常年金融顾问合同正式版

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2023年常年金融顾问合同书(标准服务)3篇

2023年常年金融顾问合同书（标准服务）3篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（客户）：[甲方名称]乙方（金融顾问方）：[乙方名称]鉴于甲方需要专业的金融咨询服务，乙方愿意为甲方提供此项服务，双方经友好协商，达成以下协议：一、服务内容与范围1. 乙方为甲方提供常年金融顾问服务，包括但不限于金融市场分析、投资策略制定、资产配置建议、风险管理咨询等。

2. 乙方将定期向甲方提供金融市场分析报告，对宏观经济形势、金融政策动态进行解读。

3. 根据甲方的需求，乙方将提供个性化的投资方案，协助甲方进行投资决策。

4. 乙方应协助甲方建立风险管理机制，对可能出现的金融风险进行预警和应对。

二、服务期限本合同服务期限为XXXX年，自XXXX年XX月XX日起至XXXX 年XX月XX日止。

期满后，双方可根据需求协商续签。

三、服务费用1. 甲方应按照约定的标准向乙方支付金融顾问服务费用。

具体费用根据服务内容和时间确定，并列入本合同附件。

2. 甲方应按照季度/年度向乙方支付服务费用，确保及时足额支付。

四、保密条款1. 双方应严格保密本合同内容以及与履行本合同有关的客户资料、商业信息和技术信息。

2. 未经甲方同意，乙方不得擅自泄露、使用或向第三方提供甲方的商业秘密。

五、违约责任1. 若因乙方提供的服务不符合约定，导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

2. 若甲方未按约定支付服务费用，乙方有权中止服务，并依法追究甲方的违约责任。

3. 若因一方违反本合同的其他约定，造成另一方损失，违约方应承担相应的法律责任。

六、争议解决因履行本合同产生的争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

七、其他约定1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4. 本合同的附件、补充协议构成本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

2023年常年金融顾问合同书(标准服务)5篇

2023年常年金融顾问合同书（标准服务）5篇第1篇示例：2023年常年金融顾问合同书（标准服务）一、合同双方甲方：（以下简称“甲方”）法定代表人：地址：联系方式：二、合同内容鉴于甲方需要获得有关金融投资方面的专业建议和指导，乙方具备丰富的金融顾问经验和专业知识，故双方经友好协商，就金融顾问服务事宜达成如下合同：1. 服务内容：乙方作为甲方的金融顾问，将为甲方提供相关金融投资领域的建议和指导，包括但不限于资产配置、投资组合优化、风险管理等方面的服务。

2. 服务期限：本合同自双方签署之日起生效，至合同期满止。

合同期限为一年，自合同生效之日起计算。

3. 服务费用：甲方应按照双方协商一致的收费标准支付服务费用给乙方。

具体费用标准详见附件《服务费用明细表》。

4. 服务方式：乙方将通过电话、网络会议、面对面等多种形式与甲方保持联系，确保及时提供金融顾问服务。

5. 保密条款：乙方应对甲方提供的所有资料和信息严格保密，不得泄露给任何第三方。

乙方应尽最大努力确保甲方的隐私权受到保护。

6. 其他约定：双方同意在合同期限内保持合作关系，并在合同到期前一个月内进行续约洽谈。

任何违约行为均应承担相应的法律责任。

三、解决争议和法律适用本合同的签署、履行、解释及争议的解决均适用中国法律。

如发生争议，双方应通过友好协商解决。

协商不成的，应提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁。

以上为本合同的全部内容，甲、乙双方在真诚合作的基础上签署本合同，并共同遵守执行。

甲方（盖章）：日期：第2篇示例：2023年常年金融顾问合同书（标准服务）合同双方：甲方（以下简称“顾问”）、乙方（以下简称“客户”）鉴于，甲方为一家专业金融顾问公司，拥有丰富的金融市场经验和专业知识；乙方为有意寻求金融投资咨询服务的个人/机构。

双方在平等、自愿的基础上，达成如下协议：第一条服务内容1. 甲方将为乙方提供金融投资咨询服务，包括但不限于资产配置、投资组合管理、财务规划等方面的建议和指导。

常年金融顾问合同模板「精选3篇」

常年金融顾问合同模板「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

托付方：****(以下简称甲方)单位名称：****法定地址：****法定代表人：****电话：****传真：****受托方：****(以下简称乙方)单位名称：****地址：****法定代表人：****电话：****传真：****第一条依据双方协商同意，甲方聘请乙方作为甲方的常年金融顾问，乙方同意接受甲方聘请。

甲乙双方在公平互利，协商全都的基础上，达成本协议。

其次条常年金融顾问的宗旨及目的是：准时了解国家金融政策和法规的最新信息，维护托付方的合法权益，规范托付方公司的行为，保证国家有关法律法规的正的确施。

第三条乙方保证将指派资深专业人员为甲方供应以下服务：1.为甲方供应公司治理结构、公司经营进展和公司资本经营方面的询问、服务；2.为甲方供应金融证券市场的询问与服务，包括但不限于理财询问、投资组合询问服务；3.设立fsi顾问专线电话，在工作日上班时间(每天9：00-17：00)，随时接受会员对证券市场有关问题的询问；4.每年为会员公司管理人员免费供应两人在fsi进行不超过一个月的研修(食宿自理)；5.为甲方供应企业重组、公司购并、市场融资、战略进展等方面的方案策划服务；6.向甲方供应服务年度内的全部讨论成果，包括年度讨论报告、定期讨论期刊和其他讨论成果。

第四条依据甲方的特别托付，乙方将为甲方供应以下服务，其详细内容由特殊托付合同另行商定：1.依据特殊托付为有会员资格的甲方供应在****的公关策划、公关运作和公关服务；2.依据特殊托付为甲方供应企业重组、公司购并等方面的详细运作服务；3.依据特殊托付为甲方供应证券金融市场的专项分析、专项询问和专项服务；4.依据特殊托付为甲方讨论特定上市公司的投资价值分析报告等专项服务。

第五条甲方的主要义务如下：1.甲方应真实、全面、准时地向乙方供应与托付事项相关的文件资料，并应保证其真实性、完整性和精确性；2.不得向乙方工作人员供应虚假、有误导或重大遗漏的任何信息或资料；3.甲方应保证专人与乙方工作人员联系，并予合作；4.甲方应按规定准时向乙方支付常年金融顾问费用和工作费用；5.每次的进场或会议通知，应适当提前，以给乙方留出合理的预备时间；6.保障乙方工作人员为履行本协议所需的其他详细条件。

常年金融顾问合同书(VIP服务)5篇

常年金融顾问合同书（VIP服务）5篇第1篇示例：常年金融顾问合同书（VIP服务）甲方：（委托人姓名/单位名称）乙方：（金融顾问姓名/机构名称）鉴于甲方为了更好地管理个人财务，提高资产管理的效益，特邀请乙方作为其金融顾问，并与乙方签订本合同。

双方经友好协商，就甲方金融管理相关事宜达成如下合同：一、服务内容：1. 乙方将根据甲方的资产状况、风险偏好、投资需求等情况，提供专业的金融咨询和建议，帮助甲方制定个性化的投资规划。

2. 乙方将定期向甲方提供财务报告、投资组合情况分析等信息，协助甲方了解资产状况及投资收益情况。

3. 乙方将为甲方提供资产配置建议、投资组合优化方案等服务，帮助甲方实现财务目标。

4. 乙方将不定期组织金融知识培训、投资理财讲座等活动，提升甲方的金融管理能力。

二、服务时间：本合同自签订之日起生效，为期一年。

合同期满后，若双方未有异议，合同将自动续约。

三、服务费用：1. 甲方应按照合同约定支付乙方一定的服务费用。

具体费用标准由双方协商确定，并写入合同。

2. 甲方应按时足额支付服务费用，否则乙方有权暂停或终止提供服务。

四、保密责任：1. 双方在合作过程中可能涉及到甲方的个人财务信息等隐私资料，乙方承诺将严格保密，不得泄露给第三方。

2. 乙方在提供服务过程中获知的甲方信息，也不得用于其他商业用途，如未经甲方同意擅自使用，应承担相应法律责任。

五、合作终止：1. 若因故双方需终止合作，应提前30天书面通知对方，并协商解决合作终止的相关事宜。

2. 合同期内若有一方违反合同约定，致使合作不能正常进行，对方有权提前终止合同，并要求违约方承担相应违约责任。

六、其他事项：1. 本合同为甲方与乙方之间的金融顾问服务合同，不涉及具体投资行为的承诺和保证。

2. 本合同经双方签字盖章后生效，具有法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：以上为本合同的正文内容，双方均需认真阅读并遵守合同约定。

如有任何争议，应当友好协商解决。

2024年常年金融顾问合同书(标准服务)6篇

2024年常年金融顾问合同书（标准服务）6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（委托方）：[甲方名称]乙方（顾问方）：[乙方名称]鉴于甲方需要专业的金融咨询服务，乙方具备提供此类服务的资质和经验，双方根据中华人民共和国有关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成以下常年金融顾问服务合同：一、服务内容乙方为甲方提供以下金融顾问服务：1. 提供金融市场动态分析，包括但不限于宏观经济分析、金融政策解读等。

2. 提供投资组合建议及风险评估。

3. 对甲方感兴趣的金融产品进行专业分析。

4. 协助甲方制定财务规划及投资策略。

5. 提供投融资项目咨询及方案设计。

6. 协助处理甲方在金融活动中遇到的法律问题。

7. 定期组织金融知识培训或讲座。

8. 其他金融相关的专业咨询和指导服务。

二、服务期限本合同服务期限为XX年，自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。

合同期满，双方可协商续签。

三、服务费用1. 乙方按照本合同约定提供服务的，甲方应向乙方支付金融顾问服务费用。

具体费用标准按照附件《服务费用明细表》执行。

2. 支付方式：[支付方式和周期]。

3. 甲方应按照约定及时足额支付服务费用，乙方在收到款项后应提供合法有效的发票。

四、双方义务甲方义务：（一）甲方应真实提供相关资料和信息，并保证信息的准确性、完整性。

（二）甲方应按照约定支付服务费用。

乙方义务：（一）乙方应对甲方的资料保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。

（二）乙方应按照本合同约定提供高质量的金融顾问服务。

（三）乙方应定期向甲方报告工作进展和提出建议。

（四）乙方应接受甲方的监督与评估，不断改进服务质量。

双方共同义务：（一）双方应共同遵守法律法规，维护金融市场的正常秩序。

（二）双方应加强沟通与合作，共同促进服务质量的提升。

（三）双方应积极履行本合同约定的其他义务。

五、违约责任双方同意，如一方未履行或未完全履行本合同约定的义务，应承担违约责任。

2023年常年金融顾问合同书(标准服务)6篇

2023年常年金融顾问合同书（标准服务）6篇篇1金融顾问合同书合同编号：2023-FAC-001甲方（金融顾问公司）：XXX金融顾问有限公司地址：XXX街道XXX号电话：XXX-XXXXXXX法定代表人：XXX乙方（委托人）：XXX公司地址：XXX街道XXX号电话：XXX-XXXXXXX法定代表人：XXX鉴于甲方具有丰富的金融领域专业知识和经验，能够为乙方提供专业的金融顾问服务；乙方希望委托甲方为其进行金融咨询，双方经协商一致，达成如下协议：第一条服务内容1. 甲方应根据乙方的需求，提供金融市场分析、投资建议、财务规划等方面的咨询服务。

2. 甲方应严格遵守相关法律法规，诚实守信，保守乙方的商业秘密。

3. 甲方应对乙方的财务状况、投资项目等进行全面细致的调研和分析，提供专业的建议和意见。

第二条合同期限本合同自双方签署之日起生效，有效期为一年。

期满后，根据需要可以续签。

第三条服务费用1. 乙方应按照约定支付甲方相应的服务费用，并在每月底结算上一个月的服务费用。

2. 服务费用支付方式：XXX银行账号，XXX支付宝账号等。

3. 如有其他额外费用产生，双方需协商解决。

第四条违约责任1. 若一方未履行合同义务，使对方遭受经济损失的，应当承担违约责任。

2. 双方应当保守商业秘密，不得擅自泄露或利用涉及对方的机密信息。

第五条其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同如有争议，双方应协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：以上为2023年常年金融顾问合同书（标准服务）的内容，双方应认真履行各自的义务，共同维护合同的有效性和稳定性。

篇22023年常年金融顾问合同书（标准服务）合同编号：FC2023-001甲方（服务提供方）：XXX金融咨询有限公司地址：XXX市XXX区XXX街XXX号法定代表人：XXX联系电话：XXX电子邮箱：XXX乙方（服务接受方）：XXX投资有限公司地址：XXX市XXX区XXX街XXX号法定代表人：XXX联系电话：XXX电子邮箱：XXX鉴于乙方为合法注册并运营的投资公司，希望聘请甲方作为其金融顾问，为其提供专业的金融咨询服务，现甲乙双方达成如下协议：第一条服务内容1. 甲方将向乙方提供常年的金融顾问服务，内容包括但不限于财务分析、投资规划、风险控制等方面的咨询；2. 乙方可以根据自身需求随时向甲方提出金融咨询需求，甲方负责及时响应并提供相应服务；3. 甲方有义务对乙方的资金运作情况进行监督和分析，并提出合理建议。

服务合同常年金融顾问合同书5篇

服务合同常年金融顾问合同书5篇篇1服务合同金融顾问合同书甲方：______________（公司名称）地址：______________（公司地址）法定代表人：______________（法定代表人姓名）电话：______________（联系电话）乙方：______________（个人或公司名称）地址：______________（个人或公司地址）身份证号/统一社会信用代码：______________电话：______________鉴于甲方为客户提供金融咨询服务，乙方具有专业的金融知识和经验，双方经友好协商，达成以下金融顾问合同：第一条服务内容1.1 乙方将根据甲方的需求和要求，就金融投资、理财规划、财务分析等方面进行咨询和建议。

1.2 乙方应当根据客户的实际情况和需求，提供专业的金融咨询服务，并协助甲方进行投资决策。

1.3 乙方应当保守甲方的商业秘密，不得泄露给第三方。

第二条服务时间2.1 本合同自双方签署之日起生效，有效期为____年。

2.2 甲方需要更改服务期限的，应提前____个月书面通知乙方。

第三条服务报酬3.1 甲方支付给乙方的服务报酬为每年____万元，按照服务到期日支付。

3.2 甲方需支付给乙方的报酬包括但不限于服务费、差旅费、通讯费等其他费用，具体金额另行协商。

第四条合同变更4.1 本合同任何一方如需变更内容，应经双方协商一致，并以书面形式确认。

4.2 双方发生争议时，应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向有关部门申请仲裁。

第五条违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

5.2 如因一方的违约行为给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

第六条其他6.1 本合同未尽事宜，应双方协商一致后，签订补充协议。

6.2 本合同一式双份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效应。

甲方（盖章）：___________________乙方（盖章）：___________________签订日期：___________________篇2服务合同常年金融顾问合同书甲方：（委托人姓名）乙方：（金融顾问姓名）根据双方自愿的原则，在平等互利、协商一致的基础上，甲、乙双方签订《常年金融顾问合同书》（以下简称“合同”），具体条款如下：第一条合同目的为了更好的保障甲方的财务安全，提高资金的利用效率，乙方将作为甲方的金融顾问，为甲方提供专业的金融投资建议和服务。

常年金融顾问合同6篇

常年金融顾问合同6篇第1篇示例：一、合同双方1. 甲方：_____________（以下简称“甲方”）2. 乙方：_____________（以下简称“乙方”）二、合同背景鉴于甲方具有丰富的金融知识和经验，乙方有意向购买金融产品或进行投资，甲方同意以金融顾问的身份为乙方提供相关服务，双方经友好协商，达成以下协议：三、服务内容1. 甲方应按照乙方的要求，就乙方所投资的金融产品，包括但不限于股票、基金、债券等进行全面分析，为乙方提供专业的投资建议。

2. 甲方应根据乙方的资金状况和风险承受能力，制定个性化的投资方案，并在乙方的指导下进行操作。

3. 甲方应及时向乙方提供有关金融市场的资讯和分析报告，帮助乙方了解市场动态，做出正确的决策。

四、服务费用1. 乙方应向甲方支付服务费用，具体费用标准双方另行协商确定。

2. 服务费用支付方式：_____________。

五、保密条款1. 双方应对在履行本合同过程中获取的商业秘密和个人信息承担保密责任，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。

2. 双方应采取必要的安全措施，防止泄密事件的发生。

六、违约责任1. 任何一方未按本合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。

2. 合同解除后，双方应根据已履行的服务情况协商处理尚未履行的权利义务，并返还未履行的服务费用。

七、其他条款1. 本合同经双方签字盖章生效，合同期为_______年/月。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

3. 本合同的修改和补充必须经双方协商一致，并以书面形式作出。

4. 本合同自_______年_______月_______日起生效。

以上是关于常年金融顾问合同的内容，希望双方能够在合同的约定下，共同合作，取得成功的投资收益。

第2篇示例：作为金融服务的专业人士，常年金融顾问在金融市场中扮演着重要的角色。

他们负责为客户提供专业的金融建议、投资规划和资产管理等服务，帮助客户实现财务目标和保障财务安全。

2023年常年金融顾问合同书(标准服务)3篇

2023年常年金融顾问合同书（标准服务）3篇全文共3篇示例，供读者参考篇12023年常年金融顾问合同书（标准服务）甲方（服务提供方）：身份证号码：联系地址：电话号码：乙方（委托方）：身份证号码：联系地址：电话号码：鉴于甲方为专业金融顾问，具有丰富的金融知识和经验，能够为乙方提供全方位的金融咨询服务；乙方有意向聘请甲方作为其常年金融顾问，双方经友好协商，达成如下协议：第一条服务内容1.1 甲方将为乙方提供常年金融顾问服务，包括但不限于财务规划、投资建议、资产配置、风险评估等方面的咨询服务。

1.2 甲方将根据乙方的实际需求，量身定制金融方案，提供个性化的金融建议。

1.3 甲方将定期向乙方提供金融市场走势、投资机会等方面的资讯，帮助乙方及时调整投资策略。

第二条服务费用2.1 乙方应根据实际服务项目及服务周期向甲方支付服务费用，具体费用标准由双方协商确定。

2.2 服务费用支付方式：乙方每季度向甲方支付当季服务费用，逾期支付将会影响服务的继续提供。

第三条服务保障3.1 甲方应保证所提供的服务内容真实、准确、及时，并对因过失或疏忽导致的损失承担相应责任。

3.2 乙方应配合甲方提供所需的资料和信息，确保服务顺利进行。

3.3 乙方有权对甲方提供的服务进行监督和评估，并对服务质量提出合理意见和建议。

第四条服务终止4.1 本合同自双方签署之日起生效，至合同约定期限届满终止。

4.2 若乙方提前终止合同，应支付提前终止违约金，违约金标准为剩余服务费用50%。

4.3 若甲方提前终止合同，应根据实际终止原因向乙方支付相应违约金。

第五条其他事项5.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

5.2 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：年月日本合同经双方签字盖章生效。

愿双方共同遵守合同约定，共同促进合作，实现共赢发展。

篇22023年常年金融顾问合同书（标准服务）甲方：____________________（以下简称“甲方”）地址：____________________电话：____________________联系人：____________________乙方：____________________（以下简称“乙方”）地址：____________________电话：____________________联系人：____________________鉴于甲方在投资金融领域需求专业顾问服务，乙方具有丰富的金融知识和经验，双方本着互利共赢的原则，经友好协商，达成如下协议：一、合作内容1.1 乙方为甲方提供金融顾问服务，包括但不限于投资方向、资产配置、风险控制等方面的建议。

2023年常年金融顾问合同书(标准服务)3篇

2023年常年金融顾问合同书（标准服务）3篇篇12023年常年金融顾问合同书（标准服务）合同编号：FD2023-001一、甲方：金融顾问公司地址：______________统一社会信用代码：______________联系方式：______________二、乙方：客户姓名：______________身份证号码：______________联系方式：______________三、合同目的甲方为乙方提供金融顾问服务，旨在帮助客户做出明智的金融决策，合理配置资产，获得更高的投资回报。

四、服务内容1. 制定个性化的财务规划：根据客户的财务状况、风险承受能力和投资目标，制定个性化的财务规划方案。

2. 提供投资建议：根据市场行情和客户需求，提供针对性的投资建议，帮助客户获取投资收益。

3. 定期跟踪服务：定期跟踪客户投资情况，及时调整投资组合，确保客户资产安全和增值。

4. 提供金融知识培训：定期举办金融知识培训，提高客户的金融理财意识和投资能力。

五、服务费用1. 本合同签订后，乙方应支付给甲方服务费用，具体费用标准见附件。

2. 服务费用支付方式：乙方可以选择一次性支付或分期支付，具体支付方式双方另行协商。

3. 若乙方在服务期内提前终止合同，已支付的服务费用不予退还。

六、协议期限本合同自签订日起生效，有效期为一年。

合同到期前一个月，双方可以商议续签或终止合同。

七、保密条款双方在履行本合同过程中涉及的商业机密和个人隐私信息，均应予以保密，未经对方同意不得向第三方透露。

八、争议解决因履行本合同引起的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，应提交至合同签订地的仲裁机构处理。

九、附则1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同如有变更，应经双方协商一致，并以书面形式确认。

甲方（盖章）：__________ 乙方（签字）：__________日期：______________ 日期：______________附件：服务费用标准服务费用项目金额（元）财务规划服务5000投资建议服务3000定期跟踪服务2000金融知识培训1000总计11000以上为《2023年常年金融顾问合同书（标准服务）》内容，甲、乙双方应遵守合同约定，共同维护合同的有效性和权益。

常年金融顾问合同模板6篇

常年金融顾问合同模板6篇篇1甲方（客户）：____________________乙方（金融顾问方）：____________________鉴于甲方需要专业的金融咨询服务，乙方愿意提供此项服务，双方根据平等、自愿、诚实信用的原则，达成以下金融顾问服务合同：一、服务内容乙方提供的服务内容包括但不限于以下几个方面：金融策略规划、资产管理建议、投资决策辅助、风险管理方案制定、金融市场动态分析以及个性化的金融产品推荐等。

乙方将依据甲方的财务状况和投资目标，提供全面、专业、及时的金融咨询服务。

二、服务期限本合同服务期限为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。

期满后，双方可协商续签。

三、服务费用1. 甲方应支付乙方金融服务费用，具体数额根据服务内容和甲方资产规模确定。

2. 支付方式：按季度或年度支付，具体在合同中明确。

3. 乙方提供的服务费用不包含第三方费用（如产品管理费、托管费等），第三方费用由甲方自行承担。

四、双方权利义务1. 甲方有权获得乙方提供的专业金融咨询服务，并确保提供给乙方的信息真实、完整。

2. 乙方有义务为甲方提供全面、专业的金融咨询服务，并严格保密甲方的个人信息和资料。

3. 乙方在提供服务过程中，如发现甲方存在违规行为或风险，应及时告知甲方。

4. 双方应共同遵守国家法律法规和金融监管政策，甲方不得利用乙方的服务从事违法违规活动。

五、违约责任1. 若甲方未按约定支付服务费用，乙方有权终止提供服务，并保留追究甲方违约责任的权利。

2. 若乙方提供的服务存在重大瑕疵或失误，甲方有权要求乙方承担相应责任。

3. 若因甲方提供的信息不真实、不完整导致乙方服务出现偏差或损失，甲方应承担相应责任。

六、保密条款1. 双方应严格保密本合同内容以及在本合同执行过程中得知的对方商业秘密和其他不宜公开的信息。

2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露本合同内容及在执行本合同过程中得知的对方信息。

常年金融顾问合同模板7篇

常年金融顾问合同模板7篇篇1甲方（客户）：_________________________乙方（金融顾问方）：_________________________鉴于甲方需要专业的金融顾问服务，乙方具备提供此类服务的资质和经验，双方经友好协商，达成以下合同协议：一、服务内容1. 乙方将为甲方提供全方位的金融顾问服务，包括但不限于资产配置、投资策略、风险管理、财务规划等方面的咨询和建议。

2. 乙方将根据甲方的具体需求和情况，制定个性化的金融方案，帮助甲方实现资产保值增值。

3. 乙方将定期向甲方报告金融市场的最新动态、风险预警及投资机会等信息。

二、服务期限本合同服务期限为____年，自____年__月__日至____年__月__日。

合同期满，双方可协商续签。

三、服务费用1. 甲方应向乙方支付金融顾问服务费用，具体金额根据服务的具体内容和时间确定。

2. 服务费用支付方式为_____（如：季度支付、半年支付或年度支付等）。

3. 如甲方接受乙方提供的额外服务，应另行支付相关费用。

四、双方责任与义务1. 甲方应如实提供个人财务状况、投资意愿和风险承受能力等信息，以便乙方提供更有针对性的服务。

2. 乙方应根据甲方的信息，提供符合甲方需求的金融顾问服务，并确保服务的专业性和合法性。

3. 乙方应定期与甲方沟通，调整金融方案，以适应甲方的需求和市场的变化。

4. 双方应共同遵守本合同条款，任何一方不得擅自变更或解除合同。

五、保密条款1. 双方应对本合同的内容以及履行过程中涉及的商业秘密、客户信息等保密信息予以保密。

2. 未经对方同意，任何一方不得擅自泄露或向第三方提供对方的保密信息。

六、违约责任1. 若因一方违反本合同约定，导致本合同无法履行或履行不当，应承担违约责任。

2. 若因乙方的过错导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。

服务合同常年金融顾问合同书5篇

服务合同常年金融顾问合同书5篇第1篇示例：合同编号：XXXXXX服务合同甲方：（委托人）乙方：（金融顾问）鉴于甲方希望委托乙方作为其金融顾问，为其提供金融投资咨询服务，双方经友好协商一致，达成如下协议：一、服务内容1. 乙方承诺为甲方提供专业的金融投资咨询服务，包括但不限于财务规划、投资组合建议、风险评估等方面的咨询。

2. 乙方应当配合甲方要求，及时提供相关市场信息、投资建议并制定合理的投资方案。

3. 乙方应当按照甲方的要求，在必要时进行定期的投资回顾和调整，保证投资的高效运作。

二、服务费用1. 甲方应向乙方支付相应的服务费用，具体金额由双方协商确定。

2. 服务费用支付方式：甲方应在本合同生效后的三个工作日内将服务费用支付给乙方指定的账户。

三、服务期限1. 本合同自双方签署之日起生效，至双方协商一致终止，服务期限为一年。

2. 若甲方对乙方的服务满意，并希望继续委托乙方提供金融投资咨询服务，双方可协商延长本合同的有效期。

四、保密条款1. 双方应当对在履行本合同过程中知悉的对方的商业秘密和机密信息承担保密责任，未经对方书面许可不得向第三方披露。

2. 双方应当合理使用对方提供的信息，不得利用其进行不正当竞争或泄露商业机密。

五、违约责任1. 如果一方没有履行本合同规定的义务，构成违约的一方应当承担相应的违约责任。

2. 发生纠纷时，双方应当友好协商解决，协商不成的，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同未尽事宜，按照双方共同协商确定，并作为本合同的附件。

本服务合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方：____________________ 乙方：____________________以上为服务合同正文，现已签订生效，特此确认。

（正文完）第2篇示例：服务合同合同编号：2022-005甲方：金融顾问公司乙方：客户鉴于甲方是一家专业的金融顾问公司，具有丰富的金融业务经验和专业知识；乙方是具有一定财务实力和投资需求的个人/公司，双方在平等、自愿的基础上达成以下协议：一、服务内容：1. 甲方将根据乙方的财务状况、投资需求和风险偏好，提供相应的金融规划、理财建议和投资管理服务；2. 甲方将根据市场行情、经济走势和金融政策，为乙方提供专业的投资建议和交易执行服务；3. 甲方将定期向乙方提供财务报告、投资业绩和风险评估，帮助乙方了解自己的财务状况和投资收益；4. 甲方将根据乙方的需求，提供其他相关金融服务和咨询帮助。

服务合同常年金融顾问合同书3篇

服务合同常年金融顾问合同书3篇篇1服务合同甲方（金融机构）：公司名称：_________________法定代表人：_________________地址：_________________电话：_________________乙方（金融顾问）：姓名：_________________身份证号码：_________________地址：_________________联系电话：_________________鉴于甲方拟聘请乙方为其金融顾问，按照平等自愿、互利互惠的原则，经协商一致，达成以下协议：一、合作内容：1. 乙方应当根据甲方的要求为其提供金融顾问服务，包括但不限于：提供金融市场分析、资产配置建议、投资策略等方面的咨询。

2. 乙方应当按照甲方的委托和要求，及时准确地提供相关服务，确保服务质量。

二、服务费用：1. 甲方应当按照双方事先协商一致的标准，及时支付乙方的服务费用。

2. 服务费用支付方式：_________________。

三、保密条款：1. 双方应当对本合同中的一切信息予以保密，不得向任何第三方透露。

2. 双方在合作期间及合作结束后均有义务对所知悉的保密信息负有保密义务。

四、责任和义务：1. 乙方要以专业的精神和道德规范为甲方提供服务，保持负责任的态度。

2. 甲方应当为乙方提供必要的工作条件和支持，确保服务的顺利进行。

五、合同期限：本合同自双方签署之日起生效，有效期为________年。

若需要终止合同，任一方应提前_______个月书面通知对方。

六、争议解决：本合同履行中发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向_________仲裁委员会申请仲裁。

七、其他事项：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

2. 本合同一经签署生效，无须另行注册或备案。

甲方（盖章）：_________ 乙方（签名）：_________日期：_________ 日期：_________以上为服务合同内容，甲乙双方应当严格遵守合同约定，共同维护合同的有效性。

金融顾问合同书范本6篇

金融顾问合同书范本6篇第1篇示例：金融顾问合同书范本合同编号：【编号】签订日期：【日期】甲方（雇主）：【公司名称】地址：【公司地址】法定代表人：【法定代表人】电话：【电话号码】鉴于甲方是一家具有良好信誉的金融公司，具有丰富的金融经验和专业知识；乙方是一位经验丰富的金融顾问，能够为甲方提供专业的金融咨询服务。

为了明确双方权利义务，双方达成如下协议：第一条服务内容1. 乙方将根据甲方的需求，为其提供金融领域的咨询服务，包括但不限于投资建议、风险评估、资产配置等方面的建议。

2. 乙方应根据甲方的要求，及时、准确地向甲方提供相关信息和建议。

第二条报酬1. 甲方应按照双方协商一致的报酬方式向乙方支付报酬。

2. 报酬支付方式：【具体支付方式】第三条保密义务1. 乙方应对甲方的商业秘密和机密信息保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。

2. 乙方应对其在服务过程中获取到的客户信息和资料保密，不得擅自使用或泄露。

第四条合同期限本合同自双方签署之日起生效，期限为【具体期限】，到期后如双方需继续合作，可另行协商续签。

第五条违约责任1. 若一方违反本合同的规定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方的损失。

2. 若因不可抗力因素导致无法履行合同的一方应及时通知对方，并尽最大努力减少损失。

第六条纠纷解决本合同的履行和解释均适用《中华人民共和国合同法》。

对于因本合同引起的任何纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交至【具体仲裁机构】仲裁。

第七条其他1. 本合同未尽事宜，双方可协商补充。

2. 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上为金融顾问合同书范本，双方应严格遵守合同约定，共同维护合同的有效性和权益。

【公司名称】与【个人或公司名称】已经认真阅读并同意以上内容，签署本合同。

愿双方合作愉快，共同发展。

第2篇示例：金融顾问合同书范本甲方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（公司电话）邮编：（公司邮编）乙方：（金融顾问姓名）地址：（金融顾问地址）鉴于甲方是一家具有一定规模和声誉的金融机构，拥有丰富的金融经验和专业知识；乙方是具有金融领域专业技能和资质的独立金融顾问，双方经友好协商，达成如下协议：第一条服务内容1. 乙方应根据甲方的委托，为其提供金融顾问服务，包括但不限于投资规划、财务分析、风险评估等方面的咨询。

2023年常年金融顾问合同书(标准服务)5篇

2023年常年金融顾问合同书（标准服务）5篇全文共5篇示例，供读者参考篇12023年常年金融顾问合同书（标准服务）甲方：（委托方）法定代表人/负责人：_______联系地址：_______联系电话：_______传真：_______电子邮箱：_______乙方：（顾问方）法定代表人/负责人：_______联系地址：_______联系电话：_______传真：_______电子邮箱：_______鉴于甲方拟委托乙方为其提供金融顾问服务，双方经友好协商，达成以下合同：一、服务内容1. 乙方将根据甲方的要求，为其提供与投资、资金运作、财务管理等方面相关的金融顾问服务。

2. 乙方应按照最高标准和最佳实践，为甲方提供专业、高效的服务。

二、服务费用1. 甲方应按照约定的服务费用支付乙方服务报酬。

2. 服务费用支付方式：_________________。

3. 若因乙方原因导致服务终止或不完全提供，乙方应承担相应责任，并根据实际情况进行退费。

三、保密义务1. 双方同意在合同期限内和解除合同后仍应对涉及商业秘密和机密资料的保密义务。

2. 双方应妥善保管与服务有关的资料和信息，不得泄露给第三方。

四、合同期限1. 本合同自_____年____月____日起生效，至_____年____月____日终止。

2. 若一方需终止合同，需提前______个月书面通知对方。

五、违约责任1. 如有一方违反本合同的约定，违约方需承担相应的法律责任。

2. 如因不可抗力导致合同无法继续履行，违约责任可适当减轻，但需尽快通知对方并协商解决方案。

六、其他条款1. 本合同如需修改或补充，须经双方协商一致并书面确认。

2. 本合同自双方盖章生效，具有法律效力。

甲方（盖章）：__________ 日期：年月日乙方（盖章）：__________ 日期：年月日以上为2023年常年金融顾问合同书（标准服务）的正文内容，若双方同意并签署此合同，即表示双方接受并遵守合同中的内容。

服务合同常年金融顾问合同书7篇

服务合同常年金融顾问合同书7篇篇1合同编号：XXXXXXXX甲方（委托单位）：XXX公司乙方（服务单位）：XXX律师事务所根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、诚实守信的原则，就乙方为甲方提供常年金融顾问服务，达成如下协议，以资共同遵守：一、服务事项及范围乙方接受甲方聘请担任金融顾问，对甲方有关金融业务提供法律服务。

服务事项及范围包括但不限于：1. 提供金融市场动态及分析意见。

2. 指导金融新产品研发相关法律事务。

3. 对外金融合作项目的法律分析论证及商务谈判。

4. 对甲方重大经营决策提供专业法律意见。

5. 协助甲方制定相关金融政策和管理制度。

6. 参与金融产品销售方案的制定。

7. 对潜在法律风险提出防范措施等。

二、服务期限与服务费用本合同服务期限为XXXX年，自XXXX年XX月XX日起至XXXX 年XX月XX日止。

服务费用总计为人民币XX元（大写：XX圆整）。

上述费用包括乙方提供服务的所有费用及税费等支出。

甲方于合同签订后五个工作日内支付服务费用的XX％作为启动资金，其余在服务结束后五个工作日内一次性支付完毕。

如因甲方原因终止合同的，费用按实际发生时间结算。

乙方账户信息如下：账户名称：XXX律师事务所；开户银行：XXX银行XXX支行；账号：XXXXXXXXXXX。

三、工作方式及责任约定乙方提供服务的方式为常年金融顾问服务。

在服务期间内，乙方应按照甲方的要求及时提供高质量的法律服务，包括但不限于口头解答法律咨询、提供法律建议或出具法律意见书等。

乙方应遵循诚实信用原则履行职责，严格保护甲方的商业秘密及其他秘密信息，不得擅自泄露或不当使用。

因乙方的过失或故意泄露甲方商业秘密及其他秘密信息造成甲方损失的，乙方应承担相应的法律责任。

甲方应按照合同约定的方式及时向乙方支付服务费用。

因甲方原因未能及时支付费用的，乙方有权按照约定追索。

四、保密条款双方同意在本合同履行过程中了解到的对方商业秘密及其他不应公开的信息予以保密，并严格履行保密责任。

常年金融顾问合同模板6篇

常年金融顾问合同模板6篇篇1甲方：XXX乙方：XXX鉴于甲方欲聘请乙方为其提供常年金融顾问服务，经双方友好协商，达成如下协议：一、服务内容1.1 乙方同意为甲方提供常年金融顾问服务，包括但不限于：金融市场分析、投资策略建议、金融产品推荐、风险管理等。

1.2 乙方应根据甲方的需求，定期向甲方提供金融市场的分析报告，包括但不限于：宏观经济形势、政策法规变化、市场动态等。

1.3 乙方应根据甲方的需求，定期为甲方提供投资建议，包括但不限于：股票、基金、债券、期货等投资品种的分析和推荐。

1.4 乙方应根据甲方的需求，协助甲方制定风险管理策略，并提供相关建议。

二、服务期限2.1 本合同自签署之日起生效，有效期为一年。

2.2 双方如需续签本合同，应在合同到期前一个月内书面确认。

三、服务费用3.1 甲方同意向乙方支付金融顾问服务费用，具体金额及支付方式由双方另行协商确定。

3.2 甲方应按照约定的时间和方式向乙方支付服务费用。

四、保密条款4.1 乙方应对其在为甲方提供金融顾问服务过程中所知悉的甲方的商业秘密、经营信息、客户信息等保密信息予以保密，不得泄露给任何第三方。

4.2 本保密条款不因本合同的终止或解除而失效。

五、违约责任5.1 如果一方违反本合同的任何条款，另一方有权要求违约方支付违约金，并有权解除合同。

5.2 如果甲方未按照约定的时间和方式向乙方支付服务费用，乙方有权暂停提供服务，并要求甲方支付逾期违约金。

六、其他条款6.1 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

6.2 本合同未尽事宜，由双方协商解决。

6.3 本合同的解释和履行均适用中华人民共和国法律。

6.4 本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：XXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（盖章）：XXX日期：XXXX年XX月XX日以上为本常年金融顾问合同模板的详细内容，具体条款可能需要根据甲、乙双方的具体需求进行调整。

在签署任何合同之前，建议双方均仔细阅读合同条款，并在需要时寻求专业法律咨询。

常年金融顾问合同书4篇

常年金融顾问合同书4篇篇1金融顾问是指专门为个人或机构提供金融投资和财务规划建议的专业人士。

他们通过分析客户的财务状况、风险偏好和投资目标，为客户制定投资方案和财务规划，帮助客户实现财务目标和最大化投资收益。

在实际工作中，金融顾问通常与客户签订合同，明确双方的权利和义务，保障双方的合法权益。

下面我们就来看一份常年金融顾问合同书的内容。

常年金融顾问合同书甲方：（委托人）联系地址：联系电话：身份证明：乙方：（金融顾问）联系地址：联系电话：身份证明：鉴于委托人希望乙方为其提供金融投资和财务规划建议，并购买、出售证券、基金等金融产品，双方达成如下协议：第一条委托事项委托人委托乙方提供金融顾问服务，具体包括但不限于：1.分析委托人的财务状况，了解委托人的风险偏好和投资目标；2.制定委托人的金融投资方案和财务规划，并向委托人提供相关建议；3.协助委托人购买、出售证券、基金等金融产品，并进行投资组合管理；4.定期向委托人提供投资组合的情况报告，评估投资收益情况。

第二条服务费用乙方为委托人提供金融顾问服务，委托人应按约定支付服务费用。

具体费用标准和支付方式如下：1.服务费用为委托人投资总额的1%，按年收取；2.服务费用每月支付一次，支付方式为银行转账。

第三条保密义务乙方应严格保守委托人的个人信息和财务状况，不得向任何第三方透露。

在提供金融顾问服务过程中，乙方需遵守相关法律法规和行业规范，确保委托人的合法权益。

第四条风险提示金融市场存在风险，投资有赚有亏。

委托人应根据自身的风险承受能力和投资目标，谨慎选择投资产品和投资方案。

乙方提供的建议仅供参考，委托人需自行承担投资风险。

第五条合同解除1.本合同自双方签字生效，有效期为一年。

合同到期后，可协商续签；2.如需解除合同，任一方应提前30天书面通知对方，并协商解除事宜；3.合同解除后，任何一方都应履行其在解除前已经产生的义务。

第六条争议处理双方因本合同的履行发生争议，应友好协商解决。

金融顾问合同书范本6篇

金融顾问合同书范本6篇篇1金融顾问合同书范本甲方：（委托人）_____________ 乙方：（金融顾问）_____________鉴于甲方需求金融方面的咨询服务，乙方具有丰富的金融知识与经验，双方经友好协商，达成如下协议：第一条服务内容1.1 乙方应根据甲方的要求，为其提供针对个人或企业的金融咨询、投资规划等服务。

1.2 乙方为甲方提供的服务应当遵循国家法律法规，并在合法的范围内，在甲方知情同意的前提下，为甲方提供专业的金融建议。

1.3 乙方应当为甲方保守其资料的机密性。

第二条服务期限2.1 本协议自签订之日起生效，有效期为____年/月。

2.2 如甲方或乙方需终止本协议，需提前30天书面通知对方。

第三条收费标准3.1 乙方向甲方提供上述服务，甲方应支付一定的咨询费用。

3.2 收费方式为__________（一次性/按月/按项目）支付。

3.3 甲方应按时足额支付咨询费用，逾期需支付滞纳金。

第四条合同变更4.1 本合同任一方如需变更内容，应书面协商并获得对方同意。

4.2 变更协议应以书面形式签署，并具备相同的法律效力。

第五条保密条款5.1 本协议签署后，双方应保守对方提供的一切资料与信息，不得擅自披露给第三者。

5.2 对于因违反保密协议而产生的任何责任，违约方应承担相应的法律责任。

第六条法律适用及争议解决6.1 本协议的签署、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国的相关法律法规。

6.2 凡因履行本协议所产生的一切争议，甲乙双方应本着友好解决的原则，若协商无果，应向有管辖权的法院提起诉讼。

第七条其他7.1 本合同未尽事宜，由协商双方另行约定。

7.2 本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________________ 乙方（盖章）：__________________代表人签字：______________ 代表人签字：______________签订日期：年月日（以下空白）（以下空白）以上为金融顾问合同书范本，双方在签订合同时应认真阅读并确认各方的权利与义务，履行合同内容，树立长期合作的伙伴关系。