）提高客户的财富保值增值能力，为客户创造更多的财富。
财富管理计划书
财富管理计划书财富管理计划书一、背景随着现代社会的发展，人们对财富管理的重视程度不断提高。
越来越多的人开始意识到财富的重要性，并希望能够有效地管理自己的财务状况。
然而，由于缺乏专业知识和经验，许多人在财富管理方面存在困惑和难题。
因此，制定一份财富管理计划，帮助个人有效管理财富，成为了迫切而重要的任务。
二、目标本财富管理计划的目标是帮助个人实现财务自由和稳定增长。
具体目标如下：1. 搭建合适的投资组合，实现资产的稳定增值；2. 设定明确的消费策略，控制开支，建立储蓄基金；3. 优化税务计划，最大限度地减少税务负担；4. 保障财富传承，制定明确的遗产计划。
三、方法1. 建立紧密的合作我们将与客户建立紧密的合作关系，了解其个人和家庭的财务目标、风险承受能力和时间限制。
通过定期的沟通和交流，及时了解客户的资金流动状况，并对其财务计划进行调整和优化。
2. 投资组合管理我们将根据客户的风险偏好和投资目标，为其搭建合适的投资组合。
通过充分分散投资风险，为客户实现稳定的资产增值。
同时，我们将定期评估和调整投资组合，确保其与市场变化相适应。
3. 消费策略制定我们将帮助客户设定消费策略，合理规划开支。
通过制定预算和控制开支，为客户建立储蓄基金，并确保其财务安全和稳定。
4. 税务优化我们将为客户制定最优化的税务计划，最大限度地减少其税务负担。
通过合理的财务安排和利用税务优惠政策，为客户节省税金，提高财务回报。
5. 遗产计划我们将帮助客户制定明确的遗产计划，确保财富的传承。
通过合理的继承规划和遗嘱安排，为客户和其家人提供财务保障，实现财富的长期传承。
四、费用及收益1. 费用本财富管理计划将收取管理费用，具体费用根据客户的资产规模和财富管理需求进行调整。
2. 收益本财富管理计划旨在为客户实现稳定的收益增长。
具体收益将根据投资组合的表现和市场行情波动而变化。
五、时间安排1. 定期会面我们将与客户定期会面，了解其财务状况和需求，并进行财务计划的调整和优化。
企业信用报告_财富恒天投资管理有限公司
财富恒天投资管理有限公司
基础版企业信用报告ຫໍສະໝຸດ 目录一、企业背景 .........................................................................................................................................................5 1.1 工商信息 ......................................................................................................................................................5 1.2 分支机构 ......................................................................................................................................................5 1.3 变更记录 ......................................................................................................................................................8 1.4 主要人员 ....................................................................................................................................................10 1.5 联系方式 ....................................................................................................................................................10
2024年投资公司理财工作计划范文(二篇)
2024年投资公司理财工作计划范文在爆竹声声中，我们迎来了崭新的____年，对于刚成立不久的我们公司，这新的一年必须做好新年的每一项工作;而对于投资理财部来说，拟定一个好的工作计划，制定一个明确的目标，是每一个销售人员必须认真对待的事情。
对于已从事销售工作两年多的我，现在对销售方法和技巧都已经比较成熟，吸取不成功的教训，吸纳成功的成果，对新的工作我也制定了____年的工作计划：首先，做好公司新年的第一个项目。
在自己手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的____万目标的前提下，尽量大限度的超额，争取自己能早日转正。
给公司带来效益的同时，也给自己带来更多的收益。
同时，也不能够对开发新客户的工作有所忽视，每天的宣传工作仍然得认真对待。
其次，加强业务学习。
学习是成功的第一要素，对于每个销售人员来说，在工作中不断学习，开拓视野，丰富知识，总结经验与不足，是丝毫不能懈怠个工作。
只有在不断的总结与学习过程中，才能够使自己不断的成长。
同时，加强金融业其他行业知识的学习，包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等，特别是自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业，加强其他行业知识及其理财产品的学习，深挖他们产品的特点，与我们产品进行对比，找出我们产品中的优缺点，做到知己知彼、百战不殆。
当然，还需加强与同事之间的交流与学习，把自己以前的工作经验与同事们分享，同事虚心向身边同事请教，吸取他们的优点，改正自身的缺点与不足，达到整个团队的共同进步。
第三，工作目标的拟定。
任何工作都是有目标的，没有的目标的工作就没有成功的基础。
一个好的工作目标就是成功的开始，对于今年，现拟定工作目标如下：1.坚持每天出去发单，保证每天发单量达到100以上，能够和____个以上客户详谈，最少留下一个电话，保证大约有____万左右的资金量。
2.每周完成____个左右的意向客户，同时保证这____个客户中有一、两个客户能投资。
北京恒天财富投资管理有限公司商业计划书
北京恒天财富投资管理有限公司商业计划书北京恒天财富投资管理有限公司湛江分公司新业务拓展商业计划书第一章前言随着时代的进步，人们的理财投资需求与时俱进，不再是但靠打工赚取收入作为唯一的收入途径，而是逐渐倾向于通过各种金融投资工具赚取更多收益。
而湛江目前第三方专业理财投资机构尚处于市场空白阶段，市场发展潜力巨大。
恰逢北京恒天财富管理有限公司湛江分公司业务结构进行战略性调整，在此，我们计划将第三方理财投资业务融入恒天财富的业务系统，或重新组建一家全新而具有较大市场竞争力的新财富管理公司。
第二章公司概述（一）公司名称湛江第一财富投资管理有限公司北京恒天财富管理有限公司湛江分公司第三方理财中心（二）公司性质以第三方理财投资规划为主体，集收入开支规划、风险管理规划、购房置业规划、子女教育规划、退休养老规划、财富传承规划以及理财知识培训于一体整合投资策划咨询公司。
（三）公司宗旨和文化专注尽心·为客户创造价值·成己达人（四）公司目标三年内成为本土具有专业水平、最具影响力的第三方理财咨询公司提供专业指导服务。
而进入2010、2011年，随着贵金属交易公司、保险公司及证券公司持续不断进入湛江市场，为湛江的金融市场带来了新的活力。
在贵金属交易公司，从最早期进入的湛江市场的富垠黄金（上交所），到后期兆丰（天交所）、泰亨（伦敦金）、金恒丰（天交所）等多家黄金交易公司，在2011年均取得非常瞩目的成绩，业务飞速发展。
部分公司经过市场磨合期后，目前已经逐渐步入正轨，月纯利超过十万元以上。
而在保险市场方面，除了市场老大国寿、平安外，其他大品牌的保险公司也纷纷抢滩湛江市场，保险市场风起云涌，阳光保险、人保健康险、新华保险、华泰保险、中宏保险、太平保险不约而同推出各式各样的聘才计划，吸引社会各界人才加盟保险业。
而湛江保险市场随之也得到较快发展，市民保险意识大幅度提高，保费增长速度远超越其他金融行业。
而进入2012年，预计将会有2-3家新保险公司将加入市场竞争，将进一步促进湛江保险市场健康发展。
企业信用报告_财富恒天投资管理有限公司北京分公司
财富业务工作计划范文模板
一、标题【公司名称】财富业务工作计划（【计划期限】）二、前言随着我国经济的快速发展，财富管理业务已成为金融行业的重要增长点。
为更好地满足客户需求，提升公司竞争力，特制定本工作计划。
三、工作目标1. 提高财富管理业务的收入占比，力争【目标收入占比】。
2. 拓展高端客户群体，新增高端客户【目标数量】。
3. 提升客户满意度，客户满意度达到【目标满意度】。
四、工作措施1. 加强团队建设（1）选拔优秀人才，优化团队结构。
（2）定期组织业务培训，提升员工专业素养。
（3）开展团队活动，增强团队凝聚力。
2. 深化产品创新（1）根据市场需求，研发多样化财富管理产品。
（2）优化现有产品结构，提升产品竞争力。
（3）加强与其他金融机构的合作，拓展产品线。
3. 提升服务质量（1）完善客户服务体系，提高客户体验。
（2）建立客户档案，实施差异化服务。
（3）优化业务流程，提高办事效率。
4. 拓展营销渠道（1）加大线上宣传力度，提高品牌知名度。
（2）加强与银行、证券、保险等机构的合作，拓宽销售渠道。
（3）开展线上线下活动，吸引潜在客户。
5. 强化风险管理（1）建立健全风险管理体系，确保业务稳健发展。
（2）加强合规检查，防范合规风险。
（3）定期评估业务风险，及时调整业务策略。
五、工作步骤1. 第一步：制定详细工作计划，明确各部门职责分工。
2. 第二步：组织团队培训，提升员工专业素养。
3. 第三步：开展产品研发和市场调研，优化产品结构。
4. 第四步：加大营销力度，拓展客户群体。
5. 第五步：加强风险管理，确保业务稳健发展。
六、工作进度安排1. 第一个月：完成团队建设、产品研发和营销渠道拓展。
2. 第二个月：启动业务推广活动，加强客户关系维护。
3. 第三个月：对业务进行中期评估，调整工作策略。
4. 第四个月：继续加大营销力度，提升客户满意度。
5. 第五个月：对全年工作进行总结，制定下一年度工作计划。
七、预期成果1. 实现财富管理业务收入目标。
财富管理公司创业计划书
财富管理公司创业计划书公司名称：财富管理公司一、公司概况财富管理公司是一家专注于为个人和机构客户提供全方位财富管理服务的公司。
我们的目标是帮助客户制定和实施全面的财务规划，投资组合管理，税务规划，风险管理和退休规划等服务。
我们致力于帮助客户实现财务自由，创造更加美好的未来。
二、市场分析当前，越来越多的人意识到了财务规划的重要性，他们希望能够通过专业的财务顾问来帮助他们管理和增长自己的财富。
同时，随着中国经济的不断发展和人民生活水平的提高，越来越多的人和机构拥有了更多的财富，因此增加了对财富管理服务的需求。
根据市场调研数据显示，中国的财富管理市场正在迅速成长，预计未来数年内财富管理行业的需求将继续增加。
同时，由于市场竞争激烈，客户对财富管理的要求也越来越高，这为我们提供了更多的机会。
因此，我们相信在当前的市场环境下，我们的财富管理公司将会有巨大的发展空间。
三、公司定位我们的公司将定位于高端客户市场，主要客户群体包括高净值个人，家族办公室，企业管理层，投资者等。
我们将针对不同客户群体提供差异化的财富管理服务，确保能够满足客户的个性化需求。
我们将采取专业化、个性化、定制化的服务模式，为每个客户提供量身定制的财务规划和投资组合管理方案。
我们将借助先进的科技手段，提供更高效、更智能的服务，为客户创造更大的财富价值。
四、服务范围我们的财富管理公司将提供以下主要服务:1.财务规划：帮助客户制定全面的财务规划方案，包括资产配置、税收规划、保险规划、退休规划等。
2.投资组合管理：为客户提供专业的投资组合管理服务，包括资产配置、风险控制、选股择时等。
3.风险管理：帮助客户识别并管理风险，为客户提供专业的风险管理咨询。
4.家族传承规划：为家族办公室提供财富传承和管理服务，确保家族财富的长期传承。
5.其他附加服务：包括法律咨询、税务筹划、信托管理等。
五、市场推广1.网络推广：通过建设精美的官方网站、社交媒体平台，进行网络推广，吸引更多的潜在客户。
财富管理部工作计划
一、前言随着我国经济的快速发展，财富管理行业迎来了前所未有的机遇。
为满足客户日益增长的财富管理需求，提升我行在财富管理领域的竞争力，特制定本工作计划。
二、工作目标1. 提升客户满意度，确保客户资产保值增值；2. 提高财富管理业务收入，实现业务可持续发展；3. 培养一支专业、高效的财富管理团队；4. 建立完善的财富管理体系，确保业务规范运作。
三、具体工作计划1. 客户服务（1）优化客户服务流程，提高客户满意度；（2）加强客户关系维护，提升客户忠诚度；（3）开展个性化定制服务，满足客户多元化需求；（4）加强客户风险教育，提高客户风险防范意识。
2. 业务拓展（1）加大市场调研力度，了解客户需求，制定针对性的产品策略；（2）积极拓展高端客户群体，提高客户资产规模；（3）加强与同业合作，拓展业务渠道；（4）加大财富管理产品创新力度，丰富产品线。
3. 团队建设（1）加强员工培训，提升团队专业素质；（2）完善绩效考核体系，激发员工积极性；（3）关注员工成长，提供晋升通道；（4）营造积极向上的团队氛围，提高团队凝聚力。
4. 风险控制（1）加强风险管理体系建设，确保业务合规运作；（2）加强产品风险评估，降低投资风险；（3）加强客户风险评估，防范客户风险；（4）建立健全风险预警机制，及时应对风险。
5. 系统建设（1）优化财富管理系统，提高业务处理效率；（2）加强数据安全管理，保障客户信息安全；（3）完善客户服务系统，提升客户体验；（4）加强与其他业务系统的对接，实现业务协同。
四、工作措施1. 加强组织领导，成立专项工作小组，负责工作计划的实施与监督；2. 明确各部门职责，确保工作计划顺利推进；3. 定期召开工作例会，总结经验，发现问题，及时调整工作计划；4. 加大资源投入，为工作计划提供有力保障；5. 加强与外部机构的沟通与合作，共同推进财富管理业务发展。
五、总结本工作计划旨在全面提升我行财富管理业务水平，为客户提供优质、专业的财富管理服务。
财富管理业务工作计划范文
一、前言随着金融市场的不断发展和客户需求的日益多元化，财富管理业务已成为银行零售业务的重要组成部分。
为了提升客户满意度，提高业务竞争力，特制定本工作计划，旨在明确财富管理业务的工作目标、具体措施和时间节点。
二、工作目标1. 提升客户满意度，增强客户忠诚度；2. 提高财富管理业务的业绩，实现业务增长；3. 优化业务流程，提高工作效率；4. 加强团队建设，提升员工综合素质。
三、具体措施1. 客户关系维护（1）建立客户信息档案，全面了解客户需求；（2）定期开展客户回访，了解客户满意度及需求变化；（3）针对不同客户群体，提供个性化财富管理方案；（4）加强与客户的沟通，建立良好的客户关系。
2. 业务拓展（1）加大市场调研力度，了解市场动态及竞争对手情况；（2）针对不同客户需求，制定差异化营销策略；（3）加强与各部门的协作，提高业务办理效率；（4）积极拓展新客户，提高市场份额。
3. 产品研发与创新（1）关注市场热点，紧跟金融创新步伐；（2）结合客户需求，研发创新财富管理产品；（3）优化产品结构，满足客户多元化需求；（4）加强产品宣传，提高产品知名度。
4. 团队建设与培训（1）加强员工业务培训，提高员工专业素养；（2）开展团队建设活动，增强团队凝聚力；（3）设立业绩考核机制，激发员工积极性；（4）关注员工职业发展，提供晋升机会。
5. 内部管理（1）完善财富管理业务流程，提高工作效率；（2）加强风险控制，确保业务合规经营；（3）定期召开业务分析会，总结经验教训；（4）优化部门协作，提高整体业务水平。
四、时间节点1. 第一季度：完成客户信息档案建立，制定个性化财富管理方案；2. 第二季度：开展市场调研，制定差异化营销策略，研发创新财富管理产品；3. 第三季度：加强团队建设，开展员工业务培训，优化业务流程；4. 第四季度：总结全年工作，制定下一年度工作计划。
五、总结本工作计划旨在明确财富管理业务的工作目标、具体措施和时间节点，为我国银行业财富管理业务的发展提供有力支持。
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北京恒天财富投资管理有限公司湛江分公司新业务拓展商业计划书第一章前言随着时代的进步，人们的理财投资需求与时俱进，不再是但靠打工赚取收入作为唯一的收入途径，而是逐渐倾向于通过各种金融投资工具赚取更多收益。
而湛江目前第三方专业理财投资机构尚处于市场空白阶段，市场发展潜力巨大。
恰逢北京恒天财富管理有限公司湛江分公司业务结构进行战略性调整，在此，我们计划将第三方理财投资业务融入恒天财富的业务系统，或重新组建一家全新而具有较大市场竞争力的新财富管理公司。
第二章公司概述（一）公司名称湛江第一财富投资管理有限公司北京恒天财富管理有限公司湛江分公司第三方理财中心（二）公司性质以第三方理财投资规划为主体，集收入开支规划、风险管理规划、购房置业规划、子女教育规划、退休养老规划、财富传承规划以及理财知识培训于一体整合投资策划咨询公司。
（三）公司宗旨和文化专注尽心·为客户创造价值·成己达人（四）公司目标三年内成为本土具有专业水平、最具影响力的第三方理财咨询公司十年内成为全国性综合型的第三方理财咨询连锁企业（五）公司服务项目主要盈利项目：1、新信托项目开发、运作、成立、发行。
2、推广黄金、白银交易为主贵金属交易，赚取交易产生的手续费。
3、代理销售各保险公司产品，获得首年度佣金、次年度佣金。
其他附属盈利项目：1、代理证券公司新客户开户、资产管理项目代销等代理费2、家庭综合理财服务咨询费、服务年费、盈利提成。
3、理财规划普及型知识短期培训课程。
4、推出自行组合综合理财套餐，收取代理费。
第三章业务分析（一）市场概况分析作为一个地级城市，湛江虽然拥有七百多万人口，但外来流动人口少，整体的经济水平、市民综合远比不上珠三角地区。
对新鲜事物的接受速度相对落后。
而金融资产管理方面，在以往的一些非正式调查中，都呈现一种特征：大部分湛江人对理财的概念模糊，不懂得使用各种理财工具增值资产，主要分为本金安全为主“存款族”和风险投机者“炒股族”两类，真正懂得进行综合理财投资的家庭不够10%，为我们这一项目提供巨大的市场空间。
虽然，近年来各大报章不定期都刊登各类理财知识和资讯，但由于这类内容的零散性和片面性，无法为湛江市民系统、全面的理财所需知识和技巧。
人们对自己不熟悉的事物一般都有莫名的恐惧感而产生抗拒感，特别是在钱财方面更为敏感，不敢轻易尝试害怕损失钱财，因此非常需要专业第三方理财机构提供专业指导服务。
而进入2010、2011年，随着贵金属交易公司、保险公司及证券公司持续不断进入湛江市场，为湛江的金融市场带来了新的活力。
在贵金属交易公司，从最早期进入的湛江市场的富垠黄金（上交所），到后期兆丰（天交所）、泰亨（伦敦金）、金恒丰（天交所）等多家黄金交易公司，在2011年均取得非常瞩目的成绩，业务飞速发展。
部分公司经过市场磨合期后，目前已经逐渐步入正轨，月纯利超过十万元以上。
而在保险市场方面，除了市场老大国寿、平安外，其他大品牌的保险公司也纷纷抢滩湛江市场，保险市场风起云涌，阳光保险、人保健康险、新华保险、华泰保险、中宏保险、太平保险不约而同推出各式各样的聘才计划，吸引社会各界人才加盟保险业。
而湛江保险市场随之也得到较快发展，市民保险意识大幅度提高，保费增长速度远超越其他金融行业。
而进入2012年，预计将会有2-3家新保险公司将加入市场竞争，将进一步促进湛江保险市场健康发展。
同时证券公司发展方面，经历两年多的熊市，证券市场储备了一定的能量，预计2012年下半年有机会步入慢牛市，证券市场的投资额将有所上升。
而2011年多家券商（东莞证券、中投证券、联讯证券）也逐步进入湛江市场，岁末年初，平安证券也将进驻湛江市场。
而市场的老四家证券公司信达、银河、广发、光大也加紧扩张的步伐，加紧招聘客户经理通过银行渠道深入开发客户。
而在产品方面，除了最基础的证券经纪交易外，还推出一些资产管理计划、理财产品，满足不同层次投资者的需求。
伴随着市道的逐渐好转，将迎来证券业新的春天。
巧借东风、顺势而为，得益于湛江的金融市场不断兴旺发展，为湛江第一财富投资管理有限公司发展提供了广阔的空间。
机不可失，2012，将是一财富大展宏图的一年。
（二）贵金属及保险代理业务合作商简介贵金属经纪合作方简介：金顶集团金顶集团（Golden Peak Group）是一家专注于贵金属投资业务及对冲基金管理业务的综合性投资集团，集团目前下属七家子公司——北京金顶新光资产管理有限公司、北京金顶金号有限公司、北京黄金台信息资讯有限公司、天津金顶盛世贵金属经营有限公司、广州金顶黄金投资有限公司、香港金顶国际有限公司、Cayman Golden Peak Asset Management co.LTD。
金顶集团作为中国新兴黄金投资行业的先行者之一，引领了诸多商业模式的创新，并成为国内黄金投资领域极具影响力的品牌。
金顶集团拥有一支年轻而富于进取的运营团队，目前有员工约300人，以北京、广州两地为运营中心，分支机构遍布全国主要省域，渠道合作伙伴近500家。
作为专业的黄金企业，金顶集团提供的服务覆盖黄金产业链全体系，致力于为机构及个人客户提供符合国际标准的实物黄金投资、资产管理、直接投资以及研究服务。
集团汇集了众多行业精英，分别并成功的使这些平台互为依托并紧密运作，实现了黄金产业链的高效整合。
提供具有独特优势及领先地位的黄金产业服务链。
金顶集团亦是国内对冲基金管理行业的先行者——在香港和开曼群岛，金顶集团运营着数支聚焦于海外期货市场的管理期货型对冲基金；在国内，以有限合伙及信托的方式，金顶集团的黄金基金亦连续多年获得高额回报。
金顶集团以“基业常青、生生不息”为理念，以最具专业性的管理与投研团队为核心优势，矢志成为横跨国际国内金融市场的顶尖对冲基金管理机构。
战略合作银企：中国工商银行保险代理合作方简介：一、平安保险：中国平安保险(集团)股份有限公司（以下简称“中国平安”，“公司”，“集团”）于1988年诞生于深圳蛇口，是中国第一家股份制保险企业，至今已发展成为融保险、银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。
公司为香港联合交易所主板及上海证券交易所两地上市公司，股票代码分别为2318和601318。
中国平安在2011年《福布斯》“全球上市公司2000强”排名中名列第147名，同时荣登《金融时报》“全球500强”第107位，名列《财富》杂志“全球领先企业500强”第328名，并成为入选该榜单的中国内地非国有企业第一。
中国平安的愿景是以保险、银行、投资三大业务为支柱，谋求企业的长期、稳定、健康发展，为企业各相关利益主体创造持续增长的价值，成为国际领先的综合金融服务集团和百年老店。
从保费收入来衡量，平安寿险为中国第二大寿险公司，平安产险为中国第二大产险公司。
公司连续十年获评“中国最受尊敬企业”、连续六年获评“中国最佳企业公民”、连续五年获评“最具责任感企业”、两年获评“第一财经·中国企业社会责任榜杰出企业奖-社会贡献奖”。
二、阳光保险：阳光保险集团股份有限公司是国内七大保险集团之一，由中国石油化工集团公司、中国南方航空集团公司、中国铝业公司、中国外运长航集团有限公司、广东电力发展股份有限公司等大型企业集团于2005年发起组建，注册资本金30.1亿元人民币。
公司股东实力强大，涉及行业广泛，股权结构合理，符合现代企业制度。
目前拥有阳光财产保险股份有限公司和阳光人寿保险股份有限公司等多家专业子公司。
阳光保险充分发挥集团优势，有效整合产、寿险等保险资源，不断研究和开发满足客户各种保障需求的新型保险产品，着力打造强大的市场拓展能力、卓越的客户服务能力、杰出的风险管控能力和专业的资产管理能力，不断探索以客户为中心的经营模式，努力为客户提供优质稳定的服务。
截至2010年12月底，阳光人寿年度保费收入突破150亿元，达到257亿元，行业排名第八位，总资产突破400亿元。
目前阳光人寿已有23家分公司开业运营，三四级分支机构300余家。
三、中宏保险：中宏人寿保险有限公司是国内首家中外合资人寿保险公司，由加拿大宏利人寿保险（国际）有限公司和中国对外经济贸易信托投资公司（中化公司核心成员）合资组建。
公司于1996年11月26日在上海正式成立，时任中国总理李鹏先生和时任加拿大总理克雷蒂安先生莅临开业典礼，并主持剪彩仪式。
宏利人寿保险（国际）有限公司是宏利金融集团属下的成员公司。
成立于1887年的宏利金融是加拿大主要的财经服务企业，业务遍布全球19个国家和地区，并获得“国际标准普尔”授予“AAA”评级。
继完成加拿大历史上最大一宗跨国合并交易，成功实施对美国恒康金融服务有限公司的合并，宏利金融成为加拿大第一、世界第三大的寿险公司。
截止到2007年12月31日，公司在美国境内的有效寿险保单保额达到了34,000亿美元，使其一举成为美国最大寿险公司。
目前，美国宏利集团服务于全球70,000,000多名客户，并为财富500强中排名前100位的90多家公司提供服务。
四、华泰保险：华泰人寿保险股份有限公司（简称“华泰人寿”）是一家由国内外实力雄厚的金融保险集团和知名企业发起设立的全国性寿险公司，股东投入资金超过20亿元。
公司于2005年正式开业，总部设在北京，目前已经在北京、浙江、四川、江苏、山东、上海、河南、福建、湖南、广东、江西、内蒙古（筹）等省市开设了两百余家分支机构和营业网点。
华泰人寿的主要股东华泰保险集团股份有限公司，是国内九大保险集团之一；另一主要股东美国安达集团（ACE Group），是全球最大的财产险、责任险及再保险公司之一，被《福布斯》杂志评为130家全球业绩最佳企业之一。
（除上述保险公司外，目前在谈的保险公司还包括新华保险、太平保险。
）（信托、证券合作方简介暂略）（三）目标市场和目标客户群目标市场按地域特点分为三区：立足于霞山区、开发区、赤坎区，辐射湛江周边县城，茂名、阳江等粤西周边城市则是潜在开发市场。
主力目标客户特征：有一定资金积累的中产家庭，家庭资产不低于50万，家庭核心人物年纪在30-60岁、有一定闲置资金、但缺乏专业理财知识、不善于利用闲置资产，交由太太掌管或存在银行，或有失败的投资经历（股票）。
主力目标客户类型：中小企业中层领导、小商户老板、中层以上公务员、律师、高收入退休老人、国企部门人员、改革致富农民、医生、官太太、老板太太、高收入行业精英（有待陆续增加）次要目标客户特征：1、有意通过理财实现家庭资产增值的中低收入家庭；2、手头闲置资产较多，无暇进行资产再投资的富有家庭。
次要目标客户类型：各类企业主、上层官员、准置业者、家庭月入4000以下工薪族、个体小商贩、城中村原居民（有待陆续增加）影响力中心及转介绍人类型：保险代理人、银行职员、物业管理处人员、居委会人员、企业主及高管、消费场所负责人、地产中介经纪人、各类商会主理人、寺庙神职人员（有待陆续增加）（四）业务盈利点分析以下盈利点为项目运作磨合期半年后的预期结果，项目运营前半年为铺垫期，公司整体利润收入预亏。