酒店业发展机遇

35.2% 35.4% 27.6%
33.2% 29.3% 32.9%
四星饭店(’05)： 35.1% 四星饭店(’04)： 33.9% 四星饭店(’03)： 30.1%
32.8% 29.5% 24.9%
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26.1% 33.8% 26.2%
2. 2007年入境游客的增长率预计可达10%以上 , 国内 游客和出境游客的增长率均可超过15% ，2008年至 2010年三大旅游市场的增长率仍将超过10%，增长 的幅度依然为：出境第一、国内第二、入境第三。
3. 伴随着带薪年假制度的普及和大周末的增加，国内 旅游市场和出境旅游市场必将进一步升温，度假型 旅游将逐渐超过观光型旅游，经济型酒店、个性化 酒店和其它有限服务型酒店将更加受宠。中国本土 的旅行社和饭店集团将相继走出国门、决战境外。
泰地并达酒产进店管、而理有交 发限通 展公司运 成T输 “EDA等泛H产旅ote业游ls M或集an行团age业”me整）nt 合Co.起Ltd来. 进行统一管理，
III-3. 中外饭店集团实力对比（2005）
外国饭店集团 VS 中国饭店集团
（英国洲际）
（上海锦江）
品牌种类： 饭店数量： 客房数量： 地区跨度：
8 3606（-50） 537，533 100多国家
2(锦江之星) 199（-110） 4.1万(-1.5万) 27省市自治区
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North China19.23%
Northwest 2.56%
East China 52.56%
Central China 11.5%
Southwest 4.26%
South China 3.85%
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III-7. 首旅集团的地理分布图
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增减% 10.1% 10.5% 15.5% 15.5% 6.8% 20.6% 23% 23% 23%
I-5.宏观经济发展带来的新机遇
1. 中国的崛起：GDP连续五年保持双位数字增长，去年 达到2.9万亿美元超过德国成为世界第三，2025年有望 超过美国成为世界第一；中国进出口总额位居世界第 一；中国的实际购买力已排名世界第二；中国是全世 界的大加工厂，中国制造的产品遍布全球；中国已成 为世界原材料进口和能源消耗大国，对全球经济影响 重大。经济的繁荣昌盛必将促进旅游业的蓬勃发展。
国家旅游局的保守预测
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II-4. 旅游行业发展带来的新机遇
1. 在过去六年里，入境游客的年均增长率为 7.23% ， 国内游客的年均增长率为 11.5%，出境游客的年均 增长率为 23.57%，中国人的旅游时代悄然到来！
排名 国家 1 美国
百万IMU 12,409,465
2 日本
4,505,912
2 中国
8,572,666
3 德国
2,781,900
3 日本
3,943,754
4 中国
2,228,862
4 印度
3,815,553
5 英国
2,192,553
5 德国
2,417,537
6 法国
2,110,185
6 英国
1,926,809
8.28
8.28
8.19
7.97
7.64
7.5
7.5
7.36
泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd. Fr: Economist
I-4. 主要城市的人均 GDP（2005-06）
以百万为单位
国家统计局数据
城市
2005
2006
北京
RMB44,969 RMB49,505
7 意大利
1,723,044
7 法国
1,829,559
8 西班牙
1,123,691
8 意大利
1,667,753
9 加拿大
1,115,192
9 巴西
1,627,662
10 巴西
泰达酒店管理有限公司
794.098
10 俄罗斯
1,559,934
*PPP = 购买力预测
**IMU =国际货币单位
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2、大多数的连锁品牌饭店都集中在中国的东部和南部, 品 牌连锁和集团化发展在西部和内陆地区将大有所为。 开发西部！挺进内陆！走出国门！
3、中国的饭店集团在经营规模、和地域分布上远远落后 于国际集团，目前尚未有一家集团走出国门，因此二 次集团化、信息网络化、国际品牌化是唯一的出路！
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III-5. 经济型酒店的地理分布图(2006)
Legend
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Number of Hotels>60 Number of Hotels>40 Number of Hotels>10
TEDNAumHboetreolfsHMotaelnsa<=g1e0ment Co. Ltd.
III-6. 锦江集团的地理分布图
中国
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
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I-2. 世界经济前十强对比（2005）
2005年GDP排名
世界银行2006年数据
2005年PPP预测排名
世界银行2006年数据
排名 国家 1 美国
百万美元 12,455,068
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III. Hotel Industry Analysis 酒店行业分析
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III-1. 中国饭店存量分析(截止到2006底)
1. 全国共有住宿单位: 2. 全国共有星级饭店: 3. 全国共有管理公司: 4. 全国共有连锁饭店: 5. 全国共有单体饭店: 6. 2007预计新开饭店: + 根据2005年数据预测
国家旅游局的预测
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II-3. 出境游客增长速度（1993-2020）
单位=万元
11.3
In 10 thousands
7.5 42.68
21.8
36.85 21.3
世界旅游组 织预测为一 亿出境游客
Source: China National Tourism Administration
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II-1.入境游客增长速度（ 2000-’06）
百万
资料来源：国家统计局
160
140
3.9%
10.32%
120
18.96
9.99%
100
6.7%
-6.38%
80
60
40
20
0 2000
2001
2002
2003
2004
上海
RMB51,428 RMB56,733
天津
RMB35,457 RMB40,961
广州
RMB53,868 RMB62,210
深圳
RMB60,507 RMB64,642
武汉
RMB26,238 RMB31,630
成都
RMB20,266 RMB24,923
西安
RMB15,925 RMB11,794
重庆
RMB10,978 RMB12,347
2、 纵向一体化战略，即：酒店上下游之间的同业范围扩 张战略(如:为了降低交易成本并形成“范围经济”而有 计划地整合酒店上游的资源供应商和下游的产品或服务 分销商,并在此基础上组成集上中下游为一体的旅游集 团
3、相关多元化战略，即：对与主业相关的其它产业或行业 进行跨业范围扩张的战略(如：为了形成资源共享、优 势互补、产业互动的“协同效益” ，而有计划地把房
IV. The Chinese Way Out 中国的出路
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IV-1. 三维立体发展模型简介
Z = 发展空间(方位)
全球市场发展空间 邻国市场发展空间 本国市场发展空间
横向一体化发展战略
产权扩张型发展战术
纵向一体化发展战略
III-4. 中外饭店集团发展现状对比
1、今天， “世界饭店集团三百强”中前十强所 管
理的饭店客房总量已高达360万余间，相当于 “三百强”全部客房总量（658万间）的55% 。
2、今天，中国饭店集团前二十强所管理饭店客房 的总量仅为1.46万余间，比“世界三百强”排
名
第十位的卡尔森(Carlson)集团还少864间。 3、今天美国饭店业的集团化程度为70%，欧洲为 泰达酒3店0管%理有，限公中司国TE星DA级Hot饭els 店Man（age到me2nt0C0o.5L年td. 底，全国共有
2. 近年来贸易顺差的增长、人民币的升值、通货膨胀率 的攀升必将进一步促进中国出境游的长足发展。
3. 中国的二线城市和国外的ADS将为旅游投资商和旅游 运营商提供无限多的发展空间。走出国门!挺进西部!
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II. Tourism Industry Analysis 旅游行业分析
1
I. Macro-Economic Analysis 宏观经济分析
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I-1. 主要亚洲国家的 GDP增长率比较 (2005年-2006年)
马来西亚
亚洲发展银行 2007
印度
泰国 新加坡
台湾
2006 2005
韩国
香港
品牌扩张型发展战术
相关多元化发展战略
网络扩张型发展战术
X =发展战略(方向)
Y = 发展战术(方法)
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23
IV-2. X-坐标（发展战略）简介
所谓的“X-坐标”是由以下三大发展战略串联而成：
1、横向一体化战略，即：酒店主业的规模扩张战略（如： 为了形成“规模经济”而有计划地对酒店及其替代品进 行翻版复制和连锁经营,并组成一体化饭店集团/管理公 司
300，000+ 12，571
217 1，801 298，000+ 1，107
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14
III-2. 中外品牌饭店经营毛利对比
国际品牌 国内品牌 单体饭店
五星饭店(’05)： 46.4% 五星饭店(’04)： 42.9% 五星饭店(’03)： 35.6%
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III-8. 酒店业发展带来的新机遇
1、鉴于星级饭店只占全国住宿业的4%，连锁品牌饭店只 占0.6%，而单体饭店的经营毛利普遍低于连锁饭店， 中国连锁品牌饭店的经营毛利又普遍低于国际连锁品 牌饭店，旅游饭店业的集团化和Fra Baidu bibliotek际化是大势所趋！
I-3. 中国的主要经济指标对比（2003-2009）
经济指标
GDP 增长率（%）
通货膨胀率 (%)
个人可支配收入 (十亿人民币) 人口总数（百万） 贸易顺差 （百万美元） 外汇兑换比 (美元对人民币)
2003
10.0
3.2
2004
10.1
2.4
2005
10.2
1.6
2006 2007F 2008F 2009F
10.5
9.5
9.3
8.5
11.5
1.4
2.5
2.8
3
6,453 7,337 8,126
9,139 10,030 10,880 11,652
1,292 44,652
1,300 1,308 58,982 134,189
1,315 1,323 1,331 1,337 180,657 178,195 172,633 152,129
经济全球化与中国的崛起： 酒店及旅游业之机遇
海航国际酒店管理有限公司 高天明
海南省、海口市、国贸大道德45号 银通国际中心28楼 570125
898-68501028（O）， 898-68501011（F） timgao@vip.sina.com
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2005
2006
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II-2. 国内游客增长速度1990-2020
单位=万元
In 100 Millions
15. 0
9.98
26.67
-0.01
12.01
5.3
Source: China National Tourism Administration