销售漏斗及重点项目跟踪表模板
工程销售部重点项目跟进表(样表)
工程销售部重点项目跟进表
备注：
1、业务员依据项目类型定期填写项目跟进表，A类项目一周填写一次，B类项目两周填写一次，C 类项目每月填写一次；
2、业务经理/组长负责审阅本片区业务员跟进表，之后转发工程文员及销售总监，工程文员汇总报总经理；
3、工程总监及总经理负责定期抽查报表，完成情况纳入业务员季度考核，同时如发现A类项目一个月无跟进情况，B类项目两个月无跟进情况，C类项目三个月无跟进情况，则取消业务员该项目立项权，公司将安排其他业务员跟进此项目。
销售漏斗表
方案客户 (已经明确 已经明确 购买内容, 购买内容 资金预 算,U8的需 的需 要出具项 目方案了) 目方案了
合计
谈判客户 (已明确选 已明确选 择用友,或 择用友 或 竞争对手, 竞争对手 只是价格 等其他原 因的谈判) 因的谈判
合计
本月新签 订合同客 已成交) 户(已成交 已成交
合计
销售收入预测表
（当月希 望回款 的）
合计
0
0
下副表（未实现表） 分类 客户名称 业务员 应用类型 合同金额 预计本期回款（万元） 软件
丢失项目
合计
0
0
延期项目 未丢失) (未丢失)
合计
0
0
发给各产品线的负责人,以便汇
客户联系人 客户联系电话 进入本阶段漏 斗时间 主要竞争对手
实施
回款日期
0
预计回款日期 实施
上副表（实现表） 分类 客户名称 业务员 应用类型 合同金额 本期回款（万元） 软件
已实现回 款
合计 主表 分类 客户名称 业务员 应用类型
0
0.00
预计合同金额
预测本期回款(万元) 软件
预计可回 款(可能性 大于90%) 大于90%) 90
合计
0
0
Байду номын сангаас
有希望回 款项目 （可能性 90%— 50%） ）
销售漏斗表
注意:每天有新增客户信息应及时录入,客户不同的产品需求自己分开在不同的表页中列示,再发给各产品线的负 总跟踪,如果自己没有把握的单子应及时请求产品线负责人的协助
分类 客户名称 业务员 应用类型 预计成交金 额（万元） 万元） 客户地址
意向客户 (有明显的 有明显的 购买需求) 购买需求
销售漏斗表(1)
客户名称
序号 Ａ9 Ａ10 Ａ11 Ａ12 Ａ13 Ａ14 Ａ15 Ａ16
客户名称
客户名称
序号 销售漏 斗中B 级客户 Ｂ1 Ｂ2 Ｂ3 Ｂ4 Ｂ5
客户名称
预计合 签约 同额 概率
序号 Ｂ6 Ｂ7 Ｂ8 Ｂ9 Ｂ10
客户名称
预计合 签约 序号 同额 概率 Ｂ11 Ｂ12 Ｂ13 Ｂ14 Ｂ15 预计合 签约 序号 同额 概率 Ｃ9 Ｃ10 Ｃ11
客户名称
预计合 签约 序号 同额 概率 Ｄ5 Ｄ6
客户名称
预计合 签约 同额 概率
填表人： 分公司： 表格最后分级: A、了解阶段 B、比较阶段 C、谈判阶段 D、签约阶段 预计合 签约 序号 同额 概率 Ａ17 Ａ18 Ａ19 Ａ20 Ａ21 Ａ22 Ａ23 Ａ24 预计合 签约 同额 概率 预计合 签约 同额 概率
序号 Ａ1 Ａ2 漏斗中 A级客 户 Ａ3 Ａ4 Ａ5 Ａ6 Ａ7 Ａ8
客户名称
预计合 签约 同额 概率
序号 销售漏 斗中C 级客户 Ｃ1 Ｃ2 Ｃ3
客户名称
预计合 签约 同额 概率
序号 Ｃ5 Ｃ6 Ｃ7
客户名称
客户名称
预计合 签约 同额 概率
销售漏 斗中C 级客户 Ｃ4 Ｃ8 Ｃ12
销售漏 序号 斗中D Ｄ1 级客户 Ｄ2
客户名称
预计合 签约 同额 概率
序号 Ｄ3 Ｄ4
销售项目跟踪表及节点说明
项目资金来源及项目预算
我司主要竞争对手及背景介绍
技术交流
客户参与人员及职务
我司参与人员
交流情况简述
客户意见及要求
下一步工作
方案汇报
客户方面与会人员及职务
我司汇报人员
汇报情况简述
客户意见及要求
下一步工作
报价
接收人及职务
客户意见
二次价格调整及原因
客户决策人及情况介绍
销
售
中
期
招标启动
招标文件起草人及职务
销售项目跟踪表及节点说明
一、项目名称：
二、项目编号：
三、业务负责人：
四、项目进度：如下表色块所示
销售前期
销售中期
销售后期
业务拜访
技术交流
方案汇报
报价
招标启动
投标准备
中标
合同谈判
合同签订
首付款
货到款
安装调试调款
尾款
五、项目进度要点说明：
销
售
前
期
业务拜访
客户姓名
职务
电话
负责内容
客户姓名
职务
电话
负责内容
拜访情况简述
有无特殊约定（说明）
是否指定或采用我公司产品参数
招标方式
招标公司
预计投标单位
存在的问题
我司的竞争对手动态
投标准备
投标前业务进展
我司技术文件负责人
资质、材料等介
评标专家及现场评分情况
中标单位报价、情况简介
我司中标原因
销
售
后
期
合同谈判
中标单位/业主负责人
客户要求
谈判结果
合同签订
签约甲乙双方名称
销售漏斗报表
填报日期
项目名称所属产品所属 Nhomakorabea份客户名称
具体地址
主要联系人
职位
联系电话
预计金额
阶段填写编号 定位目标客户群1 发掘客户潜在商机2 确认客户意向3
阶段填写编号 客户立项4 客户认可5 商务谈判6 成交7 项目简介关键人物情况客户痛点
意向阶段
意向阶段
方案阶段
成交阶
客户利益点 参观公司情况 参观典型用户情况 竞争对手情况 项目需求调研 方案制作要点方案讲解 方案确认 投标准备
成交阶段
丢标准备
最终成交价格 最终成交日期成功原因 丢标原因 准备预案
销售漏斗表格
一.每月
TOP 二.个人
1月所有客户销售漏斗分析图1月
所有客户销售阶段成功率分析图TOP
1月
可切换时间段分析:1
11潜在客户机会客户意向客户签约客户
1月所有客户销售漏斗分析图
销售行为横向分析
:20.0%
40.0%60.0%80.0%100.0%I II III
1月所有客户销售阶段成功率分析图
销售行为纵向分析:
全年所有客户销售漏斗分析图TOP
潜在…机会…意向…签约…
1
234567891月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月11月12月
全年所有客户销售漏斗分析图
潜在客户机会客户意向客户
签约客户
1月所有客户签约客户资料来源
(百
图1月所有客户签约客户资料来源(百分
比)
互联网
公司领导资源
展会及研讨会
广告
朋友介绍
客户介绍
陌生拜访
主动来电
DM直投。
(完整版)销售岗位任务跟进表
总负责人
跟单人
电话
参与人员：
No
项目
计划达成时间
实际完成
责任人签字
奖（扣）分
技术评审
财务评审
合同签订
技术图纸
模具提供
4月13号13:00
刘小宁
原辅料供应
4月13号18:00入库
王大发
生产加工
质检入库
交付客户
备注
单一任务跟进表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
备
注
销售岗位任务跟进表
姓名
部门职务
联系方式
任务起止
直接上级
联系方式
关键任务
关键指标
值
备注
1
2
3
4
指标分解
单周指标
第一周（号）
第二周（号）
第三周（号）
第四周（号）
计划
达成
计划
达成
计划
达成
计划
达成
达成策略
策略（一）：
策略（二）：
策略（三）：
备注
（资源支持）
主管签字
本人签字
合作任务跟进表
任务名称
指令人
指令时间
销售项目跟踪表大全(最新)
备注：
A、项目成功率的预估：以客户在销售过程中的表现为判断依据
1) 20%的成功率预估：客户有合作的意愿； 2) 40%的成功率预估：项目准备投标或客户已明确需求及采购计划.
3) 60%的成功率预估：项目已立项,客户决策人认可我们的解决方案 4) 80%的成功率预估：收到中标通知书或得到客户决
6) 100%的成功率预估：代理或客户与我们签定合约，并且已做销售收入确认。
7) 0% ：表示丢标、放弃或其他原因终止项目
已明确需求及采购计划.
：收到中标通知书或得到客户决策人采购承诺.。
如何制作一个销售目标追踪表
如何制作一个销售目标追踪表销售目标追踪表是一种重要的工具，可以帮助企业或销售团队追踪和监控销售目标的达成情况。
通过制作和运用销售目标追踪表，企业能够更好地了解销售情况，及时调整销售策略，提高销售绩效。
本文将详细介绍如何制作一个实用的销售目标追踪表，并提供几个实用的模板供参考。
一、确定追踪表的基本内容在制作销售目标追踪表之前，首先需要确定表格的基本内容和指标。
通常，销售目标追踪表主要包括以下几个要素：1. 销售目标：明确设定销售目标，例如销售额，销售数量等。
2. 时间周期：确定追踪表的时间周期，可以按天、周、月等不同周期进行追踪。
3. 实际销售情况：记录实际销售情况，包括实际销售额、实际销售数量等。
4. 完成率计算：根据实际销售情况和销售目标，计算完成率的百分比。
5. 评估和分析：根据追踪表数据进行评估分析，找出销售过程中存在的问题和改进的空间。
二、选择合适的表格软件为了更方便地制作和更新销售目标追踪表，可以选择使用表格软件进行操作。
常见的表格软件包括Excel、Google Sheets等。
这些软件具有灵活的数据操作和计算功能，能够满足追踪表的需求。
三、制作销售目标追踪表的步骤以下是制作销售目标追踪表的详细步骤：1. 打开表格软件：首先，打开选定的表格软件，进入新建表格的界面。
2. 设定表格标题：在表格的第一行，填写相关标题，如“销售目标”，“时间周期”，“实际销售情况”，“完成率”等等。
这些标题将作为表格的列名。
3. 填写销售目标和时间周期：在表格的第二行，分别填写销售目标和时间周期的具体数值。
例如，销售目标可以是100,000元，时间周期为月份，可以填写1月、2月、3月等。
4. 填写实际销售情况：从第三行开始，分别填写每个时间周期内的实际销售情况。
例如，在2月份实际销售了80,000元，在3月份销售了90,000元，依次填写在对应的单元格内。
5. 计算完成率：在每个时间周期的下方，新增一行，用于计算完成率。
销售跟踪记录表模板
销售跟踪记录表模板销售跟踪记录表是销售团队常用的工具，用来记录销售活动的进展情况和与客户的交互细节。
通过跟踪记录表，销售团队可以清晰地了解每个销售机会的状态，制定相应的销售策略，提高销售效率。
下面是一份销售跟踪记录表的模板，供您参考和使用。
注意：请根据您的实际需求，在表格中填写具体内容。
----------------------------------------------销售跟踪记录表销售跟踪记录表编号: [编号]日期: [填写日期]------------------------------------------------客户信息客户名称: [填写客户名称]联系人: [填写联系人姓名]联系电话: [填写联系电话]邮箱: [填写邮箱]公司地址: [填写地址]----------------------------------------------销售机会信息销售机会编号: [填写销售机会编号]销售负责人: [填写销售负责人]预计成交金额: [填写预计成交金额]预计成交日期: [填写预计成交日期]销售阶段: [填写销售阶段]----------------------------------------------跟进记录序号日期跟进方式跟进内容跟进人1. [填写日期] [填写跟进方式] [填写跟进内容] [填写跟进人]2. [填写日期] [填写跟进方式] [填写跟进内容] [填写跟进人] ...----------------------------------------------备注[填写相关备注信息]----------------------------------------------表格说明：1. 客户信息部分，填写客户的基本信息，包括客户名称、联系人、联系电话、邮箱和公司地址。
2. 销售机会信息部分，填写销售机会的相关信息，包括销售机会编号、销售负责人、预计成交金额、预计成交日期和销售阶段。
销售漏斗表格制作优秀文档
销售漏斗表格制作优秀文档(可以直接使用，可编辑实用优质文档，欢迎下载）老板让我根据销售的项目表做出销售漏斗管理，如下图，请问这个图形是怎样做出来的？有什么公式和技巧吗？•kiki5127| 浏览4422 次发布于2021-02-02 08:01 最佳答案您好，这个可以用Microsoft Office PowerPoint 来做！可以在里面画或者直接擦入各种图形，然后根据原图进行调整，最后在图形上插入文本框就可以输入自己要输入的字，如：25%成功率潜在客户，最后选中各个板块进行填充颜色，至于上下方的椭圆和右方的向下的箭头可以在插入里面选择然后拉动调整方向和长度宽度，望采纳，不懂欢迎追贴！谢谢！追问可以用excel做吗追答我没有这样做过，只是感觉这两种文本格式都较方便，为什么拘泥于一种呢！如果工作需要只得用某种文本的话，那可以在word里面做好后改一下excel的东西粘进去就可以，希望能帮到你，谢谢，望采纳！其他回答如果要是用excel的话，我可以简单的说下，（我也是之前学的）第一步：计算占位数据，制作堆积条形图（选中数据，插入图表即可），数据由占位数据和实际数据相加，占位数据=（第一环节人数-当前环节人数）/2第二步：调整纵坐标轴（选中纵坐标轴，鼠标右键—设置坐标轴格式—坐标轴选项中勾选“逆序类型”），将“人数”此条数据居中显示（鼠标右键—选择数据—将“人数”单击下移）；第三步：选中辅助列数据所在的橙色条形，通过设置无色无边框将占位数据条隐藏；第四步：添加外框连接线、箭头和转化率，这样就OK了。
如果楼主觉得麻烦的话，可以尝试用下BDP个人版，操作简单易用，我个人也很喜欢~第一步：将Excel数据导入；第二步：分别将流程和人数拉到维度、数值栏，然后选中“漏斗图”就ok（操作简单、方便），可以水平或垂直放置，显示每个环节之间的转化率。
销售常用表格产品销售计划表促销工作计划表促销活动计划表月~日季节因素计算表客户促销售计划月份客户销售收款状况分析表月~ 月份客户增减分析表销货计划表外销部份销售计划表年度月份销售人员行动计划表月别重点行动目标表销售计划分析表销售预算计划表年月□部门月份销售计划表年月日A、销售目标：（填各产品销售数量、金额）B、利润目标：毛利，扣除预计分摊费用%，净利预计C、本月加强商品：E、其他B、本月计划促销活动周别行动计划表Word表格制作教案教学目标：知识目标：了解表格中的基本概念，掌握表格的创建、编辑与调整。
销售漏斗跟进记录
销售漏斗跟进记录1. 引言销售漏斗是指将潜在客户转化为实际销售的过程。
跟进记录是销售团队追踪每个潜在客户进展的重要工具。
本文档旨在记录销售漏斗中的每个阶段和相关跟进活动，以便更好地理解销售过程和改进销售策略。
2. 销售漏斗阶段和跟进活动2.1 潜在客户阶段在潜在客户阶段，销售团队通过各种渠道获得潜在客户信息。
跟进活动应集中在以下方面：- 确认潜在客户的需求和痛点，通过电话、邮件或面谈进行信息收集和分析。
- 向潜在客户介绍公司的产品和服务。
- 提供潜在客户所需的信息和材料，包括产品文档、演示文稿等。
- 确定潜在客户是否对产品感兴趣，并与他们建立良好的关系。
2.2 感兴趣阶段在感兴趣阶段，潜在客户对产品或服务表达了兴趣。
跟进活动应集中在以下方面：- 安排会议或展示演示，进一步介绍产品的特点和优势。
- 回答潜在客户提出的问题，解决疑虑。
- 提供案例分析和客户证明，以增加潜在客户的信任度。
- 制定个性化的销售方案，以满足潜在客户的需求。
2.3 需求确认阶段在需求确认阶段，潜在客户展示了明确的购买意向。
跟进活动应集中在以下方面：- 定义和确认潜在客户的需求和期望。
- 提供报价和合同，明确产品和服务的范围和价格。
- 协商和讨论合同条款和支付方式。
- 确保潜在客户对合同内容和条款的理解和接受。
2.4 支付和交付阶段在支付和交付阶段，潜在客户已经确认购买且进行了支付。
跟进活动应集中在以下方面：- 跟进支付进展，确保顺利完成支付流程。
- 安排产品和服务的交付，并保证按时交付。
- 提供售后支持和培训，确保潜在客户对产品的使用和维护有充分的了解。
- 收集潜在客户的反馈和意见，以改进销售和服务体验。
3. 跟进记录模板4. 结论通过详细记录销售漏斗的各个阶段和相关跟进活动，销售团队可以更好地了解每个潜在客户的进展和需求，及时采取行动并制定相应的销售策略。
同时，跟进记录也为团队的管理和改进提供了有力的依据。
持续的跟进和记录对于提高销售效率和客户满意度至关重要，值得销售团队的重视。
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安装调试
制定竞争和客户关键人 制作方案突出特点和竞 物关系策略 争优势点
做实施和服务交接
确定销售目标，编写销 向客户报告方案并赢得 售计划 认可
我方作为正式参与竞争 项目关键人员（决策 提交/提供正式商务合 双方签署正式合同（必 方 人，面谈）对产品、方 同并进行沟通 须有违约惩罚性条款） 案、价格有明确好评和 肯定 有明确计划/预算范围 作为首选，利用竞争对 对谈判有明确时间要求 收到首付款 （可未知晓） 手压价
客户信息
客户单位名称 所属行业 行业地位 主营业务及形态 产值 网页 单位性质 组织结构(图) 人员规模 注册/营业地址 常旅人数
客户需求信息
关键性需求（必须满足，不满足丢单） 关键性需求产品满足度 保障性需求（有期望，视满足程度加减分） 保障性需求产品满足度 加强性需求（没有期望，如满足会加分） 加强性需求产品满足度 二次开发需求 二次开发需求可满足度
产品线 产品适配方案
核算单元数
产品方案
时间
地点
对象
行动记录
后续行动计划
项目进程对照 目标 潜在 意向
进入阶段时间
选择目标市场 拜访客户 了解客户的困难、问题 及影响
挖掘符合目标市场描述 取得客户的好感 的客户群
引导客户认识问题并鼓 励采取行动
行动检查
筛选合格的目标客户
收集客户全貌信息
探索客户需求
行动检查
有指定联络/负责人或 决策流程/机制
有明确需求/其他要求
关键人员愿意采纳我方 意见为竞争对手设置障 碍或强调、认同其缺陷 的严重后果 关键人员透露竞争对手 报价、方案，或给予获 胜指导 重大争议性内容达成共 识
竞争者劣势
分配目标客户
分析客户的SWOT
说服客户对我们的产品 感兴趣
发现潜在销售机会
初步分析及评估销售机 会
有行业成功案例
有直接沟通，确认本年度 有项目可能
有明确购买意向（留有 联系方式和地址，不拒 绝上门拜访） 进入信息采集或/选型
有渠道/商务资源
有历史交流，因预算、立 项、人员因素搁置
标志性事件
有关键性事件可能推动 客户关键人员在驱动立项 项目产生
竞争信息
竞争者项目负责人 竞争者的客户关系 竞争者优势 竞争者劣势
产品方案描述
动作
参与人员
效果
说明
项目进程对照 立项 认可 谈判 成交
确认客户需求
组织内部团队和分工
进行客户疑虑排队，解 签署协议 除客户疑虑
再次分析和评估销售机 进行客户高层拜访 会
协商合作条款和谈判
收取款项
收集客户立项及关键人 收集客户经营信息做效 合同送审 物信息 益分析
有明确上线时间要求
交易价格预计 合同总额 捆绑系统 协同软件合同额 成交折扣 实施费用 实施人 销售费用(佣金) 结算金额(回款)
竞争情况 主要竞争者
竞争者进展
竞争者项目负责人
竞争者优势
下一步行动安排
客户项目人员信息
项目负责人 项目负责人职务 立项时间 项目进程时间表 其他成员关系(图) 内线人员 项目预算 项目决策树(图) 主要竞争者 竞争者进展