本市快递行业调研报告

快递企业积极创新行业痛点亟待关注

——本市快递行业调研报告

内容提要：上海是快递业总部聚集的城市之一，2016年全市快递业务量和业务收入年增速均超过50%，上海快递业务总量省级排名第四，业务总

收入排名第二，是全国快递服务的竞争高地和市场风向标。2017年是全面

落实“十三五”规划的关键一年，也是推进结构调整、转型升级的关键一年，

快递业作为现代服务业的重要组成部分，是推动流通方式转型、促进消费升

级的现代化先导性产业。调研结果显示，今年上半年本市快递业增速明显放

缓，企业发展中尚存在运营成本不断增加、行业人才缺失、末端网点税收负

担增加等问题。

为贯彻落实《国务院关于促进快递业发展的若干意见》（国发〔2015〕61号）和《上海市人民政府关于促进本市快递业发展的实施意见》（沪府发〔2017〕21号），深入了解上海快递业发展的新趋势、新动态。近期，国家统计局上海调查总队走访了上海市邮政管理局及其派出机构——青浦邮政管理局，同时对12家快递企业进行了座谈调研。

本次调研的12家快递企业占全市快递业营业收入比重超过八成，主要来自青浦、闵行、松江和静安四个区（详见下表）。从调研企业规模来看，大型快递企业有6家，中型3家，小型2家，微型1家；从控股情况来看，12家企业均为民营企业，其中迪比翼环球快递为港澳台商控股；从企业类型来看，总部型企业有6家，分支机构4家，单一公司2家。

受访企业基本信息

调研结果显示：近年来，上海市快递业发展迅猛，电子商务成为快递业发展的主要驱动力，2017年1～6月快递业发展势头依然良好，业务量和业务收入实现双增长，但增速有所放缓，企业发展中存在运营成本不断增加、行业人才缺失、末端网点税收负担增加等问题。

一、本市快递业发展现状

1.总部聚集发展格局已定

据上海市邮政管理局统计，2016年快递业全国省级排名中，上海业务总量排名第四，业务总收入排名第二。全市通过许可、备案的快递企业1800多家，快递营业网点4568个，规模以上的快递企业37家。入驻上海的快递品牌有24家，其中，5家全球知名快递企业在上海设立了中国区总部，11家国内知名快递品牌在上海设立了全国总部， 8家快递品牌在上海设立了分公司。全市快递企业总部数量约占全国快递品牌总数的70%。目前全市快递企业已形成了“外资聚集于浦东、国有聚集于中心城区、民营聚集于青浦”的地域发展格局。

2.行业增长速度趋于平稳

2017年1～6月，本市快递业务量累计完成13.5亿件，同比增长19.8%；业务收入累计完成379.1亿元，同比增长21.2%。快递业务量和业务收入增速与去年同期相比分别下降35.8个百分点和41.0个百分点。虽然增速明显放缓，但行业整体还是呈现平稳向上发展态势。

上半年本市快递业增幅放缓的原因主要有：一是快递业近年来高速扩张，尤其去年业务量出现“井喷式”增长，发展基数大，行业进入成熟期，开始向中高速的“新常态”转变。二是受龙头企业（顺丰和三通一达1）集中上市影响，去年业务量和业务收入激增，今年行业整体趋向平稳。三是本市快递包裹主要以电商件2为主，据市商务委统计，今年1～5月本市网络购物（B2C/C2C）交易总额增速为28.5%，同比下降6.4个百分点，其中商品类网络购物交易总额增速为22.0%，同比下降10.9个百分点，这对快递业务量造成一定影响。四是落地配3的逐步发展，物流或第三方配送公司开始参与仓储配送环节，这些配送数据并不在快递统计范围内，且落地配服务也挤占了部分快递企业的利润空间。

3.电商件仍是快递业发展的主要驱动力

目前快递市场主要分为：国际快递市场、国内商务快递市场和国内电商快递市场。其中：国际件附加值较高，但一直由全球快递四巨头（UPS 快递、TNT快递、DHL快递和联邦快递）占据。随着近几年网络购物的不断普及，电商件已经成为上海快递业发展的主要驱动因素。本次调研的12家企业均包含电商件业务，其中半数是以电商件为主。但随着网络购物增速放缓，快递业也受到一定影响。调研的12家企业中，有7家认为快递业发展放缓是受电子商务增速放缓的影响。

二、本市快递行业发展特点

1.市场同质化竞争激烈倒逼企业创新

目前民营快递企业主要经营低附加值的电商件，随着市场逐渐饱和，同质化竞争日趋激烈。仓储前置、菜鸟网络和落地配等的发展，导致快递

1中通、申通、圆通和韵达简称“三通一达”。

2网络购物的快件简称“电商件”。

3落地配由落地分拨、同城和地县转运、入宅服务三大要素组成，主要是以开箱验货、半收半退、夜间送货、试

穿试用、送二选一、代收货款、退货换货等核心的入宅服务为竞争亮点。

行业的利润空间正在被逐步压缩，快递企业开始谋求新的发展方向：一是深挖服务需求。据调研，中通快递根据配送需求不同，相继推出了“橙诺达”、“优鲜送”和“定时送”等多个增值服务，为客户配送提供私人订制服务。二是拓展业务范围。由于国际快递成本较高，上海全毅快递从原先只做国际货物运输代理，今年开始与夏普、惠普及童装品牌安奈儿深度合作，为制造业企业提供供应链服务。三是走绿色发展之路。近年来申通快递一直在探索快递绿色发展，去年在本市积极推广新能源汽车的使用，今年在分拨中心推出绿色环保芯片袋，有效减少一次性编织袋的使用。四是积极开展跨界合作。随着互联网新商业形态的发展，行业界限越来越模糊，快递业也开始通过互联网与其他行业进行跨界合作。如：顺丰速运与百度外卖开展合作，快递员参与外卖平台上的订单配送业务；申通、中通参与涉农电子商务平台的建设，构建农产品快递网络：申通快递与杭州安厨电子商务有限公司达成战略合作，中通快递建立中通优选电商平台等。

2.从劳动密集型产业向高新技术转变

快递行业是劳动密集型产业，但随着用工成本不断上涨、快件时效要求越来越高，各快递企业纷纷加大了在科技创新领域的投入。例如：圆通速递即将在上海青浦总部建立的“物流信息互通共享技术及应用国家工程实验室4”，该项目有利于促进物流信息的互联互通。韵达速递成立自己的IT团队，用于研发自主物流平台、自动分拣化设备和系统开发。顺丰速运创新使用电子票据，在微信公众号内提供发票下载。快递企业逐步依靠信息科技，开展流程监控、重量核实、成本核算和车辆管控等，不断提升服务能力。

3.多渠道解决“城市最后一公里”

近年来，土地租金不断上涨、交通资源紧张、小区商务楼难进、同一快递反复送、快递车辆停靠难等问题，使得处于城市中心的加盟网点举步

4物流信息互通共享技术及应用国家工程实验室：是由国家发改委批复，由圆通快递牵头筹建，用于开展企业间

物流信息交互、通用接口、数据传输等技术的研发和工程化，实现二维码、无线射频识别等物联网感知与大数据等技术在物流系统中的应用，完善物流信息交换开放标准体系，整合仓储、运输和配送信息。