上海万客会会员系统操作手册

万客会会员系统操作手册后服务咨询热线：021 -明源CRM会员管理系统是用来管理房地产会员业务的平台。

该系统以会员（客户）记录为中心，提供会员信息化共享平台、准确挖掘高价值的客户、简化各个业务部门工作等等，使企事业会员俱乐部将注意力集中于满足客户的各项需要，逐步建立起多种多样的与会员进行交流和互动的渠道——如：面对面、电话接洽、网站BBS系统、电子邮件、手机短信、客户会杂志、会员活动等——协调在一个统一的平台之上，这样，不仅为企业提供了全方位的客户视角，更为重要的是，可以按照会员的喜好使用适当的渠道与之进行有效的互动交流。

依托这个信息化的平台，地产企业可以根据本公司的特色特点，发展适合自身情况的会员维系计划，促进整体经营水平的提高。

下面就会员管理系统的特点进行阐述。

●便捷的入会管理，支持网上入会等多种手段。

●强大的活动管理，支持灵活定义，涵盖积分设定、互动记录、奖励核心等内容。

●支持客户自助查询积分。

●和销售系统的无缝连接，自动匹配客户二次购买、推荐购买等行为，自动取得相应积分。

（注意，需要销售业务有对应管理）。

●支持灵活的客户联系方式，可以根据客户特征进行过滤，取得目标客户；支持短信、邮件群发，备有发送内容的模板设定。

●丰富的报表分析功能，支持会员特性分析、积分统计、活动统计、奖励统计等常用分析，且提供自助查询功能，可以生成需要的各种报表。

会员业务流程图：整个系统主要包括我的工作台、入会管理、会员资料管理、会员活动管理、会员积分管理、网上自助查询及修改、查询及统计分析及数据接口管理。

1、我的工作台针对不同身份用户的信息中心，用户可以设定自己的个性化工作界面，包括常用功能模块、常用报表和自己所关注的事件看板等，设定以后，用户每次进入软件就可以在自己特定的工作台界面下开展工作，可以了解到自己所关注的重要信息和报表。

2、基础资料用于设置在项目开始前会员的初始数据，比如，会员卡号设置、交互模版定义，为后期运行会员系统打好基础。

【业务参数设置】按照业务分类，设定不同业务的不同参数类型。

分为配置类参数和基础类参数配置类参数：主要设置会员系统使用中需要启用的某些功能的控制设置参数，只有配置了这些参数后，后续的这写功能才可以使用。

基础类参数设置：一般是做为选项内容类的参数，先需要在基础类参数中预先进行设置，后续的功能中才会出现对应的选项以供选择。

【交互模板定义】用于后期在会员系统中发送短息和邮件时定义需要的模板、人群及内容。

主要包括：交互模板定义、活动人群定义、和内容模板定义。

【交互模板定义】用于连接已经定义好的不同活动人群和交互内容之间的模板工具。

可以根据向导提示操作。

【活动人群定义】根据系统提供的条件筛选功能筛选出需要发送的客户对象。

选择对应项目下的金卡会员信息。

如下图根据入会日期筛选新入会会员发送项目信息。

筛选生日是今天的客户信息按家庭结构筛选人群【内容模板定义】用于定义具体具体发送的内容。

短信模板：如下图Email模板如下图会员短信发送指引：第一、在互动管理模块的信息互动中新增第二、输入主题、互动类型及对应的交互模板选择对应的交互模板第三、根据向导操作，选择对应的交互模板。

选择对应的内容模板第四、选择完成后先保存该模板类型。

第五、保存完成后，通过“生成待发送列表”生成条件中筛选的客户信息。

发送成功后显示如图：3、会员管理对入会申请客户资料的审核、将入会申请客户转为正式会员，以及其它一些会员日常事务进行管理，包括会员入会的管理、会员资料分类的管理、以及与会员的沟通联系、单个会员的积分录入、结转和兑奖、给会员邮寄资料、发送各种活动通知等。

●【入会管理】集中管理实际业务中的通过购房入会、外网申请入会或手工填写申请表的方式来申请入会的客户资料等功能，并对这些申请入会的客户资料进行审核，直至最终成功转为正式会员。

购房入会网上入会其他入会准会员数据库无论是哪种入会申请方式系统所提供的默认视图相同，具体查询条件如下：●待处理资料：显示当前公司下所有资料状态为“待处理”，且入会途径为购房入会（网上入会或其它入会）的入会申请资料。

表示未经审核确认的入会申请资料，所有从销售管理中引入或网上申请的客户初始均默认为此状态。

●有效资料：显示当前公司下所有资料状态为“有效”，且入会途径为购房入会（网上入会或其它入会）的入会申请资料。

表示经工作人员审核合格只是还没有转为正式会员的入会申请资料。

●无效资料：显示当前公司下所有资料状态为“无效”，且入会途径为购房入会（网上入会或其它入会）的入会申请资料。

表示经工作人员审核后，资料不合格的入会申请资料，需要申请人重新修订的。

【现场入会】：客户通过销售案场直接申请入会成为万科会的会员。

具体操作方式入下现场入会的业务流程：点击申请入会后出现申请页面，在申请页面中补充完整会员的基本信息后注意必须同时补充会员的特征信息和订阅信息。

（对应的下拉选项先在“销售系统”业务参数中设置，）特征信息如下图：订阅信息如图：填写完特征信息和订阅信息后，完善客户的基本信息，最后填写完成后转正式会员。

弹出如下提示框:这就完成了现场入会操作。

【网上入会】：客户可以通过万科会网站直接在网上进行入会申请，只要填写对应的入会申请表。

经过相关人员的审核就可以直接通过网上入会的方式申请成为万科会会员。

填写会员基本信息填写入会调查问卷，完成后提交。

【其他入会】：主要处理非购房入会和网上入会的业务，如用户现场填写的申请资料，此点需要用户手工录入每个申请客户的资料。

其入会处理的流程均为：填写入会申请→资料审核→入会确认。

购房积分赠送：在会员资料中找到给会员查看购房积分其他入会中还提供了批量导入的功能。

【发卡管理】对已经入会的会员制作和发送会员卡。

通过切换视图查看制卡的状态情况【会员资料】会员资料是对会员的详细资料进行管理，包括会员基本资料、会员在各期积分计划中的积分情况和奖励情况、与会员历次联系的记录等。

4、积分管理对于正式会员各期积分计划下的积分和奖励进行管理，用户可以更方便对积分、奖励进行集中批量处理。

【积分录入】会员积分分为活动类积分、网上入会类积分及购房类积分三类。

对于活动类积分，只要会员参与了相关活动后即可取得积分，并且取得后即时生效参与积分累计，而活动的参加人员一般会比较多，就需要录入大量的活动类积分数据。

同时，对于购房类积分，则需要与销售管理中的相关交易数据以及楼款的支付情况进行比对确认才能生效。

这些业务的工作量会很大，而用户通过该模块便可大大的减少工作量。

批量积分录入：可以对活动类的积分进行批量录入。

如下图：购房积分确认：当会员购房完成，并且所有款项都已经结清后可以对购房的积分进行确认，系统会自动进行判别。

业主身份确认：系统自动会根据该会员的信息去查找符合条件的会员，选择需要确认身份的会员身份确认后会自动变更会员级别。

【积分计划设置】根据不同公司的实际业务需要，设置相应的积分计划，以便于对会员的积分和奖励信息进行分期管理，包括积分计划的有效时间、分值金额、相应的积分项、会员级别和奖励等信息。

此项设置是进行积分和奖励操作的前提，必须在每期积分计划之前设置完毕，否则直接影响后续的增加积分记录和奖励操作。

编辑积分计划用户可通过〖新增〗和〖复制〗按钮设置积分计划，两种操作最终的结果是一样的，不同之处在于〖复制〗操作，是处理实际业务中各期积分计划没有太大差异的情况，用户可以直接复制已有的积分计划，对其进行微小的修改。

下面介绍一下这两种操作的具体处理：●新增积分计划主要信息用于设置积分计划的有效时间段，及现金奖励的基点标准（即每一分积分可获得的现金奖励金额值）。

有效时间的起始日期必须小于截止日期，且起始日期、截止日期不能与其它积分计划中的起始日期、截止日期重叠。

如图:◆会员级别设置: 设置相应的会员级别主要有，蓝卡会员、银卡会员、金卡会员及铂金卡会员四种◆积分项设置设置每一期积分计划可获得哪些类型的积分，以及每一种积分对应的分值计算方式、录入模板和打印模板。

根据业务处理的需要，系统将积分类型划分为购房类积分、活动类积分和网上入会积分三类。

而针对不同类型的积分项其录入界面或打印的模板也是不同的，用户可以自行设置。

5、活动管理对于企业来说每年都会有计划地组织一些相对固定的活动，如植树节、社区运动会、春节社区联欢或配合项目开盘及入伙组织一些临时性的宣传活动，以加强与会员之间的交流，该模块便是对这些活动进行管理。

【活动管理】记录活动的一些组织信息，以及通知、参与人数的记录便于日后对活动进行分析；记录邀请和参加活动的相关会员、以及参与人员积分的录入。

【积分兑换】可以定期举行会员的积分兑换活动，设置具体的积分兑换规则。

具体兑换的物品设置：最后需要兑换的客户：通知书样式如下图：【短信通知】短息通知是与单个或者大量客户联系的工具，内置短信、邮件群发功能，发送对象、发送内容、发送时间等都可以自由定义，可以由个人或者企业使用，为企业构筑一个通知平台，有效管理企业与客户交互的过程，可以通过短息通知定期给会员发送生日祝福、节日问候，还可以选择不同会员群体发送楼盘信息和项目促销活动。

6、报表管理系统的报表中心，结合明源为地产百强客户服务的基础，提炼出业内领先的报表体系供客户参考。

【统计报表】支持层层嵌套的报表，方便领导层层深入了解，符合领导的操作习惯，方便导出EXCEL。