北京安联投资有限公司--企业融资策略
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企业并购重组及资源整合案例分享
汇报人：可编辑
2023-12-27
CONTENTS
• 企业并购重组概述 • 企业并购重组的动因与风险 • 企业并购重组的流程 • 企业资源整合策略 • 企业并购重组及资源整合案例
分析 • 企业并购重组及资源整合的未
来趋势
01
企业并购重组概述
定义与特点
定义
复杂性
企业并购重组是指企业通过合并、收购、 资产剥离等方式，实现企业资源重新配置 和优化，提升企业竞争力和市场地位。
提升市场份额
通过并购重组，企业可以快速扩大市场份 额，提高市场地位和竞争力。
实现资源共享
并购重组有助于企业实现资源共享，优化 资源配置，提高资源利用效率。
提升管理效率
并购重组可以引入先进的管理理念和方法 ，提升企业管理水平和效率。
降低成本
并购重组有助于企业实现规模经济，降低 生产成本和管理成本。
并购重组的分类
数字化转型已成为企业发展的必然趋 势，通过并购重组及资源整合，企业 可以加速数字化转型进程，提高生产 效率、降低成本、优化供应链管理。
数字化转型将促进企业实现智能化生 产、个性化定制、网络化营销等新模 式，提升企业核心竞争力。
国际并购活跃
随着全球经济一体化的深入发展，国际并购已成为企业快速拓展市场、获取先进技术和管理经验的重 要途径。
融资风险
并购重组需要大量的资金支持，如果企业融资渠道不畅或 融资成本过高，可能导致并购失败或产生财务危机。
整合风险
并购重组后，企业需要将目标公司与现有业务进行整合， 如果整合不当，可能导致业务混乱、效率降低和资源浪费 。
法律风险
并购重组涉及的法律问题较多，如果企业不熟悉相关法律 法规或操作不当，可能导致法律纠纷和损失。
企业信用报告_安联工程咨询(北京)有限公司
万通发展的融资结构
万通发展的融资结构随着中国经济的快速发展，金融市场的变化越来越快，企业在融资方面也面临着新的挑战和机遇。
作为一家以房地产开发和投资为主营业务的企业，万通发展在融资结构上也面临着不小的压力和挑战。
本文将从万通发展的融资结构、融资渠道和融资策略三个方面进行分析和探讨。
一、融资结构融资结构是指企业在融资过程中所选择的融资方式和融资工具的组合。
对于万通发展这样的房地产企业来说，融资结构的构建需要考虑到其业务特点和风险特征。
在万通发展的融资结构中，主要包括股权融资、债券融资和银行贷款三种方式。
1.股权融资股权融资是指企业通过发行股票来获取融资资金的方式。
对于万通发展来说，股权融资是其主要的融资方式之一。
截至2021年6月30日，万通发展总股本为32.94亿股，其中A股为22.88亿股，H股为10.06亿股。
此外，万通发展还通过非公开发行股票等方式进行股权融资。
股权融资的优点在于可以提高企业的资本实力和知名度，同时也可以分散风险和降低负债率。
但是，股权融资也存在着一定的缺点，如股权稀释、股东权益受损等问题。
2.债券融资债券融资是指企业通过发行债券来获取融资资金的方式。
对于万通发展来说，债券融资也是其重要的融资方式之一。
万通发展已于2018年和2020年分别发行了10亿元和12亿元的公司债券，用于补充流动资金和偿还债务。
债券融资的优点在于融资成本相对较低，而且可以提高企业的信用度和融资渠道。
但是，债券融资也存在着一定的风险，如利率风险、流动性风险等问题。
3.银行贷款银行贷款是指企业通过向银行申请贷款来获取融资资金的方式。
对于万通发展来说，银行贷款是其主要的融资方式之一。
万通发展与多家银行建立了战略合作伙伴关系，可以获得较为优惠的融资利率和融资额度。
银行贷款的优点在于融资成本相对较低，而且可以提高企业的流动性和资金周转。
但是，银行贷款也存在着一定的风险，如利率风险、还款风险等问题。
二、融资渠道融资渠道是指企业在融资过程中所选择的融资来源和融资平台。
b轮融资方案
b轮融资方案一、方案背景及目标B轮融资是指初创企业在完成A轮融资后，进一步寻求资本支持以推动企业的快速发展。
本文将就我公司B轮融资的方案进行阐述。
我公司是一家以技术创新为核心，专注于智能家居领域的初创企业。
成立两年以来，我们已经在市场上取得了可观的成绩，产品深得消费者喜爱，实现了良好的增长。
在B轮融资中，我们的目标是获得足够的资金来扩大生产规模、加大研发投入、拓展市场份额，并推动公司迈向盈利阶段。
二、融资计划1. 融资金额：本次B轮融资计划筹集资金总额为5000万元人民币。
2. 股权分配：按照目前股东结构，本次B轮融资将向外部投资者出让20%的股权份额，其他80%的股权将由现有股东持有。
3. 投资方要求：我们欢迎有经验、有资源、有战略合作意向的投资方加入B轮融资。
4. 融资用途：a. 提升研发实力：投入更多资金用于技术研发，加快产品创新，提高竞争力。
b. 扩大市场份额：加大市场推广力度，提升品牌知名度，拓展销售渠道。
c. 提升生产能力：增加生产线及设备，提高生产效率，满足市场需求。
d. 人才引进：引进优秀的人才，提升团队素质，增强创新能力。
5. 融资进程：a. 预计在一周内完成融资方案的编制。
b. 在第二周起，向潜在投资方发送投资邀请函，邀请其参与本次融资。
c. 在第三周进行投资路演，向潜在投资方展示公司的发展情况、市场潜力及未来规划，并解答投资方的疑问。
d. 在第四周开始，与投资方进行深入洽谈，明确双方的合作意向及投资金额。
e. 在第五周与投资方签订投资协议，完成融资交易。
三、风险与回报1. 风险提示：投资存在市场风险、技术研发风险、竞争风险等，投资者请谨慎考虑。
2. 收益预期：a. 通过B轮融资，我公司将获得足够的资金支持，进一步推动业务发展，并提高公司的估值。
b. 预计在两年内，公司市场份额将大幅提升，营收规模将有较大的增长。
c. 在三年内，公司预计将实现盈利并逐步回报投资者。
四、项目时间表1. 编制融资方案：1周2. 发送投资邀请函：1周3. 进行投资路演：1周4. 洽谈与签约：1周五、总结通过此次B轮融资，我们将获得资本的助力，进一步扩大市场份额，提升产品技术水平，实现公司的长期发展目标。
北京安联信达贸易有限公司企业信用报告-天眼查
备、矿产品、装饰材料、钢材、百货、汽车配件、针纺织品、工艺美术品、家具；承办展览展示；组织文化艺术交流活动
（演出除外）；信息咨询（中介除外）；财务顾问；电子商务服务；承接计算机网络工程；接受委托提供劳务服务；技术开
发、技术转让、技术培训、技术服务。（实缴注册资本 500 万元。）
登记机关：
北京市工商行政管理局
5.3 法律诉讼
截止 2018 年 10 月 21 日，根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信 息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参 考。
三、对外投资信息
截止 2018 年 10 月 21 日，根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信 息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参 考。
四、企业发展
4.1 融资历史
截止 2018 年 10 月 21 日，根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信 息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参 考。
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股东
汤清 陈蓉 张世明 周晖 吴小卫 刘小龙 杜秋利 李善林 杨铁英 张忠安 朱静轩
股东类型
自然人 自然人 自然人 自然人 自然人 自然人 自然人 自然人 自然人 自然人 自然人
投资数额（万元）
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4.2 投资事件
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集团投融资措施方案
集团投融资措施方案一、背景介绍随着市场经济的不断发展和全球化竞争的加剧，各行各业对于资金的需求越来越迫切。
作为一家拥有多个子公司和业务部门的集团公司，我们面临着更加复杂和多样化的投融资需求。
为了更好地满足集团内部各业务部门的资金需求，并推动集团企业的发展，我们制定了以下投融资措施方案，以提供资金支持和风险控制。
二、投融资目标和原则1.投融资目标：通过投融资活动，实现集团公司整体业务的稳定增长，提高市场竞争力和盈利能力。
2.投融资原则：–风险控制原则：遵循合规性、适度性和审慎性的原则，加强风险管理和内部控制，并避免集团内部业务之间的利益冲突。
–市场导向原则：根据市场需求和投资回报预期，优化资金配置，注重投资回报率和资金流动性，并积极引入社会资本。
–专业化管理原则：建立专业投融资管理团队，确保投资决策的科学性和专业性。
–长期合作原则：与金融机构、投资机构建立长期战略合作伙伴关系，发掘更多的融资渠道和机会。
三、投融资策略1.股权融资策略：–发行股份：根据资本市场的情况，发行可能包括A股、B股或境外发行的股份，筹集资金用于集团公司整体业务发展或子公司的独立运作。
–并购重组：通过并购或重组方式，扩大集团公司的规模和经营范围，实现资源整合和协同效应。
2.债券融资策略：–公开发行债券：根据市场需求，适时进行公开发行债券，投资于符合集团公司发展战略的项目，增加资金来源。
–私募债券发行：根据集团公司的实际情况和发展需求，通过与特定投资者进行协商，发行私募债券，实现灵活融资。
–创新债券工具：探索并利用新型债券工具，例如可转债、可交换债等，以满足资金需求。
3.外部融资策略：–银行贷款：与银行建立良好的合作关系，根据集团公司的资金需求，提供合适的借款产品，并合理处理利率、期限和抵押担保等事项。
–资本市场融资：在资本市场进行融资活动，以发行股票、债券等方式筹集资金。
–其他融资渠道：如引入战略合作伙伴、参与政府项目、融资租赁、租凭等，获取资金支持。
301融资模式
301融资模式随着互联网的快速发展和创新创业热潮的兴起，融资问题成为了许多初创企业和创业者们面临的首要难题。
而301融资模式作为一种新兴的融资方式，逐渐受到了越来越多创业者的关注和青睐。
301融资模式是指在创业初期，创业者通过自身的努力和资源整合，以及与投资机构、企业或个人建立战略合作伙伴关系，共同推动项目发展并获得资金支持的一种融资模式。
其核心思想是通过合作共赢的方式，实现资源互补、优势互补，从而共同实现项目的成功。
在301融资模式中，创业者首先需要明确自身的项目定位和发展方向，以及所需的资源和资金规模。
然后，通过市场调研和分析，寻找潜在的投资机构、企业或个人，建立合作伙伴关系。
这种关系可以是战略投资、股权投资、技术合作、市场推广等多种形式的合作。
在合作伙伴关系建立之后，创业者需要向投资方展示自己的项目优势和发展潜力，以及对方参与项目所能获得的回报和利益。
这需要创业者具备良好的项目营销能力和沟通能力，能够清晰地传递项目的核心价值和竞争优势。
在合作伙伴关系的基础上，创业者还需要与投资方共同制定项目的发展策略和实施计划。
这需要双方在信息共享、资源整合、风险分担等方面进行深入的沟通和协商，确保项目能够顺利推进和实施。
随着项目的不断发展和成熟，创业者可以通过不断提升项目的价值和盈利能力，吸引更多的投资方参与进来。
这可以通过技术创新、市场拓展、团队建设等方式来实现，进一步巩固和加强与合作伙伴的合作关系。
301融资模式的优势在于能够充分利用创业者自身的资源和能力，实现快速发展和资金支持的双赢局面。
而且，与传统融资模式相比，301融资模式更加灵活和高效，能够更好地适应创业者的需求和发展节奏。
然而，301融资模式也存在一些挑战和风险。
首先，创业者需要具备较强的市场洞察力和商业谈判能力，才能找到合适的合作伙伴，并与之建立良好的合作关系。
其次，合作伙伴的选择和管理也是一个具有挑战性的任务，需要创业者具备良好的人际关系和团队管理能力。
bt融资方案
bt融资方案I. 简介BT融资是一种典型的借贷方式，也可解释为银行提供贷款，而贷款的还款来源是由租赁交易的现金收益。
本文旨在介绍BT融资的概念、特点以及适用范围，以及如何制定最适合BT融资的融资方案。
II. 概念BT融资，也称售后租赁融资，即在银行资助下租赁商以销售和租赁为基础，向企业提供融资。
租赁商通过租赁所得现金作为贷款的还款来源，借助银行的资金为先期支付租金提供资金保障。
III. 特点1. BT融资通常只适用于高价值、长期使用且折旧值相对稳定的设备投资。
2. 贷款的还款来源与项目现金流紧密联系，可降低银行的信用风险。
3. 租赁商负责设备的运营与维护，企业不必考虑相关问题，降低了企业的维护成本与风险。
4. 租赁商通过租赁设备产生现金流，提高了银行信托贷款的还款能力。
5. BT融资缩短了企业现金流的回收周期。
IV. 适用范围BT融资用于长期、大额的投资机会，适合于以下行业：1. 航空、运输等重工业；2. 信息技术、通信技术、计算机及办公设备等，因其更新周期快、贬值风险大。
3. 医疗设备等，由于其高昂的价格和需要持续更新的特点。
V. 制定BT融资方案的制定过程主要包含以下几个阶段：1. 进行市场调查和测算现金流，以确定借款金额、还款时间和还款额。
2. 制定租赁协议和信托合同，规定融资的利率、租金、风险分摊等详细内容。
3. 筛选信托受托人，由信托受托人负责对租赁商及其经营情况进行监管。
4. 指定独立评估专家对租赁标的物进行评估，为银行提供可靠的价值依据。
5. 确定信托债券的发行结构和销售方式，同时确保利息、本金的收回及分配方式合理。
VI. 结论BT融资是一种创新的融资模式，具有灵活度高、可实现贷款共赢、成本低、风险较小等特点。
如果企业需要一笔大额长期投资，BT融资可能是一种好的选择。
制定合适的BT融资方案将利于企业的长期发展，增强企业现金流管理能力。
安联多层次投研一体化下的全能资管模式
从8第027期9第027期 益和固收相结合，其中主动固收类产品配置旨在管理利率下行的风险，为客户提供可持续的退休收入，而被动股权部分旨在覆盖公司的负债成本。
最后，PIMCO的养老金解决方案团队与养老金客户合作交流，利用LDI的投资策略，在养老金风险管理计划设计和实时问答方面提供见解和指导，满足养老金客户的资产管理要求。
PIMCO通过对金融机构投资者提供定制化的产品策略和专属服务，来满足其资产负债匹配需求。
公司专门成立金融机构组来管理金融机构客户的投资策略和目标，为保险和银行提供定制化的产品方案。
金融机构组提供多样化的投资管理服务，包括资产配置和风险管理，服务全球性银行和保险的投资资产，包括一般账户、变额年金、银行投资组合、银行和企除此之外，近年来公司通过增加多资产和另类资产等提升整体投资收益水平。
安联集团旗下的安联资管位列全球AUM前十大另类资管机构，其集团内保险资金的另类配置由2015年的510亿欧元快速增长到2022年2350亿欧元，占比由2.9%增至11.0%，2015-2022年复合增长率为21.0%。
PIMCO截至2022年末管理资产规模达952亿欧元，主要负责安联集团下38个保险子公司和养老金的房地产投资业务，并于2019年承接第三方业务。
● 打造差异化产品优势和精英投顾服务AllianzGI和PIMCO打造差异化产品优势和精英投顾服务，满足机构客户的财富管理需求。
其第三方机构客户主要分为三大类，一是养老金计划，二是金融机构投资者，三是财富顾问和投资顾问。
其中养老金客户是欧洲保险资管公司最大的资金来源。
对于养老金计划客户主要提供LDI （负债驱动投资）策略，对冲养老金利率和通胀风险。
PIMCO的养老金服务分为养老投资、DC计划和养老金解决方案三类。
首先，对于企业客户的养老投资需求，PIMCO目标在于为养老机构客户提供可预测的持续性收入，减少收入的不确定性，通过设计PIMCO Pro数字化平台，为投资者量身定做投资方案，通过数字平台，投资者可以随时掌握账户信息和关键数据，提高透明度。
中国银监会关于安联集团变更其持有中国工商银行股份主体的批复
中国银监会关于安联集团变更其持有中国工商银行股
份主体的批复
文章属性
•【制定机关】中国银行业监督管理委员会(已撤销)
•【公布日期】2009.01.22
•【文号】银监复[2009]32号
•【施行日期】2009.01.22
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】银行业监督管理
正文
中国银监会关于安联集团变更其持有中国工商银行股份主体
的批复
（银监复[2009]32号）
中国工商银行：
你行《关于安联集团变更其持有我行股份主体的请示》（工银报〔2009〕1号）收悉，现批复如下：
一、同意安联集团将其通过德累斯顿卢森堡银行（Dresdner Bank Luxembourg S.A.）持有你行的H股股份（6，432，601，015股）转让给安联集团全资子公司安联卢森堡（Allianze Investment Ⅲ Luxembourg S.a.r.l.）。
二、安联集团继续承担作为你行战略投资者的相关责任和义务。
三、你行应要求战略投资者严格履行投资入股和战略合作协议中规定的责任和义务。
二○○九年一月二十二日。
安联集团发展银行保险的模式研究
业 提 供 中 长 期 贷 款 、有 价 证 券 的 发 行 交 易 、资 产 管 理 、财 产 保 险 等全面的金融服务， 而且还可以经营不具备金融性质的实业投 资。在有效金融监管的框架下， 德国政府一直致力于推行混业经 营制度， 这对于本国经济的繁荣起到了极大的促进作用， 也促进 了较为完善的金融体系的发展。
尤其值得注意的是， 安联不仅注重业务线的融合， 也注意产 品线的融合。在产品设计方面， 安联注重为德累斯顿银行设计专 门 产 品 ， 并 降 低 产 品 复 杂 性 。在 销 产 品 中 ， 为 个 人 客 户 作 为 福 利 计 划 而 设 计 的（ 期 缴 ） 养 老 金 计 划 和 两 全 保 险 占 新 保 单 销 售 总 额的 ３７％ ， 趸缴的养老金保险计划占新保单销售总额的 ４０％ 。
２００８·８ 经济论坛 １０７
பைடு நூலகம் 经济工作·ＥＣＯＮＯＭＩＣ ＰＲＡＣＴＩＣＥ
是 较 为 一 致 的 观 点 是 可 以 将 其 大 体 分 为 协 议 销 售 、战 略 联 盟 、金 融控股公司三种基本模式， 而安联集团采取了金融控股公司 （ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｃｏｎｇｌｏｍｅｒａｔｅｓ Ｍｏｄｅｌ）的 模 式 发 展 银 行 保 险 。按 照 巴 塞 尔委员会、证监会国际组织和国际保险监管协会 １９９９ 年联合发 布的《多元化金融集团监管的最终文件》的定义， 金融控股公司 是指： 在同一控制权下， 完全或主要在银行业、证券业、保险业中 至少两个不同的金融行业大规模的提供服务的金融集团公司。
３． 员工激励。在员工激励方面， 安联注重内生激励机制。安 联保险和德累斯顿银行虽然处于同一集团控制下， 但内部计价 和业务核算的条线非常清晰。总体而言， 银行员工为所售的每份 保单获得佣金， 安联专业人士的收入分为 ５０％ 固定和 ５０％ 根据 销 售 业 绩 而 变 化 ， 而 分 行 如 完 成 年 度 指 标 可 获 得 团 队 佣 金 。其 中， 分行的保费规模任务则由安联集团董事会确定后， 通过德累 斯顿银行业务线下达， 以确保执行力。
2023企业融资计划书
2023企业融资计划书2023企业融资计划书1计划书提纲__x公司(或__x项目)商业计划书(__x办事处)年月(公司资料)地址邮政编码联系人及职务电话传真网址/电子邮箱报告目录。
第一部分融资计划书摘要(整个计划的概括)(文字在2-3页以内)一.公司简单描述二.公司的宗旨和目标(市场目标和财务目标)三.公司目前股权结构四.已投入的资金及用途五.公司目前主要产品或服务介绍六.市场概况和营销策略七.主要业务部门及业绩简介八.核心经营团队九.公司优势说明十.目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还十一.融资方案(资金筹措及投资方式及退出方案)十二.财务分析1.财务历史资料(前3-5年销售汇总、利润、成长)2.财务预计(后3-5年)3.资产负债情况。
第二部分融资计划书综述第一章公司介绍一.公司的宗旨(公司使命的表述)二.公司简介资料三.各部门职能和经营目标四.公司管理1.董事会2.经营团队3.外部支持(外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等)。
第二章技术与产品一.技术描述及技术持有二.产品状况1.主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等)2.产品特性3.正在开发/待开发产品简介4.研发计划及时间表5.知识产权策略6.无形资产(商标/知识产权/专利等)。
三.产品生产1.资源及原材料供应2.现有生产条件和生产能力3.扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力4.原有主要设备及需添置设备5.产品标准、质检和生产成本控制6.包装与储运。
第三章市场分析一.市场规模、市场结构与划分二.目标市场的设定三.产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析四.目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和)产品排名及品牌状况五.市场趋势预测和市场机会六.行业政策。
第四章竞争分析一.有无行业垄断二.从市场细分看竞争者市场份额三.主要竞争对手情况：公司实力、产品情况(种类、价位、特点、包装、营销、市场占率等)四.潜在竞争对手情况和市场变化分析五.公司产品竞争优势。
北京热门投资机构罗列
北京著名投资机构集锦1.北京富利达投资公司对于有短期资金需求的中小企业主和个人来讲，富利达投资凭借丰富的社会金融资源和高效专业的服务，是提供短期贷款、公司理财、资产管理的最佳合作对象。
公司依托专业化的企业管理团队、开拓性与稳健性兼具的经营理念，不断追求先进的投资管理模式，致力于建立更专业化的金融服务运营体系和科学、严谨的风险控制管理体系。
业务推荐：房产(大产权、小产权)质押、抵押贷款土地使用权、新旧厂房质押、抵押个人无抵押贷款10万元。
2.北京市基础设施投资有限公司北京市基础设施投资有限公司(以下简称“京投公司”)是由北京市国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资公司，承担我市轨道交通等基础设施项目的投融资、前期规划、资本运营及相关资源开发管理等职能。
截至2011年底，公司注册资本548亿元，净资产921亿元，总资产2276亿元，累计实现净利润25.1亿元，成为首都具有一定影响力的综合性投资公司。
京投公司自2003年11月成立以来，在市委、市政府、市国资委和相关委办局的领导和支持下，通过市场化融资、债务融资等低成本融资方式，全面满足轨道交通建设资金需求，PPP、BT等多项创新成果获得国家级奖励。
截至2011年底，公司累计落实轨道交通项目建设资金4212亿元，累计节省投融资成本53.2亿元。
随着本市轨道交通网络逐渐形成，公司超前谋划，探索创建了北京市轨道交通指挥中心，开辟了全国城市轨道交通线网指挥的先河。
3.北京尚都盛投资有限公司北京尚都盛投资有限公司坐落于北京CBD商圈，是由北京市工商局特许批准注册具有独立法人资格，专业从事投融资运作的机构。
自成立以来，公司凭着良好的信誉及丰富的运作经验倍受境内、外投资机构、财团以及融资企业的认可，目前已与多家境内、外专业投资机构建立了稳定的合作关系。
同时公司将国际投融资模式与我国的具体国情结合，从而使投融资双方走向合作共赢。
如果您的企业拥有一定的发展潜力或者企业需要扩建、改建、引进新设备、开展新项目以及企业急需流动资金，我公司将是您最好的选择!4.北京太平洋优联技术创业有限公司北京太平洋优联风险技术创业有限公司是从事科技创业投资的中外合资企业。
企业竞争战略研究——以深圳市安联投资有限公司为例
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为 同 群 或 不同 细分 市 场的 客户 进行 争夺 的
竞争 力
中国保险市场有望迎来更多外资
80《中国外资》 2019年第9期中国保险市场有望迎来更多外资未来几年中国保险业将更加开放，会有更多外资保险公司进入中国保险市场，通过参股、控股甚至全资持有保险公司。
将原规定2021年取消外资寿险股比限制提前至2020年、放开保险资产管理公司外资持股比例限制、取消30年经营年限要求……近日，中国再发布一批保险业对外开放新举措。
相关人士指出，随着中国加快保险行业开放进程，外资保险机构进入中国市场的渠道将进一步得到拓宽。
未来几年中国保险业将更加开放，会有更多外资保险公司进入中国保险市场，通过参股、控股甚至全资持有保险公司。
开放进程中的多个“第一”近年来，中国持续推进保险业对外开放，在此过程中，诞生了多个“第一”。
第一家外资保险控股公司——去年11月底，中国银保监会批准德国安联保险集团筹建安联（中国）保险控股有限公司，这是首家获批筹建的外资保险控股公司。
日前，这100亿元投资项目在上海正式签约，距今年内正式成立又近一步。
“作为首家获批在中国筹建保险控股公司的外资保险公司，安联深感荣幸和自豪，此举将帮助安联在中国这个战略市场上继续扩大布局。
”安联保险集团董事会主席产 业NDUSTRIES■ 文/ 邱海峰利宝互助保险集团总部大楼FOREIGN INVESTMENT IN CHINA中国外资Issue9 2019兼首席执行官奥利弗·贝特表示，“我们希望通过设立这家公司，为中国及外国消费者提供安联全方位的金融及风险管理解决方案和服务，与消费者共享中国金融市场的持续开放和发展。
”第一家合资保险资管公司——今年5月16日，工银安盛资产管理有限公司开业。
作为中国提出加快保险业开放进程以来获批的全国首个合资保险资管公司，工银安盛资管注册资本为人民币1亿元，是工银安盛人寿全资设立的子公司。
公司业务范围包括受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务以及中国银保监会和国务院其他部门批准的其他业务。
北京东方安联投资管理有限公司企业信用报告-天眼查
北京东方安联投资管理有限公司
企业信用报告
本报告生成时间为 2018 年 11 月 21 日 03:51:58， 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的天眼查数据快照。
目录
一．企业背景：工商信息、分支机构、变更记录、主要人员 二．股东信息 三．对外投资信息 四．企业发展：融资历史、投资事件、核心团队、企业业务、竞品信息 五．风险信息：失信信息、被执行人、法律诉讼、法院公告、行政处罚、严重违法、股权出质、
二、股东信息
序号
1 2 3 4 5 6 7 8
股东
宇海英 刘陈浩 何慎 黄庆 王咚梅 田海涛 孙铭佑 唐涛
股东类型
自然人 自然人 自然人 自然人 自然人 自然人 自然人 自然人
投资数额（万元）
/ / / / / / / /
三、对外投资信息
截止 2018 年 11 月 21 日，根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信 息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参 考。
4.3 核心团队
截止 2018 年 11 月 21 日，根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信 息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参 考。
4.4 企业业务
截止 2018 年 11 月 21 日，根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信 息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参 考。
西城分局
核准日期：
2016-03-17
1.2 分支机构
3
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
（任意一家成功企业都有以上特点）
2020/8/29
13
3.壁垒的体现形式
资本壁垒型，如：大型项目、基础设施等； 资源壁垒型，如：自然资源类等； 政策壁垒型，如：特许类、政府委托和指定类等； 垄断壁垒型，如：高速公路、唯一通道类项目、市场 占有超过较大的产品或服务（微软）等； 时间或知识产权壁垒型，如：高科技(UTSARCOM)等； 品牌和管理壁垒型，如：“同仁堂”、“联想”等； ……….
高融资放大比例：放大效应、低毛利、流动效应好
High Leasing: Low Margin,High Leasing
2020/8/29
15
3、怎样评估企业价值链（创业企业）？
● 技术方向：先进与成熟性、开发团队及可持续性； ● 市场方向：市场策略与定位、市场份额与手段； ● 管理团队：领导者、核心团队； ● 想象空间及股权可流动性：企业发展空间、产业链 接空间、效率提高空间、资本市场运作空间； ● 现金流财务体系：赢利模式、现金流(NPV)、回报风 险。
资）
10
二、以什么进行融资—What？
回报 R
融资载体：
●项目（Project） ●企业（Venture） ●特许权（S.R.） ●其他(Ideas)。。
依据：
Expected Return 期望收益 风险（Risk)=系统风险（S.R.） +非系统风险（R.R）
Adjustment Return 修正后收益
3
1. 什么是企业融资
如果你准备创业，需要考虑以下问题：
确定项目 确定盈利或增值模型及方法 规划投入 怎样获取资金（融资）
2020/8/29
4
从报表入手—资产负债表(Balance Sheet)
流动资产 （C·A）
固定资产
1.实物固定资产 2.无形固定资产
净工作资本
流动负债 长期负债
股本金
资产总值(投资）
●回报（Return） ●风险（Risk）
参考： ●行业回报包括国内与国外
●资本成本 ●风险系数
●时间性 ●回报方式
B 风险
2020/8/29
11
1、融资的载体、基础和依据
●载体：项目（Project）、企业（Venture）、 特许权（S.R.）、其他（Ideas)；
●基础：企业的特殊价值，即价值链(隐形）；
●依据：回报(Return)、风险(Risk)。
2020/8/29
12
2、什么是企业的价值链？
● 可以产生利润或现金流的“壁垒”，即该企业的 “核心价值”或“与众不同” (无形资产）；
● 壁垒的表现：垄断性、先进性、时间性、占有率、 特殊商业模型等；如：资金、资源、技术、垄断、政 策、成本及管理（人）……
企业融资策略
投资总监 何愿平
• 金融学硕士(Victoria University of Wellington)
2020/8/29
1
目录
什么是企业融资？ 以什么融资？ 怎样融资？
2020/8/29
2
一、什么是企业融资？
1.企业融资
2.资金需求动力
3.融资通道
4.外部融资方式（怎样成功）
2020/8/29
2020/8/29
16
4、企业价值图（创业企业）
2020/8/29
收益与风险
技术 市场
人
流动性
17
5、投资人的决策依据
● NPV (Net Present Value)净限值 ● Payback (Years)回报期 ● IRR (Internal Return Rate)内部收益率 ● ARR (Accounting Return Rate)会计收益率 ● PI (Profitability Index)利润指数
2020/8/29
18
6、投资人的通常估值方法
● 一般会计法（静态法）
● 动态会计法 ● P/E市盈率法 ● 资产分拆法 ● 投入溢价法 ● 现金流倍数法 ● 同行业类比法
2020/8/29
19
6、当前投资人倾向性的项目
● 具有好的商业运营模型，如Net类公司
● 大的现金流量，如国美； ● 行业内领先、市场能力强，如蒙牛； ● 行业市场潜力大，如医疗类； ● 团队实力强，如点金； ● 增长速度快 ● 固定资产投资较小 ● …….
2020/8/29
14
4. 财务上的体现
高毛利：创造性/垄断性的产品或服务
High Margin: Creative/Monopoly Product/Services
快速流转：低毛利、高强度使用资产，高强度成本控 制，减少资金沉淀量
High Rotation: Low Margin,High Speed, Exhaustive Assets Utilization, Cost Control,Capital Amount Reduction
2020/8/29
7
3、融资的通道
企业资金需求（Investments） 融资通道
外部融资
内部融资
2020/8/29
国内 国际 定向
私人
8
4、融资的方式--怎样成功？
资金需求的动力
Yes 内部融资 No
内部融资 程序
外部融资 Yes 上市IPO
No Yes
IPO程序
融资策略 （WHW）
国内 Yes
2020/8/29
No
国际
No 国内+国际
9
5、企业发展典型阶段
兼并/收购 （规模市场）
扩张期 （规模市场）
商业化期 （一定市场）
中试期 （小市场）
初创期 （无市场）
风险投资 （种子基金）
风险投资 （风险基金）
2020/8/29
私募
（战略或金融投 资）
首次IPO （公众投资）
发债或增发新股 （机构或公众投
股权：投资者投入的资本金
2020/8/29
6
2、资金需求的动力
需求动力(为什么要融资？）
企业创业需要资金（新企业） 由于竞争的加剧与成本压力，以及全球化的需要，促 使企业追求规模经济效应 需要发展新产品并不断满足专业客户的需求 需要通过吸收产品或用户而获取增长 需要改善人力与技术资源短缺的现状 需要相近或互补的产业更加集中 需要进行跨区域（国境）经营，从而提高企业竞争力 需要建立相互链接的产业链以控制市场
2020/8/29
资本总值（融资）
5
左手边： 资产总值，即投资
固定资产：持续时间长的资产
包括：实物固定资产，如建筑、设备等 无形固定资产，如专利、商誉等
流动资产：持续时间短的资产，如存货等
右手边： 资本总值，即融资
债务：以固定时间、数量借来的资金
包括：短期债务，即一年内偿还的债务 长期债务，即一年以上偿还的债务