标书制作培训教程共42页
标书制作培训教程
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七、互审标书
1.在标书电子版制作完成后，让参与人员进行互审，对错误的地方进行指正修改，并 通报各个组员以防重复出现错误。
如：
文字内容 *****
需要插入图片位置
*文字内容******
*文字内容***************
需要插入图片位置
投标文件格式参考
页面布局：左边距 3cm（装钉线），右边距 2cm，上边距 3cm，下边距 2cm
字体：
中文 英文
宋体小4号（部分黑体以突出重点），表格部分可以采用5 号字体
Times New Roman 或 Arial
5.报名时间：如果时间允许，应在报名截止最后一天报名，前期报名材料需准备 好。
二、报名费用和保证金的缴纳
1.报名费用缴纳方式：现金缴纳或银行转账。
1.1 现金缴纳：需要委托代理人携带招标文件规定的报名费用到招标文件要 求的指定地点进行现场缴纳并索取发票或收据。
1.2 银行转账：标明招标编号及用途 ，将汇款凭证传真至招标代理机 构，并打电话确认。
5.对于有手写处、投标单位名称、“与原件一致”需盖公章
6.有盖章的扫描件图片需设置灰白
7.在制作标书过程中要时刻保存，文件命名清楚明了
六、编辑技巧
1.制作标书常用的内容
在标书制作前，对于标书内容常要填空的名称（如公司名称、投标人、日期、投 标项目、项目编号等）单独提供制作一个文件（格式与投标文件要求格式一致）， 这样可实现快速复制，提高效率且可以保证所有的制作日期时间显示均一样。
标书制作培训教材
标书制作培训教材1、标书制作工作流程技术部接到商务部工程项目标书制作的通知后，由技术部经理指定项目工程师制作该标书，项目工程师根据商务部提供相关工程项目的招标文件进行制作，并将标书制作相关信息记录在《技术支持任务单》中。
2、标书制作容标书制作管理包括标书制作的准备工作、招标文件分析、商务文件的制作、技术文件的制作以与报价文件的制作、标书制作情况的审核、标书文件的印制、标书的封装以与标书的移交。
3、标书制作的准备工作对于投标的工程项目,要与时获得有关项目的招标信息。
详细理解投标项目的基本信息,包括招投标项目概况、招标对象、招标说明、“标”或“包”的具体划分、采用的技术规和对工作的特殊要求等。
4、招标文件的分析根据招标方提供的资料，由技术部经理指定的项目负责人对工程项目进行分析，确定标书编写框架。
用户的招标书一般包括哪些容呢？标准的国竞争性招标书的格式是参照世界银行贷款项目的本的中文版本，它的基本结构是固定的：◆投标须知（投标须知是向投标者告之关于投标的商务注意事项，是使投标商清楚了解投标的注意事项，投标须知中包含以下容：项目名称、用户名称、投标书数量、投标地址、截标日期、投标保证金、投标有效期和评标的考虑因素等。
）举例说明：如下图◆投标人资格（一般对公司规模，业绩和厂商资信有具体的要求，不能达到的厂商则被视为没有投标资格，在有些投标项目中，投标商的良好资质将在评标中将起到加分的作用。
）◆招标文件（其中包括投标须知、合同条款、技术规要求等，正规的招标书中会要求对标书的技术规要求进行逐条应答，还有一些对招标项目的解释和澄清，所有这些容都应逐条详细阅读并作出应答，因为用户的需完全从招标书中体现的，是否能真正把握用户需求了解清楚，标书是最直接的途径。
）◆投标文件（用户对投标书的要求都有哪些？◆对投标文件的组成作出具体规定：构成容◆投标文件的格式和顺序◆投标报价的格式：报价表的格式◆投标文件的递交：递交格式，密封形式◆投标文件的费用：费用分担的容◆投标文件的澄清：关于澄清容的交流形式◆投标保证金：金额和形式）◆评标（评标依据：说明对投标书进行评审的基本原则；评标小组构成：形成评标小组的人员情况，一般会包括用户代表、招标公司代表、专家代表等构成；招标人澄清：关于中标条件的说明，一般是声明不承诺最低价中标，而且没有义务解释未中标原因。
标书制作培训课件
01
根据招标文件的截止日期和团队实际情况，合理安排标书制作
的时间进度。
明确各项任务的具体要求
02
细化标书制作过程中的各项任务，明确任务目标、责任人、完
成时限等。
制定风险应对措施
03
针对可能出现的风险和问题，提前制定应对措施，确保标书制
作过程的顺利进行。
03
标书制作核心步骤
封面设计
封面布局
包括标书名称、编制单位、 编制时间等关键信息，要 简洁明了。
标书装订
对标书进行规范的装订，保证标书的 整洁、美观。
保密要求
严格遵守保密要求，对标书中的敏感 信息进行保密处理。
06
案例分析与实战演练
成功案例分享
案例一
某大型IT项目标书制作。成功因素包括准确理解客户需求、 突出技术优势和创新能力、合理的成本预算和报价策略等。
案例二
某政府采购项目标书制作。成功因素包括严格遵循招标文 件要求、充分展示企业实力和资质、详细列明产品参数和 性能指标等。
选择适当的存储介质和方式， 确保附件的安全性和可读性。
提交要求
根据招标方要求，按时提交完 整的附件材料。
04
标书制作技巧与规范
文字表达规范
使用准确、专业的术语
确保标书内容表达准确，避免使用模糊、不明确的词汇。
注意语言风格
保持标书语言正式、客观，避免使用口语化、情绪化的表达方式。
遵循逻辑结构
标书内容应按照一定的逻辑结构进行组织，确保条理清晰、易于理 解。
组建专业团队
选择经验丰富的团队成员
确保团队成员具备标书制作经验和相 关专业知识，能够高效、准确地完成 标书制作任务。
明确团队分工
建立有效沟通机制
投标书制作流程培训课件
总经理签字批准 下拨购买招标文件资金
公司内购买标书流 程
购买标书
招标单位购买标书流程
购买标书
1 2
3
招标公告
BIDDING ANNOUNCEMENT
招标公告
招标报名
BIDDING REGISTRATION
招标报名
资格预审
P R E Q U A L I F I C AT I O N
资格预审
制作标书
PREPARATION OF TENDER
制作标书
招标文件
制作标书
制作标书
制作标书
制作标书
制作标书
投标文件的制作流程
制作标书
投标文件的制作流程
制作标书
标书的看
标书制作流程培训
TOU BIAO SHU ZHI ZUO
➢汇 报 人 ： x x x ➢ 时间：XX年XX月
投标书制作
标书制作流程培训
TOU BIAO SHU ZHI ZUO
➢汇 报 人 ： x x x ➢ 时间：XX年XX月
01 购 买 标 书
目 02 招 标 公 告 录 03 招 标 报 名
04 资 格 预 审 05 制 作 标 书
购买标书
PURCHASE BID
购买标书
购买招标文件 上递标书购买申请单
标书制作流程培训(全套)
7.互審過的文檔要重命名，例如**11，**22，**最終。
8.各個文檔要詳細命名，並存放清楚。
八、標書列印、裝訂
1.列印標書，按招標檔要求列印標書正本、副本、封面，封條，報價一般在 公司列印即可。
2. 需檢查排版是否有錯亂，確認後才可列印 3.錯誤的紙質文檔應帶回公司作廢處理 4.圖片需彩打，其他文本黑白即可 5. 認真核對有無缺頁、夾頁、順序顛倒、頁面倒轉現象。 6.對於大專案需列印一份給投標代表使用 7.列印後需及時徹底刪除文檔 8.按照招標檔要求和實際情況，進行打孔裝訂或膠裝。
3.目錄儘量做到詳細明瞭，便於評標者迅速查找關鍵點
4.若要提交電子版的投標檔，需設置好目錄索引
其他注意事項
1.日期：一般寫從購買標書日起至投標當日，其他日期不行。
2.每一級標題之後需落款，投標單位、投標代表、日期（根據招標檔和排版 美觀而定）
3.需要投標代表簽字和法人代表簽字的，不能用印刷體
4.對於是掃描檔的，需插入“與原件一致”字樣
5.對於有手寫處、投標單位名稱、“與原件一致”需蓋公章
6.有蓋章的掃描件圖片需設置灰白
7.在製作標書過程中要時刻保存，檔命名清楚明瞭
六、編輯技巧
1.製作標書常用的內容
在標書製作前，對於標書內容常要填空的名稱（如公司名稱、投標人、日期、投 標專案、專案編號等）單獨提供製作一個檔（格式與投標檔要求格式一致），這 樣可實現快速複製，提高效率且可以保證所有的製作日期時間顯示均一樣。
2.1 保證金不能及時到賬而錯過時間廢標。
2.2 匯款完成後內應打電話諮詢招標機構是否保證金已到賬 。
2.3 保證金匯款回單必須掃描交給製作標書人員，並按招標檔要求密封 。
标书制作流程培训公司课件
修改和完善
根据审核结果，对投标文 件进行修改和完善。
最终审核
在投标截止日期前，进行 最终审核，确保文件准确 无误。
标书打印与装订
选择打印格式
选择适合的打印格式，确保文件 清晰易读。
打印标书
请专业打印人员对标书进行打印。
装订标书
将所有页面进行装订，确保标书整 洁美观。
03
CATALOGUE
标书制作技巧
中标原因
经验总结
该公司标书内容全面、准确，并且针对项 目特点提出了创新的解决方案，得到了招 标方的高度认可。
在制作标书时，要充分了解项目需求，提 供针对性、创新性的解决方案，同时保证 标书的质量和准确性。
某公司投标失败案例分析
背景介 绍
某公司对一个市政工程项目进行了投标。
失败原因
在投标过程中，由于对招标文件理解不准确，导致技术方案与招标 方要求不符；同时，商务条款也未得到招标方的认可。
经验总结
在投标前，要充分了解招标文件的要求，确保技术方案和商务条款都 能满足招标方的需求。
某公司成功中标案例分析
背景介绍 某公司参与了一个医疗器械采购项目的投标。
中标过程 公司在详细分析招标文件后，提供了符合招标方要求的产 品和解决方案，并且在投标过程中积极与招标方沟通，解 答疑问，最终成功中标。
总结词
01
编制疏漏和错误
详细描述
02
标书编制过程中可能出现遗漏或错误，例如关键信息未提及、
附件缺失或错误等。
解决方案
03
建立严谨的编制流程，进行多次审查和修改，确保标书内容完
整、准确。
标书审核不严导致废标
01
总结词
审核不严导致废标
标书制作流程(培训)图文全套
5、标书签字盖章
1. 签字处：含授权书法人代表、投标代表签字。 2. 盖章处：骑缝章、封面、封条、报价表、投标单位名称、签
字处。 3. 目录:一般要求生成单独的页码，从正文第一页开始编制页码，
一页一页的审核页码及页眉是否正确。并重新更新再打印。 注意： 1. 根据招标文件要求盖章。 2. 公章需盖正、清晰，若一个不明显，需要重新再盖一个，且
投标商认为适宜的其他材料
பைடு நூலகம்• 承诺书、优惠条件
• 公司业绩、售后服务、承诺书等内容
商务部分文件的编排注意
1、资质文件 检查有效性，避免放错文件或者放入过期文件。 2、财务文件 提供的数据真实、有效 3、厂家授权 先获取扫描件，如招标文件中明确说明需要原件，再由 生产厂家寄回，注意安排好时间，以免错过投标时间 。 4、业绩合同 注意合同金额，原则上体现高价（尽可能不提供价格）、 项目内容、采购方尽可能选择大型国有单位或企业。 5、售后服务 规范、完整，应满足招标要求。
2. 后期编排：对正文内容的标题设置为标题1、标题2、标题3 等，然后自动生成投标文件的目录，
3. 对文档中的字体格式进行刷新 。并对投标文件进行排版。 4. 插入目录索引。
4、投标文件正文的编制
投标文件的构成
一定要有报价一览表（ 总价）
分项报价表
报价部分
商务部分
一般包括投标人介绍、法人身 份证明、法人授权书、产品授权 书企业资质、财务报价、商务偏 离表、 公司业绩、售后服务、承 诺书等内容。
具体内容根据招标要求。严格 按照招标内容要求及顺序编写。
包括投标设备技术说明、图纸 设计、技术参数、产品配置、 技术规格偏离表、技术力量简 介、产品质量、产品简介、产 品彩页等 ， 要严格按照标书内容要求及顺 序编写。
标书制作经典培训教程课件
制作服务类项目的标书需要针对项目的具体需求和特点， 提供个性化的解决方案和服务方案，同时要注重实效和性 价比。
THANKS
感谢观看
商务条款的内容应与招标文件 的要求相一致，同时要考虑到 投标方的实际利益和风险控制 。
商务条款需要注重合理性和公 平性，避免产生纠纷和风险。
其他附件
其他附件是标书的重要组成部分 ，通常包括资质证明、业绩介绍
、团队介绍等辅助材料。
其他附件应与投标信、技术方案 和商务条款等主体内容相呼应， 增强投标方的信誉度和专业性。
办理资格预审
如果需要，办理资格预审 手续，提交相关资料和证 明文件，确保公司符合招 标要求。
购买招标文件
购买招标文件，获得详细 的招标信息，为后续的投 标工作提供依据。
组织投标团队
组建投标团队
根据项目的特点和要求， 组建专业的投标团队，包 括项目经理、技术专家、 商务人员等。
分配任务
根据团队成员的专长和经 验，合理分配任务，确保 每个成员明确自己的职责 和要求。
进行培训
针对项目的特点和难点， 进行针对性的培训和学习 ，提高团队成员的专业素 质和综合能力。
03
标书制作的核心内容
投标信
投标信是标书的封面，通常包括项目名称、投标单位名称、投标日期等基本信息。
投标信的格式应根据招标文件的要求进行排版，字体大小、颜色等也需要符合规范 。
投标信的内容应简洁明了，突出重点信息，以便评委和招标方能够快速了解投标内 容。
技术方案
技术方案是标书的核心部分，应 详细描述投标方对项目的技术实
现和解决方案。
技术方案应包括项目的技术架构 、技术路线、技术难点及解决方
案等方面的内容。
标书制作培训
标书的制作一、前期制作：在做标书前应该认真研读招标单位的招标文件两遍以上，了解标书的格式（字体，字号、间距等要符合要求），标书制作获取我们所需要的相关信息并做好标记。
首先了解保证金数额、保证金提交方式、标书数量、电子文档的装配方式、项目开标地点、开标人员、开标时所需要的证件（是否需要原件）、保证金截止日期以及开标时间。
其次了解人员要求，项目经理级别职称和业绩的要求，技术负责人的要求，以及需要配备的其他相关人员和证件的要求。
特别注意招标文件中小字注释部分的内容，里面包含标书制作的部分重要信息。
二、资信部分制作：按照招标文件的格式对投标文件的文本进行排版，严格响应招标文件的要求。
按照项目相关要求准备投标需要的相关人员的证件，社保证明的复印件以及业绩与财务报表的复印件。
再将准备的材料根据投标文件要求进行编辑组合成为资信部分。
制作过程中应注意：1、注意项目名称应与招标文件项目名称严格一致；2、注意投标金额大小写是否正确相符；3、注意文本格式与报表格式应符合要求；4、注意投标函、授权委托书、保证金、公司相关证件复印件、财务报表、业绩、项目经理以及相关人员资料等证明材料的顺序应准确。
5、注意所有使用的复印件扫描件要清晰准确。
6、注意授权委托书中被委托人的姓名，身份证号正确无误。
7、注意公司名称与日期应准确。
8、注意投标保证金数额应填写正确，投标保证金缴纳证明应准确放置在证明材料中。
9、注意工程人员的姓名、证件号码应填写正确。
10、业绩证明材料中应包含中标通知书、施工合同与竣工验收报告，并且项目名称应一致。
三、施工组织设计编制：1、施工部署；2、施工现场平面布置图；3、施工方案；4、施工技术措施；5、 5、施工组织及施工进度计划（包括施工段的划分、主要工序及劳动力安排以及施工管理机构或项目经理部组成）；6、施工机械设备配备情况；7、质量保证措施；8、工期保证措施；9、安全施工措施10、文明施工措施；四、工程量清单报价编制：根据招标文件提供的工程量清单，与报表格式，结合工程地点与施工组织设计编制投标报价。
标书编制培训手册
四、内容编制
4.2.10 检验、试验、调试方案，验收建议书；系统技术性能检验大纲
(1) 检验/试验：根据各专业的实际情况可按分部（子系统）分项工程，成套设备来 划分检验/试验项目，包括但不限于以下内容： 检验/试验目的 检验/试验条件 检验/试验设备及仪器、仪表 检测/试验项目 检测/试验步骤 (2) 调试方案： 概述、系统组成描述 系统调试要求：主要从功能上描述 系统调试：
熟练使用下列软件： WORD、EXCEL、PROJECT、VISCO、梦龙、P3项 目管理、AUTOCAD、PDF转换软件等。 随时根据业主的答疑及补疑调整内容。
4.2 技术部分包括但不限于 4.2.1 编制依据 主要编制依据包括但不限于以下内容： 招标文件、设计资料、答疑等招标人提供的相关资料； 政府发布的相关工程现行设计、施工、验收所采用的规范、规则、 标准，工程建设标准强制性条文和本工程相关的其他行业标准、规 范、规则等； 国家和部门颁布的有关法律、法规、条例、细则，当地政府颁布的 有关法规、条例及行业和部门规章制度； 业主所属部门制定的有关管理文件； 我方拥有的施工指南、科技成果、施工工法、工艺标准、工作细则； 现有的企业管理水平； 现场调查的相关资料； 人员、机械设备、生态环保、劳动卫生和医疗保障等技术能力。
2.2.1.2 工程量复核 认真复核标书内列明的工程量，注意工程量清单与设备 材料数量、单位是否相符 统计图纸工程量，与工程量清单核对 重点关注工程项目是否有遗漏，工程数量是否有错误 向报价人员、物资询价人员交底，包括分项工程、措施 项目在实际工程中可能发生的增减量 2.2.2 重难点问题征询 尽可能先拟一些问题，包括基于编制人员知识面局限性 难以理解的问题，征询工程施工特点和在项目实施中思 考可能会碰到的重难点情况等 将招标文件和问题发给公司内部有关专家和相关技术人 员 向专家和相关技术人员征询建议或要求时，要明确回复 的时间，没时间或明确不回复要及时向上层反映。
标书制作流程知识培训
标点
其它 格式：
段间距、行间 距
正文部分采用中文半角状态 部分标点如金额、项目符号采用英文半角状态
均为1.5倍
段前、段后 均为0
标题格式规范：
一、一级标题 （小二／加粗／居中／1.5倍／段前后均为０）
２、二级标题 （小三／加粗／居中／1.5倍／段前后均为０）
2.1三级标题 （小四或是四号／加粗／左对齐／1.5倍／段前后均为０）
➢
前3天
➢
➢档案保存期：≥15年
其他
邀请招标的专家 ➢
称：评标委员会，
公开招标、邀请
招标：抽取5个 或5个以上单数 ➢
专家的采购方式
（4个抽的专家
+1个业主评委）
标供应商至少要
三家或三家以上
一次报价
➢
评分办法可采用
综合评分法和最
低价中标法
条件
具有特殊性， 只能从有限 范围的供应 商处采购的； 采用公开招 标方式的费 用占政府采 购项目总价 值的比例过 大的。 有涉密产品 和涉密要求 的工程。
首先应根据招标文件的要求拟定本次投标文件的整体关 于商务和技术部分章节的名称和大致内容要求，一定要按 招标文件的要求内容依次进行编排并填充相应内容，以充 分说明我方能够满足招标方的要求。
1.2. 对招标方的商务要求，例如产品型式、型号、规格、数 量、交货期等以及投标方所需的资质条件能否满足招标方 要求；
16
偏离表的制作说明
1.偏离说明：正偏离、负偏离、无偏离 2.如投标产品的技术指标优于招标要求即为正偏离，反之为负偏离，符合
招标要求即为无偏离 3. 要完全响应或者超越其要求，绝对不能填写满足不了的参数，一定要让
参数相对应，不可串行 。 4.多写正偏离，换种语言文字描述，写明投标产品的技术参数特点、产品