上海万客会会员系统操作手册

万客会会员系统操作手册后服务咨询热线：021 -

明源CRM会员管理系统是用来管理房地产会员业务的平台。该系统以会员（客户）记录为中心，提供会员信息化共享平台、准确挖掘高价值的客户、简化各个业务部门工作等等，使企事业会员俱乐部将注意力集中于满足客户的各项需要，逐步建立起多种多样的与会员进行交流和互动的渠道——如：面对面、电话接洽、网站BBS系统、电子邮件、手机短信、客户会杂志、会员活动等——协调在一个统一的平台之上，这样，不仅为企业提供了全方位的客户视角，更为重要的是，可以按照会员的喜好使用适当的渠道与之进行有效的互动交流。依托这个信息化的平台，地产企业可以根据本公司的特色特点，发展适合自身情况的会员维系计划，促进整体经营水平的提高。下面就会员管理系统的特点进行阐述。

●便捷的入会管理，支持网上入会等多种手段。

●强大的活动管理，支持灵活定义，涵盖积分设定、互动记录、奖励核心等内容。

●支持客户自助查询积分。

●和销售系统的无缝连接，自动匹配客户二次购买、推荐购买等行为，自动取得相应积分。（注意，需

要销售业务有对应管理）。

●支持灵活的客户联系方式，可以根据客户特征进行过滤，取得目标客户；支持短信、邮件群发，备

有发送内容的模板设定。

●丰富的报表分析功能，支持会员特性分析、积分统计、活动统计、奖励统计等常用分析，且提供自

助查询功能，可以生成需要的各种报表。

会员业务流程图：

整个系统主要包括我的工作台、入会管理、会员资料管理、会员活动管理、会员积分管理、网上自助查询及修改、查询及统计分析及数据接口管理。

1、我的工作台

针对不同身份用户的信息中心，用户可以设定自己的个性化工作界面，包括常用功能模块、常用报表和自己所关注的事件看板等，设定以后，用户每次进入软件就可以在自己特定的工作台界面下开展工作，可以了解到自己所关注的重要信息和报表。

2、基础资料

用于设置在项目开始前会员的初始数据，比如，会员卡号设置、交互模版定义，为后期运行会员系统打好基础。

【业务参数设置】

按照业务分类，设定不同业务的不同参数类型。分为配置类参数和基础类参数

配置类参数：主要设置会员系统使用中需要启用的某些功能的控制设置参数，只有配置了这些参数后，后续的这写功能才可以使用。

基础类参数设置：一般是做为选项内容类的参数，先需要在基础类参数中预先进行设置，后续的功能中才会出现对应的选项以供选择。

【交互模板定义】

用于后期在会员系统中发送短息和邮件时定义需要的模板、人群及内容。主要包括：交互模板定义、活动人群定义、和内容模板定义。

【交互模板定义】

用于连接已经定义好的不同活动人群和交互内容之间的模板工具。可以根据向导提示操作。

【活动人群定义】

根据系统提供的条件筛选功能筛选出需要发送的客户对象。选择对应项目下的金卡会员信息。如下图

根据入会日期筛选新入会会员发送项目信息。

筛选生日是今天的客户信息

按家庭结构筛选人群

【内容模板定义】

用于定义具体具体发送的内容。

短信模板：如下图

Email模板如下图

会员短信发送指引：

第一、在互动管理模块的信息互动中新增

第二、输入主题、互动类型及对应的交互模板

选择对应的交互模板

第三、根据向导操作，选择对应的交互模板。

选择对应的内容模板

第四、选择完成后先保存该模板类型。

第五、保存完成后，通过“生成待发送列表”生成条件中筛选的客户信息。

发送成功后显示如图：

3、会员管理

对入会申请客户资料的审核、将入会申请客户转为正式会员，以及其它一些会员日常事务进行管理，包括会员入会的管理、会员资料分类的管理、以及与会员的沟通联系、单个会员的积分录入、结转和兑奖、给会员邮寄资料、发送各种活动通知等。

●【入会管理】

集中管理实际业务中的通过购房入会、外网申请入会或手工填写申请表的方式来申请入会的客户

资料等功能，并对这些申请入会的客户资料进行审核，直至最终成功转为正式会员。

购房入会网上入会其他入会

准会员数据库

无论是哪种入会申请方式系统所提供的默认视图相同，具体查询条件如下：

●待处理资料：显示当前公司下所有资料状态为“待处理”，且入会途径为购房入会（网上入会或其

它入会）的入会申请资料。表示未经审核确认的入会申请资料，所有从销售管理中引入或网上申请的客户初始均默认为此状态。

●有效资料：显示当前公司下所有资料状态为“有效”，且入会途径为购房入会（网上入会或其它入

会）的入会申请资料。表示经工作人员审核合格只是还没有转为正式会员的入会申请资料。

●无效资料：显示当前公司下所有资料状态为“无效”，且入会途径为购房入会（网上入会或其它入

会）的入会申请资料。表示经工作人员审核后，资料不合格的入会申请资料，需要申请人重新修订的。

【现场入会】：客户通过销售案场直接申请入会成为万科会的会员。具体操作方式入下

现场入会的业务流程：

点击申请入会后出现申请页面，在申请页面中补充完整会员的基本信息后注意必须同时补充会员的特征信息和订阅信息。（对应的下拉选项先在“销售系统”业务参数中设置，）特征信息如下图：

订阅信息如图：

填写完特征信息和订阅信息后，完善客户的基本信息，最后填写完成后转正式会员。弹出如下提示框:

这就完成了现场入会操作。

【网上入会】：客户可以通过万科会网站直接在网上进行入会申请，只要填写对应的入会申请表。经过相关人员的审核就可以直接通过网上入会的方式申请成为万科会会员。