我国钢铁企业联合重组态势分析报告

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呈报：总裁

中国钢铁企业联合重组态势与分析

北钢集团信息委员会政策调研组

二〇一〇年三月十日

目录

一、中国钢铁企业联合重组历程 (3)

二、中国钢铁企业联合重组模式分析 (8)

三、中国钢铁企业联合重组过程中的问题分析 (9)

1.中国钢铁企业联合重组过程中的障碍因素 (9)

2.中国钢铁企业联合重组过程中的促进因素 (10)

四、中国钢铁企业重组态势分析 (11)

1.未来中国钢铁企业联合重组趋势 (11)

2.尚未重组钢铁企业情况分析 (13)

五、结论 (14)

附表1--中国重点钢铁企业联合重组汇总表 (15)

附件：

中国钢铁企业联合重组态势与分析

在中国经济强劲增长的带动下，近年来国内钢铁工业发展迅猛，粗钢产量连续14年居世界第一，2009年中国钢铁总产量5.68亿吨，其中国内五大钢铁集团合计产钢1.65亿吨，占同期全国钢产量的29%，这与《钢铁产业调整和振兴规划》提出的“国内排名前5位钢铁企业的产能占全国产能的比例达45%以上”的目标还有很大差距。因此，为淘汰落后产能，提高产业集中度，解决结构不合理等问题，中国政府与行业协会先后出台《钢铁产业发展政策》、《钢铁产业调整和振兴规划》等一系列政策。其中近期即将出台《促进钢铁企业联合重组指导意见》中就明确提出：2011年，国内排名前5家钢铁企业的钢产量占全国产量的比例达到45%以上；到2015年，排名前10家钢铁企业的产量比例达到60%左右。并且强调要重点发挥优势特大型钢铁企业的带动作用，加快这些企业的跨区域联合重组，形成若干个在国内市场具备行业影响力且具有较强国际竞争能力的企业集团。发挥宝钢技术、管理、资金等方面的综合优势，加快其在全国范围内的联

合重组；推动鞍钢、本钢、攀钢的实质性重组；支持武钢通过联合重组落实其中西南发展战略。积极推进其它千万吨级特大型钢铁企业的联合重组，形成若干个具有较强国内竞争力的钢铁企业集团。鼓励东北、河北、山东、江苏、山西等钢铁产能大、企业数量多的省区钢铁企业联合重组，并积极参与跨区域联合重组。

本文通过对中国重点钢铁企业联合重组的历程、模式和重组过程中存在的问题进行了剖析，并对今后国内钢铁企业的联合重组趋势进行了分析预判。

一、中国钢铁企业联合重组历程

目前中国重点大中型钢铁企业大多数都参与联合重组，其相关情况见附表1。中国主要钢铁企业联合重组的历程如下：上海宝钢集团公司：1998年宝山钢铁（集团）公司联合重组上海冶金控股（集团）公司和上海梅山钢铁公司，组建了宝钢集团有限公司。2007年宝钢集团公司重组新疆八一钢铁公司。2008年宝钢集团公司和广东省国资委、广州市国资委共同出资组建的广东钢铁集团有限公司，重组了广钢公司和韶钢公司。2009年宝钢集团公司从浙江杭钢公司手中收购了浙江宁波钢铁公司。另外，钢铁振兴规划中明确提出推动宝钢和包钢的重组，2007年宝钢已与包钢签定战略协议。

宝钢集团公司上海本埠加上八一钢铁公司、宁波钢铁公司、广钢公司和韶钢公司，总产能达到5500万吨。如果包括包钢公司、湛江钢铁项目及重组的其它钢铁公司，总产能将达到8500

万吨。

河北钢铁集团公司：河北钢铁集团公司于2008年在石家庄正式挂牌，组建了国内当时产能最大的钢铁集团，主要包括唐钢公司、承钢公司、宣钢公司、邯钢公司（含新区邯宝公司）以及河南舞钢公司。另外，唐钢公司还入股唐山其它几家钢铁公司。目前，河北钢铁集团正和中信泰富特钢集团公司洽谈重组其下属石家庄特钢公司。河北钢铁集团到已形成5300万吨规模。

鞍本钢铁集团：2005年鞍本钢铁集团挂牌，虽然目前双方还没有走到资本层面上的联合，但已是大势所趋，按照产业政策，鞍钢一步将重组攀钢、东北特钢。目前鞍钢和攀钢重组已进入资本整合阶段。2006年鞍钢和福建三钢签订战略联系协议，欲借重组三钢之余，在东南沿海新建钢铁基地。鞍钢集团公司和凌钢公司合建的朝阳钢铁项目投产在即，营口鲅鱼圈港钢铁项目一期也已经投产。

鞍钢本埠加上本钢、鞍凌钢铁、营口鲅鱼圈港钢铁项目（一期）总产能可达4000万吨，如果将攀钢、东北特钢、三明钢铁以及营口二期计算在内，则产能可达6500万吨。

山东钢铁集团公司：山东钢铁集团公司于2008年3月挂牌成立，包含济钢、莱钢和张店钢铁。2009年山东钢铁重组民营企业日照钢铁。山东省规划通过淘汰济钢、莱钢和日钢落后产能，在日照港建立钢铁基地，同时逐步将其它中小钢铁企业如青岛钢铁纳入山钢集团。山东钢铁集团目前约有3800万吨，如果日照

钢铁项目能够实施，加之淘汰部分落后产能并再重组其它钢铁企业，则总产能可达4000万吨。

湖北武钢集团公司：2005年武钢集团公司重组鄂钢公司。2007年武钢集团公司与昆钢公司签署战略重组的框架协议。2008年3月国家正式批准武钢集团公司重组柳钢公司，组建广西钢铁集团公司，并在防城港新建钢铁基地。武钢集团目前有3600万吨规模，如果含防城港新建钢铁基地，则总产能可达5600万吨。

江苏沙钢集团公司：沙钢集团公司2006年重组了江苏淮钢公司。2007年先后重组了河南永兴钢铁和江苏永钢公司。2008年重组了江苏鑫瑞特钢公司和锡兴钢铁公司。2010年2月份，宝钢与沙钢签订战略协同合作意向书。沙钢已形成3500万吨的规模。

北京首钢集团公司：2006年兼并重组了贵州水钢，兴建首钢秦皇岛中厚板公司和迁安钢铁公司，同年首钢与唐钢签订战略合作协议，并合建曹妃甸京唐钢铁项目。2009年首钢分别重组了山西长治钢铁和贵阳特钢。目前首钢正在洽谈重组吉林通钢公司。首钢集团目前约有3000万吨总产能，如果北京地区产能今年全部淘汰，成功重组通钢，总产能约3200万吨。

安徽马钢集团公司：2005年马钢集团重组了合肥钢铁，并准备搬迁新建钢铁项目。2006年，宝钢和马钢签署战略联盟框架协议，但安徽省规划做大马钢，总产能最终形成2000万吨模。目