销售计划与生产计划

定单& 查询
客户
成品& 客户服务
8
流程定义及目标
主计划流程是一个企业连接市场客户需求和生产供应能力的枢纽。
主计划的主要目标是在考虑材料供应、财务资源和生产 能力的限制条件之下，制定最优化的生产供应计划，从 而完成预期的业务目标。主要在以下方面带来价值：
客户服务水准
目标库存水平
对于市场波动和客户需求的应变速度
反馈
场
联合计划
供应 商
3 供货管 原材料 理
原材料
生产计划
材料 供应
4 生产
2
“主计划 反馈
“
管理
销售预测
商业战略 组织/结构 质量
原材料
7
流程 支持
系统支持 招聘,评估 &培训
生产
生产
库存水平&运送
能力 (成品,半成品,自制件,原材料)
成品/半成品
信息流 物流
Biblioteka Baidu
5库房&
运送
定单 6 市场销
成品
售管理
1
销售计划与生产计划
2
内容
研讨会目标 主计划总体流程 月度主计划 日计划 编码管理 仓库管理 供应商选择 供应商绩效考核
3
研讨会目标
➢对流程设计进行讨论 ➢确定下一步改进方向
咨询项目范围和内容
4
1
我们双方一致认为该2阶段的项目任务由以下三个部3 分组成
策略咨询
组织和管理咨询
人力资源咨询
• 总体市场发展及特点评估
7
采购计划
计划
书面报表
生产计划
库存计划
11
月销售计划格式
作为预测计划流程的起点，月销售计划提供输入信息。
A3
A6
A1 A2
A5
A4
A7
为便于管理统计，对
客户和商品实现编码 管理
备注指明所属 行的特性。
1
对于最近一月以周为间隔输入销售信息，同时对未来6 个月进行销售预测。计划的内容包括数量和金额。
目标市场/目标客户
营销目标
营销策略
• 确定公司管理模式 • 组织结构设计 • 主要管理流程设计 • 确定IT技术解决方案
• 确定公司管理模式 • 组织结构设计
主要部门职责描述 关键岗位描述和素质要 求 主要考核指标 • 制定主要管理流程 业务规划 OEM客户开发与管理 销售预测与生产计划 预算管理 财务和成本管理 考核评估流程 • 制定IT技术解决方案 总体IT策略 硬件/软件要求 实施计划
制定主计划
3
主计划草案
物控部制定主计划草案
物控部
电子表格 书面报表
每月倒数第4天
A. 4
审核销售计划
计划反馈意见
生产部、财务部审阅并提出反馈 意见
物控部
电子表格 书面报表
每月倒数第4天
A. 5
进行主计划联席会 议
主计划修该建议
总经理、生产部、物控部、财务 部、市场销售部共同参与主计划 联席会议并提出修改意见
总经理 物控部
电子表格 书面报表
每月倒数第3天
回顾上一期段计划执行情况
A.
制定月度资金计划 月度资金计划 根据销售采购情况制定月度资金
财务部
电子表格 每月倒数第2天
6
计划
书面报表
A.
修改、下达主计划 月度主计划
根据各部门反馈意见制定月度主
物控部
电子表格 每月倒数第2天
职能服务
营销部
待定
市场/销售
建议的XXXX公司近期组织结构方案(续)
6
计划/协调管理
总经理
进出口协调
物控管理
发 采库货 购存 / 管管运 理理输
管
理
生产服务管理
生产管理
设备管理
工 艺 室
成 型 车 间
印包
刷 车
装 横向联系 车
间间
制造管理
7
XXXX工厂主计划总体流程
长期&中期 供应需求
1
机会
市
市场需求 管理
1
2
3
4
2
OEM A OEM A OEM B OEM B
A A B B
A 001 A 001 B001 B001 C001 C001 D001 D001
CDR 650G CDR 650G CDR 700G CDR 700G CDR 650G CDR 650G CDR 650G CDR 650G
A A 0001 A A 0001 A A 0002 A A 0002 B B0001 B B0002 B B0003 B B0004
50000 75000
50000 75000
50000 80000
50000 80000
50000
90000
50000 50000
90000 90000
50000
90000
100000 100000
50000 50000
150000 160000
90000 90000
3 100000
100000 165000 150000 260000 100000 165000 50000 80000 300000 490000
目 • 分析主要OEM的采购策略 的 • 制定国际合作策略
• 支持国内市场和渠道研究
• 制定短期的营销策略
• 总体市场发展趋势评估
• 行业的关键成功要素
提
• 主要OEM的采购策略
供
• 国内市场和渠道的研究支
结
持
果
• 制定可能的国际合作策略
确定合作领域
主要可能的合作伙伴
主要策略建议
• 制定短期的营销策略
1
划
案
收集代理商销售预测
收集OEM销售预测
修正并填制月度销售计划
销售市场部 电子表格 书面报表
每月倒数第6天
A. 2
审核、修改销售计 审批后的月度销 审核月销售计划
划
售计划
进行相应校正
总经理
电子表格 书面报表
每月倒数第5天
校正后的销售计划下发至生产部、物控部、
财务部
A.
机会的获得(订单)
资产利用率
9
月度主计划制定流程
月度主计划将关注未来6个月的销售预期。该流程由物控部负责全程监控。
-6天
-5天
-4天
-3天
-2天
合并、制 定销售计
划
A. 1
审核、修 改销售计
划
A. 2
制定主计 划
A. 3
审核销售 计划
A. 4
进行主计 划联席会
议
A5
制定月度 资金计划
A. 6
修改、下 达主计划
A. 7
已签 订单
地区销 售预测
采购 计划
生产 计划
库存 水平
资金 计划
10
月度主计划制定流程明细
物控部将组织月度主计划联席会议，收集各部门反馈意见，最终制定中长期的销售、库存计划 和短期生产计划。
流程步骤
输出
任务
流程负责部门 文档和工具
时间
A.
合并、制定销售计 月度销售计划草 统计未执行订单情况
• 制定公司人力资源管 理策略
• 制定公司人力资源管理 人力资源规划及政策 核心团队的建设和培养 工资体系策略建议 考核激励机制
建议的XXXX公司近期组织结构方案
5
技术/ 质量管理
总工
董事会 总经理
物控管理
生产管理
注：
制造/(研发)
假定XXXX公司成立合资企业
暂时不考虑营销体系部门设置
行政管理 财务管理 人力资源管理 质量管理
1
400000 670000
在ERP系统未实施前，可利用电子表格的计算功能对于 数据进行汇总。