er系统操作说明书
(ERPMRP管理)ERP系统需求说明书最全版
（ERPMRP管理)ERP系统需求说明书博瑞机械ERP系统需求说明书第1章编写目的4编写目的51.1编写目的51.1.1功能目的51.1.2需求了解51.2项目背景61.2.1管理控制系统61.2.2**制衣有限公司61.2.371.3适用对象及范围71.4设计依据71.5术语定义7第2章总体需求描述82.1设计思想82.1.1功能设计思想82.1.2结构设计思想82.2性能指标112.3运行环境112.3.1网络与布线系统112.3.2硬件环境142.3.3软件环境14第3章主要功能模块详细描述153.1系统架构153.1.1系统架构图153.2总体功能需求173.3各系统需求203.3.1仓库管理系统203.3.2销售管理系统233.3.3采购管理系统243.3.4财务管理系统253.3.5生产管理系统263.3.6外加工管理343.3.7报表中心343.3.8报警中心393.4基础设置与系统设置393.4.1基础设置内容393.4.2系统设置40第4章子模块详细功能描述414.1仓库管理系统414.1.1仓库维护414.1.2库区维护414.1.3形态转换（参见UFO）424.1.4物料类别维护424.1.5原材料维护424.1.6成品维护434.1.7仓库管理员维护434.1.8移仓单维护434.1.9移位管理444.1.10盘点单维护444.1.11采购收货管理444.1.12领料管理454.1.13退料单维护454.1.14调整单维护454.1.15成品入库单维护464.1.16成品出货单维护464.1.17样品赠送单维护474.1.18成品收料单维护474.1.19成品退库单维护474.1.20退货重整单维护484.1.21原材料退库管理484.1.22调拨单维护484.2采购管理系统494.2.1供应商维护494.2.2采购员维护494.2.3采购订单维护504.2.4采购管理系统查询、报表50 4.3生产管理系统514.3.1生产计划管理514.3.2物料需求管理514.3.3生产流程管理514.4销售管理系统514.4.1销售合约维护514.4.2销售订单维护524.4.3客户建档524.4.4销售业务员管理524.4.5退货申请单534.4.6收款单534.4.7退货单534.4.8销售管理系统查询与报表54 4.5系统维护544.5.1系统初始化544.5.2数据删除544.5.3数据导入544.5.4数据导出544.5.5用户组维护544.5.6用户维护554.5.7用户密码维护554.5.8用户权限维护554.5.9组权限维护554.6工作桌面56第5章其它性能要求565.1外部接口需求565.1.1用户界面565.1.2硬件接口565.1.3软件接口565.1.4通信接口565.2其它非功能需求575.2.1数据性能需求57第6章附件57附件586.1什么是5S?586.2为什么要推行5S,5S的作用有那些?586.35S推行有那些步骤?606.45S推行的场所有那些?616.55S具体如何实施?61 6.65S实施有那些方法?61第1章编写目的1.1编写目的为了明确客户的基本需求，更好地完成对客户需求了解，并量化和明晰本系统的工作量和工作进度，特编写此说明书。
企业资源管理系统通用ERP操作说明书
企业资源管理系统通用ERP操作说明书一、介绍企业资源管理系统（ERP）是一种集成化的管理软件系统，旨在帮助企业提高运营效率、优化业务流程，并实现资源的合理配置和整合。
本操作说明书将详细介绍如何操作通用ERP系统，以便用户能够熟练地运用系统进行企业管理。
二、登录与导航1. 登录当您打开通用ERP系统后，在登录界面输入您的用户名和密码，点击“登录”按钮即可成功登录系统。
2. 导航成功登录系统后，您将进入主界面，该界面提供了多个功能模块的入口，包括但不限于采购管理、销售管理、库存管理、财务管理等。
通过点击相应模块的图标或文字，您可以快速进入特定的功能模块。
三、功能模块操作指南1. 采购管理在采购管理模块中，您可以进行供应商管理、采购订单管理、采购退货管理等操作。
具体操作如下：- 供应商管理a. 新增供应商：点击“新增供应商”按钮，填写相应的供应商信息，包括供应商名称、联系方式等，并点击“保存”按钮完成新增操作。
b. 编辑供应商：点击界面中的供应商列表，选择需要编辑的供应商，在弹出的编辑界面中修改相应信息，并点击“保存”按钮进行保存操作。
- 采购订单管理a. 新增采购订单：点击“新增采购订单”按钮，填写相应的订单信息，包括订单编号、供应商、产品、数量等，并点击“保存”按钮完成新增操作。
b. 修改采购订单：选择需要修改的采购订单，点击“编辑”按钮，在弹出的编辑界面中修改订单相关信息，并点击“保存”按钮进行保存操作。
- 采购退货管理a. 新增采购退货：点击“新增采购退货”按钮，填写相应的退货信息，包括退货编号、供应商、产品、数量等，并点击“保存”按钮完成新增操作。
b. 修改采购退货：选择需要修改的采购退货记录，点击“编辑”按钮，在弹出的编辑界面中修改退货相关信息，并点击“保存”按钮进行保存操作。
2. 销售管理在销售管理模块中，您可以进行客户管理、销售订单管理、销售退货管理等操作。
具体操作如下：- 客户管理a. 新增客户：点击“新增客户”按钮，填写相应的客户信息，包括客户名称、联系方式等，并点击“保存”按钮完成新增操作。
Erp操作说明书
Z3ERP操作说明书以相应销售订单为例讲解相应销售、工程、计划、采购、仓库、生产、委外等模块相应操作方式。
公司新接了一张客户采购订单，在这张客户采购订单上会注明有客户、产品、订单数量、单价、交期等信息，我们要把这张客户的采购订单转为我们公司的销售订单。
首先业务人员打开系统销售管理模块：1、录入销售员资料管理公司销售人员信息，点击图标，或点击“销售管理”下拉菜单打开销售员资料管理销售人员信息。
增加：增加一条销售员资料。
修改：修改原有的销售员资料。
删除：删除当前销售员资料。
如果要增加新的销售员信息，请点击“增加”按钮，系统会弹出销售员资料的增加窗口。
编号框录入销售员的编号，建议统一从01往后面编。
销售员框录入销售员的姓名。
销售类型框可以点击旁边的小按钮选择相应的销售类型，本系统就选择“NX”“销售”。
负责项目输入这个销售员负责的产品，例如音响。
输入完成后点击“保存”，将所作的修改操作保存到系统中，如果点击“取消”，即不作更改操作。
如果“继续新增资料”前勾选，保存时会自动增加一个新的空白信息，继续操作下一个销售人员。
2、录入客户资料客户资料管理公司的客户信息，点击图标,点击“销售管理”下拉菜单，打开客户资料管理模块。
增加：增加一条客户资料。
修改：修改原有的客户资料。
删除：删除当前客户资料。
如果要增加新的客户资料信息，请点击“增加”按钮，系统会弹出客户资料的增加窗口。
编号：是指给客户编的号码，建议从001开始编。
简称：是指客户的简单称谓，如联想。
客户全称：是指客户的完整名称，如中国移动通信集团公司，包含有限或集团公司等字样。
代号：主要是客户的助记码，便于主生产计划时能方便看出是哪个公司的订单，建议用不多于3个字的英文表示，如果不需要在计划订单上区分，可不设置。
如华为，可设置代号为HW,一般取简称的第一个中文拼音。
地区：指客户所在的地区，国内可以选择省份及城市，国外可选择相应的国别。
加工产品：指主要提供给这个客户的何种类型的产品。
dps快印冲印erp系统使用说明书
dps快印冲印erp系统使用说明书一、软件简介 (2)二、安装配置 (3)2.1【安装DPS快印冲印ERP系统】 (3)2.2【安装配置SQLServer数据库】 (6)三、操作说明 (18)3.1【用户登录】 (18)用户登录 (18)修改密码 (18)3.2【系统设置】 (18)公司信息设置 (18)公司部门设置 (19)用户管理 (20)产品价格表 (22)材料管理 (24)机器设置 (26)工序计件设置 (27)供应商管理 (28)原料仓库设置 (29)成品仓库设置 (29)收支种类设置 (30)考勤种类设置 (30)奖惩种类设置 (31)其他参数设置 (31)3.3【客户关系】 (32)客户管理 (32)客户账户管理 (36)账户当前余额 (38)积分管理 (38)当前积分 (39)3.4【订单管理】 (40)新开生产订单 (40)查询生产订单 (41)新开销售订单 (44)查询销售订单 (45)销售额查询 (48)客户欠款查询 (49)业务员提成查询 (50)3.5【生产管理】 (51)生产调度 (51)生产车间任务 (52)业务员提成查询............................................................................... 错误!未定义书签。
订单收款查询 (67)计件日报........................................................................................... 错误!未定义书签。
计件统计........................................................................................... 错误!未定义书签。
外协管理........................................................................................... 错误!未定义书签。
易飞ERP系统作业操作手册
易飞系统作业操作手册目录第一章基本作业操作____________________________________3第一节主画面基本操作_____________________________________3第二节录入作业基本操作___________________________________4第三节打印凭证基本操作___________________________________10第四节报表基本操作_______________________________________13第二章品号与BOM 信息的建立___________________________18第一节品号资料的建立_____________________________________ 18第二节BOM 资料的建立____________________________________24第三节相关报表的查询及列印________________________________27第三章客户订单至生成批次需求计划_______________________28第一节设置订单单据性质____________________________________28第二节客户信息资料的建立__________________________________29第三节报价单的录入________________________________________30第四节客户商品价格的录入__________________________________31第五节客户订单资料的录入__________________________________32第六节订单变更单的录入____________________________________33第七节生成批次需求计划维护及锁定__________________________34第八节发放LRP采购单______________________________________37第九节发放LRP工单_________________________________________38第十节相关报表的查询及列印________________________________39第四章请购单至采购进货_________________________________40第一节设置采购单单据性质__________________________________40第二节供应商信息资料建立__________________________________41第三节采购核价单的录入____________________________________42第四节供应商料件价格的录入________________________________43第五节请购单资料的建立____________________________________44第六节维护请购信息作业____________________________________45第七节从请购单生成采购单__________________________________46第八节采购单资料的建立____________________________________47第九节采购变更单的录入____________________________________48第十节采购进货单的录入____________________________________49第十一节采购退货单的录入__________________________________51第十二节相关报表的查询及列印______________________________52第五章工单至入库及委外进、退货_________________________53第一节设置工单单据性质___________________________________53第二节委外核价单的录入___________________________________54第三节委外价格的录入_____________________________________55第四节工单资料的建立_____________________________________56第五节工单变更单的录入___________________________________58第六节领、补料单及超领单的录入__________________________59第七节退料单的录入_______________________________________61第八节生产入库单的录入___________________________________63第九节委外进货单的录入___________________________________64第十节委外退货单的录入___________________________________65第十一节相关报表的查询及列印_____________________________66第六章客户订单至销货___________________________________67第一节出货通知单的录入___________________________________67第二节销货单的录入_______________________________________68第三节销退单的录入_______________________________________69第四节相关报表的查询及列印_______________________________70附表易飞系统作业流程图_______________________71第一章 基本作业操作第一节 主画面基本操作<主画面>双击¡易飞ERP 系统¡，图标找开系统登录画面选择公司名称（即套帐名称） 功能设置-第二节录入作业基本操作<主画面>1. 新增：在数据库中新增一笔信息，选择新增功能钮后，将进入信息新增状态。
ERP系统使用说明书
目录ERP系统操作说明 (1)1、ERP简介 (1)2、登录系统 (2)3、系统管理模块 (2)4、生产管理模块 (6)5、财务工时 (10)6、库房管理模块 (11)7、资源管理模块 (14)8、订单管理模块 (16)ERP系统操作说明1、ERP简介近年来，ERP系统在全球范围内的企业里迅速推广实施并取得了巨大成功。
ERP作为一种新兴的企业管理理论和模式，以其先进的计划经营管理理念和高度集成的信息化管理等优点，正被越来越多的企业所接受和普遍应用。
初次接触ERP的人，首先都会出现疑问通常都是：“何谓ERP？”、“SAP 又是什么？”以及“PM模块有哪些功能及作用？”等等。
下面首先简单介绍一下ERP以及SAP的基本概念。
1.1、什么是ERP？ERP(Enterprise Resource Planning)就是“企业资源计划”，包括企业内部资源和外部资源。
内部的资源如，人力资源、物料资源、资金资源、时间资源，外部的包括客户资源、供应商资源等。
ERP就是将这些资源整合，从而使企业的采购、生产、销售、库存等得到优化管理。
ERP系统是一套集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP计算机应用软件来实现新型企业管理模式的企业资源管理系统。
用以支持企业主要的核心业务流程，通常包括：财务会计、生产计划、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源等；整体、实时地提供与各项业务相关的数据，包括以前难以及时获取的数据；可以向领导者提供企业整体的状况，反映企业的盈利能力和各项业务活动的情况；所有业务处理和活动通过统一的数据库进行及时更新，以改善用户存取、提高业务信息质量、减少数据校验，内嵌了可配置的行业最佳业务模式。
1.2、什么是ERP系统？ERP系统集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP软件对企业的多种资源进行计划，以物流、资金流、信息流 (“三流”) 合一的高度集成方式来帮助企业实现自动化管理模式的资源管理系统，用以支持企业主要的核心业务流程，通常包括：财务会计、生产计划、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源等。
智邦国际ERP系统(生产版)说明书
网址：智 邦 国 际 企 业 管 理 软 件—— ERP 系统（生产版） 简 介系统简介智邦国际ERP 系统（生产版）把客户关系管理、项目管理、财务管理、库存管理、生产管理以及办公管理等功能完美的融合在一起。
包括客户、联系人、竞争对手分析、报价、询价、项目、合同、退货、售后、供应商、预购、采购、入库、出库、盘点、调拨、拆装、借货、还货、发货、产品、生产、现金银行、回款、付款、退款、工资、费用、人事、日程、公告、知识库、备忘录、个性网址、邮件群发、图表统计、团队管理、提醒等功能模块，采用MSSQL Server 数据库。
智邦国际ERP 系统（生产版）用户数量不限，使用期限不限。
安装环境1、硬件要求最低配置 内存512M 、硬盘10G 、CPU Intel P4/AMD 速龙3000+推荐 内存4G 以上，硬盘80G 以上，CPU 酷睿双核以上/AMD 双核速龙™ 64 以上2、软件要求A 、操作系统 Windows XP （除XP home 版和Windows me ）、Windows 2003、Vista推荐 Windows 2003B 、数据库 Microsoft SQL Server2000、Microsoft SQL Server2005、Microsoft SQL Server2008系统特点1、全程无缝管理：在一个系统内解决企业日常所有管理问题；2、不限用户数：帐号自由设置，数量没有限制；3、不限使用期：一次购买，终身使用；4、可跨区域使用：系统基于B/S 架构，出差在外、分支机构皆可使用；5、数据实时汇总：所有数据实时汇总共享，有利于全公司统一协作；6、数据独立核算：各分支机构的库存、财务等都可以独立核算；7、强大权限控制：权限细化至各栏目、各人员及各功能操作，可设置多重角色，每个用户只能看到自己权限范围内的信息；8、智能统计分析：系统具有强大的数据处理和分析功能，可以将统计分析结果以柱状图、折线图、饼图网址：等形式显示，并可以导出、打印；9、系统自由扩展：操作导航、系统界面、功能字段、栏目编号、系统流程、打印模板等都可以自定义设置，充分满足不同业务流程、不同使用习惯等个性需要。
智邦国际ERP系统(生产版)说明书
智邦国际ERP系统(生产版)说明书智邦国际ERP系统(生产版)是一款专门为制造企业量身定制的管理软件，它集成了企业资源计划、供应链管理、生产管理、财务管理、人力资源管理等模块，帮助企业实现信息化管理，提高生产效率，降低成本，提升竞争力。
系统特点:模块化设计: 系统采用模块化设计，企业可以根据自身需求选择合适的模块进行使用，灵活配置，满足不同企业的管理需求。
流程化操作: 系统操作流程清晰，界面友好，易于上手，降低企业培训成本。
数据共享: 系统实现了各个模块之间的数据共享，避免了信息孤岛，提高了数据利用率。
智能化管理: 系统集成了多种智能化管理工具，如生产计划排程、库存管理、质量管理等，帮助企业实现精细化管理。
移动办公: 系统支持移动办公，企业管理人员可以随时随地查看企业信息，进行远程管理。
生产管理模块功能:生产计划管理: 制定生产计划，进行生产任务分配，跟踪生产进度，确保生产计划按时完成。
生产任务管理: 对生产任务进行管理，包括任务分配、进度跟踪、质量检验等。
生产过程管理: 对生产过程进行管理，包括工艺路线管理、设备管理、人员管理、物料管理等。
质量管理: 对产品质量进行管理，包括质量检验、质量分析、质量改进等。
设备管理: 对生产设备进行管理，包括设备维护、设备保养、设备维修等。
系统优势:提高生产效率: 通过生产计划排程、生产任务管理等功能，帮助企业合理安排生产，提高生产效率。
降低成本: 通过库存管理、质量管理等功能，帮助企业降低库存成本、质量成本等。
提升竞争力: 通过信息化管理，帮助企业提升管理水平，增强企业竞争力。
适用对象:智邦国际ERP系统(生产版)适用于各种类型的制造企业，包括机械制造、电子制造、化工制造、食品加工等行业。
:智邦国际ERP系统(生产版)是一款功能强大、性能稳定的ERP系统，它可以帮助制造企业实现信息化管理，提高生产效率，降低成本，提升竞争力。
如果您有需要，欢迎咨询我们，我们将竭诚为您服务。
ECERP系统使用说明书
1.如何进入淘宝店铺淘宝管理——登陆店铺——选择店铺：〔1〕.打开——是在系统直接登陆店铺。
〔2〕在IE 中登陆店铺。
如图：2.如何查看订单状态如果订单对应操作已经打对勾说明该订单已经执行了改操作。
如果是空白说明没有执行该操作。
A．如来的货中有新商品〔从来没有出售过〕，需在商品资料中新增此商品，商品规格也添加好。
注新增商品的规格代码=商家编码+颜色+尺码规格名称=颜色+空格+尺码.如果有多个规格则重复操作上面2个截图操作。
选中商品点击生成条码。
根据到货情况做入库单1〕如果有采购订单自动生成的入库单，那么就要根据真实的到货情况修改商品明细2〕如果没有入库单那么要自己新增入库单，如果该入库单有采购订单，那么要管理采购订单，如果没有直接入库，在商品明细中输入商品明细。
输入商品明细输入客户的商品明细的两种方式（1）、〔2〕对应规格输入数量做好后点击审核记账D.新增移仓单E.入库和移仓完后，想查看各个仓库里商品的库存数，在库存管理—统计分析—商品库存统计〔快捷键F9〕。
商品库存统计库存数：仓库里的实际数量；可用数：库存数—客审后的商品数量；可用数减未审数：可用数—未客审的订单的商品数量；在架数：库存数—已付款商品数量—拍下的商品数量；在途数：此商品已采购，还没有入库的数量〔在途中的数量〕；预计到货日期：是由采购订单里的预计到货日期，备注和此商品未入库的数量组成。
安全库存：给商品设个警戒线，如果可用数小于安全库存，此规格的背景颜色会改变，说明此商品的规格要采购了，这个安全库存数可以根据销量来设置，销量好的，安全库存就设高点，反之；状态：可以给商品做个标记〔停产，缺货等〕；F.仓库人员是经常要查看库存的，特别是仓库主管，在每次下班之前〔或一上班的时候〕，就要查看下库存，看看商品库存有没有问题〔比方，商品库存为负〕，如发现问题时，要找到问题出在哪里，这时，需使用到库存管理—统计分析—库存跟踪记录，但凡影响库存的操作在此窗口都会记录下来。
浪潮ERP云服务使用手册说明书
浪潮ERP云服务使用手册浪潮集团有限公司400热线使用说明400热线：400-658-600拨打电话时，按照语音提示过程如下： 服务支持按2； 输入服务编码，按 # 结束； PS按1，GS财务按2，GS供应链按3，GS资金按4， GS网报按5，GS预算按6；接通人工服务。
注：输入服务编码会为您接通VIP客户服务通道，建议输入。
不清楚服务编码请参看《浪潮400热线&WEB云桌面使用辅助手册》WEB云桌面使用说明本系统基于网页浏览，不需要进行客户端安装。
登录网址：/400热线：400-658-6001、注册登录打开浪潮Web云服务页面，首先会显示登录页面，如图1-1a、免费注册单击“免费注册”，弹出注册页面，如图1-2图1-2图1-1页面分【填写信息】和【完善信息】两个部分，其中红色星号标注为必填项，其它为选填项。
注册时填写项目如下：【用户名】：登录名，可由字母和数字组合而成，但不可与其它用户重复。
【密码】：密码为六位字符或数字。
【真实姓名】：在问题单提交、服务预约中会用到，请填写正确的姓名，且必须是汉字。
【单位名称】：注册人所在单位的全称名称。
【邮箱】：注册人邮箱地址，必须是正确的邮箱格式。
【联系电话】：浪潮服务人员与用户取得联系的重要方 式，务 必填写真实。
【使用产品】：浪潮ERP-PS或浪潮ERP-GS或浪潮 ERP-PS/GS，根据实际情况填写。
【所属区域】、【QQ号码】、【出生日期】、【产品序列号】：非必填项。
【服务编号】：VIP用户必填。
不清楚服务编码请参看《浪潮 400热线&云桌面使用辅助手册》。
【申请VIP】、【申请管理员】：申请后可享受在线咨询、远程等功能。
勾选【我确认以上信息的准确性，并同意浪潮云的服务条款】后，点击提交，即完成注册。
提交后，界面自动弹到登录页。
b、登录c、忘记密码如果不小心忘记登录密码，在登录界面点击【忘记密码】，可通过三种方式找回密码，邮箱找回密码，手机号找回密码，400客服电话找回密码。
E管理在线ER系统操作手册
1阅读指南1.1 手册目标通过阅读该用户手册，用户能够详细的了解E管理系统的基本使用方法1.2 阅读对象E管理系统在线使用用户以及E管理系统最终用户1.3 手册约定初步制定E管理系统操作手册，部分截图和操作随系统升级会发生变更1.4 客户端要求机器最低配置PC机为P3，内存128M。
浏览器要求为IE6 以上。
2E管理系统模块介绍e管理-在线erp系统，主要包括功能为公司信息、客户资料、业务销售、采购管理、库存管理、财务管理、统计报表、系统管理八大模块。
2.1 登陆系统通过IE6以上版本浏览器登陆系统输入地址：使用方式为两种：1．不需注册直接体验E管理系统点击“立即体验”进入E管理系统，系统会自动分配一个权限为系统管理员的用户。
2．注册固定用户体验E管理系统点击“登录”按钮，展现页面进行注册，如图所示：进入注册页面，填写相关信息完成注册。
成功注册进入系统首页2.2 客户资料功能说明：用户可以建立公司销售客户基本资料，为新建客户分配专属业务人员，提供客户资料所属业务人员的重新分配和查看，如果该业务人员职位发生变动或离职可以通过移交客户来分配给其他业务人员，为查找特定客户提供查询功能。
2.2.1客户资料点击“客户资料”显示客户基本信息，如图所示：点击“新建”按钮，进入编辑页面。
注：为必填项点击“更多联系人”可添加多条联系人记录。
填写相关信息后“保存”。
保存后的信息会在列表页面显示。
在列表页面中提供对固定格式EXCLE文件“导入”、“导出”功能在信息列中提供对“更多联系人”新增修改、“文档”上传、“修改”功能。
可对客户信息进行维护。
2.2.2客户分管点击“客户分管”显示客户信息，可对该客户的所属业务人员进行变更，点击修改分管列下编辑按钮。
显示如下：对“业务员”和“授权对象”进行修改注：业务员为客户负责人员授权对象为可查看此用户信息的人员2.2.3移交客户在业务人员发生变动时，避免客户流失可把客户信息移交给其他业务人，保证公司业务正常运行。
用友U8-ERP操作手册
IMP/信息管理平台（ERP物流系统）使用说明书概述本说明书共二部分，详细描述了ERP的功能，并说明了如何使用。
第一部分为基础篇，概述ERP各个功能模块中具有共性的公共操作：包括主窗口介绍、通用功能菜单、基本信息、单据、报表、业务查询等公共界面的基本操作与使用。
第二部分业务篇, 从业务的角度，详细说明了各业务模块的操作与使用方法，包括基本资料管理、单据管理、盘点管理、数据分析、应收管理、应付管理、系统管理等。
第一部分基础篇第一章主窗口介绍主窗口由六部分组成：功能菜单区域、管理菜单区域、快捷菜单区、管理模块菜单区域、系统主工作区域、登陆信息区域，如图1-1。
它们具有以下特点：1.当鼠标放到各级管理模块菜单区域与系统主工作区域间会出现双向箭头，进行托动可以改变这两个区域的大小。
2.管理模块菜单区域中需打开下级菜单或打开模块需用鼠标双击。
3.在管理菜单区域单击某一菜单，其在管理模块菜单区域就会弹出该菜单的子目录。
4.管理模块菜单区域的各个模块都可以设成快捷菜单，只要在管理模块菜单区域点击并拖动对应的模块到快捷菜单区就可，一般最近拖动的在第一位，如位置不足就隐藏在下箭头中。
只要点击就可显示。
ERP系统的管理模块菜单区域包括基本资料管理、单据管理、盘点管理、数据分析、应收管理、应付管理、系统管理七大模块●基本资料管理模块：主要功能是设置部门资料信息,人员资料信息、仓库资料信息、往来单位资料、类别资料、品牌资料、合同资料、商品资料等的输入操作。
●单据管理模块：主要功能是单据是业务的原始凭证，通过单据可以生成报表，帮助你分析业务状况。
主要有订货、预报、进货、销售、出货、调价、移仓、报损、退货。
●盘点管理模块：主要功能是对仓库存货定期和不定期地进行盘点，盘点后，将盘盈或盘亏记录下来，审核调整实际库存量。
●数据分析模块：主要功能是从商场的进销存三方面，对商品的订货、预报、进货、销售、出货、调价、移仓、报损、退货、会计账款等各种业务的整体数据综合分析及库存的统计。
鼎捷ERP全套操作参考手册
一、ZY_ASF001 料件中生管资料维护作业说明 .... 150 二、ZY_ASF002 预投作业说明................... 152 三、ZY_ASF003 一般工单开立与发放作业说明 .... 157 四、ZY_ASF004 折件式工单开立与发放作业说明 .. 166 五、ZY_ASF005 委外工单开立与发放作业说明 .... 167 六、ZY_ASF006 工单变更作业说明 .............. 168 七、ZY_ASF007 工单结案与取消结案作业说明 .... 169 八、ZY_ASF008 工单发料作业说明 .............. 172 九、ZY_ASF009 工单退料作业说明 .............. 179 十、ZY_ASF010 完工入库作业说明 .............. 183 十一、ZY_ASF011 折件式工单完工入库作业说明 .. 185 十二、ZY_ASF012 工单下阶料报废作业说明 ...... 186
鼎捷 ERP 全套操作参考手册
ERP 全套操作手册
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手册目录
第一章 采购管理操作手册 ............................................................. 8
一、ZY_APM001 料件中采购资料维护作业说明 ...... 9 二、ZY_APM002 供应商基本资料维护作业说明 ..... 11 三、ZY_APM003 采购料件核价维护作业说明 ....... 13 四、ZY_APM004 请购单维护作业说明 ............. 13 五、ZY_APM005 请购单结案与开启作业说明 ....... 15 六、ZY_APM006 请购转采购维护作业说明 ......... 17 七、ZY_APM007 采购单维护作业说明 ............. 20 八、ZY_APM008 采购单变更维护作业说明 ......... 23 九、ZY_APM009 采购单结案与反结案维护作业说明 . 24 十、ZY_APM010 委外采购维护作业说明 ........... 27 十一、ZY_APM011 采购收货维护作业说明 ......... 28 十二、ZY_APM012 委外采购收货维护作业说明 ..... 31 十三、ZY_APM013 采购入库维护作业说明 ......... 32 十四、ZY_APM014 委外采购入库维护作业说明 ..... 35 十五、ZY_APM015 采购验退维护作业说明 ......... 35 十六、ZY_APM016 采购仓退维护作业说明 ......... 36 十七、ZY_APM017 入库/退库发票维护作业说明 .... 37 十八、ZY_APM018 入库未收发票暂估维护作业说明 . 40 十九、ZY_APM019 现场采购作业说明 ............. 42 二十、ZY_APM020 直发现场作业说明 ............. 43
易飞ERP总-操作手册
第 四 节 客 户 商 品 价 格 的 录 入 ………………………….......... 29
第 五 节 客 户 订 单 资 料 的 录 入 …………….............................. 30
第 六 节 订 单 变 更 单 的 录 入 …………….... ……………........... 31
第一部
易飞系统作业操作手册
目录
第 一 章 基 本 作 业 操 作 ………………………………....................... 1
第 一 节 主 画 面 基 本 操 作 ………………………………….......... 1 第 二 节 录 入 作 业 基 本 操 作 ………………………………........ 3 第 三 节 打 印 凭 证 基 本 操 作 ………………………………….... 9 第 四 节 报 表 基 本 操 作 ……………………………....................... 11
④将“所有作业 清单”框中的程 序拖至新信息夹
③点击“程序 清单”带出所 有作业清单画
⑤新建的信息夹可更改 名称,依据自己的喜好进 行分类,并且可以将程序 随意拖动进行排序
资资资管管管中中中心心心编编编制制制
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易 飞 系 统 作 业 操 作 手 册 (第 一 部 )
第一节 主画面基本操作
输入帐号、口令、选择公 司帐套进入系统主画面
双击“易飞 ERP 系统” 图标打开系统登录画面
<主画面>
检
显
视
示
类
保
程
别
存
序
2024版ERP系统定制化协议管理操作手册版B版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024版ERP系统定制化协议管理操作手册版B版本合同目录一览1. 定义与术语1.1 合同各方1.2 定义1.3 术语2. 系统交付与实施2.1 系统交付2.2 实施计划2.3 实施团队3. 系统定制化3.1 定制化需求3.2 定制化开发3.3 定制化测试4. 系统功能与性能4.1 功能要求4.2 性能要求4.3 系统升级5. 技术支持与服务5.1 技术支持5.2 培训服务5.3 故障处理6. 系统维护与更新6.1 系统维护6.2 系统更新6.3 维护费用7. 知识产权7.1 知识产权归属7.2 许可使用7.3 侵权责任8. 保密条款8.1 保密义务8.2 保密期限8.3 例外情况9. 合同的解除与终止9.1 解除条件9.2 终止条件9.3 解除或终止后的权利义务10. 违约责任10.1 违约行为10.2 违约责任10.3 违约赔偿11. 争议解决11.1 争议解决方式11.2 仲裁地点11.3 仲裁结果12. 法律适用与管辖12.1 法律适用12.2 管辖法院13. 其他条款13.1 合同的修改13.2 合同的补充13.3 合同的生效14. 合同的签署14.1 签署日期14.2 签署地点14.3 签署人第一部分：合同如下：第一条定义与术语1.1 合同各方1.2 定义本合同所称ERP系统，是指基于信息技术的企业资源计划系统，包括但不限于财务管理、供应链管理、人力资源管理、生产管理等模块；定制化需求，是指甲方根据自身业务需要，向乙方提出的对ERP系统的功能、界面、报表等方面的特殊要求；系统交付，是指乙方按照约定将定制化的ERP系统及相关的技术资料、操作手册等交付给甲方；实施计划，是指乙方根据甲方提供的定制化需求，制定的系统实施的时间表、里程碑及关键节点；实施团队，是指乙方为实现ERP系统的定制化开发、测试、部署、培训等目标，组建的专业团队；系统维护，是指乙方在系统交付后，按照约定对甲方使用的ERP 系统提供的持续的技术支持、故障处理、系统升级等服务；系统更新，是指乙方根据甲方业务发展需要，对已交付的ERP系统进行的功能优化、性能提升、界面调整等工作；技术支持，是指乙方在ERP系统定制化过程中，为甲方提供的关于系统功能、操作、维护等方面的咨询、解答、指导等服务；培训服务，是指乙方为甲方提供的关于ERP系统应用的培训课程，包括线上培训、线下培训、实操培训等；故障处理，是指乙方在ERP系统使用过程中，对甲方遇到的系统异常、功能故障、性能问题等进行的技术排查、问题解决、紧急修复等服务；维护费用，是指乙方为提供ERP系统维护服务所收取的费用；知识产权，是指乙方在定制化ERP系统过程中所形成的包括但不限于软件著作权、专利权、商标权等知识产权；保密信息，是指合同各方在履行合同过程中知悉的对方的商业秘密、技术秘密、运营数据等非公开信息；违约行为，是指合同各方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为；违约责任，是指合同各方因违约行为应当承担的民事责任；违约赔偿，是指合同各方因违约行为应当支付的赔偿金额；争议解决方式，是指合同各方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式进行解决；法律适用，是指本合同适用的人民法院管辖的法律；合同生效，是指本合同自合同各方签字盖章之日起产生法律效力；其他术语，是指本合同中未定义但与合同履行有关的术语。
ERP使用说明书
一、启动ERP系统。
1、首先在桌面找到ERP登陆器，并且运行此程序。
(图1-1)2、在登陆界面输入IP、用户名称和密码，然后点击“连接”。
（图1-2）3、点击“确定”进入主页面。
（图1-3）4、进入主页面之后在左面选择自己需要项目双击进入操作界面。
如果知道作业编号的，可以在右边“录入作业编号”处直接录入作业编号后点“运行”进入。
（例如：录入asfi301就代表工单维护作业）（图1-4）二、供应链管理系统1、采购入库异动维护作业（apmt720）1)、在主页左边选择“集成性制造管理系统——供应链管理——采购管理系统——采购入库管理——采购入库异动维护作业”进入操作界面，或者在“录入作业编号”处录入“apmt720”然后点击“运行”进入界面。
（图2-1-1）图2-1-12）、点击查询------输入收货单号-----选择异动日期-----点击确定。
（图2-1-2）图2-1-23）、当出现如下菜单时，检查品名、规格、单位、异动数量、仓库是否正确。
在确定无错误后，再点击审核。
注意：审核后,审核码变为Y已审核,并出现红色的确字,相应库房的相应库存增加。
（图2-1-3）图2-1-32、杂项收料作业（aimt302）1）、在主页左边选择“集成性制造管理系统——供应链管理——库存管理系统——库存交易处理——仓库杂项收料作业”进入操作界面，或者在“录入作业编号”处录入“aimt302”然后点击“运行”进入界面。
（图2-2-1）图2-2-12)、点击录入------输入单据编号-----选择异动日期和扣帐日期-----输入申请人编号----单头信息确认无误后，点确定，进入单身编辑状态。
（图2-2-2）图2-2-23）、手动输入此次调入库房料件的料号（如不知道料号，可开窗查询）点击回车，系统自动维护品名及规格-----手动输入此次调入库房编号（可点击右边的查询仓库编号）----输入此次调入料件的数量-----维护发生此次异动的理由码-----单身维护无误后，点击确定，并进行审核，库存过帐（库存过帐后，会出现如下现象1，审核码变为Y已审核；2，状态码为1已核准；3，出现红色可字；4，过帐处出现黑勾）。
ERP易助操作说明书
一、进入介面A、正式客户基本信息--客B、潜在客户基本信息--客此处输入的信二、客户信息1、单击“新增2、输入客户编3、输入“客户 “送货地址4、如图左， 以及对应的5、结算方式：6、客户品号的客户信息--设7、客户品号A、查询，选中B、设置--客户 再输入对应C、按新增即可D、此处输入的三、报价单的销售管理--报1、报价单操A、单击“新增“有效日期B、选择“正式C、输入“品号D、不含税的去E、输入完毕，四、销售订单销售管理--订订单操作方法1、取报价单A、单击“新B、单击“取单C、选择对应的D、更改数量、E、确认无误，订单操作方法2、手动输入订A、单击“新增B、输入“客户C、输入“品号“预交货日D、确认无误，订单变更单操销售管理--订订单变更单详1、单击“新增2、输入“客户3、于“操作码详细如下图订单变更单操4、单击“品 单击选择需5、输入需更改6、确认无误，五、销货单（销售管理--销销货单操作方A、单击“新增B、选择“客户C、单击 “取详细如下图销货单操作方D、单击选择“ 选择完毕，E、输入出货的销退单操作介销售管理--销销退单操作方A、单击“新增B、选择“客户C、单击 “取详细如下图销退单操作方D、单击选择“ 选择完毕，E、输入退货的一、进入介面A、正式客户基本信息--客户信息--客户信息B、潜在客户基本信息--客户信息--潜在客户信息此处输入的信息与报价单有关联，故确定好再输入二、客户信息的输入1、单击“新增”2、输入客户编号（以客户编码规则为准进行编码）3、输入“客户全称”、“联系人”、“联系电话” “送货地址”、“付款方式”4、如图左，在“交易信息”处输入“业务员” 以及对应的“业务跟单”。
5、结算方式：含义为付款方式。
6、客户品号的输入客户信息--设置--客户品号7、客户品号的输入方法A、查询，选中需输入品号的客户B、设置--客户品号--新增，输入本公“品号”再输入对应的“客户品号”，输入完毕后，单击“保存”。
SUNLIKEERP流程说明书技术部
3）计件工资单价表
1.选择【人事工资】，点击【计薪条件】，选择【计件工资单价表】
3.在打开的窗口中填入【计件货品】、【制成编号】、【薪资加项】、【薪资减项】、【基本单位工缴】、【审核人】。点击存盘后就完成了一个制成的单价。
其中【薪资加项】、【薪资减项】、【审核人】可以通过设置【表头栏位设定缺省值】来减少重复的输入。
（1）制成的进入：点击对话框中制成品制成规划进入制成编制界面
3.制成的录入
进入制成录入界面，输入过滤条件，点击确定，输入需要编制制成的制成品品号
制成的编制：
1.加工顺序:10，11……；20，21…….等（单一零件用同一序号，在BOM表扁平化是用多个序号
2.制成项目:零件的加工步骤（参照图纸上的工艺流程）
在其子件代号栏中单击 进入其下层子件编辑框
在编辑栏中输入子件的品名，品号，规格（非包含关系）
点击查找或F3进入货品查询栏
选择所需子件双击选择列出现Y后单击确定即可
在对话框中输入其用量（注意其单位），特性值，制成（先做制成），仓库（此位置的仓库为该物料制成所用的机台，要注意此仓库与货品基础资料的预设仓库不是一个概念，而是制作产品的扣料库位，故涉及到产品的库存）。
4.未定义单价的物料可以通过自定义来查询。
选择【系统】下【其他基础资料设定】的【自定义功能】中的【自定义查询】
查询代号是07的为系统中单价未定义的
5.已定义单价的物料可以通过【人事工资】下【薪资核发】菜单下的【计件货品单价表】来查询。
此表内容是可以导出系统的
点击确定如图：
BOM表完成，做另一个点击新增重复即可
4）制成的编制
制成代号：制作产品所需要的加工工艺。
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在使用本软件时，需要对IE作如下设置：1）需设置工具->Internet属性->浏览历史记录->设置->设置检查所存网页的较新版本为第一项“每次访问网页时”，如图所示：2）把“格安信息协同工作”网站加入可信任站点：工具->Internet属性->安全->可信站点->站点->加入该站点IP，如图所示：系统使用流程1.立项：市场部人员点击导航栏->项目管理->填写立项选项，申请一个新的项目立项，下面的附件管理可以添加该项目立项所需附件，在确认立项前可以修改相关内容，如图所示：注意：在填写新的立项时一定要设置状态为“立项”，否则该项目无法进行确认。
2.确认立项：填写完立项后，执行部门的部门经理就可以对项目进行确认了。
如果没有问题，点击导航栏->项目管理->确认立项选项，然后点击提交审批，在审批过程中，可以点击下方的查看审批进度和查看财务审核进度查看项目进程。
如图所示：3.审批：总经办人员对项目进行审批，点击导航栏->项目管理->立项审批或从首页提示中直接点击进入，如图所示，同意立项则点击审批按钮。
4.财务审核：财务人员点击导航栏->项目管理->立项财务审核或从首页提示中直接点击进入，财务人员可以根据项目情况选择下面的修改项目信息对该项目进行修改，该项目无问题后，点击下方“财务审批”按钮进行审核。
5.部门经理制作预算：首先点击导航栏->项目管理->收入预算，对该项目预计收入进行添加，注意：此处预算与员工报销时的费用密切相关，必须仔细且与财务名目一致，如果细类不准确，如办公费预算不足了，即使总预算未超，员工也无法进行该项费用报销然后点击导航栏->项目管理->估算经费，对该项目预计花费进行添加，最后点击导航栏->项目管理->提交预算审批，对该项目预算进行提交，等待审批。
6.预算审批：预算审批人员对预算进行审批。
7.预算财务审核：财务人员对预算进行审核。
8.指定项目经理：该项目承接部门负责人指定项目经理, 点击导航栏->项目管理->指定项目经理，选中被批准过的项目，点击选中该项目，在弹出的界面选择下面的添加，指定项目经理及其任职时间。
项目经理指定项目成员：点击导航栏->项目管理->指定项目人员，选中被批准过的项目，点击选中该项目，在弹出的界面选择下面的添加，指定项目人员及其在项目的时间。
9.项目信息全部填写完毕后，员工在系统中每日记录各种信息：1）出车记录：员工选择员工自助-》我的出车记录，点击下方添加按钮，对每日出车记录进行更新。
添加完毕并检查无误后，点击下方的确认按钮。
项目经理选择项目管理-》出车记录确认，对出车记录进行确认。
（员工最终车辆费用报销时，财务会核对此出车记录表）2）项目考勤记录：员工选择员工自助-》项目考勤记录，点击下方添加，对当日考勤情况进行添加，添加完毕并检查无误后，点击下方的确认按钮。
项目经理选择项目管理-》项目考勤记录确认，对项目考勤记录进行确认，如果考勤记录有问题，则不进行确认，员工可以对未确认的考勤进行修改，删除。
当项目经理确认过考勤后，员工可以点击下方的转到费用登记，自动进行补助的登记。
4）费用登记（必须登记后才能报销）：员工登陆系统后，在左边“导航栏”中点击“员工自助”-“费用登记”。
在弹出来的对话框中，选择一个所在的项目。
点击项目，然后点击下方的“选中该项目”。
点击下方的“添加”按钮，按照要求，填写各项内容，然后点击“保存”。
等待项目经理确认即可。
注意：a) 发生日期必须与票据实际日期一致；b) 发生地点必须与票据实际地点一致；c) 对于开办费，招待费用途一栏必须填写详细，如“买XX月XX日办事处购买两台电风扇，每台100元”；“XX月XX日在XX地招待XXX”。
5) 项目经理对登记的费用确认后（项目经理进入系统后，点击项目管理-）费用确认，选中自己负责的项目后，对员工登记的费用进行确认或否决），员工即可添加报销单了。
点击导航栏中，“员工自助”-“报销单”。
点击添加按照说明，填写“选择项目”，“描述”，（费用总额是由前面的登记费用关联而得，不需填写），按保存按钮后看到报销单申请状态为等待提交审批。
然后选中该条申请，点击下面的“报销审批单”，在弹出来的对话框中，点击“添加”，选择已经被项目经理确认的款项，点击确定，关联已登记费用。
报销单填写好后，点击“提交审批”。
各级审批者点击“日常管理”-“报销审批”，点击“等待审批”的报销，可点击下面的查看报销审批单按钮，查看报销内容，确认后，点击“审批”，确认报销，或拒绝，并在备注中写明拒绝原因，拒绝该报销申请。
（若审批通过，则申请者可看到状态为“等待财务审核“；若拒绝，则看到状态为已退回，点击查看审批进度按钮，可查看被谁退回的和退回的原因）。
财务人员点击财务管理-》报销财务审核，选中某条申请报销的单子，点击下方的“查看报销审批单“查看报销的具体内容。
若申请与提供的票据一致，则点击下方的”审核“键，并选择”同意“；若有问题，则选择”不同意“，并在备注中写明拒绝原因。
（若审核通过，则申请者可看到状态为“等待领款“；若拒绝，则看到状态为已退回，点击查看财务审核进度按钮，可查看被谁退回的和退回的原因）。
报销款发放：报销款发放人员点击财务管理-》报销款发放，选中某条申请报销的单据，点击下方的“查看报销审批单“查看报销的具体内容。
点击下方的“款项发放”按钮准备发放，若员工该申请有借款，报销款发放人员可以根据实际情况填写冲销借款的钱数，自动计算出应退还余款按钮后，点击“放款”，弹出对话框，填写款项发放方式，点击确定，放款成功，申请者看到状态为“已领款”，点击下方的查看放款时间，可以看到打帐的具体时间。
借款管理模块1.登录系统。
2.借款申请：点击“员工自助”-“借款申请”，进入“借款申请”界面。
点击“添加”，按照说明填写各项内容。
填写好借款单后，点击“提交审批”。
3.确认借款。
登录系统，在左侧导航栏点击“日常管理”-“借款审批”。
选择相应的借款申请，点击下方的“审批”。
4.财务审核借款：与审核报销类似，点击下方的按钮，可以分别查看员工的借款申请；员工的已借款项；员工所在项目已借款项；部门领导审批信息；确认这些信息后，点击审核按钮，审核该员工借款；若批准，借款员工看到状态为已领款，若拒绝，则看到状态为已退回，可选择下方按钮查看被谁退回及退回的原因。
5.借款发放流程：借款发放人员点击财务管理-》借款发放，选中某条申请借款的单子，点击下方的“查看借款审批单“查看借款的具体内容。
点击下方的“借款发放”按钮，弹出对话框，填写款项发放方式，点击确定，放款成功，申请者看到状态为“已领款”，点击下方的查看放款时间，可以看到打帐的具体时间。
若该笔借款已在报销过程中冲抵，进行了还款，员工可点击下方的“还款明细”按钮进行查看。
工具管理模块一．耗材领用1员工申请流程操作方法：找到“导航栏”，点击“员工自助”，然后点击“耗材领用申请”如下图所示：点击“耗材领用申请”后出现如下图所示：点击“添加”，如下图所示：选择所在项目，在描述中可以添加相关说明，点击“保存”后再点击“关闭”，如下图所示：点击“工具领用审批单”，如下图所示：点击“添加”后如下图所示：填入相关信息后点击“确定”后显示添加成功，然后点击“关闭”，如下图所示：点击“关闭”，即返回到主页面，如下图所示：注：在“提交审请”之前可以对上面的审请进行修改或删除。
若确认无误，点击“提交审批”，状态栏由“等待提交审批”变为“等待审批”如下图所示：接着就是等待审批结果，可以在“查看审批进度”中查看流程，若该审批未通过被退回，可以在“查看退回进度”中查名原因。
2审批工具领用流程操作方法：找到“导航栏”，首页会显示“有1条耗材领用申请等待审批”如下图所示，点击“有1条耗材领用申请等待审批”，如下图所示，点击工具领用审批单可以查看员工申请的耗材，如图所示：选中这条申请记录点击下面的“审批”按钮，出现所申请的信息，如下图所示，在审批意见里批复，最后点击确定，如下图所示，批复结束后若申请通过，则进入二级审批，若不同意，则退回。
申请者的状态栏里会显示状态，申请者查看审批进度可以看到审批的进程。
3审批工具领用流程操作方法：若审批都通过，申请者看到等待领用状态，下面进入领用流程。
负责发放工具的负责人点击工具管理-》耗材出库选项，如图所示：点击下面的工具领用审批单进入界面，选择发放按钮，选择设备，按确定按钮，再点击确认发放完毕按钮，即发放成功。
固定资产领用申请操作流程与上面介绍的“耗材领用”一样。
任务管理模块1.申请公告/公文：点击左侧导航栏的任务管理->我申请的公告（公文），打开如下界面2.点击下面的添加按钮，弹出如下界面，填写相应内容后按保存键即可。
3.若有附件，点击下面的“附件管理”键，上传附件即可；添加完成后点击下面的“提交审批”按钮提交审批，在审批过程中可以选择下面的“查看审批进度”按钮,查看审批进度。
4.上级审批者会在首页显示有一条公告/公文“等待审批（或点击左侧导航栏的日常管理->我申请的公文），打开待审批的公告/公文；点击下面的查看公告/公文查看正文；点击查看附件查看申请的附件；上级审批者点击查看审批信息查看下级审批情况；点击审批进行审批工作。
5.各级审批者审批通过后，公告对象可以在首页看到相应的公告内容。
人事管理模块通过该模块可以进行公司人员的管理，培训管理，福利管理；其中培训管理，福利管理申请/批准流程与其他模块类似，不再详述，具体描述一下人员管理功能。
1 .打开人员管理后，如下图所示:2. 点击新增按钮可以新增一个新员工；点击修改可以修改已入职员工的信息；点击删除可以删除已离职的员工（注意：此处程序做了限制，只有员工的工作状态为外借，才能删除）；点击附件管理可以上传该员工的各类信息（如合同文本，证书扫描件，照片等）；点击级别可以设置该员工的工资级别；点击合同可以设置该员工的合同起止日期；点击岗位可以设置员工的岗位信息；点击福利可以看到该员工已享受的福利；点击绩效可以设置该员工的绩效考核。
考情管理模块一、考勤管理1员工申请流程操作方法：找到“导航栏”，点击“员工自助”，然后点击“加班/请假申请”如下图所示：点击“加班/请假申请”后出现如下图所示：点击“新申请”，如下图所示：在考勤类型里选择所申请的类型，如下图所示：选好后填写时间段，时长，事由等，如下图所示：（注：填写时间段时务必按照以下格式填写，否则显示为空）。
点击“提交申请”后如下图所示：提交申请后，所申请的记录显示在页面上面。
注：在“提交审请”之前可以对上面的审请进行修改或删除。